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[股市论谈]教你如何告别亏损并持续稳定盈利--炒股10多年的精华感悟[第27页] |
| 作者:契合市场 |
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| 昨天和今天两天券商大涨，这也是前段时间大跌的补偿。 这个大涨跟2019年不同，2019年是个v行走势，券商在调整底部就开始大涨，如果有胆量是完全可以根据技术跟进的。 这次大涨是在小幅上涨1个多月后，在阶段高点大涨。 如果作为技术人操作就比较困难。 跟进怕立刻回调被套，不跟进怕大幅踏空。 作为根据估值和分批操作来说，无论2019年还是2020年或者现在的走势，操作模式都是一样的。 再次证明在估值较低的情况下，出现大跌甚至是暴跌，是加仓的好机会而不是恐惧性的止损和割肉。 至于上涨，一定是按照计划的卖出，而不是舍不得卖。 |
| 今日转出资金1万元。 2022年总开始资金73万元，累计投入49.5万元。 账户1 开始资金66.8万元，累计投入46.3万元 |
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2022年月份收益情况 账户1：2022年盘点：账面从66.8万元减少到61.7万元，亏损5.1万元，比例7.6%。 自炒股以来累计投入本金46.3万元，盈利15.4万元，比例33%。 2022年每月盈亏： 一月盘点，亏损5万元，比例7.7%。 账面资金60.1万元。 转出本金6万元。 二月盘点，盈利2.2万元，比例3.7%。 账面资金62.3万元。 三月盘点，盈利1.3万元，比例2.1%。 账面资金63.7万元。 四月盘点，亏损5.2万元，比例8.2%。 账面资金60.1万元。 转入资金1.7万元 五月盘点，亏损1万元，比例1.8%。 账面资金60.1万元。 转入资金1万元 六月盘点，盈利2.6万元，比例4.3%。 账面资金61.7万元。 转出资金1万元 持股情况：持股亏损5万元，是持仓金额64.6万元的7.8%。 |
| 账户2：2022年盘点：资金:5.2万元增加到5。 4万元，盈利0.2万元，比例3.8%。 自炒股以来累计投入本金2.2万元，盈利3.2万元，比例145%。 |
| 账户3：2022年盘点：资金:1.1万元不变 |
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综合：2022年盘点：资金从73万元减少到68.2万元，减少4.8万元，比例6.5%。 自炒股以来累计投入本金49.5万元，目前账面资金68.2万元，盈利18.7万元，比例38%。 2022年不忘初心，逐梦前行。 |
| 上半年出现了亏损，不知道下半年能否回补成盈利。 继续持有，不盈利不收兵。 |
| 6月份的某天，上半年盈利曾经一闪而过 |
| 今日转出资金1万元。 2022年总开始资金72万元，累计投入48.5万元。 账户1 开始资金65.8万元，累计投入45.3万元 |
| 今日转入资金0.8万元。 2022年总开始资金72.8万元，累计投入49.3万元。 账户2 累计投入3万元 |
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2022年月份收益情况 账户1：2022年盘点：账面从65.8万元减少到61.2万元，亏损4.6万元，比例7%。 自炒股以来累计投入本金45.3万元，盈利15.9万元，比例35%。 2022年每月盈亏： 一月盘点，亏损5万元，比例7.7%。 账面资金60.1万元。 转出本金6万元。 二月盘点，盈利2.2万元，比例3.7%。 账面资金62.3万元。 三月盘点，盈利1.3万元，比例2.1%。 账面资金63.7万元。 四月盘点，亏损5.2万元，比例8.2%。 账面资金60.1万元。 转入资金1.7万元 五月盘点，亏损1万元，比例1.8%。 账面资金60.1万元。 转入资金1万元 六月盘点，盈利2.6万元，比例4.3%。 账面资金61.7万元。 转出资金1万元 七月盘点，盈利0.4万元，比例0.6%。 账面资金61.2万元。 转出资金1万元 持股情况：持股亏损4.5万元，是持仓金额64万元的7%。 |
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账户2：2022年盘点：资金:6万元减少到5。 8万元，亏损0.2万元，比例3.3%。 自炒股以来累计投入本金3万元，盈利3万元，比例100%。 |
| 账户3：2022年盘点：资金:1.1万元不变 ，本金1万元。 比例10% |
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综合：2022年盘点：资金从72.8万元减少到68.1万元，减少4.7万元，比例6.5%。 自炒股以来累计投入本金49.3万元，目前账面资金68.1万元，盈利18.8万元，比例38%。 2022年不忘初心，逐梦前行。 |
| 今日转入资金1万元。 2022年总开始资金73.8万元，累计投入50.3万元。 账户1 开始资金66.8万元，累计投入46.3万元 |
| 今日转入资金2万元。 2022年总开始资金75.8万元，累计投入52.3万元。 账户1 开始资金68.8万元，累计投入48.3万元 |
| 新增加中国联通，账户1持有8只，其他各2只 |
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@普通股民123 2022-08-23 14:54:38 我春节以后一下子加了45万仓位，加上之前的，总共110万，结果进去赶上4月份大跌被套，好在现在基本解套了，但是浪费了大半年时间。 ----------------------------- 你这个结果已经非常不错了。 今年上证在下跌10%左右，其他都在下跌15-20左右的情况下，你能基本解套，就很厉害了。 我的情况是1月份大跌，到3月份持平。 后面又大跌，截止目前今年出现微利。 这些都不是我看重的。 炒股不止，就没法说自己是盈利还是亏损了。 我属于比较笨拙之人，自2007年开始炒股，到2019年才初步形成自己的模式，2020年才有了比较成熟的模式。 我已经很感激了，因为我这个模式完全适合大资金操作。 也可能为我慢慢变富奠定了一个坚实的基础。 所以我解套不急。 |
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@谭糖520 2022-08-28 17:18:18 老哥，你现在买股，周期拉长，是不赢利不走哇 ----------------------------- 对，只要个股基本面没有退市风险，不盈利我就不走。 不但不走，在低位我还加仓。 即使盈利了，没有达到我认为的高估，我也不走。 我5年前的国元证券还在。 这几天居然从最大亏损30%多，到盈利15%。 但我没有走，只是小仓位做了几次高抛低吸。 也可能再次被套，但我成本只要降低了，我还会继续持有，不管几年。 |
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@谭糖520 2022-08-28 17:18:18 老哥，你现在买股，周期拉长，是不赢利不走哇 ----------------------------- 再比如我的华电国际，买了1年多了，从盈利60%多回撤到20%，现在基本翻倍，我已经走了大部分，目前负成本。 这波上涨我基本就走了，当然不一定全走。 |
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@谭糖520 2022-08-28 17:18:18 老哥，你现在买股，周期拉长，是不赢利不走哇 ----------------------------- 我的操作就是长期分散持股，用时间来盈利。 什么技术，基本不用了，只是我的一点点参考依据。 |
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@谭糖520 2022-08-29 18:41:13 我两账户，一个做长线，浙商证券，都拿了快2年了，还是亏。 一个账户搞短线，设了自动止损，也是频繁打掉止损线。 跳来跳去，还是不挣钱。 股票，是越玩越迷茫，越玩越心塞 ----------------------------- 以我的经验，散户想赚钱，绝大多数是靠长线。 用闲钱炒股，不要在乎时间，因为股票大部分时间是在下跌和震荡，而快速上涨的时间相比很短，而大多数的盈利就来源于这个时间短的快速上涨。 如果做短线，这个快速上涨可能不好把握，等到自己看到，行情已经走了一大半了，要么微利，什么没利。 况且还有很多假突破和不持续的上涨。 分散、长线我认为是绝大多数散户盈利的原则。 |
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@谭糖520 2022-08-29 18:41:13 我两账户，一个做长线，浙商证券，都拿了快2年了，还是亏。 一个账户搞短线，设了自动止损，也是频繁打掉止损线。 跳来跳去，还是不挣钱。 股票，是越玩越迷茫，越玩越心塞 ----------------------------- 长线还要有长线的策略。 我看浙商证券你的买点可能有点高 |
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2022年月份收益情况 账户1：2022年盘点：账面从68.8万元减少到67.6万元，亏损1.2万元，比例2%。 自炒股以来累计投入本金48.3万元，盈利19.3万元，比例40%。 2022年每月盈亏： 一月盘点，亏损5万元，比例7.7%。 账面资金60.1万元。 转出本金6万元。 二月盘点，盈利2.2万元，比例3.7%。 账面资金62.3万元。 三月盘点，盈利1.3万元，比例2.1%。 账面资金63.7万元。 四月盘点，亏损5.2万元，比例8.2%。 账面资金60.1万元。 转入资金1.7万元 五月盘点，亏损1万元，比例1.8%。 账面资金60.1万元。 转入资金1万元 六月盘点，盈利2.6万元，比例4.3%。 账面资金61.7万元。 转出资金1万元 七月盘点，盈利0.4万元，比例0.6%。 账面资金61.2万元。 转出资金1万元 八月盘点，盈利3.48万元，比例5.5%。 账面资金67.6万元。 转入资金3万元 持股情况：持股亏损1万元，是持仓金额69万元的1.5%。 |
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2022年月份收益情况 账户1：2022年盘点：账面从68.8万元减少到67.6万元，亏损1.2万元，比例2%。 自炒股以来累计投入本金48.3万元，盈利19.3万元，比例40%。 2022年每月盈亏： 一月盘点，亏损5万元，比例7.7%。 账面资金60.1万元。 转出本金6万元。 二月盘点，盈利2.2万元，比例3.7%。 账面资金62.3万元。 三月盘点，盈利1.3万元，比例2.1%。 账面资金63.7万元。 四月盘点，亏损5.2万元，比例8.2%。 账面资金60.1万元。 转入资金1.7万元 五月盘点，亏损1万元，比例1.8%。 账面资金60.1万元。 转入资金1万元 六月盘点，盈利2.6万元，比例4.3%。 账面资金61.7万元。 转出资金1万元 七月盘点，盈利0.4万元，比例0.6%。 账面资金61.2万元。 转出资金1万元 八月盘点，盈利3.48万元，比例5.5%。 账面资金67.6万元。 转入资金3万元 持股情况：持股亏损1万元，是持仓金额69万元的1.5%。 |
| 账户2：2022年盘点：资金:6万元减少到5。 8万元，亏损0.2万元，比例3.3%。 自炒股以来累计投入本金3万元，盈利2.8万元，比例93%。 |
| 账户3：2022年盘点：资金:1.1万元不变 ，本金1万元。 比例10% |
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综合：2022年盘点：资金从75.8万元减少到74.5万元，减少1.3万元，比例1.7%。 自炒股以来累计投入本金52.3万元，目前账面资金74.5万元，盈利22.2万元，比例42%。 2022年不忘初心，逐梦前行。 |
| 本月在券商带领下，曾经一度创新盈利新高。 但随着回调，今年继续亏损。 继续按照自己的操作策略前行，不预测，只跟随。 |
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沃尔特·施洛斯投资原则，简直不能同意的更多 收藏关注 交易系统 投资原则 小弟用一天的时间研究了一下沃尔特·施洛斯的投资方法，包括网上2XX元的资料集（当然我买的是电子影印版）。 走马观花下来，发现下面这篇投资原则比资料集更实用，更容易让人理解。 好东西不敢独享，分享在这里，希望能让志同道合的朋友少走点弯路，借鉴并不断完善自己的交易系统。 一、基本原则： 1、逆向投资。 买入因各种原因遭到人们抛弃，受到打压的公司，只要情况稍有好转，在杠杆效应作用下就能赚很多。 2、不跟随大众。 所有人都想抓住正确的时机，大家都玩的游戏，我就不跟着掺和。 如果你买的是价值，可能会买得太早，要是跌到更低了，就继续买入，必须对自己做的事有信心。 3、指导思想：不亏钱、有限投资于成长。 我现在看股票的指导思想就是不亏钱。 这种理念有一个问题，对盈利能力不够重视。 当股票上涨到我们认为合理的价格后，我们就会卖出，因为在我们的投资组合中对成长的投资是有限的。 4、严格遵守原则。 实现成功投资的最佳途径就是制定一些原则，制定一些只要严格遵循就会减少亏损几率的原则，并严格遵守这些原则。 二、对宏观经济的看法： 1、不预测。 有些人能预测出来，但大数多人是不行的，也不要尝试预测宏观经济和牛熊市。 2、不追涨、不追热点。 要是市场涨疯了，你还想留在市场里，要么降低标准，要么买入不会参与到疯狂中的股票。 因为它们不是当前的市场热捧的，在这种情况下，你可能会错过行情，因为你没有追涨，没有买大家追捧的热门股。 但当市场下跌时，你买的股票可能也不会跌太多。 3、不关注大宗商品走势。 我对大宗商品毫不所知，不知道它们的价格走向。 我买入开采铜矿的大宗商品公司，只是根据股价看觉得便宜，不是因为我知道铜价或白银的价格走向。 三、分散投资： 1、喜欢分散投资。 我们差不多有100家公司。 我喜欢拥有多支股票，巴菲特喜欢拥有几只股票，他是巴菲特，这么做没有错。 但如果你不是，你必须选择适合自己的方式，就我而言，我喜欢晚上睡得安稳。 分散是对不确定性的保护。 2、注意总体仓位控制。 我们常犯的错误是开始的时候太激进，一开始买得太多，股价跌到更低时，要投入大量资 金才能把成本摊下来。 有时候，我们开始买的实在太多了，股价跌到更低，这时再加仓就会导致过于集中。 3、每只股票分批买入的仓位。 发现值得买入的股票时，首先要知道我们不知道股价会跌到多少。 我觉得如果真是非常看好的机会，第一次买入时可能最少要投入这只股票计划仓位的50%，有时候我觉得最好是70%。 谁都不知道下面会怎么样，股票可能一下子就涨起来。 有时候，我们觉得股票不是太便宜，不过会先买一点，先进到里面去，可能只买计划仓位的10%。 （说明：2和3点并不矛盾，2是讲总体仓位的控制，即要控制好每只股票在总体仓位中的比重，严格避免某只股票仓位过重的情况。 3是讲每一只股票在买入是可以买入的仓位。 以施4500万元总资金、100只持有股票来说，平均每只股票占比为1%，即45万元。 但他后面也说真正看好的股票，可能占到10-15%，也就是450万到700万。 对我们小资金量而言，要持有100只股票、每只股票1%资金分配太少，如果要分散投资，还是在30只股票为宜，也就是每只股票占比为3%左右。 ） 4、最高单股仓位。 我们要是真看好了，会投入投资组合高达10%-15%的仓位。 5、换手率。 我们的平均换手率为每年25%，也就是持股时间一般为3-4年。 6、不赞同卖A换B。 一只股票一步步渐入佳境，你也慢慢熟悉这只股票，要是因为相对价值换股，在新买入的股票上还要熬三年。 这些东西都有生命周期。 所以说，我们不愿意用A股票换B股票。 7、行业同样应分散。 不会在投资组合中只投资一两个行业，但在发现冷门行业中有很多便宜的股票时，会加大对这些股票的投资力度。 四、行业和企业选择 1、以股权投资思维看待股票。 不要只看净资产，要研究一下公司的基本情况，觉得公司可以卖多少钱。 就算公司没有出售的打算，也可以这么看，问自己花钱买入公司值不值？如果觉得价格合格就会投资。 2、购买坏行业中的好公司。 我们更愿意买入的，不能说是“重工业”的股票，但可以说是所在行业陷入困境的股票。 如我们买入的克利夫兰公司有股票，它的主要业务是向钢铁厂销售铁矿石。 我们买入这只股票，不是因为我们在钢铁行业寻找便宜的公司，而是因为觉得它物有所值。 它做的不是好生意，它是烂行业里的好公司 。 3、克服对坏行业的恐惧。 有时候人们对一个行业太恐惧，不敢买入便宜的股票。 4、不愿意购买的行业。 我不购买房地产公司的股票。 我们也不愿意买入蒸蒸日上行业的股票，我也不愿意买入电脑等行业的股票。 我不愿意出那么高的价格买入食品股。 我不是很看好银行股，我还是对实打实制造产品的公司更放心。 5、喜欢买制造业公司，如生产鞋、汽车的公司，不喜欢电视广播公司。 只要公司制造的产品没太大问题，我就愿意买。 和服务业相比，我更喜欢制造业。 6、不为有经济特权的企业给予过高出资 。 巴菲物喜欢有经济特权的企业，喜欢好生意。 我们也喜欢，不过我们不愿意花那么多钱买，所以我们就不买。 我们买的是难做的生意。 他喜欢搭顺风车，我们愿意逆水行舟。 7、不为未来价值出资。 在的情况是所有人都追求有经济特权的企业。 在我看来，成功投资的关键是比较价值和当前的价格。 许多投资人不用现在的价值，而是用将来的价值和当前的价格比较。 我没这个能力，别人如何做不我管，我还是按我们的老一套来。 8、预测公司未来的难度。 我们的投资方法是比较股票的市场价格和我们的估值，我们买股票不预测它将来会如何，我们在预测方面不是很在行。 要预测公司的未来，你需要对公司了解得非常透彻，需要调研竞争对手、供应商，我们不想这么做，我们研究数字。 9、最重要的是价格，就算公司 是好公司，如果价格高得离谱， 也不值得买。 10、寻找下跌股票。 股票能够引起施洛斯的关注一般是价格下跌了。 他们仔细查看创新低的股票列表，寻找下跌的股票。 如果发现股票创了两年或三年新低，那就更好了。 11、自下而上后再横向比较。 他们也不是完全被动的，按照自下而上的方式找到便宜的股票，在少量买入之后，他们会横向比较行业中的其他公司 ，这些公司 也便宜吗？便宜的原因一样吗？他们可能找到一家比开始买入公司 更便宜、质量更好、利润率更高或负债率更低。 如果这样，只要仍能从行业的低迷中获利，他们会换成更好的。 12、喜欢公司的快照。 我喜欢买①资本结构简单的公司，②它们的债务不高，③管理层持有相当份额的股票，而且④公司也有很长的历史。 13、持有少量股票可以有利于更用心了解企业。 只有买入以后才能全面了解一只股票。 买入之前是以旁观者的身份看股票，不会太上心。 买入之后就不一样了，原来没有发现的缺点都看得很清楚。 当然了，持有一段时间，也会发现开始没有看出来的机会。 14、存货的实际价值占账面价值的50%以上。 大家怎么评估存货？账面价值的50%？可能不止这些，一般来说，存货不如现金应收账款，这我们知道，但是可能也没有一些人想得那么坏。 15、不要因为折旧而迷惑了对盈利能力的判断。 假设有两家工厂，一家是40年前建的，一家是新的，两个工厂都记录在报表上。 但新工厂的盈利能力可能要比旧工厂高得多。 可是旧工厂不用折旧，低折旧可能有些夸大了它的盈利能力。 16、市盈率高低与是否买入没有直接因果关系。 只看市盈率低就买入股票而遭到亏损的人不在少数，我们买的股票可能是市盈率低的，也可能是市盈率高的。 17、不深研究企业生意。 我不深入研究公司的生意好不好，是因为我觉得做不来。 我们买股票的这种风格，因为有资产保护，不必对生意很精通。 18、了解公司全貌。 除了资产负债表，还必须对一家公司有个大概的感觉，它的历史、背景、股东、过去的行为、生意、分红、未来的盈利状况等。 必须要对公司有个整体的感觉。 19、买入陷入困境的公司，我的客户就不喜欢陷入困境的公司。 我们的行为是逆人性而动，而且我们在下跌过程中还会继续买入。 五、对公司盈利的看法： 1、盈利是不稳定的。 在市盈率不变的情况下，公司下一年或下一季度的盈利变化都可能对股价造成很大影响。 2、没有预测盈利的能力。 很难具有巴菲特一样分析预测公司盈利的能力。 3、市场给的市盈率会发生变化。 即使预测得很准，别人给的市盈率会发生改变。 一家公司 因为每股盈利是31分，没有达到35分的预期，股价在一天之内就从25元跌到20元，看到这种情况，我总是觉得好笑。 4、盈利可以被操纵。 盈利可以被合理合法地操纵，如果人们只看盈利，他们的认识可能会被扭曲。 六、买入标准： 1、以净资产为主要因素的购入标准。 从根本上说，我们追求的是下跌保护。 股价为10元，每股净资产有15元，这样的股票很安全。 以净资产作为衡量标准，可以回避下跌风险，不至于遭受太大的损失。 我们过去寻找股价为净资产一半的公司，要是没有，我们就找股价是净资产三分之二的。 现在我们找的是股价等于净资产的。 不过除非是特殊情况 或者有经济特权，我们几乎不会以高于资 产价值的价格买入股票。 2、不得超过两倍市净率。 不管什么股票，我们都不会以两倍市净率买入，这是我们的原则，我们绝对不会违反。 3、安全边际。 我觉得安全边际就是净资产远高于市场价格。 4、要有盈利能力。 我们也喜欢买入有投票有盈利能力。 5、换手股不超过20%。 有些股票一个月的换手率是20%，我们对交易量大、波动性强的股票避而远之。 6、买入时要考虑公司市值大小。 股民最愚蠢的错误就是把一股的股价和整个公司 的市值等同起来。 他们想不到如果一家公司有1亿股流通股，股价为1元，公司市值就是1亿元。 另一家公司只有10万股流通股，股价是20元，它的市值只有200万元。 许多人只看股价，觉得第一家公司比第二家公司便宜。 7、不买小市值公司。 （也就是我们的创业板？）我们也不能买入大量小市值的股票。 从我们的经验来看，最好不要买太多有价无市的股票，因为可能套在里面，行情不好的时候根本卖不出去。 8、不买以收购扩张的大公司。 我们不愿意玩收购游戏，所以一般不买大公司，进行收购的一般都是大公司。 9、股价处于历史低位。 买的时候，我发现最好买在过去几年的低点附近。 一只股票从125的高点跌到60，你可能就动心了。 可3年前它的股价是20，这说明股价现在还是有些脆弱。 10、公司至少要有20年以上的历史。 即使公司可能和多年以有所不同。 年报中我会看业绩历史，如果公司成立没多久，我可能不会买入，因为不好评估。 如果公司经营了二三十年，就可以了解它的长期业绩，然后再看资 产负债表。 11、公司不能有太多的债务。 12、对施洛斯来说，他们放弃一般是因为资产恶化或者盈利能力远不如预期。 股票可能仍然便宜，但是恢复估值的希望越来越渺茫。 七、卖出标准： 1、就算格雷厄姆在21元买入了施乐公司，我可以保证他会在50元卖出，根本不理会它以后能涨到2000元。 2、卖出的时候不要太急。 如果股票达到你认为合理的价格，你可以卖出，但是许多时候只是因为股票涨了50%，人们就说卖掉锁定利润。 卖出之前，重新评估公司，比较价格与净资 产价值。 要注意股市的估值水平：是不是股息率较低、市盈率较高？股市是否处理历史高位？人们是否非常乐观？ 3、如果我们买入价格是20元，过去这只股票曾涨到40、50元，当它回到40、50元时，我们就觉得它回到了历史价格。 如是我们认识仍然是低估的，就继续拿着。 我们经常卖早了。 卖出东西的时候，总得让别人有利可图，这样别人才会买。 要是你非得等到股价高估了，就有风险了，这时候可能没有人愿意买了，可能再次下跌。 4、有可能的话，我觉得一只股票最好能赚50%的利润，问题是一只股票30买入的，涨到了50，如果是长期收益，我可能会卖出。 这只股票可能会涨到200，我遇到过这种情况，对这种错误不要太在乎。 5、我想说我不知道什么时候卖出最好。 我基本上一只股票50买入的，涨到100，就比较脆弱了，我可能会卖出。 因为已经翻倍了，我不想操心。 不过，我们是分批卖出，最好不要在一个价位全部卖出。 我可能会在85就卖出部分，具体要看持有了多长时间。 我们一般持股在三年左右，不频繁买卖。 |
| 上面是摘录的炒股智慧，我大部分赞成 |
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个人履历 编辑 沃尔特1916年生于纽约一个犹太移民家庭，幼时家庭遭遇变故，沃尔特高中毕业后没有继续读大学，成为华尔街的经纪公司“波尼快递”中的一员，在街上跑来跑去传递信息。 其间，他参加了纽约证券交易机构赞助的由格雷厄姆执教的夜间课程，师从本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）。 他在1942年12月8日入伍当兵，上升到少尉军衔。 1946年二战结束，沃尔特从军队退役后加入了“格雷厄姆 - 纽曼公司”，成为一名证券分析师,1955年，格雷厄姆解散了自己的投资公司,他也自立门户，成立了自己的投资管理合伙企业--沃尔特·施洛斯有限合伙公司，简称WJS。 他的儿子埃德温，于1973年加入该公司。 他在2002年退休，87岁，于2012年2月19日去世，享年95岁。 2 成就及荣耀 编辑 他的一生经历过18次经济衰退，但他执掌的基金在近50年的漫长时间里长期跑赢标杆股指；他曾得到“价值投资之父”本·格雷厄姆的亲传，与“美国股神”巴菲特共事，并被后者赞誉为“超级投资人”；他长期坚守简单的价值投资原则，在九十岁高龄时仍保持着高度机敏的投资嗅觉。 他就是沃尔特·施洛斯（Walter Schloss）。 2012年2月19日，沃尔特病逝，享年95岁。 在听闻这一消息后，巴菲特发表声明称施洛斯是与自己相交61年的朋友，“他的投资记录辉煌，但更重要的是，他树立了正直的投资管理典范。 他信仰的道德标准与他的投资技巧同样出色。 ” 在近50年的投资生涯中，沃尔特为WJS的所有股东赢得了20%的年复合回报率。 在1955年至2002年期间，他管理的基金在扣除费用后的年复合回报率达到15.3%，远高于标普500指数10%的表现。 期间累计回报率更高达698.47倍，大幅跑赢同期标普500指数80倍回报率的水平。 五十年常胜将军 沃尔特1916年生于纽约,不满二十岁就开始在华尔街工作。 据沃尔特回忆，起初他就职的证券公司统计部门负责人向他推荐了彼时刚刚出版的格雷厄姆著作《证券分析》，随后他参加了纽约证券交易机构赞助的由格雷厄姆执教的课程，从此步入投资界。 二战期间，沃尔特入伍服役，但仍然一直与格雷厄姆保持联系，并于1946年退役后开始为这位传奇投资人工作。 在为格雷厄姆工作期间，沃尔特曾与巴菲特共用一间办公室。 1955年，沃尔特离开格雷厄姆的公司，与其他19位投资者以10万美元起步创建了自己管理的基金。 在担任基金独立管理人期间，沃尔特不收取任何管理费，但要求在盈利的条件下收取25%的利润。 据悉，他在管理基金的过程中没有聘请任何研究助手，甚至没有秘书。 他和儿子埃德温在一间房间里工作，集中精力阅读《价值线》杂志和各种财务报表。 运用直接从“价值投资之父”格雷厄姆那里学到的投资技巧，沃尔特的投资获得了稳定回报。 据他本人计算，在1955年至2002年期间，他管理的基金在扣除费用后的年复合回报率达到15.3%，远高于标普500指数10%的表现。 期间累计回报率更高达698.47倍，大幅跑赢同期标普500指数80倍回报率的水平。 不冒真正的风险 在2006年的致伯克希尔股东信中，巴菲特曾特别提到沃尔特，称他是“华尔街最优秀的人物之一”。 在巴菲特看来，沃尔特的投资原则之一是“不会冒真正的风险，也就是永久资本损失。 ” 沃尔特本人在总结自己投资经验时还提到了不少细节，比如他乐于关注股价一直创新低的“最差股票”，之后利用价值标准进行分析；乐于寻找公司高层持有大量股份的股票，回避负债高的公司；乐于多元化投资组合，任何股票在其持仓组合中的占比都不会超过20%。 沃尔特在1998年出席公众会议时还曾表示，自己倾向于保留足够的现金，以便在股价进一步下跌时买入更多股票。 一个著名的例子是铜生产商美国阿萨科公司。 1999年，沃尔特在该公司股价跌至13美元历史低点时大举购入该公司股票，随后不久墨西哥最大矿产公司墨西哥铜业集团便以22.5亿美元的报价收购了阿萨科，合每股支付30美元。 沃尔特的投资转眼就翻了一番。 在出售时机的选择上，沃尔特也一直强调保持冷静，不要着急出手。 “如果股价已经到了你认为合理的价格，那你卖掉可以。 但如果只是因为股价涨了50%，别人劝你锁定利润，我认为还是不要急着出手，至少卖之前要重新评估一下公司，要考虑当时市场的情绪是否对股价构成影响。 ” 沃尔特曾在接受采访时表示，自己和巴菲特的共同点就是都很理性，即便在非常不利的情况下也不会很情绪化。 他的儿子埃德温在谈到父亲的投资理念时也表示，“很多投资者担心一个季度的盈利表现，但我父亲从不在乎这一点。 ” |
| 今日清仓华电国际，获利3万元。 该股自2021年2月18日买入，历时1年7个月，获利比例1倍之多，非常满意。 |
| 目前持股共计11只：账户一7只，账户二和三各2只 |
| 今日大跌到3126点，进入熊市范畴，当然也进入整体投资的范畴。 |
| 今日转入资金0.1万元。 2022年总开始资金75.9万元，累计投入52.4万元。 账户2投资资金3.1万元 |
| 今日转入资金0.7万元。 2022年总开始资金76.6万元，累计投入53.1万元。 账户2投资资金3.8万元 |
| 绿地控股再创熊市以来的新低 |
| 继续买入中国联通1300股，持股9300股 |
| 今日转入资金0.6万元。 2022年总开始资金77.2万元，累计投入53.7万元。 账户1开始资金69.4万元，本金48.9万元 . |
| 可用资金已经全部转入证券账户，其他只能等待10月份工资了 |
| 继续买入绿地控股1500股，持股14180股。 这股像个无底洞 |
| 继续买入东吴证券700股，持股27111股 |
| 继续买入四川长虹1100股，持股31500股 |
| 继续买入中航产融1700股。 该股再创熊市以来新低，悲惨 |
| 继续买入国元证券600股 |
| 目前持股里面两只已经跌破大盘2440点的价格，走势弱鸡了 |
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2022年月份收益情况 账户1：2022年盘点：账面从69.4万元减少到62.2万元，亏损7.2万元，比例10%。 自炒股以来累计投入本金48.9万元，盈利13.3万元，比例27%。 2022年每月盈亏： 一月盘点，亏损5万元，比例7.7%。 账面资金60.1万元。 转出本金6万元。 二月盘点，盈利2.2万元，比例3.7%。 账面资金62.3万元。 三月盘点，盈利1.3万元，比例2.1%。 账面资金63.7万元。 四月盘点，亏损5.2万元，比例8.2%。 账面资金60.1万元。 转入资金1.7万元 五月盘点，亏损1万元，比例1.8%。 账面资金60.1万元。 转入资金1万元 六月盘点，盈利2.6万元，比例4.3%。 账面资金61.7万元。 转出资金1万元 七月盘点，盈利0.4万元，比例0.6%。 账面资金61.2万元。 转出资金1万元 八月盘点，盈利3.48万元，比例5.5%。 账面资金67.6万元。 转入资金3万元 九月盘点，亏损6万元，比例8.8%。 账面资金62.2万元。 转入资金0.6万元 持股情况：持股亏损10万元，是持仓金额71.5万元的14%。 |
| 账户2：2022年盘点：资金:6.8万元减少到5.8万元，亏损1万元，比例15%。 自2021年5月炒股以来累计投入本金3.8万元，盈利2万元，比例53%。 |
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账户3：2022年盘点：资金:1.05万元 ，本金1万元。 比例5% |
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综合：2022年盘点：资金从77.2万元减少到69.05万元，减少8.15万元，比例10.6%。 自炒股以来累计投入本金53.7万元，目前账面资金69.05万元，盈利15.35万元，比例29%。 2022年不忘初心，逐梦前行。 |
| 9月份是今年单月亏损最大的1个月 |
| 现在的行情只能采取一个字应对：熬。 尽管很难，但我坚信熬过冬天，就是春天。 |
| 往前看了一下记录，9月份是我自2018年以来单月亏损比例和绝对金额都是最多的一个月。 |
| 终于能够继续记录了 |
| 本月转入资金1.8万元。 2022年总开始资金79万元，累计投入55.5万元。 账户1开始资金70.7万元，累计投入本金50.2万元。 账户2开始资金7.3万元，累计投入本金4.3万元。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-25 20:53:44 市场中有没有轻松赚钱的方法吗？答案是有。 怎么就能做到？告诉你一个程序，按照此法你就能实现，至于你能不能悟到并做到，那就是缘分问题了。 第一选定3到5只股票。 最好是大盘小盘都有，每只股票都属于不同的板块。 第二把自己的资金分成若干份。 第三自己设定一个涨跌百分比，上涨超过寻机卖出若干份，下跌超过寻机买进若干份 第四自己设定一个最最简单的技术分类，使自己的买入卖出尽量有理有据...... ----------------------------- 这位朋友你好，我知道我们的操作手法应该差不多，希望多交流。 我现在的方法和前面所说差不多。 只是随着操作的深入，对这个方法进行了细化。 一是3到5只股票现在变为不超过20只股票，尽量分散。 二是现在做到了量化操作，主要依据不再是用技术，用的主观估值和低位和网格。 三是中长线基本变为长线。 目前实践了三年多时间，效果还是不错，最关键的是能够进行模式复制。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-26 11:12:17 总体算下来一年你能达到15个点吧 ----------------------------- 我的操作策略自2020年基本稳定。 2020年 收益16.5%，2021年30%，2022年目前亏损8个点。 由于我的累计投入本金在不断变化，所以整体年化收益率我还没找出合适的办法计算。 应该差不多。 我的初步设想，就是操作二三十年，年化10%以上就达到我的预期目标了。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 09:21:17 探讨几个细节性的问题1、买入20只股票是为了覆盖大部分板块嘛2、其次开仓的话大概在哪个位置开仓，首仓的比例又是多少3、后期的话以多少数量补仓，补仓的间距多大，中间是否高抛低吸，幅度多大4、什么时候最终平掉所有仓位 ----------------------------- 我的理念就是分散、长期持股，不盈利不买出：1、20只股票是上限，尽量不同板块，实现尽量分散持股；2、开仓都是在今几年的底部，首仓比例根据自己的主观判断决定3、我的网格一般选取下跌10%或者5%，根据市场情绪决定。 至于补仓数量基本上不低于上次买入的股数。 我的卖出一般都是少量，因为我认为真正的利润来源于长期持股，而不是高抛低吸的中短线操作；4、股票上涨3倍以上会绝对清仓，有的也是根据获利情况和资金情况进行清仓的，不管哪种情况，股票没有退市风险的情况下，不盈利一般我是不清仓的。 这些细节问题没有一定之规，我也是边操作边改进，但大的原则是会一直坚持的。 不知朋友你的这些细节如何设定的？ |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 11:21:22 位置越低留下的越多4最后清仓位在个股在建仓位置上涨10%开始逐步清仓，上涨60%会清掉大部分，一倍全部清完 ----------------------------- 我看了一下，感觉我们两个操作的基本原则差不多，都是分批买卖。 好像又有不同，你的这种模式，在大幅震荡中比我的赚钱效率高，比较符合目前的牛不牛、熊不熊的市场。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 16:00:34 不过原则性的问题就是每一次买卖都要有钱赚，绝不割破 ----------------------------- 说的对，每次买卖都盈利，每只股票都盈利。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 19:50:32 楼主炒股这么多年，身边有没有真正从股市里走出来实现财务基本自由的 ----------------------------- 不但没有，好像总算下来盈利的都不多 |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 19:50:32 楼主炒股这么多年，身边有没有真正从股市里走出来实现财务基本自由的 ----------------------------- @契合市场 2022-10-28 09:19:35 不但没有，好像总算下来盈利的都不多 ----------------------------- 当然喜欢慢慢赚钱的也很少。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-27 19:50:32 楼主炒股这么多年，身边有没有真正从股市里走出来实现财务基本自由的 ----------------------------- @契合市场 2022-10-28 09:19:35 不但没有，好像总算下来盈利的都不多 ----------------------------- @契合市场 2022-10-28 09:20:41 当然喜欢慢慢赚钱的也很少。 ----------------------------- @洋洋洋2016 2022-10-28 10:48:15 其实我觉得吧，最重要的就是要内心接受低收益这个事情，接受了这个事情持续盈利才有可能，现在抖音雪球太多太多一年翻几倍几倍的人了，加重了大家浮躁的情绪 ----------------------------- 想想现在5个点的理财都找不到。 股市门槛这么低，怎么会产生暴利呢？我认为只要股市长期产生的收益比理财高就不错了。 因为以我的认知，闲置资金不用来买股票就是理财。 |
| 我认为我们的操作理念是正确的。 以后就是一以贯之的坚持和总原则不变的情况下持续学习和改进。 |
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@契合市场 2022-10-28 11:03:47 我认为我们的操作理念是正确的。 以后就是一以贯之的坚持和总原则不变的情况下持续学习和改进。 ----------------------------- 最起码是适合我自己的。 |
| 一月的利润一天给整没了，股指再创新低，应对办法一个字还是熬。 现在3缺口出现，底部特征明显。 无论如何，只跟随不预测。 |
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@洋洋洋2016 2022-10-29 22:34:21 问楼主一个事情，你炒股的资本都是怎么来的，全部都是攒的工资吗，还是已经或者准备从其他地方弄钱 ----------------------------- 都是工资。 只用闲钱炒股。 我的融资都没开通。 |
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@漫步云端A3 2022-10-31 08:16:49 果然是冷清的帖子才会成为好的帖子。 大道至简！由简入繁，再由繁入简。 经历重重曲折磨难，漫长痛苦的煎熬，才能真正顿悟。 恭喜楼主！ 借用楼主自己的总结：没有必胜的技术，只有必胜的策略。 我补充一句，再好的策略面对市场，也会经历黎明前的黑暗，只有信心，决心，毅力，定力才能让策略成功执行到底 现在的市场环境，就是需要坚持这一条。 ----------------------------- 这位朋友做的也不错 |
| 今日买入方正证券700股 |
| 上面买入的是国元证券 |
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