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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第300页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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真正的价值投资就是用5毛钱的价格去买一块钱的价值。 如果一个东西市盈率涨得很高了，那就是用这两块钱再买一块钱的东西，注定是要亏损的。 能力圈是最重要的，只有在能力圈之内，才能判断出什么是高，什么是低，什么东西有价值，什么没有价值。 投资最重要的一个原则，我觉得就是 ：不懂不做。 一个人一生能够懂的东西是非常少的，能精通一个行业就很了不起了。 但是大数人进入股票之后就会什么都想买，但他们忘了每一只股票背后都是个真正的企业，而每一个企业背后都是一个真正的行业。 人生经历有限，怎么可能什么都懂？而不懂的东西怎么有可能投资成功？稳定赚钱呢？ 大部分机会都很平庸，不值得交易。 确定性的行情，买在低位，剩下的就是耐心等待。 我们在市场上能做的事情是极少的，我们能做的就是找到好的企业再尽量低的价格买，这是我们能够控制的内因。 至于股票什么时候会大涨，什么时候停牌重做，什么时候风口来？这个是我们所无法判断的。 但这些只是外在因素。 内因永远起决定性作用！ 投资不是在赌大小，也不是在赌概率，而是在做100%确定的事情。 |
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短期的下跌没有改变公司的价值，改变的只是大家的心理状态 在恐慌的情况下，就像看到非洲大草原一只狮子闯进角马群，几百头角马都四散而逃 慌不择路 被狮子吃掉的可能只有一只 自相踩踏而死的有几十只 扛不住下跌 那割肉吧 扛得住 那就拿着别动 股票就是这样 不用你朝九晚五 也不需要风吹日晒 但总是要有代价的。 这个世界上没有任何钱是简简单单赚的。 股票的赚钱的代价之一，就是你了要忍受这种反复的折磨。 不然凭什么赚大钱？ 现在这是很平常的行情，每年都会有这么一两次，这个都忍不了，不要炒股了。 没前途 逻辑我已经讲的很清楚了，不需要你相信我 ，是自己相不相信基本的商业逻辑和尝试 资本市场上 没有没有风险的利润 短期的浮亏 是不可避免的 股价短期的波动，是很随机的，但公司长期的价值是可算得出来的 我们买了股票又不是在高位，业绩基本面都支持大涨，怎么能因为短期的波动就感觉到世界末日了 即使在15年，只要不是高位买的股票，那些优秀的企业只要不是涨得离谱的，后来不全部都超过高点了么 我们买的是企业，不是一个数字，也不是运气 股价跌了几天，那企业改变了么？企业就不值那么多钱了么 炒股，当资金再大一点的时候，比的根本不是技术。 技术很简单的东西 因为照猫画虎很容易 但你不可能因为一些指标，一些形态，一些线，而没有强大的基本面支撑，就把几千万去买一只股票 买股票真的是在买公司 我买股票的时候问了自己，最多一个问题就是：如果我有市值这么多的钱，而且只有这么多钱，然后要用全部身家性命把这家公司买下来，我要不要买？ 如果我当时觉得犹豫，那我一股都不会买. 大家把上市公司想让自己的公司，如果你对一只股票不愿意拿，你自己全部身家，把整个公司都买下来，那么肯定被高估了 如果我没有把这只股票研究的，敢用自己的身家性命满仓去买的时候，我一股都不会买 短期的涨跌和赚钱关系不大 人生遇事不淡定，是因为活着见过的东西太少了 凡事事前想清楚 研究透 做事做干净 不过如是 |
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2021年，整个国企利润总额4.5万亿，同比增长30%。 央企利润1.5万亿，同比增长29.8%。 所谓的央企就是我发的那个国务院国资委控股了96家公司，再加上财政部控股了四大行，一共就赚了这么多钱。 2022年应该不会有熊市的，跌到三千二三还会继续涨回来。 这一两年都是在三四千点之间晃悠。 只有个股有机会，大盘应该没有全面牛市。 去年国企整个的盈利是4.5万亿，比去年增长30%，而国内股市80%的市值都是由这些国企支撑的，这是股市的决定性因素。 其他股票尽管数量多，但是体量都小，对整个市场不起决定作用。 这个数据就决定了今年的股市不会太差，跌完之后还得继续涨。 这就是主要矛盾 。 但是我们目前大家确实都能感受到周围的实体经济不行，和这个数据又是有矛盾的，主要是因为我们周围的实体经济大部分都是民营企业。 这一两年民营企业应该亏损非常严重，所以民企的个股跌的会很惨，很正常的。 资源 矿产 海运 煤 电 …… 这些大类资产大部分都是国企，21年应该都赚很多钱。 上证50指数是包含在上证指数里面的 ，是上证指数比较重要的组成部分，他上证50指数大部分都是由这些企业组成的。 这些构成了市场，很难大幅下跌的支柱。 但为什么市场也很难涨呢？ 现在美股在高位，我估计政策会压着，不会走太牛，这个和政治经济环境有关。 当年日本犯过的错误，中国不可能犯一遍的。 在目前中美这样的形势下，不可能让上证指数拉到高位，让美国做空。 美国崩盘，然后中国跟着崩下来，那对国家经济的打击，10年的缓不过来。 日本30年了，都还没缓过来。 1992年日均指数最高涨到39,800点，当时美国人做空了能够做空的一切，包括日本房地产，股票指数，各种公司股票，各种债券…… 最惨的时候，日间指数跌到了6000点。 前车之鉴，怎么可能再犯错？ 尽管整个国家整体的经济是上扬的，但是民营经济目前确实比较不好，所以很多民企一定要注意，很有可能会资金链断裂，然后爆雷。 但目前国家的政治和国外的经济环境，决定A股也不可能暴涨。 假如现在A股涨到了5000点，倒是突然崩盘，从35,000跌到25,000，中国的股票就是从5000点重新跌回2500点 现在房子不能炒了，各个实体也不好，经济环境也不好，大家的收入也减少，假如高位再来再来一场股灾，整个国家经济会非常非常难，个人也会非常非常难。 我感觉道指会跌破25,000点，我判断这次道指，低点应该在25,000以下。 美股不是崩不崩的问题，现在唯一的问题是何时崩，美国现在越给股市强行续命，将来的结局会越来惨。 我估计美股崩盘，中国也就到2800--3000，也就这样了，会经常低开高走，低开高走。 毕竟美股如果崩了，全世界那么多的投机资金，总得去找有价值的地方吧。 中国现在楼市和地方债比股市肯定要危险。 但是有强大的政府，以行政方式会管控，也崩不到哪去。 如果全世界经济遇上不可预测的方式，政府甚至可以暂时冻结楼市， 停止交易就可以了。 我记得我之前在朋友圈写一篇文章 还被朋友发微信说太悲观了，美股股一定会崩盘的，但是A股不会被带崩。 A股现在整体的低位，崩盘是需要条件的。 就像植物要发芽，它就必须具备一定的光，一定的温度，一定的时间，还有水分…… 崩盘也是一样，必须这些东西凑齐，然后才会出现结果。 未来至少三年都是苦日子，大家要做好准备就行。 我之前在群里面说过好多遍了，未来大家的工资不会增长，甚至收入会越来越少。 但是物价会持续涨，涨到大家会把主要的经济支出用来支付生活中衣食住行这些刚需。 消费升级方面都会缩减开支，所相关的股票未来几年都会跌了很多。 大家会觉得生活越来越拮据，花钱的地方越来越多，物价越来越高，但收入却越来越紧张。 这些都是必然要出现的事情。 不管美股崩不崩，A股好着就行，而且买的股票一定要买在低位，剩下耐心的就行。 千万别追高，千万别追高，今年年前这个行情来上三次，追高的人，今年一年就亏50%以上。 美国历史上的几次崩盘，全部是出在10月和11月。 这个时间节点要注意一下。 影响大家的收入以及未来几年全球经济的主要背景就是通货膨胀。 通货膨胀是怎么来的？ 最主要就是基础商品上涨，商品上涨，涨得最凶悍的就是基础资源。 所以这三年也就买和资源有关的上中下游。 但是不要买原料作为成本的公司。 成本上升，企业的利润会降的非常厉害，股票十之八九也会跌很厉害。 买矿山，买基础性资源，买特种开采设备，运输设备，买炸药，买管道…… 是我们国内制造业本来就利润比刀片还薄，如果成本大幅上涨的话，很多企业就会亏损，还有些企业可能就会关闭。 在一个生产型企业中原料的价格它是无法控制的，水电暖气这些费用也是无法控制的。 而在所有成本里面，企业唯一能够控制的就是员工的工资。 工资支出控制的方式只有两种：第一种是裁员把人数减少； 第二种就是把整体工资下降。 资源涨价——压缩成本——工资下降——产品涨价——苦日子 这些都是必然要出现的事情，因为一定会传导到这一步的。 这些事情我在之前知乎就写了，只是那时候都没有反应出来，大家不相信罢了。 今年年底大量厂开始裁员，这种情况就出现了。 这种情况会持续蔓延下去的。 苦日子最少三年吧，历史上通货膨胀没有5年之内结束的，所以三年我觉得是个保守的数字。 大家一两年之内就会看到原油超过150美元附近 我估计上下误差幅度10%以内。 企业今年的利润应该还还可以，我看央企差不多增长30%，赚了4.5万亿。 把这些企业差不多占整个股市80%以上的份额。 民企有些可能会出问题，以后注册制出问题的，大部分都是这些公司。 这几年就闷着头买资源股就行了，别的都对抗不了通胀。 而且资源股不会一波涨完商品的牛市最少会持续3~5年，包括前段时间涨起来的金属回调下来的都是机会。 别的行业基本不会碰，就买和资源相关的 开展资源的炸药 矿山设备 运输资源的特种车辆，用气的管道，原油相关开采设备…… 这些东西就跟猪肉上涨，一定会传导到下游饲料上涨一样。 现在大家感觉物价上涨的很多，这才开始。 原油才七八十美元，原油涨到130以上，大家压力一下就特别大。 因为原油是所有工业的血脉，这个东西涨一块，化工品就得涨10块，其他中下游产品也差不多涨10块。 就跟小麦如果长一毛饭，饭就得长一块一样。 等全球疫情结束恢复生产，那时候大家就可以买制造业了。 因为全球经济恢复都会需要相当多的基础设备。 制造业做一波之后就可以买文体娱乐旅游这些行业了，那时候股价应该都跌得很惨了。 还有今年七八月猪肉会跌到最低价见底，明年如果想买民企的可以买猪肉股，时间在明年一二月。 然后到六七月小猪长成中猪和大猪的时候，就可以买入饲料股。 同时还可以买养鸡养鸭这些猪肉替代品。 这就是2023年的投资机会 尽管概念和热点我很难预测，但是周期类的方面我还是懂一些了，这些机会都是确定的。 未来5年的投资机会就这些 都说完了。 但是熬过了这三年，我估计整个国际形势就会发生很大的改变，中国会进入一个上升加速期，大家的好日子就又来了。 但是重要的是这三年不要被股市消灭掉了。 大家四五年之后再回头来看看，今天我说的这些。 |
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2021年，整个国企利润总额4.5万亿，同比增长30%。 央企利润1.5万亿，同比增长29.8%。 所谓的央企就是我发的那个国务院国资委控股了96家公司，再加上财政部控股了四大行，一共就赚了这么多钱。 2022年应该不会有熊市的，跌到三千二三还会继续涨回来。 这一两年都是在三四千点之间晃悠。 只有个股有机会，大盘应该没有全面牛市。 去年国企整个的盈利是4.5万亿，比去年增长30%，而国内股市80%的市值都是由这些国企支撑的，这是股市的决定性因素。 其他股票尽管数量多，但是体量都小，对整个市场不起决定作用。 这个数据就决定了今年的股市不会太差，跌完之后还得继续涨。 这就是主要矛盾 。 但是我们目前大家确实都能感受到周围的实体经济不行，和这个数据又是有矛盾的，主要是因为我们周围的实体经济大部分都是民营企业。 这一两年民营企业应该亏损非常严重，所以民企的个股跌的会很惨，很正常的。 资源 矿产 海运 煤 电 …… 这些大类资产大部分都是国企，21年应该都赚很多钱。 上证50指数是包含在上证指数里面的 ，是上证指数比较重要的组成部分，他上证50指数大部分都是由这些企业组成的。 这些构成了市场，很难大幅下跌的支柱。 但为什么市场也很难涨呢？ 现在美股在高位，我估计政策会压着，不会走太牛，这个和政治经济环境有关。 当年日本犯过的错误，中国不可能犯一遍的。 在目前中美这样的形势下，不可能让上证指数拉到高位，让美国做空。 美国崩盘，然后中国跟着崩下来，那对国家经济的打击，10年的缓不过来。 日本30年了，都还没缓过来。 1992年日均指数最高涨到39,800点，当时美国人做空了能够做空的一切，包括日本房地产，股票指数，各种公司股票，各种债券…… 最惨的时候，日间指数跌到了6000点。 前车之鉴，怎么可能再犯错？ 尽管整个国家整体的经济是上扬的，但是民营经济目前确实比较不好，所以很多民企一定要注意，很有可能会资金链断裂，然后爆雷。 但目前国家的政治和国外的经济环境，决定A股也不可能暴涨。 假如现在A股涨到了5000点，倒是突然崩盘，从35,000跌到25,000，中国的股票就是从5000点重新跌回2500点 现在房子不能炒了，各个实体也不好，经济环境也不好，大家的收入也减少，假如高位再来再来一场股灾，整个国家经济会非常非常难，个人也会非常非常难。 我感觉道指会跌破25,000点，我判断这次道指，低点应该在25,000以下。 美股不是崩不崩的问题，现在唯一的问题是何时崩，美国现在越给股市强行续命，将来的结局会越来惨。 我估计美股崩盘，中国也就到2800--3000，也就这样了，会经常低开高走，低开高走。 毕竟美股如果崩了，全世界那么多的投机资金，总得去找有价值的地方吧。 中国现在楼市和地方债比股市肯定要危险。 但是有强大的政府，以行政方式会管控，也崩不到哪去。 如果全世界经济遇上不可预测的方式，政府甚至可以暂时冻结楼市， 停止交易就可以了。 我记得我之前在朋友圈写一篇文章 还被朋友发微信说太悲观了，美股股一定会崩盘的，但是A股不会被带崩。 A股现在整体的低位，崩盘是需要条件的。 就像植物要发芽，它就必须具备一定的光，一定的温度，一定的时间，还有水分…… 崩盘也是一样，必须这些东西凑齐，然后才会出现结果。 未来至少三年都是苦日子，大家要做好准备就行。 我之前在群里面说过好多遍了，未来大家的工资不会增长，甚至收入会越来越少。 但是物价会持续涨，涨到大家会把主要的经济支出用来支付生活中衣食住行这些刚需。 消费升级方面都会缩减开支，所相关的股票未来几年都会跌了很多。 大家会觉得生活越来越拮据，花钱的地方越来越多，物价越来越高，但收入却越来越紧张。 这些都是必然要出现的事情。 不管美股崩不崩，A股好着就行，而且买的股票一定要买在低位，剩下耐心的就行。 千万别追高，千万别追高，今年年前这个行情来上三次，追高的人，今年一年就亏50%以上。 美国历史上的几次崩盘，全部是出在10月和11月。 这个时间节点要注意一下。 影响大家的收入以及未来几年全球经济的主要背景就是通货膨胀。 通货膨胀是怎么来的？ 最主要就是基础商品上涨，商品上涨，涨得最凶悍的就是基础资源。 所以这三年也就买和资源有关的上中下游。 但是不要买原料作为成本的公司。 成本上升，企业的利润会降的非常厉害，股票十之八九也会跌很厉害。 买矿山，买基础性资源，买特种开采设备，运输设备，买炸药，买管道…… 是我们国内制造业本来就利润比刀片还薄，如果成本大幅上涨的话，很多企业就会亏损，还有些企业可能就会关闭。 在一个生产型企业中原料的价格它是无法控制的，水电暖气这些费用也是无法控制的。 而在所有成本里面，企业唯一能够控制的就是员工的工资。 工资支出控制的方式只有两种：第一种是裁员把人数减少； 第二种就是把整体工资下降。 资源涨价——压缩成本——工资下降——产品涨价——苦日子 这些都是必然要出现的事情，因为一定会传导到这一步的。 这些事情我在之前知乎就写了，只是那时候都没有反应出来，大家不相信罢了。 今年年底大量厂开始裁员，这种情况就出现了。 这种情况会持续蔓延下去的。 苦日子最少三年吧，历史上通货膨胀没有5年之内结束的，所以三年我觉得是个保守的数字。 大家一两年之内就会看到原油超过150美元附近 我估计上下误差幅度10%以内。 企业今年的利润应该还还可以，我看央企差不多增长30%，赚了4.5万亿。 把这些企业差不多占整个股市80%以上的份额。 民企有些可能会出问题，以后注册制出问题的，大部分都是这些公司。 这几年就闷着头买资源股就行了，别的都对抗不了通胀。 而且资源股不会一波涨完商品的牛市最少会持续3~5年，包括前段时间涨起来的金属回调下来的都是机会。 别的行业基本不会碰，就买和资源相关的 开展资源的炸药 矿山设备 运输资源的特种车辆，用气的管道，原油相关开采设备…… 这些东西就跟猪肉上涨，一定会传导到下游饲料上涨一样。 现在大家感觉物价上涨的很多，这才开始。 原油才七八十美元，原油涨到130以上，大家压力一下就特别大。 因为原油是所有工业的血脉，这个东西涨一块，化工品就得涨10块，其他中下游产品也差不多涨10块。 就跟小麦如果长一毛饭，饭就得长一块一样。 等全球疫情结束恢复生产，那时候大家就可以买制造业了。 因为全球经济恢复都会需要相当多的基础设备。 制造业做一波之后就可以买文体娱乐旅游这些行业了，那时候股价应该都跌得很惨了。 还有今年七八月猪肉会跌到最低价见底，明年如果想买民企的可以买猪肉股，时间在明年一二月。 然后到六七月小猪长成中猪和大猪的时候，就可以买入饲料股。 同时还可以买养鸡养鸭这些猪肉替代品。 这就是2023年的投资机会 尽管概念和热点我很难预测，但是周期类的方面我还是懂一些了，这些机会都是确定的。 未来5年的投资机会就这些 都说完了。 但是熬过了这三年，我估计整个国际形势就会发生很大的改变，中国会进入一个上升加速期，大家的好日子就又来了。 但是重要的是这三年不要被股市消灭掉了。 大家四五年之后再回头来看看，今天我说的这些。 |
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2020年11月写的 关于2021年的组合 2021年12月31日写的，到2023年12月31日的组合，其中大半都能翻倍。 每年年末写一个自己研究的组合 |
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关于大多数人不能在股票市场上赚钱的一些思考 你一定对你的投资是要有确定的，然后你才敢真正重仓去买它。 你买的不是一种种概率，也不是种可能，而是一种百分之百的确定性。 如果只是概率和可能的话，70%的概率和90%的概率，在投资上区别是很小的。 大多数人进入股市的过程基本是这样的： 首先听说股票能赚钱，然后就去开户了，此时处于什么都不懂的状态。 然后买入了几只股票，因为周围的人都在赚钱，当时很可能是处于牛市氛围狂热的末期，然后觉得，我靠，这个东西赚钱太简单了，该干什么工作，还上什么班？ 然后加大投入，在市场下跌的过程中会亏很多钱； 这个时候，觉得不能什么都不懂，开始听消息，四处打探，哪些股票能涨？ 后来听了几次消息股，发现亏的也好惨，不行，我得自己学习了； 然后开始去网上找课程，然后开始学习各种技术分析，开始到时候找老师，开始到处去听课； 学习一段技术分析之后心情会好很多，因为对市场会有一个基本的预测，会偶尔预测中也偶尔预测错，但是人的大脑很神奇，它会选择性遗忘，只记住那些我预测对的。 所以很多人会觉得此时自己什么都懂，预测能力超强； 然后开始拿自己的钱不断的做短线，不断的去追求这些技术形态，这些指标，这些K线…… 这个阶段是处于最追涨杀跌的阶段，而且会觉得自己的判断无比正确。 “看，突破了吧，看涨了吧 看我判断的多么准……” “然后又跌了吧，看我把它止损了 防止了更大的损失，我的操作多么移民，多么遵守纪律。 ”呵呵 看到别人有大的亏损也会告诉别人，看我及时止损了，所有止损是最重要的 然后过段时间 ，开始慢慢反思 ， 发现自己买了好多股票，抓了好多涨停板，怎么一年下来账户还是亏损的？ 然后开始慢慢进入高级阶段，开始学习仓位管理 然后开始严格止损 ，然后开始精简出自己觉得有点用的指标。 最重要的此时会出现一个状况，就是“会用各种方法提高胜率”。 觉得我这30%的胜率有点低，我得干到50%； 不行，这50%的胜率也得得低，我得找找有没有什么办法能把胜率提高到70% ； 然后有没有90%的胜率？ “肯定没有，说有100%胜率的人都是骗子。 嗯 肯定是这样的” 然后会对技术分析深信不疑， “相信所有的信息，都已经在走势中完美的体现出来了。 至于巴菲特索罗斯，他们赚那么多钱，最重要的是因为他们钱多。 ” “肯定是那样的，要是我有那么多钱，我也能赚那么多”。 在这个阶段中会无数次觉得未来前途光明，觉得如果按照我70%的胜率，超越巴菲特指日可待，但是无数次也会特别迷茫痛苦。 因为“为啥我有的时候就会失灵呢”？失灵账户就很难赚钱，还有很多次止损，很多次止损，安会对内心产生深深的怀疑。 到这个阶段一般就不会再亏钱了， 但是也赚不到钱。 总是在亏亏赚赚中徘徊，而且会更加努力的去学习更多的技术，去提高更大的胜率。 最痛苦的一件事情是什么？是你发现了一个70%的胜率的系统，但突然发现人家历史上那些趋势大师 ， 趋势的胜率，只有35%都不到。 “为啥他们35%的胜率赚的钱比我70%的还多呢？” 到底什么地方出了问题呢？这时候内心会非常痛苦，会无数次否定自己。 整个交易生涯的黑暗，看不到尽头。 这个时候就会深入去学习西方投资史上那些经典了，看看别人怎么做的。 可能最终把胜率都提高了，90%以上的胜率都不能赚大钱，因为9次赚到钱的一次元就会亏回去。 技术分析需要了解一下，因为对确定入场点很有价值。 但这不是投资赚钱的根本。 技术分析千万不能深入，一深入就走偏了。 因为技术分析只有建立在基本面确定的情况下，你才能找买点。 没有基本面支持的技术分析，就是空中楼阁，沙滩城堡。 如果对基本面对企业都没有确定，技术分析和猜大小是一样的。 你怎么画，在事后分析都是对的，但是在当时不能指导操作。 我做过四五年的技术分析研究，级别：精通！ 为什么做技术分析的人没有赚大钱呢？ “因为单纯的技术分析，根本不足以让你有勇气把大资金投入到一两只股票上”。 因为技术分析即使90%的胜率，你依然是在读概率，你就没有勇气集中持仓。 凡事只要一分散，力量就会被削弱。 技术分析我研究过很多，其中有一些很多人可能听都没听过。 日本各种K线流派 趋势指标 震荡指标指标 形态 均线 时空反转 江恩角度线 艾略特波浪理论 突刺技术 德马克连续 崩溃点战术 量价关系 亚当理论…… 但最后我的图表上基本上都删了 ，包括成交量对我来说都没什么用了，成交量也是删掉的最后一个指标。 技术分析的第一课就是支撑和压，放在操作里面，这也是最有效的一个东西了。 真正有效的东西都是极其简单的。 尤其周线月线级别的支撑和压力，那就是加减仓的位置，中间大部分时候都不用动。 真正的大势是要涨好几倍的，你多买个20%，少买个20%，是无所谓的事。 让你赚大钱的是大行情，而不是每天的波动。 比如一只股票，如果我们将来目标是18~20这里抛，那你买在5块和买在6块5，差30%，但在卖的时候有多大区别呢？ 一定不能追高，追高的代价会非常大。 对10次错两次你就完了。 我们在股市上的人 ，大部分就只能走到这个阶段就走到尽头了。 会寻找无数的方法去提高胜率。 只要没有走出这个阶段，你在市场上都不可能赚大钱。 因为无论多高的胜率，都意味着你有的时候是错的，有错的概率，你就不敢重仓，你一定会分仓很多，然后最终这些做错的，把做正确的再抵消掉一部分利润。 最终下来就是赚个辛苦钱。 股市10年能不赚不亏，已经是高手，只怕很多人，股市10年，20年辛辛苦苦，耗尽青春，青丝变成白发，耗尽无数时间精力，到头来发现自己的账户居然是亏损的。 只要你依然还在寻找胜率，还在追求概率，你是不可能赚大钱。 价值的投资有三个基础要素构成 价值 安全边际 集中投资 而前两个，价值和安全边际，都是集中投资的前提，也都是为集中投资所做的准备。 你不能确定价值 ，又不可能在足够的安全边际之内买入，你是不可能集中的。 而只有集中，才能真正在股市上赚到大钱，一个人一生40年，只需要买10只能翻倍的股票，就足够了。 我们来市场是赚钱的，不是为了收集股票的。 讲完了技术分析，来看看基本面分析。 基本面投资会有很多很多的数据，然后最重要的是要抓住它的主要矛盾。 每一个行业驱动行业发展的主要力量不一样，你不能把他们当做同样的事情来对待。 你需要一套整体的逻辑和框架。 在大逻辑错误的前提下，数据无论多么精确都没有。 就像南辕北辙一样，方向错了，粮食越充足 盘缠越多，马跑的越快 ，离目标越远。 每一个行业都有它独特的主要矛盾，只要把行业的矛盾抓住了，行业的脉搏就抓住了。 一定要抓住主要矛盾，包括在影响股价的各个力量 ，不能把他们同等对待，有些是主要的，有些次要的，次要的只能短期影响股票的价格，长期一定是由主要的基本面来决定的。 短时间内的一两个事件，可能有好有坏，但大周期一定是可以揣摩，可以长期估计的。 有人说世界上没有绝对的事，这个说法肯定是值得推敲的，比如说在胜利街上我们每一个人一定会死，这就是绝对的事；在我们人类所能感知的时间尺度之内，日月交替，四季轮回，这也是绝对的事；每年钱塘江大潮的潮起潮落的时间相差很少，这也是可以预测的，到了绝对的事情…… 在经济和人类社会中也依然会有这些事情出现，周期周而复始，这就是长久不变的赚钱机会。 而研究基本面的人也走到这个阶段就会走得很艰难，需要有一些特殊的契机，才能突破吧。 因为基本面研究走到这个阶段之后，就会发现有很多很多的因素会影响股价，但是他们就分不清主要因素，分不清主要矛盾。 所以就会被市场的风吹草动的信息影响，弄的精疲力竭。 我觉得这个也是很多基金之所以业绩不好的原因 他们的数据调研都是很强的，但是不能形成一套宏观的指导系统。 他们对每一个影响股价的因素都同等对待了，这绝对是错误的。 在一个时期之内，主要矛盾有且只有一个，这是推动事件往前进步或者是退步最重要的力量。 一定要牢牢的抓住这个主要矛盾。 其他的次要矛盾只能在这个过程中延迟或者加速整个事件的进程，而不能起决定作用。 比如对于资源股来说吧，决定它股价和利润的根本因素只有一个：就是产品价格的爆涨或暴跌。 但是相关的企业在价格运动过程中，肯定会有收购啊，可能还会有营业额短期变动啊，或者还有其他的外围市场啊，情绪啊，资金的推动……等等 但这些东西都是次要矛盾，都不能影响他真正的结果。 这些次要矛盾的作用，就是可能我们预计两年之内股价能从5块涨到20，有了重组，可能一年就完成了。 但中间，比如说出现了大股东减持，或者是外围市场的影响，这些其他的各种因素影响可能需要两年半。 仅此而已，只有在时间上这么有这么点影响，而不会影响最终的结果。 企业的基本面是什么？这是内因。 外部资金的推动，包括市场行情的推动，情绪的影响，这些东西都是外因。 内因永远起决定性作用！ 就像一条小鱼只能长成大鱼；一棵小树，只能长成大树；一个小老虎将来会长成大老虎…… 但是一个羊不会长成狼，一条鱼不会长成老虎 铁棒能磨成针，木棒只能磨成牙签 这就是内因在起决定性作用 股票也是 一样，企业的基本面是内因，外部影响的上涨的各种因素是外因，很多人千万不能把这个搞混了。 这个搞混就本末倒置了。 一定要抓住推动股价上涨的真正力量，影响企业的真正主要矛盾，抓住了这个，就抓住了财富的七寸。 |
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