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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第299页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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关于此次通货膨胀写几句 商品涨价要放在全球的角度去看。 这一种商品上涨的第一个推动力是美元滥发。 美国2020年发了超过前20年加起来的钱,而全球的主要资产80%以上都是以美元计价的。 商品的第1波上涨并不是供需引起的，而是美元不值钱了，所以这个溢价到了商品的价格上面。 这一轮第1个因素上涨，基本上就接近尾声了。 但真正的大涨，会在第二波供需产生失衡的时候才会出现。 国内只能控制自己产量大的商品价格，比如说煤炭。 原油，铁矿石，铜木，材……这些东西都是国内产量很小的，国内根本没有能力控制价格。 不光是中国，美国也很少，也控制不了价格。 疫情结束之后 全球会进入经济复苏。 因为这几年全世界疫情死这么多人，全世界经济都乱套了，各国都不太好，所以经济复苏是必然选择。 要么就是选择战争。 如果选择经济复苏的话，全世界各国一定会是宽松的财政政策和宽松的货币政策，这个对各国来说也没有选择。 需求会瞬间增大，但是工业品和基础材料的补库存周期是6年，已经打乱了全球的供应链，短期内无法满足需求的。 在这种情况下，价格只能出现一个方向，就是上。 而且全世界会有很多钱，但是没有货，价格就会继续暴涨。 直到疫情结束两年到三年，供需重新达到平衡之后，这种商品牛市周期才能走完。 铜价格会涨到10万以上，原油估计会超过150美元。 在供给不能完全需求之前，商品就是会一直涨。 中间有回撤是很正常的，就跟股票一样涨三步退一步，但这个过程一般会持续至少5年左右。 说周期已经结束的人，根本没有看过通货膨胀率的历史。 也不懂推动这次商品上涨真正的动力是什么？ 在这个基本动力改变之前 价格的运动不会改变。 而如果世界进入了战争状态，那商品价格走势参照一战，二战，海湾战争，会长到天上去。 真正的大势，不以人的意志为转移，是一种必然。 |
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看一件事情有没有结束，就看看主要矛盾有没有被解决掉，只要导致这件事情的主要矛盾没有解决，那么它的进程就没有走完。 引起通胀的两大因素，第1步放出去的美元有没有全部被消化掉？很显然是没有了嘛，一年能印出80,000亿美元，一年可收不回来。 第二，全世界疫情结束之后要不要发展经济，那发展经济需不需要宽松的货币政策和财政政策？ 如果发展经济和宽松的财政政策，宽松的货币政策下，必然会导致需求在短期的瞬间爆发，而供给无法短期不冲就会导致价格暴涨。 而如果不发展经济而整个世界各国矛盾达到了一个不可调和的地步，选择了战争，那战争需不需要大量的资源作为支撑？ 战争对于基础资源的需求会不会导致价格暴涨？ 所以当疫情结束之后，无论各国选择发展经济还是选择战争，对资源的需求都会产生暴增。 而因为疫情导致了全球供应链的中断，短期又无法供应如此规模的商品，所以就会导致全世界有很多钱。 钱是可以印出来的，但在那种时候资源是短时间无法挖出来的。 大量可以印刷出来的钱，面对短期不可补充的资源，资源产品就只有一个方向，可走就是暴涨，那个时候才是通货膨胀最严重的时候。 在资源暴涨两年左右，然后全球的生产周期就会基本上达到平衡供,供给和需求基本上能走到平衡甚至那个时候供会大于需，然后新的一轮资源的熊市开始。 真正的大势是不以人的意志为转移的，真正的大势也是人压不住的。 投资就像春夏秋冬四季轮回，白天黑夜昼夜交替。 市场上是有确定的钱的周期，每天市场资讯纷繁变化了很多，但那些都不是真正重要的，真正重要的是那些根本不会变化的东西。 一只股票并不是你卖出的时候才知道你赚了多少钱，那是他买入的时候基本上就知道你这个交易能赚多少钱了。 就像很多人觉得地产商是卖房子的时候才赚钱的，其实不是刚从拿下土地的那一刻起，房子基本上修出来什么样子大概能赚多少钱，这些提前的心里面是有数的。 我们大部分人只有在建筑出来之后才知道建筑长什么样子，但是对于设计师来说，当图纸出来那一刻，这个房子将来建出来什么样子就已经确定了。 这就是投资啊，我们做的是100%必然要出现的事情，而不是去赌一个概率或者可能。 |
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为什么，很多人学了很多知识却无法把这些知识变成力量？ 各种不同的知识就像是软件一样。 有些功能软件很强大，有些软件一般般 这个就像不同的知识有不同的能量级别一样。 而我们大部分人从小学到初中到高中，到大学，读了这么多年书，都只是掌握了不同级别的知识而已，或者说是下载了批量的软件。 但我们每一个人的世界观和人生观就是一套系统 这个系统就跟windows一样。 所有的知识只有在系统下才会发生作用。 大多数人没有自己的世界观也没有方法论，所以他们的知识都是从零散零散的，无法让他们形成合力，变成真正的力量。 马斯克做事的所有原则都是从第一性原理出发的，这就是属于他的系统。 在这个系统之下，他所读的那么多的书，做了那么多的实验，才能产生合力，发挥出巨大的力量。 哲学没有对错 只有选择，看你认同哪一种哲学思想。 我们每一个人都是生活在一种哲学思想之下。 一套完整的哲学体系就是一个强大的操作系统 。 我尽管不信宗教，但是我也是一直是这样理解宗教的。 宗教也是一套哲学体系，所谓的灵智或者是开悟 就是通过自己的修行，不断的感知世界，然后建立了自己完整的思想体系。 在这套体系之下，你所有学的过往知识就会发挥出作用来，变成真正的力量。 无论唯物主义还是唯心主义，都是如此。 苏联和中国接受了马克思主义，唯物主义的哲学，这就变成了国家的他们的运行系统。 唯物主义的特点就是追求真真实实的存在，放在国家层面就是追求工业力量，放在个人就是会追求世俗的成就。 有了这个基本的操作体系之后，国家的资源才会被调动起来，个人所学的知识才会在这个系统上有了用武之地。 而唯心主义的宗教也是如此，也是一样的 。 理解了宗教这套体系，也同样会形成完整的世界观。 在这套观点的基础上，你的所思所想所做才能真正奔跑起来。 他们的区别就像苹果和安卓一样，尽管完全不一样，尽管互不兼容，但是同样强大。 我觉得我这两年成长很大。 其中最重要的一个原因 就是认真系统的系统学习了一遍马克思主义哲学和唯物辩证法。 我之前读过那么多书，为什么很难形成力量？就是因为我不能把知识放在一个体系上面去思考。 所以会受很多观点的影响，而不能是把很多观点拿过来为己所用。 宗教是唯心主义的一个分支，但并不是所有的唯心主义都是宗教。 我觉得所谓的智者 ，就是从内心明白了这个世界的运转方式和基本运行规律。 就唯心主义哲学而言， 无论是亚里士多德的第一性原理 还是马克思的唯物辩证法 还是克里希那穆提的觉悟 还是王阳明的心学 …… 包括佛法也是一样 那些智慧都写在书里。 但只有你领悟了才是你的，不领悟永远都是书上的。 |
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