[股市论谈] 800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第285页]

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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第285页]

作者:寒武纪的鳄鱼

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    这几天去了做几个橡胶生意和轮胎生意的朋友那，请教了些橡胶产业链的基本情况，受益匪浅。

    数据上得出结论，逻辑链上完整，一定要去实地看一看，把整个的逻辑推论作以验证。

    明天去山区看橡胶园，今天来国家火山地质公园看一看，偷得浮生半日闲。

    手机又发不了图了，然后回去再补上。

    今天第一次看到橡胶树，橡胶园，第一次看到橡胶割胶，还是很兴奋的感觉。
    割胶很辛苦，每天早上4:00就能起来割胶。    橡胶行情最好的11年，17年会割胶的胶农多的时候每月能收入20000。    18年，19年， 20年，橡胶弃割的情况很普遍。

    一般橡胶种植之后5--7年才开始能割胶 15后产胶量明显降低。    正常是每年的4月到12月开始割胶，产量最高的是6月到10月。
    今年还是很萧条基本看不到人割胶。

    主营生产天然橡胶的上市公司公司全国只有一个，海南橡胶。    天然橡胶的替代品是合成胶，但现在原油涨了60美元了，合成胶的价格优势就没有了。    如果原油涨了80~100美元的话，成本就比天然现在还要贵了。

    现在轮胎每天都在涨价，会导致轮胎厂扩大产能，产能扩大，橡胶库存消耗速度会加快。    之后需求的速度会远大于补充的速度，橡胶的价格会飞涨起来。

    海南橡胶的成本是14000，再给它加一千的管理成本，算15000。    如果天然橡胶的价格能够维持在20000以上一年以上，它每吨就可以有5000的净利润。
    我们未来的橡胶的价格，看到25000---30000左右。

    海胶集团每年的橡胶生产能力是50万吨，这样公司净利润就能达到25亿--30亿，做了国内唯一能够生产橡胶的企业，独一无二性和垄断性。    在市场大涨的时候，给一个30--40倍的pe，是能达到的。

    就意味着海南橡胶市值能够达到750亿到1000亿之间。

    目前200亿，空间还是很大的，这就是确定性的钱。

    先说基本判断和结论:

    橡胶的供需关系已产生了巨大的失衡，未来两年左右，橡胶价格很有可能冲击到3万以上；海南橡胶净利润会到20--30亿附近，的市值看到一千亿左右，股价很有可能在未来两到三年上涨四到五倍，突破20。

    看后市验证！

    这三天海南跑了好几个地方，从橡胶种植，到乳胶收购，从轮胎销售，到码头看半成品运往天津，杭州……

    我们对橡胶基本面的研究推论基本得到验证。

    到实地去看看，并不是为了研究企业，或行业，这些应该在基本面，行业和逻辑链上已经研究完成了的。

    去实地，是要对数据和基本面研究，做一个最终印证。

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-08-02 10:59:40

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