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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第284页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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小的资金增长到一定程度，就会陷入困境，几百万做投资赚钱和一个亿完全是两码事。 甚至几百万能赚钱的方式在资金上亿这个级别反而是一种缺陷。 “价值投资”考验的是世界观和价值观。 根本不是什么技术分析，K线图，止盈止损。 要用一两百万赚到一千万以上，最重要的是“实现股价的大幅度增长”。 这都要求你组织一场大规模战役，实现资产的飞跃增值，而不是短期进进出出进行概率的游戏。 任何小的技巧都不起作用。 这就好比带着一百个人去打群架和带着十万人打仗的区别一样。 导致一百人打群架胜利的因素：个体的勇猛，在十万人级别的战场上，这反而可能是缺陷。 有能力带领一百人打群架的人不可计数，但能指挥十万人的人 ， 整个三千年历史也屈指可数。 要跳出股市看股票 如果只是一生沉迷与股市这个层次，而不能站在更宏观的角度去理解市场，成就终归有限。 站在地面看四周 道理蜿蜒曲折。 站在天空看地面，山川走势一目了然 一个人的认知 决定了世界在你眼中的样子。 对市场本质理解的有多深刻，决定了能赚多大级别的钱。 大家说股市基本上是十赚两平七亏 但我这十几年下来，认识投资的人一两百有了，觉得赚钱的应该只有3%左右，持平的有7%左右，90%的人长期下来都是亏损的。 股市不是一个赚小钱的地方，有多少人怀着想赚个买菜钱的心情，进来把买房钱给输掉了。 要坚持能力圈 不仅要买在低位，有耐心，而且只买自己懂的东西。 不要越界，在一个熟悉的投资能力圈之内，你是猎人，出了圈子，就变成猎物了。 投资的门槛太高了，有很多在我们现实生活中非常成功的人，进了股市都亏的一塌糊涂 ，就是因为他们从熟悉的圈子的猎人，变成了不熟悉圈子别人的猎物。 投资更像是艺术，无法批量复制，因为经验和领悟能力是不可替代的。 无法复制巴菲特，就像无法复制李白 ，莫扎特，贝多芬，毕加索 ……一样 。 这个行业太需要悟性了。 而悟性这一关打不通，就会一直在某个层次不断的打转 ，无法深刻的理解市场的本质 ，就无法在市场上赚大钱。 投资这个行业大多数人都非常非常努力，但是就是缺一点点的悟性 ，那层纸就是捅不开。 不能深刻的理解市场的本质，就无法对自己的交易体系产生信仰般的坚持。 为什么价值投资巴菲特可以，而大多数人不行，因为价值投资是巴菲特深刻的信仰的东西，而大多数人没有这个信仰。 所以在下跌的时候会恐惧，上涨的时候会贪婪 因为这不是刻在骨子里面，不是自己深信不疑的东西。 比如价值投资的核心是：用五毛钱买一块钱的东西！ 符合这个本质的都是价值投资 ，而本质相同，却有不同的外在表现形式。 巴菲特的是价值投资 施洛斯的方式和巴菲特完全不一样，也是价值投资，德国股神科斯托兰尼的方式也同样本质是价值投资，日本是川银藏的“乌龟三方法”本质也是价值投资…… 他们遵从这相同的本质，但使用着不同的方式。 就像随着太阳从南回归线一直到北回归线，我们的天气会越来越热 我们看着花开了，草绿了，衣服越穿越薄了，以为是春天到夏天来了 但这些都是现象，太阳的北移才是真正的本质。 一个本质可以导致不同现象的出现， 但一个的现象不能推导出一个本质。 价值投资的难点就在这，我们知道5毛钱是自己的，这是确定的，但是我们怎么能知道我买的是一块钱的东西，而不是5分钱的东西呢？ 用5毛钱的价格买一块钱的东西是价值投资，但是用一块钱的价格买一块的东西还是价值投资么？ 或者有两块钱的价格买一块钱的东西 ，这还是价值投资么？ 假如茅台的合理pe是40倍 在20倍pe的时候买茅台是价值投资，但在40倍pe的时候买还是价值投资吗？ 如果已经到了80倍买呢？还是价值投资么？ 我看了巴菲特投资可口可乐，一直没有卖出，这几十年可口可乐的PE很少高过40倍。 基本都是和盈利相匹配的，在20倍到40倍之间。 最近茅台一直再跌，为什么？ 很好解释 估值太高了 2020年茅台净利润460亿 了，2600多的时候市值32000亿 ，pe接近80倍。 这个不是说茅台不好，茅台依然是酒类最好的公司， 也是中国最有价值的企业 。 但还是那个问题 ： 什么是价值投资？ 还是那个问题： 假如任何一只股票的合理估值是40倍 在20倍pe的时候买是价值投资， 但在40倍pe的时候买还是价值投资吗？ 如果已经到了80倍的时候买呢？ 这还是价值投资么？ 价值一块钱的东西， 用5毛钱的价格买是价值投资，价格终究还会到一块； 但是用一块钱的价格买一块的东西还是价值投资么 用两块钱的价格买一块钱的东西 这还是价值投资么 更大的可能是回到其真正的价格一块钱。 正是不能机械的套用价值投资理论 所以才需要真正的去思考。 具体哪一个点是价值的反转点这个是确实很难判断的，但是明显的高估和明显的低估，这个显著可以看到的。 投资最重要的一个原则，就是能力圈 ，就是要懂。 这是衡量安全边际和估值的基础。 如果都无法真正的做到懂，那怎么去确定安全边际和估值呢？ 大家手里拿的股票 有多少人去认真的看完那家企业每年的年报，甚至基础的年报简报？财务报表？产品分析？上下游产业？上下游前五家供货企业，前五家消费企业？ …… 这些是基础的功课，这些如果都没有深入的研究 如何算懂？又如何估值？ 巴菲特每天的阅读量是500页，几十年如一日 这才是真正造成差距的地方。 在这个世界上赚大钱 就没有不难的啊 能量守恒，物质守恒这是物质世界运行的基本原理。 我们每个月拿工资也需要20天，每天八小时的认真的工作啊 。 为什么在股市就会觉得能够不劳而获呢？ 脚踏实地 仰望星空 独立思考 勤奋研究 在这些基础之上 价值投资的光芒通过时间的复利才能闪耀！ |
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在广州和几个朋友聊到最近的行情。 有个朋友，年前发了30亿的产品，已经亏七个亿了，把聊天中一些观点，抽空写了一篇。 其他留言，我忙完这阵，回去一一回复。 |
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