[股市论谈] 18年职业股民，收认真听话学习的徒弟，广交谈心交流的股友。[第11页]

网络游戏股早盘走弱，吉比特逼近跌停，三七互娱、完美世界、顺网科技等跟跌，消息上，经参发文：“精神鸦片”竟长成数千亿产业，警惕网络游戏危害，及早合理规范。
半导体个股早盘全线下挫，芯源微早盘大跌9%，富满电子、国民技术均跌超8%，晶丰明源、北方华创、上海新阳、新洁能等个股均纷纷下挫。北方华创昨日发布公告称，实控人北京电控计划未来6个月内减持1%股权。

    三大指数全线低开。    随后指数宽幅震荡，创指一度跌逾1%，此前涨幅较大的锂电池板块遭遇回调，带动盐湖提锂、HIT电池、储能概念股等走弱，稀土、有色金属等资源股继续下挫。    盘中指数跌幅逐步缩窄，受新冠疫情反弹影响，抗疫概念股逆势大涨，油服、医美、CRO概念拉升走高；半导体、光刻胶等芯片概念股表现低迷。
    总体来看，市场仍处于调整阶段，两市逾2800个股上涨，部分热门赛道内部出现分化。
    盘面上，生物制品、新冠检测、医疗器械服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、半导体及元件等板块跌幅居前。

    午间公告：
    1、透景生命公告，预计上半年净利7000万元至8200万元，同比扭亏，公司营销改革逐见成效，实现营业收入与上年同期相比增长150%-160%。
    2、中信海直公告，获得2021年民航发展专项资金补贴2773万元，将计入公司2021年度损益。

汽车芯片股午后短线走低，华润微跌6%，富瀚微跌5.33%，兆易创新跌超9%；消息面上，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

知识产权保护板块异动拉升，人民网、新华网涨停，数字认证、中国出版跟涨。
传媒股午后异动，新华网午后直线拉升封板，川网传媒、人民网快速跟涨。

抗病毒概念股午后持续拉升，赛升药业、万孚生物、金迪克、康希诺、谱尼测试、智飞生物、利德曼等10余股涨停或涨幅超10%，达安基因、康泰生物、复星医药、科华生物等涨超6%。

今天题材股崩的有点严重，后来大金融又启动拉升了，今天整体应该是缩量震荡走势，上午缩量15%，大风险没有，但是赚钱难度比较大，仓位适当控制一下。本解盘室宝箱票虽然不是都赚钱，但是跟这个行情比起来好太多了，而且走势仍然看好，大概率后续都还不错，耐心点扛过这种震荡期，后续大把赚钱机会

汽车整车板块午后持续走低，江淮汽车逼近跌停，长城汽车跌近7%，小康股份、东风汽车、长安汽车等跌逾4%。
游戏股大幅跳水，顺网科技跳水跌近10%，恺英网络、迅游科技、世纪华通、凯撒文化、欧比特、游族网络等跌超5%。

乳业股午后拉升走强，西部牧业涨超8%，新乳业、熊猫乳品、嘉必优、贝因美等跟随冲高。

乳业股临近尾盘涨幅扩大，西部牧业一度拉升涨逾15%，新乳业涨超9%，伊利股份涨3%，贝因美、熊猫乳品、光明乳业等跟随冲高。

好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下,稍后看收评

    0803收评：大盘还要围绕年线反复争夺，题材股注意高低切换
    【盘前预判】现在上证指数还是处于下跌趋势的反弹。    今天5日线会勾头往上，对指数形成支撑，但是20日线还在下压，对今天的大盘形成压力。

    3500点上方，是前期箱体的底边，这里堆积着天量的筹码，要突破3500-3600点这个区域，短时间是很难做到的。    现在唯一的希望是成交量继续放出天量，但是这个量能能不能持续？值得怀疑。

    总体上，昨天的上涨说明市场初步企稳，但是8月上旬大盘还是构筑底部结构，是对上周急速下跌的修复，年线这里还要反复考验。    市场仍有反复，不排除还会剧震。

    【今天走势】8月3日（周二）两市大盘低开震荡走势，收十字星。    截至收盘，沪指跌0.47%，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.46%。    全天两市成交14162亿元，比上一个交易日的15128亿元减少了966亿元，量能在连续两天放大的基础上，今天萎缩了6.4%。

    三大指数全线低开。    随后指数宽幅震荡，创指一度跌逾1%，锂电概念大幅回调，带动盐湖提锂、HIT电池、储能板块走弱，稀土、有色等行情熄火。    盘中指数跌幅逐步缩窄，抗疫概念股逆势大涨，油服、医美、CRO概念拉升走高。    午后指数再度下挫，芯片概念股重挫，煤炭、钢铁等资源类周期股表现低迷；医药板块全线大涨。

    【市场热点】从盘面上看，新冠检测、医疗器械、生物疫苗涨幅居前，盐湖提锂、光刻胶、钠离子电池等跌幅前列。    总体来看，市场进入调整修复阶段，个股涨跌参半，前期高位强势股集体杀跌，两市逾2300个股收跌，整体呈现板块分化、高低切换格局。

    低位政策友好型赛道股持续爆发，工业软件、智能制造板块多股涨停，

    受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。

    旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。

    高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜；

    汽车芯片、游戏股则遭重创，两板块午后快速跳水。

    钢铁、煤炭延续下跌。

    今天早上8：28分，新华社旗下的重量级刊物——《经济参考报》刊文将网络游戏比作新型 " 毒品 "，并点名痛批《王者荣耀》游戏。    文章一经刊发，立即刷屏。    很快，港股腾讯控股开盘后低开低走，上午收盘前跌幅10.65%，市值损失高达4000多亿港币。    连累了A股游戏板块全线下跌。

    文章4小时后删除了，下午腾讯控股跌幅收窄，北资也由流出改为流入。

    【资金面】沪深两市成交额连续第10个交易日突破1万亿，此前23个交易中有22天两市成交额均突破万亿，所以现在万亿以上的成交量是常态。

    统计数据显示：北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。

    Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流出596亿元，其中沪市主力资金净流出236亿元，深市主力资金净流出360亿元。

    【后市观点】昨天大阳线，市场一片欢腾，我今天早上8点指出，不能因为一根阳线而改变观点。    今日大小指数都在回调，上证指数盘中一度跌破年线，收盘的位置离开年线也不远，所以还要在年线附近反复筑底。

    昨天的上涨，是对技术指标的修复，上周跌的太快，昨天修复一下，今天继续跌。    从短期均线看，上证指数10日线、20日线等都还是下行，所以连续大涨的概率不大，所以我昨天在这里就明确指出“明后两天大盘应该还有再次回调盘整，等待10日线等走平以后，大盘才能再次上行”。

    大盘还要围绕年线反复争夺。    重返年线后，必须迅速拉开距离，不能再这里磨磨蹭蹭，如果再次跌破，那么年线就可能往下走了，这时候股市就确认进入熊市了，再次转向年线的时间会延长很多时间。

    【操作上】今天近2000亿元市值的芯片龙头北方华创封住跌停，高位热门赛道股全线重挫，芯片半导体受挫，科技股行情要结束了吗？还要观察。

    短期风格的转换，大消费板块的活跃成为市场风格转换的主要表现，白酒、医药、食品饮料等消费行业经过此前的调整后，短期迎来修复性反弹，而前期爆炒过半导体芯片、第三代半导体材料氮化镓、晶圆以及元器件板块随着国家大基金二期的减持，近期呈现出连续的下跌，半导体板块的回落，不仅代表着近期科技股炒作的退潮，同时，也暗示着板块轮动杀跌的开始，一定程度上，显示出市场资金的高低切换。

控制一下情绪，才更容易找到解决问题的方法。一个人的情绪自控力是成熟与否的重要标志。不让自己的行为受制于坏情绪的人，才更有能力去把控人生。周三，早安！

【隔夜外盘】美东时间周二，美国股市三大指数集体收涨，中概游戏股跌幅居前。截止收盘，道指上涨0.80%，纳指上涨0.55%，标普500指数上涨0.82%。

继光伏、新能源汽车之后，储能产业也被端上了资本的餐桌，成为近期市场爆炒的热点。我们不能让曾经在新能源汽车行业发生过的“骗补”现象，以及光伏、风电行业盲目扩张等现象在储能产业重现。储能产业一定要把握好发展节奏，避免再次被资本绑架，造成国家补贴资金流失及社会资源浪费。

针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

    热点前瞻：
    1、茅系列：超跌反弹阶段，持续性需观察；
    2、体育概念：放下手机、走向球场，政策导向还是清晰的。

    国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》，明确到2025年，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
    点评：根据三体云动统计，2020年我国大陆地区健身人口渗透率为5.02%，而同期美国和欧洲的健身人口渗透率分别为15.2%和8.1%。    东莞证券指出，国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低，未来随着国民健身需求上升，产业链上的优势龙头有望受益。
    关注：605299舒华体育、002899英派斯、600158中体产业、002858力盛赛车、002105信隆健康

    中国水泥网行情数据显示，近日国内多地宣布上调水泥价格，其中江西多地涨价60元/吨，广西玉林、云南保山和安徽部分地区上调50元/吨，而江苏与浙江多地，水泥价格上调20-30元/吨。
    点评：8月开始，国内房地产与基建项目的投资将会稳中有升。    与此同时，由于电厂限电，大部分水泥厂，尤其是广西、河南地区出现错峰停窑，同时还有一部分水泥窑线有停窑检修，因此水泥产品的供应量8月份会有下降。
    关注：000935四川双马、000672上峰水泥、600801华新水泥、002233塔牌集团

    近日，现代汽车宣布与电气设备制造商和能源解决方案供应商现代电气签署谅解备忘录，为移动发电装置开发氢燃料电池包双方将基于现代汽车的PEMFC燃料电池系统，开发专用于移动发电装置和替代航海电力供应解决方案的氢燃料电池包。    现代汽车将供应PEMFC燃料电池系统并提供技术支持，而现代电气将开发和商业化基于燃料电池的发电包，其中包括移动发电机和AMP供应系统。
    点评：为推动氢燃料电池技术，现代汽车在2020年12月发布了全新“2025战略”，提出通过氢燃料电池系统技术的创新升级，将其扩展至各个领域，加快氢能生态的落地，并提出在2030年划销售70万套氢燃料电池系统，以促进全球氢燃料电池业务的发展及氢能生态系统的构筑。    全球控制碳排放的背景下，随着现代等行业领先公司的推动，氢燃料电池望迎来加速发展。
    关注：002733雄韬股份、002249大洋电机、300382斯莱克、300228富瑞特装

    中国工业和信息化部等6部门联合发布文件称，加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业，加强企业融资能力建设和上市培育，支持符合条件的优质企业上市融资和发行债券。
    点评：文件还指出，促进提升产业链供应链现代化水平。    充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的中坚作用，组织参与制造业强链补链行动，做强长板优势，补齐短板弱项，打造新兴产业链条，提升产业链供应链稳定性和竞争力。
    关注：600560金自天正、002689远大智能、300378鼎捷软件、000584哈工智能

    苏州科达在其微信公众号上宣布，公司正在广西推进一项视频会议国产化改造项目，覆盖省市两级近二十个会场。    此次国产化改造，从云平台、服务器到会议终端、会议外设等全套设备及运行环境，均实现了国产化。    平台采用飞腾处理器、海思芯片和UOS操作系统，终端主控和媒体处理基于海思芯片。
    点评：信创党政招标放量或在8月底之前来临，行业信创越到11月越热烈。    今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此相关企业的收入有望翻倍增长。
    关注：300379东方通、300598诚迈科技、000066中国长城、002123梦网科技

    【热点龙头跟踪】
    肝素概念--常山药业（300255）；
    体外诊断--博晖创新（300318）；
    生物疫苗--赛升药业（300485）；
    高端装备--柯力传感（603662）；
    工程机械--厦工股份（600815）

国务院8月3日印发《全民健身计划（2021－2025年）》
体育板块掀起涨停潮，金陵体育、莱茵体育、信隆健康、舒华体育、中体产业等十余股涨停，雷曼光电、探路者、创源股份、中潜股份等涨超11%。

新冠检测概念股集体调整，谱尼测试、博晖创新均跌超8%，万孚生物、迈克生物、利德曼、金域医学、热景生物等个股均纷纷下挫。

储能板块持续拉升，中恒电气、科华数据涨停，中熔电气、天合光能、震裕科技跟涨。
A股三大股指悉数翻红。

工程机械板块继续走强，山河智能封涨停，厦工股份3连板，三一重工一度涨超7%，中联重科、柳工、徐工机械等跟涨。

锂电股早盘强势修复，个股再掀涨停潮，科恒股份、星源材质、久吾高科、诺德股份、恩捷股份、科士达、江特电机等近20股涨停或涨幅超10%，沧州明珠、欣旺达、天赐材料、天齐锂业等集体冲高。
深证成指涨幅达1%，沪指涨0.66%。

我们有些投资者朋友，做股票看到股票不涨就感觉股票不行，看到股票一个回调，这股票也是不行。
个股除非是进入强势主升浪，一般的上涨波段行情中涨一涨震荡一下再涨是正常的主力拉升行为，我们要做的就是用好方法，拿住波段。

    【午盘点评--两市震荡拉升，新能源汽车再度走强】
    早盘两市震荡拉升，板块分化明显，前两天大涨的医药、消费等板块出现回调，新能源汽车产业链、光伏、半导体再度拉升，目前来看市场短线资金频繁切换，操作重点关注趋势变化，不宜盲目追涨杀跌。    截止收盘北上资金净流入56.51亿。
    板块方面：截止目前电源设备、汽车制造、电子设备等资金净买靠前，软件服务、医疗器械、证券期货等资金净卖出靠前。

煤炭股午后持续走高，宝泰隆涨停，潞安环能逼近涨停，盘江股份、陕西黑猫、平煤股份跟涨。

钢铁板块午后持续拉升，包钢股份封涨停，新钢股份、太钢不锈、华菱钢铁、三钢闽光等跟涨。
【锂电池板块持续走强十余股涨停】道氏技术午后封板，星源材质、中科电气、久吾高科、奥克股份、容百科技等涨超11%，科恒股份、百川股份、诺德股份、恩捷股份等十余股此前涨停。

半导体芯片板块午后走高，科创板芯原股份率先涨停，景嘉微、长川科技、赛微电子、富瀚微、力合微、圣邦股份等涨超8%。

创业板指涨幅扩大至2%，盐湖提锂、储能概念板块涨幅居前。
沪深两市成交额连续第11个交易日突破一万亿元。

创业板指数马上要到前高3576点了

    Level-2数据显示，下午2点，
    沪市主力资金净流入96亿元
    深市主力资金净流入65亿元
    两市的主力资金都在流入。

美股又创历史新高，A股在大扩容背景下，成交量也在创历史新高，指数却在围绕年线构筑底部结构，3312点是本次调整的第一个低点，现在在反弹过程中，反弹还没结束，反弹结束后还会下来探明第二个低点。反弹的时间越长，离开第一个低点越远，第二次低点就越不容易低于第一个低点3312点。板块方面，前期最大的热点新能源（锂电）和半导体（芯片）昨天大跌，今天观察是不是市场风格的高低切换。

    Level-2数据显示，下午2点半，
    沪市主力资金净流入110亿元
    深市主力资金净流入88亿元
    两市的主力资金都在流入。

北向资金净流入达70亿元。
国药股份尾盘直线拉升一度涨超8%。

好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下,稍后看下我的盘后分析

    【下午主要热点回顾】
    钢铁--包钢股份；
    煤炭开采--宝泰隆；
    电子元器件--神工股份；
    稀土永磁--科恒股份；
    锂电池--道氏技术；
    电子设备--电连技术；
    化学原料--道氏技术；
    化学制品--奥克股份

    0804收评：反弹到这个位置后，大盘还会下去两次探底
    【盘前预判】美股又创历史新高，A股在大扩容背景下，成交量也在创历史新高，指数却在围绕年线构筑底部结构，3312点是本次调整的第一个低点，现在在反弹过程中，反弹还没结束，反弹结束后还会下来探明第二个低点。    反弹的时间越长，离开第一个低点越远，第二次低点就越不容易低于第一个低点3312点。    板块方面，前期最大的热点新能源（锂电）和半导体（芯片）昨天大跌，今天观察是不是市场风格的高低切换。

    【今天走势】8月4日（周三）两市大盘低开走高，收阳线。    截止收盘，沪指报3477.22点，涨0.85%；深成指报14990.11点，涨1.72%；创指报3563.13点，涨2.47%。      全天两市成交12890亿元，比上一个交易日的14162亿元减少了1272亿元，量能在昨天萎缩6.4%的基础上，今天再次萎缩了9%。

    三大指数全线低开。    盘中指数冲高震荡，体育产业，新能源汽车、储能板块集体走强，LED、半导体、MCU芯片等活跃，稀土、军工股先后冲高；抗疫概念股大幅回调，医药、养殖、通信板块下挫走弱。

    午后指数再度上扬，锂电池概念上演涨停潮，煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发；餐饮、旅游、乳业等大消费板块持续低迷。    个股方面，比亚迪尾盘涨停股价刷新历史新高。

    【市场热点】从盘面上看，汽车整车、盐湖提锂、体育产业等板块涨幅居前；新冠检测、医疗器械服务、乳业等板块跌幅居前。    总体来看，市场情绪逐步回暖，高景气赛道强势回归，个股涨多跌少，两市逾2600个股上涨。

    体育产业今天强势爆发。    国务院日前印发《全民健身计划（2021-2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

    板块中，金陵体育、莱茵体育、三夫户外、舒华体育、当代文体、中潜股份等多股大幅上涨。

    新冠检测板块今天明显弱势。    国家卫健委数据显示，8月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外输入病例25例。

    板块中，谱尼测试、迈克生物、万孚生物、利德曼、凯普生物等多股跌幅明显。

    【资金面】沪深两市成交额连续第11个交易日突破1万亿，此前24个交易中有23天两市成交额均突破万亿，所以现在万亿以上的成交量是常态。

    统计数据显示：北向资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。

    Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流入234亿元，其中沪市主力资金净流入118亿元，深市主力资金净流入116亿元。

    板块方面：截止目前主力资金净买靠前的是电源设备、汽车制造、有色金属，主力资金净卖出靠前的是医疗器械、酿酒、软件服务等。

    【后市观点】今天两市集体收涨，但需要注意的是两市成交量缩小，存量资金切换频繁，昨天领涨的，今天领跌；昨天领跌的，今天领涨。    这样的情况会持续一段时间，原因就是原来在主赛道盈利的资金要出来，而在外面等待的资金要进去。

    从本周三天的K线组合看，两阳夹一阴，昨天虽然是下跌的，但是昨天的十字星，应该是上涨中继形态，可能会去3500点。    不过创业板指数虽然今天涨幅超过主板，但是这个指数面临前高（7月22日）3576点的考验，到这里会出现剧震。

    反弹到这个位置（上证指数3500点、创业板前高3576点）后，大盘还会下去两次探底。

    【操作上】受政策利好刺激，低位体育概念股开盘高潮板块内多股涨停；锂电、光伏、半导体芯片等热门赛道强势修复，而近期强势的新冠检测等医药股退潮。

    主要的仓位要放在热门赛道股上，特别是光伏和储能板块，这两个热点绝对位置还不是很高，而疫情股（包括新冠检测等医药股）是用来做对冲的。    但是短期需要注意追涨杀跌风险。    操作方面重点关注个股趋势强弱变化，关注趋势没有走坏的个股，低吸潜伏为主。

一个人最好的生活状态，有事做、有人懂、有期待。有事做，生活充实，人生丰满；有人懂，心不孤单，喜悦相伴；有期待，生活因为期待而充满希望，人生因为希望而充满美好。你对生活有多少热情，生活就会回馈你多少精彩。周四，早安！

美国股市：纽约股市三大股指4日涨跌不一，其中道指跌0.92%，标普指数跌0.46%，纳斯达克指数涨0.13%。
欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7123.86点，比前一交易日上涨18.14点，涨幅为0.26%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6746.23点，比前一交易日上涨22.42点，涨幅为0.33%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15692.13点，比前一交易日上涨137.05点，涨幅为0.88%。

8月4日，特斯拉中国官网显示，Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元，涨幅3万元。目前，Model S、Model X车型仍由特斯拉美国工厂生产，并未国产化。业内人士表示，特斯拉价格上调，反映了海外汽车市场零部件紧缺的现状。特斯拉CEO埃隆·马斯克此前曾表示，特斯拉价格上涨的主要原因是整个行业的供应链压力和原材料成本。

股市：A股三大指数4日集体收涨，其中沪指上涨0.85%，收报3477.22点；深证成指上涨1.72%，收报14990.11点；创业板指上涨2.47%，收报3563.13点。两市成交额达到1.29万亿元，行业板块涨多跌少，锂电池板块掀起涨停潮。北向资金净买入55.46亿元。

港股：周三恒生指数低开高走，午后恒指涨幅收窄，截至收盘，恒指涨0.88%，报26426.55点，大市成交1685亿港元。国企指数涨1.06%，报9419.25点，红筹指数跌0.09%，报3706.04点。

沪深港通：8月4日，截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入55.45亿元。其中沪股通净流入17.44亿元，深股通净流入38.01亿元。统计发现，北向资金连续6日净流入，合计270.57亿元。

龙虎榜：盘后数据显示，8月4日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，11只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是南玻A、广汇能源、比亚迪，净买入金额分别为2.1亿元、1.28亿元、8183万元。当天机构净卖出前三的股票分别是咸亨国际、华铁应急、任子行，净流出金额分别是7699万元、3162万元、2323万元。

    【个股】  保利地产：实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份
    太极实业：大基金减持计划实施完毕累计减持公司1%股份
    广信股份：上半年净利6.3亿元同比增122%
    恒瑞医药：HRS2398片获得药物临床试验批准
    濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金
    鄂尔多斯：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权
    裕兴股份：拟发行可转债募资不超过6亿元投建聚酯薄膜项目
    浙能电力：拟6亿元-12亿元回购股份
    名家汇：股东拟减持公司不超5.12%股份
    渤海化学：股东拟减持公司不超9.93%股份
    神州数码：独家中标农业银行数据脱敏项目
    海马汽车：7月份汽车销量同比增长192.8%
    金龙汽车：7月份客车销售量同比增长7.45%
    富春染织：上半年净利同比增319% 拟10派5元

    国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。
    点评：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。    业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。    根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。
    关注：002531天顺风能、300569天能重工、300850新强联、002202金风科技、601615明阳智能

    8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。
    点评：中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。    预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。    今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。
    关注：002756永兴材料、002460赣锋锂业、002497雅化集团、000155川能动力

    俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。
    点评：据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。    每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。    研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。    以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。
    关注：300263隆华科技、300706阿石创、300666江丰电子、600206有研新材

    8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。
    点评：近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。    相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。    5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。
    关注：300366创意信息、300134大富科技、300590移为通信、002897意华股份

    8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。    其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。    目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。    上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。    今年以来，氨纶价格涨幅达178%。
    点评：根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。    分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。
    关注：002064华峰化学、000949新乡化纤、002254泰和新材、600889南京化纤

    Level-2数据显示，上午10点，
    沪市主力资金净流出42.5亿元
    深市主力资金净流出105亿元
    两市的主力资金在流出。

上证50涨幅扩大至1%，金融、地产、消费全线回暖，保利地产涨近7%。
富时中国A50指数期货涨1%，此前一度跌超1%。

    Level-2数据显示，上午10点半，
    沪市主力资金净流出59.5亿元
    深市主力资金净流出138亿元
    两市的主力资金继续在流出

白酒板块今天低开走高，五粮液和贵州茅台跌幅居前。

好了，上午收盘了，大家休息一下，该做饭的去做饭，做好饭的先去吃饭哈

    上证综指午盘收涨0.09%，报3480.39点。
    海天味业对指数上涨贡献最大，上涨2.9%。
    迈得医疗涨幅最大，上涨20.0%。
    午盘交易中，1,627支股票中571支上涨，1,006支下跌。

    【午盘点评--两市震荡分化，航天国防拉升明显】
    早盘两市分化明显，昨日大涨的芯片、锂电出现分化，而航天国防、房地产等板块出现拉升，个股整体跌多涨少。    目前来看创业板早盘回探5天均线支撑，沪指表现稍强，短线资金呈现快速轮动格局，操作方面不宜追涨杀跌，重点跟踪个股趋势，低吸为主。    截止收盘北上资金净流出14.58亿。
    板块方面：截止目前航天国防、船舶制造、保险等资金净买靠前，有色金属、软件服务、化学制品等资金净卖出靠前。

    早盘两市窄幅震荡，个股板块大多下跌，
    热点板块方面，当日风口航天国防、房地产板块。
    北上资金流出14.58亿。

    航天国防板块大幅上涨，
    改革红利有望驱动军工上市公司在数量、质量等方面持续提升，军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。
    个股方面，新研股份、捷强装备、航宇科技、振芯科技、钢研高纳、航天彩虹等领涨。
    板块走势上，近期连续上攻，龙腾四海天际线上方运行，预示后市可能有加速。

    房地产板块涨幅居前，
    板块指数近期持续下跌后技术上严重超跌，今日展开超跌反弹。
    个股方面，荣安地产、保利地产涨幅居前。

技术上，昨天缩量上涨后，上攻动能不足，今天展开震荡属正常，指数整体表现还是偏强的5日均线附近获得了支撑，反弹整体形态未破坏，但北上资金上午小幅流出值得警惕，看午后外资能否回流。
策略方面，盘中不追高，底部形态较好的品种可适当操作快进快出。

关注板块：
从资金流向上看，适当关注航天国防、保险板块。

下午种植业与林业异动拉升，
荃银高科涨超6%，隆平高科、登海种业、神农科技跟涨。

    Level-2数据显示，下午1点半，
    沪市主力资金净流出88.3亿元
    深市主力资金净流出197亿元
    两市的主力资金继续在流出。

证券板块午后持续走弱，东方证券跌近5%，中金公司、红塔证券、财达证券跟跌。

喝白酒与患癌症有重要关系，过度使用人体增长激素有碍健康，有碍人体健康。
近期市场受消息面影响很大，重要媒体继前期对课外培训、汽车芯片涨价、网络游戏进行精准打击后。今又对三大板块的炒作加以抑制，导致盘面每天都发生剧烈震荡，板块轮动频率加快，迫使大家轮番运筹获取差价。

今天整体总结起来就是芯片、锂电、光伏分化都是龙头强者恒强，后排分化很严重，不太好赚钱，低位的军工启动，那市场就是高低切换的意思，高位股要注意风险。

所以，在连续上涨的、到高位放巨量的板块，切忌追涨，而应果断获利了结。
对连续杀跌到低位，挖了黄金坑的高科技高成长股，应拉开距离果断逢低吸纳，等待机构的拉升。

    Level-2数据显示，下午2点，
    沪市主力资金净流出125亿元
    深市主力资金净流出242亿元
    两市的主力资金继续在流出。

又要去回踩年线，今天能够守住年线就不错了，
中期看，不远离年线忧患就还在

新冠检测板块持续下挫，安科生物跌近10%，达安基因、利德曼、千红制药跟跌。

抗病毒概念股午后持续走低，百克生物跌超7%，金迪克、达安基因、利德曼、谱尼测试等跌逾5%。

    Level-2数据显示，下午2点半，
    沪市主力资金净流出151亿元
    深市主力资金净流出283亿元
    两市的主力资金继续在流出。

锂矿股继续走强，江特电机7月以来涨幅超220%。江特电机尾盘拉升封板，7月以来累积涨幅超220%，川能动力此前涨停，科达制造、藏格控股、雅化集团等锂矿股跟涨。

好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下,稍后看我的收评

    0805收评：反弹结束的信号还没出现，关键看如何化解压力位
    【盘前预判】按照技术面分析，中线看，现在的大盘是在经历了一次大的下跌趋势后，在走反弹，反弹的目标上证指数3500点，创业板指数前高（7月22日）3576点。    上去后还会下来。

    短线看，是一阳一调整走势：本周一中阳线，本周二调整十字星，昨天又是阳线，昨天的阳线实体比本周一稍微短一点，今天可能又是小幅调整。

    【今天走势】8月5日（周四）两市大盘低开，盘中冲高回落，收十字星。    截止收盘，沪指报3466.55点，跌0.31%；深成指报14872.23点，跌0.79%；创指报3532.50点，跌0.86%。    全天两市成交12909亿元，比上一个交易日的12890亿元增加了19亿元，量能在连续两天萎缩的基础上，今天小幅放大了0.1%。

    三大指数全线低开。    盘中指数震荡盘整，创指一度跌逾1%，卫星、飞机、船舶等大军工板块全线爆发，地产、消费电子、CRO、中药板块活跃；磷化工、有机硅、可降解塑料等化工股遭重挫，云游戏、鸿蒙概念、国产软件表现低迷。

    午后指数再度下行，抗疫概念股大幅走弱，白酒、医美等消费板块回调；农业、汽车、钢铁板块先后拉升。

    【市场热点】从盘面上看，国防军工、CRO概念、物业管理等板块涨幅居前；化工、新冠检测、鸿蒙概念等板块跌幅居前。    总体来看，大盘仍处于震荡修复阶段，市场情绪较为低迷，个股跌多涨少，两市2954家个股下跌。

    今天强势股：国防军工（399967）创新高。    新研股份、航宇科技、新光光电、中国海防、航天彩虹、中航西飞等多股大幅上涨。

    当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。    横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备，军工板块长期成长确定、相当一批标的未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高。

    今天弱势股：化工。    永和股份、联创股份、兴发集团、鲁西化工、云天化、新安股份等多股遭遇重挫。

    针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。

    【资金面】沪深两市成交额连续第12个交易日突破1万亿，此前25个交易中有24天两市成交额均突破万亿，所以现在万亿以上的成交量是常态。

    统计数据显示：北向资金全天净卖出19.65亿元，终结连续6日净买入；其中沪股通净卖出25.55亿元，深股通净买入5.9亿元。

    Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流出462亿元，其中沪市主力资金净流出158亿元，深市主力资金净流出出304亿元。

    板块方面：主力资金净买靠前的是航天国防、船舶制造、旅游综合，主力资金净卖出靠前的是软件服务、有色金属、证券期货等。

    【后市观点】今天两市低开后，盘中反弹无力，上证指数主要是受到20日线反压，最后是小幅震荡回调，所有的指数都收星，包括光伏、锂电、芯片等热点板块也是收星。    现在所有的指数都到了压力位，以后几天还会收星。

    今天的最低点2449点，今天年线的位置是2441点，所以今天的回调可以看作是对年线的回踩，没破年线。    符合我盘前关于“一阳一星”的预判。

    技术上看，今天5日线金叉10日线，短线指标在修复，5日线和10日线又与年线纠缠在一起，所以这里不能跌破，跌破后，不仅会破位年线，而且短期均线再次走坏，就会出现第二次探底。

    反弹虽然已经进入了压力区域（20日线和半年线），但是反弹时间上还没到位，反弹结束的信号还没出现，所以反弹还没结束，关键看如何化解压力位，要看明天的表现。

    【操作上】存量资金切换频繁，昨天领涨的，今天领跌；昨天领跌的，今天领涨。    比如昨日大涨的锂电等高位股今天表现分化；军工股今天大涨，航母、大飞机等概念表现强势。    这样的情况会持续一段时间，原因就是原来在主赛道盈利的资金要出来，而在外面等待的资金要进去。

    大盘星星闪烁，二线板块轮动，军工创新高，5G和机器人也是属于二线板块，现在还没轮到。    对冲板块抗疫板块今天表现也不好，主要方向还是赛道股。    下周盐湖钾肥上市，没有涨跌停板，估计是一步到位。    盐湖钾肥是新能源车中最强板块。    光伏板块还有上升空间。

    目前整体来看板块轮动加速，操作上耐心等待板块轮动，寻找高景气赛道股，重点跟踪个股趋势变化以及资金持续流向，如果趋势彻底走坏及时控制风险。

身安，不如心安；屋宽，不如心宽。做人，人品为先，才华有加；做事，明理为先，勤奋作伴。快乐，不是财富多而是欲望少。美好一天从“感悟”开始！周五，早安！

8月5日，国防军工板块拉升走强，新研股份、中国海防、航天彩虹、中国船舶等多股涨停。中信证券指出，自披露半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，三季度成为验证军工行业逻辑切换的重要节点。该机构表示，军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑，推荐对核心个股进行长期配置，短期博弈反而会加大交易成本。

港股：恒指缩量收跌0.84%，恒生科技指数跌2.1%，科技、有色、医药股跌幅居前。科技巨头重拾跌势，快手再跌逾15%，相对年内高点暴跌近80%；阿里健康领跌蓝筹，腾讯跌近4%。

沪深港通：北向资金今日净卖出19.65亿元，净买入迈瑞医疗7.51亿元、阳光电源3.83亿元，净卖出中国平安4.93亿元、宁德时代3.84亿元

龙虎榜：8月5日龙虎榜中机构席位资金净买入1.88亿元，其中，净买入的个股14只；净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是英维克、川能动力、广汇能源等，净买入金额占当日成交额比例达17.01%、4.70%、7.60%。此外，机构净卖出居前个股分别为长春高新、百川股份、东软载波等，净卖出金额占当日成交额比例达6.81%、4.00%、4.34%。

    【个股】  长春高新回应生长激素滥用：相关产品均销售至合法医疗机构
    申能股份：长江电力方面增持公司1%股份
    热景生物：新冠抗原自检试剂盒获得欧盟CE认证
    亚翔集成：中标1.11亿元洁净室工程项目
    佰奥智能：达晨创丰拟减持公司不超6%股份
    华鲁恒升：部分生产装置停车检修
    恒通股份：上半年净利润同比增长214%
    永辉超市：聘任李松峰为首席执行官，全面推进公司数字化转型
    思维列控：上半年净利润同比增长49.79%
    福耀玻璃：上半年净利润同比增长83.54%
    白云机场：7月旅客吞吐量同比下滑11.68%
    凯美特气：上半年净利润同比增长88.14%
    温氏股份：收警示函：实控人未按规定预先披露减持计划
    赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目
    比亚迪股份：7月新能源汽车销量为50492辆

行业景气度高，中芯国际发布二季度业绩报告，公司单季实现营业收入13.44亿美元，环比增长21.8%，盈利6.88亿美元，环比增长332.9%。公司将今年全年营收成长目标上调为增长约30%。

    热点前瞻：
    1、赛道股：热门主线，但高位风险必然加大，不要过度追高；
    2、军工：事件性驱动不少，适当关注。

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-08-09 14:43:05

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