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[股市论谈]18年职业股民，收认真听话学习的徒弟，广交谈心交流的股友。[第10页] |
| 作者:十月觅松 |
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三大股指涨幅持续扩大，创业板指涨4.7％，深证成指日内涨幅达3％，沪指涨1.5％。 光刻胶板块午后强势走高，蓝英装备、容大感光等涨停，南大光电涨近16%，世名科技、久日新材跟涨。 |
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券商股异动，南京证券直线拉升封板，东方财富、中原证券、中金公司、东方证券等涨超4%。 长城汽车A股午后触及涨停，成交额18.98亿元；长城汽车港股涨9.67%。 |
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Level-2数据显示，下午2点， 沪市主力资金净流入83.8亿元 深市主力资金净流入144亿元 两市的主力资金继续在净流入。 |
| 昨晚，监管层召开了投行座谈会，今天新华社罕见发文，重申“中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固”。 并指出“近期的监管政策只针对教育培训行情，不涉及其他行业”。 隔夜美股中概股全线强烈反弹，A50指数暴涨。 美元创2周新低，美联储再放鸽声：“零利率政策不变，加息还早着呢，要加息也必须在锁表之后”。 |
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Level-2数据显示，下午2点半， 沪市主力资金净流入93.7亿元 深市主力资金净流入160亿元 两市的主力资金继续在净流入。 |
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午后创业板继续大涨，目前涨幅超过5%，科技股大幅拉升，半导体、光刻胶、盐湖提锂等均属于反弹急先锋。 但目前整体而言部分消费股趋势走弱迹象明显，资金开始转向科技股领域，操作方面注意关注趋势变化。 板块方面：截止目前主力资金净买靠前的是电子元器件、电源设备、有色金属，主力资金净卖出靠前的是酿酒、银行、软件服务等。 |
| 好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下，一会看我的收评。 |
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收评：黄金坑中开始的反弹很快又要遇到压力位 昨晚，监管层召开了投行座谈会，今天新华社罕见发文，重申“中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固”。 并指出“近期的监管政策只针对教育培训行情，不涉及其他行业”。 隔夜美股中概股全线强烈反弹，A50指数暴涨。 美元创2周新低，美联储再放鸽声：“零利率政策不变，加息还早着呢，要加息也必须在锁表之后”。 有人说，这是“老乡别跑”。 我今天早上8点点评：股市跌过头了，暖风频吹。 【盘前预判】昨天我有一个观点，3328点下方就是黄金坑。 昨天的确从黄金坑里面探底反弹，但是反弹的力度没有达到预期，所以今天反弹还会延续，反弹的过程中，成交量还会萎缩。 昨天成交量已经开始萎缩，今天估计还会继续萎缩，随着量能的减少，市场慢慢平复，波动的区间会减少，就这样，在这里构筑底部区域，年线还是压力位。 最理想的反弹状态是，上证指数涨的少，创业板涨的多。 今天反弹还要看北资的表现。 技术上看，30分钟MACD两线即将粘合，60分钟开口还是往下。 所以昨天从3312点开始的反弹还没结束，只能判断会30分钟级别的反弹。 是不是会形成60分钟级别的？现在看没有迹象。 反弹后还会下来，二次探底，形成第二只脚。 【今天走势】7月29日（周四）两市大盘延续反弹，收阳线。 全天两市成交12495亿元，比上一个交易日的12700亿元减少了205亿元，量能在昨天萎缩17.2%的基础上，今天继续萎缩了1.6%。 今天三大指数高开，光伏、BIPV板块全线走高，锂电池板块走强，前期热点银行、白酒板块回调。 随后三大指数高位震荡，创业板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体芯片股走高，光刻胶板块大幅拉升。 午后三大指数高位震荡，沪指涨逾1%重回3400点，创指午后涨幅扩大至5%，宁德时代、阳光电源等权重股涨幅较大，锂电板块掀涨停潮，光刻胶板块延续强势。 【市场热点】从盘面上看，光刻胶、HIT电池、储能、MCU芯片、第三代半导体涨幅居前，酒店及餐饮、银行、白酒概念下跌前列。 总体而言，多头发力，板块、个股普涨，3700多家个股上涨，约200家涨停或涨超10%，题材股遍地开花，板块几近全线飘红，赚钱效应极好。 高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力，半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮，光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。 【资金面】沪深两市成交额虽然连续两天萎缩，但还是连续第7个交易日突破1万亿，此前20个交易中有19天两市成交额均突破万亿， 所以现在万亿以上的成交量是常态。 统计数据显示：北向资金全天净买入42.28亿元，其中沪股通净卖出18.27亿元，深股通净买入60.55亿元。 外资主要是买深市创业板个股。 Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流入238.8亿元，其中沪市主力资金净流入89.8亿元，深市主力资金净流入149亿元。 国内机构就是后知后觉，昨天还在净流出，今天总算净流入了。 板块方面：截止收盘主力资金净买靠前的板块是电子元器件、电源设备、有色金属，主力资金净卖出靠前的是酿酒、软件服务、银行。 【后市观点】根据盘前预判，昨天跌到3328点下方，就是一步到位了。 昨天最低点是3312点，在3328点下方的时间仅仅只有6分钟，说时迟那时快，我在直播室中高喊一声，这是黄金坑了。 昨天在这里再次黑体字提示。 短线看，反弹还没结束，明天继续反弹，上证指数明天年线是压力位，短线很难站上，也就是说，反弹后还会下来，还会出现第二只脚。 创业板指数昨天没有破位支撑位置，收盘还是收在60日线上方，趋势并没有破位，所以还是继续看好创业板走势。 一切都在预判中。 今天如期反弹，而且是我们比较喜欢的这种反弹格局，就是上证指数涨的少，创业板涨的多，个股有赚钱效应。 招保万金今天都是跌的，锂电池和光伏、芯片今天都涨幅6%以上，在这个格局就是上证50负责护盘，双创负责涨。 黄金坑中开始的反弹很快又要遇到压力位。 明天上证指数就要去年线附近了，我之前也说了，年线是本次反弹的压力位，短期很难站上，明天就看看能不能实现这个预判。 创业板基本收复失地，但也是短期涨的太多，透支了后几天的涨幅，今天收盘创业板指数已经超过上证指数了，要修复乖离率了，明天可能收星，今天创业板这个缺口是后市的牵连。 【操作上】今天两市虽然呈现普涨格局。 但普涨之下依旧可以看到消费板块依旧偏弱，资金加速流入科技股，光伏、半导体均出现涨停潮。 目前一方面看清趋势强弱，另一方面普涨之后面临分化，控制追高风险。 今天上证指数收盘位置是3411点，创业板指收3459点，收盘点位史上首次高于沪指。 昨天我在这里说了，只要创业板强势，那么这个市场还是有机会的。 机会在哪里？指数大跌的时候，这个股不跌，同时位置又在低位的，说明跌不动了，跌无可跌了，列举的几个板块和个股今天都大涨。 大盘冲到压力位附近，反弹结束还会下来，逢低还可以关注电子元器件板块，包括储能、芯片和5G，这些都是市场进攻的主力军。 |
| 心里永远装着不开心的人，很难嘴角上扬。 不是生活中烦恼太多，而是你收藏的快乐太少。 只有当我们认真去生活才会发现，快乐并不难寻找，而是我们太容易忽略。 愿我们尝过了生活的苦仍能快乐地活，去做一个眼中有风景、心中有喜悦的人。 周五，早安！ |
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【隔夜外盘】道指收涨0.44%，报35084.53点；纳指收涨0.11%，14778.26点；标普500指数收涨0.42%，报4419.15点。 德国DAX30指数收涨0.45%，报15640.47点；法国CAC40指数收涨0.37%，报6633.77点；英国富时100指数收涨0.88%，报7078.42点。 日经225指数涨0.73%，报27782.42点。 韩国KOSPI指数涨0.18%，报3242.65点。 COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1835.80美元/盎司。 WTI原油期货收涨1.70%，结算价为73.62美元/桶；布伦特原油期货收涨1.75%，结算价为76.0 |
| 【国内】财政部、税务总局发布公告，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。 具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。 |
| 股市：A股三大指数29日集体反攻，其中沪指收盘上涨1.49%，收报3411.72点；深证成指大涨3.04%，收报14515.32点；创业板指飙升5.32%，收报3459.72点，收盘点位首次超过沪指。 两市成交额达到1.25万亿元，行业板块多数收涨，半导体、新能源、稀土等热门赛道股纷纷大涨，酿酒、保险、银行板块逆市下跌。 北向资金净买入42.28亿元。 |
| 港股：香港恒生指数29日大幅高开后，全天维持高位横盘态势，最终收盘大涨3.3%，收报26315.32点，教育、汽车、医药等多个板块集体爆发。 大型科技股报复式反弹，带动恒生科技指数飙升8%，收报6958.77点，创史上最大单日涨幅。 |
| 沪深港通：7月29日，北向资金29日净买入42.28亿元。 比亚迪、东方雨虹、先导智能分别获净买入7.56亿元、7.55亿元、7.42亿元。 三安光电净卖出额居首，金额为4.89亿元。 |
| 龙虎榜中机构席位资金净买入2.41亿元，其中，净买入的个股11只；净卖出的个股4只。 净买入较多个股分别是舍得酒业、咸亨国际、永和股份等，净买入金额占当日成交额比例达3.20%、17.97%、3.53%。 此外，机构净卖出居前个股分别为圣邦股份、南大光电、C双乐等，净卖出金额占当日成交额比例达8.75%、0.78%、1.17%。 |
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【个股】宁德时代：钠离子电池计划2023年形成基本产业链 三安光电：上半年净利同比增长39.18% 兆易创新：大基金减持计划实施完毕 绿城水务：宏桂集团计划减持公司不超1%股份 三七互娱：再次入选国家文化出口重点企业 武进不锈：拟发行可转债募资不超4亿元 九华旅游：上半年净利5283万元同比扭亏 陆家嘴：上半年归母净利润20.57亿元同比增加22.59% 华锐精密：上半年净利同比增长115.54% 热景生物：新冠病毒检测产品获法国ANSM批准 达安基因：2021年半年度净利润15.9亿元同比增104% 新天科技：半年度净利同比预增40%-70% 神火股份：云南神火受限电影响年初经营计划将无法完成 |
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今天 新股申购：冠石科技、长远锂科长远锂科：688779 0.00 0.00% +自选 新债申购：隆华转债 新股上市：正元地信、天微电子、保立佳 |
| 昨日市场大幅反弹，尤其是新能源、半导体、储能都优质赛道集体爆发，对于资金的吸引力可见一斑。 短期来看，这类品种继续进攻的概率还是较大的，不过，目前不少品种已经进入加速阶段，利润大同时风险也开始增加，投资者需要注意，不要非理性追高。 指数方面，观察3420-3450区域的阻力，下方则关注3350-3370区域的支撑。 市场避险情绪浓重。 |
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热点前瞻： 新能源、储能：进入加速阶段，要适当注意风险； 半导体：高景气赛道，但注意节奏。 |
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占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。 未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，大陆多家晶圆厂正在加速验证导入其子公司北京科华的KrF光刻胶。 南大光电7月27日晚公告称，国家大基金二期将以合计1.833亿元的价格，认购宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元。 点评：当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持，并且在部分细分领域，缺货、涨价现象进一步加剧。 在供需矛盾的核心环节---晶圆代工市场，2020年下半年，部分晶圆代工厂开始调涨新订单价格，涨幅在10-20%。 2020年12月，部分晶圆代工厂取消了订单价格折让，往年12寸晶圆代工订单的价格折让一般为3-5%，取消折让约等于变相涨价。 关注：300346南大光电、603650彤程新材、300576容大感光、300655晶瑞股份 |
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29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。 点评：当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制将更有效地匹配需求信息，反映锂精矿即时市场定价。 考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张，BMX或催化锂价加速上行。 关注：002460赣锋锂业、002466天齐锂业、000762西藏矿业、002192融捷股份 |
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7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。 各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。 尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。 点评：分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。 关注：002039黔源电力、600236桂冠电力、600116三峡水利、600744华银电力 |
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2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。 截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。 点评：2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。 同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。 预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期。 关注：688660电气风电、603606东方电缆、000862银星能源、002531天顺风能 |
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29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。 企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。 其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。 点评：假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵，预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。 关注：600096云天化、002895川恒股份、000422湖北宜化、002386天原股份 |
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【热点龙头跟踪】 光伏--上能电气（300827）； 储能概念--百川股份（002455）； 光刻胶--南大光电（300346）； 半导体--康强电子（002119）； led--三安光电（600703） |
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苏宁易购高开3.98%，公司选举黄明端为董事长，终止回购公司股份；此前披露，公司拟以5亿元-10亿元回购公司股份，回购价格不超过11元/股。 宁德时代高开1.47％，公司昨日正式推出钠离子电池，第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，钠离子电池计划于2023年形成基本产业链。 |
| 钠离子电池板块多股高开，百川股份涨超7%，中盐化工、容百科技、鹏辉能源等集体高开，宁德时代涨1.47% |
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储能概念股开盘大涨，盛弘股份、科华数据涨停，新风光涨超14%，星云股份、科士达、永福股份、上能电气等集体高开。 白酒股继续回调，凯乐科技再度跌停，水井坊、海南椰岛跌超5%，泸州老窖、广誉远、酒鬼酒跟跌。 |
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锂电锂矿股继续走强，江特电机、湘潭电化、雅化集团涨停，百川股份、天齐锂业、融捷股份、川能动力等涨幅居前。 鸿蒙概念开盘拉升，九联科技涨近6%，芯海科技、润和软件、中科创达跟涨。 |
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富时中国A50指数期货跌幅扩大至2%。 三孩概念开盘走弱，奇德新材跌超9%，创源股份、珠江钢琴、美吉姆、共同药业、嘉益股份跟跌 |
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年线附近的压力果然很重啊！现在深成指跌1%，沪指跌近1%。 钢铁股早盘异动拉升，永兴材料涨超7%，马钢股份、新钢股份、太钢不锈、三钢闽光等跟涨 |
| 三大指数低开后震荡走低，沪指、创指跌幅一度双双扩大至1%。 板块方面，银行、白酒板块继续回调，储能板块延续强势，光刻胶板块再领涨。 盘中指数略有回暖，跌幅收窄，创指一度翻红。 板块方面，券商股大幅走低，电力股全线大涨。 尾盘指数冲高回落水下震荡，科创50一枝独秀红盘整理。 总体而言，多空博弈较为激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般。 从盘面上看，鸿蒙、储能、钢铁板块涨幅居前，旅游、白酒板块跌幅居前。 |
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上证综指午盘收跌0.535%，报3393.60点。 贵州茅台对指数下跌拖累最大，下跌3.7%。 凯乐科技跌幅最大，下跌10.0%。 截止上午收盘，1,619支股票中777支下跌，775支上涨。 |
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【午盘点评--两市震荡分化，电源设备大涨】 早盘两市震荡分化，但光刻胶、风电、充电桩等板块表现依旧强劲，其次钢铁今天也出现大涨。 目前来看整体仍属于结构行情，不过沪指仍处于下跌趋势中，操作不宜重仓，重点关注板块及个股趋势强弱变化，趋势走坏的品种继续防范风险。 截止目前北上资金净买入4.37亿。 板块方面：截止目前电力、汽车制造、通信设备等资金净买靠前，酿酒、证券期货、电子设备等资金净卖出靠前。 |
| 新冠检测板块午后异动拉升，博晖创新涨超16%，达安基因、利德曼、九强生物、圣湘生物等跟涨。 |
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钠离子电池午后持续下挫，华阳股份一度触及跌停，浙江医药、容百科技、山东章鼓跟跌。 钢铁板块午后持续拉升，西宁特钢此前涨停，首钢股份、马钢股份、华菱钢铁跟涨。 |
| 市场主赛道和机会仍在高科技高成长股中，尤其是前期没有涨，近期也跟风杀跌的中小市值高科技股，具有极高的性价比，极有可能在新一轮反弹中脱颖而出。 |
| 新冠疫苗板块午后持续拉升，复星医药涨超9%，未名医药、国药股份涨逾6%，沃森生物、赛升药业、康希诺、万泰生物等集体冲高。 |
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贵州茅台午后跌超5%，股价再创年内新低，成交超90亿元。 沪深两市成交额连续第8个交易日突破1万亿元。 |
| 食品安全板块短线拉升，天瑞仪器涨超17%，易瑞生物、新莱应材、热景生物跟涨。 |
| 啤酒概念持续走弱，重庆啤酒触及跌停，青岛啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河跟跌。 |
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北向资金净流入达20亿元。 稀土永磁板块短线拉升，宁波韵升涨停回封，北方稀土涨超9%，五矿稀土、大地熊跟涨。 |
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Level-2数据显示，下午2点半， 沪市主力资金净流出151亿元 深市主力资金净流出174亿元 两市的主力资金继续在回补。 |
| 钢铁股临近尾盘持续拉升，新钢股份、马钢股份、西宁特钢封涨停，鞍钢股份、首钢股份、宝钢股份大涨超9%，华菱钢铁、本钢板材、包钢股份、方大特钢等集体涨逾7%。 |
| 好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下，稍后看下我的收评 |
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收评：下周构筑第二只脚 【盘前预判】如果说，3328点下方是黄金坑是预判对的话，那么年线是压力位，这个预判今天就要被考验了，我认为年线既然已经破位了，短期就很难逾越。 年线是一条很重要的均线，这条线现在在3438点走平。 而现在成交量连续两天萎缩，随着量能的减少，市场慢慢平复，波动的区间会减少，就这样，在这里构筑底部区域。 【今天走势】7月30日（周五）两市大盘探底回升，收阴十字星。 沪指跌0.42%，创业板指跌0.56%。 全天两市成交13397亿元，比上一个交易日的12495亿元增加了902亿元，量能在连续两天萎缩的基础上，今天放大了7.2%。 三大指数低开后窄幅震荡，银行、证券、白酒等权重板块继续回调，储能板块延续强势，光刻胶板块再领涨。 午后三大指数继续水下盘整，白酒概念午后再走低，贵州茅台盘中一度跌逾5%，受南京疫情扩散影响，新冠检测板块走强。 【市场热点】从盘面上看，鸿蒙概念、储能、钢铁涨幅居前，白酒、证券、钠离子电池跌幅前列。 总体而言，多空博弈较为激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般。 光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨， 储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。 稀土永磁、钢铁股表现活跃，北方稀土、宁波韵升、新钢股份、马钢股份、西宁特钢等涨停。 午后防疫概念股异动拉升，新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升， 白酒、啤酒股大跌，水井坊、重庆啤酒跌停。 【资金面】沪深两市成交额连续第8个交易日突破1万亿，此前21个交易中有20天两市成交额均突破万亿， 所以现在万亿以上的成交量是常态。 统计数据显示：北向资金尾盘快速抢筹，全天净买入22.47亿元，为连续3日净买入，本周累计净卖出近25亿元。 Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流出306亿元，其中沪市主力资金净流出152亿元，深市主力资金净流出 154亿元。 板块方面：主力资金净买靠前的是电力、汽车制造、通信设备，主力资金净卖出靠前的是酿酒、电子元器件、证券期货等。 【后市观点】大盘走势与预判如出一辙。 本周三跌到3328点下方，就是一步到位了，大盘掉进了黄金坑。 但是仅仅反弹了两天，特别是昨天的反弹，非常火爆，我却说，今天会遇到压力位了，上证指数今天年线附近就是压力位了，短线很难站上，也就是说，反弹后还会下来，还会出现第二只脚。 今天大盘虽然知难而下，但是出现长下影线，说明在3370点这里的支撑位比较强，跌不下去。 创业板今天收在20日线上方，还是强势未改。 创业板只是因为前两天涨的太多，透支了后几天的涨幅，要修复乖离率了，今天果然是收星。 7月份交易结束了，7月份所有的指数都是收阴线，所以什么“无穷六绝七翻身”是不存在的，或者说仅仅是存在深深的脑海里。 下周一还是有“黑色星期一”的可能性，可能是跌指数，赛道个股继续反弹。 指数再到3312点附近（不跌破3312点）构筑第二只脚。 在这期间，创业板指数在这里停两天，等上证指数第二只脚构筑成功，再一起往上。 【操作上】今天午后两市出现一波跳水，特别是贵州茅台再度下挫对于市场带动作用较大，资金畏高情绪开始显现，高位、高价等品种出现卖点的个股要及时控制好风险。 8月份上半月大盘还是以震荡筑底为主，在这个过程中，继续规避高位高估值品种，对于能力把握比较强的投资者，还可逢低进行波段操作。 而把握能力弱的投资者，则轻仓观望为主。 下半年市场系统性风险可能性很低，更多的依旧是风格轮动的结构行情。 八月份继续看好光伏、芯片、储能、稀土等赛道股和疫情股，但是锂电池、白酒和医药里面水分还是很多。 周末再详细分析。 昨天大盘强势反弹，有些朋友很好，把握到了报复性反弹的上涨机会，有些朋友不会看趋势，在高位出卖点的位置是抢反弹。 同样的操作反弹，你如果选的股票不对，选的位置不对，那么赚钱就变的很难了。 |
| 靠谱，说起来简单，落下去复杂；听起来像感觉，做起来是原则。 靠谱的人，做人有底线；处世守时间；交往有分寸；凡事有始终；遇事敢担当。 靠谱的人，不一定最聪明，但一定值得信任；不一定最成功，但一定值得交往。 愿我们都能做靠谱的人，真实又坦荡。 美好一天从“靠谱”开始！周一，早安！ |
| 截至8月1日，已有12家券商公布8月投资组合，推荐的A股及港股“金股”合计113只。 长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商最看好的个股；而此前推荐的7月“金股”中，部分个股逆势创出超过70%的月涨幅。 |
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【个股】上能电气：股票交易异常波动停牌核查 康隆达：孙公司易恒网际电子通信设备业务部分合同执行异常 三七互娱：拟2亿元至3亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励计划 *ST易见：此前就部分前任高管涉嫌违法犯罪报案已收到《立案告知书》 吉电股份：与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》 苏宁易购：上半年亏损31.9亿元 贵州茅台：上半年净利润246.5亿同比增长9.08% 水井坊：终止酱酒合资项目 通达股份：中报实现净利4761万元军工业务快速增 贝因美：降本提效发力新零售模式上半年扣非净利同比增长4.3倍 凯普生物：新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型 立讯精密：公司产能弹性、可调整海外疫情对公司影响有限 *ST盐湖：自8月10日起恢复上市 紫金矿业：2021年上半年净利润超去年全年 |
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热点前瞻： 1、疫情相关：多地出现疫情，适当关注； 2、景气赛道：半导体、新能源汽车等，但不要盲目追高。 |
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7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。 截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。 点评：近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。 关注：300676华大基因、300677英科医疗、300289利德曼、688068热景生物 |
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中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。 点评：近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。 近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。 券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。 关注：300450先导智能、688155先惠技术、688006杭可科技、600110诺德股份 |
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7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。 其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。 同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。 点评：稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。 目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。 供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。 关注：600259广晟有色、600111北方稀土、000831五矿稀土、600549厦门钨业 |
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宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。 澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。 国泰君安表示，供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，下半年锂价高度将超市场预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。 点评：目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。 关注：002460赣锋锂业、002466天齐锂业、002192融捷股份、002497雅化集团 |
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理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。 另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。 点评：造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。 与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。 多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。 关注：600577精达股份、603596伯特利、600580卧龙电驱、002906华阳集团 |
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目前芯片仍处于供不应求的状态，英飞凌为代表的半导体厂商、整车厂为代表的下游需求方，均在7月下旬表示了未来芯片短缺仍然会持续较长的时间。 同时，晶圆代工方面，龙头台积电据报道也将部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成，且12寸制程涨幅高于8寸，显示出这一轮的半导体缺货一时之间难以缓解。 点评：有券商首席经济学家表示：“其实芯片板块的景气度一直很高，行情从今年3月份至今一直很好。 总的来说，芯片股的上涨逻辑是没有变过的，在白酒大趋势向下后，芯片板块很大概率将成为新的抱团方向。 ” 关注：300346南大光电、002371北方华创、603690至纯科技、603290斯达半导、688396华润微 |
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三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.34%，深成指低开0.07%，创业板指高开0.23%，盐湖提锂、储能、硅锰等板块指数涨幅居前，煤炭、钢铁、民航等板块指数跌幅居前。 科创50指数开盘报1594.03点，涨0.18%。 |
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康希诺A股高开2.47%，港股涨近1.5%；复星医药A股高开2.6%，港股高开超1%。 盐湖提锂概念股开盘大涨，科达制造、西藏珠峰涨停，久吾高科、藏格控股、天齐锂业等大幅高开，消息上，*ST盐湖8月10日起恢复上市，股票简称申请变更为“盐湖股份”。 |
| 白酒股早盘继续下行，水井坊跌近7%，山西汾酒、舍得酒业、古井贡酒、五粮液等跟跌，贵州茅台跌超3%。 |
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Level-2数据显示，上午10点半， 沪市主力资金净流出49.3亿元 深市主力资金净流出98亿元 两市的主力资金继续在流出。 |
| 市场一波反弹，上涨家数达到2775家，情绪良好，航天国防+锂电池（当前市场主线）入选风口 |
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A股持续拉升，沪指涨幅扩大至1%。 深证成指涨超1%。 富时中国A50指数期货日内涨幅扩大至2%。 |
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Level-2数据显示，上午11点， 沪市主力资金净流出44亿元 深市主力资金净流出132亿元 深市的主力资金继续在流出。 |
| 高位半导体芯片股大幅回落，全志科技、乐鑫科技跌近15%，圣邦股份、富瀚微、北京君正、晶丰明源、斯达半导等跌超9% |
| 【午评：沪指震荡上行涨1.5%创指下探回升 军工金融股强势冲高】A股三大指数开盘涨跌不一，盐湖提锂概念领涨。 随后指数震荡下行，新能源汽车再度爆发，带动锂电池、储能相关概念股全线走强；煤炭、钢铁、有色、稀土等资源类周期股集体重挫，医美、鸿蒙、机场航运、旅游板块走弱。 盘中三大指数集体翻红，军工股持续活跃，猪肉、农业板块拉升冲高，白酒概念回暖；半导体、光刻胶、集成电路等科技股全线走弱。 总体来看，市场情绪逐步修复，两市逾3000个股上涨，但板块轮动加速，热门题材出现分化。 盘面上，盐湖提锂、猪肉、汽车整车等板块涨幅居前；钢铁、煤炭、鸿蒙概念等板块跌幅居前。 |
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上证综指午盘收涨1.50%，报3448.31点。 午盘交易中，1,621支股票中1,194支上涨，375支下跌。 贵州茅台对指数上涨贡献最大，上涨4.1%。 杰普特涨幅最大，上涨19.0%。 |
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午间公告: 1、奥维通信公告，法院受理公司控股股东破产清算申请。 2、瑞丰高材午间公告，3万吨ACR厂区8月1日恢复生产。 3、东方铁塔公告，为南方电网500KV交流变电站构支架钢结构、500KV交流角钢塔、35-220KV交流角钢塔、500KV交流钢管塔、35-220KV交流钢管塔等项目中共计7个标包的中标人，中标价合计约3.89亿元。 4、千方科技公告，中标大理州城市感知能力提升项目，项目总投资9.64亿元。 |
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钢铁板块午后持续低迷，太钢不锈、鞍钢股份等跌停，华菱钢铁、宝钢股份、柳钢股份跟跌。 白酒股午后持续拉升，皇台酒业涨停，酒鬼酒涨超8%，贵州茅台涨超4%，迎驾贡酒、广誉远、舍得酒业、泸州老窖等跟涨 |
| 证券板块午后持续拉升，广发证券、东方证券此前涨停，东方财富、兴业证券、中金公司跟涨。 |
| 智能制造板块午后持续走强，机器人直线封涨停（20%），杰普特、三丰智能、科大智能、瑞松科技、华中数控等多股涨超10%。 |
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两市探底回升，个股板块上涨偏多， 热点板块方面，当日风口为工程机械、航天国防、锂电池板块。 北上资金流入52.4亿。 |
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工程机械板块大涨， 板块指数近期持续下跌后技术上超跌，今日引发超跌反弹。 个股方面，中联重科、三一重工领涨。 趋势顶底指标近期短中长期线同时见底，今天中期先上穿长期线。 |
| 鸿蒙概念午后持续走弱，芯海科技跌近10%，润和软件、诚迈科技、梦网科技跟跌。 |
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航天国防板块活跃， 国防军工行业基本面正处于上行阶段，在国防建设需求的牵引下和以内循环为主的双循环发展格局下，军工行业仍能保持高景气度。 未来军事装备量质齐升，随着代级的提高，装备价格也呈现指数级增长,行业迎来历史发展机遇期，也迎来黄金时代。 个股方面，航天彩虹、爱乐达、成飞集成领涨。 板块走势上，中线上升趋势良好，近期按部就班指标重回绿线上方，预示可能有加速动作。 |
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权重蓝筹及大消费股有回稳迹象，但科技股、锂电池、有色金属等近期强势板块遭获利回吐。 技术上，沪指进一步回抽至年线附近，该位置是重要技术压力位，午后关注能否站稳，谨防震荡再度发生。 目前各大指数上周四的跳空缺口仍未回补完，后市回踩风险未解除。 策略方面，盘中不要追高，耐心等待回踩出现，仓位上整体维持轻仓位，注意市场风格切换，回避近期加速的强势品种，适当关注超跌反弹品种。 |
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关注板块： 从资金流向上看，适当关注工程机械、牧渔板块的反弹机会。 |
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令人惊叹的是，今天上午半日成交量就超万亿，达10139亿，个股涨跌比为2931：961，沪市涨多跌少还超过了深市，大盘一举收复了3430点关键位。 如果不能持续放量的话，大金融可能会冲高回落，整体来说下午题材股、金融股参与价值都不大，仓位半仓左右有主动权，市场没风险，不用太担心。 |
| 好了，收盘了，大家辛苦了，休息一下,稍后看我的收评 |
| 最后跟大家说，近期抖音财乎学堂开课，这边跟财乎有合作，有需要学习的朋友可以私信我报名参加学习，先到先得，名额有限，绝对有干货和好票推荐。 |
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收评：八月份是先扬后抑走势，注意高低切换 【盘前预判】如果年线往上走，对股市有牵引作用。 比如去年2月3日跌破年线的时候，年线是往上走的，所以经过11个交易日，重返年线。 这次跌破年线已经有4个交易日了，现在的年线是很缓慢地往上走，所以对股市还有往上的牵引作用。 所以第一种情况是不会很长时间，就会重返年线。 从下周短期看，周一大概率低开，围绕3350点附近盘整一段时间，走出第二只脚。 在这里需要明确的是，第二只脚不能低于第一只脚3312点，否则就不是第二只脚了。 另外还有一个现象我们要注意，就是现在机构抱团创业板，如果创业板再涨一点，就要面临历史新高，那么这样的情况会不会在这次调整中改变呢？如果改变，指数会变得好看一点，而个股操作会变得更加难了。 【今天走势】8月2日（周一）两市大盘低开走高，收阳线。 截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。 全天两市成交15128亿元，比上一个交易日的13397亿元增加了1731亿元，量能在上周五放大7.2%的基础上，今天再次放大了12.9%。 上午低开后，新能源汽车再度爆发，带动锂电池、储能概念走强，军工、猪肉板块拉升冲高；午后指数再度上扬，上周回调幅度较大的白酒、饮料、食品等消费板块强势反弹，带领大盘重返年线。 【市场热点】从盘面上看，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。 总体来看，市场情绪大幅回暖，两市逾3500个股上涨，下跌个股不足千家。 今日两市放量大涨，两市全天呈普涨态势：盐湖提锂、储能继续走高； 近期调整的白酒板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。 但是，受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭等资源类周期股今天重挫；盘中医美、鸿蒙、机场航运、旅游板块也走弱；半导体、消费电子等表现低迷。 【资金面】沪深两市成交额连续第9个交易日突破1万亿，再创历史新高1.5万亿元。 此前22个交易中有21天两市成交额均突破万亿， 所以现在万亿以上的成交量是常态。 统计数据显示：北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。 Level-2数据显示：今日沪深两市主力资金净流出58.1亿元，其中沪市主力资金净流入21.7亿元，深市主力资金净流出79.8亿元。 【后市观点】上周我明确指出，周三跌到3328点下方，就是一步到位了，大盘掉进了黄金坑。 后来大盘的确反弹了，但是我又指出，反弹后还会下来，还会出现第二只脚，第二只脚不能跌破第一只脚。 上周五上证指数出现长下影线，说明在3370点这里的支撑位比较强，跌不下去。 今天上午上证指数低开低走，一度跌破上周五的低点，在第二只脚3367点的关键时刻，主力启动白酒和券商板块来护盘了。 消息面上，8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。 这对短期情绪有一定影响，尤其对前期涨幅较大及投机活跃的板块冲击较大。 从资金层面而言，港股交易成本提高，有望令部分南下资金回流，对A股市场影响相对正向。 今天是八月份第一个交易日，两市大涨。 今天的上涨，是对技术指标的修复，上周跌的太快，今天修复一下。 从 短期均线看，上证指数5日线、10日线等都还是下行，所以连续大涨的概率不大，明后两天大盘应该还有再次回调盘整，等待5日线、10日线等走平以后，大盘才能再次上行。 今天重返年线后，必须迅速拉开距离，不能再这里磨磨蹭蹭，如果再次跌破，那么年线就可能往下走了，这时候股市就确认进入熊市了，再次转向年线的时间会延长很多时间。 成交量大，说明市场里面有大量的资金在进进出出，北资流入比较稳定，机构资金很浮躁。 上证指数继续上涨要看上证50，上证50继续反弹就要到前期整理平台，这里压力很重。 所以结论就是，八月份估计是先扬后抑的走势。 【操作上】注意市场热点出现高低切换：高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化；低位的券商、工程机械、建材、白酒股等表现出色。 处于这两者中间的板块，比如军工、5G、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板。 成交额超170亿，股价创历史新高。 对于这些个股，持股没有问题，只是仓位要控制一下。 今天以券商为代表的金融以及各“茅族”的大涨是令人措手不及的，不能追高，持续性不大。 无论是大金融还是大消费，想要走出趋势性的行情，概率比较低，毕竟当前并非全面宽松，而流动性总体仍是边际收紧，不利于这些板块的持续上行。 注意市场风格切换，回避近期加速的强势品种，适当关注超跌反弹品种。 |
| 你生气，是因为自己不够大度；你郁闷，是因为自己不够豁达；你焦虑，是因为自己不够从容；你悲伤，是因为自己不够坚强；你惆怅，是因为自己不够阳光；你嫉妒，是因为自己不够优秀……凡此种种，每一个烦恼的根源都在自己这里。 所以，每一次烦恼的出现，都是一个给我们寻找自己缺点的机会。 周二，早安！ |
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热点前瞻： 1、茅系列：超跌反弹阶段，持续性需观察； 2、赛道股：新能源汽车、光伏、芯片在高位有分歧，投资者注意不要追高即可。 |
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关注4只石墨烯概念股 据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。 研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。 相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。 点评：石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。 未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。 关注：688669聚石化学、300684中石科技、002631德尔未来、600503华丽家族 |
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2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。 根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。 点评：肝素价格自2016年开始迎来一轮上涨大周期，主要原因是国内作为全球生猪的主要供应地，非洲猪瘟肆虐使得生猪供应大幅减少，拉动肝素价格大幅上涨；去年上半年由于市场对猪周期回暖的预期，使得肝素价格出现部分程度下跌，但由于疫苗毒及其他因素影响，猪周期的回暖低于市场预期，在带来新一轮投资机会的同时也将进一步延长肝素的景气度。 关注：002399海普瑞、300255常山药业、603707健友股份、002550千红制药 |
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国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。 美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。 由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。 点评：即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。 2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。 关注：002483润邦股份、300008天海防务、603063禾望电气、601016节能风电 |
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我国福建企业钜能电力，在量产线上打造出了最高转换效率达到25．31％的异质结电池，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录，且经过TUV北德公司的检测认证，是量产异质结电池的一大突破。 点评：此次量产线上的电池转换效率再创新高，得益于稳定的整线装备与持续的工艺改进。 后续，公司还可进行电池结构的优化、新材料的替代、生产设备的升级等一系列技术上的突破，量产电池转换效率仍有很大的提升空间。 关注：600546山煤国际、300118东方日升、688599天合光能、300724捷佳伟创 |
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储能经济性提升，工商业储能、电网侧储能可能快速发展。 随着锂电池材料与工艺进步，铁锂等电池成本继续下降，而循环寿命技术指标近几年得到大幅提升；叠加峰谷电价机制调整以及电力辅助服务市场的完善，储能经济性将迎来明显改观，预计未来用户侧特别是工商业用户储能将加快发展。 点评：当前阶段以发展锂电/钠硫电池、抽水蓄能为主。 清洁能源转型各个阶段对储能需求有不同侧重，在新能源渗透率低于40-50%之前，储能配置将以锂电池、抽水蓄能为代表的日间储能为主，而当远期渗透率逐步突破50%，需要引入氢能/压缩空气等长时储能实现季度/月度能量调节。 考虑当前全球风电光伏渗透率仍处在较低水平，主要任务是发展日间储能，而电化学储能与抽水蓄能是当下优选，同时颗适当发展超级电容/超导/飞轮等超短时储能。 关注：300693盛弘股份、002484江海股份、601222林洋能源、300712永福股份 |
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8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。 此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。 点评：近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。 兴业证券指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。 此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。 关注：003022联泓新科、000301东方盛虹、688680海优新材、603806福斯特 |
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【热点龙头跟踪】 酿酒--皇台酒业（000995）； 工业互联网--维宏股份（300508）； 储能概念--百川股份（002455） |
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亿纬锂能高开4.38%，恩捷股份高开1.99%；亿纬锂能拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，项目投资总额52亿元。 神工股份一字涨停（20%），公司上半年净利同比增长415%。 |
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北方华创开盘大跌6.36%，公司实控人拟减持公司不超1%股份。 永太科技高开8.48%，公司向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。 |
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