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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第5页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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今天是不是好多人都吓跑了，还有人会后悔杀跌的时候怎么不抄底。 我还是那句话，短线高抛低吸难度极高，牛市最重要的是持股不动，如果你预期的是几倍的收益，还在乎几个点的震荡吗？ 淡化指数，把握板块和个股自身的节奏。 板块是轮动的，不会齐涨齐跌，而是此起彼伏。 我对科技股的研究有一个逐渐深入的过程，越研究股票越精简。 最新股票池如下: 1、半导体 绝对的龙头，强到没朋友。 闻泰、韦尔、兆易、华天、晶方，加一个南大光电，光刻胶龙头。 2、消费电子 立讯精密，加一个欧菲光，前期滞涨，位置不高，今天脱离板块，走势独立，应该有一波行情。 3、5G 有新想法，深南和兴森也准备放弃，换成中兴通讯。 4、锂电池 应该是调整结束了，重点还是锂电双雄:亿纬、宁德。 |
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半导体总体涨幅最大，但因为是龙头板块，有溢价是正常的。 闻泰这个体量都10倍了，华天、晶方盘子小，不更得上天。 几个主流板块，特斯拉-锂电池总体涨幅最小，除了亿纬这个神股，其他涨的并不多，性价比很高。 |
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美股继续大跌，今天我A亚历山大，昨天的深Y消耗很大能量，今天还能不能顶住，有点不好说。 不过格局够大的话，每天都是普通的一天。 半导体老早就有人喊要调整，可就是不跌，不过确实涨的有点急，可以考虑减减仓，至少不适合再追了。 半导体我自己的原则是只买不卖，已经做好回撤二三十个点的心理准备。 5G应该是当下最强的板块，政策持续加码，提到新基建的高度，昨天广电又出了新政策。 这个方向要高度重视，很可能持续强势，牛股也很多，中兴、兴森、PCB三强都不错。 新能源有调整结束的迹象，看看能不能启动新一轮上涨。 宁德我准备做长线，已经提升到和白酒一样的地位，除非基本面出问题，比如竞争不过松下和LG，或者被特斯拉的黑科技颠覆。 亿纬有大牛股的潜力，三大业务都很牛。 |
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| 正常的，前期主板和创业板的剪刀差已到极致，肯定会有适当的修正。 科技大牛市的判断不变，跌下来可以买入或加仓，这是总的原则，品种和点位就要自己把握了 |
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（好文转发） 花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。 -----《教父》 经历了三轮牛市的经验告诉我，当下如果我们犯这三种错误，足以在将来抱憾余生。 第一大错误：继续怀疑、持续怀疑牛市的存在，忽视任何牛市成立的逻辑，也忽视赚钱效应完全是牛市的事实。 现在看清牛市的本质和等牛市结束才看清，命运自然完全不同。 最大的钱往往是靠格局赚的，而不是靠技巧和勤奋。 第二大错误： 看不清主线。 任何一轮牛市必定有主线，09年是基建，14-15年是互联网+和一带一路。 这一次是5G为主的大科技，和新能源汽车，都是数年的大逻辑。 看不清主线，自然所获不大。 第三大错误：坐立不安，患得患失，反复追涨杀跌，短线割肉。 这对大部分人是非常危险的事。 牛市中持股，什么都不做，可以打败99%的股民。 但几乎所有人，都认为自己是那个百里挑一的1%。 |
| 蓝思和欧菲表现不错，看看立讯下午能不能起来 |
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跌的有点害怕吧，我来做一下心理按摩。 创业板暴跌，不用到处找原因，就是涨多了；半导体领跌，大面积跌停，一样是因为涨多了。 涨多了获利盘就会寻求兑现，就会引发股价回撤，再正常不过了。 科技股在走大牛市，半导体是最核心的板块，这两个判断没有变。 经过充分的洗盘，又是一条好汉。 再次强调三个原则:一是只买优质龙头；二是不要轻易满仓；三是不追高，逢回撤买入。 守住这三个原则，风险就是可控的。 明天如果继续大跌，我准备开始分批抄底，重点仍然是半导体。 |
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科技股这次下跌，我先把它看成是一次大型的中级调整，幅度三四成，时间几个月。 不一定这么严重，但要有这个心理准备，特别是涨的最多的半导体。 具体怎么操作，我是这样想的，快速下跌也会引发快速反弹，我会不断抄底加仓抢这个反弹，必要时动用融资，反弹差不多了就把这部分仓位减掉，剩下部分迎接后面可能长达几个月的复杂调整。 这是初步想法，仅供参考。 |
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我为什么敢说越跌越买？这是综合考虑了龙头科技公司的质地和估值，做出的理性判断，并不是傻呵呵的去烂赌。 比如以闻泰为例，它本身是全球最大的ODM制造商，收购的安世集团是世界有名的半导体公司，两块业务景气度都很高，成长性都很好，根据券商测算明年业绩大概50多亿，后年怎么也有六七十亿吧，动态估值也就20多倍，如果股价跌掉一半，动态估值只有十几倍。 这样一家质地不错的、高速成长的科技公司，这样的估值，我会怕他跌吗？真跌掉一半那是市场上赶着给你送钱，赶紧拿大盆去接吧。 我说过很多次，这一轮科技股行情跟15年是不一样的，有些硬核科技公司确实质地不错，不全是瞎炒，当然也有一些是跟风炒上来的，所以我才反复强调买龙头，买优质的龙头。 |
| 半导体我已开始加仓 |
| 表现最好的居然是坚朗五金 |
| 宁德昨天定增，市场反应还可以，至少没看成是大利空 |
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半导体不能说就此见底，至少早上是个加仓点，就算是踢一把也挺好。 很多专家V都说不要抄底半导体，我就不信这个邪，我清理了其他股票，重心转向半导体，我准备豪赌一把。 危险动作，请勿模仿～ |
| 今天云计算很强 |
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创业板缩量弱反弹，半导体领跌全场。 早上抄了一些半导体，趁反弹踢了一部分。 明天如果跌的厉害，继续抄底买入，而且不一定踢了，买了就拿着。 其他股票清理的差不多了，全面聚焦半导体。 |
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美股暴跌，苹果暴跌，特斯拉暴跌。 但我还是认为美股没有系统性风险，a股也没有系统性风险，疫情不会全球经济产生长期影响，没啥好怕的。 我昨天持仓大清理，科技只保留半导体，别的都卖了，目前子弹充足，情绪稳定。 早盘大跌我会加大买入力度，踢不踢看情况。 |
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科技股行情结束了吗？创业板见到大顶了吗？没有任何证据。 大盘3000点，创业板2000点，有什么好怕的？这和大盘5000点、创业板4000点，有本质的区别。 退一万步，就算现在是大顶，也会有一个反复筑顶的过程，资金对科技股那么大的热情，不可能一下就全都消失了。 跌掉30个点，反弹到前高就是40个点的空间，跌掉一半，反弹到前高就是翻倍的空间，这个账很划算。 |
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这两天很多科技公司发布业绩快报，立讯和蓝思都在预告的上限，非常优秀，这足够说明这一轮科技股行情真不是瞎炒，是有业绩支撑的，是和15年不一样的。 我最大的信心就来源于此，如果是15年那种情况，我保证跑的比谁都快。 当然过去的已经过去，股价接下来怎么走，要看今年甚至明年后年的预期。 我还是觉得天塌不下来，世界人民难道对疫情没有办法？会让全球的商业活动陷入瘫痪？国内能控制住，国外就控制不住？ 我是不信的。 |
| 今天明显很弱，整个市场都很弱，暂时按兵不动。 |
| 科技是人气所在，是资金的主战场，科技不行了，整个市场也就不行了，其他板块都没有能力接替科技的位置。 后面反弹，首先也要看科技 |
| 看看半导体的走势，证明越跌越买的策略是可行的 |
| 你们两个一个说不做T，二三十个点是正常波动，不用回避，一个说要及时变换热点，不参与调整，我理解的没错吧？说的都挺有道理，不如你们俩先过过招～ |
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创业板13年涨了一波后，14年震荡了一年，然后才开启15年的疯狂。 同花顺大涨后一波调整跌掉四成，看上去是不是很像大顶，但是后面又涨了七倍。 所以现在就下结论说创业板见顶了，科技股没行情了，确实言之过早，并没有充分的证据。 半导体涨那么急，年后不到一个月直接翻倍，调整一下不是很正常吗，当然调整多少，持续多长时间，这个肯定是猜不出来的，只能走着看。 我只能说综合科技股的基本面、估值水平，包括市场的情绪、资金情况、融资规模，等等各种因素，再参照历史经验，很大概率科技股的行情并不会就此终结，很可能调整完了会继续。 但是趋势投资只是一种概率，没人能保证市场一定这样走，所以为了控制风险，操作上得有策略。 我说过一个投资三原则:只买优质龙头、逢回撤买、控制仓位，这都是老生常谈了，如果守住这三个原则，我觉得风险就是可控的。 |
| 而且不管有没有牛市，有些不错的科技股都是值得投资的。 比如立讯精密，看它上市以来的营收和业绩增速，看它的股价走势，妥妥的科技大白马，一点不比传统白马股差。 |
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本来市场走的挺好，年后经受住疫情考验，成交连续突破万亿，创业板更是标准的牛市走法。 现在我们要观察，外部的不确定因素会不会打断甚至逆转市场自身的趋势，总说趋势无敌，那么我们现在就要看一看，市场趋势是不是真的不可阻挡。 半导体去年下半年逐步成为领头的板块，年后短短十几个交易日，好多个股直接翻倍，领涨全市场，当然现在又领跌全市场。 有人说硬核科技不行了，软件和应用继续涨，或者硬件里半导体不行了，5G和电子继续涨，我看这是一厢情愿，非常不可能。 领头板块倒了，其他板块能好到哪里去？很多人看好的云计算什么的，业绩还不如硬核科技，估值只有更贵，指望它们挑大梁非常不靠谱。 要比讲故事，谁能讲的过自主可控的半导体？ 所以我的判断仍然是强者恒强，半导体的领导地位不可替代，硬核科技仍然是行情的主力，从一而终，稳稳的拿到牛市结束，肯定比首鼠两端、到处追热点挣的多。 |
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我再说一下立讯和蓝思，真是两个非常不错的股票，按照券商最新的盈利预测，明年立讯能赚100亿，对应当前市值，估值也就20多倍，蓝思能赚50亿，估值更是只有十几倍，比半导体低多了，那些老说科技股都是不看估值瞎炒的，说的并不是事实，至少不是全部事实。 特别是立讯，作为苹果供应链的一哥，和苹果深度绑定，可以说一荣俱荣一损俱损。 今年是苹果的产品大年，正式进军5G，进入一个全新的创新周期，多款重磅新品有待发布。 如果因为担忧疫情扩散，影响电子终端的消费，从而引发股价下跌，反而是难得的买点。 |
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(我不喜欢总是炫耀说你看我说的多准，以前怎么怎么样，因为没什么意思，喜欢这么说的一般带有某种目的。 可是今天我要替自己辩护一下，老是有人说我马后炮，说我怎么不早说，可是质疑之前是不是应该看看我前面的贴子，不要没搞清状况上来就喷。 我谈科技股已经至少半年了，5G半导体消费电子嘴皮子都说破了，说过很多个股，不敢说全都对，至少大部分表现还不错。 我说过这不是我多厉害，主要是看对了方向，看出科技有大行情。 水大好养鱼，钓鱼要去鱼多的地方。 ) 作者：巴菲厄姆小林奇Lv 7 时间：2019-09-22 18:41:28 科技股里有一头冉冉升起的大白马:立讯精密。 老板是女的，富有传奇色彩，当年进入富士康，从打工妹做起，做到大陆员工的最高职位，后来自己出来创业，和哥哥一起创办立讯精密。 做连接器起家，可以看成是从富士康这个母体分出来的，并且跟富士康一直保持着良好关系。 现在已经发展成平台式的科技制造企业，产品线很长，每一项都做到最高水平，精细管理、成本控制几乎做到极致。 大客户都是富士康、苹果、华为这些赫赫有名的世界级大公司。 十年来的复合增长率超过50%，并且不但没有衰竭的迹象，反而还在进一步加速，今年中报显示，营收增速70%，净利润增速80%。 不要恐高，这两年市场有一个很明显的趋势，就是以大为美、强者恒强，行业龙头受到资金持续追捧，北上资金买的也是这一类。 不管是消费白马还是科技龙头，这些公司也确实争气，业绩持续高增长。 来自 天涯社区客户端 | 举报 | 185813楼 | 埋红包 | 点赞 | 打赏 | 回复 | 评论(5) 君言重如金： 2019-09-22 19:41:39 评论 赞 jack97111： 2019-09-22 23:02:47 评论 我警告下，这个票已经是阶段高点了，哪怕再涨，高度有限，但是向下调整空间不小，相信我的话，可以一个月以后再来看，票是白马没错，但是需要在合适的时机介入，或许要调整好几个月，没必要追高 西北雪3311： 2019-09-22 23:26:36 评论 评论 巴菲厄姆小林奇：看看现在市值多少了，赞同跟帖的朋友说的，调整不远了 我从未： 2019-09-23 02:45:02 评论 我也同意此票不宜买入，因为短时间内涨幅过大了。 风险大于机会。 被脱的一丝不挂： 2019-09-23 17:45:49 评论 康某某曾经也是大白马，后来被确认只是一幅象马的画而已 |
| 我觉得走的很好，盘面很健康，地产基建表现的很好。 科技股跌下来肯定是买点，再跌一跌更好 |
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云计算里有一个亿联网络，很强势 【免责声明】以上评论仅为个人观点，不构成任何投资建议。 消息来源为互联网，本人对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。 |
| 这种免责声明不知道好不好使～ |
| 5G表现很好 |
| 我去年发过生益科技董事长的一个讲话，提到子公司生益电子15年准备分拆上市，都弄的差不多了，结果刘士余上台，政策有变，就搁置了。 现在转到科创板，马上就要成了。 生益电子在通信板这一块跟沪电深南是一个档次的，技术很强，成功分拆上市，对母公司生益科技提升估值有好处 |
| 基建只能算是一条支线，会有阶段性行情(不过水泥股有长线投资价值，我去年底说过)，但是扛不起整个大盘。 我坚持认为主线仍然是科技，调整完了又是一条好汉 |
| 市场对中兴多少是有点偏见的，只能怪华为的光芒太耀眼，搞的中兴跟个小媳妇似的，到处受气。 可能很多人都忘了，中兴可是国内第二大、世界第五大综合性通信企业，进入5G时代，发展前景一片光明。 市值2000多亿，几个芯片公司快两千亿了，PCB三强都快一千亿了，我觉得中兴的价值有点低估 |
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5G二期招标马上启动，传输网招标发标在即，机构预测华为、中兴份额大幅提升，5G基建号令枪将打响。 ①中国移动等三大运营商5G二期招标在即，预计3月上旬左右，相应招标结果预计不晚于4月上旬揭晓。 ②华为份额有望增加到50%-60%，中兴在5G阶段的技术、成本综合竞争力相对4G时期进一步提高，与华为相近，份额达到20%-30%，爱立信份额略下滑到10%左右，诺基亚、大唐移动可能份额趋零。 ③2020年是国内传输网投资大年，利好烽火通信、中兴通讯及上游电信市场光器件企业（博创科技、光迅科技、华工科技、中际旭创等）。 |
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| 请在这轮牛市中总资金翻了超过十倍的同学分 |
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