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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第29页]

作者:巴菲厄姆小林奇

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科沃斯：

公司发布618战报，公司整体成交额超过18亿元，稳居地面清洁电器行业第一名。其中，科沃斯品牌成交额超过9亿元，同比增长115%；添可品牌成交额超过9亿元，同比增长1132%。此次618数据再次印证了公司扫地机器人和洗地机产品的竞争力。展望下半年，公司三大业务板块家用机器人、智能小家电、商用机器人都有新产品布局，三块业务有望迎来业绩共振。我们上调公司2021/22/23年净利润预测至21.0/28.7/37.3亿元（原预测为18.0/24.6/32.2亿元），上调目标价至250元，维持“买入”评级。

    我从2020年4月开始接触猪股，2020年买过正邦科技、天康生物、中粮肉食，亏损出局。    今年二度进天康，买大北农，仍然是割肉。    当然买大北农更多是看中转基因，但亏损原因还是猪肉。

    我在去年进入猪圈时候，做了很多功课，看了不少资料，听了很多券商交流会，甚至写了python代码到农业部网站爬了各类关于猪的历年数据。    付出了努力，确收获了苦果。    猪股给我带来了6%-7%的净值损失，不可谓不大。    可见，方向错了，再努力也白搭。

    1、非瘟大大延长了本次猪周期，给投资者造成周期性减弱的印象，从而对猪的超强周期性放松了警惕。    不光是投资者，从业者也是如此，试问，哪家上市公司、哪家券商/咨询机构预料到了今年猪价如此惨烈。

    2、实际上，养猪暴利引来很多的投机者进入，正邦不就是投机分子吗。    另一方面，目前养殖户防非瘟的经验也大大增强了，非瘟不只大公司能防好，中小散户也能搞好。    因为说到底，他不是有什么黑科技，就是做好隔离，用心就行。    由此判断，本次市场底部也会比以往长，今后猪周期仍很强烈。

    3、行业数据存在严重问题，误导了大家的判断。    试问，整个行业能繁母猪到底多少，母猪性能到底如何，有谁说得清楚。    可叹我费劲心力搞到的数据，最终是误导了自己。

    4、养猪是一个周期较短、极度分散、行业数据很难真实获取的行业。    投资这样的行业，要依靠常识，而不能信赖数据。    常识就是，行业底部进去，挣一大把及时抽身。    底部特征就是，全行业亏损，成本控制最厉害的牧原都处于亏损边缘，全行业在淘汰母猪。    这时候进去才是时机，比如2019年时候。

    5、选择比努力重要。    2020年上半年开始，我开始关注养猪。    这么多精力，我如果花在新能源、半导体、光伏，那今天的资产起码多出一倍吧。

    要将主要精力放在有前景、打地基的行业和公司身上，而不是盯着燃烧着的蜡烛，燃烧的蜡烛虽然很明亮，但终究是越烧越少，只适合嫖一把就走。

    ～～～～～～～

    选择大于努力，懂得放弃才能更好的拥有，只选最好的，其他通通放弃，这就叫机会成本。

    关于芯片和新能源汽车，有个基金经理讲的挺好，大概意思是：

    芯片在全球属于成熟产业，由于美国压制，国内主要是国产替代的逻辑，带有明显的周期性，可能热一阵就过去了。

    可是电动汽车在全世界都是新兴事物，中美欧三大市场共振，渗透率中国和欧洲领先，美国开始奋起直追，日韩还没有发力。

    更重要的是，中国具备最完整的电动汽车产业链，实际上引领了全球电动汽车的发展，宁德和材料供应商面对的不仅是国内市场，而是全球市场。

    我觉得他讲的很有道理，电动汽车最起码可以看十年，真的是星辰大海。

    24日从漳州片仔癀药业股份有限公司获悉，针对近期市场有人炒作片仔癀锭剂的现象，公司高度重视，已经报请相关部门进一步加大监督和查处力度，并采取一系列措施，坚决维护市场秩序。    公司将做好产品生产和供应，加大对自营渠道和主流连锁药店渠道的供应量，努力缓解市场供需矛盾。    增加与片仔癀锭剂同质同效的片仔癀胶囊剂型供应，以满足消费者多元化需求。

    ～～～～～

    越来越像茅台了。

    选股的要点是一旧一新，我以前讲过这个道理，但斌的说法是不被世界改变的公司和改变世界的公司。

    白酒和中药是中国特有的东西，茅台片仔癀这种公司真的可以穿越时间、穿越牛熊，100年以后电脑手机汽车说不上变成什么样了，或者被别的东西代替了，可是茅台片仔癀肯定还在，而且活的很好。    只有民族的才是世界的，中国贵州的茅台酒，法国干邑地区的白兰地，苏格兰的威士忌，这些东西之所以能够传之久远，就是因为没有变化，变来变去反而不行。    茅台连包装都不敢变，那个白瓷瓶，那两条红飘带，以前都说土里土气的，现在却成了经典。    这种公司极度稀缺，可以拿来压箱底，传给子孙后代的，这真不是扯淡，事实如此。    现在你觉得2000的茅台、400的片仔癀、300的五粮液贵的要死，可是十年后二十年后回头看，现在的价格一点都不贵。    用林园的话说，这些股票以后都是观赏股，现在不买，以后更高攀不起。

    还有一类公司，引领或者开创一个全新的行业，直接影响到我们的生活方式。    微软苹果阿里腾讯特斯拉这些公司，管理者都是天才级别的，他们抓住时代的风口，创造出全新的东西，极大的改变了我们这个世界的运行方式。    根据奥地利学派的理论，这完美诠释了企业家精神惊人的创造力。    这些公司还有一个特点，就是崛起速度很快，几年就可以建立起一个庞大的企业帝国。    这种公司抓住一个，就可以彻底颠覆我们的人生，每一个公司后面都演绎着无数的财富神话。

    一旧一新，这就是成长投资的精髓。

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加:2021-08-01 16:42:06 更:2021-08-01 18:34:04

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