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[股市论谈]淡化波动，把握趋势，继续探讨中长线翻倍牛股！[第2页] |
| 作者:奶茶投资札记 |
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市场上周晃悠了一轮之后，本周开始渐入佳境，深市的指数（深成指和创业板）均已创出新高，而沪市（沪综和科创）稍为落后，但应该都会陆续赶上来的。 我说过本轮是一场超级慢牛，要指数出现持续性大涨是不现实的，更多是两步一回头，磨到人没有脾气甚至离场了再继续往前走。 最近市场主流热点属于能源替代板块，包括了锂电池和光伏。 其次是高端制造，包括芯片和设备等。 而我所提到的另外三个重点板块就表现一般甚至在调整， 这三个是医疗、医美和消费。 其实医美也属于医疗的范畴，只是它既具有医疗性性又具有消费属性，故单独区分开了。 反正这些板块都是具有长周期的景气度，是本轮慢牛是最核心主线，本轮慢牛都 是围绕着它们而运行的，因此会你方唱罢我登台，不断轮动以维持市场热度。 股市 反映的是经济产业结构和社会的发展趋势，A股30年从基本消费品到大金融再到地产、互联网和加工制造业 ，不断更迭着市场主流。 这一次会轮到高端消费、高端智造和去碳化产业的机会，要紧跟这些方向，不要跑偏 还要意识到一点 ，以后的市场，普涨是奢望，分化是常态。 非主流的个股或没有资金青睐的将会被遗弃，哪怕曾经是炒家的心头好市场娇宠儿，一朝失势也会大江东去红日西 沉。 |
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| 家人们早，难得周末的时光，多陪陪家人，多做做运动，少玩手机少看短视频 |
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又是奥运会，本周五就在东京开幕了，印象中A股每逢奥运都是跌多涨少的，也有人说是奥运魔咒。 从周线来看，大盘收出了三颗周星K线，这是个强烈的阶段变盘信号，如果周五是魔咒提前预演，下周就大概率向下走了。 也不排除小概率的情况，像16年奥运期间就是上涨的，但从统计上来看，这种几率不足2成。 密切留意盘面的变化，并适时采取相应的策略吧，能腾出仓位的尽量腾出来，特别对于短期内涨幅过大或价值含量不高(每股收益)、成长性不佳(净利增长率)的个股。 |
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安琪酵母周五大跌由于半年报业绩不及预期，半年度业绩扣非增8.49%，二季度扣非同比下降了近20%，所以我说市场最看重的是增长，哪怕你有赚钱或赚得比较之前多都不行，必须要符合预期或超预期的增长才买账。 但我觉得这份业绩也算过得去，毕竟去年上半年基数太大了，由于疫情人们都窝在家里擀馒头，但这种情况不具有持续性的，况且2季度的业绩下滑已经在股价体现过了。 5月底至今已经跌去了20%多。 无论从它的技术走势还是历史估值来看，这个位置形成中长期底部还是大概率的事情。 安琪属于酵母行业的寡头，虽然还是世界老三，但要想成为老大也非难事。 这种票的风格是安全边际高，但增长/成长性一般, 所以股价也是个慢性子，就看和你的风格是否一致了，买股票也得看缘。 |
| 外汇局：目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的 |
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认可 |
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今天市场的大跌，有奥运魔咒的因素，也有周末管理层系统政策的影响，但这些都是外因，A股自身有调整需求，本质是估值太高了，我也说过最近复盘都 很难找到性价比好的个股。 早上我还在天涯转发了“外汇局说A股市盈率相比偏低”的帖子，我不想去评论，只是觉得这话从外汇局说出来有点那个~~ 近两年的白马抱团的行情，让很多浓眉大眼的大白马估值都 高高在上。 涨时坦然跌时淡然，A股估值太高，修复一下是好事，我说过投资要逆大众思维，当大家都诧异恐慌的时候 ，我们应该打起精神，寻找市场中超跌的机会。 如果认可奶茶投资理念的人，应该把心态摆正，从现在起把目光和操作都专注于有价值和有成长性的个股当中，哪怕现在承受一些亏损，也只是短暂之痛。 只要市场重新好转，很快就可以弥补损失的。 |
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在本月17号我上了一张图，是说深市大盘的收敛三角形，图上红色部分是已经走出来的轨迹，灰色虚线是接下来要走的。 今天的大跌或许已经在走这道灰色虚线的向下折，至于市场会去到多低的位置不好说，也没必要去猜，我之所以给出这个图不是为自己预设框架立场，而是市场往这个轨迹运行时我该怎么应对。 在群里我说过，目前已经很难找到具有性价比的个股，由于我的投资思路跟大资金的思路相近，因此大资金也同样找不到适合进场的标的，于是市场就陷入了迷惘和纠结。 此时上周末管理层抛出了双减政策和中概教育股的风险提示，叠加了次高端白酒水井坊中报业绩利空，就催化了今天的大跌。 注意是催化，不是直接原因，我们看大盘的分时是小幅低开，后再逐级走低的。 如果消息是主因的话，情绪化会在开盘那刻进行一次性的宣泄，则分时势必大幅低开的。 尽管段子手今天很忙，编了不少缓解紧张情绪的话语，非常感谢他们的创意，但实际上市场的回调是由于本身估值偏高和资本风险偏好趋低的矛盾发酵到极致的产物。 我们看从年初的白马股大跌后，茅五泸一直没有回到高位，而是横着走的，全市场的大资金多是瞅着这三位脸色行事的，它们都是无精打彩脸色发青，大家就知道怎么回事。 |
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面对突如其来的大跌，应该要谨记如下几点： 1，这是长期慢牛的趋势当中的一次回调，对应超大三角形内部的最后一跌 2，仍然看好五大行业后市方向，直至景气度和成长性逻辑消失 （医疗，医美，能源替代，高端制造，消费食品） 3，市场话语权由从前的散户游资主导逐渐转变为大机构主导，过去的疯牛长熊的风格被弱化，取而代之是长牛疯熊 4，由于大资金抱团引发虹吸效应，板块分化和局部过热将是常态，齐涨共跌难以实现。 5，机构看重确定性和成长性，市场中具有高确定性或高成长性的行业和个股，将长期存在高溢价现象 6，人口的长期拐点会引发政策的大转变，相应地一批新兴行业会崛起，一批夕阳行业会没落。 7，散户最佳盈利模式是紧跟主流，抛弃固有偏见和思维，按机构和大基金的套路出牌，拥抱质优成长的公司，低位买入，并中长线持有。 |
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今天市场跌得很惨烈，而且近期的主线新能源也加入了恐慌杀跌队列。 各大主流板块中，只有CRO和半导体勉强飘红，但恐怕也是孤军奋战独力难支。 主要的几大指数今天的跌幅都大于昨天，而且成交量也较昨天放大，技术上更加不好的是收出光脚的大阴线，如果今天晚间没有啥特别的利好出来，市场明天会顺势再下一城的。 注意今天市场早盘走得是比较平稳的，指数还一度翻红，说明了今天的下跌并非是昨天的恐慌情绪的递延，而是资金在几个强势板块拉高诱多后反手做空，然后加速出货。 另外值得注意的是，昨天外资大规模流出，而今天并没流出多少，深股通还是正流入的，昨天可以赖外资，今天只能怪自己人 了。 我在月初时就说过，下半年会有一场大跌，并且从上周末开始也反复提到尽量腾出仓位，特别对于手中成本高和基本面差的持仓，是不值得扛下去的。 现在市场定价权在机构，指数持续性大跌可能性很低，像15年那样大规模的股灾是不可能复制的。 大跌是由于市场整体估值太高、以及半年度机构调仓和一些谈判或教育政策利空消息综合影响所至。 莫慌，只要坚持正确的交易模式，很快就可以挽回损失的。 |
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市场阶段止跌，元气恢复尚需时日。 虽然两市 还有近8成个股收跌，但市场的急跌阶段已经过去，甚至乐观一点，会在些展开一定幅度的反弹。 这里不是因为收出了探底十字星形态，而是前期先跌的板块率先开始止跌企稳，例如白酒 和CRO，这也是我们要长期跟踪关注的板块。 一个经验是，我们观察市场一定要关注茅台的动向，特别是市道差的时候就一定要看它的脸色。 因为茅台是主流机构的集中营，是整个市场估值锚，它的一举一动都能牵动大资金的神经，在泥沙俱下的行情中，它稳住了，市场大体上也就稳了。 另外一个值得重点关注的板块是CRO，该板块由于16号被康龙化成的业绩不佳而连续回调，这两天也率先于其它板块站稳和大幅反弹。 注意，资金敢于在跌势汹汹时候进场接盘，是严重的异动，是值得我们重点关注的。 CRO是奶茶最喜欢的领域之一，这个赛道景气度非常高，股价未来的弹性也会很好。 所以我的重点不在潍柴，而是CRO、医疗器械和新能源行业，只是现在需要耐心等待击球点。 迎驾贡酒今天是白酒板块里面唯一涨停的票，奶茶看好它是因为其走势好和安全性高，且近半年的走势都是在为创新高而蓄势中。 上面这句话很重要，以后我们会持续跟踪这个票和分析 它的创新高走势 。 在7月初有一波游资潜伏进去了，手法与去年10月份金徽酒较为相似，以为会在里面也翻一波风浪。 可惜控盘力度始终差点火候，这伙游资大佬貌似比较佛系。 现在市场的话语权在大机构而非散户游资，像08年和15年那样的长熊和股灾是难再复制的，在这种市场生态之下，机构的抱团和有限度的被动踩踏会反复上演。 莫慌，天蹋不下来，一切会好的！ |
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昨天科技和新能源暴力反弹，带领指数修复部分失地。 奶茶反复强调，现在的市场定价机制，要出现股灾式暴跌可能性极小，而指数的大跌反而会让优秀个股的买点浮现。 小盘类或边缘化的个股下跌并不会引发指数的大幅回调，指数大跌通常由核心资产个股大跌引发，这类个股代表着优秀的上市公司， 是A股里面的中流砥柱，而我们要做的是正是这样的股票，安全稳定且具有高确定性，所以应该舍弃平庸拥抱优秀 投资中决定你赚钱多少的不仅只有涨幅，还有仓位和相对的回辙。 有些个股看起来涨得快，但跌起来也凶，而且关键是你是否也上仓位。 一只票可以涨一倍但只敢上1成仓，和另一只票可以涨20%但你敢上5成仓最终收益是一样的，且两者持仓的心态会截然不同。 创业板开炒20CM大长脚时最疯狂的莫过于天山生物，看现在股价又回归到了山脚。 若你参与这样的票，敢去重仓吗？而我们来看爱尔眼科，一直给人感觉不温不火慢慢悠悠的票，却是能重仓托付的，奶茶就是重仓它，前些天才抛掉了，后面有好的买点再去做还是敢去重仓的。 厚道善良的票如正直纯朴之人，是不会负你的！我们要找的和操作的就是这样的票 |
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大家有无注意到，这两天涨得好的是新能源的一个分支：储能！ 如果有留意我之前发的“重点关注的五大领域”里面能源替代里就有这个储能。 而最近伴生的一个板块叫钠离子电池，也是储能炒作思路的延申。 因为钠离子电池安全性高但能量密度低的特点，未来会主要用于储能。 注意这里的储能主要指的是光伏和风电方面的储能。 就是把光伏/风电的能量储存起来的一个功能系统，系统包括了电池组、控制器、逆变器和计量系统等。 按机构的预计我国储能的装机规模至少存在八至十倍的增长空间，目前也开始制定政策要求组网中必须配置不少于20%的储能，所以，这将是未来很长的一条雪道 |
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钠离子电池概念上市公司里能关注的就是宁德时代和华阳股份，宁德没啥好说，沾新能源的都离不开它，它的地位和茅台一样，只是一个代表新兴产业，一个代表传统产业。 华阳股份前身是挖煤的，后来逐渐与中科海纳合作投资钠离子电池的正负极材料和储能系统，最近股价强劲大有山鸡变凤凰之势也主要因为这方面，钠离子方面主要留意这两个就可以了。 光伏储能方面的个股可以关注阳光电源、派能科技、固德威、天合光能和上能电气，具体公司的基本面家人们可以自己去了解一下，不详细剖析了，码字挺累。 反正你做一支票，不仅仅是看一下它的技术走势和市盈率市净率这些，而是要深入了解财务情况和行业商业前景，不然的话找个会计就能做好股票了。 不过注意一下，当前这些板块个股处于炒作的高潮期，不要轻易去介入，这是个超长景气度的赛道，自去年10月份开始炒作至今只是第一波行情而已，日后这个领域能出不少十倍牛股的，所以不必急于一时。 日后要逐渐培养“跌时重视涨时漠视”的心态，关注当前有哪些放心的票在跌，而漠视那些涨得高高在上的。 逆人性去做投资，你会做得很轻松，否则会整天处于纠结迷茫之中。 |
| 以上是昨天群里发的内容，在这里补发一下吧，有些人不喜欢进群，也有些新朋友想在这交流的。 也重申一下，我们的群主要是和以前的老茶友们叙旧，之前不认识奶茶的在帖子里探讨就好了。 |
| 今天市场涨得好的板块还是储能，昨天说了这个板块具有长逻辑和景气度的。 而跌得最惨的是白酒，最近投资者已经开始厌恶白酒，渐渐开始鄙视这个行业，坤坤菜几只白酒基金今年排名垫底，市场嘘声一片。 这种现象跟之前鄙视科技何其相似，有句话说，现在你爱理不理，以后让你高攀不起，在股市里也是这样，你现在鄙视的未来就是你眼红的，现在你眼红的未来一样会被你唾弃 |
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酒类我们是必须关注的板块。 白酒虽然已经是存量博弈的市场生态，但行业的集中度提升将是一个漫长的过程，每年大量的中小酒企倒闭，与之相对应的是规模和大型酒企的不断开疆拓土。 在未来大资金主导权继续加强的市场环境下，白酒的确定性和非周期性会受到大资金的持续追捧。 现在白酒的下跌是对过去两年不断拔估值的“还债”，但从业绩来看白酒今年增长不错的，现在茅五泸都跌去了30%以上，是值得我们去给予重视的。 |
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可以把这些自己看好且有长期景气度的板块放在一个自定义板块里，并持续跟踪观察，力求干一行专一行精一行 不必奢求市场上百个板块都去揽起来，每个都去打打酱油看看热闹，那样会很累且不可能专注 每个人的风格和能力圈是有限的，主攻你熟悉的领域、能看懂的行业和能驾驭的个股就行了。 上面截图是我长期跟踪的板块，从板块的10日涨跌幅去看强弱。 这些板块里的“放心个股”在： 强势市场下短线回调10% 或 弱势市场下回调30% 都是值得我们去进行布局的。 涨多了的板块，看你前面低位的时候有无介入，若无就别去管它，以免徒生嫉妒。 临渊羡鱼不如退而结网，不同的板块就像是不同的池渊，某个池子当前鱼群沸腾，其它的池却水静河飞。 当池子吸引越来越多的捕捞者不顾一切往下跳的时候，鱼也就捞得差不多了，往下跳的人反而大多成了大鳄的猎物。 而忽然间你发现，原本水静河飞的池子鱼儿开始长大，水面悄然翻涌起波涛！ |
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『净资产收益率指标』--ROE 今天我们一起来研究一个指标 -- ROE 股神也为它代言过，曾经有人问巴菲特，如果只能选择一种指标去投资，会用什么？巴老毫不犹豫的说出了ROE。 而他的搭档查理·芒格也说过，从长期来看，我们取得的收益与净资产收益率相差无几 大道至简，二老既然这样说，定有其深刻道理，那ROE是怎样定义的，奶茶这里把三种公式变换都放在一起，以便比对。 |
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ROE 定义 ROE 即净资产收益率，公式为：ROE＝净利润/净资产 % (直接定义) =销售净利率×资产周转率×权益乘数 (基本指标变换) ＝PB/PE (相对估值指标变换) 第一个公式简单直接，ROE 是体现企业创造价值的能力，含义为公司投入的净资产能够带来多少利润。 比如公司本年度投入了100元，赚了20元，那ROE=20/100=20% 第二个变换公式里，销售净利率衡量企业的盈利能力，总资产周转率衡量营运能力，权益乘数衡量偿债能力，可见ROE是一个衡量企业综合实力的指标 第三个变换公式从PB和PE的关系来看，因此可以把ROE 当做一个相对的估值指标来用。 |
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如何运用 ROE持续在15% 以上大概率是了不起的公司 (巴老的要求是 >20%) 运用起来好简单，直接看数值是否能保持在某一水平上并能维持甚至还有增长最佳。 在财报里或行情软件都能看到这个数值，分析的时候注意以下几点： 1，尽量用扣非的ROE 同花顺的财务概况里的ROE不是扣非的，东财有提供扣非数据。 之前说过的好想你，去年的ROE高达48%，然而扣非算下来是 -2.69%， 坑爹不 2，ROE不是越高越好，要看长期的稳定性，且要在同行业里进行比较。 例如去年由于疫情很多医疗器械股ROE很高，这种难具有持续性的。 3，周期股要慎用ROE，因为在周期股的顶部往往是高ROE低PE的，容易忽 悠人去站岗。 4，次新股数据水份含量高，ROE或每股收益等往往都很好看，不要被迷惑 5，困境反转的公司要额外小心，提防入坑 这类票往往对应低ROE，高PE，投资人因迷信其名气或贪恋过往业绩，认为 困境只是暂时的，以后能度过难关。 然而当你以为转角中会遇上爱的时 候，转角等着你的往往只有乞丐。 很多困境中的公司直接毫无风度地趴在地板上，扶起不来了?！如当初风光 无限的四川长虹，中国船舶，苏宁，乐视网，中青宝，全通教育等，如今 都是萧条冷落凄凄惨惨戚戚。 有个别还曾取代过茅台，在股王的宝座上过 了把瘾?的。 ? 5，需要留意公司负债率情况。 如果靠举债把业绩垒上去的，风险也会相对较高。 例如我跟一些茶友探讨 过的恒力厂化，该股的股价走势不错，且明显有资金在筑底，但该公司喜 欢高举债台来砸出效益，硬生生把一个濒临破产的小厂做到了行业龙头， 这份冒险精神值得称道，且公司上规模以后老板还变本加厉地举债，在还 债都成问题的境况下还要硬上新项目。 对于这种公司我们是要极力回避 的，除非你想和他们老板齐齐去玩大冒险?。 ? |
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后记 今年跌幅较大的一些个股，例如美的，茅台，恒瑞，伊利，海天等扣非ROE近6年都在20%以上，那是自15年股灾以来的数据，6年来它们经历了不少风雨考验，若它们后市基本面和行业逻辑没有发生重大改变，股价大概率是能够筑底回升并能够创出新高的。 这个指标运用就是我们对个股后市建立信心的依据之一 |
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在公..众-号上面也有发，亲们也可以在上面看，配有相应的图片。 趁着周末，给大家充充电。 |
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在A股里目前是双王并立，一个是茅台亦称茅王，另一个是宁德亦称宁王。 无论你有无买这两个票，都得关注它们。 茅台代表传统价值白马群体，是市场的估值锚，宁德代表科技成长新能源群体，是市场的高度标杆。 现在茅王倒了，传统群体便群龙无首，树倒猢狲散，而宁王却独领风骚，带领科技和新能源继续拓展高度。 关于站队，我觉得两者都没有问题，两个群体都有优秀的公司，而我们操作遵循风险高时候卖出，风险低的位置买入的原则就可以了。 茅台昨天发布了半年业绩报告，对于业绩报告我们第一反应肯定是看净利润增长如何，不过让大家略为失望的是净利增长为个位数，只有9.08%,扣非8.72%，茅台的扣非变化很小的。 茅王的半年报业绩个位数增长可以追溯至2015年的半年报，凑巧的是当时的数字跟现在的非常接近。 在2015这个几乎是茅王最差的业绩年同时也是股灾的年份，在15年底股价止跌企稳，随后展开了新一轮轰轰烈烈的牛市征程。 我觉得茅台这个业绩还是过得去的，在合理的估值水平下，这个体量有个10%增幅就不错了。 而且历来2季度是白酒的淡季，相比去年同期2季度的单季增长还是两位数的，去到了12%多，且现金流大幅改善，不像水井坊现金流是恶化的。 明天看看市场对茅王的半年度业绩怎样解读吧，一切都会在股价上反映，上周的股价跌到了一个节点，看在这里能否展开筑底还是作阶段性的整理吧。 |
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政治局会议主要风向： 1，货币政策不急转弯（评：下半年经济有放缓的迹象，上个月的降准已经释放出重新宽松的意思 ） 2，明确支持新能源和碳中和产业（评：为何我把能源替代作为重点跟踪的五大板块之一了吧，政策扶持和长周期的景气度。 从二季度基金重仓数据来看，那些消费医疗文娱科技主题的基金都去玩新能源了） 3，“卡脖子”行业要加快发展，互联网平台压力变小，大宗压力变大，促进中小微企业是有序成长。 （评：最好不要搞一刀切和头痛医头脚痛医脚，效率提升不是把某个行业一棍打死就可以换来，公平健康法治的市场营商环境才是最重要的） |
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当你去到一个陌生的国家旅游，你首要事情是什么 ? 肯定会去找一个热闹繁华的市中心，并在当地高规格的酒店入住，这样做是为了人身安全考虑，对吧。 目前外资比例高于备案的私募比例了，仅次于咱们国内公募规模，外资 进来首要考虑的是什么 ，当然是安全性。 跟我们去国外旅游一样的。 外资最青睐的是具有价值的成长性白马。 什么意思？就是前提要公司已实现了一定的收益，每股收益不能太低，然后再去考虑你的成长性。 公司的股价能长期上涨的逻辑是什么？大家有无想过这个问题 股价长期上涨最硬的逻辑是公司的业绩增长，不是你能赚钱就可以，哪怕你每年赚10个亿，但利润没有增长，市场就不买你的账，顶多你跌不下去。 所以我们可以看到很多曾经的大白马虽然短期有波动，但长期是高位横着的，就是掉进了业绩增长的陷阱出不来。 这些顶多可以赚一点分红了，想获取投资收益是非常有限的，而我们来到股市不能以赚点分红为目标呀。 |
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说回我那五大板块，资金会在里面轮着抱团，这不是坐庄哈，是市场环境迫使资金主动或被动去追逐确定性的收益。 这五大板块涨高了不追，跌多了敢买，像最近新能源好疯狂，但已经进入了阶段炒作 的尾声，而大幅下挫的板块里，投资价值开始浮现，于是资金会适时进行高低切换。 时间是好公司的朋友 ，是差公司的敌人。 只要我们在好公司里运作，光阴不负赶路人的。 |
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昨天说过茅台的半年报业绩并不是那么糟，而且股价来到了一个技术 性节点，当前是个值 得博弈的击球区，我也是会去做白酒 ，因为目前我的白酒 仓位是空的，不过现在是杀估值追成长的市场风格，此消彼涨的角力下，涨的会过头跌的也会过度，那样有希望会出现更低的左侧机会。 从过去的6年时间里，涨得最好的白酒是汾酒15倍，其次是五粮液11倍，然后才是茅台和泸州老窖9倍。 因此我或许会考虑其它的几只。 很多人不喜欢做白酒 ，觉得它们走得没劲，但从上面的数据可以看出，白酒的回报不差的。 |
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一定要树立概率的思维，不要预设立场。 任何买点或卖点都有概率性，我们要做的是尽量把确定性提高，把胜率和赔率提升而已。 因此不必因为买高了或卖飞了而耿耿于怀，我们又不是神仙，犯糊涂是常事。 巴菲特说过，模糊的正确比错误的精准要强，只要坚持正确的交易方法，哪怕买卖点不那么精确也能持续盈利的。 我讲过的五大领域，你要清楚知道哪些主升趋势中，哪些在回调趋势中。 如果你持有主升的个股，就不用管它，让利润奔跑，如果有资金准备伏击，就应该留意回调趋势的个股。 做投资要尽量做到纯粹，选景气的行业和基本面优秀的公司，趋势来了就买，趋势完了就卖，不要一乍一惊患得患失。 ” |
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白酒到了落子的点位 我看好的茅五泸汾 其中茅台和汾酒已出中报，茅台业绩一般般，汾酒非常漂亮，因而跌幅也较小。 五粮液和泸州老窖的中报还没有出来，估计这个淡季业绩不会太好，不然股价也不会跌成这熊样。 从走势来看我更愿意考虑超跌的五粮液和泸州老窖，茅台次之，汾酒业绩最强但仍在高位，怕会补跌。 从技术角度来讲，目前是左侧的落子点，我是打算本周内先去建仓一点泸州老窖，后面等技术走势或中报发布确定趋势反转后，再进行右侧落子，即所谓的加仓。 资金量大的可以分几次落子，资金量小的分两次就可以了。 ” |
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若此群和本ID 后面再出问题，大家记得通过天涯联系，论坛是我们最后的沟通桥梁。 天涯帖子目前主要也是我们这些人在看，我发现发文字审核会很快，图片审核会比较慢一些。 这两天一直在提示高位股的风险，昨晚还上了宁王和茅王的走势对比，于是今天新能源和半导体都崩了，这其实早可以预见的，不是什么特异功能 ，而经验总结。 在这里告诉大家一个重要的套路： -------------------------------------- 高位加速不要追；低位加速是机会 -------------------------------------- 简单来说就是个股特别是趋势个股在高位突然加速拉升，通常是赶顶阶段，持有的随时准备卖，没仓位的不要头脑发热冲进去。 如果趋势股在低位出现加速下杀，几条大阴线跌到人肝肠寸断，既破位又破相，让技术派跑路让死多头缴械让价值信仰者节操泻地的时候 ，往往就是最后一跌了 实践中这种情况会经常遇到，像我非常看好的阳光电源在上周四突然暴拉涨停，次日再次冲了近15%，这种是机构扎堆的趋势票，很少会这么风骚的，一旦出现急拉就要注意了，多是赶顶信号。 具体原理我晚上再跟大家解释一下 多领会上面这句话，对你的投资会有很大的帮助。 人生没有白走的路，每一步都会算数。 为了大家的百倍征程，我们一步一步地走好，共勉！ |
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有茶友问到海天味业，目前的位置也是左侧交易的落子点，属于纯空间上的一个大概率反转节点。 只是盘面信号和基本面还是有待进一步观察，如果它能叠加盘面底部技术信号和基本面信号，三者共振，就是绝佳机会了。 空间、盘面和基本面三共振不常遇到，这需要我们有发现机会的眼光，而且要盯着那些回归沉寂消失于大众视野的个股，不要干瞪那些让人眼红的万人迷涨停王。 后面我们一定会把握到这类机会的，到时第一时间跟大家交流、探讨或布局，以加深印象。 虽然三共振的情况极为稀缺，但一旦遇到便是翻倍或翻N倍的机会。 绝大多数做价投的人不主张择时，而择时却是我的投资体系是非常重要的一环！ |
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要逐渐转变一种散户思维，看股票是贵还是便宜，不能光看股价。 普通投资者都喜欢看股价来定义贵还是便宜，造就了他们心目中高价股不能涨的固有偏见。 应该以公司的市值、估值和成长潜力去衡量贵还是便宜。 例如泸州老窖在97年上市当年，市盈率去到了40倍左右，而多年过去，最近市盈率依然是40倍左右，公司的市值/股价相对于公司的价值并没有“变贵”，只是随着公司的盈利规模增长票面价格涨了N多倍，而票面价格的上涨就反映在投资的回报上了，这就是和优秀的公司慢慢成长的逻辑。 简单来讲，公司今年赚了1个亿，市值10个亿，明年赚了2个亿，市值去到了20个亿，依此类推，只要公司盈利保持增长，它的市值就应该不断提升，想想是不是这个样子。 基于以上的推理，在公司自身成长逻辑不变的情况下，它的市值(股价)趋势是不断向上的，当技术面上出现超跌，估值回到合理水平情况下，就是值得去落子(布局)的时机了。 |
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A股开始进入价值投资的黄金时代，我们不要怀疑也不用刻意，以虚怀若谷的空杯心态去参与和践行便是。 很多人说A股里没有价值投资，一是因为过去A股是庄股当道，游资主力不断收割韭菜，二是做价值投资需要中长线持股，来钱太慢，大多数的人等不得，整天盯着涨停板，恨不得每天抓一支，因此各大论坛中涨停板复盘的帖子高人气 |
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我师傅玩了近三十年炒股技术，近年也跟我们说应该搞长线，价投才是正道。 然而说归说，他却从来不这样做，每次问及，他都说之前那套做习惯了，让他拿着仓位几个月不动办不到。 香港股市比A股年代久远很多，我爷爷是当年大逃港的一员，他天生赌性高，手上有点钱就去买马或买股票，但起起落落到老都没赚到什么钱，所有的操作都是 All in 和做短线，唯一参考依据是港报上的荐股或小道消息。 A股的外资通道在14年底开通，经过几年的磨合和建仓，外资开始逐步加大绩优白马股的持仓比重，且A股的专业机构比重开始上升，市场的话语权也在提高。 在经历了2018年全年的熊市后，展开了一波较为可观的行情，各类茅轮翻表演，直至2020年底才进入了阶段休整，但价值投资开始真正走进A股投资者的视野。 |
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最近大半年白马股的调整是对之前累积上涨的一次估值修正，不是逻辑变了，是涨多了，需要歇一下。 把舞台让出来给半导体新能源的兄弟姐妹玩玩，不是价值投资失灵，而是风格轮动。 不能一个领域从头涨到尾，也不能让其它板块干发愣坐冷板凳。 慢牛就是不断轮动和结构分化，这样反而容易赚到更多的利润，像之前那样的疯牛，几下子给涨完了，你手里拿着钱都还没反应过来该去买什么，就像唐伯虎点秋香那个拿起筷子而空盆在转的情景。 这是最好的时代，也是最坏的时代，股市里少数好的公司会涨了又涨，不断新高，而不少差的公司会跌了又跌，迭创新低。 坚持价值导向，拥抱确定性，踏准这个时代的节奏 红袖添香一杯酒 江湖夜雨十年灯。 星光不问赶路人，岁月不负有心人，和奶茶一起出发，踏上属于我们的百倍征程吧。 |
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新H社出来发声等于上纲上线了，长春高新有点麻烦 |
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[咖啡][玫瑰]短线要追情绪和热点，目前市场的情况是光伏锂电和半导体，可以从中去寻找。 不过这两天这些板块开始分化和出现高位剧烈波动，我们要注意一下风险。 两种技术走势是值得我们注意的： 1，高位剧震--对应的是风险，因为出货，必然需要剧震 2，低位微震--对应的是机会，特别当大盘下跌时，个股在低位中是微微震荡，就是有故事了。 金风属于风电龙头，当前股价处于低位，炒新能源见顶后可能最后一棒会让风电去接力。 短线来说，新能源当前都值得去博弈的，因为资金都在里面倒腾，但须有策略和严格执行纪律，该格局就格局该出局就出局 另外，做短线我的建议有两点：第一是看长做短，万一失败也错过了及时止损点，大不了做中长线；第二，短线买点应该顺大势逆小势，而不是去追涨停板之类。 顺大势逆小势意思是大趋势往上过程中，股价小幅回落时出现的买点，这里越是缩量越好。 |
| [咖啡][玫瑰]从纯走势来说，金风科技和农发种业是一个类型，最近发现不断有资金流入农业板块，不知道有什么利好还是背后的动作，可以对比和留意一下。 农业板块不属于我所关注的五大领域，因此也没有过多去花精力在上面。 |
| [咖啡][玫瑰]刺激的短线来钱快，99%的散户都喜欢的，但往往就是死在短线交易里。 炒股看起来简单，不是涨就是跌，不是买就是卖，但表面简单的事情实际上是很不容易的，如果赚钱真那么容易，谁还去做苦逼的实业呢 |
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[咖啡][玫瑰]另外，利用形态突破来进行短线买点选择也是一种途径，例如上图的中伟股份，当前是一个标准的平台箱体整理，一旦整理完成大概率向上走的，可在突破的时候及时买入，不过这要求参与者需要有时间盯盘才行。 做短线只看K线走势和市场情绪热度，不用看基本面之类，因为基本面越烂往往短线涨得越强，知道为啥不？ |
| 像去年的仁东控股就是典型的庄股，这个庄出货前可是赚了N多倍的，但我们内行人一看就知道它是庄股，绝对不会去碰的 |
| [咖啡][玫瑰]经济下行对各行各业都不好，但管理层因刺激经济而加大信用和货币宽松，就会利好很多领域，特别是获取流动性强的行业和各行业的头部公司，因为经济不好很多小企业难以生存，头部公司反而会获得因为小产能出清而集中度提升的红利 |
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[咖啡][玫瑰]今天大盘虽然是上涨，但大家看一下成交量，是萎缩的，这种反弹是比较虚的，明天如果成交还是不继，市场就会掉头向下了 |
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复盘时尽量先看大盘，再看板块，然后是个股。 倾向于深度价投的，可以不用过多去看板块和个股，但大盘还是得瞄一眼，看看市场的温度。 平时多看个股的研报和行业的发展方向 倾向于趋势交易的，就多看盘面的技术走势，以形成好的盘感。 |
| 我所谓的中长线，一般也就月余至半载，不会持有几年或几十年那种。 但会在看好的个股里反复做，波段操作 |
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昨天科技部拳打白酒行业，新华社脚踢生长激素，这种做法有点奇葩，但不至于伤筋动骨。 反而是加速了这类个股的价值回归。 今天已经有大主力和知名游资去抢入长春高新了，接下来我们可以关注一下长春和安科的长期大底的出现 不过，最近尽量减一下仓或控制持仓比例，监管严打房子、医疗、教育、游戏、器械、奶粉等涉及民生的方方面面，一天一个雷，而且 还有中报的业绩雷，尽量多看少动！！ 白酒致癌这个没什么实质影响，有些闲得腰椎间盘突出的时不时会出来吹两嘴的，就如吸烟会致癌一样，该抽的还抽，该喝的还喝，之前还提倡 ，现在又要打压，总是变来变去朝令夕改 |
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通常游资和大户主力做盘的票，技术特征是很明显的，机构的票就没那么明显，因为机构不择时，看基本面，受严监管，游资和大户不管那么多。 我现在很少去盯游资的票了，跟好大机构去做就够了，除非遇到机构的票有游资参与，这就比较有兴趣，像最近军工、农业都有游资去搞，我对这些行业都不太感冒。 投资要像运动员那样，专于某个领域把它做到极致，而不是啥都去搞一把。 |
| 强势 的市场是人是鬼都 在涨，只有弱市 之下才能看出谁是真有价值。 因此我更喜欢市场大跌的时候，一轮大调整可以看出哪些票在底部被资金承接，市场跌得越凶，时间越长，这种主力建仓的痕迹就越明显，所以我们要转变思维，不是在大涨时激动，而应在大跌时亢奋。 股市是个修练人性的场所，既然来了，就用心去走一场。 |
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今天收周线，我们用周线图来看一下中证100。 这是一个十分重要的指数，是沪深300的头部。 虽然我们常说的大盘是上证指数，这个指数十年依然在3000多点游荡，但我们看中证100或沪深300已经回到了08年大牛市的高位了，说明里面的成分股大多数已经回到了08年的高位附近 我们要知道股价运行到重要的高点前，通常会出现两种现象级走势 第一种：放弃前面所有的成果大幅回落走熊，干脆不玩了！这种情况与大环境有关，或与公司突发变数有关 第二种：小幅回调一段，然后重整旗鼓蓄势待发，后面再伺机去尝试突破。 这种才是正常的套路，第一种是神经病。 以上这种现象级走势要记好，很多情况个股或指数都服从于这个套路。 |
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我们把上面这根水平线往下移至图上的位置，左边的红圈是15年G灾高点，中间的红圈是18年熊市起点，再过来是黄色的框框，这里是去年震荡了大半年的平台。 遇上关键高点横盘震荡是最强的整理模式，大家要记住这句话。 平台整理虽然十分消磨人的耐性，但却是最强的整理模式，否则遇到两个关键性高点，主力资金早就吓到尿裤子了，还会跟你慢慢磨，对吧。 那为什么年初指数上去后又掉头向下呢？ -- 是因为到达了 08年最激动人心承载了多少喜悦与悲伤的那个高点。 那指数接下来要退守到哪里再去蓄势呢？首先退守到去年的大箱体上方，从3月份整理到5月份，震荡了3个月时间。 并在5月25号一根穿云箭拉起，企图向上反转，可惜无场外资金响应，挣扎了几天一直没有放量出来，于是就干脆反手下杀，逐步退回至两个红圈的高点支撑连线位置。 那样，当前市场来到了一个临界点位置，投资者或许又到了掷髀子决定运气和生死的关头了。 亲们，你们认为后市会怎样，该怎么做？ |
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这里是一个值得落子博弈的位置，为什么？ 我反复强调过，在投资分析中要树立概率思维，并做大概率的事情。 我们苦苦寻找的买点然后去落子布局，不过是在关键位置寻找止跌信号，然后耐心等待反转的契机 首先，股指或大多数个股已经从高位回落了较大的幅度，就连茅王也从最高点回落了近40% 要知道，茅王在15年的G 灾和18年的熊市才跌了多少？-- 才33%而已，那可是全面的G灾和熊市。 不过，去年我们笑称是小票的熊市，那今年也可以说是票的熊市，反正慢牛的格局就是这样的分化和割裂，你要去适应。 像平安万科这些三傻另当别论，我是不看这些票的。 其次，当前这个位置不仅仅回踩了前面两个高地，也是去年疫情底至今年初高点这波上涨的费波纳契0.618回辙位 |
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最后，绝大多数大票的这波不小幅度的回调，是杀估值和挤泡沫，属于正常合理的估值修复行情，并非是基本面的逻辑发生了变化。 例如成分股里面的白酒股、海天味业、美的、伊利，三一，恒瑞，万华化学等，基本面和业绩都是良性向好的，股价的持续回调是风格和情绪化催生的估值修正结果，不是它们不行了要看衰了。 根据以上的分析逻辑，我们从大局到具体，从面再到点， 大趋势是A股的慢牛， 然后下来局部是中证100指数的调整到了关键位 我们再从中证100的成份股中寻找同步回调，且基本面业绩面良好的标的 于是咱们近来持续在跟踪分析茅王，王粮液，泸州老窖，海天，美的，伊利等，并计划落子布局泸州老窖。 整个逻辑链条得搞懂，而不是糊里糊涂毫无依据地去瞎买，或者哪热闹就往哪凑。 做投资要做到内心的纯粹，市场每天的杂音很多诱惑也很多，要守得住寂寞，耐得住繁华， 做你能理解的和能力范围内的事情，那些驾驭不了的，或者错过了的机会，就让它随风去，让别人赚去。 |
| 在天涯上图会审核好长时间， 以后发文尽量不配图了。 图文会发到公众、号里 |
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恒大最近新闻不断，而且是负面的多，这可能是颗大雷，注意一下房地产和银行的系统风险，还有恒大地产相关的上下游公司，不少也是上市企业，需要回避一下。 虽然恒大把当前危机定性为流动性问题而非资不抵债，但有无记得当年紫光、海航、华厦幸福也是这样给自己定性的，最终说倒下就倒下了，谁也打救不了你。 就像苏宁也一直说自己公司没有问题，打肿脸拿了200个亿给许老板后来拿不回来，于是嘴不硬了，腰杆子也软了。 有些上市公司最厉害的本事就是吹牛，糊弄投资人。 事情没最终暴露之前，一切都是谣言。 资本圈很多时候堪比娱乐圈，因为投资市场里也有一群不经大脑的傻子。 |
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从20日涨幅来看，现在是要重点关注跌得多的医美、白酒和食品，而涨得好的储能锂电和光伏有的继续拿好，没的不要羡慕。 下次等情况换过来，轮到新能源跌幅居前的时候，就改变策略，把关注的重点落在新能源之上 思路决定出路，不能涨了的就是信仰，跌了的就去嫌弃 |
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奶茶姐姐 18:09:12 ￥￥2018年对于A股市场是全年的熊市，这轮熊市让很多上市企业濒临流动性危机。 当大盘全年下行的时候，潍柴动力却在全年横盘运行。 大家好好对比一下两者的走势，黄色是大盘指数。 在大市不断下沉的情况下，股价能撑住不跌，是什么在起作用？信仰吗，当然不是，是大资金在承接了抛盘。 到了熊市末期，市场稍有起色，潍柴仅用了3个月时间直接拉出翻倍，后面就开启了慢牛上行的模式。 亲爱的茶友们，三个月翻倍可能对很多人来说不值一提，那些炒短线题材的可能一两周时间就能翻倍，但试问一下炒短线的有多少人敢下重注？决定盈利多少的除了涨幅之外还有仓位，上不了仓位意味着涨了个寂寞。 而潍柴在这个位置我们就是敢重仓下注，为什么？大家按我所讲的思路去想一想吧 奶茶姐姐 18:18:52 详细解释起来得码不少的字，在这里简单说几点理由，各自去领悟： 第一，从空间来看， 亲们有无注意到，这个横盘是什么位置？那正好处在15年G灾那个高点！ 关键位置且大盘熊市情况下，它能像条装睡的鳄鱼，长时间趴在地上一动不动，想想就好可怕吧。 第二，从技术面来看，大家留意一下横盘末期的成交量和股价K线的震幅。 成交量我现在很少去看，就连均线、MACD之类的指标也基本不看了，你们有兴趣可以去看一下成交量吧。 我前两天说过，高位的剧震是风险，低位紧缩是机会，这里的紧缩可以从股价和成交量看出来。 第三，从估值来看，潍柴属于传统型制造业，PE和PB这些指标还是值得参考一下，但要找规律，不是看到指标低了就是低估。 潍柴的规律是当PE市盈率低于10 或PE市净率低于2都是送钱的机会，大家可以去自行摸索一下这个规律。 PE和PB的走势在同花顺软件可以看到的。 |
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￥￥ 潍柴18年大横盘至目前股价位置，涨幅还没有2倍，主力卧薪尝胆在那趴了一整年，承接了那么多的抛压，不到两倍的涨幅能满足吗？近三年来主力的资金费用也不少，扣除掉成本其实没赚多少。 在年初那个高位由于白马股突然崩盘，里面的大资金是没来得及出逃的，因此对潍柴后市还可以看高一线。 个人观点，仅供参考！ |
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周末管理层敲打了一下半导体行业，说缺芯不能成为炒芯的理由。 这种表态其实也没啥，但早盘半导体板块却跌幅居前，市场应该担心除了敲打还会不会出什么 岔子。 在上周半导体个股的高位分化以及中芯国际业绩预喜却走势坑人就可以看出，这个行业的走势开始有降温迹象，在高位出利好往往是出货的最佳时机。 看今天中芯国际继续反手就给一碗大面 |
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板块风格在切换，虽然不会一蹴而成，但这个过程在进行，最终切换也会成功到来。 在好的行业里避高就低，就是买胜率、确定性和安全性的做法。 |
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而公募基金现在已不管什么主题什么行业方向，都变成了新能源基金，为了业绩为了规模做着比散户还散户的行径。 其实公募机构这种挂羊头卖狗肉的行为，也不是一时半会了，只是由于近期新能源和芯片行情太火爆，更加极端而已。 公募机构这种乱象和急功近利的做法才是更需要被管一管的，这几年A股的公募私募等机构投资者逐渐掌握了市场的话语权，本来市场的波动性应该会减弱，朝更加健康方向发展。 可是我们高估了这些机构的道德底线和能力水平了。 为了排名和个人私利，大家已经没有底线和职业操守，市场火什么，就扎堆什么。 监管若不针对这种乱象介入监管，A股长期的市场化和慢牛走势，很可能就会泡汤。 |
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该来的会来 |
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关于风格轮动 市场在进行风格轮回，之前涨得多的，总有一天会回调，前期跌得深的，总有一天会反扑。 两个风格的不断轮换特别容易发生在成长和价值个股身上。 因此投资圈里经常有成长和价值路线之争，有些人痴迷于成长，有些人坚守在价值。 而作为一个有素养的投资者是不去争论，不要偏执，不将不迎，不诟不净，而是调整自身去适应市场，把握你能驾驭的机会。 如果拉长市场的周期去看，不同的风格会反复轮回的，有时候切换周期较短，有时候较长。 只要在股市里呆的时间足够长和用心去观察，不难看出这个规律，且应该能看淡涨跌，把这种割裂、分化、回归和修复看成一种习惯。 所以，不要因为看到前期新能源半导体大涨而羡慕不已，也不要因为它们今天的下跌或接下来的落难而幸灾乐祸，一切皆有因缘，不要被表象所迷惑。 当前，我们把关注的重点落在被唾弃的消费医药股之上， 日后，又将会把目光转移到新能源和半导体，只要它们又回到合理的低位，又沦落到被人骂渣的时候。 想起了一个笑话，皇上要求奴卜用一个字形容他，奴卜就回了一句：渣！ 皇上都有成渣的时候，何况是股票呢！ 价值中也有成长，成长中也有价值，我们就是在这样的行业和个股之中来回穿梭 |
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报~~~ 宁王，茅王开始反击了，外面全是他们的人！ 阳光下没新鲜事，只要把市场的轮回看清楚。 切换不一定马上能完成，但大的趋势就是要这样。 今天要重点关注好涨得好的板块和涨幅居前的板块，后面反转的力度也会最强。 还记得4月初半导体那两天大涨吗，第一天涨了2.4%, 次日再大涨近4.7%, 个股更是遍地开花，随后怎样呢？ 随后半导体就进入不断窄幅震荡、小涨小跌、半醒半醉的状态，持续到了5月下旬，一度又被人骂渣，但5月底就开始了持续的暴力拉升。 锂电池也是差不多的套路，板块在4月中开始异动，然后震荡和酝酿一个月后才开始强势崛起。 今天低位票的异动与高位票的歇菜相呼应，我们要关注今天和接下来几天盘面的情况。 看今天涨幅居前的是食品，饮料，酒类，医药商业，养殖业和证券，要继续观察它们接下来的表现。 为何周末反复强调要关注中证100指数，看我们跟踪的所有指数当中，中证100今天涨幅是最大的，说明了它里面个股的反转势头是最强劲的。 而我们买在超跌后的大概率反转位置也是一种安全性较高的交易策略。 先保证了胜率，再去通过资金面和基本面的优选来提升赔率。 从指数到板块再到具体个股的择时方式要慢慢形成思维习惯，日后将对你的投资起到很大的帮助。 |
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潍柴起来了，后面最好不要太早出现涨停，一旦涨停就是阶段的尾声了。 大家看上一次涨停出现在2月2号，后面没挣扎几下就见到顶部 |
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泸州，空间上到位的票，我不预期它很快就能起来， 酝酿一下感情，控制一下节奏，会更好！ |
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有人问及三一，顺便说一下，股价回调至黄金分割的0.618位置，是个空间上重要的分位，结合波浪理论可以认为股价大概率在此止跌并反弹或反转，对于三一和比亚迪的5月中止跌反转，按我的盘感可以买到几乎最低价位区域，但有时没必要去追求那么精确，因为买在这种级别的底部，获利30%~50%是最基本的，就看你的认知和信心能去到哪里了，有些人赚几点就受不了，以后要做到赚个几倍都脸不改色才行，有这样的机会的哈，不是开玩笑！ 因此，三一 25元一带是值得落子布局的位置，止损可放在分割线的下方适当的幅度（根据个人承受能力而定） |
| 盐湖股份今天重出江湖，演绎峰回路转咸鱼翻身的戏码。 这是氯化钾和盐湖提锂的龙头，由于业绩连续三年亏损戴上ST并准备退市 的，结果最近一年来锂资源价格不断暴涨，锂电池行业被资本热捧，于是这位落难的老大哥终于得到了赦免，而且去年的业绩也扭亏为盈了，看看今天重整旗鼓王者归来的表现如何 |
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昨天CXO 新药评价龙头昭衍新药中报业绩不及预期，股价早盘一度跌了７％，同板块的凯莱英也跌了４％，消息有传参股的高瓴资本张老板被 边控，昨天有跟大家说过此事了。 反正CXO 整个板块处于跌幅居前的位置。 另外，牙科龙头通策医疗昨晚也公布了业绩，虽然也是大增，但只是符合预期，市场照样砸你没商量，谁叫你没有超预期，没有亮瞎眼的成绩，现在市场就是这么矫情，亦侧面说明了正狂热追逐成长的资金对传统品种的冷待。 |
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昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，刚刚午睡起来，打开行情一看，白酒板块集体喝嗨了。 昨天还说老泸要悠着点走，没想到今天就起个酒劲来。 种种迹象和盘面情况 我们可以综合去观察和分析，看筑底的成色如何。 白酒当下所处的空间位置是资金博弈的空头消耗区，反弹或反转的概率都是较大的，当下要看的是反转的决心和筑底的稳固性了。 另外半年报情况也是一定要看的 继续埋下种子，静待花开！ |
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跟昨天一样的思路，今天涨的最好的指数依然是中证100指数，上证50也是差不多的涨幅，只是成交额远不如中证100，且上证50仅代表了沪市个股。 低位板块涨得好的还是昨天那些，食品饮料白酒医药电商等，今天还冒起来了被人日敲打的医美。 后面可以继续去观察高低如何切换和行情如何铺开。 白酒今天喝了一壶，有点上头，茅王的大军继续挺进宁王府。 我们在上周开始落子布局泸州，为什么好它请翻看我周末的逻辑和理由，尽管不是很详细，有些基本面和财务情况没有深入和大家讲，因为怕讲出来也未必明白或未必想去听。 白酒我说过，在 茅五泸汾 里面挑就行，这是第一梯队，另外作 为备选第二梯队可以关注酒鬼、舍得、迎驾和水井坊。 非白酒类就看一下重庆、青岛啤酒、百润和东鹏。 |
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