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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第64页] |
| 作者:kulese |
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@31万打天下 2022-05-06 15:11:31 这种跌势，如果今晚美股继续跌，大A周一就能2950. K大，2950还计划加仓买吗？我感觉也许2700才能止跌，您怎么看？ ----------------------------- 不是说跌到2950，我就加仓买回来，是有买卖点才会买。 至于能不能跌到2950，谁也不知道。 |
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@小馒头爸爸 2022-05-05 21:47:41 请教大队长，您提到的短线 中线 长线分别是多久呢？ ----------------------------- 一周以内的行情算短线，1-3个月算中线，6个月以上是长线。 交易员眼里，没有超过1年的行情。 那么长的行情是分析师的事情，跟交易员没关系。 |
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以交易为生，也分很多种。 资金量是交易周期的关键问题。 当你有几千万的时候，短线行情就不需要考虑了。 只有几百万，短线还可以分仓位做一做。 几十万，十几万的资金，短线行情还是要参与的。 当然，很多人都是有职业的，股市仅仅是想赚点外快。 这类朋友，最好定投指数etf，风险小，收益相对高。 |
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基民之苦 今年以来，A股这波大跌行情已经超出绝大多数人的预期。 沪指下跌17.5%，深成指下跌27%，创业板指下跌逾32%。 短短4个月，沪深京三市总市值蒸发逾16万亿元。 这让直接下场参与交易的股民很受伤，当然间接借基金入场的基民同样很痛苦。 今年一大批明星基金翻车，净值跌超50%的并不少见。 投资群里流传了一张长长的基金经理的图应该都有看到过吧！据天相投顾，一季度股票型+混合型基金合计亏损1.3万亿元，基民损失惨重。 对此，有挑刺的网友问到：哪有做生意大幅亏损，还有发财的？ 当然有。 近日，一则有关基金公司的报道推送，更是让基民们寝食难安。 这不是为了夺眼球的标题党，而是实实在在发生的事情。 有人说，2015年股灾收割的是高杠杆加仓的股民，而这一波行情收割的是火热基金背后的新基民。 01 一样的结局 2015年大牛市，市场癫狂、放肆大炒特炒垃圾股、题材股。 遥想当年，沪深两市最靓的仔非暴风影音莫属，连拉29个涨停板，比今年的九安医疗火爆太多。 还有，全通教育短短几个月爆拉10倍，一度超越茅台成为A股第一高价股。 对了，还记得“为梦想窒息”的乐视网吗，市值一度高达1700亿元。 而这两年，市场不再疯炒垃圾题材。 不少机构借着价值投资的幌子去疯狂爆炒热门赛道股，广泛分布于新能源汽车、光伏、消费行业等。 长城汽车短短2年时间，股价暴涨近10倍，随后开启“价值毁灭”，短短半年重挫超64%。 阳光电源1年多时间暴涨超10倍，然后花了半年时间暴跌逾63%。 还有金龙鱼上市2个月大涨近500%，市值一度逼近8000亿元，然后暴跌70%，市值缩水至2400亿元。 这样的例子太多太多，一些龙头的疯狂甚至远超2015年，然后就是几百亿、上千亿、乃至5000亿以上市值的蒸发。 基于抱团，上证50于去年218逼近2007年的高位水平，远超2015年的高峰，沪深300同期更是创下历史最高记录。 2015年大牛市可谓是典型的杠杆牛。 据海通证券，2015年A股高峰杠杆资金4万亿元，其中场内融资规模为2.27万亿，场外配资1.8万亿。 两市两融买入额占A股单日成交额的比例一度逼近20%。 2015年杠杆更多来源于散户。 短短1年时间，散户信用账户开户数飙涨超100%。 而此后至今，或于深刻的亏钱教训，散户个人加杠杆的意愿并不强，而更多杠杆资金来源于机构。 据灵点财经统计，截止去年11月30日，机构新增信用账户同比大增28.63%，而个人为8.74%。 再推前至2020年11月，机构新增信用账户涨幅同比大增38.27%，个人为8.97%。 过去三年，公募基金规模井喷式爆发，从2018年末的13.03万亿飙升至2021年末的25.56万亿。 可以推测，机构有巨大冲动加杠杆，资金更多来源于基民。 资金疯狂入市，抱团扎堆各大赛道龙头，短短半年、1年，龙头股价上涨1-2倍、3-5倍，10倍屡见不鲜。 但泡沫终究是泡沫，过去机构猛炒的白马股一地鸡毛。 背后收割的是谁？ 没有别人，除了直接入场高位接盘的股民，还有更多场外幻想着白马股继续上涨的一大批基民。 这些基民多数是可投资资金并不大的普通人。 净值一天天下跌，跌的不是数字，而是一个家庭的悲欢离合。 02 亏钱如瀑布 当然，基民也不是都挨打，也有吃肉喝汤的的时候。 据东财数据，2021年全市场各类型基金合计盈利7171.89亿元，而基金公司收取的费用高达2700亿元，占总规模的1.08%，占盈利的37.8%。 其中，最为人们熟知的管理费已经高达1425亿元，同比大增52%。 哇哦，7000多亿盈利很厉害！！！细分看，债券型、货币性分别稳定盈利2287亿元、2159亿元。 而股票型+混合型盈利仅为1868亿元、1186亿元。 相当于参与A股的公募基金为基民盈利了3000亿元，占总公募基金盈利的42.6%。 当然，股票型+混合型的基金公司从盈利中拿走的蛋糕也不少。 单单只算管理费，2021年分别高达198亿元、765亿元，合计拿走了这两类基金总盈利的1/3之多。 当然，这里面还没有包括托管费、销售服务费、交易佣金等大笔费用。 2021年，股票型基金平均收益为7.77%，混合型基金为8.34%。 扣除各项费用，基民可谓是小赚一点。 吃肉的时候赚不多，但亏钱如瀑布。 一季度，全市场股票型基金平均收益率为-13.91%，混合型基金为-11.61%。 据天相投顾数据统计，一季度公募基金整体亏损1.33万亿元。 其中，股票型+混合型累计亏损超过1.3万亿，占总规模的97.7%。 1.3万亿是一个什么概念？ 相当于亏了2021年两类基金盈利总额的4.3倍。 算上4月份的下跌（沪指4月下跌6.3%），有机构测算两类型基金大致亏损2万亿元。 对基民更为残酷的是，亏了这么多本金，还要亏管理费，基金公司该拿的一份钱不会少。 有网友一针见血：原本以为买基金就不会被收割，最后发现买基金是打包成捆还付费让人收割。 基金公司和基民按理说应该是一荣俱荣，一损俱损的。 但很多时候并不是这样，比如去年一季度，市场尤为火爆，基金公司发行422只新基金总募资1.07万亿，成为历史上最牛的季度：开年第一周就有7只基金““一日售罄”，后续还出现过单只基金吸金千亿规模的盛况。 仅在1月，发行规模超100亿的有11只。 然而，这一大批基民的资金从后视镜看，大多都高位站了岗，成了接盘侠，为后面的巨亏埋下了伏笔。 但基金公司华丽转身，去年末管理规模超1000亿有49家，超过5000亿的有20家，超1万亿的有4家。 另外，有22家基金公司在去年管理规模增长超100%。 盈利方面，25家基金公司利润超过100亿元，其中广发、天弘、富国、博时、国泰、工银瑞银均超250亿元。 基金公司：呵呵，年轻人，你还是太年轻了。 基民：无奈、辛酸、煎熬，又向谁去哭诉？ 03 尾声 不管是股民，还是基民入场A股，都抱有一颗最简单直白的“梦想”——靠投资，实现“财富自由”。 财务自由的公式很简单：财富积累 * 财富回报 ≥ 生活开支。 要实现梦想，要么积累财富存量，要么提升财富回报率，二者均不可有明显短板。 然而，现实中，普通人并没有强大的创造财富存量的能力，也没有强大的投资能力。 结果便是，靠辛苦工作赚来的财富，乘以长期负收益率，离财富自由越来越远。 以上两项能力都需要长期刻苦训练，否者搬砖的收入在不知不觉中被偷走。 我们要承认一个直白的、尴尬的现实：对于多数人而言，股市不是提款机，而是血淋淋的屠宰场。 当然，投资能力是可以通过长期刻苦学习提高的。 作为历经沙场的老股民，你至少要理解什么是优秀的商业模式，股票定价逻辑、DCF估值等等。 理解越深刻，长期稳定赚钱就越容易，否者就容易成为被别人收割的老韭菜。 当然，人生发财还要靠康波，靠时运。 人生短短几十年，能够把握的大机会可能就那么1-2次。 比如，2007年、2015年、2018年都有危机后的重大机遇。 当下的2022年，为了遏制创40年新高的通胀，欧美主流央行均会进行货币“紧转弯”，今年全球风险资产有危，又有机。 不过，这对于新股民、新基民不会那么容易把握，错过重大机会其实是大概率事件。 有鸡汤说的好： 你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现，你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷。 你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非你靠运气，但是靠运气赚到的钱，最后往往又会靠实力亏掉，这是一种必然。 这个社会最大的公平就在于：当一个人的财富大于自己认知的时候，这个社会有100种方法收割你，直到让你的认知和财富相匹配为止。 怎么才能少亏钱，少被收割？ 在我看来，认清现实，认清自己，最为重要。 对投资能力无法提高的普通人，沪深300、上证50或许是才是最好的归属。 对可以持续学习、持续提高的股民基民，如果想要进化为一名合格成熟的投资者，我想至少有以下几点要做到： 认清自己能力圈的边界； 恪守能力圈的边界； 在以上两个基础上，拓展能力圈边界。 其次，建立起属于自己的一套成熟的交易体系和交易策略，包括择股（择基）、买入、卖出、分散配置、风控体系等等。 在721无情的股市里，我们都得深情地活下去。 自己选择的路，再艰难，跪着也要走下去，坚持一下，你或许能够达到彼岸。 -------------------------------------------------- 我前两年一再讲过，基金公司和基金经理在现有制度下只能胡来，抱团赛道股。 最后的结果就是坑死一大波基民。 这也是我讲坚决不破赛道股的原因，全是各种基金持仓，越跌赎回压力越大，所有反弹都是坑人。 其实美国的基金大多数也是这个样子，从基金行业规则和人性讲，都是必然结果。 |
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投资这个事情本身就是少数人赚钱，多数人赔钱。 跟庞氏骗局的原理是一样一样滴。 不仅仅股市投资是这样，实业投资也是。 有人干一个生意火了赚钱了，后面大量的人和资金跟着去做，最后一大批人肯定要赔钱的。 只不过大部分普通人一辈子没有去投资做过生意，所以觉得股市坑人。 一个投资过实业的创业者就会明白，股市二级市场比真实的做企业幸运多了。 因为，二级市场上市的，都是国内最好的企业。 别觉得上市公司垃圾，大部分上市公司都是中国各行业最好的企业了。 |
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而且，做企业如果没有上市，遇到经营不善，大部分都一次性倒闭了。 中国中小企业的存活期平均不超过3年。 残酷性其实远远超过股市。 只不过大家能见到的，都是活下来的企业，倒闭的没人记得而已。 典型的幸存者偏差。 企业家很少有一次创业就成功的，投资者凭啥没任何经营就发财。 看几本书，跟几个财经大V，就实现财务自由了？做梦吧。 |
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巴菲特是世界上最成功的投资家之一，他的子女有一个投资搞得好吗？演员父母都让孩子当演员，当官的父母一般帮助孩子谋个公务员的职位。 歌星的孩子，一般很少有歌星。 伟大企业家的孩子，也少有伟大的企业家。 为啥？演员这个东西，混个脸熟差不多就能干。 想成为大明星需要演技，仅仅混个圈子，是个人都能干。 当官也差不多。 汉朝初年，刘邦的满朝文官班底，基本就是沛县的县级领导班子。 后来，同样这些人就管理整个国家了。 歌星为啥不行了。 因为，唱歌需要嗓子好，是天生的。 天生嗓子不行，爹妈是再大的歌星，也白搭。 企业家同样是这样，无法后天培养，需要在市场拼杀，赢了的才是企业家。 跟那么多人拼杀，谁能赢其实运气成分很大。 我国的教育，过度强调努力。 有好处，也有坏处。 好处是把成功跟自身努力挂钩，督促大家都努力。 坏处就是让大家觉得，好像努力就应该成功。 其实，大部分竞争性行业，努力的方向都有很多，而且关键时刻还需要运气。 |
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比如，争取一个职位，有人提高自己能力，有人巴结领导，都是努力。 现实社会的竞争，都是生存竞争，从来不是一个标准，一个维度。 谋事在人，成事在天。 准备万全，也需要运气。 生活，不是高考，没有标准答案。 投资这个事情，就是一样。 本质就是从别人手里拿钱，跟市场上七其他人竞争。 |
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命运赋 天有不测风云，人有旦夕祸福。 蜈蚣百足，行不及蛇；雄鸡两翼，飞不过鸦。 马有千里之程，无骑不能自往；人有冲天之志，非运不能自通。 盖闻：人生在世，富贵不能淫，贫贱不能移。 文章盖世，孔子厄于陈邦；武略超群，太公钓于渭水。 颜渊命短，殊非凶恶之徒；盗跖年长，岂是善良之辈。 尧帝明圣，却生不肖之儿；瞽叟愚顽，反生大孝之子。 张良原是布衣，萧何称谓县吏。 晏子身无五尺，封作齐国宰相；孔明卧居草庐，能作蜀汉军师。 楚霸虽雄，败于乌江自刎；汉王虽弱，竟有万里江山。 李广有射虎之威，到老无封；冯唐有乘龙之才，一生不遇。 韩信未遇之时，无一日三餐，及至遇行，腰悬三尺玉印，一旦时衰，死于阴人之手。 有先贫而后富，有老壮而少衰。 满腹文章，白发竟然不中；才疏学浅，少年及第登科。 深院宫娥，运退反为妓妾；风流妓女，时来配作夫人。 青春美女，却招愚蠢之夫；俊秀郎君，反配粗丑之妇。 蛟龙未遇，潜水于鱼鳖之间；君子失时，拱手于小人之下。 衣服虽破，常存仪礼之容；面带忧愁，每抱怀安之量。 时遭不遇，只宜安贫守份；心若不欺，必然扬眉吐气。 初贫君子，天然骨骼生成；乍富小人，不脱贫寒肌体。 天不得时，日月无光；地不得时，草木不生；水不得时，风浪不平；人不得时，利运不通。 注福注禄，命里已安排定，富贵谁不欲？人若不依根 基八字，岂能为卿为相? 吾昔寓居洛阳，朝求僧餐，暮宿破窖，思衣不可遮其体，思食不可济其饥，上人憎，下人厌，人道我贱，非我不弃也。 今居朝堂，官至极品，位置三公，身虽鞠躬于一人之下，而列职于千万人之上，有挞百僚之杖，有斩鄙吝之剑，思衣而有罗锦千箱，思食而有珍馐百味，出则壮士执鞭，入则佳人捧觞，上人宠，下人拥。 人道我贵，非我之能也，此乃时也、运也、命也。 嗟呼！人生在世，富贵不可尽用，贫贱不可自欺，听由天地循环，周而复始焉。 |
| 《命运赋》据传是宋朝宰相吕蒙正所作，也叫《时运赋》《寒窑赋》。 但是，更有可能是后人杜撰的。 德云社的相声演员，练习贯口，这个必修。 我国现在大部分学生的国学修养，确实不如这些相声演员。 |
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今天最低点2959，反弹如期而至。 市场总是会出乎意料的，外资净流出近90亿。 a股还是V型反弹。 今天加仓全部都接回来的。 不过，不要高兴得太早，外资如果持续流出，会严重影响反弹高度。 |
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今天我们讲一下，熊市反弹是怎么形成的。 熊市反弹，一般有是两种力量共振的结果。 第一种就是涨幅巨大的热门股票反弹，背后是庄家自救，或者基金自救。 把一只股票从10块拉升到50块，主力不是在50块出货的。 而是在40块，30块，25块，分批出货。 尤其是跌50%以后，25块钱的时候，重点出货。 而机构重仓的股票，为了排名也会在趋势暴跌反弹中再买，一些机构是给其他机构接盘，一些是为了自己排名好看。 第二种力量就是估值低的股票反弹。 这一般是主力机构吸筹的结果。 这些票估值很低，可能上一波行情就没怎么被资金关注，主力机构筹码也够，会趁着大盘下跌持续吸筹。 大盘有反弹的时候，控盘上涨下跌，震荡清洗筹码。 当低估值和赛道股都上涨，形成共振，就形成了市场反弹。 a股一个题材，一般最多炒作2年，其实都是10几个月，不足2年。 每次大盘大跌，都是主力调仓换赛道。 只不过大熊市的时候，调整的深。 |
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沉默着告白：黑名单 举报 2022-05-10 23:08:10 评论 卢布买石油，效果惊人，巴菲特最新的股东大会上，芒格说 我们A股的估值绝对的低 有风险，但是值得冒，美股的泡沫必破无疑，资金是要找出路的，如果他们看上了低估的大A 就需要买人民币才能入市，如果这样，人民币会坚挺起来，大a的走势也会，全球一枝独秀 沉默着告白：2022-05-10 23:21:34 评论 另外，我很想问你一件事，你在机构呆过，如果上涨趋势形成，机构会考虑价值投资吗？机构会看形态就上吗？如果是这样的话，我觉得外资也会这样的做 ------------------------------------------------------------------- a股的估值对个股没有意义，只对投资指数有意义。 芒格说估值低，如果定投沪深300的话，长期看是利润不错的位置。 我已经讲过，定投沪深300etf可以开始了。 机构有很多种，喜欢怎么玩的都有。 几千万也有稳健搞价值投资，看估值搞定投的。 几百亿的公募基金也不少押一个赛道的，好的时候涨几倍，坏的时候跌80%也正常。 机构背后还是人，人和人是不一样的。 |
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中国的建设方向必须转向，重点向中小城市倾斜（转载） 这里想探讨的是一个根本性问题，那就是这次的新冠，以及2003年的SARS，说明人类已经来到了一个新的节点，人类的城市基础设施已经无法支撑起现有的人口密度。 养猪，养鸡，都有养殖密度的问题，养人为什么没有？ 中世纪时代，黑死病流行，就是因为当时的城市基础设施，卫生设施承载不了当时的人口密度，继而瘟疫横行。 随着公共给排水设施的普及，靠饮水，老鼠，跳槽等接触传播的瘟疫，被彻底阻断。 但随着SARS，新冠等空气传播的新一代瘟疫出现，人类的基础设施又到了无法适应的地步。 例如很多高楼大厦采用的都是中央空调，病毒在大厦里迅速扩散就是必然。 想从根本上解决这个问题，必须从人口密度上着手。 例如这次的上海封城，后果太严重，教训太深刻。 鸡蛋不能都放到一个篮子里。 由于前些年的GDP挂帅，为了增加竞争力，全国各省，基本上都采取了强省会的方式。 把全省的人口，向省会等大城市转移。 通过人口的不断集中，创造房地产需求，继而拉动经济。 这种方式，不能再继续下去了。 在这点上，我们应该向欧美吸取经验。 以美国为例，美国的大型城市，逐渐出现了空心化趋势。 大企业，富人向郊区转移，我们所熟知的大型企业，例如苹果，谷歌等，总部没有放在市中心，而是在偏远的小镇，基本都是自成系统。 虽然这种模式的形成，跟美国特有的城市治安败坏有很大关系，但它的结果，变相起到了降低人口密度的作用。 大陆虽然没有治安问题，但应该主动求变，把一些经济体，主动向周边县市扩散。 尤其是一些垄断型企业的总部，向三线城市转移。 例如中石油，中移动等。 国内企业前500名，都应该进入搬迁总部的名单。 除了企业，还有高校。 高校建在人口密集的城市区，现在看，根本不适合。 这些学校转移到低人口密度地区，对城市，对学校，都有巨大的好处。 当然，这些迁移，肯定会遭到企业员工，学校教师的反对，因为三线城市的医疗，教育条件很差。 但为什么欧美企业就没有类似问题呢？ 因为他们的郊区，小城镇的基础设施，与大城市差距并没有那么大。 这部分正是我们需要追赶的。 拉平城乡差距。 亡羊补牢，为时未晚。 别的不说，上海，北京等大型城市的高校，就应该先转移出来。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 巨型城市是亚洲国家发展的共同模式，从日本、韩国，到我国、马来西亚、越南等国，基本都是这样的模式。 其中除了规模经济的结果，还有就是政治模式的影响。 从欧美等国发展过程看，都经历过大城市化、去大城市化的过程。 去大城市化最大的问题就是成本。 对于普通人来讲，是交通成本，需要汽车才能通行。 对于国家来讲是基建成本，需要修路、医院、学校等配套设施。 由于小县城人口不多，这些公共设施的利用效率就低，增加使用和维护成本。 从日本和韩国的发展进程看，完全没有看到逆大城市化的迹象，反而是中小城市凋敝，大城市人口继续增加。 日本人口减少了30年，东京圈人口是2021年才开始减少的。 但是，高密度的人口模式，对人是极度不友好的。 养鸡、养猪、养牛都要注意养殖密度，难道养人不应该宽松一点吗？ |
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今天有两只股票有明确的短线卖点，出掉了。 剩下的3只在卖点边缘徘徊，继续持有。 a股现在这种窄幅震荡，我的交易系统非常容易出问题，这是没有办法的事情。 我已经很努力排除干扰信号了。 如果卖掉的又出现买入信号，只能追回来。 中间的损失，算交易成本。 所有的交易系统，都有出问题的行情。 偏重趋势的系统，在震荡行情赔钱。 偏重波段的系统，在趋势行情少赚钱。 这个世界上没有什么是完美的。 市场交易，有人研究估值搞价值投资，现在已经很少了；有人研究趋势交易，这是主流；也有人研究市场交易热度，研究交易参与者的热情，也算主流。 这些玩法，都有成功的大师。 市场是多元的，想赚钱，需要找到自己的道路。 |
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从成交量看，a股短线上涨概率大。 往上3150是短线阻力位，往下破3050止盈，前期低点2970附近是强力支撑 。 5月份总体风险不大，美联储缩表前，对全球股市都是一个好的反弹期。 |
| 早上一看，美股差点熔断。 大a今天估计要回调了。 预判果然没有系统靠谱。 |
| 我大a股也有走独立行情的时候，居然一直雄起，挺好。 昨天早盘跌破止盈，出了。 上午就涨了回来，又全部都接了回来。 中间有1%的价差，算是增加成本了。 现在持仓三成，这波行情算是做的及格。 大盘破3150开始谨慎。 反弹极限目标3230附近。 |
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