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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第62页] |
| 作者:kulese |
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上午11点，10%仓位，300etf买入。 这次估计要赔钱，哈哈。 一个投资团队，研究部门择时选行业找龙头股，交易部门交易。 个人投资者，全部工作要自己完成。 所以，交易规则要简单高效可执行，把精力放到研究行业个股上。 至于择时，还是算了吧，对我们来讲，压根不重要。 华尔街有句话：没有观点的交易员，才是最好的交易员。 想太多，预测、预期其实都没啥用。 |
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刘元春：全球进入高成本时代 中国宏观经济论坛 CMF 编辑 | 郑青春 近两年，全球的经济都在遭受着不同程度的危机。 美国等国家的消费者物价指数（CPI）创下近40年以来的新高，德国等国家的生产者价格指数（PPI）更是创70年来新高。 世界各国面临的是长期通胀还是短期价格上扬？如何看待当前全球通货膨胀的现象？ 近日，中国人民大学副校长刘元春在中国宏观经济论坛（CMF）季度论坛中表示，人类世界已经进入到一个大时代，这个大时代不仅仅是逆全球化的时代、地缘政治恶化的时代，同时从经济学的角度来看，它又是一个高成本时代： 第一，人类即使摆脱新冠疫情这两年的冲击，使疫情常态化，病毒与人类共存。 但新冠一定会给人类增加防护成本、健康成本，这个成本就像“9.11”恐怖主义直接导致全球安保成本的急剧上涨，虽然这些成本在核算角度有些是GDP的收益，但大家一定要认识到，这就是一种成本。 如果没有新冠，我们不会支付这些，不会有大量的物资人力进行这些领域的生产和服务。 第二，逆全球化带来的影响。 逆全球化不是新冠疫情导致的，而是整个世界格局发生变化的产物。 即使疫情停止，也会看到逆全球化的现象不会停止，反而可能在大国博弈中加速，这个加速会导致各国生产成本增加。 第三，《巴黎协定》之后，各国签订的碳达峰、碳中和的目标协议直接使全球进入了绿色转型的新时代。 在全球碳达峰、碳中和目标基本实现的过程中，很明显的就是绿色成本会大幅上扬，很多国家绿色金融的增长速度都是两位数，很多国家把这项指标作为一个很重要的政绩，但是这表明世界经济的成本在急剧增长。 第四，地缘政治恶化导致全球防务开支的急剧上扬，导致大量的人力物力用于战争和政治冲突，而没有用于生产性的活动，这个成本是巨大的。 第五，高债务时期。 高债务时期必须要有解决办法，如果按照现有的产权格局承认债务的必须偿还性，人类历史上解决债务很重要的两种方法：一是大危机，通过破产来解决债务关系；二是大通胀，国家通过大规模发钞票，通过征收通货膨胀税来解决政府的债务。 刘元春表示，这五大因素再加上全球老龄化导致的劳动力短缺，就大致可以得出一个结论：人类在未来一段时期将在这种大变局中步入到高成本时期。 这种高成本，一方面会形成经济增长速度的下降，另一方面会转换成通货膨胀，这是我们必须要从根本逻辑上所看到的，而不仅仅从新冠疫情这样一个表象特征、俄乌战争这样一个偶然事件来研究未来通胀的概念。 他指出，中国作为全球制造业中心、世界的创新中心，在整个供应链上有着独特地位。 面对未来高成本和高通胀的时代，它的战略定位又会发生很大的变化，而这种变化对于我们来讲，很可能是一个新的战略机遇期。 “最简单的来讲，俄罗斯现在12%的通货膨胀，欧洲5.8%的通货膨胀，美国7.9%的通货膨胀，土耳其南非高达两位数的通货膨胀，而我们的通货膨胀依然维持在2%。 在这种竞合关系中，中国的出口仍然会维持欣欣向荣的局面，中国超大市场经济体将进一步发挥它的作用，这是我们战略性的思考。 当然还有很多战略性的考量，包括大宗商品价格上涨对于结构性的冲击，也是必须考虑的，要考虑这种通胀过程对于弱势群体的冲击以及如何加强对他们的保护。 ”刘元春说。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 我对美联储敢于长期大幅度加息缩表是不看好的。 美国CPI7.9%，GDP增速4%多一点，应对的利率应该在3.5%。 如果通胀继续涨，利息应该更高。 美联储加息的最后目标也是3.5%。 加息到位应该问题不大。 关键是美联储利率并不是实际利率。 美国国债是可以自由交易的，并且被市场认为是无风险的。 所以，美国国债的收益率被广泛认为是市场实际利率。 美国10年国债收益率现在2.4%左右，3年、5年国债2.5-2.6%的样子，说明实际利率差不多就是2.5%。 美国国债收益率由什么决定，市场供求关系。 美国财政部没钱花了，就印出国债来到市场上卖掉，换美元给政府花。 市场上的国债，有一些被投资机构买走，比如大型养老基金、各国主权基金、投资银行、对冲基金等。 如果大家抢着买，国债价格就高。 相反，如果没人买，国债就得打折卖，就便宜。 为了保持国债价格稳定，或者市场实在没人买了，美联储就进场来买。 2008年金融危机以后，美联储QE政策，就是买国债和企业债。 2020年又一下子，美联储买了4万亿债券。 这才是导致美国利率下跌得主要原因。 美联储缩表的目标是3万亿美元。 这个目标制定的算是比较保守且合理，但是实际很难完成。 美联储放出去的钱，是基础货币，会加杠杆进入市场。 等抽水的时候，收回来的钱也是基础货币，市场的钱会成许多倍减少。 股市和楼的投资泡沫是旁氏骗局。 涨得的高，需要维持泡沫的钱，是成倍增加的，因为进入投资的一个重要目标就是加杠杆。 美联储不放出更多的钱，而是收回市场上的钱，结果基本注定了要崩盘。 美股和美国房地产关系金融集团的命脉，每次下跌美联储马上出来放水。 这次大概率美联储是完不成缩表目标的。 美联储缩表加息失败，继续印钱，通胀会更高，弄不好要重演70年代的螺旋通胀。 看看美联储有没有当年的魄力了，坚持加息缩表，无视投机泡沫破裂。 |
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最近操作频繁是由于没有长期上涨趋势，都是短线机会。 我的交易系统是基于均线的。 只有均线长期向上突破关键位置，才会长期持股。 白马股越跌越买，是左侧交易的方法，巴菲特就是这么干的，对选股的要求比较高。 适合周期行业和稳定行业，比如：工业金属、化工、能源、稀有资源，保险、银行和券商等金融业，还有就是消费。 |
| 早盘直接破位，亏1%，止损。 |
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今天虽然跌得很厉害，但是短线不用太悲观。 要么是二次探底，考验3000点，要么就是再次考验前期缺口位支撑，明天就反弹。 无论是哪一种，空间都有限。 以a股现在的情况，前两年的赛道股肯定是完蛋了。 最近的热点，就是基建、农业和旅游。 石油价格现在严重扭曲，是美国政策性打压的结果。 把伊朗、委内瑞拉、俄罗斯，三个主要产油国都挤出市场。 伊拉克还在乱，利比亚内乱后产量没有完全恢复，美国自己的页岩油也不增产。 美国的政策没有放松之前，看不到油价趋势性下跌的可能。 石油的价格从来都是人为操纵的。 |
| 技术上看，如果是反弹开始了，那么短线阻力在3280附近，往上的长期阻力在3380。 从底部3020到3380，反弹空间差不多10%多一点。 指数空间不大，但是大盘如果能够稳定反弹，热点板块的个股1-3倍的涨幅问题不大。 |
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如果大盘继续下跌，3000点支撑也比较强。 反弹空间就相对小了，在3000到3280之间中枢震荡。 只要大盘相对稳定，热点板块就可以操作一下。 有短线买点，下午买入10%沪深300etf，以及10%仓位两只股票。 |
| 今年美联储肯定会持续加息，因为以现在的加息速度到年底，不至于对经济影响太大。 缩表刚开始，其实影响也是心理上的。 所有的渐进性的政策，都有临界点。 但是，持续加息会影响投资预期。 所以，今年对赚钱不要有太大的预期，准备面对全球经济危机。 这将是未来10年，大家发财翻身的最大的机会。 |
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@拔丝big红薯 2022-04-16 19:46:06 K大，从哪方面发财啊？股市还是房市？如果是这两个，只有深蹲之后才有机会吧？ ----------------------------- 中国楼市没有发财的机会了，能保本就算是好的。 等股市深跌一轮，估计这次美股也在劫难逃了。 |
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震荡趋势，严重缩量，短线看涨，中线不确定。 3月16日以来，反复折腾了20多个交易日了，也没有板块大涨。 今年的主线也没看出来。 从每年的经验看，5月中下旬开始反弹的概率大些。 底部和下跌中继其实一样的煎熬，方向没有选择出来之前，谁也不知道。 市场即便二次探底3020附近，也没多少空间。 选择那些低估值，最近几年没怎么涨的板块，如果板块内个股的市值都比较小，今年赚钱的概率高。 因为，基金普遍融不到资，赛道股面临崩溃，今年大概率要看游资表现了，市值大的个股游资玩不动。 涨幅比较大的板块个股，散户和机构都太多，洗盘时间短，做不了。 |
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300etf亏0.6%止损，买的股票没到止损位，浮亏1%多一点。 市场震荡的时候，筑底的时候，都是这样煎熬。 没有大的上涨趋势，根本赚不到钱。 所以，选股很重要。 |
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