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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第35页] |
| 作者:kulese |
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印度的疫情失控了，巴西应该也失控了，只不过没有报道出来而已。 除了我国之外，基本上第三世界国家，恐怕都控制不住了。 大部分第三世界国家也打不起疫苗，需要国际援助。 世界卫生组织认为，想全世界内控制住新冠疫情需要3、4年。 这对投资有什么影响呢？需要从国际产业结构说起。 第三世界国家在国际产业分工里，主要有两种角色，第一就是巴西、俄罗斯这种原材料生产国，第二是我国这样的制造业国家。 现在的情况是，基本上原材料生产国都失控了。 我们从原材料价格的大幅度上涨，也能看出来。 原材料上涨，把通胀传递到消费端，需要3-6个月。 也就是说，最迟第三季度通胀就会大幅度上升。 到时候我们看看美联储的货币政策了，如果收紧，全球金融危机。 如果不收紧，通货膨胀将继续加剧。 |
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a股大盘现在判断不了，中长期买点没有。 最近妖股横行，游资比较活跃。 这两周抱团股反弹也差不多了，能不能形成反转，同样无法判断。 如果继续下跌，可以适当的买入一些仓位了。 如果上涨的话，不要追高。 |
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除了年线之外，所有的均线高度拟合，外资每天都在买，大盘就是不怎么涨。 如果没有外资的影响，大盘估计早跌了。 在这么小的范围内，震荡了两个月，往上还是往下，其实没有人知道。 个人感觉，跌得多的票拿一拿，涨得多和反弹多的票，减减仓，可能更加合理一些。 |
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五一过后，果然指数往上冲高，有仓位的最好减仓。 如果往下跌，破了3300以后，可以买的短线底仓了。 a股不太可能上涨很多，冲击4000点。 2015年胡搞，政府救市的4万亿现在还没有退干净。 外资持股比例也不少，涨上去给外资出逃抬轿子，可能性不大。 去年抱团股，分步下跌。 业绩改善的绩优股，去年没涨的，今年大概率炒一炒。 便宜的股票，你在底部不买，等它涨起来，你就更不买了。 |
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有人翻中信证券的年报，2015年股灾拿来救市的资金跑掉了98%，还剩下不足2%。 有点怕怕啊，这不是主力全撤了吗？剩下都是接盘侠了，还怎么玩。 要是我来搞，肯定是跌一大波，再救市买便宜筹码啊。 运作几年，再赚一波。 |
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大家劳动节快乐，我们都是快乐的劳动者！ 大家劳动节快乐，我们都是快乐的劳动者！ 大家劳动节快乐，我们都是快乐的劳动者！ |
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作家王小波说过这么一段话，大意啊，说：“在人类的一切智能活动里面，没有比做价值判断更简单的事了。 就算是一只公兔子，也能做价值判断——大灰狼是坏的，母兔子是好的；但这只公兔子它肯定不能背乘法口诀表。 这种事实就说明，一些缺乏其他能力的人，他就特别热爱做价值判断。 对自己做价值判断可能还有点难，对别人做价值判断，那好简单、好舒服啊。 --------------------------------------------------- 用逻辑和数据思考问题，不要用价值和道德去评判，这是一个投资人最基本的思维。 人是投资活动中最不确定的那部分因素，世界上是不存在群体理性的，当人多的时候，基本上都会变成傻子。 |
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严重的通货膨胀一般有两个成因，第一大宗商品供应不足，第二货币严重超发。 这两个成因必须叠加，才能造成恶性通货膨胀。 如果仅仅是供应不足，价格上涨，cpi就上升。 经济学上叫经济过热，央行通常会货币紧缩，导致小规模经济紧缩，从而减少大宗商品消耗。 如果大宗商品供应充足，货币超发，钱就会跑到房地产和股票等资本市场，引发资本价格暴涨，我们过去10年，见到的就是这样的情况。 美股大涨的起点其实是2014年，很大原因就是石油价格暴跌。 如果没有页岩油气，能源价格暴跌，通货膨胀早就过4%了。 央行的货币政策早转向了。 |
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全球严重通胀，要追溯到opec组织对西方国家的石油禁运。 欧美支持以色列，阿拉伯国家对欧美石油制裁，限制石油供应，造成美国2位数的cpi增长。 70年代末，美联储为了抑制通胀，把利率提高到15%。 还有一种情况会造成严重通货膨胀，就是美元信用崩溃。 大家手里的美元都不想要了，全部去购买工业原材料，以求保值。 美国70年代的严重通胀，是石油禁运，布雷顿森林体系崩溃，美元超发，叠加的结果。 美联储如果继续超发货币，美元信用岌岌可危，叠加大宗商品供应不足，恶性循环，后果严重。 美联储会在美元信用，经济发展做出取舍。 大家盯着美国国债收益就好。 |
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最近关于特斯拉刹车失灵的问题，已经被吵翻了。 其实，特斯拉现阶段还是一个信仰商品。 买这个东西的，至少在国内，不是真实用车需求。 因为在大多数城市，电动车充电等问题还非常不方便。 信仰商品的粉丝，我们其实是不用担心的，特斯拉就算天天撞车，他们还是会信仰。 当代商品，大部分都供给过剩的，想卖得好，就需要过度营销。 所谓品牌溢价，本质就是智商税，或者满足装13需求。 我主要想说是，特斯拉这种用做电子产品的思路造车，会有什么问题。 特斯拉为什么会刹车偶尔失灵，为什么会有各种问题?原因在于智能化，在于用软件控制车辆。 软件的不靠谱，大家这么多年都懂吧。 咱们的app天天更新，主要就是修复bug，修复各种错误。 一个系统，几十万行代码，究竟有多少冲突，其实没人知道。 会发生什么问题，也没人知道。 运行的时候，各种软件还要一起运行。 复杂系统的崩溃，是无法预测的。 手机电脑崩溃了，最多死机重启。 汽车系统崩溃了，乘客可能就没了。 关键是那辆车的系统崩溃，啥时候崩溃，谁也不知道。 那么，自动驾驶不可取吗？这要把自动驾驶跟人比较。 因为软件系统崩溃和故障的概率，比人类小多了。 喝酒的，心情不好的，抑郁症的，突然疾病的，驾驶习惯不好的，突然想开快车的，突然想停车的，错过路口的......人类驾驶员自身的错误概率，大大超过自动驾驶。 我不喜欢特斯拉，但是自动驾驶肯定是未来。 不是自动驾驶有问题，就到处喷它。 意外总会发生，能大幅度降低概率，已经很了不起了。 |
| 投资交易其实就是复杂系统。 越是短期涨跌，越难判断。 背后的原因过于复杂。 为什么要止损，就是世界总有意外。 你在严谨的逻辑分析，在意外面前都不堪一击。 投资很赌博的区别，在于可以止损。 |
| 基本金属已经接近或者超过历史高点了，美豆，小麦，玉米也快接近历史高点。 大宗商品价格不需要再涨，只要能稳稳地站在现在的价格，小福幅度震荡，保持个几个月，全球通胀就会爆。 看美联储的mmt是不是还能玩下去。 |
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通货膨胀!大宗商品价格攀升 唤醒美国惨痛记忆(图) 5月7日，伦敦金属交易所（LME）3个月期铜价格盘中创下历史新高，录得10,200美元/吨。 冲刺历史新高的不仅是铜价，普氏62%铁矿石价格指数也达到了十年来高点，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约价格也创下八年新高。 可以说，整个大宗商品市场几乎都在涨价。 追踪23种原材料的彭博商品现货指数已升至近十年来的最高水平。 摩根大通（JPMorgan Chase）和IHS Markit的数据显示，大宗商品价格普涨将全球制造业产出价格的指标推至2009年以来的最高点，而美国生产者价格则达到了2008年以来的最高水平。 对于输入型通胀（指由于国外商品或生产要素价格的上涨引起国内物价的持续上涨现象）而言，美国有一段很深刻的记忆。 20世纪70年代美国原油产出量无法满足本国消费需求。 （路透社） 1973年10月第四次中东战争爆发，石油输出国组织（OPEC）采取石油禁运政策导致国际油价暴涨，引发了第一次石油危机。 截至1974年3月禁运结束时，国际油价的涨幅已经接近300%，从原来的3美元/桶左右上涨到近12美元/桶。 当时美国本土的原油生产规模不能自给自足，因此国际油价上涨导致美国物价水平飙升。 美国劳工部的数据显示，到1974年底，美国消费者物价指数（CPI）的同比增速已经突破12.3%，剔除了能源价格的核心CPI同比增速也超过了11%。 通胀的快速上升让美国的经济繁荣期戛然而止，1974年美国经济陷入滞胀（指物价上升，但经济停滞不前）。 为了控制通胀水平，美国政府不得不缩小赤字规模，经济在失去财政刺激的情况下只能缓慢恢复增长。 一直到1978年，美国的核心CPI同比增长率也没能回落到6%以下。 1979年，伊斯兰革命爆发导致国际油价从15美元/桶左右上涨到近40美元/桶，第二次石油危机随之而来。 原油价格飙升令美国国内物价再次腾飞。 1980年6月，美国的核心CPI同比增长率录得13.6%，达到有月度记录以来的最高值。 第二次石油危机令美国经济再次陷入滞胀。 在1980年至1982年的两年间，美国经济持续衰退，1982年年底美国失业率已经突破10%。 如果没有发生新冠肺炎（COVID-19）疫情，1982年将是二战后美国就业市场最暗淡的时刻。 为了压低通胀，1979年新上任的美联储 沃尔克（Paul Volcker）连续上调联邦基金目标。 1981年5月，美国联邦基金目标利率被调整至20%，并维持了半年时间。 利率水平的上升引发流动性紧缺，美国股票市场和债券市场都出现较大跌幅。 在付出巨大的代价后，美国才成功压制住了严重的通胀局面，1982年年底，核心CPI同比增速回落至5%以下。 值得注意的是，两次石油危机与当前美国面临的国内外经济环境有许多相似之处。 首先，两次石油危机发生前，美国都处于财政扩张阶段，市场上的流动性较充裕。 当前，美联储持续“放水”，拜登（Joe Biden）政府更是推出了规模4万亿美元左右的长期支出计划，美元处于新一轮信用扩张中，市场上的流动性也十分充裕。 其次，两次石油危机期间美国遭遇的输入型通胀本质上是原油供给不足造成的。 目前，疫情在全球范围内仍未结束，大宗商品的主要产出国主要是发展中国家，面对疫情时往往更加无力。 此外，产业链的全球化放大了局部供应断裂或短缺对整体供给的冲击。 也就是说，当前大宗商品和各种工业中间品的短缺也是由于全球供给不足引起的。 最后，无论是国际油价还是其他大宗商品价格，在快速上涨的过程中都伴随着一定的自我实现机制。 两次石油危机期间，市场恐慌与投机行为推高了国际油价，而更高的油价加剧了市场恐慌和投机行为。 当前，大宗商品价格的上涨也存在类似的顺周期自我实现机制。 正是有如此多的相似之处，美国关于滞胀的惨痛记忆正在被唤醒，而通胀已然成为市场和投资者心中挥之不去的阴影。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 通货膨胀需要大宗商品长期在高位运行，2008年金融危机，铜价在2016年冲到高点后，一直在高位震荡到2008年。 大宗商品在高价徘徊的越久，后果越严重。 至于相关股票涨多少，要看股市的行情。 现在很多大宗商品的股票，已经涨了不少了，比如：江西铜业，从12块最高涨到31.7，最近一个月又开始涨了。 |
| 从开始加息，到美股崩溃，一般还要几个月。 现在要看大宗商品会涨到什么程度，持续多久。 这跟疫情在第三世界国家的控制程度有关。 现在的情况是天灾，所以基本无法预测。 |
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我们不预测未来市场走向，而是跟随趋势。 a股现在板块轮动很快，热点散乱。 医药和消费等抱团股，反弹基本到位。 军工还在下跌，再跌一一下，有中期反弹需求。 科技股分化严重，大家研究自己明白的子行业。 大盘面临方向选择，现在基本没人知道往上还是往下。 我更倾向与再跌一个台阶。 |
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人口普查数据看了，符合预期。 2-3年，最多5年内，人口开始负增长。 老龄化加剧，而且处于加快的趋势中。 人口流动往大型和超大型城市，未来这个趋势依然延续，但是可转移人口数量会变少。 未来关注自动化，智能化和医疗。 因为，只有自动化，智能化，才能解决老年化的问题。 我国也具备这样的科技实力。 至于医疗，大家都懂。 房地产，一二线城市刚性需求就买，投资就算了。 除了个别强势三线城市，其他地方的房子，会慢慢鹤岗化。 房地产税是一定会收的，这个不用怀疑。 其他国家的税种都是有关联性的。 比如：企业所得税高，增值税就少收或不收。 个人所得税高，就少收消费税。 税收都体现出系统性。 我们国家的税种毕竟特殊，只要国外有的，我们都收，税率就高不就低。 没有的税种，就设立行政收费。 所以，大家自己想。 |
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大宗商品价格起飞，到市场大规模通货膨胀，需要一个时间。 如果大宗商品冲高，很快就回落了，物价就涨不起来。 其中的涨价损失，会被商业库存和期货对冲消化掉。 如果大宗商品长期在高位运行，那么通货膨胀才会起来，而且会加剧。 因为原材料价格上涨，采购商倾向囤货。 大家都囤货，采购量加大，供应不足，价格继续上涨。 最后通货膨胀严重，央行加息，资产泡沫破灭，经济危机。 失业，消费不足，大宗价格崩溃。 这是一个完整的过程。 |
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最近我的自选股里，很多股票已经有了短线买点，但是错误率很高，个别股票涨出中线买点了。 没有选出长期看好的品种，所以没有下手。 主要是最近热点散乱，没有持续性。 反正现在我看不懂，就只能管住手。 实在管不住的，用小仓位试试盘。 |
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