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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第25页] |
| 作者:kulese |
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| 抢下跌反弹这么刺激的事情，我是不干了的。 市场的玩法是无限的，无论啥行情，总有人玩。 赚自己熟悉的钱就好了。 |
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这两天铺天盖地都是美国散户战胜华尔街大佬，故事讲得振奋人心，听得国内韭菜心潮滂湃。 我有点瓦特了。 这不就是大V忽悠散户高位接盘，自己从中渔利，打击做空的华尔街机构吗？ 被忽悠起来的散户，大部分都会血亏。 这样的事在a股几乎天天有，大家狂欢啥？被人卖了，还帮人数钱，美国散户傻，国内的韭菜还不明白吗？那个游戏驿站能一直在300多美元吗？高位接盘的有机构吗？最后亏成狗的还不是散户？ 股市投资10个人，永远只有一个赚钱。 1000个人里最多一个赚大钱的。 1000个人，每人亏1万，才1000万。 差不多能养活一个发财的。 聪明市场的残酷，才能更好的活下去。 共勉 |
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这件事背后其实是华尔街新兴交易机构主导的，就是他们在背后忽悠散户，操纵股价。 本是个违法行为，也是各国证监会严厉打击的行为，类似国内大V荐股。 当然，美国华尔街的老机构，停止散户交易的行为更加不合法。 本质是华尔街新老势力的利益争夺。 前一段时间有个新闻，纳斯达克上市以后可以不通过投行，直接交易所挂牌交易。 新闻很简单，也没有人出来解读。 其实这个事情是股票市场真正的革命。 如果能够全面实行，将改变华尔街版图。 大事其实都是当时大家注意不到，或者根本看不懂的事。 凡事当时就轰轰烈烈的，过后看大概率都不重要。 |
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奴隶是造不出金字塔的 水影儿 第一次读到这个故事，我被深深地震撼了。 “金字塔的建造者，绝不会是奴隶，而只能是一批欢快的自由人。 ”—— 1560年，瑞士钟表匠布克在游览金字塔时，做出这一石破天惊的推断。 很长的时间，这个推论都被当作一个笑料。 然而，400年之后，也即2003年，埃及最高文物委员会宣布：通过对吉萨附近600处墓葬的发掘考证，金字塔是由当地具有自由身份的农民和手工业者建造的，而非希罗多德在《历史》中所记载——由30万奴隶所建造。 历史在这里发生了一个拐点，穿过漫漫的历史烟尘，400年前，那个叫布克的小小钟表匠，究竟凭什么否定了伟大的希罗多德？何以一眼就能洞穿金字塔是自由人建造的？ 埃及国家博物馆馆长多玛斯对布克产生了强烈兴趣，他一定要破解这个谜团。 真相一步步被揭开：布克原是法国的一名天主教信徒，1536年，因反对罗马教廷的刻板教规，锒铛入狱。 由于他是一位钟表制作大师，囚禁期间，被安排制作钟表。 在那个失去自由的地方，布克发现无论狱方采取什么高压手段，自己无论如何都不能制作出日误差低于1/10秒的钟表；而在入狱之前，在自家的作坊里，布克能轻松制造出误差低于1/100秒的钟表。 为什么会出现这种情况呢？布克苦苦思索。 起先，布克以为是制造钟表的环境太差，后来布克越狱逃跑，又过上了自由的生活。 在更糟糕的环境里，布克制造钟表的水准，竟然奇迹般地恢复了。 此时，布克才发现真正影响钟表准确度的不是环境，而是制作钟表时的心情。 在布克 的资料中，多玛斯发现了这么两段话：“一个钟表匠在不满和愤懑中，要想圆满地完成制作钟表的1200道工序，是不可能的；在对抗和憎恨中，要精确地磨锉出一块钟表所需要的254个零件，更是比登天还难。 ” 正因为如此，布克才能大胆推断：“金字塔这么浩大的工程，被建造得那么精细，各个环节被衔接得那么天衣无缝，建造者必定是一批怀有虔诚之心的自由人。 难以想象，一群有懈怠行为和对抗思想的奴隶，绝不可能让金字塔的巨石之间连一片小小的刀片都插不进去。 ” 布克后来成为瑞士钟表业的奠基人与开创者。 瑞士到现在仍然保持着布克的制表理念：不与那些强制工人工作或克扣工人工资的外国企业联合。 他们认为那样的企业永远也造不出瑞士表。 也就是说：在过分指导和严格监管的地方，别指望有奇迹发生，因为人的能力，惟有在身心和谐的情况下，才能发挥到最佳水平。 电光石火，石破天惊，我想到了我们的教育。 当前，我们的教育生态，恰恰就是以束缚、控制、压制、监管为特征；以大负荷、高速度和快节奏为根本；以每节课都是最后一课，每次测验都是最后一考相要挟。 我们把水灵灵的教育业，弄成了干巴巴的制造业。 我们只有制造，没有教育。 我们只有统一模型的产品，没有千姿百态的学生。 教育，绝不可能在恐惧中产生。 恐惧会让学生失去生命的安全感，在这种倾斜之下，学生的心灵只有小心翼翼地自我保全，没有活泼泼地主动发展。 这样的制造出来的学生，他们的心灵，既不会完整，更不会幸福。 最要命的是，久而久之，一种平和的，充满好奇心的教育禀赋逐渐沦丧了。 世界一片黑暗。 而真的教育必须是：你的心不再被恐惧占领，不再被理想、符号、词语所裹挟，你必须敞开你所有的心灵和毛孔，直接和世界肌肤接触。 你能闻见世界的味道和气息，触摸到它的柔软和质地，你的所见才是真实、永恒、不受时间限制的东西。 当然，你要真正的实现它，还需要深刻的洞察力、领悟力以及坚忍力，你得永远保持你的敏感，并且和惯常的习性赛跑。 教育的意义是帮助你从孩提时代开始就不要去模仿任何人，永远都做你自己。 我们必须杜绝依赖，依赖某个人或者某个观念，通过依赖激励自己，就会产生恐惧，这是虚假的激励。 教育必须从生活中来，向生命里去，天地有大美而不言，万事都能激励人。 叶片的落下、鸟儿的死亡，人们的行为举止。 如果你注意这一切，你就一直在学习。 保持永不停息的探索的心灵，从观察、挣扎、快乐与眼泪中学习。 当我们永远处在发问之中，做一个世界的探询者，并且努力寻找事情的真相，我们就永远处在发展之中。 人本来就是一个不完美的，但却知道自己不完美，并努力使自己完美的一种生物。 不断地累积，不断地丰富，永远处在变化之中，这是人的局限，也是人的发展。 如果一个人说他什么都知道了，那么他已经是死人了；如果一个人认为他什么都不知道，但一直在发现与了解，他不急于寻找终点，也不想达到什么或变成什么，只问攀登不问高。 这种人才是活生生的，这样的人生就是真理。 金字塔必须由自由人建造，教育，也必须在自由中产生。 唯有自由的人，才有感悟的闲暇，创造的快乐。 我们每天都在创造，我们为自己的创造而感动，我们独立赋予自己学习的意义，选择我们自以为有价值的生命质感。 这个时候，我们的灵感在飞扬，思维在穿越，微笑和友谊都在潜滋暗长。 为了自由，我们还必须摒弃经验。 经验不能使人自由，透过经验学习，只是根据个人原有的局限所造出来的新模子，这个模子会阻碍人找到真正的自由。 榜样有时候也是。 自由是对自己的不断认识，从而达成的对人和世界的认识。 遗憾的是，现在教育最缺乏的就是自由。 对自由最大的压制就是教训，我们只有教训，没有教育。 教训和教育，一字之差，谬以千里。 我们往往把“教”与“训”混为一谈；但是在儒家两大作品《论语》和《学记》中，不但根本找不到一个“训”字，甚至连“教”字也用得极为少见。 “学”是主动的，“教”是被动的，主动地“学”比被动地“教”更为有效，因此《论语》中有56个“学”字，《学记》中有48个“学”字，远远超过“教”字出现的频率。 教育，只有在自由的状态下，才可能发生。 为了提倡主动学习，反对强加于人，孔子不仅有“学而时习之，不亦乐乎”等主动学习的愉悦感受，还有“人之患，在好为人师”等谆谆告诫。 真正的教育不应有也不会有训的成分；舍此，我们何以解释“教学相长”？师生围绕着问题，共同经历或者重新经历原初发现的伟大喜悦。 伟大的教育家蒙特梭利则从人格培养的角度分析了强迫教育的危害。 她说：“一个儿童，如果没有学会独自一个人行动，自主地控制他的作为，自动地管理他的意志，到了成人以后，他不但容易受到别人指挥，并且遇事非依赖别人不可。 一个学校里的儿童，如果不断地受教师干涉，禁止，呵斥，以至于诟骂，结果会变成一种性格上很复杂的可怜虫。 ” 而一个可怜虫注定是教育的残次品。 如何制造出金字塔，注定是那些自由的人。 教育，如何真正地发生？注定要让学生获得自由，免于恐惧。 在现有的教育体制下，我们永远不会培养出真正的大师。 真正的大师不会在恐惧和束缚中产生。 如果不能给教育真正松绑，钱学森之问，会永远问下去，并且成为天问。 |
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宽松的教育会导致严重的两极分化，特别的天才会拖影而出，引领人类的科技进步，但绝对是极少数。 大多数快乐教育培养的都是傻子，甚至反智主义者。 应试教育扼杀天才，但是也提高了大多数人的科学素养，培养了大量的工程师。 所有的事情都有两面性，没有十全十美的。 追求完美是一种贪婪的奢望，在投资界是最可怕的心态。 投资这个事情，其实挺难讲的。 明白的人，不需要讲，自己已经明白。 不明白的人，无论怎么讲，其实都不会明白。 需要在市场摸爬滚打，浮浮沉沉，自己经历过才能明白。 看其他人的观点，最多就是能把自己经历过，而没想明白的事情，搞懂了而已。 没经历过的，无论看谁的理论，你其实都明白不了。 市场是不可预测的，也没有人靠预测市场发财。 连巴菲特这种活了80多岁，经历过美国市场风风雨雨的老人，都看不懂市场行情，谁敢说自己懂？ 市场需要预测，人们需要简单的因果关系，来理解市场的涨跌，所以分析师必须说点貌似有道理的话，就是个工作。 真正让你赚钱的是你投资的逻辑和方法，更重要其实是经验。 |
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新能源要警惕的一个风险！ 君临 去年12月18日，中央经济工作会议确定，做好碳达峰、碳中和工作是明年要抓好的重点任务之一。 两天后，高瓴资本宣布以每股70元的价格，总额158亿，高位买入隆基股份。 筚路蓝缕，要说起来，中国光伏行业经过十多年风风雨雨。 从“两头在外”的组装苦力，奋斗到掌握全产业链核心工艺和设备，实属不易。 如今可谓要情怀有情怀，要利润有利润。 去年的光伏板块，巨头高调入场，基金高位抱团。 热的烫手。 但奇怪的是，根据国家能源局披露的2020年光伏新装机数，不过才48.2GW。 还没有超过2017年52.8GW的水平。 股市这般热火朝天，市场是在炒今年的预期吗？ 可因为疫情而延期的光伏补贴，今年就要取消了。 按照中国惯例，补贴一停，保不齐幺蛾子可能就要来了。 1 光伏，历来是个美好预期一直在线的行业。 放眼望去，全是美好，什么清洁能源、环保典范、科技向善、人类未来..... 不谈诗和远方，就说当下。 能办大事的中国，宣布要在9年后达到碳排放峰值； 欧盟成员国就2030年减排目标由40%提升至55%达成一致； 拜登上台，按民主党的调性，有望重回《巴黎协定》，预期加速新能源推进步伐。 但在光伏行业讲述的诸多故事里。 平价上网，是最硬的一个。 电价，有三个层次，工商业电价、居民电价，燃煤发电成本。 价格关系如下： 工商业电价>居民电价>燃煤发电成本。 理论上，只要光伏发电的成本能跟燃煤发电成本持平，那就可以停止补贴，开始产生造血能力。 当前呢，就处于接近光伏平价上网的一个临界点。 过去几十年，主要是技术进步的超预期，诸如单晶硅，异质结电池之类，不断推动了光伏发电成本的降低。 2018年12月，全国首个光伏平价上网项目，青海格尔木光伏电站就已经并网发电了。 市场预期，今年可能将是“平价上网”的元年。 那么光伏行业，尤其是设备制造的新一轮投资逻辑就可以如下展开： 平价上网带来回报提升——产能扩张——价格下跌——需求进一步增长。 将太阳能电池板一放，就可以回家躺着数钞票，这实在太香了。 但成人的世界哪有“容易”二字。 要知道，“光伏发电”和“光伏电站”，前者是一门技术，后者是一套体系。 “光伏发电”≠“光伏电站”。 两码事。 如果说当前“光伏发电”前景看好，产业链股价飞天。 那为什么没人抢购“光伏电站”，比如林洋能源、太阳能的股票呢？ 这是一个悖论。 如果还无法理解，那不妨听君临讲段故事。 2018年，君临有位合伙人，萌生了抄底比特币的想法。 但自诩为“实业家”的他，当然不是去交易所搞金融投机，人家要自建矿场。 自建矿场，最关键的原材料就是搞到便宜电。 从西北到西南，实业家用足迹，丈量了中国能源领域的微观版图中的利益博弈。 下面，请让我们复述这个故事中一些关键情节。 2 2018年春，西南的汛期还没来。 实业家先是去了甘肃，因为西北地区，火电价格差不多全国最低。 不过，他只有3000多台S9，规模不大，电厂给的是阶梯性电价，即用的越多单价越低。 算下来，单价要3毛多。 火电厂不远处，可以看到一片一眼望不到头的光伏电池板，在阳光直射下，显得颇为壮观。 走近一看，比电池板更壮观的是一大群捂的颇为严实的大妈，正在扫去电池表面的灰尘。 作业流程之规范，在大西北的特有荒凉下，有一种特殊的劳动之美。 晚上，实业家的朋友攒了局，邀请了光伏电站的股东，还有隔壁风电站的股东吃饭。 刚一上桌，两新能源巨子就开始商业互吹。 光伏说风电白加黑24小时发财，风电说他们维护费用高，备件昂贵，你们就请点大妈搞搞卫生，剥削空间很大，后期费用低廉。 可谈到给矿场供电，光伏股东不断抚摸着被大西北太阳晒的发红的光头，风电股东不停扒拉那盘红烧大肘子。 憋了一阵，最后笑称发不了你们这些“大数据”项目的财。 等几瓶大乌苏下肚，话题就开始跑偏，两股东找到了同仇敌忾的对象，不断吐槽电网对民营发电企业全方位的歧视。 西北的羊杂碎吃饱，该动身去四川了。 坊间有段子云，四川的水电，阴冷湿润极富推力，是挖矿的上佳能源。 天然落差达4175米大渡河，大小水电站众多，可消纳一直是流域电站的大问题。 而挖矿兴起后，这里成了香饽饽。 但流域大小水电站几乎被大户包场，建起类似公寓的矿场进行“招商”，小规模矿工只能当租客，电费看似便宜，但各种苛捐杂税加一块就不好说了。 实业家继续南进，在川南一条小江找到了一片未开发的世外桃源。 那家小水电的老板，一听说用电需求，可谓双眼放光。 几杯五粮液下肚，老板胸脯一拍，去他娘的二毛八标杆电价，二毛拿走。 实业家毕竟搞投资出身，火电、光伏、风电、水电，这一圈看下来，他认为水电商业模式最佳。 逻辑很简单——运维费用边际最低。 职业病使然，等他把A股水电股研究了一圈，十分沮丧的评论： “MD，都是铁公鸡不说，还四面出击，好好的现金奶牛居然搞的ROE极低” 水电股是不是价值毁灭者姑且不论，实业家这波应该是发财了。 3 听完这个故事，我们再来思考下故事里的一些道理。 首先，市场憧憬的“平价上网”，其背后的本质，就是光伏大规模应用会导致电价不断走低。 但在现实中，这似乎并没有发生。 且不说那故事中两位股东的扭捏，就论世界上光伏电站占比较高的地区。 例如美国加州、欧洲的英德，电价也并没有变得十分便宜。 市场是否过多关注了设备组件价格的下降，忽略了其他因素？ 一是土地。 实业家曾感叹，全国房地产一盘棋，连地广人稀的大西北也小里小气的建高层公寓楼。 反观光伏和风电站，那土地用起来，简直不要钱似的——确实基本上不要钱（交很低标准的税，或者发多少电）。 以装备两台90万千瓦超临界燃煤机组的上海外高桥第二发电厂为例，该厂占地约42万平方米。 代表国内光伏最高效水平的格尔木领跑者，50万千瓦的装机规模，占地却高达770万平米。 换言之，火电每万平米能装机4.29万千瓦，光伏只能装机0.065万千瓦。 差距66倍。 二是人员。 实业家分析过，煤光风水，后期人工投入煤炭最高，西北的光伏其次。 道理简单，西北风沙大，不定期清理的话，会极大影响发电效率。 而在光风水三大清洁能源中，后期总运维费用依次是风＞光＞水。 风电贵，主要贵在维修备件，光伏需要的人手不少，但胜在人工价格便宜。 手里没有国内数据，找到一份《2018年美国光伏行业从业人员调查报告》和《2018年美国能源与就业报告》。 2018年美国能源与就业报告 来源：北极星电力网 报告显示，美国光伏从业人数约35万，按照5%比例计算运维人员，约1.75万人。 而美国燃煤电站从业人数约9.28万。 换言之，按照美国2018年发电量4.18万亿度计算。 火电每万人年发电量2857万度电，光伏则是379万度。 差距7倍多。 好了，问题就来了。 既然未来组件设备价格能不断走低，而土地和人工成本则不断上涨。 那对电价有啥影响？ 我想，一定有人会反问。 中国的光伏电站不存在这个问题，因为大西北土地成本忽略不计，人工成本更是远低于东部。 不能拿西方普世的锤子，来锤中国特色的钉子。 可惜，这是一个经典但不对题的反驳，蕴含了光伏发电一个至关重要的问题： 负荷中心和发电中心的空间错配。 4 连着黑河和腾冲的一条“胡焕庸”线，划分了中国的人口分布，也决定了中国的经济版图。 在人口稠密的东部，既是中国经济中心，也是电力负荷中心，也是地球级房价中心。 很明显，这里没有富余土地用来发展集中式光伏。 来源：星球研究院 至于分布式光伏，那更是纸上谈兵，自用还行，上网那是天方夜谭。 屋顶搞光伏要预留光伏负荷，绝大多数屋顶没有，这是其一。 电网很难收这种边角料电，上网难度巨大，这是其二。 目前西部有荒地，日照又长，发展光伏确实得天独厚。 但远离负荷中心，必然会导致上网困难，电卖不出去，股东们才会吐槽所谓的“民企歧视”。 实际上，为了解决负荷中心和发电中心的空间错配问题，中国有一门绝技： 特高压输电。 但特高压对水火电支持不错，光伏则不行。 还是以格尔木领跑者电站为例，装机500MW，理论上电网要配套500MW输电线路。 但光伏满负荷发电，每天不过3~5小时。 风电都比光伏强。 所以造价高昂的特高压来服务光伏，无疑是极大的资源浪费。 那么火电、光伏、风电共用一条特高压行不行？ 行倒是行。 但就是像在高速路上跑马车。 因为火电是稳定电源、基石电源，而要想低煤耗运行，火电利用率就不能低于50%。 但风电、光电说来就来，火电还必须得给这两位爷让路。 这一让，火电利用率就下来了。 那么当电网中风电、光电的比例过高，火电就不可能高效。 结果就是：煤耗增加、污染物排放增加，清洁能源反而不清洁。 所以，靠天吃饭的清洁能源最大的问题就是消纳，光伏自然不能免俗。 光伏并网，对电网冲击很大，这种冲击就表现在发电量随气象条件波动，随机性强。 而电网调度，又是个高度的指令性行为。 佛系发电和计划输电，就构成一对不可调和的矛盾。 在电网口中，不是针对谁，在坐的新能源电，都是辣鸡。 那么回到上一段的问题，所谓的“中国特色”，其实并不存在。 “胡焕庸”线以西的清洁能源，看似没有土地和人工成本，但代价就是输电的成本。 如果中国的版图只有“胡焕庸”线以东，不存在“负荷中心和发电中心的空间错配”。 那土地和人工成本，一定会对冲，甚至cover组件设备价格的下跌。 所以，在此可以得出本文第一个结论： 目前所谓的“平价上网”预期，更多是市场的一种美好的单相思。 在电网消纳未较好解决前，不可能迎来装机规模的跃升，投资者要放弃一厢情愿。 5 当然，消纳问题也不是没有解法。 能很好的服从电力调度的储能技术，是君临认为前景最好的一个。 抛开不靠谱的水储能，氢储能不谈，电池储能倒是有了一定的王者之相。 道理不难推测，电车在中国的超常规发展，培育了一条完整的动力电池产业链。 虽然动力电池价格同样经历了大幅下跌，但离“平价”还有距离。 我们以阳光电源目前最大容量的储能系统“ST5254KWH(L)-2500-MV”为例。 “ST5254KWH(L)-2500-MV”储能系统 来源：阳光电源官网 该系统可以存储5254度电，相当于装备了35台蔚来ET7的150度电池。 2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，也就是每天发6.15亿度。 如果要存下这6.15亿度电，需要117053套。 按照每套占地30平米计算，共占地3.5平方公里，相当于491个足球场。 当然，侧面也可以说明，光伏行业的储能板块，前途不可限量。 目前，一个100MW集中式光伏电站投资约5亿，如果按容量的10%配置储能系统，按1.5元/WH计算，至少投入1500万。 也就是说，一个能“平价上网”的光伏项目，如果加上基础的储能系统，就已经不再平价了。 如果要满足电网顺畅调度和调峰的需求，从根本上改变频繁入网离网切换对电网的冲击。 10%的配置显然是不够的。 况且，储能也很难克服距离问题。 特高压的长途送电产生的电力能耗损失，也让所谓的“平价”有名无实。 过去十多年，周期性一直支配着光伏产业。 一是宏观周期。 生产端历来对宏观经济的高度敏感，经济一旦萎靡，下游需求将急剧萎缩； 二是政策周期。 政策变动，如弃光限电、补贴下调等极大的影响着新增装机的变化。 “平价上网”的故事，市场预期的其实只是消解了政策周期。 但实际上，经过上文分析，市场预期的“平价”，这个出发点本身是经不起推敲的。 再说了，刚丢掉政策奶瓶的光伏，就能立即快步奔跑了吗？ 所以，在此可以得出本文第二个结论： “平价上网”只走完了第一阶段，完全实现平价，还需要解决储能成本和长距离输电的经济性。 光伏现在仍是周期性产业，目前行业享受的成长股估值，可能不可持续。 同志们，是时候冷静下头脑和屁股了。 -------------------------------------------------------------------------------- 美好的科学幻想，投资愿景，最怕的就是遇到技术细节。 我们散户其实不需要明白这些细节，股市本质就是讲故事。 只要大多数人认可的故事，把价格炒上去，我们跟着赚钱就好了，至于最后是不是一地鸡毛，那是券商、银行和政府需要担心的， 毕竟融资盘爆仓，倒霉的是银行和券商。 有一句话叫，不要跟公众的认知做对，哪怕他们的认知大部分是错的。 国内一个知名牛奶品牌，曾经做过一个广告， 说他们的奶牛整体呆在清洁的养殖大棚里，吃着科学配比的饲料，产出的牛奶卫生而又营养，结果销量大跌。 后来做了市场调查才知道，普通消费者认为，牛在草原上悠闲的溜达，才能产出优质的牛奶。 养殖专家都傻了，牛要是整天走来走去，体力都用来走路了，产的牛奶会变差，甚至不产奶。 相反，奶牛老老实实呆着才是最好养殖方式。 问题在于消费者不这么认为，他们认为天然的就是最健康最优质的。 于是，国内的牛奶广告都变成了奶牛在绿油油的草原上溜达。 广告词都变成了，最好的草场，最能跑的奶牛，销量也越来越好。 最近散户围攻华尔街空头机构，其实就是类似问题。 散户痛恨华尔街大佬，但是华尔街的做空机构其实大部分都代表华尔街最正义的部分。 因为做空市场上的垃圾股，能够发现财务造假和各种问题，净化市场。 真正造成次贷危机的反而是那些银行、房地美、房利美和评级机构。 散户没有能力打击这些真正的金融大鳄，只能拿毕竟渺小的对冲基金下手。 从中得到的经验就是，不要跟普通投资者的固有认知作对，顺着他们的思维赚钱就行了。 如果能像美国那些新兴金融势力，引导和忽悠起散户， 利用大多数人的认知，那么你就是赚大钱的人。 另外，我是坚定看好光伏发电的。 因为，这个东西是可以进化迭代的。 随着技术进步，无论是发电，还是储能，都会越来越高效，越来越便宜。 而煤矿石油天然气等化石能源，会越开采越贵。 因为，先开采的都是容易开采的，成本自然低。 等容易的开采完了，难开采的成本就高了。 技术进步永远是人类发展的主旋律，当一个新鲜科技泡沫泛起的时候，最聪明的做法是跟随。 但是，别太当真，该止盈的时候坚决止盈。 |
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疫情以来，美联储和财政部给美国人民发了3万亿，以后还会更多。 散户手里白来的钱，基本上相当于美国所有对冲基金的总量。 这给人民金融革命提供了子弹。 问题是这些子弹最后大概率是要成为高位接盘。 当金融大鳄们高位套现了，疫情结束了，人民手里后续的子弹也没有了。 大鳄们反手做空，股市暴跌中继续赚钱。 然后，把矛头指向散户，高喊散户的疯狂推高了股市，制造了泡沫，再指责一把美联储货币政策有问题，货币超发引起资产泡沫，财政部胡乱发放补贴，导致财政混乱。 现在的悲情，正好是以后推卸责任的借口。 剧本基本就是这样，我们看戏就好了。 |
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最近看到华尔街的报道中，都是散户如何正义，如何胜利，如何血洗华尔街空头，华尔街大佬们如何灰头土脸。 甚至开始宣传散户中某些代表，盈利4470%，用5万美元赚了2000多万美元，实现财务自由。 华尔街对冲基金亏损高达700亿美元、200亿美元，亏损数据严重夸大。 从美国媒体如何一致性地打击特朗普，连一国总统都被媒体压制得无法发声，我们就知道美国的媒体被利益集团控制之严格。 他们只报道他们想让公众知道的，导向性和利益相关性异常强烈。 在他们的渲染下，散户做多美股成为反抗华尔街暴政的革命。 打爆空头成为一种历史使命，让美国散户群情激愤。 这和2015年改革牛，复兴牛，冲向10000点，好像没啥不一样。 我阴谋论的认为，华尔街大佬们盯上了政府给散户们发的3万亿资金。 在市场活的越久，我看新闻的时候，越是反着看。 越是闹的轰轰烈烈的新闻，可能距离事实越远。 说一句政治非常不正确的话：群体性的一致行为，大概率是被少数人引导的，大多数人是没有想法的。 |
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