[股市论谈] 好像只有股市可以聊[第17页]

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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第17页]

作者:kulese

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    为什么我对2021年的a股没有太多期待，原因在于钱。    股市涨还是不涨，关键在于钱来多少。    从2018年底到现在，牛市走了2年，一共来了多少钱呢？

    我们把这两年的行情分开来看。    2019年，各种公募基金总发行1万亿出头，两融余额从7600多亿增加到10500亿，增加了3000亿左右，保险资金流入3000亿左右，外资流入3100亿。

    2019年a股主流资金共计2万亿的样子。

    2020年，公募基金发行3.1万亿，两融从1万亿达到1.5万亿，流入5000亿，保险差不多4000亿，外资流入2000亿。

    2020年a股主流资金流入4.2万亿。

    由于a股的投资结构出现变化，普涨行情已经不存在了，所以我现在研究a股的估值基本上采用沪深300，毕竟沪深300的盈利占到a股全部的80%多。

    2019年，2万亿的资金把沪深300指数从2900多点推高到4000点左右。    2020年4.2万亿的资金把沪深300指数从4000推高到5000点。

    2021年，想要沪深300从年初的5000点涨到6000点，并且稳定住，需要8万亿的资金。

    大家注意，是把指数稳定在6000点，不是短期不可能冲上去。    所以，对于散户来讲，这种判断其实是没有多大价值的。

    很多人把钱流入股市和流入楼市对比，这是完全错误的。    因为，大家买房的时候用的是贷款，本金只有30%。

    2020年房地产销售额14万亿，其中差不多5万亿是老百姓出的钱，剩下的9万亿全部是银行贷款，买房是创造货币的。

    买股票对于绝大多数人都是不能融资的，基本上用的都是自己的资本金。    2020年有3.1万亿公募基金流入a股，已经创出天量了。

    这还主要是实体经营困难，很多老板们的钱没有地方投资，大家闲着没事跑来赌一把的结果。

    2020年8万亿资金，需要全国老百姓完全不买房，老板们不做生意，把钱都拿到a股来赌博，才能实现。

    上面这些，就是一篇宏观分析报告的总体思路，想要写成报告，需要把数据精细化，配上一些图表，基本上要搞到10页以上，就可以在基金和券商混了。

在去年12月30日买入的仓位，到今天继续持有，等待市场止盈位出现。估计下周出现止盈的可能性比较大。

    我现在的状态就是典型的看空做多，持股等待止盈。    现在的交易策略是基于趋势跟踪型的。    其实全球大部分交易策略都是号称多因子，本质还是趋势跟踪。    说的难听一点就是追涨杀跌。    而且，在美国那种以机构为主的市场里，大机构的交易策略基本趋同，因为能纳入跟踪因子的，并且可以量化的因素，就是那么多，大家能研究和使用的数据基本一致，最后得出的结论就没啥区别了。

    国内的基金抱团，其实也是这个原因。    公募基金靠管理费盈利，基金业绩其实不重要。    其他基金经理都买这些板块，这些抱团的版块也涨得最好，你特立独行，赌对了赚了钱，奖金也多不了，如果错了，其他人都对了，你还怎么混，那个基金还会用你？处于职业生命考虑，还是跟大家一起错吧。

    所以，抱团是必然现象。    2013-2015年，抱团暴风影音，乐视网，各种创业板垃圾股，现在只不过抱团新能源，光伏，白酒。    人性是不会变的，所以市场轮回而已。

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加:2021-07-31 23:58:02 更:2021-08-01 08:08:35

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