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[淘股吧]10.16 |
| 作者:谈论下收益的定价权，还有就是股市的信心永远是涨出来的。 |
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在前几周复盘稍微勤快了点，因为比较关键。。。思考的方向很多 [淘股吧] 无论从宏观还是指数还是技术分类和情绪上和舆论上的思考均有部分阐述。 当然既然是投资者，我就不强调正确性和错误性，因为股市的交易博弈本身就具有一定的动态性。 前面几周其实个人是强烈看多，也表明了观点，其实在宏观不产生大的影响下，A股市场已经具有了自己独特的周期性。。。也就是前面几天说的赛道绑架指数，这里大家可以自己去回顾。。 那么在我的观点的里除非整体环境出现非常巨大的变化，市场会一直延续自己的特点。也就是不会有全面性牛市和全面性熊市，而是一个阶段一个周期。这里面的原因在那天长文里逻辑均有表述。包括我们经历了疫情，经历了米国的加息周期，经历了俄乌冲突，* 今天讲的是A股短期的定价权 有三类投资主体：散户，游资，机构投资者 投资方向有三种：情绪，主题，业绩预期 我自己是大致这样分类。那么来说在弱势行情的末端，市场定价权 散户＞机构＞游资 因为市场的方向更多是情绪主导（从市场方向就是，散户恐慌，机构被动减持，游资找不到方向） 在市场反转的初期 游资＞机构＞散户 主题＞情绪＞业绩预期 也就是说游资找机会，机构参与布局，散户方向不明确（因为市场主流涨势品种是因为题材驱动，机构会回补一些成长性品种，散户因为套牢方向不太明确） 市场中中后期 机构＞游资＞散户 业绩＞主题＞情绪 （市场已经不需要指数的暴涨只要不跌，行业挖掘，未来预期挖掘，形成板块趋势，机构出场干活，卖方活跃，游资开始共赢投机） 这就是所谓的一个小的方向定价权的，现在对应什么行情可以对号入座了。 这里表明的不是谁厉害，而是阿尔法收益的主要因子来自于拿，而多空头的主要力量来自于哪里？ 比如我最近做的南天信息，天禾，比如周一想买的齐心集体，都只是情绪产物叠加了市场最强的题材，但信创强追信创，农业强追农业，医药强追医药，大家跟着主题情绪为主要因子来追还是有不错的收益，比如上周开始短线基本没亏钱，收益也是超阿尔法的。 既然是复盘那么就来对应几个板块 信创：这个我就参与了1只，可能周一还要参与。。信创很类似年初的数字经济，大家预期很足，都觉得有订单等等，加速等等，而且前期大盘疯狂跌的时候，中国软件等没有跌了，如果经常看我复盘，9月中就提到了。。但问题来了，其实没有实际性利好，政策，也就是大家在YY，而且预期差并不大，但作为共振见底的板块，资金肯定是要干的。。但是未来预期可能就不太高了 医疗：如果信创是这波拒绝下跌的品种，类似数字经济，那么医疗就类似房地产了，跌跌不休，正好同样有政策利好出台和持续出台的预期。那么这一块高度预期应该更大，因为板块容量也大，能挖掘的标的很多。。。比如恒瑞，长春，三九这种都板了，那么就是机构回补的品种。后面中成药集采啊，国产替代啊，贴息政策，疫情开放预期等等，那么医疗这里形成一个新赛道也不是没可能 风光储锂：这是主流赛道，也是我说的绑架指数的品种，逻辑上指数弹就会弹，但涨到这个地步，这一条老赛道后面就是去伪求真，业绩好的做区间，有新预期的继续新高，比较确定的大储还有空间，慢慢的抬高吧。当然一些之前的鸡犬升天品种3Q后，可能就没那么强势了，无论你是破坏性创新还是新产能，业绩无法兑现，市场估计给不了新高的空间，除非你的产品在商业角度非常确定。 其他轮转：各种超跌的叠加业绩线会有修复行情 其实现在复盘是最难的，因为也就是前文说的，这是个游资和主题引导的市场，不需要深度挖掘，题材，技术面为主。。。 再说下整体市场 其实我看多的原因还有一种 市场上无论公募还是私募，持仓比例很低，也减无可减，所以最后就是缩量的下跌。。。大家也见识到了 但情绪修复后，后面不需要增量，空仓的那部分回来就是逐步放量对吧。 所以前面有一天复盘就是这样写的。 还有就是其实冰点到如此历史上只有18年底，这里谈不是指数而是情绪 那么19年出现了一个极端的指数行情 还有就是中国红依然有效。信心哪里来的？涨出来的！ |
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