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[淘股吧]信创和医药，谁是接下来的主线？踏空者该如何参与？

作者:韩一刀

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这里基本上可以确定的是新周期已经开始了，接下来需要确定的是谁是主线的问题。当然对于主线问题上面争议最大的是“医药”和“信创”这两个板块。
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那么医药和信创到底谁是新周期的主线呢？我结合实际盘面数据，从启动的时机，驱动因素，板块龙头股的辨识度这三个方面进行分析和说明。
一：三个方向看医药和信创谁是主线
首先从启动时机看谁是主动引导行情，谁是被动跟随。
根据我对盘面数据的统计来看，医药板块和信创板块启动的时间都是情绪极致冰点之后次日情绪修复的时候。
医药板块第一次启动的时间是9月27日，而9月26日短线市场空间板高度被压制到公元股份的二连板，并且是唯一一个二连板，当天出现我记录数据有史以来的第一个极致情绪冰点行情。9月27日，短线情绪如期修复，公元股份直接一字板晋级三连板，医药板块涨停13家，双成药业二连板成为医药板块的高度板龙头，骨科植入耗材大博医疗首板。

同样的情况，信创板块启动的时间节点和医药板块一模一样。信创板块第一次启动的时间是10月12日，而10月11日短线情绪同样出现了情绪冰点，空间板高度被压制到双象股份，科远智慧和国脉科技并列二连板。在面对当日出现情绪冰点之后，次日，也就是10月12日同样有情绪修复的预期。
在10月12日短线情绪如此出现了修复行情，由于本次二连板的股票有三只的原因，并不能像公元股份那样全部顶一字涨停板，短线资金早盘首选了国脉科技一字板涨停板晋级三连板。而同梯队的双象股份和科远智慧则是在下午盘跟随短线情绪回暖封板。

上面是从实际的盘面数据反馈给我们的信息，信创和医药板块第一次启动的时间都是情绪极致冰点之后的次日情绪修复阶段，这是两个板块的相同点。但是两个板块对短线情绪的贡献度则是截然相反。
继续看这两个板块启动之后对市场情绪的贡献情况。医药板块自从9月27日启动之后，整个股票市场有板块轮动，指数下跌，情绪热度不高的特点。继续从盘面数据出发来看这些现象。
虽然9月27日短线情绪修复的时候医药板块领涨两市，同时指数面出现了大阳线的走势，但是医药板块的热度并没有持续下去，整个市场仍然处于板块轮动的态势。别的数据我这里不在过多截图了，影响朋友们的体验。我们就拿医药板块启动的9月27日的数据到10月11日的数据来看。
从实实在在盘面反馈出来的板块强度排名来看，9月27日医药涨停数量和强度领涨两市，但是到了9月28日医药板块瞬间降温，当天板块涨停数量只有三只股票。虽然到了9月29日和9月30日医药板块再次强势，但是9月11日和后面我没有截图的12日医药板块同样是无人问津的分化情况。

这不是我胡说八道，这是盘面实实在在反馈给我们交易者的信息，从医药板块第一次启动到10月12日信创板块启动的这段时间整个短线市场呈现一种板块轮动的态势，所谓的板块轮动的态势就是没有主流板块的存在。
继续看当时的市场环境情况，由于当时板块轮动，没有主线题材的原因。短线市场情绪呈现热一天冷一天的态势，所以从交易模式上面来看，这个阶段的交易模式一般是试错性的交易。这个我们可以从指数面和情绪面这两个方面进行复盘。
从指数面来看，医药板块启动的这段时间，指数呈现阶段性探底探底状态。这个可以从简单的量价分析中看到，一方面是指数9月27日由于情绪修复收阳线，但是接下来的几个交易日均呈现单边下跌的态势，而在指数单边下跌的时候成交量则出现了逐步放大的趋势，量价底背离出现，可以视作探底信号。

再从情绪面来看，更为明显。空间板高度由于9月26日极致冰点之后，出现了公元股份，海鸥住工这一批尝试打开高度的个股，但是最后的结果是A顶走势。并且这期间首板数量和连板数量逐渐扩容。这个信息告诉我们情绪面虽然高度板打开了，但是承接仍然问题很大。同时随着连板和首板逐步扩容资金开始积极进行试错性质的交易。

总之，从实实在在盘面反馈给我们的数据来看，医药板块从9月27日启动之后到10月12日的这段时间并没有给短线情绪带来实实在在的贡献。然而信创板块的表现则是截然相反，一方面是随着10月11日再次出现情绪冰点之后，10月12日信创板块带领短线情绪和指数共振见底，另一方面打造出了具有持续性的赚钱效应。继续看盘面反馈给我们的信息就行。
从大的格局来看，10月11日指数探底回升，情绪极致冰点。10月12日指数出现放量探底回升大阳线确定底部形态，情绪面全线上涨。

并且再从具体的时间来看，指数确认底部开始上升的时间是下午盘开盘之后，而信创板块早盘就有国脉科技强势顶一字板三连板打开高度，南天信息震荡封首板，具有空间板高度的竞业达早盘封板，下午盘借助情绪回暖顺势封板。当天整个信创板块涨停家数12家。
而到了10月13日，信创板块继续强势上涨，整个板块涨停24家，前锋国脉科技继续一字板打开高度，中军南天信息加速二连板，中国软件加速三连板，高度板竞业达加速二波二连板。

可以看到，区别就是这么大，医药板块情绪冰点次日启动，但是几乎对市场情绪没有一点贡献。同样的信创板块情绪冰点次日启动，直接带领短线情绪和指数共振见底。这期间谁是行情的引领者，谁是被动的跟随者，我相信大家清清楚楚明明白白。
其次从核心驱动因素看医药和信创谁的持续性更强。
对于医药板块的驱动因素我在国庆长假节后的三个方向这篇文章中做过分析，这里不在进行非常详细的分析，简单做一个框架性的称述就行，喜欢更详细了解的可以直接跳转长假最后一天的文章就行。
就从大的框架来说，医药板块的驱动因素主要有三个。一是超跌加相对低估值；二是国家对医疗器械方面采集松绑；三是基金业绩排名压力下的抱团。这是整个医药板块强势的三个核心驱动因素。从三个核心驱动因素来看，作为短线投资者这些核心驱动因素有一定的持续性和强度。
信创方面的核心驱动因素是今年体制内各省招标工作基本上完成，体制系统全部使用信创消息的驱动。并且我看了一个不怎么知名的研究报告说，未来五年信创规模是百亿级别。
所以，从信创的核心驱动因素来看，信创首先从体制公文开始，结合我国有着集中力量办大事的体制，持续性应该非常不错。
总之，从两大板块的驱动因素来看，短期之内都具有持续性的。
最后看板块人气股的辨识度
在羊群效应之后，一个板块要想带来持续性的稳定的赚钱效应，板块龙头股的辨识度同样是核心。
从医药板块启动开始到现在为止，医药板块的龙头股股我认为是双成药业，中军是大市值的大博医疗。信创板块的龙头股我认为是竞业达，中军是南天信息，前锋是国脉科技。
接下来看看这些个股的辨识度情况如何。从高度来看，信创前锋国脉科技已经五连板，中军南天信息已经三连板，换手龙头股竞业达8天6板。医药龙头股双成药业目前二连板，大博医疗目前二连板。高度方面医药龙头股和中军股都没有优势。

从启动时间来看。信创前锋国脉科技是在情绪冰点之后次日强势顶一字板。一方面打开了空间板高度，另一方面带动了信创板块当天涨停13家，第三方面指数面直接探底回升见底，属于情绪和指数共振见底的产物。
而医药龙头股双成药业二波首板早盘快速秒板，从强度来说还是可以，但是从市场情绪的扭转能力来看比较弱势点。毕竟双成药业早盘属于主动进攻的，但是下午盘医药板块则是被动跟随的。
所以，从两大板块的龙头股气质来看，双成药业要相对被动一点。
总之，从以上三个盘面数据反馈的情况来看，医药板块明显主动性要弱势于信创板块，虽然本周五医药板块出现了涨停潮，信创板块出现了分化行情。很多人把这定义为医药板块卡位信创，其实我认为这是不准确的。一方面是信创前排继续强势，医药板块属于被动跟随。另一方面是虽然本周五信创出现了分化行情，医药出现了涨停潮，但是板块龙头方面，双成药业要显得被动一点。
这就是为什么我在本周四和本周五的复盘中，对于医药板块的定义是最强助攻，并不是卡位的原因。

二：踏空者的参与方式
从情绪周期的角度来看，我认为下周一短线市场会出现强分歧，届时做好去弱留强。当然至于为什么会出现强分歧，喜欢逻辑和思路的可以参看周五的复盘，喜欢结果的就不需要去翻看了。
同时结合对当前市场情绪的判断来看，目前短线市场情绪周期进入了上升周期。那么结合这两方面来看，对于踏空者来说下周一强分歧的时候，分歧转一致是最佳的补票上车机会。
如果我是踏空者，在分歧转一致的时候我首选主线龙头股的分歧转一致，比如信创的南天信息和竞业达。
如果我是踏空者，在分歧转一致的时候我二选支线龙头股的分歧转一致，比如医药方向的双成药业和万方发展，赛道方向的建投能源，农业方向的天禾股份。
如果我是踏空者，我还会在行情分歧转一致的时候选择穿越过来的彩虹集团。
其实从交易的确定性角度出来，对于踏空者来说最具有确定性的交易就以上三个思路。
以上是一刀本人的投资思考和思路，认同一刀观点的可以点赞，关注，加油一条龙支持一波。

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