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[淘股吧]今天医药股史诗级的暴涨，下周处于历史估值半导体芯片能否也来个史诗级的报复性反弹？ |
| 作者:中线波段圣手 |
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半导体芯片的反转有两个关键点，第一个是出台相关的扶持政策，就像光伏新能源一样，另外一个是全球经济回暖的预期，自然就会带动芯片和半导体的需求。 晶圆厂扩产，全球新增产能会在2023年集中爆发。我国要走出土地财政，接下来就是要大力发展数字经济、硬科技，实现科技强国，那么芯片半导体是不可或缺的。 美国的半导体放弃了庞大的中国市场，无疑对他们是一个利空。这也证明了中国在全球半导体市场上的份额和巨大的国产替代空间。 |
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今天医药股史诗级的暴涨，下周处于历史估值低位的半导体芯片板块能否也来个史诗级的报复性反弹？ |
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虽然中国是制造大国，很多产品都是由中国出口至海外，但中国的芯片主要还是依赖进口，来自海关总署的一份数据，更是清晰地反映出了我国在芯片领域存在的严重不足。 [淘股吧] 数据显示，2021年我国集成电路进口数量达6354.81亿，进口金额达27934.8亿人民币；二极管及类似半导体器件进口数量7497亿，金额为1918亿元人民币。 这份数据充分反映出我国在芯片领域的落后，所以此前我国提出了《中国制造2025》的行动纲领，想要借此机会从制造大国向科技强国迈进。 特别是在中兴、华为遭到制裁之后，中国芯片产业的自主发展已经迫在眉睫，虽然美国对技术的封锁持续存在，但从结果来看，我国芯片产业正在飞速发展，美国的种种行为甚至还倒逼国内芯片产业破局。 |
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在过去几十年中，其实很多人并没有意识到芯片产业的重要性，以联想为代表的一批早期科技企业受到时代的影响，以“全球化”为荣并积极参与到全球产业链中，并没有意识到自主研发的重要性。其他企业也因为芯片研发过程中的高额研发投入以及人才的巨大缺口导致望而却步，所以在很长一段时间中国内的半导体产业一直没有得到重视，发展速度也十分缓慢。 |
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随着智能手机、云计算、新能源汽车等越来越多的新技术出现，芯片的地位也越来越重要。一方面是芯片在很多关键场景都是必不可少的存在，另一方面则是芯片以及其产业链所带来的规模效应越来越强。以芯片产业为例，2021年进口芯片总额高达27934.8亿人民币，是所有进口产品中金额最高的。 过于依赖进口芯片也导致了两个弊端，一个是随时存在断供的风险，另一个则是无法享受到芯片产业链所带来的收益和回报。但是随着断供的出现反而推动了国产芯片产业的发展。从海关统计数据可以看到，2021年集成电路产量达到了3594.3亿片，累计增长率也达到了33.3%。 |
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断供为何促进了国产芯片的崛起？一方面是增强了危机意识，以往很多企业沉溺在可以轻松购买到的各种芯片产品中，并没有意识到这种行为背后隐藏的风险。但是断供的出现让所有人意识到“全球化”背后也存在着阴影和死角，一味全球化的结果就是将自己的命脉交到别人手中。 另一个原因则是芯片产业得到了更多的支持。芯片这种产业不是一个或是几个企业就能够实现突破的产业，想要完成国产芯片产业链的建设既需要科研机构的加入也需要下游企业的配合，而断供的出现正好成为一个契机，最后达成了推动国产芯片发展的共识。 |
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另一个原因则是芯片产业得到了更多的支持。芯片这种产业不是一个或是几个企业就能够实现突破的产业，想要完成国产芯片产业链的建设既需要科研机构的加入也需要下游企业的配合，而断供的出现正好成为一个契机，最后达成了推动国产芯片发展的共识。 从国产芯片产量达到3594.3亿片也能看到比尔盖茨的预言正在变为现实。为何国产芯片能够取得33.3%这样快速的增长？因为虽然存在手机芯片这种追求4、5nm先进制程的高端芯片，但是更多的芯片实际上大多采用28/45nm制程来完成。包括各种家电、新能源汽车、工程控制等领域并不像手机一样空间有限，因此也并不需要28nm以下制程的芯片。在实际生产中，手机等需要先进芯片制程的领域实际上只是很小的一部分，大部分的需求都集中在28nm以上，而以往这些领域也被外国芯片产品所牢牢把控。 |
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以前提到IGBT、MCU芯片必然是德州仪器、意法半导体等外国芯片企业，但如今国产的兆易创新、中颖电子、华大半导体、上海复旦微电子、士兰微电子等半导体企业已经开始崛起并蚕食掉不少市场份额。断供并没有打垮我们的半导体产业，反而成了实际上的催化剂。 [淘股吧] 之前国产芯片没有做起来的一个重要原因就是缺少国产芯片的需求，外国的芯片价格便宜的同时供货量还十分充足，因此国产芯片很难取得发展。但是断供的出现则等于白白把市场让了出来，既然买不到芯片那么除了自己造以外也没有第二条路可走，因此也是近年以来国产芯片快速发展的重要原因。 |
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还是个绊倒体，今天的江丰说明一切 |
| 半导体 锂电 觉得都有机会 |
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不会，半导体还要再跌25%才会见底，医药也是筑底阶段 |
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芯片不是意淫就能搞得出来。疯控自废武功，其他领域都得倒退，何谈科技！资金聪明的很，也就剩医药，教育，农业还可以炒一炒，也仅仅是短炒。 |
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拭目以待· |
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近日，台积电在三季度业绩电话会上证实，已获得美国一年许可，可买美国芯片制造设备用于在中国大陆的扩张，用于南京工厂生产28nm和16nm制程的产品。这无疑对国内半导体芯片行业来说是个利好。其实这不是人家网开一面，而是失去了中国这个最大客户，美国和相关企业也都将付出沉重代价，这些芯片巨头也在游说。当然，大趋势还是不断限制我们，国产自主可控依然是大势所趋 |
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最近，不少投资者已经开始借道基金逢低布局芯片行业。截至2022年10月11日，近一个月来10只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长，共计增加了43.30亿份，其中2只基金份额增长超过10亿份。另有数据显示，自8月19日以来芯片板块持续调整，但芯片ETF份额持续增加，从152.7亿份增加到9月30日的177.1亿份，增长超过24亿份，再看北上资金，9月以来半导体股票合计获得北上资金增持23.59亿元。这显示出投资者还是长期看好芯片板块。 |
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