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[淘股吧]地产政策向好，数据回暖，黎明将至？[第1页] |
| 作者:只做热点的道士 |
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前面我们对我们选中的三家地产在拿地货值、债务结构与融资、销售排名、股东人数变化等进行了对比，当时我们选中华发作为中长线标的，次选天健，截止目前已有不错的走势，今天对一些政策方面、数据方面进行一些更新说明。 [淘股吧] 政策方面 随着海外需求的回落，国内地产政策放松的方向还会延续。 如何理解首套利率下调的政策? 当下国内房地产市场肯定过了总量扩张能力市场结构也是极其分化的。一线是第一梯队,强二线（杭州、合肥等等）是第二梯队,北方二线和三四线是第三梯队。每个梯队对政策的敏感度是不一样的。昨天的政策,涵盖了20多个城市（销售面积占70大中城市33%），主要是第三梯队。这部分城市,单纯利率政策是不够的。需要首付政策。甚至首付政策可能也还是不够的。因为一些城市是人口净流出的。 那什么样的地产政策有用? 目前国内对刺激还可以有反馈的城市,是人口净流入的城市。2020年，人口净流入的主要42个城市的住宅销售面积占全国32.6%;2018年,除常州（无销售额数据）外的41个城市住宅销售额占全国51%。如果将范围进一步缩小至长三角、珠三角、北京、成都、重庆、长沙、武汉,则2020年这些重点地区住宅销售面积占全国20%;2018年住宅销售额占全国的35%。 |
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这20%的销售面积占比的城市,放松限购和降低首付比例（市场指导价政策改变,变相降低首付比例）的政策,才可能是有效政策，在居民杠杆率一轮比一轮高的情况下，能够对政策产生反应的城市范围和条件,会变得苛刻。 70大中城市,是否符合首套利率下调政策”及新房投资和销售数据。 |
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多地频发二手房政策,因城施策放松政策持续推进： 广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制,二手房可"带押过户",9月以来已有8个城市出台二手房带押过户政策 郑州市再次发文强调保交楼，将全面实施保交楼项目”交房即发证”工作 天津市、河北邢台、浙江临海等多地再出公积金贷款补贴、购房补贴、降低贷款利率、降低房企计税毛利率等政策。 上周新房及二手房市场出现明显的销售数据反弹,全国30大中城市商品房成交面积同比+14.4%，超过去年同期水平。在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下市场筑底信号弹已经打出,后续政策放松力度进入新一轮调整,房企推货量进入9-10月也会显著加强，以上两个因素使得行业的销售面积和金额绝对值出现显著修复。此外,多个城市接连出具二手房"带押过户"等政策,本周18城二手房成交面积同比+69.8%,二手房存量正在逐渐盘活。 二手房成交较好的表现说明市场需求仍存在，虽然新房销售处于短时的低谷状态，但是随着二手房成交活跃度上升，新房后续成交也会修复。 拿地数据方面 未来一年新房供给减少，各地放开限购需求释放，房产公司/房价的拐点，黎明将至！在黎明前逆势拿够货的公司受市场追捧。 看行业数据分析可知几个信息： 1.整体今年卖地减少一半，拿地到预售平均1年左右，意味着未来的新房入市量减少。 2.部分存量地产公司暴雷，项目停工，未来的新房入市也减少了叠加政策开始放松，22年逆势扩张拿地的公司，未来23年24年业绩将得到释放。 3.前100名单里面，很多暴雷的过去耳熟能详的地产公司都消失了。说明过去3年的地产熊市中，房地产的供给侧改革即将完成，叠加政策的回暖，房地产最差的时间已经过去了。 |
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毛用没有，市场最多炒个垃圾意思意思 |
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降价才是实质性利好，地产行业要马上起来很难 |
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老师长图放大也看不清啊 |
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越降价越完 |
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符合政策城市布局和22年土地储备增量的A股公司，招商、万科、保利一直是行业龙头了，今年建发和华发逆势上行，销售排名、拿地排名都在涨，不知道股票价格是否会持续正向反馈。 |
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去年就开始了 |
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到一定情况会反转 |
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不会吧，点开 |
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是的 |
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不是的，看我们的华发 |
| 道兄，瑞士信贷倒闭是不是影响我们的账户 |
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有160年历史的瑞士信贷投资银行（业内简称瑞信），已经濒临破产倒闭，生死已经是一朝一夕间的事。由于它们管理资产的规模比2008年的雷曼兄弟要大3倍以上，如果瑞信倒下，就会成为2022年金融行业的标志性事件。 |
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每个人认知问题的方式不同，如果这是你很轻易的说出来的，那么其实不用说的，没有思考的发言权 没有任何意义的，甚至文章都没有看可能就下结论了！ |
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三种模式： 1、潜伏——研究了产品结构周期 而股价整体并为表现（比如招商南油 4月26号参与的，最低点在4月27号 股价从1.7涨到了目前的5.75，这个过程中参与了3次 2个大阶段和1个小阶段 还有其他的大家可以参考过往的文章） 2、趋势 ——股价有所表现，市场情绪和整体政策等多方面都有更高预期的（上海谊众 4月份研究公司的抗癌药品，发现价值，股价从70附近最高涨至198，最近的有电热毯的彩虹集团 和热泵的日出东方 大家可以看过往的文章进行对标） 3、强势（打板类型）——倾向于短周期的过程 这个看1进2的就可以了（比如近期的 日出东方 以及今日的公元股份 等） |
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关于仓位安排的问题 前言：投资是一个集合的过程。在这个集合里面，包含了短线的强势标的，也同样包含了波段的价值投资，但是所有的前提都是具备基础逻辑的。这个逻辑来自于行业的增速、产品供求关系以及政策的加持和公司的产能和管理。 我们以100万作为一个假设性的资金，对操作进行一个安排和说明，给与大家一个参考。 总票数维持在7个以内，总仓位安排在7成仓左右，同时保持3成仓的流动性操作。 波段3个标的左右（最大持仓不超过3成） 因为是波段所以结构上首先看估值的高度，其次是根据技术面展开一定的操作。最后通过估值的实现和波段的降低成本的同时把利润锁定！ |
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说明：给所有看帖的人的参考 1、看帖除了简单的验证对错，其次就是看写文章的人思考的方式（因为多数人缺这个，这是事实） 2、讲行业 说个股的目的 不是为彰显个人的能力（当然在你们看来是，在我看来只是给大家一些个人的方法而已）也是一个复盘的过程！因为投资从来就没有容易的，那些说容易的人估计现在不是被套就是在寻求突破的路上！ 3、市场内容很多，不一定能够全面吃透，但是就像做人一样总要有些立场的！而没有思考的人，就没有发言权（除了想要酸别人 来抬杠 就是给自己找个存在感而已） 4、如果你的看法和思维是有益的，我也会认真学和思考的，在淘股吧不是为了创造谁，而是通过自己的能力相互成全或者给予一些对自己认可的人看法和思维而已！ 5、对错是一个结论问题，但是也需要有长短之分，每一个来看我文章的人，我都希望大家对于我特别看好的行业和方向建立大局观，然后利用自己有限的能力和时间做好追踪，最后来证明你的眼光是对的，而我也是值得你信任的人！ |
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另外想了解一个深度的团长，请看下周的文章，你就知道团长的思考和价值是怎么产生的，不然怎么创造中国医药 +上海谊众 +招商南油 等好的标的呢？ 一、通过深抓热点+价值，抓到的大牛股的逻辑讲解； 《3.9 为什么敢跌停抄底中国医药大赚13%，用九安医疗 的过去，思考中国医药的未来》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3743057/1 《价值发现：5万吨中型油轮运价大涨200%，招商南油将有翻倍机会！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3890777/1 《复盘：下一个恒端小妖王：上海谊众，未来空间可能有120%！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3857795/1 《图文干货复盘：手持中国医药 为何二次杀入抗原检测！》 美诺华 ！未来空间100%！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ，昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 " target="_blank" ＞ http://www.taoguba.com.cn/Article/3766062/1 《复盘：我是如何抓住比中国医药更牛标的：美诺华 ！未来空间100%！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ，昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 二、我通过消息面发现的板块。 《5.19突然宣布！印尼拟禁止锡+铝金属矿出口，是否引爆A股有色板块？》化肥是机会》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 " target="_blank" ＞ http://www.taoguba.com.cn/Article/3931965/1 《5.5因乌克兰战事+印度巴西高温，造成全球粮食缺口！农业化肥是机会》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 三、市场趋势观点交流； 《4月21 A股三个月内将再现千股跌停，复盘过去三次千股跌停：危与机!》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3854506/1 四、盘口、技术、图形、量价等实战教学； 《机构复盘：从大涨20%的国机汽车 分时盘口，看懂涨停洗盘套路！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3773232/1 《图文干货：每日实盘总!四个维度分析结合才让我抓到35%的大牛股！》 http://www.taoguba.com.cn/Article/3733047/1 机构复盘：从大涨20%的国机汽车分时盘口，看懂涨停洗盘套路 |
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概率有 具体看资本怎么安排 |
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目前已涨2.93% |
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为什么占全铜储量75%的紫金矿业会跌掉近1000亿市值呢？高毅重仓亏损超过10亿！ [淘股吧] 截至2021年末，紫金矿业拥有金矿、铜矿和锌矿的储量分别为792吨、2033万吨和455万吨，占中国总储量的比重分别为41.1%、75.25%和14.71%。 在单价方面，铜、锌、银及铁精矿销售价格全部实现上涨。其中矿产铜单价、矿产锌、矿产银，分别同比增长44%、47%、8%。 其中最关键的是，宏观通胀预期，叠加金属铜本身的库存缺口，导致铜价明显上涨。2020年5月到2021年5月，LME铜价从每吨5000美元，疯狂涨到每吨1万美元，创下近10年来的新高。 |
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敢拿地的至少经营没有什么大问题 |
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最近市场护盘的时候，地产也是主力军 |
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比雷曼兄弟大三倍的：瑞士银行!爆大雷了！亏损85亿！ [淘股吧] 瑞士一直以来是中立国，所以瑞士银行一向在全球眼上最安全的银行，如果看香港就知道，很多大佬喜欢把钱存到瑞士银行，而说的就是其中之一就是瑞士银行。而这家银行有有160年历史。瑞士信贷投资银行（业内简称瑞信），已经濒临破产倒闭，生死已经是一朝一夕间的事。由于它们管理资产的规模比2008年的雷曼兄弟要大3倍以上，如果瑞信倒下，就会成为2022年金融行业的标志性事件。 而他爆雷主要有两笔大的亏损： 1、去年bill hwang的世纪大爆仓事件，这位韩国人杠杆重仓一大堆中概股，结果被精准狙击，中概股在那天晚上陷入史诗级崩盘，bill hwang的所有仓位全部被打爆，一天晚上亏了200亿美元。而这里200亿里就有55亿是瑞信银行要承担的。 2、瑞信还投了英国的Greensill项目，主营是把现金垫款包装成债券理财，后来也炸了，亏了30亿美元。 也就是说这里加起来亏损达到了85亿美元！，而他现在总市才102亿！而最在2019年才34.25亿净利润！最后5年加起来的净利也不够这一次亏损，而且他的负债率一直在94%左右，这样的结构情况不爆你，还会爆谁呢？最关键的还是要看后期的引发如雷曼一样的一系列的风险事件，包括整体欧洲银行的风险！ |
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即iPhone 14 Pro系列出货预测将增长约10%，有利于今年第四季度的iPhone ASP（平均售价）和产品组合。iPhone 14和14 Plus需求明显低迷，但iPhone 14 Pro、14 Pro Max和降价iPhone 13订单增加应能抵消iPhone 14和iPhone 14Plus潜在砍单，预计2022全年和2022年第四季度iPhone总出货将与预期一致。 |
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根据最新公布的苹果2021会计年度供应名单，其在全球范围内的供应商至少增加了6家中国内地公司。 [淘股吧] 新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子、闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。 需要说明的是，苹果以往都会公布前200大主要供应商，不过，自2020年会计年度起，苹果公布的供应链名单只会纳入98%的原料、制造和组装供应商，最新名单为2021会计年度，即2020年第四季度至2021年第三季度。 |
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十一长假第三天，比亚迪再次传来喜报。据比亚迪当日披露的数据，9月，比亚迪共销售新车201,259辆，同比增长151.2%。这也是比亚迪单月销量首次超过20万辆。凭借9月的这一业绩表现，比亚迪新能源乘用车今年累计销量超过了100万辆，达117.5321万辆。 [淘股吧] “现在的主要瓶颈还是产能，目前公司在手订单还有几十万辆。”对于9月的业绩表现，有比亚迪内部人士表示“早有预期”，“现在的关键是在尽快扩大产能、保交付的同时，尽可能注重‘质’的增长。” |
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华发已经吃了二十多个点 |
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周一(10月3日)：哔哩哔哩-SW(09626.HK)在香港联交所由第二上市正式转为主要上市。 [淘股吧] 周二(10月4日)：小米集团-W(01810.HK)举办新品发布会，小米预计将面向海外发布全新12T系列手机。 周三(10月5日)：新股百德医疗(06678.HK)上市，该公司是用于肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商之一。 周四(10月6日)：恒生银行(00011.HK)公布三季度业绩；新股中创新航(03931.HK)和艾美疫苗(06660.HK)。 |
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地产目前最大的问题就是还出处于降价阶段 |
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差不多，快到底了 |
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这波还是不错的 |
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是的 |
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主要估值低 |
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Finniss原矿拍卖达到951美元/吨 10月3日，澳洲Core公司发布公告，宣布其首批原矿拍卖成交于951美元/吨（CIF价格）。 这批原矿总数为1.5万吨，氧化锂品位1.4%，破碎后粒径的P100为6.3mm，预计于2022年四季度晚些时候发货。 按照5吨原矿出一吨精矿的比例粗算（已考虑一定损耗），对应6.0%品位精矿的物料成本约4755美元/吨（其中尚未考虑国内的物流成本和选矿环节的选矿成本）。 |
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打卡！！ |
| 总结挺好的，道士弟弟我北京人，就是有个疑问，以北京为例，高端稀缺新房不愁卖，市内老破小，失去价值，新出政策支持换房，可是以前的旧房谁买？怎么能实现换房？今年北京许多正常低价房确实失去流动性，除非国家回收旧房 |
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，否则换房也挺难实现的 |
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| 嗯，坚持阅读 增加认知 |
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地产大搞是不可能了，恢复一下的可能性还存在，回不到过去了！ |
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政策出的越多证明原本的效果不好，现在不得不加大力度！今年的gdp估计也不会很好！ |
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如果数据不行可能还会降息都说不定！ |
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一线房产目前并没有出太大的政策，但是后面的二三四线出台的很多，因为一线房产是标杆，不能倒，所以价格的坚挺程度才会存在！ |
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可能性存在的 具体还是要数据跟踪 |
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这个只能说可能是的 |
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回去的概率很低，因为经济的目标是转型！ |
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特斯拉盘中跌超8%，Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求 事件1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 Q3产销略低于市场预期特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比+54%，环比+42%），Q3交付量34.38万辆（同比+42%，环比+35%），其中3/Y交付32.52万辆（同比+40%，环比+34%），X/S交付1.87万辆（同比+101%，环比+16%），Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付量200-220万辆。 特斯拉十一再降价特斯拉降价近期降价信息频出，9月中旬特斯拉表示予以自9月16日起至9月30日止之间交付的所有全新、展车及非全新Model 3及Model Y的车主8000元保险补贴；9月30日传言model Y降价4万元至27-29万元（后经特斯拉方否认）；十一国庆开始后，特斯拉官微再次宣布予以10月1日至12月31日间下订并完成交付的Model3和ModelY全系车型的车主7000元保险补贴，意味着补贴延续至年底。 盘中大跌超8%今天美股盘中特斯拉大跌超8%，一是Q3产销低于预期，二是特斯拉降价传言频出，市场担心其后续单车盈利能力下滑。我们理解特斯拉Q2单车净利润1.03万美元及后续有望搭载M3P电池存在降价空间（续航有望提升10%+带来降价空间），确有能力及驱动力通过降价促进需求。 继续关注特斯拉产业链特斯拉当前全球年化产能在210万辆，预计2023年产能达220万以上，其中上海工厂产能经扩产后超120万辆，依然是电动车最强主线，我们建议继续关注特斯拉供应链企业。 |
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文章已点赞，老师辛苦了！ |
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