[淘股吧] 可转债1个月，终于初窥门径，找到适合自己的模式[第43页]

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[淘股吧]可转债1个月，终于初窥门径，找到适合自己的模式[第43页]

作者:阳光小灿

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风光储

这都啥时候的消息
阳光小灿：风光储［图片］

鹤21这资金是在做啥？

像新股走势
阳光小灿：鹤21这资金是在做啥？

“双碳”目标下，虚拟电厂政策利好频出。今年3月，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》多次提到“虚拟电厂”，包括“推动储能设施、虚拟电厂、用户可中断负荷等灵活性资源参与辅助服务”“开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网（V2G）能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范”等。6月，北京市发布“十四五”时期电力发展规划，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范和运营模式等。
消息面，新能源汽车巨头特斯拉近日宣布与太平洋燃气与电力公司推出虚拟电厂试点项目。叠加近期多地高温天气持续，用电量持续飙升，电力调度关键性凸显，进一步提升了市场对虚拟电厂的关注度。
尽管当前虚拟电厂尚处于发展初期，但不少机构看好其未来发展空间。

随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。据报道，在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内，整条产线都在满负荷运行，生产着储能系统所需要的锂电池电芯。负责人表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。

比亚迪7月14日晚公告称，公司预计2022年上半年实现归母净利润28亿元至36亿元，同比增长138.59%至206.76%；扣非后净利润25亿元至33亿元，同比增长578.11%至795.11%。

华为储能

“双碳”目标下，虚拟电厂政策利好频出。今年3月，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》多次提到“虚拟电厂”，包括“推动储能设施、虚拟电厂、用户可中断负荷等灵活性资源参与辅助服务”“开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网（V2G）能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范”等。6月，北京市发布“十四五”时期电力发展规划，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范和运营模式等。
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消息面，新能源汽车巨头特斯拉近日宣布与太平洋燃气与电力公司推出虚拟电厂试点项目。叠加近期多地高温天气持续，用电量持续飙升，电力调度关键性凸显，进一步提升了市场对虚拟电厂的关注度。
尽管当前虚拟电厂尚处于发展初期，但不少机构看好其未来发展空间。华安证券认为，外部政策叠加电网内部需求，虚拟电厂有望高速发展。多位分析师指出，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。中金公司测算，我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。

包括上海在内的多个城市近日持续出现40度极端高温，导致用电量持续飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，从而带动了虚拟电厂概念大热。
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记者梳理发现，已有多家上市公司公开表示，业务与虚拟电厂有不同程度的联系。不少机构已经公开喊出这一场将达千亿规模。而在二级市场上，相关概念股已经受到资金追捧。

虚拟电厂概念应运而生
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由于持续的高温天气，用电量持续飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度越发关键，带动虚拟电厂概念大热。
虚拟电厂并不是真正意义上的发电厂，而是将不同空间的可调负荷、储能、微电网、电动汽车、分布式电源等一种或多种可控资源聚合起来，实现自主协调优化控制，参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源( 600869 )系统。
它既可作为“正电厂”向系统供电或控制可调负荷调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳，配合填谷，能够实现配电网侧新能源的聚合管理、就地消纳、灵活运行，有效助力我国以新能源为主体的新型电力系统的建设。

金智科技( 002090 )在互动平台写到，公司在虚拟电厂领域涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台、分布式光伏系统建设及运维、区域分布式光伏集中管控系统、电化学储能相关设备的制造及系统集成、电力辅助服务等，目前正在积极推广应用。虚拟电厂的建设发展将有利于新型电力系统的建设及运行。

从市场规模来看，东北证券( 000686 )表示，我国虚拟电厂市场空间近800亿元。中金公司则预测，我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1,320亿元的理论市场空间。
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民生证券研报指出，虚拟电厂效率提升效果明显，推进势在必行，其分析认为，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。长期看，“十四五”期间电网投资保持高景气，从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益于虚拟电厂的推进。
中金公司认为，虚拟电厂有助于提升电网调度的灵活性同时聚合分布式电源参与电力市场交易，近期山西省印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、技术要求、建设及入市流程等。其指出，我国虚拟电厂方兴未艾，看好产业链相关公司。

传艺科技7月12日在互动平台表示，截至目前，公司钠离子电池项目从技术层面虽已完成小试，但项目中试和量产等环节仍在建设过程中，因此尚未有量产客户或订单等客户情况。

国内虚拟电厂加速发展。近日，国网浙江电力上线智慧虚拟电厂平台。6月21日，山西省能源局正式印发国内首份虚拟电厂运营管理文件——《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，积极引导发、用、储侧资源共创电网平衡。伴随电力现货交易试点的推进，虚拟电厂的商业模式将得到持续优化。从试点进展来看，广东、江苏已率先进入现货交易结算试运行的阶段，其余试点省份则已完成模拟试运行，预计将陆续进行连续现货交易结算试点。结合外受电量、电力现货交易试点以及虚拟电厂项目试点情况，东北证券认为目前广东、浙江、江苏更具备发展商业化虚拟电厂的条件，有望成为引领全国电力交易和虚拟电厂建设的地区。
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业内人士表示，虚拟电厂一方面可以作为传统的可调度发电厂及时响应内部需求侧，另一方面可充当分布式资源与电网运营商、电力交易市场之间的中介，实现能源交易。因此，虚拟电厂是促进能源转型，实现新能源大规模并网的关键。结合企业的技术、渠道等优势，三类企业将在虚拟电厂发展的过程中受益。

产业链中游是储能系统集成，它指的是按照用户需求，选择合适的储能技术和产品，将各个单位组合起来，适用于户用、工商业、发电侧、电网侧等各类场景，根据各类场景要求，最大化优化整体设计。
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从国内市场竞争格局来看，目前行业集中度不高，主要供应商为阳光电源和海博思创，2020年市场份额分别占比13.0%、10.5%。不过目前行业正朝着集中化趋势发展，根据CNESA数据，2018-2020年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模CR3从40.2%提升至55.3%、CR5从45.2%提升至75.2%，头部效应愈发凸显。
伴随着储能行业的发展，储能系统集成行业竞争愈发激烈。目前市场上的竞争者大致分为以下几类：
第一类是以阳光电源、华为、上能电力、科华数据等为代表的光伏企业，在政策指导的光伏、风电建设方案中，国家以及各省市将储能列为并网重要条件，因此这类企业做储能系统集成具备一定的天然优势；
第二类是以CATL、比亚迪、蜂巢为代表的电池企业，由于电池是储能系统的主要成本，所以这类企业在降低成本上具备一定优势；
第三类是以南瑞、中天科技、许继电气、林洋能源为代表的电力企业，这类企业长期与电网打交道，更了解电网运行特点；
第四类是以海博思创、奇点能源为代表的集成企业，它们是从一出现便专注系统集成，是具备核心设备自主研发能力的专业系统集成公司。
2021年度，国内市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为：海博思创、电工时代、新源智储、阳光电源、科华数能（科华数据子公司）、林洋亿纬（林洋能源子公司）、中天科技、兴储世纪、平高集团和采日能源。

正极环节：湖南裕能（未上市）、湖北万润（未上市）、龙蟠科技、德方纳米等，供应商均为正极头部厂商，磷酸铁锂也做少部分自产自销。
负极环节：贝特瑞、中科电气、翔丰华等，负极以人造石墨为主，也会做一部分天然石墨掺杂。
隔膜环节：星源材质、中材科技、恩捷股份等，隔膜以干法，小刀片导入湿法隔膜。
电解液环节：电解液原料外采，自己做配方调试，六氟磷酸锂供应商多氟多、天际股份、延安必康等，添加剂供应商华盛锂电（未上市）、奥克股份、新宙邦（瀚康化工)
。
辅材环节：铜箔（诺德股份、嘉元科技、中一科技)、铝箔（鼎盛新材）、结构件（科达利)、铝塑膜（紫江企业)、导电剂(道氏技术）、粘结剂（东岳集团)、箱体（和胜股份、祥鑫科技)

没人和它玩它自己玩

天下有菜：像新股走势

都不知道干嘛的。。就看到不停的在蠕动！不敢下手。

阳光小灿：没人和它玩它自己玩[吐舌头]

板块叠加功能好像不在了

看不懂啊，正股不咋滴，转债怎么顶到7个点开盘，而且也不是新债
阳光小灿：鹤21这资金是在做啥？

回到熟悉的模式…虽然有点纠结金智科技还是开盘入今飞债，还是惯低吸啊??
周四一直看好的金智科技，纠结一晚上看人说啥了8板现在高度，就怂了没低吸，嗐，终于懂数异动和停牌了
最近债不如股，上能债也是

这吸的，不错，我还想等等山西几天呢，不过今天感觉可转债流动性好一点
阳光小灿：回到熟悉的模式…虽然有点纠结金智科技还是开盘入今飞债，还是惯低吸啊??周四一直看好的金智科技，纠结一晚上看人说啥了8板现在高度，就怂了没低吸，嗐，终于懂数异动和停牌了最近债不如股，上能债也是［图片］

祥鑫债这资金可真能洗啊…

不知道没有按昨天计划接力金智或者宝明，有没有错，不过有赚就好，龙头低吸的超短总不会亏钱…
做股相对于债是切实降频了，管不住手只能这样了
阳光小灿：回到熟悉的模式…虽然有点纠结金智科技还是开盘入今飞债，还是惯低吸啊??周四一直看好的金智科技，纠结一晚上看人说啥了8板现在高度，就怂了没低吸，嗐，终于懂数异动和停牌了最近债不如股，上能债也是［图片］

最好的低吸点还是周五跌停啊…
枫林诉：这吸的，不错，我还想等等山西几天呢，不过今天感觉可转债流动性好一点

快讯：储能概念股继续活跃储能概念股继续活跃，雷尔伟20CM涨停，上能电气、锦浪科技涨超10%，首航高科、山东章鼓、春兴精工、金智科技涨停，永泰能源、新特电气、华阳股份等涨超5%
点评：虽然储能的上涨背后有海外市场景气度原因，但是这一周的上涨更主要的是游资，当下短线炒作环境不佳有一定的关系，储能、风电、部分新能源汽车零部件，走势形成了趋势，游资开始参与进来，这样的盘面走加速
阳光小灿：回到熟悉的模式…虽然有点纠结金智科技还是开盘入今飞债，还是惯低吸啊??周四一直看好的金智科技，纠结一晚上看人说啥了8板现在高度，就怂了没低吸，嗐，终于懂数异动和停牌了最近债不如股，上能债也是［图片］

7月18日，受特斯拉引领一体化压铸浪潮消息影响，A股一体化压铸概念股开盘活跃，截至发稿，今飞凯达、春兴精工涨停，宜安科技涨超11%，广东鸿图、思进智能等股拉升上涨
特斯拉成功应用在Model Y量产的一体化压铸，引得蔚来、小鹏等纷纷跟进。据悉，蔚来携核心供应商文灿股份已试件成功一体化压铸后底板，新车型ET5将采用一体化压铸工艺;小鹏将于2023 年在全新纯电平台上规模使用大型一体化压铸技术。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化。
错过今飞债今天还是谨慎了点啊…一体化压铸第二天

太强了！学！

7月18日，受国内最大污水处理厂项目即将发电消息影响，A股环保概念股异动拉升，截至发稿，恒大高新6连板，中原环保、京蓝科技涨停，永清环保涨超16%，中国天楹、伟明环保、巴安水务、侨银股份等股拉升上涨。
据悉，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年将可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。
机构指出：“光伏+污水厂”“真香”主因：1)政策层上，国家开始鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。与此同时，“双碳”目标下，作为耗能大户的污水处理厂的节能降耗也被提上日程。为了提高污水处理效率及水质，越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式;2)光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂空间庞大的天然优势，污水处理厂的主要处理单元，如初沉池、曝气池、二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，因此具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。实际上国内有不少污水处理厂已建成或正在建设光伏发电站。

7月13日，祥鑫科技（002965.SZ）与德国本特勒的合资项目正式签约。双方将在东莞麻涌镇合资设立东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，项目总投资约20亿元，预计达产后年产值50亿元。
本特勒集团于1876年成立于德国，是大众、奔驰、宝马指定的全球零部件供应商，在中国华东和华北有15个工厂，销售额超150多亿；祥鑫科技也是全球实力较强的汽车零部件供应商，在新能源汽车和燃油车领域都拥有大批客户，目前包括广汽集团、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、一汽大众、尼桑、吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、戴姆勒、安道拓（江森自控）、佛吉亚、法雷奥等在内的行业知名企业都是公司客户。可以说，祥鑫科技与本特勒中国的本次合作属于强强联合。
祥鑫科技与本特勒的合资项目也得到了当地政府的高度支持。东莞麻涌镇镇党委书记、镇人大谭叙棉表示，镇委镇政府将全力支持项目在麻涌开花结果，也会一如既往做好服务，为企业发展壮大提供坚实的保障。
东莞麻涌镇党委副书记、镇长何俊聪表示，麻涌将积极发挥区位优势、东莞新能源产业基地、港口海关物流等自身优势，助推本特勒祥鑫合资项目更好更快发展，以项目促发展，形成麻涌经济快速发展新的增长点。

走得真是不如正股流畅…唉，股债联动
阳光小灿：祥鑫债这资金可真能洗啊…

宗申动力：正宗一体化压铸概念股啊
阳光小灿： 7月18日，受特斯拉引领一体化压铸浪潮消息影响，A股一体化压铸概念股开盘活跃，截至发稿，今飞凯达、春兴精工涨停，宜安科技涨超11%，广东鸿图、思进智能等股拉升上涨特斯拉成功应用在Model Y量产的一

今飞债今天这是要打出赚钱效应拉出高度了啊…可惜20cm的靴子不落地，大家都有点不安心…
阳光小灿： 7月18日，受特斯拉引领一体化压铸浪潮消息影响，A股一体化压铸概念股开盘活跃，截至发稿，今飞凯达、春兴精工涨停，宜安科技涨超11%，广东鸿图、思进智能等股拉升上涨特斯拉成功应用在Model Y量产的一

7月18日，受全球最大盐穴储能电站即将施工消息影响，A股储能概念股再度活跃，截至发稿，雷尔伟（301016.SZ）20%涨停，上能电气（300827.SZ）、锦浪科技（300763.SZ）涨超10%，首航高科（002665.SZ）、山东章鼓（002598.SZ）、春兴精工（002547.SZ）、金智科技（002090.SZ）涨停，永泰能源（600157.SH）、新特电气（301120.SZ）、华阳股份（600348.SH）、华亚智能（003043.SZ）、南网科技（688248.SH）、江苏华辰（603097.SH）等股拉升上涨
继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。
机构点评指出：中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

目前还没大肆宣传山西路桥的光伏绿电，还是看好有预期差，走二波。反正才3个异动公告，洗盘也洗得挺好。

做做股票，练练逻辑持股吧，转债频繁操作都要把心态搞坏了，周五盘中被祥鑫坑了都怕了