今日周一，指数继续高位震荡，创业板指数收涨1.9%，两市个股涨跌互半，北向资金再度净流入45亿。本周预计维持箱体震荡，7月份两大变盘时间窗：7月12日和7月21日（大暑），警惕时间窗巨震及调整。
[淘股吧]
板块轮动方面，首先主线新能源方向的情绪不算差，除了少数几个高位股有明显补跌和亏钱效应外，大部分趋势股依然表现不错。
光伏在周末传言利空的负面影响下，早盘低开下杀，但是随后持续走高，通威股份、高测股份等个股还创出历史新高。值得一提的是，赣锋锂业虽然周末出了条利空，但今日低开7%后强势反弹；多氟多涨停，天赐材料也创出了本轮反弹新高，说明锂电等主流赛道机构筹码锁定稳固，继续维持赛道股行情看多至9月份。
今天盘面一大特征就是“低位股补涨”。具体来看，今天比较明显的是医药CRO、军工、电力，其中CRO是前期相对滞涨的医药成长赛道，之前CRO调整主要担心的就是估值高企，但是在流动性预期向好阶段，只要高增长维持，估值就不是问题。军工机构票业绩稳定，尤其是上游材料、元器件分支，是低估值高增长的代表，同时还叠加了八一预期以及之前的中航系央企改革题材。
谈到电力板块，除了低位补涨外，还有一个消息面直接刺激：周末有媒体报道要推进长协的签订——煤炭企业和电力企业要实现长协价100%全覆盖，如果消息属实的话，将进一步降低火电企业成本的波动、彻底消除煤炭涨价的担忧，从而提升盈利稳定性。
后市建议多关注储能，短线关注挖掘“液流电池”。消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。二级市场上，中核钛白、国网英大涨停。
最后，再次强调下业绩预增的炒作，6月底以来，业绩这条“暗线”就越来越重要了，今天盘前最新披露中报业绩超预期的三孚股份涨停，今天强于市场的新能源上游、钛白粉，以及猪肉这些，也都是有中报业绩的支撑或者减亏的预期。其中，上个月6月9日-6月22日操作过的金新农今日再度涨停。
当前市场缺乏“新引擎”和“主流大热点”，热点分散也是一种“无奈”表现，但有利于场内资金高低切换，有利于行情走得更长久。
本周“市场情绪”的一个事件拐点：关注周三周四中通客车和浙江世宝从“小黑屋”出后来的表现。
当前策略两大思路：一是继续大波段、大周期持有主线，比如汽车产业链、消费大蓝筹；二是运用“热点轮动”和“复利思维”参与短线品种以及低位补涨预期品种。如果说5月和6月是主攻策略，7月份要注意优化持股组合，持股组合增加中线和低位品种配置，局部的阶段（尤其游资退潮和热点轮动过快阶段）短线追涨并非上策。
行情总是在“炮火”中前进，总是在“高潮”中落幕。当下，中国A股仍是“多头”格局，热点扩散，全面高潮远未到来，踏准节奏，保持心态，继续看多、做多把握行情机会！
|
