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[淘股吧]2022/6/30回顾之半导体(2)

作者:铁锅炖自己

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距离第一篇回顾文芯片半导体也过去了快四个月，当时是对板块做一个分类的意义大，倒也没想太多是为了把板块做一个梳理，但过了四个月后，芯片个股也出现了一定程度的拉升，样本参考多了不少，因此本次做一个更进一步的分析。
[淘股吧]
前提，在目前的观察趋势下，半导体仍旧是赛道股里活跃度和弹性相对弱的，不如目前最强势的光伏＞汽车零件＞锂电池＞风电（风电排名后面是因为风电的个股比较少），半导体最近火热的行情里是相对弱势的，而且我也多次归纳，认为目前一定要做半导体相关，只能选择科创板次新，或者部分活跃的10厘米个股（这仅代表我个人观点，对于价值投资者来说是不合适的，请勿见怪）。例如以6/28-29的行情为例，半导体板块在28日下午出现拉升，29日早盘出现较好的持续性，但是当日大盘主要趋势还是向下的，因此即使板块配合拉升，但是大盘不支持拉升，导致个股出现大量冲高回落，这个是典型的生不逢时，因此半导体板块的持续性目前看是非常不稳定的。
之前回顾过的个股，上市时间偏长的本文就不会涉及了。
本文主要分类如下：
1. IGBT概念（多数含功率半导体器件，和第三代半导体叠加）（应该是本文重点部分）
2. 科创板次新及其他科创板个股（只有第一梯队是重点）
3. 汽车芯片（短线热点）
4. 光刻胶概念股（过去题材，非重点，随便看看）
5. 氮化镓，碳化硅强势个股（过去题材，非重点，随便看看）
6. 其他个股（过去题材，非重点，随便看看）
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IGBT是目前走势和资金偏好力度最好的半导体细分板块，IGBT即绝缘栅双极型晶体管，是由（Bipolar Junction Transistor，BJT）双极型三极管和绝缘栅型场效应管（Metal Oxide Semiconductor，MOS）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，本质上也是功率半导体的延申概念。所以这个板块多叠加功率半导体器件个股。
大盘个股：时代电气，闻泰科技，紫光国微，振华科技，斯达半导，长电科技，士兰微。
上述个股总市值都超过450亿，振华科技是目前该板块控盘力度最强的个股，最近是创出了历史新股，该股同时叠加军工被动元件概念，目前走势偏独立，但是和IGBT板块是有联动的。振华科技是目前该细分板块做趋势最漂亮的，而且目前这个位置仍有上升空间，本次四月大跌基本扛过了，回调幅度很小，印象最深的就是3/18跌停板后迅速被拉起收盘翻红，且当日资金是大幅流入，明显是主力换人的操作，且第二日基本低开后拉起不受影响；后续到四月底也只跌了23%。这个是典型机构护盘的票，以目前散户数估算，人均持股金额已经超过300万了，应该是IGBT板块的最大户。
时代电气是去年上市的次新股，上市之后盘子就非常大了，但是人均持股高点要有300万，基本上也是属于高度控盘，今年和明年的解禁数量都非常少，和剩余不解禁部分比起来差很多，所以无需担心解禁后筹码情况变差，本次反弹程度我个人感觉相对不足，虽然低点上来也有60%的涨幅，但是对于科创板次新来说确实还是弱了一点。除此之外，股票本身的弹性非常不错，作为超级大盘股去年还走出过20厘米（2021/11/22），这点就足够证明该股虽然盘子大但是有人在维护。预计630后散户数会有明显增加。
斯达半导，紫光国微：都算是老牌半导体个股了，本次四月大跌的跌幅也不算太大，斯达半导虽然上市只有二年半但是从未高送转过，市盈率维持在100-200倍左右，符合半导体炒作的特征（像卓胜微这种业绩一直在大幅增加把pe打下来的，现在在半导体板块已经不吃香了，谨记）。散户2万多控制的很不错，本次虽然跌幅不大但是反弹幅度也不大，弹性相比去年有点减弱，仅在5/10出现一次涨停，股价太高可能也是导致其目前涨不太动的因素之一，其本身和北方华创的联动很强，说明半导体的高价股之间更容易联动，目前看不是反弹的优选，虽然题材众多但是目前半导体是次新股的天下。
紫光国微也是抱团时间很长了，自2020年7月牛市环境连板后，之后都是主走趋势，自去年8月后表现都相对弱势，散户数本次增加，筹码集中度减弱。紫光国微我个人感觉走势是比较特殊的，有时候半导体强他反倒走弱，但是半导体走弱的时候他也未必大跌。此外他虽然有数字货币和区块链等热点板块但基本不跟。这点和斯达半导不同，斯达半导同样有光伏，风电和新能源题材，有时候会跟一下。目前看紫光国微的地位有点僵化，缺少拉升的弹性和动力，我个人感觉还是因为半导体板块目前没有强势领军人物，且以前那些做过龙头的票都基本很难走出第二春的关系。
闻泰科技，长电科技：两家的pe在半导体都算是低的，甚至长电科技只有13倍pe，但是也挡不住他俩这波反弹几乎等于没有。所以我个人还是认为半导体板块是不能做pe低的个股的，因为那等于已经是“利好实现”，预期全无，想想韦尔股份以前业绩一般的时候都能炒到千亿市值，现在几乎没人提了。此外闻泰科技有227亿商誉还是需要注意一下这个问题。
士兰微虽然放到最后，但不代表就是他是好的。去年的士兰微基本上是芯片大市值个股的龙头了，主升浪伴随大盘走牛基本上打出了四倍涨幅，配合董秘一直说业绩好以及行业高度景气，士兰微是典型的必须伴随大量和很好的人气才能涨的个股，不能偷偷摸摸的拉升，这是股票本身的属性决定的。在2019 1-3月大盘相对差的环境下士兰微也因为爆量走出一波强力拉升，当时成交额就要维持在15-30亿左右，属于高人气才能做，且需要大量资金堆叠。士兰微一季度业绩可以说不是那么显眼，且散户高达20万，基本上筹码情况是比较弱的，本次反弹力度37%，基本上是属于涨幅不大的，只有板块大拉升的时候会伴随上涨，自身主动拉升力度弱。
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中盘个股：东微半导，华润微，捷捷微电，扬杰科技，新洁能，上海贝岭。
华润微，捷捷微电，扬杰科技都是2020年炒作第三代半导体的典型个股了，目前走势虽然联动IGBT概念但是不显著，毕竟芯片板块起来的时候基本上芯片细分都是一起拉的。这三家我都做过，持股体验都不算太好，走势也非常难受，并不推荐。其中扬杰科技本年3/16是创了历史新高的，但是持续性非常差，第二天就是高开低走，随后碰上大盘走弱几乎破坏了之前所有的趋势，对拉升的主力来说非常伤。所以说个股能不能走出大趋势，本身的运气也非常重要。扬杰科技目前也是三家里筹码集中度最好的，（4.6万散户，人均持股77万；华润微7.3万散户，人均持股33万；捷捷微电8万散户，人均持股18万。）所以从筹码程度就可以知道到底哪家是有人做的，像捷捷微电就是属于完全被扬杰科技淘汰的个股，哪怕一家在扬州一家在南通，他们股价的差距也是越来越大。
上海贝岭：去年一度也是短线的风口，6-7月走出了很强的连板效应，散户众多，人均筹码很少，是典型的短线跟风股，人均9万的持股对于一家中盘股来说是不太可能走出趋势的，何况其涨停需要的资金也不少，最近一次涨停需要资金26亿，本次底部反弹力度64%，目前看因为最近涨停过还是相当活跃的，可作为短线选择。
东微半导，新洁能：东微半导是本次半导体拉升的灵魂个股，也是去年年底和今年五月率先启动的个股。可以说东微半导是半导体的重要标志，我多次提到目前认可其短线高度可以到320左右，如果东微半导没有破位则科创板次新以及半导体板块整体都不会太差。
东微半导题材上就只有IGBT一个概念是相关强势的，第一波拉升就是上市第二天的拉升，直接走出8连阳，把股价抬到高位后成交量迅速减少，由于短线客畏高情节因此跟风到200元的人就非常少了，4月27见底后一个多月就反弹了80%，且成交量继续保持低位。预估630股东人数大概在4000户左右，人均持股突破100万。
新洁能的话应该也算是2020年10月上市以后的明星芯片股了，上市后一度拉升到250元，和当时差不多时候上市的立昂微都曾经走过波澜壮阔的主升浪。后续磨人的时间很长，去年7-8月基本没有大幅拉升，直到去年10-11月强势拉升，打出历史新高。本次底部反弹50%，散户3.6万人均持股只有40万，集中度不够高，但是目前看新洁能题材丰富，业绩还算是靠谱，是目前半导体板块低pe个股但是有资金维持的个股，弹性尚可，但是也经常伴随冲高回落，如果630筹码能集中一点那可以持续关注。
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小盘个股：中瓷电子，宏微科技，华微电子，台基股份，派瑞股份，科威尔，朗进科技。
目前除了宏微科技外其他个股都不是重点。宏微科技的优势就是去年上市后，在9月底到11月底走出很强的趋势，伴随两次20厘米涨停，弹性非常好，本次底部反弹已经翻倍，流通市值本年9月解禁后大概在80亿左右，还算是比较好控盘的，因为弹性很强的关系，且散户5700户，人均持股金额和新洁能差不多，肯定更具有优势。
中瓷电子年初因为资产注入公告，新增了碳化硅和氮化镓的生产线，走出三连板，业绩偏弱，散户1万多户，本次反弹力度很弱，只有32%涨幅，且没有出现一次涨停板，是比较可惜的。
华微电子，台基股份，派瑞股份：成分也比较复杂，伴随IGBT，第三代半导体概念会同时拉升，都是短线跟风股，派瑞股份在2021年11月走出20厘米；台基股份2021年6月走出20厘米，短线情绪很强，炒完后一地鸡毛。科威尔主要是电源管理设备，蹭概念情绪多一点；朗进科技是去年11月才进入板块的，主营是轨道交通热管理设备，赶上了一个20厘米涨停，也是因为盘子非常小比较好拉。后续无亮点。
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科创板个股（包括远端次新）：这个板块的票很多，但是有亮点的不算多，其中多是近端次新，也是得益于赶上了最近大盘环境好才拉升的，远端次新相对来说就不受人待见了，且筹码情况也不好。
第一梯队：1 东微半导（已经出现在IGBT细分），2 拓荆科技-U（PEVCD，化学气相沉淀设备），3 纳芯微（信号传感芯片，模拟IC，6/30日创新高），4 赛微微电（电池芯片），5 国芯科技（汽车芯片，6/29日历史新高），6 长光华芯（激光芯片，高功率巴条，6/30日创新高），7 安路科技-U（FPGA芯片），8 峰岹科技（MCU，微控制单元芯片），9 华海清科（CMP，化学机械抛光设备，高价股，目前市场会比较喜欢），10 思特威-W（摄像机快门芯片，机器视觉概念叠加，6/30日接近历史新高），11 芯源微（光刻胶），12复旦微电（FPGA芯片，6/29日历史新高）。
其中1，2，4，6，7，8较好。从股票弹性和活跃度来看，7＞2＞6＞8＞4＞1
第一梯队的个股应该是目前看来短线值得博弈的个股。为什么我这里还是强调短线，因为大部分芯片股的pe都是偏高的或者不盈利，以板块目前一季度pettm看，排名靠前的长电科技，太极实业，睿能科技，冠石科技，明微电子等本次反弹力度都很弱。所以做半导体一定是做预期，做业绩差的才符合资金拉升的主流。
第一梯队只有芯源微不是次新，且芯源微走势是主跟光刻胶的，去年已经伴随科创板行情大拉升过一次，本次反弹力度57%，还可以，目前看弹性和拉升力度比去年要弱化了。
拓荆科技-U目前走势是和东微半导（10份研报）联系程度最高的，已经获得八份研报，且本身题材是半导体设备，这个在半导体细分里算是比较吃香的，前辈北方华创，华峰测控都是机构抱团，中微公司也曾经是机构热捧的标的。除了盛美上海因为前几个月在美股的利空目前还在低位，像至纯科技去年也是受到一波大拉升。且拓荆科技我个人感觉名字也不错，本次拉升出现一次20厘米涨停，个股弹性方面基本上芯片板块起来他都是有主动拉升迹象的。
赛微微电，由于该股是叠加芯片+锂电池概念的电池芯片，走势上前几日刚好连续拉阳突破，应该是题材叠加对其产生正面作用，类似去年的奥特维，叠加光伏+锂电概念被资金青睐。其股价相对低，目前看突破上市日的最高点应该是可以期待的。
安路科技-U，复旦微电，也算是题材比较特别的芯片个股，安路科技-U比复旦微电弹性更好一点，FPGA芯片是可编程逻辑芯片，目前在军工航天，工程等领域广泛运用。该股之前只有上市几日后被爆炒，随后一路阴跌，但是本次反弹力度超过100%，出现四次大于10%涨幅的k线，同期复旦微电是没有大于10的阳线的，但是这两天也是创了历史新高，安路科技的优势就是不盈利，且市值大约是复旦微电的一半，既然有资金在做那盈利问题就不用考虑了。
思特威-W：走势部分联动机器视觉概念，但是不明显，本次接近前高，和赛微微电类似，股价在半导体里不算高，两家可以同步关注，当日趋势还不明显，且如果碰到二季度业绩问题的话估计也难涨，具体还是要看前排股的脸色，如果大资金认可这种几千万的业绩和几百倍pe的话，是可以跟的。
纳芯微：个人感觉这家的弹性也很不错，但是就是价格太高，虽然前面也有昱能科技和禾迈股份这种高价股本次拉升也非常离谱的，但是人家俩都是沾了逆变器的光，而芯片现在又不是主流题材，没有这种光环加持的。所以虽然他趋势不错但是我个人不推荐。该股有10份研报，应该是潜在的机构抱团股，和禾迈股份等类似，因为股价太高导致机构只能自拉自唱。
长光华芯：6/30再创历史新高。激光芯片代表股，上市之后已经获得八份研报，应该是非常典型的机构股了。也是一路走高，名字上可能也是一个加分点，市值偏小，业绩上也比前几家来的要稳一点，不过他的走势是目前完全沿着五日线走的，没有经过充分的回调，因此风险也会大一点，像拓荆科技-U或者东微半导，都是经过一波盘整或者正在盘整，需要筹码进行沉淀。
峰岹科技：k线结构和赛微微电，思特威-W和长光华芯类似，其中又是长光华芯走的最强，峰岹科技的市值偏小，走势上6/23主动拉升去了历史新高，算是突破性比较强的，应该说小市值的优势还是很不错。
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第二梯队：希荻微（快充芯片，叠加汽车芯片概念），盛美上海（半导体清洗设备），芯海科技（MCU芯片，叠加汽车芯片概念，60日新高，微控制单元芯片），龙芯中科（刚上市，还不具备归类效应），和林微纳（MEMS，微电机系统），英集芯（电源管理芯片，叠加汽车芯片概念，6/30日创新高，20厘米涨停），必易微（电源管理芯片），臻镭科技（射频芯片，叠加军工），聚辰股份（EEPROM，走趋势，阶段新高，但可惜不是次新），华峰测控（半导体设备），唯捷创芯-U（射频芯片），宏微科技（功率半导体，IGBT）。
希荻微目前看是走势比较强势的，题材上叠加了锂电池和汽车芯片。从k线上看6/7和6/29两次都出现了大涨后的冲高回落，从个股的持续性上看要大打折扣，可以理解为短线跟风强势而非个股本身强势，这是个股本身的股性所致。如果后续能突破也是可以看多的，谨慎追高，虽然6/30走势强势，但是前排已经有英集芯涨停，所以其强势可能是被带上去的而非本身强势。
芯海科技去年爆拉过，当时也是吹捧了一阵，走出5天3个20厘米，后续就没声音了，属于是典型的游资拉一波就跑的那种，持续性比较弱。（6/30突破平台）
臻镭科技虽然走势上也是接近前高，但是目前看军工个股的弹性一般，且不是主流强势题材，因此难具备爆发力度。
唯捷创芯-U和卓胜微是一个题材的，由于卓胜微现在走势很弱所以这个题材目前拉升难度比较高。
电源管理芯片是一个个股比较多的板块，相对来说不太具备独特的题材，这波有一部分个股联动了电源智能控制，算是勉强叠加了智能机器题材，其中英集芯在5月底走出一个20厘米，但是走势并不算显著。个人感觉半导体的新股实在是太多，想要真正凭借基本面逻辑找出几只有价值的个股是几乎不现实的，最合适的办法就是看k线走势揣摩大资金的意图，就是说大资金说这家好，那就做这家，如果没有资金光顾，那就只能先舍弃。
聚辰股份和复旦微电类似，走势也是悄悄摸摸创了新高，不过个股本身缺乏爆发力，算是走趋势但是趋势走的也相对弱一点，属于是比较小众的抱团股。
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第三梯队：敏芯股份（MEMS，微电机系统），概伦电子（EDA，电子设计自动化），力芯微（电源管理芯片），中微公司（半导体设备），炬芯科技（蓝牙芯片），东芯股份（NAND存储芯片），晶晨股份（机顶盒芯片），力合微（电网芯片），芯原股份-U（集成电路设计），翱捷科技-U（集成电路设计），银河微电（功率半导体），艾为电子（电源管理芯片），思瑞浦（模拟IC），炬光科技（雷达芯片，叠加军工概念），芯朋微（电源管理芯片），晶丰明源（LED驱动芯片），恒玄科技（蓝牙芯片），睿创微纳（红外线探测机芯模组），创耀科技（通讯芯片），澜起科技（数据处理芯片，云计算），明微电子（LED驱动芯片），气派科技（集成电路封测），普冉股份（EEPROM），格科微（CMOS图像芯片），天岳先进（碳化硅衬底），芯导科技（功率半导体），利扬芯片（封装测试），乐鑫科技（芯片设计），沪硅产业-U（半导体硅片）。
该部分个股走势都偏弱，如果是次新股属性基本都是上市即高点且本次反弹程度离高点的位置还很远，属于是资金照顾的力度很弱的个股。为什么我会把他们列在第三梯队，因为很难界定他们的反弹是真的有资金在拉，还是因为整体大盘反弹他们选择被动跟随，这点很重要，如果你选择了这批偏弱势的个股，有可能大盘回调时他们是率先领跌的，因为没有资金做，不具备主动拉升力度。
该梯队中，炬芯科技，概伦电子，翱捷科技-U，炬光科技，创耀科技，天岳先进，东芯股份算是偏近端的次新，但都不是最近两个月内上市的，其余都是时间相对长一点的个股。走势上看基本没有特别强的地方。可能是我关注的比较少，最近两个月印象中以他们为首领涨的次数还真的不太有。
有一些是曾经炒作过，典型如乐鑫科技，沪硅产业，思瑞浦，明微电子，晶丰明源，中微公司等。其中明微电子和晶丰明源是去年芯片大牛，叠加led驱动芯片概念和业绩大幅预增，但是今年业绩衰退的厉害，炒作业绩之后并不具备持续性。其他个股炒完以后由于本身业绩不够硬朗，因此碰到大盘不好的时候也会跌的比较厉害，像沪硅产业和中微公司都是比较典型的行情来的时候大炒特炒，但是现在回过头看当时就是情绪和股价的顶峰，且很长时间都回不去的那种。
思瑞浦可能情况特殊一点，他也曾经是科创板第二高价股，去年是仅次于石头科技的，他的拉升可能是因为股价太高散户不敢买才推上去的，这种高价股本身博弈空间就非常有限，自然愿意买的散户也不会多。
炬光科技由于是叠加了激光雷达概念，最近是伴随汽车零件和相关算是反弹的不错，本次反弹幅度80%，但是也是偏远端的次新了可能在弹性上不如近端次新来的好。该股有10份研报也可以关注一下。
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汽车芯片：是最近伴随汽车零件板块拉升的题材，截至今日（6/29），汽车芯片有部分个股领涨，其中晶方科技涨停二板，全志科技一度涨超10%，闻泰科技三天二板，北京君正跟涨。之前提过的科创板的芯海科技，希荻微，英集芯，银河微电，东芯股份，纳芯微，国芯科技，力芯微也属于该板块。
全志科技本身也属于电源管理芯片，和去年一起拉升的长川科技，富满微同属于弹性最好的芯片个股，（去年也有景嘉微和国科微拉升幅度很大，但本次反弹力度很弱），全志科技反弹68%，富满微反弹偏弱，仅32%，但是前一波三月反弹是半导体龙头，14个交易日反弹52%。长川科技反弹62%。这三家也是目前做弹性标的的创业板优选。
这里大概率感觉是曾经19年炒作的芯片股换了个板块又来一遍，像兆易创新，韦尔股份，汇顶科技，北京君正等老牌大涨过的芯片龙头都在其中，晶方科技曾经也是无线耳机的龙头，这些个股概念叠加都很多，本次算是进了新的板块产生新的板块效应。印象中确实以他们题材炒作的日子已经过去很久了，像3d摄像头，无线耳机等概念都不是主流题材，因此资金需要找一个新的板块来顾及他们。晶方科技曾经也是龙头+弹性极强，本次反弹力度60%，在这部分个股里弹性最好的，其余大部分反弹力度都很弱，在低点趴着目前看也很难大幅反弹，持股体验不会太好。
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光刻胶：今年仍旧不是热点板块，且目前看也很难成为短线新的热点。前几年特别是2020年炒作光刻胶板块也是极度疯狂的，后续可能也是因为题材本身只是故事成分偏大而不是我们实力强的产品，所以总体来看也是短线热点而非中线持股标的。
板块主流个股：南大光电（半导体材料），上海新阳（氟碳涂料），奥普光电（光学测控仪器，目前不属于光刻机板块），雅克科技（光刻胶配套试剂，算是题材正宗），苏大维格（反光材料），江化微（光刻胶配套试剂，算是题材正宗），强力新材（光引发剂），安集科技（CMP抛光液），晶瑞电材（光刻胶配套试剂，算是题材正宗），飞凯材料（屏幕显示材料），容大感光（PCB感光油墨），蓝英装备（半导体清洗设备，目前不属于光刻机板块），芯碁微装（PCB和光刻设备），芯源微（光刻涂胶显影设备），赛微电子（MEMS芯片）。
除芯碁微装及芯源微在2021年有过拉升外，其余个股高光时刻基本都在2020年6-8月，这波四月底的反弹大部分个股反弹不显著，即使芯片板块的拉升他们也并非领涨，更进一步证实了目前资金在半导体相关只喜欢次新。飞凯材料目前走势又被新冠药物带走了，倒是和半导体概念走势更加疏远。
其余附带光刻胶概念并且和别的板块联动较少的个股：扬帆新材（光引发剂），格林达（显示面板清洗液等），怡达股份（醇醚，汽车制动液），爱司凯（无掩膜光刻机制版），彤程新材（橡胶助剂），华特气体（其提供稀有气体为光刻工艺必需品），久日新材（光引发剂），八亿时空（液晶材料，目前切入六氟磷酸锂赛道），万润股份（液晶材料），世名科技（着色剂），瑞联新材（液晶材料）。
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氮化镓：GaN，直接能隙的半导体材料，大部分用在高功率元器件中。
部分个股已经出现在IGBT相关板块，强势期为2020年2月-3月，2020年10月-11月，最近一段时间基本很难见到这俩板块大涨。这里只看一些曾经的短期热点股：
2020年2-3月热点股：海特高新（子公司有相关业务，2020年2月走出5天4板），海陆重工（锅炉，参股公司有相关业务，2020年2月走出8板，是当时氮化镓概念龙头），深康佳A（micro led产品涉及相关技术，2月走出6天5板），台基股份（湖北本地股+晶闸管，当时的湖北本地股还是很加分的，2月走出三板，股性活跃），亚光科技（微波电路及组件，走出4板，且七月也走出3板，是当时热度非常高的个股，可惜9月的时候公司被大股东卖了，直接吃了个20厘米跌停，后续一蹶不振，一路暴跌到现在，目前看是毫无资金垂青），兆驰股份（LED芯片，2月走出4板）。
2020年6-8月热点股：天箭科技（固态发射器，2020年上市后叠加军工概念），星徽股份（氮化镓充电器，2020年6月10板妖股），华灿光电（LED衬底，涉及氮化镓研发，目前走势一般，之前蹭上题材也没有涨停），海能实业（电源适配器，8月走出5天4板，在19年底也有过强势拉升，目前股性已经不活跃）。
2020年9-11月热点股：奥海科技，欧陆通，安克创新（三家都是无线快充适配器，上市后就一路跌，没有资金照顾），易事特（电源设备，逆变器，2020年8-10月反复活跃出现20厘米），立昂微（半导体硅片，2020年11-12月次新大牛股，开板后接近三倍涨幅，和新洁能当时有强势联动，现在已经不联动了），乾照光电，聚灿光电（两家都是LED芯片，且都走出20厘米三板），英唐智控（仅在2020年10月出现一次20厘米涨停，题材不显著）。
其他个股：京泉华，可立克，两家做的磁性元器件适用于快充类产品，今年大反弹基本是联动汽车元器件为主。
富满微：叠加LED驱动芯片，和去年的明微电子，晶丰明源都是芯片大牛股，其中富满微弹性最佳，做过一波，持股体验不错，今年也具有相同的股票弹性。
和而泰以及铖昌科技：铖昌科技为短线10厘米芯片次新股，题材为微波模拟相控阵芯片，和臻镭科技题材接近）。和而泰于2018年控股铖昌科技80%股权，因此切入氮化镓赛道，本身题材为家电控制器产品。
北方华创：去年三倍超级大盘股，去年年初市值不如韦尔股份，现在两家市值相当但是北方华创的业绩明显偏弱，机构抱团的结果，和斯达半导作为高价股会出现联动，题材是机构喜欢的半导体设备，市值已经很大个人感觉拉升空间会小很多。
碳化硅：SiC，宽禁带半导体材料，用在电力转换器件中。该板块出现在2021年3月，出现的时候已经不是芯片股大涨的时候了，所以没有出现板块集体的拉升，比较典型的个股有天岳先进，派瑞股份，天富能源，通富微电等，由于板块效应不明显因此就一笔带过。
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最后一部分是针对一些曾经活跃过的半导体个股，一些是主板/创业板次新，一些是曾经连板过我有印象或者做过的。
10厘米个股：
瑞芯微，冠石科技（半导体显示器件），中晶科技（单晶硅片），博通集成（蓝牙芯片），康强电子（徐翔概念股，2019年5月牛股，走出9天8板，因此变成短线热点股而不能跟随板块拉升）。
瑞芯微，集成电路设计股，和老牌个股的关联度较高，和斯达半导上市时间接近，算是不典型机构股，去年伴随行情好出现拉升，拉升力度强且成交量不大，弹性很好，本期业绩同比下降，但是由于之前算是绩优股所以这是一个典型利空。
博通集成只有在2019年还是次新股的时候被热捧，后续就再也没有有效拉升了，属于是典型的次新有人玩离开次新就是泯然众人的个股。
20厘米股：
雷电微力（精确制导类芯片），国科微（存储芯片），景嘉微（雷达相关芯片），圣邦股份（电源管理芯片），北京君正（存储芯片），易天股份（邦定机，贴片机），中颖电子（集成电路设计），晓程科技（壳公司，都没有芯片业务了），国民技术（芯片产品），兆日科技（电子支付密码系统），卓胜微（射频芯片），富瀚微（集成电路设计）。
20厘米的半导体次新股，只有雷电微力一家是上了创业板的，显得格格不入啊。。。
卓胜微，中颖电子，圣邦股份都是机构票，但是是不活跃机构票，虽然在19-21年都有过很强势的拉升但是今年以这次反弹来看是非常弱势的，三家其实业绩都很不错，在半导体板块算是绩优股了，如果只是追求股票活跃性的话其实他们都偏后排。
景嘉微，国科微，国民技术：去年拉升的强势股，国科微和国民技术我归因于名字起的好也是一门学问，特别是国民技术，曾经在强调国产芯片的时候因为这个名字获得5天4板（2018年4月），去年的拉升力度都很强，本次的反弹力度却和去年的股票弹性完全不能比，因此我个人更多认为这几家公司也是行情好的时候拉一把，本身的逻辑不够扎实，特别是国科微，在去年11/25和今年2/7出现过两次20厘米跌停，这个是绝对非常伤元气的，你看哪怕是固德威这种业绩下降厉害的票，上市至今也从未出现20厘米跌停，这就是大资金对待芯片和光伏的截然不同的态度。
北京君正：老牌强势半导体个股了，在2019年6月-2020年3月是高光时刻，但是去年也有过3倍涨幅，今年目前看叠加了汽车芯片概念后，和晶方科技弹性依旧，而闻泰科技需要巨量堆叠，走势不会特别流畅。
富瀚微：走势偏独立，我个人感觉他和芯片整体的联动性不算特别高，这家经过三次高送转后股价已经便宜不少了，对这家缺少评价，看的时间不太多。
圣邦股份，兆易创新，卓胜微，韦尔股份，长电科技，华天科技等，这几家的活跃度现在都偏弱，持股体验不会很好，本身也是有一些内在的原因，业绩不是主要方面，也有可能是因为这几家业绩都很好才涨不动。
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由于挺长时间没有做芯片个股了，可能在观点上带有一些“偏见”，可能我更多对半导体板块带点投机性质，对于价值投资者来说可能是不能容忍的，也表示歉意，我并非专业的行业研究，只针对个股本身能涨多少切入。对个股研究，基本面研究是机构的事情，而至于涨不涨，则是资金说了算，我们说了都不算。
$时代电气 (sh688187)$

楼主，我最近一直在调仓到半导体，我觉得是他们低估值，而且能够避免最近业绩杀，中期来看我觉得半导体还是挺好的，现在只是没爆发起来，手上是闻泰追击去的，还有士兰微，士兰微是因为这个票我熟悉才买的