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[淘股吧]普及半导体全产业链

作者:若风短线猎手

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今天的走势基本符合我昨晚的预期，甚至应该说比我预期还要强：缺口都没有回补，一个都没有！
[淘股吧]
就我而言，我是希望早盘能够多跌一点，第一个缺口补上，打到十日线附近！这样子后面做起来更加踏实一些，但市场并不是我说的算，是资金合力，资金抢着进，我也无办法！
关于当前，我有个想法，而且近期越来越得到验证！昨晚讲过：下半年上方最重要的政治任务就是全面注册制，这个要推成功，场子必须要热！不热拿啥推全面注册制？
大家发现了没？证券近期异动的时间点非常准，感觉ZJH背后有高手在指导！今天开盘证券直接发动稳住了盘面多头的信心！等任务完成了它们就身退了！而且这种局面不是出现了一二次了！

这种行情什么时候结束呢？我大胆预测一下，全面注册推出来之前都不会冷，具体特征就是证券全面高潮到退潮那一刻！
回到盘面上来，看起来有点像三国争霸，魏国就相当于赛道股，比如光伏、半导体等，背后的逻辑就是高成长性！吴国就相当于疫情复苏，以酒店旅游、白水这类消费为主，背后逻辑就是昨晚行程卡摘星！而蜀国就相当于证券，有事就出来稳定军心！但谁不能小瞧它的潜力！
这里重点看带头大哥的表现，尤其是大资金的动向！比如赛道里面的TCL中环、通威股份等等!尤其是中环，3天2板，2000多亿市值可不是一般资金能干出来的！

疫情复苏这里有上海机场、调味品—海天味业、白水—五粮液等等。证券不必多说东财、中信建投等等！
但存在一点不好地方，就是主线太多反而资金合力比较难！就看市场任何选择！
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这里给大家普及下半导体产业链（尽量用直白语言）
半导体这里我大概分为半导体材料、设备、IC设计、制造以及封测这五大项！由于IC设计分行业，品类众多，今天这里暂不涉及，后续有空再来跟大家普及！
半导体材料这里大概分为七大类：硅片、光刻胶、光掩模、电子特气、CMP（化学机械抛光）、靶材以及湿电子化学产品！
硅片
硅目前依旧是半导体第一代材料，后续有第二代（GaAs、InP等）、第三代（SIC、GaN等），当长时间硅依旧是主流！跟光伏中硅片制造流程差不多，先制造硅料然后切割成硅片！但注意半导体里面的硅片要求更高，要求其纯度达到99.999999999%（11N）以上！而光伏硅片纯度要求为99.9999%左右（4-6N）！
里面主要玩家：沪硅产业、TCL中环、立昂微、中晶科技等
光刻胶
光刻胶按照用途分类，可分为PCB 光刻胶、LCD 光刻胶和半导体光刻胶。其中半导体光刻胶难度最大！国内最主要生产还是PCB光刻胶！半导体光刻胶主要呈现以日本为主导的寡头垄断格局。
里面主要玩家：雅克、飞凯以及强力新材都是PCB、LCD为主；晶瑞新材、南大光电、上海新阳逐步研究生产半导体光刻胶！彤程新材：唯一ASML曝光机，而且光刻胶全产业链！
光掩模
光掩模是光刻工艺底片，主流发展趋势为高精度。光掩模在IC领域需求占比最高，达60%，其次为LCD（液晶显示屏）领域，达23%。中国台湾是半导体光掩模最大市场，全球CR3合计占据85%的市场份额。
主要玩家：清溢光电。菲利华：全家极少数能够批量生产石英玻纤（光掩模上游）的企业
电子特气
电子特气是半导体制造的“血液”，市场进入壁垒高，可用于薄膜沉积、刻蚀、掺杂、钝化、清洗，或用作载气、保护气氛等等。其中三氟化氮（NF3）是目前应用最广泛的电子特气，占全球电子气体产量的50%，是一种强氧化剂，常应用于半导体的刻蚀环节中。
特种气体需同时满足“超纯”和“超净”的要求，“超纯”即纯度需高达6N（99.9999%）甚至7N（99.99999%），“超净”即要求严格控制粒子与金属杂质的含量我国电子特气市场中，半导体需求占比最高达42%，面板显示紧随其后，占比高达37%。
全球电子特气市场目前主要被四大巨头瓜分，分别为美国空气化工、德国林德、法国液化空气和日本太阳日酸，合计占据总市场份额的94%。其中俄乌出口是原始气体，后续还需要加工
主要玩家：南大光电、雅克科技、凯美特气、金宏气体、华特气体
CMP
CMP是晶圆制造关键工艺，抛光垫/液是核心耗材。CMP即化学机械抛光，CMP系统主要由抛光设备、抛光液和抛光垫三部分组成。抛光液和抛光垫是最核心材料，分别占CMP材料总价值的49%和33%。目前全球CMP抛光材料市场主要被美国、日本、韩国的外资厂商所垄断，呈现寡头垄断局面。
主要玩家：鼎龙股份：抛光垫A股第一；安集科技：抛光液A股第一
靶材
射靶材是溅射过程中高速度能的离子束轰击的目标材料，是沉积电子薄膜的原材料。靶材产业链下游包括半导体芯片、太阳能、显示面板等领域。平板显示占比最高，达34%，其次是记录媒体和太阳能电池，分别达29%、21%，半导体则占10%。半导体芯片要求靶材纯度达到99.99995%（5N5），存在客户认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒。日美公司掌控全球靶材市场，占80%以上！
主要玩家：江丰电子市占率A股第一，有研新材市占率A股第二
湿电子化学
湿电子化学品是电子湿法制程关键材料，下游应用主要为半导体、显示面板和太阳能电池三大领域。低端应用领域国产市占率超过99%，高端应用领域国产化率低。由于太阳能电池领域对湿电子化学品要求相对较低。
主要玩家：江化微、上海新阳、晶瑞电材
设备这里我整理一张图；