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[淘股吧]最新逻辑滚动积累炒作轮动爆发吃肉[第1页]

作者:红中哥

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电铝运一体化经营蓄力，新能源转型发展启程。
上海能源本部江苏基地地处华东苏鲁豫皖四省交接处，交通条件和地理位置十分优越，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争力。
煤炭：新疆矿区煤矿投产，打开主业成长空间。
上海能源大屯矿区现有姚桥煤矿、孔庄煤矿和徐庄煤矿3对生产矿井，核定产能729万吨/年，煤炭品种为1/3焦煤、气煤等，是优质炼焦煤和动力煤。新疆矿区现有生产矿井106煤矿，核定产能120万吨/年，2019年投产；在建矿井苇子沟煤矿，核定产能240万吨/年，预计2023年投产。伴随新疆矿区煤炭产能的释放，公司煤炭产销量有望突破千万吨大关，煤炭主业经营再上新台阶，盈利能力有望进一步增强。
电力：电价上涨催化电力板块盈利改善。
上海能源现有火电总装机容量820兆瓦，公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2021年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入191,262.79万元，占公司主营业务收入的19.13%。
2021年10月发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，将催化煤电价格水平上涨，从而带动公司业绩增长。新能源：抢滩光伏发展新机遇，培育新的利润增长点。
公司2019年投资4亿设立全资子公司中煤江苏新能源有限公司，设立新能源公司有利于推进公司实现转型发展，抢占地区新能源市场。2021年12月28日，公司新能源示范基地（一期）先期工程30MW光伏发电项目成功并网发电，成为公司第一个开工建设、第一个并网发电的光伏项目。新能源示范基地项目（一期工程）预计2022年实现全容量并网发电，带来新的利润增长点。

A股市场中，与手机连接器相关的上市公司有十几家，得润电子（ 002055 ）在互动平台表示，公司具有成熟的Type-C 产品，可为国内外客户提供优良的产品服务；海能实业（ 300787 ）Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势；显盈科技（ 301067 ）拥有多款Type-C接口的产品，产品系列完整度高；立讯精密（ 002475 ）是国内连接器领先企业，Type-C接口渗透率的提高。
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连接器公司中，立讯精密、得润电子、联得装备（ 300545 ）、长盈精密（ 300115 ）、海能实业、信维通信（ 300136 ）等业务与苹果均有交集

603051 鹿山新材的有点上头，研究了一下，觉得股票确实不错，简单写写。
本文仅为逻辑基本面研究，不作为证券投资买卖建议。
先说结论：
1.光伏胶膜的超低估小龙头：公司符合价值重估模型，光伏胶膜部分业务已经进入晶科能源，晶澳科技，比亚迪等光伏一线公司得认证，对标行业龙头福斯特的业务估值，仅光伏胶膜部分业务在打折的情况下也值保底80亿。而公司目前市值仅50亿。这还不算公司其他业务。

）这一轮景气周期能持续到何时呢？
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上一轮景气周期从2000年到2008年，持续了八九年。
这一轮景气周期，闫海首席预测能持续到2031-2036年。
之所以比上一轮景气周期更长，有多重原因，包括碳减排政策和俄乌冲突的变数等。
上一轮景气周期的终结，除了2008年金融海啸之外，关键在于中国的造船能力突出，几年间造出了大量的新船，在成就中国船舶百倍涨幅的同时，供给大量增加也扼杀了航运业的景气。
而这一次，因为双碳政策的限制，中国很难像当年那样快速造出大量新船，也就拉长了航运景气周期的时间。
当然，不能因此就完全放松警惕，后面我们可以密切跟踪新船订单占比这个指标，比如有一天，指标从现在的5%提升到了20%，那就意味着行业供给要大量增加了，景气周期可能要终结了。
2）这一轮景气周期有多大空间呢？
周期的魅力就在于没人能预测顶点在哪，空间多大。
也有一个观察指标可作为参考——运费占货值比。
随着景气提升，运费不断上涨，最终会超过所运送的货物价值。上一轮景气周期，运费最高可以达到货值的三倍。
目前运费占货值比例只有2%-3%，前面2020年一波小高潮的顶点，运费占货值比也只达到了25%，说明运费的上行空间还很广阔。
5 油运行业的重点企业
油运行业的相关重点企业主要有四家：招商南油、中远海能、招商轮船以及造船的中国船舶。
招商南油的油运业务最纯，因而弹性最强；
中远海能规模世界第一，他的油运业务占比高于招商轮船；
中国船舶的造船业务，景气时间要晚于航运，等到他涨幅远大于航运股

）这一轮景气周期能持续到何时呢？
上一轮景气周期从2000年到2008年，持续了八九年。
这一轮景气周期，闫海首席预测能持续到2031-2036年。
之所以比上一轮景气周期更长，有多重原因，包括碳减排政策和俄乌冲突的变数等。
上一轮景气周期的终结，除了2008年金融海啸之外，关键在于中国的造船能力突出，几年间造出了大量的新船，在成就中国船舶百倍涨幅的同时，供给大量增加也扼杀了航运业的景气。
而这一次，因为双碳政策的限制，中国很难像当年那样快速造出大量新船，也就拉长了航运景气周期的时间。
当然，不能因此就完全放松警惕，后面我们可以密切跟踪新船订单占比这个指标，比如有一天，指标从现在的5%提升到了20%，那就意味着行业供给要大量增加了，景气周期可能要终结了。
2）这一轮景气周期有多大空间呢？
周期的魅力就在于没人能预测顶点在哪，空间多大。
也有一个观察指标可作为参考——运费占货值比。
随着景气提升，运费不断上涨，最终会超过所运送的货物价值。上一轮景气周期，运费最高可以达到货值的三倍。
目前运费占货值比例只有2%-3%，前面2020年一波小高潮的顶点，运费占货值比也只达到了25%，说明运费的上行空间还很广阔。
5 油运行业的重点企业
油运行业的相关重点企业主要有四家：招商南油、中远海能、招商轮船以及造船的中国船舶。
招商南油的油运业务最纯，因而弹性最强；
中远海能规模世界第一，他的油运业务占比高于招商轮船；
中国船舶的造船业务，景气时间要晚于航运，等到他涨幅远大于航运股

的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所欲为，说这种话只能更表现你的无知罢了，没有市场合力，什么票都走不远，再说了，这么多大佬都是小资金做大的，那么他小资金的时候钱不多是怎么为所欲为的？多从自身找原因，还是那句话，好的股票核不死，只要被核死，只能说票不好，多问问市场为啥自己的票走不出来。
红中哥：）这一轮景气周期能持续到何时呢？上一轮景气周期从2000年到2008年，持续了八九年。这一轮景气周期，闫海首席预测能持续到2031-2036年。之所以比上一轮景气周期更长，有多重原因，包括碳减排政策和

昨天最强势的锂电和光伏，基本处于横盘休息状态，光伏因为利好而大幅高开，但本身情绪高点因此出现集体高开低走，市值最大的宁德，也接近反包一半的阴线，早上的反馈不算好。
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

军工。事件驱动第一个就是国企改革三周年，内部了解一些消息是，有一些国企改革的成果是要在六月三十号汇报。七号十一点的时候，海事局也发了消息，就是开始疏浚那个那个咸阳的通道，零三号下水。零三号非常重要的一个点就是电磁弹射，而电磁弹射也世界上唯二。
从湘电股份的直接回答来看，他们的原话就是说并不是美国就是最好的，也能表现出来自信度。当然弹射的包括舰载机就直接涉及到中航沈飞也是在上周进行了增持。这周表现的市场上其实也开始有资金在运作了，由这种事件驱动，也包括中行系整体的购买股票，还有沈飞的高管进行增持，都已经验证了他们这种对行业本身的一个相应的看好。（
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

在关注航天彩虹，它的定增价格二十一块多钱，股价现在跌到只剩十六块六毛五了。然后公司也在回购。然后他们五十七五月十七号解禁了一千九百多万股，基本上都是被套牢的。是国家军民融合，还有杭州的股权公司，还有上海的一些投资公司，还有这种台州的浙江的资产管理公司。所以我觉得这种具有一定的安全边际这种这种股票我觉得也可以关注关注。
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Q:但是有些个别的股票，比如说中直股份，他公告说二二年业绩直接下滑，这种什么原因？A:中直和洪都并没有注入全部的军工资产。他们的收入有一部分是内部往来产生，这一种类型的话它需要避雷。这些不像沈飞、西飞，资产都已经装进去了，也不存在所谓通过关联交易来确认收入。第二点，在直升机这一块儿，现在的并不是重点，现在重点还是歼20。导弹也是可以的，或者是弹壳的，量确实是都没有问题。当然西飞的股权激励还没有还没有做完，是有方案一直要做。像沈飞他是全都输入进来了，就连飞机的维修也装进去了，他又开始进行要进行收购，当然他要做股权激励的二期，所以这也都会有一些业绩的平滑都可以理解。高温合金这一块的话，看镍就行了，如果镍能够跌下去，其实高温合金的赛道也非常好，然后下半年之后他们的扩产都会投放下来。建议关注抚顺特钢、钢研高纳。而且高钠那几个主要的东西也非常
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

外人造钻石还继续看好。还有一个就是煤炭里面的广汇能源，它各方面的逻辑还是比较清晰的。还有一个就是黑猫股份。黑猫股份导电碳黑是我们新能源产业链里面唯一还不能做到，真正做到国产化替代的一个。那目前国产自主滤材占比小，仅百分之一，黑猫股份逻辑上的空间还是比较大的，国轩高科在检测还不怎么过关的情况下就采用它了，说明我们对待自主化的的一个迫切性。
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

我主要看好锂矿，国外矿看天齐，国内矿看融捷股份，之前都经历的大跌，现在基本都回来了。因为现在基本上我都回来了就是了。那行业上的话，我基本上还是看好两个行业，一个就是新能源车，还有一个就是那个就是光伏。刚才各位都分析了，像那个中美关系里面的一些。其中有一点就是大家都认为说虽然很多就是产业可能要会从我们这里分离出去。但是从目前几年来看的话，我感觉新能源产业链和光伏产业链，他们想要挪走的话是不太容易的。因为这两个产业链的话，说实话在我们国家已经深耕了将近十多年。无论是从从技术还有成本上面的话，我们都全都是占有很大的优势。所以我今年大部分的仓位基本上都是在这两个上边。
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

纯碱，三环科技这些走的非常的不错。现在纯碱现在已经进入到旺季了，库存也比较低，现在还是现货也只到三千左右。因为本来我们预期的三千五还是有一定的距离，还是预期还是比较好的。然后我们还是继续看好，现在也创了新高，也有可能会回调。但是长期来看，还是有比较大的空间的
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

我觉得应该会有新的龙头。因为是大家当时候在整个整车布局里面的一个所竖起的一个标杆。其实这一波的整个整车的行行情是由深圳发起的，我觉得整个整车在六七月份还是有情绪的，因为七月份真的很多的爆款车，长安的有一款，小康的有一个m 七这两款车，据我们去调研，应该是今年的很大的爆款。长安，我觉得每次调整，我觉得还是可以的。那当然中军肯定是长城汽车，比亚迪作为中军
红中哥：的一点，好的股票是核不死的，之前箭头和中交，一个人卖了六七个亿都能被市场合力接住，所以自己的票被核了，多从自己身上找原因，前几天我箭头被别人核了，亏了两千多w，我也没说啥，还是自己菜，什么有钱就能为所

运气爆棚了，昨天格局盘龙转，上了精华和雅本，做了光伏海源，今天开了九安，以岭，都是次低开仓[皱眉]。三个字，牛逼王！
红中哥：纯碱，三环科技这些走的非常的不错。现在纯碱现在已经进入到旺季了，库存也比较低，现在还是现货也只到三千左右。因为本来我们预期的三千五还是有一定的距离，还是预期还是比较好的。然后我们还是继续看好，现在也创

佛系的第一点。
凡事别太过强求，尤其是当下，现在行情先手和后手差异还是很大的。
比如今天的汽车板块，预期中通复牌的板块回流炒作，今天就是最佳上车时间，特力A反包二板（反包票容易做的是首板和二板，二板之后生死难料），还有遍地的批量首板。
所以，如果要买汽车迎接龙头出狱，今天就该出手了，而不是今晚复牌觉得，汽车挺好，明天买点试试？

鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，点火盖上锅。

@我心向阳：海量数据：华为openGauss数据库第一股，市占率超过30%

Q∶客户供应占比
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标箔客户和锂电客户丌一样，锂电客户比较集中，标箔客户多一些，国内有生益科技，供应比较多，还有南亚新材，台资的台光电子，台奥科技，我们也是国内唯一给他们供应标箔的供应商。
Q∶公司今年池州和铜陵都有扩产，客户供应怎么安排?
我们后续产能规划主要是锂电，客户都会有，老客户提供供应量，新客户开发也有。我们现在50%是给比亚迪的，宁德时代和国轩高科、进景也在丌断要求我们提高供应量，我们后面新出来的产能肯定会综合考虑。

吃的是控制力的面，不是理解力的面，加强控制力即可，反之要加强理解力

这都能混点利润点，明天开局集合竞价就跑路

不是都在说要牛市吗，光大不就是牛市发动机，涨停就是强烈的信号，至于走不走的出来不知道，但是目前来看有模有样的，很多资金是有记忆的，尤其是短线的

+1的差别就在这，谁有先手，谁能全身而退。
如果还不理解，看看上周五和昨天以及今天的汽车就知道了。
汽车上周五暴涨，昨天整体分化，强势票继续涨，昨天分歧票，今天直接补跌甚至核按钮了。
哪天买合适？肯定是爆发当天，即上周五买汽车相对更合适。
同理，今天爆发的证券，什么时候买更合适？
红中哥：不是都在说要牛市吗，光大不就是牛市发动机，涨停就是强烈的信号，至于走不走的出来不知道，但是目前来看有模有样的，很多资金是有记忆的，尤其是短线的

交易世界只有先手和后手，根本无什么妙手。
最后，只剩下对手

最后时间有部分资金偷袭数字藏品这个小题材，博瑞传播冲板。

森林老师，中通因为有监管的原因，这种走法真的很好了，20多连阳，开不开心[旺柴]——做t的天堂
是啊出去哪里不是跌停[发抖]

现在的人精的跟猴一样，知道明天肯定要分歧，今天先跑路。明天又是一个买点。

小题材因为没有那么热才有人在回落以后来弄

如果是回流，还是平和些好，如果开盘拉太猛，反而更容易冲高回落，讲究个细水长流，别开盘硬来。
红中哥：小题材因为没有那么热才有人在回落以后来弄

所以还是得看准了直接竞价做，免得盘中变卦

盘中看到红塔难免不动心，看到中通难免不卖飞

所以我一般不看别的股的历史K线
初期上车最管用，
后面成或不成保持主动，跟着砸

因为打板给溢价，一般是情绪玩法
但是现在，是打板了，隔天无溢价，但是你跌停买，有可能明天给你一个7%
红中哥：［图片］

6.20，鹿山新材，和远气体，天地在线
6.17，青岛金王，大理药业，卧龙地产，上海贝岭，传智教育
红中哥：［图片］

1，前天硬板
2，开盘无溢价，或者溢价时间极短（1分钟内）
3，全天反拉不超平盘
4，不能封死跌停板
一般隔天都给7%的反抽
红中哥： 6.20，鹿山新材，和远气体，天地在线6.17，青岛金王，大理药业，卧龙地产，上海贝岭，传智教育

值博率高的，就可以干，对错交给市场
红中哥： 6.20，鹿山新材，和远气体，天地在线6.17，青岛金王，大理药业，卧龙地产，上海贝岭，传智教育

但不一定非得是某只票，也不一定非得明天才出现。这个说法的本质，就是资金空档期找下一只抱团票。五哥，中通今天没压住硬要去停牌，有人说可能是资金要海气当龙头，这种说法有效吗？
红中哥：［图片］

吃板块溢价才中豆神单打独斗，不能上

比如，今天开盘三分钟，集泰股份高开九板，安凯客车首板，一个代表高位，一个代表低位。
如果反应速度跟得上，这三分钟能知道资金要干嘛了。
高位，核心稳住没跌，还晋级了，低位，出现补涨，这是要做高低切，继续炒了。
今天汽车板块32只涨停票，二板（含）以上票5只，首板足足有27只，而当时只有四五只涨停票，都是随后大爆发的。

换成之前那句话就是，多在买点上思考，少在卖点上纠结）
来了。节奏好的时机出手。多在发酵发酵中买买买
多在买入下功夫，少在卖出纠结。很像，少壮不努力，老大徒伤悲。

新龙签到第3天，今天感悟:不是热门股，有利润就走，不纠结，不格局，不幻想……

的人开始熟悉，启动当天无脑上车方法，当天都开始推仓位，于是板块直接暴涨了。
问题是，今天大涨完，明天怎么办？
肯定会分化，但少数应该也会继续。
明天难不难买，肯定难买，但这就是当前的生态，每隔几天，短线都会这样。

题材股是追，趋势股是低吸，千万不能做反。

现在就是炒下一只抱团，当然，也不知道是谁，乌央乌央的，可能只有经历一轮整体调整，然后还能抗跌的，方显英雄本色，不逆势都看不出来。

不是说了嘛，中通特停之后，资金学会了抱团，什么时候安全，不好说诶。连板＞断板＞反包，体会体会。

弱水三千，只取一瓢。大部分朋友缺少的专注，只聚焦主流题材，现在就是汽车及汽配，辅助题材是光伏。只做自己模式内的，不要做模式外的，模式外的大部分都是大面之源。同板块或者同身位的只做龙一，龙一一字做龙二，不去老三。先掉队的就是他了。
红中哥：不是说了嘛，中通特停之后，资金学会了抱团，什么时候安全，不好说诶。连板＞断板＞反包，体会体会。

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加:2022-06-27 11:40:12 更:2022-06-27 11:46:54

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