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[淘股吧]勉强的2021，乐观的2022[第7页]

作者:梦游史中思

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准时到，感谢讲课
梦游史中思：本周六晚上九点，应邀在镀金梦想（南沙板哥）那边跟大家直播闲聊一下，主要力所能及地给大家解答一些市场或行业或个股方面的问题，到时候欢迎大家赏光！！

期待
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点赞
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来了来了
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梦神为什么不买石油股呢？能说说对石油板块的看法吗？近期期货那边大涨，股票这边却背离大跌
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哇好der！
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支持
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下午应该会大反弹，各位请用盆接。我已经拿出了盆，能不能接到，这个就看天了（翻译一下：我已经满仓套牢）

支持
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笑死了
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悦心健康的板翘不翘午间有消息出来了
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早晨已把盆满上，结果中午又被砸了一个洞，看来下午要换铁盆
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梦神，缸已经准备好
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是不是和2021年7月28号有点像？
梦游史中思：下午应该会大反弹，各位请用盆接。我已经拿出了盆，能不能接到，这个就看天了（翻译一下：我已经满仓套牢）

@梦游史中思实在

@梦游史中思
午后走V就是赚他个盆满钵满！

下午继续买有色，欧耶
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@梦游史中思这行情走的，不拿盆，接不住了...

我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是主线。（光伏储能功率绿电火电全都算）
我才是66： @梦游史中思这行情走的，不拿盆，接不住了...

这两天躺在亿利洁能，虽然仓位不大，好歹赚了点
梦游史中思：我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是

下午没有上融资，有点可惜。适应了2个月的低仓位，一下子提不起来。感觉方向还是赛道这边了。
绿电补贴政策，一直有传言出来的预期。光伏是一直没调整
梦游史中思：我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是

老师，电力强的逻辑是啥，方便布布道吗，谢谢
梦游史中思：我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是

@梦游史中思梦神，我昨天干了油气以后尾盘拉升，一度以为逻辑对了，今天又如期下杀，是因为石油期货太明牌了么所以相关个股根本不抵抗全线杀跌，完全和布油不相关了，还是退潮期，过气板块不如狗。这个油气走成这样真是想不通
梦游史中思：我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是

所以尾盘我还是强配了上海电力，其他的上午买的旅游就中青旅最差，运气太差了，国旅和西藏旅游这么强都没买上，不过明天应该会补涨，还有点士兰微北方华创斯达半导。
我才是66：下午没有上融资，有点可惜。适应了2个月的低仓位，一下子提不起来。感觉方向还是赛道这边了。绿电补贴政策，一直有传言出来的预期。光伏是一直没调整

梦神，请问抗跌的股什么时候会补跌
梦游史中思：我接早了，导致今天几乎没赚钱，太扫兴了。本来下午接就好了，太坑了。上午功率半导体买太早了。下午电建杀得太厉害，卖了的话就怕来不及换别的，就算了，躺着吧，没亏钱总之也还行。近期就是一个方向电力+能源是

补涨
梦游史中思：所以尾盘我还是强配了上海电力，其他的上午买的旅游就中青旅最差，运气太差了，国旅和西藏旅游这么强都没买上，不过明天应该会补涨，还有点士兰微北方华创斯达半导。

怎么判断的下午会反弹
梦游史中思：下午应该会大反弹，各位请用盆接。我已经拿出了盆，能不能接到，这个就看天了（翻译一下：我已经满仓套牢）

题材股会补跌，赛道股不会补跌
国产良心：梦神，请问抗跌的股什么时候会补跌

什么是传统周期股
梦游史中思：市场就是按照这个方向走的，从行业板块联动性情况就能发现，至于想学并应用到实际操作，这个都得看每个人自身的领悟水平和思考方法，不是一两句话或者想学就能轻易学会的。

“股市中什么叫周期股
股市中的周期股，一般是指和经济周期息息相关的股票，也就是经济快速发展，这类上市公司也发展快，股票上涨，经济发展较慢，这类公司发展也比较慢，股价下跌，比如水泥、钢铁、建材、资源等等行业都是比较典型的周期股。
经济周期
指一个国家的经济发展过程中，有快有慢，而且是有一定的规律的；简单讲，当一个国家经济发展过快（或者称为过热）的时候，银行一般会加息等措施，经济会慢慢减速，当经济发展缓慢的时候，银行一般会降息等措施增加投资，经济发展会由慢向快；经济周期一般分为衰退、谷底、扩张和顶峰四个阶段。
周期股的股市行情
周期股在股市的行情特征非常明显，在弱周期价格非常低，在强周期行情非常火爆，价格非常高，部分个股经常随着经济周期在低位和高位反复震荡。
周期股也不是一成不变的，有的个股虽然属于周期股，但走势同样也可以走出独立的个股行情，比如白酒板块，具有周期股的特征，但在2012年至2020年期间，走出了独立行情；也有的周期股，不是行业板块走出独立行情，而是单独的个股走出独立行情。
在A股市场中，周期股非常多，这也非常好理解，一般的上市公司业绩无疑都是受到经济周期影响的；当然也有受到经济周期影响比较小的板块，比如公用事业，水电、医药等等行业。
周期股一般都属于传统行业，传统行业的发展一般可预见性比较强，这也是制约其在股市表现不好的重要原因；同时，传统行业受新经济影响非常大，很多传统行业有被新经济替代的可能，比如网购让零售业就非常难，相关上市公司的股票价格更是如此，而新经济的未来预期也比较好，在股市也非常受欢迎。
由于我国新经济互联网巨头没有在A股上市，也是上证指数比较弱的重要因素，美国2009年开始的牛市，基本是互联网巨头带动的行情；这主要是这些互联网公司开始上市的时候没有盈利，达不到A股上市标准，所以没有在A股上市；现在从科创板解决了这个问题，只要公司优秀，没有盈利同样可以上市。
空仓也是一种操作，而且是最难的一种操作；赔钱的很大一个原因在于时时刻刻都有股票，空仓是为了寻找买点，只有看见大的机会了才出手，否则宁愿放弃！空仓还是一种境界，它甚至可以决定你投资生涯的成就！
亲，点赞是对作者最大的鼓励，请用您的好运手关注文曲塘。我会每天分享股市知识，谢谢！”——转自网络
梦游史中思：市场就是按照这个方向走的，从行业板块联动性情况就能发现，至于想学并应用到实际操作，这个都得看每个人自身的领悟水平和思考方法，不是一两句话或者想学就能轻易学会的。

“传统周期股预增市场为何不买账？
2021-07-09 09:18中国财富传媒集团成员,优质财经领域创作者
进入7月，上市公司预增公告少则每天10余家，多则每天数十家。由于去年上半年基数较低，按照信息披露规定，7月15日前还会有大量上市公司披露业绩预告。
去年四季度以来，大宗商品价格持续走高，推动周期品企业利润水涨船高，钢铁、化工、有色等行业半年报纷纷大幅预增。不过，虽然预增公告很多，但对股价的正面刺激效应似乎在减弱。部分公司公告预增后股价高开低走，有些公司股价甚至连高开都没有。
三友化工昨日发布公告称，因粘胶短纤、纯碱、PVC等主导产品售价同比大幅上涨，预计上半年净利润达到11.5亿元至12亿元。尽管天风证券点评其“上半年业绩好于预期，三季度有望进一步改善”，但三友化工昨日红盘开出后震荡走低，最终下跌1.33%。
开滦股份昨日发布公告称，因煤炭产品价格上涨、焦炭产品价格高位震荡运行，预计上半年净利润同比增加95%至113%。尽管动态市盈率仅6倍，开滦股份仍低开低走，收盘大跌5.63%。
今年以来大涨1.5倍的大牛股中远海控，周三晚间预告净利润大增370亿元，昨日股价不涨反跌4.82%。
业内人士分析认为，传统周期股预增未受追捧的原因主要有三方面：一是，周期股业绩向好已经在股价上有所反映。今年以来，钢铁、化工、有色、采掘指数分别上涨24.1%、23.49%、21.27%和13.79%，涨幅位居申万一级行业前列。二是，周期股“卖在景气顶峰”“低市盈率卖出”等理念广为传播，很多投资者都在预判顶部抢跑。三是，大宗商品价格上涨面临多种压力，不可持续。
中信证券认为，下半年在政策推动下，国内煤炭产量预计将有所增加，但新增产量释放需要过程，供给偏紧格局料还将维持，在8至10月的需求淡季，动力煤价或有所调整，待旺季煤价料将重回高位。
中泰证券首席经济学家李迅雷此前表示，大宗商品价格上涨已接近尾声，下半年预计会维持高位震荡，且随着疫情防控态势持续向好和供求关系修复，年底或迎来拐点。此外，不少国家已开始了加息周期，大宗商品价格要继续攀升已经不太现实了。
方正证券策略团队则表示，本轮商品周期大概率还没有走完，周期股后续将出现分化，有色、石油有支撑，煤炭、钢铁性价比相对一般。
中金财富表示，市场关注点由“复苏”逐步转向“常态化增长”后，“相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续”的成长风格可能仍是市场主线。
从昨日交易公开信息来看，煤炭股遭遇机构抛压。其中，新集能源被3机构合计卖出2.45亿元，占当日成交额的31.54%。股价跌停的潞安环能则呈现机构对垒、卖出为主的局面。
原文转自：上海证券报”
五一升： “股市中什么叫周期股股市中的周期股，一般是指和经济周期息息相关的股票，也就是经济快速发展，这类上市公司也发展快，股票上涨，经济发展较慢，这类公司发展也比较慢，股价下跌，比如水泥、钢铁、建材、资源等等行

“赛道股是什么意思?
赛道股指的是一种可持续发展的行业、概念，投资者在投资股票时需要先找到一条合适的赛道，然后根据投资的行业概念去寻找优质的股票。赛道股简单来说就是一个行业、一个风口、一个概念。赛道股投资一般都是经理挑选的热门股票，大家抱团投资，赛道股最明显的特点就是高成长比较热门的赛道行业有投资赛道、大消费赛道、医疗赛道、科技赛道、碳中和赛道等等。
赛道股和题材股有什么区别?
赛道股和题材股主要区别就是题材股比较侧重于游资或者是庄家炒作。。而赛道股的话可以说是有点相反的意思，赛道股通常都是大批机构入驻形成多投排列的趋势，所以一般赛道股都是热门股，很多投资者看好。
题材股就是可以有炒作题材的股票，一般这类股票都会和社会中的重大事件有所关系，但是存在一定的时效性，是当下比较热门的股票”——摘自网络
梦游史中思：题材股会补跌，赛道股不会补跌

“2022-01-25 财经领域创作者
关注
赛道股就是某个行业以及概念的股票。
股票赛道指的就是股票的行业以及概念，科技股票就是科技赛道，医疗股票就是医疗赛道，消费股票就是消费赛道。所谓“赛道”股多数并不是这些公司真的在一个长盛不衰的赛道上，而是主力资金在某一年（或某几年）根据当下的市场热点找一些主流概念题材标的股，冠以“赛道”好吸引更多盲从者不在乎点位和估值一起跟着去拉抬和接盘，从而主力可以更从容的拉升和高位套现。这些所谓的赛道股在任何年代都存在的（可能叫法有所不同），90年代的家电股，00年代的房地产股，10年后的TMT股等等。经济发展和企业运营有其内在规律，任何行业都会有天花板，大多数企业都会经历成长到成熟到衰退（波动）的过程。所以任何公司都有其合理估值而不是所谓的无限增长和无限估值。
拓展资料
赛道股和题材股：
题材股普遍还没有真正的业绩落地，还处在炒概念、炒政策、炒技术理论、炒预期阶段，相当于做梦阶段。赛道股则是在不断用业绩、利好证明之前炒作内容的合理性，处在实现梦的阶段。因为题材股跟赛道股的高度是不一样的。题材股一般就是先炒一波，然后看后边有没有相应的政策、业绩，如果政策和业绩不断释放，逻辑就会不断被强化，题材股就变成了了赛道股。题材股可能只有游资炒作，行情时间很短，涨幅也有限，一般是几波主力接力把个股做高，没有板块的联动性。而赛道股，则会进来大批机构，形成向上的趋势。所以，题材股和赛道股的定义决定他的炒作方式。
钒电池，没听说哪款车用过，基本处在炒概念阶段，那就按题材股做就可以了，高度不要想太多，时间跨度不要想太长，概念过期不要炒冷饭。锑电池、三胎、连翘涨价、氢能这些都是题材概念。锂电池，电动车的市场占有率已经突破10%，新事物市占率突破10%，就很可能量变引发质变，同时新能源车也是政策加持的弯道超车项目，有概念吸引眼球，有政策保驾护航，有业绩不断验证强化逻辑，这种概念能走出长度和高度，包括光伏、医疗器械、白酒等等，这些都是赛道概念。还有工业母机，说是十年换机大周期到了；军工，说是大采购的景气周期来了，券商，财富管理贡献第二增长极这些概念还处在朦胧阶段，有些话，你也不知道他是真是假，这样就存在一个预期差，通过论证归类，选择介入方式。”
五一升： “赛道股是什么意思?赛道股指的是一种可持续发展的行业、概念，投资者在投资股票时需要先找到一条合适的赛道，然后根据投资的行业概念去寻找优质的股票。赛道股简单来说就是一个行业、一个风口、一个概念。赛道股投

谢谢梦神指导
梦游史中思：题材股会补跌，赛道股不会补跌

@梦游史中思请问梦神，您平时获取基本面信息的渠道有哪些？研报一类的渠道或者付费的研报渠道

兄，

梦游史中思：［图片］今天a股应该高开高走，收盘涨70点以上，除了资源以外，其他的赛道光伏电力新能车锂电池（锂矿除外）药明康德山西汾酒通威集体暴涨。注：太初级的问题不要来问我，例如什么是周期股

周期股、资源股这些是我问的。准确的说不是问您，只是借您的帖子记录一下，方便我以后反复思考。如果别人问我这个问题我也不会回答的，当然有朋友愿意回答我更加感谢。
大佬能看到并且对我的问题做出反应我已经很高兴了，tgb真是个好地方，能让顶级交易者和初级交易者在一个良好的氛围下交流。感谢梦神，感谢tgb。
突然产生一个问题，我在别人帖子里跟帖留作记录，那别人删帖了咋办（说给自己听，自言自语，自问自答）
梦游史中思：［图片］今天a股应该高开高走，收盘涨70点以上，除了资源以外，其他的赛道光伏电力新能车锂电池（锂矿除外）药明康德山西汾酒通威集体暴涨。注：太初级的问题不要来问我，例如什么是周期股

通过在跟帖后再进行截图保存在自己帖子里的方式进行保存
五一升：周期股、资源股这些是我问的。准确的说不是问您，只是借您的帖子记录一下，方便我以后反复思考。如果别人问我这个问题我也不会回答的，当然有朋友愿意回答我更加感谢。大佬能看到并且对我的问题做出反应我已经很高兴

锂矿除外的原因是因为他最后补跌？
梦游史中思：［图片］今天a股应该高开高走，收盘涨70点以上，除了资源以外，其他的赛道光伏电力新能车锂电池（锂矿除外）药明康德山西汾酒通威集体暴涨。注：太初级的问题不要来问我，例如什么是周期股

自己开帖子来记录就行了，这样在梦总下面记录是不是不妥呢，我们都等梦总学呢，结果来刷屏这么多这种，留言一条就算了，还搞刷屏
五一升：通过在跟帖后再进行截图保存在自己帖子里的方式进行保存

额?，可能还有期货市场暴跌
十年壹剑：锂矿除外的原因是因为他最后补跌？

好的，多谢提醒，已经想好了换另一种方法记录
一只老韭菜：自己开帖子来记录就行了，这样在梦总下面记录是不是不妥呢，我们都等梦总学呢，结果来刷屏这么多这种，留言一条就算了，还搞刷屏

为什么锂矿除外？
梦游史中思：［图片］今天a股应该高开高走，收盘涨70点以上，除了资源以外，其他的赛道光伏电力新能车锂电池（锂矿除外）药明康德山西汾酒通威集体暴涨。注：太初级的问题不要来问我，例如什么是周期股

锂矿价格高企，利空
梦游史中思：［图片］今天a股应该高开高走，收盘涨70点以上，除了资源以外，其他的赛道光伏电力新能车锂电池（锂矿除外）药明康德山西汾酒通威集体暴涨。注：太初级的问题不要来问我，例如什么是周期股

锂矿跟基本面无关，纯属情绪影响。昨晚主要外盘资源影响大，作为上游，肯定有所影响，昨天肯定不能买。但是今天新能源下游涨了，而且煤炭股资源股都拉起来了，锂矿会有一个反弹，也许今天才是一个买点。当然，我没买，我目前低仓位，下午看看再说。

下午买什么还没想好，看下午盘面情况再说吧，感觉中药啤酒还可以。至于药明康德和山西汾酒，泸州老窖这些不太敢买了。

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加:2022-05-31 23:29:30 更:2022-05-31 23:37:39

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