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[淘股吧]浅谈俄乌战争对欧洲光伏需求的影响

作者:选择没有对错

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自第二次工业革命爆发以来，石油、煤炭等传统能源在经济活动中扮演的角色越来越重要，成为推进各国经济发展的基础动力。但传统能源在全球分布并不均衡，不同国家存在多寡。同时，由于不同地区经济发展不平衡，能源市场需求也不均衡。以石油、天然气和煤炭为例，相关统计数据显示，世界石油探明储量为1364.91亿吨，储量最多的5个国家：沙特阿拉伯（近25%）、伊拉克（10.01%）、科威特（9.46%）、伊朗（9.29%）、阿布扎比（9.23%）；天然气可开采量1190955亿立方米，其中前5的国家：原苏联（38%）、伊朗（14.27%）、阿布扎比（4.34%）、沙特阿拉伯（4.29%）、美国（3.95%）；而煤炭资源分布较为分散，北美、中欧、亚洲、美洲、非洲均有分布，其中主要分布在亚洲和美洲，两地区占全球总量30.1%。而在需求市场，经济增速越快，规模越大对于能源需求越大，过去的一百年间，美欧等经济发达地区成为全球经济发展引擎，规模庞大的经济体量导致其成为国际能源市场最大需求者。在这种供需不平衡情况下，欧美地区加大了海外采购，对于中东、俄罗斯等资源大国无形中形成一种能源依赖。
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根据国际能源署（IEA）数据显示，2022 年 1 月，俄罗斯每日生产约 1130 万桶石油，仅次于美国与沙特。从出口量来看，2021 年 12 月，俄罗斯石油出口每日约 780 万桶，石油及天然气出口量在全球出口贸易中的占比达到 25％左右，而欧洲是俄罗斯能源出口的主要目的地，俄罗斯出口到欧洲的石油和天然气在俄罗斯总出口的占比分别达到 50％和 78％。
俄罗斯是欧洲的能源库，欧洲各国对俄罗斯的依赖程度高低不一，保加利亚几乎100%、波兰约80%的天然气进口、比利时、法国与荷兰的比例不足10%。2021 年 11 月份，欧洲从俄罗斯单日进口石油约 450 万桶，占其总进口量 34%。2021 年，俄罗斯天然气产量达到创纪录的 7628 亿立方米，同比增长 10%，仅次于美国。约三分之一（2450 亿平方米）用于出口，其中七八成天然气去往欧洲，向欧洲天然气供应量达 1680 亿立方米，占后者总需求的三分之一。
从欧洲能源消费端来看，石油和天然气占欧洲能源消费的主导地位，二者合计占总体能源消费的59%，其中石油占比为 33.8%，天然气占比为 25.2%；煤炭是油气外的第三大能源，占比达到 12.2%；可再生能源占比达到 11.5%，是世界上可再生能源消费占比最大的地区；核电和水电占比分别为 9.6% 和 7.5%。

欧洲去年电价就随着天然气价格就一路上行，2021年下半年呈现翻倍式上涨。截止2022年2月，欧洲主要国家的电力均价都已超过每兆瓦时300欧元，而2019年同期为每兆瓦时50欧元以内。
欧洲一直在新能源政策制定上都很积极，各个国家都提出了可再生能源发展目标。加之俄乌冲突的爆发，欧洲对可再生能源的发展更是提上日程。2022年3月8日，欧盟委员会发布能源独立路线图，力求从天然气开始，在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。这份行动计划名为《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》。3月9 日，欧盟委员会发布了RePowerEU通讯，旨在解决欧洲目前面临的能源安全和价格挑战。这项计划提出，通过加速发展可实现 2030 年 1000GW 太阳能装机目标。
2022年欧洲各国家光伏装机量需求依然强劲，将达到 37.3GW。从欧洲各个国家市场来看，德国、荷兰、西班牙、法国仍是需求强国，受激励政策及招投标的积极推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为 2022 年欧洲市场增长较快的国家。据集邦咨询预计，2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW，相比 2021年增长 22%，9个GW级的市场将占据整体欧洲装机需求的 79.4% 的份额。

2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW，同时随着欧盟提出各项政策规划，加速实现 2030年1000GW太阳能装机目标，欧洲可再生能源市场有望加速进一步扩展。值得注意的是，在欧洲高需求的景气度下，预计欧洲对于光伏组件价格的接受度较高，并且由于其欧洲分销市场的存在，可以推断2022年欧洲光伏组件的进口量将会持续整体量价齐升。
另一方面2021年是欧洲开始恢复正常的一年，从电力需求来看，基本开始逐步恢复到2019年的水平了，2022年预计整体的电力需求还会增加。

欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。而目前欧洲至少七成组件需求仍依赖进口，需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW，同比增长超过30%，且需求节奏有望逐季改善。
5月17日盘中消息，综合英国金融时报、路透社等外媒报道，欧盟的REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”
这次俄乌战争，乌克兰国家能源效率与节能署最新数据，截至2021年7月1日，乌克兰有3.54万个家庭使用光伏发电，装机总容量达933MW。这些家庭依然能有电力使用，现在生活缺水可以缓几天，缺电一分钟都不行，不然也没有各种充电宝、换电站的崛起了。
文中有借阅一些参考资料，大体上这些因素总结下来，而且临近夏天，分布式光伏发电会迎来爆发机会，半年报为证，本周三周四我都强调光伏板块，终于到了周末可以谈谈观点了，横店东磁：公司光伏产业Q1收入26.8亿元，盈利1.5-1.8亿元。其中，电池出货约 970MW，毛利超5%；组件出货约1.1GW，毛利超10%。这里就可以看出欧洲对于分布式光伏的需求。
个人肯定是长期看好一个能源变革的机会，这里持续关注组件、逆变器、储能、支架等企业，我相对比较看好组件、储能。组价里看好一些细分的组件企业，一季报漂亮的企业可以长期关注：比如横店东磁。

储能就关注一下储能PCS，储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商，依次为：阳光电源、科华数能、比亚迪、古瑞瓦特、上能电气、盛弘股份、南瑞继保、汇川技术、索英电气和科士达。

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加:2022-05-21 21:19:13 更:2022-05-21 21:25:14

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