[淘股吧] 0517，几点思考

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[淘股吧]0517，几点思考

作者:向上同行

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核酸，回来写的晚一点。
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y情很快出现质的拐点。

隔夜曹县发烧26.9万，发病以来总计148万发烧。也就是有症状。欧洲的无症状是5：1，日本新加坡是9：1，咱们选一个中间值7：1计算，无症状1036万，感染总数1184万，占曹县2550人口的46%。最关键的数据是病死人数56人，4.7/百万。曹县在没有疫苗没有各种药物的情况下，裸身大战小病毒，居然是这样的情况，那么，三针科兴，莲花瘟瘟管饱的某锅，还有什么理由继续大力发展核酸事业呢？一周后，曹县的高峰期过去了，最终病死率也不会上升很多，估测1/十万以下，那你说可比流感，都侮辱流感的不厉害。曹县这个裸身得来结果，某锅还能0下去吗？昨天，贼精的胡叼盘就在表达这个问题，不能动不动隔三岔五就封经济，是不可接受的。可见它们内部在争吵，一周后的曹县的科学结论，将给大锅防y定出方向。
很显然，上面3个坚决，话是扔出去了，但面对这个经济数据，也跌傻了。嘴上不松，但手上不得不悄悄放松，这就给行情带来希望。可救经济拿出什么力度才是关键。现在能确定的是救自家孩子房地产，这个是救不活的。必须救消费保就业才是正招。

你思路好厉害啊

y情这个问题，决定了屯吃的之类票的终结，消费票的重生。
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第二个问题是石油到顶。
阿联酋先帝壮烈牺牲了，小媳妇马克龙、曾经见面不说话的白灯/哈里斯等颠颠的到访迪拜。其实，就是在俄油10-15点的份额空缺请中东朋友填补。要知道沙特阿美收获了历史最佳业绩，沙特是不给白灯面子的，阿联酋也曾不给面子，这次借着吊唁，阿联酋大概率会释放产能的。因为，高油价沙特赚走66块钱，阿联酋和卡特尔各赚2块钱，只有增产才能多赚。同一地区的伊朗在没有谈判的情况下准备倍增，当前的油价太诱人了。而且，白灯在不取消制裁的情况下，默许伊朗石油出口，以期待降低通胀物价。换做石油60刀的价格时，伊朗想卖油，门都没有。问题来了，伊朗倍增相当于俄油全产能的一半，阿联酋如果增产（卡塔尔已经加力增产，几个斯坦也在增产），石油的产量超过俄油的空缺。世界上不都是好人，俄油在公海继续交易，交易量相当于常规量的5-7成。也就是产油国的增产，将导致石油过供，这个过供是超过于2019年疫情以前的水平。
回头看消费。欧美日韩等用油大户都在恢复生产，除了油价贵以外（主因的货币超发，战争是推力），使用量基本已经恢复。唯一没有恢复的是某锅，占国际油量的23%。某锅坚持清0的方针在形式上是不会变的，至少到11月不变，甚至更长。即使放开经济搞恢复，仅这个形式上的制约，也会形成长期48小时核酸下的经济恢复，按这个常态化推算恢复至多7成，那么用油量反而降低国际油量的7%，对应的超产供应，油价的到顶基本确立了。另外，联储6月3-4日加息50bp，俄军基本被赶出新占领区，钱的超发在改变，战争影响在弱化，石油供应在增加，超过全球用量，那么，油价本周甚至现在，就是顶。一度热火的油股们，就远离吧

第三个思考EV产业存在危和机。
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彭博：电池车正策很鼓励，但电池车总装产能只用了50%左右。一半处在闲置。这个早就不是新闻。这个是兲潮地方产业特色。
你如果是某省瓢把子，你家搞一个电池车产业，高端大气上档次，迎合领秀的正策导向。使用银行的授信额度，自己批地，开工热闹大干。政绩上业绩上都是再好不过了。于是这就有了很多地方电池车厂，车质量好不好，那是另一回事，瓢把子们标配奥迪A8/A6油车，没人用电池车。电池车容易克隆，产能泛滥是不可回避的现实。会越来越乱。正因为产能泛滥，一些必要性原材料反而迎来利好，那就是锂，最直接的受益产业是盐湖提锂。

第四个思考是免税店可能迎来历史性大潮。
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海南和及几个大机场搞了免税店，很赚钱。在消费保就业的大基调下，让有钱的人消费才能带动社会消费和就业，有钱人能看得上的，基本也就只有免税商品了。各地完全可能以消费保就业的作为理由，要求开设本地免税店，也许给瓢把子的表妹安排个产业，博得红颜一笑，红颜赚钱，瓢把子性福的不要不要的。这事不少地方在酝酿，免税店票，会有所表现。
题外话，给表妹安排产业对于瓢把子来说是一贯的坚定的。

兄今天内容很干很丰富哦。

make

以数据说话，摆事实，讲道理，科学精准。

这回靠有钱人来救国救民了

向上同行：第四个思考是免税店可能迎来历史性大潮。海南和及几个大机场搞了免税店，很赚钱。在消费保就业的大基调下，让有钱的人消费才能带动社会消费和就业，有钱人能看得上的，基本也就只有免税商品了。各地完全可能以消费保