[淘股吧] 我的另类炒股历程之2022[第3页]

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[淘股吧]我的另类炒股历程之2022[第3页]

作者:jssunzhx

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上海疫情还在持续，正帆所在的闵行区确诊人数已超过2000，仅次于浦东新区，遥遥领先于其它市区。正帆的主要业务属于工程类，需要前往客户现场施工、安装、调试，受疫情影响会比较明显。
谊众所在的奉贤区确诊人数约110，谊众只要做好防护，关起门来生产就行，影响肯定会有些，但应该很有限～

我给老兄推荐一个-光峰科技(SH: 688007
jssunzhx：手机屏幕有限，所以重点关注标的一般选取8只，恰好一个满屏，这样工作之余偷瞄一下能够一目了然：［图片］除谊众被选为模式标的，计划长期持有外，其它都是按短线或波段标的处理，简单评议一下：理工，军工股很难估

先纳入观察，静候趋势反转
2021：我给老兄推荐一个-光峰科技(SH:688007

抢了些理工：

情绪之下，新股跌起来经常会特别离谱，所以短线都是见好就收，绝不能拖泥带水：

谊众2021年报姗姗来迟，粗略看了一下，亮点有二：
1、股东人数从9月底的7259降为2月底的5567
2、紫杉醇胶束净利润率25%左右

一季度收官之际，想着盘点一下得失，然而华泰APP只支持截止上一个交易日的数据统计，只能明天了……
谊众年报影响平稳落地，接下来就看一季报如何了，之后将进入2-3个月的消息真空期，届时应该会减持谊众至3-5成仓位，腾出资金和精力应对大跌之后遍地黄金的局面～

早盘抢了一些 688331 荣昌生物，然后又加了一些，损失不小，这也是今年第一只亏损标的，介入理由：
1、原计划融资40亿，最终融资26亿，在新股发行普遍超募的情况下比较罕见
2、战投满格20%，同样比较罕见，一般只有发行承销商跟投，而且战投都是社保和国资，这些资金风控要求都比较高：

荣昌关注度一直很高，昨天我也一直想动，又担心会像百济一路下跌不带反弹的走去。港股的走势也不好，目前还更便宜，新股的环境太差了
jssunzhx：早盘抢了一些688331荣昌生物，然后又加了一些，损失不小，这也是今年第一只亏损标的，介入理由：1、原计划融资40亿，最终融资26亿，在新股发行普遍超募的情况下比较罕见2、战投满格20%，同样比较罕见

兄，汇宇 688553 目前怎么看，也是阴跌了好久
jssunzhx：早盘抢了一些688331荣昌生物，然后又加了一些，损失不小，这也是今年第一只亏损标的，介入理由：1、原计划融资40亿，最终融资26亿，在新股发行普遍超募的情况下比较罕见2、战投满格20%，同样比较罕见

盘点一季度，这是有史以来在跌势中成绩最好的一次，期间只操作了4只标的，1-2月围绕谊众做T，3月额外做了几次短线，标的分别是百合、禾信、理工。当然主要收益来自核心品种谊众，短线属于锦上添花，这也验证了应对跌势的策略正确：

汇宇主要营收来自首仿大单品培美曲塞，受集采和其它药企的仿制药将陆续获批上市制约，看不到成长性，应该没什么介入价值，单纯短线的话，也有很多类似走势的标的可以选择
山普望潮：兄，汇宇688553目前怎么看，也是阴跌了好久

今天荣昌上演喜剧一幕：

关于荣昌，贴些资料备查：

哈哈，我早上也入了点
jssunzhx：今天荣昌上演喜剧一幕：［图片］下午走势逆转，一路震荡盘升，最后居然收红了……盘中有很明显的吸纳痕迹，获利出局应不成问题～所以说，运气非常重要，能生生地将一场败局扭转

谢谢！
jssunzhx：汇宇主要营收来自首仿大单品培美曲塞，受集采和其它药企的仿制药将陆续获批上市制约，看不到成长性，应该没什么介入价值，单纯短线的话，也有很多类似走势的标的可以选择

上海实施全域静态管理，不知道对谊众影响几何，以上海目前的情形，五一前是不指望能回复正常了，而4月17日盘后谊众将发布一季度业绩报告，很纠结是减仓还是继续坚持……

华泰证券资产分析功能只支持最多半年的数据分析，所以，这是一张不完全统计图：

在个人看来，荣昌破发和当初谊众被砸一样，都属于天上掉馅饼，只是荣昌在研管线太多，竞争又激烈，前景有较大的不确定性，所以不会重仓介入，也不会长期持有，但无疑，这是一家极其优秀的企业。
转发一篇经过个人整理过的文章：
ADC，又叫抗体偶联药物，是生物医药界的精确制导武器，那么ADC是如何消灭癌细胞的？
ADC原理：在重组单克隆抗体上，通过连接子连接上细胞毒素。抗体找到癌细胞，并与癌细胞抗原结合，被吞噬进入癌细胞。接着，药物被细胞溶解酶溶解释放出来，进而消灭癌细胞。
ADC与化疗不同，化疗是杀敌一千，自损八百。而ADC只精准攻击癌细胞，是这两年抗癌药物研发的最前沿。
全球上市的ADC，现在大概也就12款，国内1款，国外11款。看起来不多，但我国有38款ADC正在研发中，全球已经有约156个ADC药物正在研发或者临床的路上。其中，11款处于临床III期阶段。
ADC赛道的关键在哪里？限制ADC发展的关键因素又是什么？
百年前，免疫学之父保罗.埃利希就提出“魔术子弹”，就是ADC的原型。但是，理论和想法的实现，还需要有技术条件的支持。上世纪50年代，才有了化学连接技术，70年代，单克隆抗体技术问世，但直到2001年，全球才诞生了第一代ADC药物，即辉瑞公司的Mylotarg。
当然，无论什么行业，第一代产品都会比较粗糙，ADC也不例外。刚上市的Mylotarg，一方面毒性不够强，另一方面，连接子稳定性差，还没到癌细胞，药物就提前释放，没消灭癌细胞，反而误伤正常细胞。因此，Mylotarg于2000年获批，2010年被撤回……
由于第一代ADC出师不利，所以在2011年到2017年，全球只有三款ADC被批准用于临床。吸取第一代ADC的教训，第二代ADC采用了更稳定的连接子，如不可裂解硫醚。同时，为了增加药效，采用了MMAE、MMAF、美登素等来消灭癌细胞。
如果把ADC比喻成战斗机，那么战斗力强不强，关键就看装的炸药多不多。所以，药物/抗体比率就成了衡量ADC质量的关键指标。药物/抗体比又叫DAR，DAR越高，证明ADC的载弹量越大。但并不是载弹量越大就越好，载弹量大了，飞机就会不稳定。第二代ADC，ADR在0到8的范围，当ADR大于4的时候，稳定性就会降低，药效也会下降。所以，第三代ADC通常DAR是2或4，稳定性更高，药效也更强。
之后，ADC沉默了几年，沉下心来突破底层技术之后，2018年起进入研发高潮：
2018年，阿斯利康获批。
2019年，3款ADC获批上市。
目前，ADC已经成为抗肿瘤的最前沿研发方向。相比PD-1抑制剂通过激活自身的免疫系统消灭癌细胞，ADC将外部弹药直接带进癌细胞并将其消灭，可以让癌细胞无处遁行。
研发ADC，就是要在抗体、连接子和毒素三个方向下功夫，这也是ADC的三个关键细分赛道。
1、靶点
抗体，也就是靶点。研发ADC，起点就是选择抗体，作用是寻找到癌细胞，把药物带进去。理想的靶点是要在癌细胞上表达，在正常细胞上不表达，专挑癌细胞攻击。要想误伤小，就要选择出最合适的靶点。
当然，可以选择的靶点有很多，这就意味着ADC药可以有很多种。甚至还可以根据不同的癌细胞，选择专门的靶点。不过，现在大家都青睐的靶点主要有两个，一个是HER2，另外一个是Trop2。
我国32家ADC公司，有18家选择了HER2靶点。2021年6月，国内获批上市的首个国产ADC维迪西妥单抗就是HER2靶点。大家之所以看好HER2，主要是因为HER2受体在癌细胞上的表达量是正常细胞的100倍。
除了HER2，Trop2也是另外一个热门靶点。
Trop2是一种能在多种癌细胞中高表达的单次跨膜糖蛋白，所以选择Trop2作为靶点，可能治疗多种癌症。
2020年4月，Trodelvy上市，这也是全球首个采用Trop2靶点的ADC。在国内，有11家公司有选择Trop2靶点，例如云顶新耀、君实生物和科伦药业等。其中，云顶新耀主要是引进Immunomedics公司的Trodelvy。
2、连接子
选好了靶点，接着就是第二条赛道，选择连接子。连接子的作用是将抗体与毒素连接起来，大体分为可裂解和不可裂解两种。
可裂解连接子，顾名思义就是释放药物是通过裂解方式，也就是溶解释放药物。例如，根据PH值不同释放，由于血液和细胞内部的PH值不同，所以ADC携带的毒素在血液的PH值中是稳定的，不会释放出来。但是到了癌细胞中，在癌细胞的PH值环境下就会释放毒素，这种根据PH值不同释放药物的又叫化学裂解连接子，主要是二硫键和腙键。
另外，还可以通过酶溶解的方式释放，当毒素被带入细胞之后，遇到细胞中的某种酶，然后溶解释放出毒素，这又叫酶裂解连接子，例如葡萄糖键和多肽键都是酶裂解连接子。
相比于裂解连接子，不可裂解连接子主要采取的是溶酶体降解的方式释放毒素，这种连接子携带的药物在血液中更稳定，这类连接子主要是硫醚。
3、毒素
ADC携带的毒素主要有微管蛋白抑制剂和DNA损伤药物两类，两种毒素目的都是为了破坏细胞的分裂。
微管蛋白抑制剂通过破坏细胞微管的生长来消灭癌细胞。微管是细胞骨架的主要构成，可以理解为维持细胞结构的一个纤维状体系。典型的微管蛋白抑制剂有：MMAE、MMAF可以使微管生长不受调控，DM1、DM4可以抑制成熟微管的形成。
DNA损伤剂的优点是能够杀伤处于任何细胞周期的细胞。DNA损伤药物有多种方式杀死细胞，比如直接将DNA剪断，或者交联到DNA上杀死细胞。或者嵌入到基因双链结构中，或者是DNA烷基化，都能杀死细胞。
4、偶联方式
ADC的药效除了与选择的药物有关，同时也与连接的方式有关。
ADC在药物携带的主要思想是把药物连接到抗体的氨基酸上，连接药物方式主要有随机偶联和定点偶联两种方式。
随机偶联，也即是弹药上架是随机的。这就意味着同一批ADC药物，每个抗体上连接的毒素可能并不一样。有的连接了8个，有的2个，有的甚至一个都没有，导致的结果是药效不一。目前，很多上市的ADC就是采用随机偶联方式。
相比于随机偶联，定点偶联的DAR更加明确。
定点偶联先是通过基因工程在抗体中引入带有活性基团的氨基酸，然后再定点偶联毒素。这样，通常每个抗体携带的毒素都差不多，这样的产品更纯，效果也更好。
5、市场
目前上市的ADC，主要是用于治疗血液瘤、乳腺癌、膀胱癌，领先的当然是美国，美国ADC研发产品就高达139个。
在我国，已经有三款ADC获批上市：
1、罗氏的注射用恩美曲妥珠单抗（Kadcyla）。
2、武田制药的Adcetris。
3、荣昌生物研发的维迪西妥单抗（RC48）。
罗氏基因泰克开发的Kadcyla主要用于治疗乳腺癌，这也是全球第一个获批用于实体瘤的ADC。同时，也是第一个在国内获批上市的ADC，并已纳入2020年医保目录。Kadcyla相当成功，2013年上市，到2018年销售就突破10亿美元。
不过，2019年，日本第一三共研发的DS-8201上市，也是用于治疗乳腺癌。试验效果比kadcyla还好，客观缓解率（ORR）达到59.5%，疾病控制率（DCR）达到93.%。2019年，阿斯利康与第一三共签订合作协议，共同开发DS-8201，第一三共将获得最高69亿美元的里程碑收入。
武田制药研发的Adecetris2011年上市，主要用于治疗经典霍奇金淋巴瘤和间变性大细胞淋巴瘤，同样也非常成功。治疗霍奇金淋巴瘤试验显示，缓解率高达73%。治疗全身间变性大细胞淋巴瘤试验中，缓解率达到86%。Adcetris上市以来，截止2020年累计销售额就已经达到20亿美元。
海外ADC已经取得了很不错的成果，但是在国内，ADC依然处于发展初期，比如2020年的市场规模才57万美元……但是，参与研发ADC的公司却不少，国内至少32家，而且已经有40款ADC进入临床试验阶段。其中，荣昌生物、多禧生物、百奥泰、昭华生物，特瑞思等参与较早。后来恒瑞医药、科伦药业、齐鲁制药、石药集团、百济神州、君实生物、云顶新耀等都在开始进入ADC药物开发领域。
荣昌生物，是一家专注于ADC药物的创新型企业。截止2021年，荣昌生物开发了20多款候选药物，其中10多款处于商业化或者临床阶段。并且，已经有2款产品于2021年获批上市并进入医保目录，一款是泰他西普（RC-18），另外一款是维迪西妥（RC48）。RC48采用的是HER2靶点、可裂解连接子和MMAE细胞毒素，主要用于治疗乳腺癌、胃癌、尿路上皮癌和胆道癌。RC-18，主要用于治疗系统性红斑狼疮(SLE)、类风湿关节炎等。

早上冲高的时候卖了荣昌，算近期比较舒服的一次短线了。
jssunzhx：在个人看来，荣昌破发和当初谊众被砸一样，都属于天上掉馅饼，只是荣昌在研管线太多，竞争又激烈，前景有较大的不确定性，所以不会重仓介入，也不会长期持有，但无疑，这是一家极其优秀的企业。转发一篇经过个人整理

同样处理了，不过荣昌可以长期关注，尽管这两年业绩表现可能会比较差
山普望潮：早上冲高的时候卖了荣昌，算近期比较舒服的一次短线了。

今天谊众走出了个人最喜欢的走势：一步一个脚印，阶梯式上升，而且成交并未放大，轻松收复均线……
几个重点关注目标仍在继续下行，虽然很诱人，然而从资金效率来说，走势没有逆转之前，不会出于中线视野介入，最多偶尔做个短线～

大盘大幅下行，谊众居然顶住了……个股一片哀鸿，实在不敢妄动，试探着抢了一点禾信：

这段时间介入正烦，损失有点重
jssunzhx：大盘大幅下行，谊众居然顶住了……个股一片哀鸿，实在不敢妄动，试探着抢了一点禾信：［图片］仓位很轻，可以随意处置，重点还是谊众～

正帆原始股东减持太离谱了，这也给大家提了个醒，所有次新股上市届满一年的时候，都可能要过一次鬼门关
山普望潮：这段时间介入正烦，损失有点重

是哈，这次感受深刻，现在只能熬着了，等28号年报和一季报的情况
jssunzhx：正帆原始股东减持太离谱了，这也给大家提了个醒，所有次新股上市届满一年的时候，都可能要过一次鬼门关

谊众真是给力，完美避开这轮跌幅不说，今天资产又创历史新高了，虽然幅度很小很小～
趁反弹将禾信处理了：

确实牛

jssunzhx：谊众真是给力，完美避开这轮跌幅不说，今天资产又创历史新高了，虽然幅度很小很小～趁反弹将禾信处理了：［图片］今年大盘如此糟糕，令人惊喜的是个人操作胜率居然是100%……

这几天一直在纠结以何种程度的仓位迎接周末发布的谊众一季度业绩报告，还剩明后天两个交易日……
无论如何，下周起将大幅减仓谊众并将重点转向优质低估品种，计划五一前调整到位～

今天试水正帆：

688058 宝兰德突发利空，股价跌停，果断介入：

达成一项历史性成就，首次在单只个股中获利超过200万元，贴图庆祝一下：

闲来无事，聊聊三只持仓股：
1、谊众
明天晚间将发布一季报，个人推测，业绩飙升可能性不大，若能做到销售额5000万、净利1500万就算是超预期了，基于此，将持股降为5万股，这是一个进可攻退可守的仓位。
2、正帆
从30日均线看，典型的一江春水向东流走势，令人大跌眼镜，这可是一家国家产业政策扶持背景下的高成长企业，且成长逻辑并未发生变化，随着原始股东减持告一段落和疫情影响逐步恢复，反弹可期：

各大论坛处处在申讨宝兰德蓄意造假，对此个人表示呵呵，先看这段公司网站内容：
我国信息技术应用创新（信创）正在高速发展，随着相关试点和案例规模化落地，2021年成为了真正的金融信创元年。金融作为经济发展的核心，也是国家重要的核心竞争力，金融安全极其重要。随着数据流通和数字技术的深度应用，产业数字化正在带动金融行业加速发展。近日，宝兰德多个金融信创项目落地，并为多家金融机构的数十个关键业务系统提供技术支持。通过中间件项目建设，宝兰德为客户提供稳定、安全、高效、可靠的技术服务。在此次落地项目中，既有民生银行信用卡中心、中债登等新开拓客户，也有交通银行、光大银行等老客户。
众所周知，信创项目普遍具有时间长、难度大、技术复杂等特点。金融行业由于规模大，业务覆盖范围广，在服务的深度和广度上都有更高要求，因此金融信创项目中对中间件替换也更为严苛。宝兰德持续获得金融客户的认可，再次证明了公司技术实力和服务质量，在保障信创快速迁移的过程中，确保了业务的高性能和高可靠运行。
宝兰德是唯一一家具备大规模核心系统案例的国产中间件厂商，已具备亿级的并发请求处理能力，仅重点客户中国移动总装机规模就接近2万台，运行承载服务数达10万+，用户规模达6亿+，国内仅此一家。
再看：

谊众一季报远超预期，股东人数继续下降至4616：

谊众一季度营收3434万，其实是不及预期的，但是扣非净利润高达2312万，净利润率67.3%，天哪，真怀疑是在做假账……
另外应收账款1766万，销售费用仅477万，而利润总额2983万，所得税居然是-91万，负数啊！对此季报中没有详细说明，无法置评……
jssunzhx：简单预测一下一季度业绩：假设每个月新增用户与去年12月持平，即每月的新增用户当月贡献营收400万。谊众紫杉醇胶束使用方案是以三周为一个疗程，连续使用6个疗程。1、去年12月的用户延续用药，一季度4个疗

阿兰祭出危机公关组合拳，股份回购、原始股东提前终止减持计划、高管承诺6个月内不减持三大措施提振投资者信心，这样明天多半是捡不到便宜了……
上海正在推动复产复工：

厉害厉害，兄资产又新高了吧

jssunzhx：达成一项历史性成就，首次在单只个股中获利超过200万元，贴图庆祝一下：［图片］当然，未彻底清仓之前，还存在着变数，或许，最终出局的时候变成了亏损200万……

主要是谊众给力，接下来若谊众进入调整，怕是要原形毕露了……
伊木送晚晴：厉害厉害，兄资产又新高了吧[牛逼][牛逼]

恭喜恭喜

jssunzhx：主要是谊众给力，接下来若谊众进入调整，怕是要原形毕露了……

恭喜兄市值继续大跃进，上海谊众这票应该没有散户比兄做的更成功。
jssunzhx：闲来无事，聊聊三只持仓股：1、谊众明天晚间将发布一季报，个人推测，业绩飙升可能性不大，若能做到销售额5000万、净利1500万就算是超预期了，基于此，将持股降为5万股，这是一个进可攻退可守的仓位。2、

千防万防，最终还是没能防住主力的突袭，大盘环境如此之差，昨天有周末一季报发酵加成谊众都没起来，想着这一波也就这样了，所以在震荡中交出了绝大部分筹码，然后，谊众居然涨停了……主力就是主力，甘拜下风～
无论如何，衷心感谢谊众，助力个人资产在大盘风雨飘摇、个股一片哀鸿之中不断创出历史新高，现在很多标的处于严重低估状态，从谊众抽身完全可以接受～

恭喜恭喜！！这几年看兄操作行云流水，佩服！！

佩服主力对人性的了解，也祝贺兄收货满满
jssunzhx：千防万防，最终还是没能防住主力的突袭，大盘环境如此之差，昨天有周末一季报发酵加成谊众都没起来，想着这一波也就这样了，所以在震荡中交出了绝大部分筹码，然后，谊众居然涨停了……主力就是主力，甘拜下风～无论

现在还有看好的票了吗？

持仓品种还是133楼那3只，只是仓位变化了
sunguangshe：现在还有看好的票了吗？

气死了今天梭了半仓进去，把我另外一半的盈利亏没了

兄，短线上海谊众会调整吗。。今天利润被我追高上海谊众跌完了。
我搞短线，估计拿不了这么久。
jssunzhx：持仓品种还是133楼那3只，只是仓位变化了

各人风格不同，操盘方式通常也截然不一样，无法给出意见。
对我来说，都是选取低估品种介入，股价拉升后多是倾向兑现利润，绝不去追高，具体到谊众，今天73元以上几乎减光了，还剩一点点种子……
飘的起飞：气死了今天梭了半仓进去，把我另外一半的盈利亏没了

@jssunzhx 谊众保守销售峰值15亿，利润6亿，应该没问题，30倍估值，也该到180亿