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[淘股吧]光伏高景气延续，行业基本面迎重大改善！

作者:江鸟明市

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虽然原材料涨价、运费涨价、贸易摩擦等三大外部压力，在报表中逐渐反映，但值得庆幸的是，需求强劲的内部动力，是所有光伏行业报告的主旋律。
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1月份以来，海外贸易政策调整、原材料涨价、海运受阻、汇率波动，经营压力反映在报表之中。在不确定的环境中，子环节所处产业链位置、公司所处发展阶段的不同，带来的分化明显加剧。
行业主要矛盾
硅料价格是22年内的主要矛盾，贯穿全年的投资思路仍把握主要矛盾，首推最受益于硅料降价的一体化组件环节。
在行业总量仍处于增长的背景下，主要考虑不同产业链位置造就的不同环节利润分割能力，在光伏主产业链4个环节中，一体化组件企业的盈利对于硅料价格最敏感，最受益于未来硅料价格的大幅回落，盈利表现将优于其他环节
组件环节挂钩下游需求，具备总量提升逻辑，受海外能源价格上涨、海外部分国家碳中和提速影响，22年全球光伏装机预期不断上调至240-260GW，22年光伏需求预计加速增长
N型新电池技术突破将带来电池片环节的超额盈利，以隆基为代表的IBC和以晶科为代表的TOPCon类电池技术，给一体化组件企业带来差异化和超额利润。