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[淘股吧]2022年投资展望：猪周期底部再现，王者即将归来[第1页]

作者:矮子火炮

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2021年即将结束，这一年对于趋势选手来说是比较难的。这一年个人收益也是做了过山车，到年底基本才出坑。这一年发言不多，主要是结构性行情不好把握，说的越多，错的也会越多，此外也是想花更多的时间在工作和陪家人上。2021年坚守趋势和价值的选手，能跑赢指数应该就是及格了。展望2022年，应该会比2021年更难，一是国内经济下行，二是金毛那边加息。目前场内能容量大资金的板块估值都不低，不挖深坑很难在上，唯一确定性比较高的就是老相好猪肉板块，猪肉股投资的窗口期已经慢慢开启。关于猪肉板块我整理了猪友们会关心的几个问题。
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一、猪价何时反转
在回答这个问题前，我们来看一下能繁母猪存栏数量，这个数据可以在农村农业部的网站上查到，从下图可以看出，能繁母猪同比增速在经历2019年10月至2021年5月的上升之后。从2021年6月开始就在逐步回落了，其中2021年6月就是一个拐点，这就意味去产能开始了，从图中可以看出下降的斜率也是非常陡峭的，这跟猪价史诗级暴跌有关系（最低5元每公斤），当行业出现深度亏损的时候，产能下降是最猛烈的。

能繁母猪同比增长的临界点出现在2021年6月，那么生猪存栏量的高点一般将会出现在明年的4月份，这个时候行业内供给达到顶峰，价格将会二次探底（一般上半年是消费淡季，在叠加供应巨量，生猪价格有可能再次摸到第一次的低点5元/公斤），在探底的过程中，行业将会再次出现深度亏损的情况（有可能有上市公司扛不住暴雷），生猪存栏量届时将会再次加速下降。因此判断二季度将会是猪周期的底部，在二季度末猪价大概率会迎来反转。
二、此次猪周期底部的特征：
1、在本轮猪周期底部存在着亏损时间大幅提前。（通常出现在周期下行趋势的1年-1年半之后，但是本轮猪价下行周期却不同，猪价从今年1月的高点到6月初全行业步入全面亏损阶段也就6个月）
2、亏损幅度达到历史最高。最高达到过头均亏损2000元。（猪价创近几年最低记录5元/公斤）

3、成本大幅提升，养猪企业因为周期顶点扩张出现现金流压力，以及疫情、人工成本等多种不利因素。
上面三点都决定着本轮猪周期的底部破局时间不会太远了。
三、如何投资猪肉股
1、从历次猪周期演绎的过程同猪肉股股价的关系可以肯定的是猪肉股的启动的时间会比行业周期底部到来的时间要早，最晚通常是提前一个季度，同时随着时间的推移，越往后确定性将会越强，确定性加强后，股价往往会开始加速上涨。
2、目前猪肉板块的性价比是相对较高的，不少猪肉股今年跌幅巨大，再加上明年行业预期的反转，明年股价修复空间会比较大，不少个股至少应该有翻倍的空间。
3、第二轮猪价下跌必定会非常猛烈，不一定是所有的猪企能顺利扛过去。对于财务指标不好，缺流动性资金的猪企还是要多一份小心，在行业黎明前踩雷将会是非常的痛苦。因此第一阶段的建仓最好首选确定不会暴雷的企业。
4、赔率个人觉得比较高，抓好这一波猪周期底部反转的股价上涨。年收益大概率不会比来回切换各个板块低。
以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。

YYDS 准备落袋一部分，涨的太凶了

8元附近的唐人神还是可以慢慢买的

唐人神跌停伴随着猪肉板块第一次大分歧来了，这个位置的收益风险比以及板块的确定性开始割裂，但有一点非常明确，猪价的反转肯定回来。这样来看，板块的调整就又会带来较大的机会，耐心等待吧。ps 今日减仓了唐人神。

YYDS 准备落袋一部分，涨的太凶了

猪肉股又快到买入时期了，准备等一季报出来后加仓。

温氏股份：2021年预计亏损130亿-138亿元温氏股份公告，2021年预计亏损130亿-138亿元，上年同期盈利74.3亿元。报告期内，生猪价格大幅下跌，同时因饲料原料价格连续上涨、公司外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素推高养猪成本，公司肉猪养殖业务利润同比大幅下降，出现深度亏损。
亏的还不够猛烈，坐等双邦的天雷，猪肉板块新的买点即将到来。

坐等双邦和新希望的血亏预告，出来就加仓。