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[淘股吧]奥翔药业分析

作者:无限生机

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一、 lt;a href="http://xueqiu.com/S/SH 603229 ?from=status_stock_match xueqiu_status_id=218932386 xueqiu_status_from_source=ptl_recommend xueqiu_status_source=statusdetail xueqiu_private_from_source=0105" gt;奥翔药业 lt;/a gt;公司简介及主营业务
浙江奥翔药业股份有限公司成立于2010年4月,2017年5月9日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码603229。公司位于浙江省头门港经济开发区化学原料药基地临海园区,是台州医化企业中第一家拥有院士工作站的药企,也是高新技术企业。目前,公司建有浙江省省级研究院、省企业技术中心、省院士专家工作站和省博士后工作站等优秀平台。现有员工近800人,拥有一支由博士、硕士等组成的200多人的研究开发和分析团队。公司主要从事药物制剂、特色原料药、医药关键中间体的研发、生产、销售,以及为客户提供定制加工和研发业务;产品主要出口欧、美、日、韩等国家和地区。2020年1-6月,公司营业收入同比增长62.38%,净利润同比增长69.46%。公司的产品主要分为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类、抗肿瘤类共八大类,所开发产品手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特,公司高度重视技术创新与研发,近三年,研发投入占营业收入比重均超过12%(其中2019年占比为15.51%)。公司专注于健康产业,始终秉持“品质+创新”的核心理念,以“服务健康,共创未来”为企业宗旨,按照我国医药工业“十四五”行业规划要求和国家创新发展战略,以“人才、共赢”为发展的指导思想,打造具有新药创制能力且仿制药技术国际一流的研发创新体系,同时不断扩大销售网络的覆盖面,积极开拓美国、日本、欧洲等高端规范市场,力争在未来成为具有全球竞争力的特色制药企业。
二、奥翔药业与阿兹夫定的关系
1、项目主体是河南真实生物。
2、郑州大学和河南师范大学两所负责药物药化。
3、中国医学科学院药物研究院负责药理药效药代。
4、北京协和药厂负责生产工艺，原料提供是奥翔医药。此外河南方面原料提供是拓新药业。拓新药业具备专利。但是奥翔药业也与工信签了保密协议。两家公司应该都会作为阿兹夫定关联审批企业。
三、阿兹夫定时间轴涉及拓新、奥翔、双鹤、新华
03.24 真实生物电话会议：提出04月20日左右申报，拓新药业、奥翔药业供应原料药。太平洋医药会议，首席问了专家 lt;a href="http://xueqiu.com/S/SH 600062 ?from=status_stock_match xueqiu_status_id=218932386 xueqiu_status_from_source=ptl_recommend xueqiu_status_source=statusdetail xueqiu_private_from_source=0105" gt;华润双鹤 lt;/a gt;是否有合作。
三月底双鹤也一直在谈，但到4月19日依然未达成，所以当天公告：截至目前，公司并未与河南真实生物达成相关协议。(传言)
04月9日，河南省政府前往深圳与华润集团达成了战略合作。
04.16 蒋院士在中国医药大会再次介绍阿兹夫定，提到了有预防作用，已报批。
04月18日，华润集团副总经理韩跃伟到访郑州，沟通战略合作对接会。（韩总履历是亮点）
04.20 奥翔药业电话会议，这次会议四家券商力挺奥翔药业，奥翔提出会供应阿兹夫定原料药，制剂生产方面，奥翔和华润双鹤会参与，拟订初期合作的几家产量加起来也不一定够。
04.20，04.21 真实生物提出有可能是国内首款特效药，删文后说尽快推动阿兹夫定上市，也就意味着获批基本无问题。
4月21日，ZS生物代表正式到了北京双H生产车间考查并进行指导，晚上进行了会议，参会有HR医药的领导，北京双H董事长等。(传)
4月22日上午ZS生物完成了初步商讨，并且开了管理层会议，进行简单沟通，准备后续工作。4月22日HR医药领导与北京SH领导会议，确定配送，生产等事宜。(传)
04.22
1)发生了三件事，河南日报时隔半年之多再次发文，称阿兹夫定既能抑制新冠病毒又能抑制艾滋病毒。
2)浙江药监局审批通过了奥翔药业生产阿兹夫定原料药的许可证。
3) lt;a href="http://xueqiu.com/S/ hk03320 ?from=status_stock_match xueqiu_status_id=218932386 xueqiu_status_from_source=ptl_recommend xueqiu_status_source=statusdetail xueqiu_private_from_source=0105" gt;华润医药 lt;/a gt;也有一个新的许可证，北京双鹤药业04月20日也有个新的许可证。
04.26 晚上 lt;a href="http://xueqiu.com/S/SZ 000756 ?from=status_stock_match xueqiu_status_id=218932386 xueqiu_status_from_source=ptl_recommend xueqiu_status_source=statusdetail xueqiu_private_from_source=0105" gt;新华制药 lt;/a gt;跟真实生物达成初步战略合作协议。
04.27 华润双鹤公告称与真实生物在谈合作，但尚未签署具体项目协议。相关项目尚处于临床注册审批阶段，后续能否达成合作或受托生产尚存在不确定性。
04.28 拓新药业互动易称新乡的阿兹夫定药品生产线已获相关部门审批。
同时拓新药业互动易透露，原料药非独家供应。也就是意味着奥翔药业是第二家关联评审企业。
4.30国家药监局也更新了奥翔药业的生产范围，增加了阿兹夫定。进一步增强了奥翔药业成为第二家与阿兹夫定关联审评的企业的预期。
四、阿兹夫定市场空间预判
1、市场空间：目前国内疫情多点爆发，不过上海截止今日社会面清零，得到了很大的控制。但是病毒一日不彻底清零。新冠药就是战略级的物资。初步评估国内8~10亿份的需求。一份价格300~900元之间(市场普遍预测是不超过500)。按照300元每份计算国内市场空间2400~3000亿。市场空间巨大。
2、价格、产能方面(多方预估信息汇总)：
拓新药业，原料药(1吨+5吨新建)，制剂生产也有少量预期
奥翔药业，年产12吨原料药+制剂生产(1亿)
华润双鹤，制剂3亿份左右，是否涉及原料药未知
新华制药，作为半路杀出来的程咬金，产能绝对没有问题，但是市场份额能分到多少，还得看上头的分配。
原料药价格40-150万/一公斤，制剂利润0.1-0.2一片，利润贡献：
1吨原料药利润：40万*1000*利润率，按照原料药的利润率，保守40%，1吨也有1.6亿利润。
1亿份片剂利润：0.15*1亿*35=5.25亿。
所以业绩弹性初步看，奥翔药业优于双鹤药业，优于拓新药业，当然拓新的预期差可能还有制剂的生产。
奥翔药业理论年利润空间约25亿。原料药涨价利润还有翻倍空间。华润双鹤15亿。拓新药业利润空间10亿。新华制药暂时按照1亿计算，5亿利润空间。
以上仅仅作为理论利润预判。不作为买入理由。

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加:2022-05-02 16:15:31 更:2022-05-02 16:26:39

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