[淘股吧] 可转债交易探讨贴

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[淘股吧]可转债交易探讨贴

作者:看起来不像

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本人老股民，2020年加入可转债交易，特长是预判和个股图形筹码分析。本不打算开此贴，但是身边很多朋友都要求学可转债交易，所以干脆在股吧特开此贴，供更多人学探讨可转债交易的心得，同时我也会不定期的分享自己交易系统和手法，和大家一起共同进步。
声明一下：1.我只是盘后探讨交易的得失，盘中不说票，以免给看到的人对市场判断造成影响，保持独立交易一直是我坚守的原则。2.个人能力有限，如果说的不对或者和您观点不一致的情况，还请勿喷，谢谢。
本月收益镇楼，收益不能跟老师们比，还是比较惨的

[淘股吧]

欢迎！

经过昨天指数的探底回升，下午大批抄底资金进场抢反弹，叠加昨晚外围股市大涨，今日我们大A高开无疑，但是大家还是要谨慎一点，等昨天抄底盘砸个分时坑的时候再进场，而且上方3320-3350压力很大，要做好尾盘这根大阴线震荡区间的准备，祝大家好运。

楼上打错字了，是围绕这根大阴线做震荡区间

谢谢楼主

不知楼主可否指点一二

收盘了，今天总体是比较难参与的，和预判的一样，指数大幅高开，直接开到我说的3320附近，这样今天就非常难搞了，全天没参与，尾盘拿了一个转债的先手，明天看能不能有肉。下午医药这边高潮了，明天尽量避开后排标的

有问题可以说出来一起探讨，共同进步
低一个档：不知楼主可否指点一二

今天没有龙头，都是乱拉追高很容易送人头的！

下午收盘几个思考和明天的预判情况简单说一下
[淘股吧]
首先，昨天下午在指数砸深坑的时候，是东数西算下午带头拉回来，按理说今天板块已经给合力继续往上，但是今天早晨的表现很糟糕，尤其是午盘新冠检测和各种药的上攻，这个板块彻底放弃了抵抗，以至于整个板块不剩什么了。不要说什么黑牡丹一字顶2波，从走势上看，立昂技术，到美丽云再到后排的佳力图，走势说明资金压根没想做板块二波，就是乘机做的一波反弹而已。所以这个板块明天走势肯定不会好，黑牡丹独木难支明天要面临大分歧，明天东数西算基本不用看了。
第二，老基建方向拉了几个低位的做补涨，但是强度还是很一般，浙江建投这样的走势，明天一旦情绪分歧，这种高标会第一个反水，那么反过来给板块又是负反馈，那么北方国际还能走多远呢，我是看不到空间，所以还是放弃。
第三，医药板块，前排要么买不到，买到的基本都是套利标的，今天板块高潮，是不是类似前几天的多胎呢？明天也是看一个分歧，那么后排标的还是不可以碰，可能带药的几个转债标的还有点套利空间，但是都看不到高度了，尤其是到这个位置还有大的溢价的情况下，套利将会更加的难。
总结：叠加明天指数回踩预期，超短情绪面临分歧，我估计分歧不会小，所以明天参与转债难度不会小，大家还是要谨慎操作，控制仓位，尽量减少不必要的无效交易。

还少说了个赛道股，今天赛道跟随指数出现反弹，但是由于本身都预期指数高开，都开的很高，上方套盘离得很近，套利空间有限，我是没参与，也不看好赛道的持续性，所以放过也罢

但是现在盘面属于无主线状态，资金还是在轮动，昨天由于东数西算板块爆发了太多的大长腿今天开的又太高资金正常获利了结很正常，下午又攻击了医药板块，不好的是又给怼高潮了，20cm也是好几个，所以明天板块开的太高完全有可能复制今天的东数西算，但是明天既然是分歧资金也有可能出来以后继续回流东数西算，板块阵眼美利云的走势还算正常，维持平台震荡，只要不出现跌停这个板块肯定还会继续轮动，但是这个板块打板性价比不高，低吸是最好的选择
看起来不像：下午收盘几个思考和明天的预判情况简单说一下首先，昨天下午在指数砸深坑的时候，是东数西算下午带头拉回来，按理说今天板块已经给合力继续往上，但是今天早晨的表现很糟糕，尤其是午盘新冠检测和各种药的上攻，这个

首先我声明一下，不持有东数西算。美丽云这里想再往上的难度大于往下，而且美丽云会受到浙江建投的走势影响，我的观点这里还是偏向这个板块明天继续调整。
一根绿韭菜：但是现在盘面属于无主线状态，资金还是在轮动，昨天由于东数西算板块爆发了太多的大长腿今天开的又太高资金正常获利了结很正常，下午又攻击了医药板块，不好的是又给怼高潮了，20cm也是好几个，所以明天板块开的

收盘了，昨天隔夜的标的是横河转债，没想到真不如盛路，吃了2%跑了。盘中按照昨晚计划第一时间参与了卡倍，也吃了2%。昨天的判断基本符合预期，只不过没能看到美丽云和浙江建投抱团到这种程度，下午的新冠检测还是收到消息刺激的拉升，新冠药下午弱了。其他的周末复盘以后再说，刺激的一周过去了，大家周末愉快！

很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，容易被先手收割。真的想参与的话，考虑逢低参与万孚转债，如果万孚转债开盘被顶或者开的很高也不适合追买了，这里容易被大资金利用消息出货，这个要注意。

万孚首批获批啊，怎么也再涨50%吧
看起来不像：很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，

没格局，周一不大单顶一字你来打我脸！
看起来不像：很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，

万孚正股你没通道但凡排进去一股就算我输
看起来不像：很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，

万孚还冲高直接一字了不需要冲高万孚不一字整个抗原板块都不用看了
看起来不像：很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，

总是有人喜欢抬杠，顶一字有什么好处呢？周五37亿的成交，周一顶一字，周二怎么办？周二谁去接这37亿获利盘，你们想过吗？我只不过提示下风险，以及个人觉得万孚生物周一没有必要参与，难道现在散户都疯狂到这种程度了？万孚是什么新的题材吗？这还不是旧瓶装新酒。希望不是持仓决定你的观点和态度，真的没必要，对于万孚这个票不再回复讨论，就这，爱看就看，不看绕道，不需要你们回复我的帖子！！！！！！！！

先多想想资金给很多票连续顶一字是为什么大资金真的在这个连续缩量一字的票上赚钱吗？既然不能那大资金为什么还去顶一字想明白了就知道为什么了
看起来不像：总是有人喜欢抬杠，顶一字有什么好处呢？周五37亿的成交，周一顶一字，周二怎么办？周二谁去接这37亿获利盘，你们想过吗？我只不过提示下风险，以及个人觉得万孚生物周一没有必要参与，难道现在散户都疯狂到这种

这位仁兄，我真的不想和你抬杠，因为没有意义，我不知道你是不是买了多少万孚，但是你说话得有逻辑，什么叫大资金在这个连续缩量的一字票上不挣钱？不挣钱游资是雷锋吗？好了你看好你的，反正我又没有持仓，挣了又不带我分，我真的发现股吧是个神奇的地方。
张无敌zwd：先多想想资金给很多票连续顶一字是为什么大资金真的在这个连续缩量一字的票上赚钱吗？既然不能那大资金为什么还去顶一字想明白了就知道为什么了

。。。。。周一万浮转债除了尾盘竞价买的到。。。。其他时候买的到算我输。。。
你这个理解力别玩短线了啊
看起来不像：很多朋友问这个万孚生物周一怎么参与，转债怎么操作。我这里统一回复一下：万孚生物是周五被大资金拿到单体检测的消息刺激上的2板，2个20厘米，周一冲高我认为是卖点不是买点，所以周五没拿先手的没必要再伸手，

3月14日明日操作策略
[淘股吧]
个人周一不会碰任何的疫情股，炒冷饭的东西，现在再看看散户的情绪，简直高涨到爆炸，我只不过说了一下对万孚的看法，这家伙一个个的，恨不得要把我吃掉，呵呵，这就是很多大佬们离开这里的原因。市场会给这些无知的人教训的，要想在市场活下去，第一要务是守住你的本金，而不是人云亦云。
2月份的社融数据不是很好，说明大家对未来都很担忧，这也是资金周五下午发动券商银行等金融股拉指数的原因，预期降准降息。周五券商水下拉升整体高达5%，指望他周一带领指数不现实，另外漂亮国周五指数也不太好，所以这里我们要做好指数周一继续调整的预期，指数这里大概率围绕3200上下做震荡区间，至于震荡以后是蓄势往上还是再次跌破3147那是反弹以后需要看的事情。
明天的操作方向现在不方便说，以免误导人，明天收盘再来总结。

超短情绪这边也说一下吧，其实刨去周五下午疫情股的表现，整体情绪是退潮的，不要看到美丽云和浙江建投都板了，这两个现在是资金玩的辨识度抱团，向妖股方向走，而且里面的T党无数。如果看盘仔细的话，你会发现后排压根跟不上了。当然这里也不排除资金拿不到新冠检测，转而做其他板块，比如数字经济或者基建什么的，如果这样的话，美丽云和浙江建投还能蹦跶蹦跶，至于高度嘛就要看情绪。其实要以我的看法，估计又要遭人骂了，我倒是希望浙江建投，美丽云这里全部结束

3月14日收盘了，昨天跟我叫嚣的无脑散户们，你们应该都收获不少吧？不懂得尊重市场，很快就会被淘汰，这是股市的法则。
[淘股吧]
说回今天的交易，周末预判指数不会太好，所以操作的方向是情绪债，标的是盛路和卡倍转债。参与了2次卡倍转债，以失败而告终，-2%。
今日盘面情况：早晨新冠检测竞价就不合预期，万孚生物竞价就是弱，更不用说后排的九安医疗。所以竞价看到万孚转债那么大的单子封死，我就知道等会20厘米复牌会砸死，没想到砸到水下，真的狠。万孚生物今天71亿的成交额，明天怎么办不用我多少了吧，还有那个美利云，下午明显弱了，直真科技下午的拉板也没带动板块，佳力图跟了一下，可惜尾盘又被指数带沟里了。连板那边更不用多说，是真的惨，这情绪退潮只能管住手，等待为主吧。
明天指数应该是走一个探底回升的走势，同时希望港股也能企稳，这太影响情绪了，北向这几天砸的有点过分了。

3月15日收盘总结
[淘股吧]
今日操作：无操作
今天指数刷新了本轮调整的新低，一方面受到港股连续暴跌的情绪影响，另一方面北向资金持续不间断的卖出，国内的机构们基金发不出去，没有子弹，没有办法。现在的下跌已经不能用任何的基本面，技术面来分析，已经没有意义，明天就面临3000点保卫战了。跟朋友们的建议都是空仓等待，等待这种系统性风险过去，因为跌到哪里目前根本看不到，目前市场一共4600多个股票，下跌的高达4400个，你说怎么玩。
超短这边其实情绪并没有多慌张，美利云在早晨恐慌打到跌停，尾盘都能收6%，浙江建投早晨那么快速上板确认走的是二波吗？现在去看这种已经失去了意义，我们要做的只是等待。早晨的横河转债在目标里面，没有伸手，指数太吓人，空仓保平安吧。希望关注我的朋友今天没有损失。
明天看指数这里能不能缓一缓，最好是早晨探底马上拉起来，做横盘震荡。超短情绪这边其实全天都是好于指数的，并没有多么恐慌，这是好事情，后面指数一旦企稳，情绪就会带领指数全面普反。
至于这里3000点能不能跌破，意义已经不大了，因为现在面临的是系统性风险，再这么跌下去，无论公募私募都面临踩踏，希望大家珍惜手里的本金，躲过这一段下跌再说。

3月16日预判
[淘股吧]
这一轮的下跌，从大的宏观角度看，是由于中概股的下跌导致的A股连锁反应，那么解铃还须系铃人，今晚的中概股走势就很重要，目前中概股已经在大幅反弹，如果能守得住涨幅的话，那么明天恒生指数不会差，会走反弹，这样的话，A股明天走势也应该不会太差，会走一个探底回升的走势。原本我的判断是指数再3200这里震荡做一个区间，然后跌破3147再次探底，没想到这几天的恒生指数加速了A股的探底。那么明天可以预期指数一个反弹。如果走反弹的话，大概率是个普反，大家可以择机做一些超跌的品种。
最后，再提示一个风险，浙江建投，美利云这一批流动抱团的标的，会不会因为市场反弹而走出抱团瓦解，这个是需要观察的。所以超短大家也可以考虑最近跌的很惨的品种做反抽，动作要快进快出。
至于转债品种，可以盘中择机选择股性好的做，前提是不要追太高。祝愿大家明天吃大肉！

还忘了说一下北向资金的甩卖问题，其实他们的体量也就是个导火索，主要还是内资的卖出，融资盘的砸盘造成我们的下跌。万亿级别的体量，你跟我说人家砸100亿就崩了，鬼都不信。

思路相当清晰！
看起来不像： 3月16日预判这一轮的下跌，从大的宏观角度看，是由于中概股的下跌导致的A股连锁反应，那么解铃还须系铃人，今晚的中概股走势就很重要，目前中概股已经在大幅反弹，如果能守得住涨幅的话，那么明天恒生指数不会差

老师，请问你是怎么操作可转债，高频还是波段？我想学高频，但是不懂盘口，请老师指教！

高频或者波段，对于可转债来说只是手法不同而已，没有绝对的好坏之分。散户起步学可转债的话，建议还是从拿波段开始，多站在大的角度看市场，了解涨跌背后的原因，而不是看到涨速榜拉升就去追直线，那样挣不到钱的。建议你从波段做起，尽量选择当前市场的热点品种操作。另外转债需要选手更高的克制力，交易的数量和频次不是越多越好，这个要格外注意。
charlen：老师，请问你是怎么操作可转债，高频还是波段？我想学高频，但是不懂盘口，请老师指教！

3月17日收盘总结
[淘股吧]
今日操作：鹏辉转债，+4%
今日因为昨晚美股的收涨，中概股的大幅收涨，早晨指数高开，现在是弱市，回落就成了必然，就在指数不断跌破新低的时候，最后在某人发话以后，券商揭竿而起，带领指数翻红。所以咱们的指数缺乏的是信心而已。下午指数开起来一波大的拉升并持续到尾盘，今天这个3023点位后期就成为重要的低点。
超短这边，医药医疗检测走的不好，被资金抛弃，浙江建投继续缩量板，刺激到美利云，继续抱团取暖，昨晚提示的今天是不是抱团瓦解，现在根本看不到完结的意思，但是我的观点是这里的浙江建投，美利云都不适合再去买入了，盈亏性价比已经不够，随时可能到站。
转债这边机会还是比较多的，成交量比较好的鹏辉转债是比较好的套利标的，下午还涌现了一批套利转债，比如鼎胜，伯特都是不错的套利机会。不知道大家今天有没有吃到肉。明日预判等复盘结束再发。

楼上打错字了，是“3月16日收盘总结”

老师说的极是，今天不该追高的地方没忍住，一追就套，反弹上不去还不走，结果亏了三个点！
看起来不像：高频或者波段，对于可转债来说只是手法不同而已，没有绝对的好坏之分。散户起步学可转债的话，建议还是从拿波段开始，多站在大的角度看市场，了解涨跌背后的原因，而不是看到涨速榜拉升就去追直线，那样挣不到钱的。

3月17日前瞻
[淘股吧]
昨晚的复盘，给我的感觉就是又是高潮日，除了医药检测有点反指。昨晚外盘以及中概股都是大幅收涨，那么今天我们估计还要高开，但是昨天已经高潮，今天都面临分化，希望大家择机处理掉后排票。
可转债今日关注的方向：赛道超跌品种
祝大家今日吃大肉。

今天开盘估计转债开的高，又不好下手！
看起来不像： 3月17日前瞻昨晚的复盘，给我的感觉就是又是高潮日，除了医药检测有点反指。昨晚外盘以及中概股都是大幅收涨，那么今天我们估计还要高开，但是昨天已经高潮，今天都面临分化，希望大家择机处理掉后排票。可转债今

是啊，高开的标的不能追买，今天看似机会很多，但是需要提前预判进场，不然追高就是面，特别是下午指数带着情绪一起回落，今天这追高的人又是套一批，明天这帮人又是核按钮
HSC58999999：今天开盘估计转债开的高，又不好下手！

3月17日收盘总结
[淘股吧]
昨日定的操作标的是：台华转债，文灿转债，美诺转债
今日实际参与标的是：台华转债，收益+4%
今天早晨的盘面走的还是可以的，昨晚美股大涨，中概股继续超级大涨，所以早晨A股直接高开，昨晚房产税暂缓的消息直接刺激了房地产，早晨指数一路往上，临近午盘的时候，医药股集体拉升，这个位置基本就是高潮，下午指数因为两天反弹了太多，被获利盘开始兑现，随后医药开始回落，抱团的美利云炸板，最神奇的是尾盘从水下拉起来同板块的佳力图，近乎涨停价，美利云乘机再次上冲，但是还是失败被砸，这就是昨天提示为什么不能参与美利云，浙江建投的原因，没有先手很难受了这里。再说一下浙江建投，连续三天缩量，今天更是极致缩量，这种已经没法接了，一旦分歧，就是大顶。
转债方面：今天实际上资金攻击的方向依旧是我早晨前瞻里面说的超跌的赛道股，今天盘中机会也很多，大家应该都吃到肉了。
好了，明天的前瞻等复盘以后再来发帖，感谢大家！

有两个标的有朋友问，这里我说一下看法
[淘股吧]
一个是华海转债，正股是华海药业，这个债是因为临近中午的时候被消息刺激，那会正好赶上医药在往上突突突，所以被资金直接抢到21%临停，这么大的盘子，叠加正股炸板，医药板块集体回落，指数回落，所以华海转债复牌被砸基本是板上钉钉的。所以我一直不建议参与这种拉升太直，没有换手的标的，因为这种追高真的很要命，这种钱不挣也罢，大家做交易要回避掉这种东西。
另一个是同和转债，正股是同和药业，这个债今天拉升是因为资金看到医药原料药走势强劲，去拉的20厘米做的套利板，资金在板块集体高潮的时候，去做了30的临停，停牌期间，正股多次炸板，尾盘复牌被砸也是情理之中。另外我说一下同和转债我的个人看法，个人觉得同和转债的盘口不对，应该是有庄家资金运作的东西，手段很恶劣，大家要远离这种债，要参与也是吃一口就跑。就正股这种套利板，明天我估计连高开都不会有，明天不值得博弈。

3月18日市场前瞻
[淘股吧]
1.昨晚美股小涨，中概股正常回调，今天大A要走自己的节奏。
2.昨天指数上冲3260，最低回落到3210，道理很简单，连续两天涨幅高达3260-3023=237个点，涨幅高达7.8%，这里面积累了太多的获利盘，下午拉一把券商骗人的时候，获利资金开始出货了。指数今天的预期是还有个上冲，最好能做一个震荡，围绕这根巨阴线。最近指数的压力位3300-3350，大家做好指数的预期就行。
3.医药昨天被盘中消息刺激，集体高潮后大幅回落，收盘又出消息，看看今天怎么修复，尽量低吸前排核心标的，一定要放弃套利思维。
4.超短这边资金昨天预期浙江建投周五开板，所以美利云先卒，不能理解的是美利云不行的时候去拉什么佳力图，难道是为了维持板块热度？亦或是围魏救赵呢？今日浙江建投如果过度放量分歧，基本就是顶。
5.至于有朋友问电子身份证，个人观点还是放弃吧，南威软件这个经不起换手检验的，换手必死无疑。
4.今日可转债操作方向：医药如果给修复，可以考虑相关前排医药债，标的也有。低位这边继续看赛道超跌的品种。
祝大家今日吃肉！

3月18日交易总结
[淘股吧]
昨日选定交易标的：横河转债，美诺转债
实际参与交易标的：横河转债，收益-1%
今日市场走势情况：其实今天早晨开盘情绪是分歧的，但是被各方面的消息影响，首先医药是不符合预期的。又出个建筑节能的消息，拉了很多相关的板，这也间接给浙江建投助攻了，这家伙命真好，而且分歧的量也不过分，所以还有高点。下午YY资金又去搞券商银行保险，又是赌周末出降准降息，其实对于多数股票来说，周五是缩量的，也是调整的。指望下周一券商银行继续表现可能性很小。而且下周一高位面临继续分歧。
其实我一直认为煤炭，地产，金融这些板块对于短线资金操作来说没什么意义，而且他们涨，短线操作就很难。
说一个朋友提到的转债，万顺转债，正股是万顺新材，这个标的后来才知道是建筑节能，对于这个标的，我认为是板块套利居多，尾盘这个拉升进一步透支了周一，周一要参与也要等杀完，本身正股走的也一般，总之这个票周一不看好持续性，大家谨慎对待。祝大家周末愉快，咱们下周再战！

谢谢分享前瞻和总结逻辑思路清晰值得好好学关注

万顺不看好那周一看啥

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加:2022-03-20 20:14:13 更:2022-03-20 20:28:39

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