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[淘股吧]每日资讯梳理及方向预判 |
| 作者:骑牛王 |
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1、二十国集团(G20)认为需要采取措施将升温控制在1.5摄氏度内；将气候融资承诺维持在1000亿美元。2、我国首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成。3、中国高度重视数字经济国际合作，已经决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》，愿同各方合力推动数字经济健康有序发展。4、G20公报草案：“尽最大努力”在“21世纪30年代”停止新建燃煤发电产能项目。6、专家：全钒液流电池储能装机占比有望从约10%提升至30-40%水平。7、京冀消协联合报告：33个直播带货样本涉嫌违法违规。8、微信、淘宝、抖音、支付宝或将迎来“超级监管。9、教育部等六部门发文预防中小学生沉迷网游。9、11个城市新能源汽车换电模式试点启动。10、储能温控领域获机构密集调研 液冷方案占比将提升，高澜股份，科华数据。11、自然资源部将发文、鼓励支持社会资本参与生态保护修复。12、中国提出《全球数据安全倡议》进—步催化数据安全产业爆发。13、—批大型风电光伏基地项目有序开工新能源建设步伐加速。 [淘股吧] 11月1日重点关注方向：1、清洁能源（光伏、风电）和储能；2、碳中和、环保；3、换电；4、数字经济、数据安全 |
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1、铬盐产业链掀涨价潮、储能应用前景引机构关注，主要产品维生素k3，振华股份，兄弟科技；2、多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速，固态电池更安全、能量密度也更高，在电动汽车电池市场潜力巨大。相关机构预测，2020-2030年我国固态电池出货量将高速增长。山东章鼓、道氏技术。 4、10分钟充80%、汽车巨头大众集团联手美国国家实验室发力无线充电。5、产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格，WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。 [淘股吧] 11月2日重点关注方向：1、清洁能源（光伏、风电）、储能；2、锂电（固态电池）；3、汽车无线充电；4、芯片（wifi芯片）。适当关注：1、元宇宙、游戏、虚拟现实；2、叠加业绩增长。 |
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1、提价潮蔓延食品板块走强 机构建议关注明年提价行情；2、全球模拟芯片巨头下月提价，国内厂商应发展机遇。圣邦股份。3、国家发改委发布《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，退出一批务实的促销费措施。4、科技巨头布局元宇宙，三维沉浸式体验带来机会，投资机会包括GPU、3D图形引擎，云计算，IDC，游戏公司等；景嘉微，顺网科技；5、无水氟化氢价格大幅上涨，金石资源、巨化股份；6、柔性塑料皮肤研发成功，柔性电子产业在元宇宙、信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景，苏试试验、汉威科技等。7、国内首条锂金属电池生产线罗落成，能量密度提升超40%。中国宝安、正泰电器。8、特斯拉将推出新型太阳能屋顶，功率更大效率更高，太阳能屋顶会变成特斯拉一个主要业务。亚玛顿、秀强股份等。 [淘股吧] 11月3日主要观察方向：1、军工；2、食品；3、光伏；4、柔性电子产品。适当关注：1、元宇宙（向GPU、云计算、idc等方向发散）；2、锂金属电池；3、半导体芯片 |
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1、颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内挂网送电；2、我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖；3、钕铁硼产品价格坚挺、龙头企业有望受益。4、特斯拉推出了一款全新的通用家用壁挂式电动汽车充电桩，新款充电站除了可给特斯拉品牌的电动汽车充电之外，还能兼容其他品牌的电动汽车。5、供应短缺或将加剧、国际棉花逼近十年新高。6、核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇。7、国务院常务会议审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划，促进乡村振兴和农民收入较快增长。 [淘股吧] 11月4日关注方向：1、超导电缆；2、充电桩；3、核电；4、稀土 |
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1、华为成立智能光伏军团、围绕光伏逆变器重点布局。华为+光伏。2、华为发布“星光巨塔”发力元宇宙、产业链公司受关注。高新兴、捷成股份。3、新能源领域提振钕铁硼需求、轻稀土价格创十年新高。4、工信部等四部门决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动，提出到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂。5、英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse。另外，微软近日在Ignite大会上宣布，将为自家的会议和视频通话软件Microsoft Team添加3D虚拟形象与沉浸式会议。行业对元宇宙的投入在加强，有望加速VR、AR行业的发展。在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。6、研究机构推测，到2025年全球储能系统需求可超300GWh，而2020年全球储能锂电池出货量仅28.5GWh。未来五年储能行业有望实现70%以上的复合增长，相关设备供应、工程项目、运营维护等储能产业链迎来发展机遇。7、国家发展改革委等十五部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案（2021-2023年）》。 [淘股吧] 11月5日关注方向：1、元宇宙（AR/VR，云计算，GPU等延伸）；2、光伏（叠加华为）、储能；3、智能制造；4、稀土。适当关注风电、新能源车 |
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1、国内石墨电极价格持续上涨。易成新能，方大炭素。2、字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注。元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。3、央行：碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。4、国内碳酸锂市场价格继续上涨。5、进博会涌动绿色低碳潮，多巨头展示氢能源新品。6、首款续航1000km纯电动车将至，负极材料"硅时代"临近。 [淘股吧] 11月9日关注方向：1、锂电池、硅负极材料，石墨电极；2、数字孪生、AR、VR、云计算；3、环保；4、氢能源，燃料电池，储能。适当关注元宇宙的持续性。 |
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1、央行将完善数字人民币的设计，生态建设将带来巨大市场；2、发改委、工信部印发《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。3、工信部批复组建国家5g中高频器件创新中心，可享受免税。4、多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高。5、浙江加快新型储能示范应用，储能发展进入快车道。6、效率提高10倍，超高功率砷化镓太阳能电池研发成功。乾照光电。7、CAR-T治疗实体肿瘤迎重大突破。左力药业，复星医药。8、种业振兴行动方案近期将发布。8、联通启动5G消息试商用。9、第四代半导体材料IGZO取得突破，可用于元宇宙显示驱动芯片等领域。隆华科技、冠捷科技。 [淘股吧] 11月10日关注方向：1、军工；2、5G；3、建筑节能、光伏建筑，太阳能电池；4、医药医疗（原料药、CAR-T）；5、四代半导体；6、储能；7、数字货币 |
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1、更多社会资本有望参与生态保护修复、助力碳中和；2、华为第二代VR眼镜将出。3、国家发改委等10部门联合发布关于印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知，方案中称，加强高耗能高排放项目清洁生产评价。对标节能减排和碳达峰、碳中和目标。4、晶圆代工龙头满载、产业链公司受益行业高景气度。5、4、法国计划重启核反应堆建设、我国核电建设加快。 [淘股吧] 11月11日关注方向：1、生态保护修复；2、碳中和；3、华为；4、AR、VR；5、核电 |
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1、苹果公布AR/VR体感专利、元宇宙最好的交互方式；2、发改委、财政部、自然资源部印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》提出，建立安全可靠的资源能源储备，加大战略性矿产资源勘查。3、国家网信办发文：加强数据安全防护能力建设。4、被称作“懒人福利”的预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的爆款产品。5、海底数据中心即将大规模商业化、海底光缆公司有望受益。6、中美两国在联合国气候变化大会期间发布联合宣言，双方计划在减少温室气体排放等多个方面开展行动和合作。甲烷减排受关注。7、全球汽车巨头发力“脱碳”，逐步停产燃油车。到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。8、星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速。9、转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升。10、国家级基金投资军工公司、机构看好主机厂业绩弹性。 [淘股吧] 11月15日关注方向：1、新能源汽车；2、转基因；3、AR、VR；4、数据安全；5、资源类；6、碳中和；7、星链互联网；8、通信工程。 |
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1、氢能大规模储能调峰应用迈出实质性一步、产业链公司望受益；2、特斯拉将推星链手机 卫星互联网产业链公司受关注。天银机电，华力创通。3、联电或上调晶圆代工报价、半导体产业链景气度持续、4、阿维塔首款车型正式亮相、新能源汽车市场日趋繁荣。阿尔塔、中国汽研。5、革命性突破、全球首例太阳能大规模制氢成功实现。中泰股份、宝丰能源。6、卡脖子”难题有望解决、国产显示材料效率创纪录。濮阳惠城。7、性能出众、IBM设计出新量子芯片表现超越传统计算机。铜牛信息。 [淘股吧] 11月16日关注方向：1、氢能、光伏制氢、储能；2、星链互联网；3、汽车零部件、新能源汽车；4、OLED；5、元宇宙；6、半导体；7、量子计算；8、注册制次新 |
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1、激光雷达将迎规模应用元年、千亿级蓝海市场开启，汽车自动驾驶关键技术。万集科技，福晶科技。2、特斯拉中国内地超级充电桩突破8000个、未来两年将扩大两倍。秀强股份，春兴精工。3、我国大力发展海上风电、产业链需求将迎较快增长。4、国家发改委表示，碳达峰碳中和在工业、交通运输、城乡建设等领域的实施方案已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将印发实施。5、工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，新增的量化发展指标主要体现在5G、千兆光网、工业互联网等方面。6、据21世纪经济报道，国产网游版号已连续3个月没有发放，近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示，游戏版号或将在近期恢复审批。7、新型城市基础设施建设试点扩围、智慧网联成风向，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。8、多国启动6G研究、真正实现元宇宙“身临其境”，金信诺，盛路通信。 [淘股吧] 11月17日关注方向：1、元宇宙、游戏；2、6g、5g；3、激光雷达、自动驾驶、充电桩；4、碳中和；5、物联网、工业互联网、智慧城市；6、风电等清洁能源。 |
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1、Meta拿下元宇宙“登月项目”、触觉手套让指尖有真实触感。触觉传感器迎来巨大发展机遇。汉威科技，长荣股份。2、钒液流电池望实现电网规模能源储存、相关领域公司受关注。“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。杭锅股份、易成新能。3、国务院常务会议审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平；决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。4、工信部：加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造。5、氢能产业顶层设计或加速出台、行业迎来发展机遇。6、华为发布智慧油气田解决方案。普联软件、海默科技。7、美国恢复双面太阳能组件关税豁免权、光伏行业利好不断。 [淘股吧] 11月18日关注方向：1、触觉传感器（元宇宙细分方向）；2、储能、钒液流电池；3、5g、6g、物联网、数字政府、数据中心；4、煤炭清洁利用；5、光伏 |
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1、钢铁行业碳达峰方案将公布，氢能冶金或逐步推广。中国中冶、方大炭素；2、交通运输部印发"综合运输服务十四五规划"提出加快高级辅助驾驶技术和自动驾驶技术推广使用；3、我国对一带一路沿线国家投资持续增长；4、IPV6+产业论坛19日举行，IPV6+赋能产业数字化转型。星网锐捷、先进数通。5、力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约，总投资112亿元。是一家老牌锂电池公司。随着力神产业基地及研发中心的大手笔投建，装机量将快速提升，相关产业链供应商望受益。富临精工、东方电热。6、中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略（2021-2025年）》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。7、不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令。8、美国总统敦促国会核准相关法案、削减氢氟碳化物排放，到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。联创股份、巨化股份。9、集邦咨询：元宇宙热潮将推升2022年全球VR/AR装置出货量至1202万台。 [淘股吧] 11月19日关注方向：1、国家安全、军工、信息安全；2、钢铁、镍金属、碳中和、氢能冶炼；3、6g；4、锂电池；5、无人驾驶；6、环保制冷剂 |
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1、我国将以高标准可持续惠民生为目标、继续推动共建“一带一路”高质量发展；2、汽车零部件巨头博世积极推动车载储氢大规模量产、相关产业发展望提速。阿尔特、亚普股份；3、本月，国家能源核能供热二期项目在山东海阳提前投产，供热以核电机组抽取部分蒸汽作为热源。4、刘鹤：要研究推进数据确权和分类分级管理，畅通数据交易流动。工信部部长肖亚庆：探索建设数据交易平台。5、美国新能源车税收抵免或升级、行业将迎高速发展。6、亚马逊推进卫星互联网、天地万物互联时代或到来。6、新能源车产销量大幅增长、电子元器件需求将提升。7、八种药品被禁止生产使用、相关儿童药受益最大。8、2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。工信部发布第二批“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践。 [淘股吧] 11月21日主要关注方向：1、元宇宙；2、氢能源；3、汽车电子；4、核电；5、新能源汽车、氢燃料；6、5g、6g、工业互联网、大数据；7、儿童中成药。 |
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1、WiFi 6渗透率望快速提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益；2、 工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳2800万吨；两部门发文：推进电机系统智能化数字化提升。3、 电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长；4、 四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力；5、 CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法或将成癌症克星。左力药业，复星医药；6、零死亡，国产新冠特效药“候选种子”三期临床揭盲：最快，12 月底前获批附条件上市； [淘股吧] 11月23日关注方向：1、芯片；2、锂电；3、汽车零部件；4、wifi6；5、电机制造；6、CAR-T疗法；7、农村电商。 |
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1、受锂电池销量大幅提升推动，锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。 2、海南在全岛全域开展数字人民币试点、打造数字货币生态体系；创世科技，楚天龙；3、知名对冲基金投资元宇宙、增强现实成为发力方向；4、Model Y高性能版将交付、高镍三元材料前景可期，中伟股份，当升科技；5、下游需求回暖货源供应紧张、维生素K3价格两个月翻倍；6、超声波凌空触觉对飙Meta、元宇宙硬件创业公司获腾讯注资，万讯自控。7、证监会副主席方星海：证监会正在研究制定资本市场支援碳达峰碳中和目标的政策措施。8、商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》 [淘股吧] 11月24日主要观察方向：1、元宇宙，重点AR，vR，机器视觉、隔空触觉等；2、数字货币；3、维生素；4、三元材料；5、碳中和；6、汽车零部件；7、小米概念 |
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1、我国将加强新时代老龄工作、康复行业迎发展机遇；融捷健康，大湖股份。2、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》获中央深改委审议通过，要求改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动新能源参与市场交易；3、24日金属钴价格上涨3000元/吨至43万元/吨，达到近三年以来新高。因钴资源增量有限，且正值钴中间品明年长协签订协商期，供货商挺价心态较强。4、供给扰动叠加新能源需求增长、镍价接近年内新高；5、半导体厂房投资或创历史新高、相关设备供不应求；6、新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益；7、光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。太辰光、天孚通信。8、进一步加强重金属污染防控、市场规模万亿级。9、公共机构碳达峰方案出台、新建公共建筑光伏覆盖率达50％。 [淘股吧] 11月25日主要关注方向：1、养老；2、元宇宙（光模块方向）；3、钴业、镍金属；4、半导体设备；5、光伏建筑；6、碳中和、环保；7、次新 |
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1、国内首个自动驾驶出行商业化试点正式开放、自动驾驶迈入新阶段；百度Apollo被获准可向公众收费、自动驾驶发展提速。2、 内蒙古大力投资新能源装备、机构看好风电材料需求；3、 商务部表示，将继续加强电子商务新业态新模式的行业标准建设，修改完善《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准。4、 生态环境部做出新部署、实施重污染天气消除攻坚战。5、 11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。6、中国互联网营销规模破万亿元、未来增长可期。 [淘股吧] 11月25日主要方向：1、锂电；2、自动驾驶；3、风电；5、电子商务；6环保 |
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1、新变异毒株Omicron来袭、预防首选仍是疫苗；2、分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间，阳光电源，锦浪技术。3、北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇；4、华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼；5、国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创；5、第三家市场化个人征信机构公示、市场依赖高。 [淘股吧] 11月29日关注方向：1、数字货币；2、锂电；3、光伏逆变器；4、疫苗；5、医疗器械 |
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1、海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发。飞鹿股份，渝三峡a；2、全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速。易成新能，国网英大。3、世卫组织：“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险“非常高”。4、新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调。5、华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广。华测导航，海格通信。6、探索商业变现、抖音测试短剧付费模式。捷成股份、掌阅科技。7、竹产业顶层设计或将发布、新万亿级产业。双枪科技，顶固集团。8、网地一体虚拟电厂平台试运行、为国内首个。恒实科技，金智科技。 [淘股吧] 11月29日主要观察方向：1、钒液流储能电池；2、抖音；3、北斗导航；4、竹产业；5、虚拟电厂；6、防腐材料；7、锂电；8、疫苗概念 |
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1、首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能 新动力 新发展”为主题。2、汽车巨头及相关产业链公司正将氮化镓技术加速导入汽车领域，业内预计，汽车领域正成为氮化镓大规模采用的主角。随着氮化镓产业的快速发展， 相关领域布局公司受益。寒微电子，海特高新。3、六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注。网宿科技、科华数据、英维克。4、南方稀土公布本周稀土挂牌价，多数中重稀土氧化物出现上涨。其中氧化钇均价每吨上调6500元，报6.85万元，为连续第8周上调。5、沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮。先导智能。6、工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划。东方国信，常山北明。7、农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用。8、首台国产化质子装置临床启动、首批入组患者治疗开始，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。中广核技，盈命。 [淘股吧] 12月1日主要观察方向：1、大数据、软件、5g、云计算、数据中心；2、储能；3、第三代半导体；4、锂电池；5、质子重离子治疗；6、稀土；7、农机 |
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1、中老铁路即将通车、沿线贸易业务公司将直接受益；2、固态储能锂电池实现规模化生产、将应用于储能集装箱示范工程。据预测，2020-2030年我国固态电池出货量高速增长，至2030年或将突破250GWh。到2030年，我国固态电池市场空间或将达到200亿元，较2020年实现百倍增长。金龙羽，道氏技术。3、12月1日国务院常务会议审议通过“十四五”职业技能培训规划。4、12月1日，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会召开，湖南长沙提出100亿元产业扶持基金助力储能高质量发展。随着国内新能源电力比重持续上升，电力市场化推进下储能系统成本问题逐步解决，储能及配套设施产业将加快增长。盛弘股份、松芝股份。5、需求提升库存压力下降、文化纸12月出厂价普遍上涨。6、11月30日，广东省、上海市、内蒙古自治区发布公告，决定自12月1日起在省内部分地区开展全面数字化的电子发票试点工作。 [淘股吧] 12月2日主要观察方向：1、储能；2、固态储能电池；3、职业教育；4、纸业；5、信息产业（大数据、数据安全、数据中心、软件等）；6、电子发票。 |
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1、汽车“黑匣子”2022年强制上车、千亿市场空间可期。从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR（汽车事件数据记录系统）。国民技术、协创数据。2、轮胎市场迎来涨价潮、行业公司四季度业绩望扭转。有业内人士分析称，2021年第四季度轮胎市场或将进入真正的涨价期，轮胎企业的销售收入和净利润有望在第四季度有所扭转。贵州轮胎、三角轮胎。3、对标淘宝等头部产品、抖音测试首款电商App。天龙集团、佳云科技。4、电子驾驶证将全国全面推行、真实唯一便捷安全，电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。雄帝科技、南威软件。5、北京市将于12月3日启动新一轮数字人民币试点活动。6、核聚变能源受追捧、盖茨等一众大佬纷纷参投。久立特材、宝胜股份。 [淘股吧] 12月3日主要观察方向：1、汽车数据记录（汽车芯片、数据录入存储系统等）；2、抖音头条电商；3、电子驾照；4、汽车整车和汽车零部件；5、轮胎；6、核骤变能源。 |
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1、第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升；锦浪技术，高澜股份。2、首届碳中和博鳌论坛即将举办、相关公司受关注。先河环保，海南橡胶。3、房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓；4、第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施。5、工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期；6、不可或缺、特斯拉申请中国石墨关税豁免。新华锦、宝泰隆。7、农村人居环境整治提升行动方案印发、建设美丽乡村。惠达卫浴、中环装备。8、工信部节能与综合利用司司长黄利斌表示，工信部已联合有关部门，编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案。9、全球首款存算一体AI芯片诞生、能效比提升300倍。 [淘股吧] 12月6日主要观察方向：1、风电、风光储能等新能源；2、碳中和；3、石墨烯；4、美丽乡村；5、芯片；6、汽车零部件 |
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1、高超音速武器成“军备竞赛”焦点、热障涂层技术成关键。高超音速技术是一种能改变全球军事力量平衡的关键技术，中美俄等国家都在加紧研发。在高温合金表面制备一层极薄的热障涂层（TBCs）成为超音速武器技术的关键之一，发展潜力巨大。新劲刚、东方锆业；2、锂电负极产量连续3个月环比下滑、供需关系进一步趋紧。分析师表示，从成本端和供需角度看，此轮负极涨价并不是终点，后续有望进一步调涨。中科电气、国民技术、璞泰来。3、我国将实施好扩内需战略、家电行业需求有望改善。苏泊尔、老板电器。4、人民银行决定，于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），预计将释放长期资金约1.2万亿元。5、部分稀土氧化物品种价格上涨、行业整合或将提速。组建中国稀土集团基本确认、加强全球主导地位。6、工信部加强汽车雷达无线电管理、助力汽车智能化。雷科防务、德赛西威。7、元宇宙不可或缺、中国电信招标“虚拟人制作项目”。方直科技。8、华为鸿蒙明年正式出海、将成全球第三大操作系统。先进数通、润和软件、诚迈科技。 [淘股吧] 12月7日主要关注方向：1、汽车零部件（EDR、汽车雷达）；2、金融、地产；3、稀土；4、家用电器；5、军工新材料；6、元宇宙；7、锂电池负极；8、华为鸿蒙。 |
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1、医疗机器人将有更多应用场景、市场需求或高速增长。人口老龄化、人均寿命提升、强有力的政策扶持，将驱动医疗机器人市场需求高速增长。哈工智能；2、中石化大力投资充换电站、换电模式进入加速发展期。根据规划，到2025年，中国石化充换电站将达到5000座，锻造强韧高效的产业链。山东威达，协鑫能科。3、我国首个漂浮式海上风电平台并网、或为行业新方向。亚星锚链、明阳智能；4、2021联合国开发计划署氢能产业大会即将召开、氢能产业发展步入快车道。佛燃能源、密封科技。5、转基因品种审定标准公示、转基因种子商业化再推进。隆平高科、荃银高科；6、充电12分钟续航1200km、新型商用增强型铝电池来袭。云铝股份、新疆众合；7、中国研发团队发现突破性抗衰老物质。中国研究团队从特定葡萄籽中提取出PCC1（原花青素C1），PCC1能够高效且安全地清除衰老细胞，单独对衰老小鼠使用PCC1，助其延长健康中位寿命64.2%。汤臣倍健、晨光生物、西部牧业。 [淘股吧] 12月8日主要关注方向：1、转基因；2、氢能源；3、换电；4、原花青素；5、铝电池；6、海上风能；7、医疗机器人。 |
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1、阿里成立“元境先生”进一步布局元宇宙业务、VR游戏领域受关注。华立科技、新媒股份。2、2021华为智能汽车解决方案生态论坛即将举行、产业链公司受关注，本次论坛以“聚享生态 合创未来”为主题，汇聚汽车产业生态圈多方伙伴。东箭科技、利和兴。3、南方稀土公布本周稀土产品挂牌价：氧化钇均价上调0.1万元/吨至6.95万元/吨，为连续9周上调；氧化钆上调1万元/吨，氧化钬上调5万元/吨。4、苹果招募AR/VR框架工程师、相关装置普及将提速。5、我国将实施农村消费促进行动、家具行业迎来机遇。匠心家具。5、高速增长、中国问鼎全球最大海上风电市场。中环海路、海力风电。6、脑机接口有望明年落地、元宇宙越来越近。汤姆猫、亿通科技。6、发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出，到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。7、三部门发布通知：组织开展可循环快递包装规模化应用试点。 [淘股吧] 12月9日主要关注方向：1、元宇宙，AR、VR、脑机接口；2、军工；3、华为汽车；4、海上风电；5、碳中和；6、数据中心、5g；7、稀土 |
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1、OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰、产业链公司望受益。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。宜安科技、春兴精工。2、全国多地政策支持氢能源发展、万亿市场待开启。到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%，到2050年占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。厚普股份、中泰股份；3、“十四五”期间我国将建立基本养老服务清单制度。4、首个国产新冠特效药在假病毒试验中对奥密克戎有效。5、五省市签署合作协议、共推长江上游航运高质量发展。6、微软发布新型DNA存储方式、写入速度可提高1000倍。DNA存储为迎接即将到来的全球数据指数级增长的挑战带来了希望。中新药业、达安基因。7、力量钻石大幅预增、机构看好培育钻石渗透率提升。考虑到上游技术进步契机已至，下游多方入局培养消费者认知，培育钻石的2020-2025年复合增长率有望超过15%。力量钻石、中兵红箭、黄河旋风、国机精工。 [淘股吧] 12月10日主要关注方向：1、氢能源；2、LED，折叠屏；3、养老；4、培育钻石；5、DNA存储；6、与新冠特效药相关的；7、长江航运 |
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1、国内首座超临界CO2循环发电机组投运、热力发电迎重要变革性技术。将收集来的二氧化碳通过压缩机升压到20MPa（兆帕）以上，再通过热源加热到600摄氏度形成高温高压气体，推动气轮机旋转，将热能转化成机械能，进而带动发电机发电。未来超临界二氧化碳循环发电技术还可进一步应用于火电、高效光热、核电、储能等领域，前景十分广阔。首航高科、金通灵。2、盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海。齐心集团、会畅通讯。3、中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行，对2022年的经济工作作出了全面部署。4、十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升。5、房企融资市场出现积极信号、下游需求有望边际改善。6、脸书宣布开放虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步。达瑞电子、超图软件。7、工信部、发改委等六部门近日联合印发《国家医药储备管理办法（2021年修订）》，将建立疫苗储备制度。8、基因测序上游突破、首台国产纳米孔基因测序仪即将量产。华大基因、达安基因。9、中央财经委韩文秀：积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设。 [淘股吧] 12月13日主要关注方向：1、元宇宙、虚拟现实；2、券商；3、房产；4、热力发电；5、基因测序；6、新基建 |
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1、车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节。市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。上海电力、冠城大通、开尔新材参股上海舜华。2、我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益、产业链公司望迎来机遇。未来15年抽水蓄能电站有望迎来9倍增长。中元股份。3、11月份全国房地产贷款投放持续增长。4、大众将在欧洲设6个超级工厂生产电池，五年内投资520亿欧元开发电动汽车。5、内蒙古打造世界级稀土交易中心、下游需求增长明显。6、我国北斗卫星再次突破、激光通信实现一秒传输几千兆数据。激光通信方面，我国已处于全球领先位置，已在量子领域实现成功应用。光库科技、福晶科技。7、易拉罐和包装瓶短缺、美面临饮料供应危机。8、国家发改委同意深圳市开展基础设施高质量发展试点，要求打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。9、多部委表态、 协力推动我国冷链物流高质量发展 [淘股吧] 12月14日主要关注方向：1、元宇宙、虚拟现实；2、冷链物流；3、激光通信；4、车载储氢；5、抽水储能；6、基建、房产；7、稀土；8；铝罐包装 |
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1、成渝地区双城经济圈建设2022年拟推进160个重大项目 总投资约2万亿元。2、工信部组织开展工业领域数据安全管理试点工作。3、国内首条磁浮空轨车辆“兴国号”在武汉下线。4、央行：明年稳妥有序推进数字人民币研发。5、广东省政府办公厅14日发布《广东省海洋经济发展“十四五”规划》，提出推动海上风电项目开发，力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千瓦，加快建设阳江、粤东海上风电产业基地。中天科技、日月股份。6、智能眼镜新产品接连推出、AR产业链有望快速成长。宝通科技、水晶光电。7、中国游戏产业年会召开、元宇宙游戏将迎加速发展。昆仑万维、顺网科技。8、水利部印发意见、高起点推进雄安新区节约用水工作。大禹节水、华骐环保。9、两部委发文：鼓励新一轮家电以旧换新和智能家电下乡。10、业内权威报告预计、高电压平台将成为行业未来趋势。盛弘股份、中恒电气。 [淘股吧] 12月15日主要关注方向：1、AR；2、游戏；3、数字货币；4、数据安全；5、海上风电；6、成渝经济圈；7、高铁轨交；8、高电压平台充电桩；9、智能家电；10、军工；11、汽车零部件 |
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1、生态环境部等18部门：大力发展节能低碳建筑 全面推广绿色低碳建材，生态环境部等18部门：推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设。2、深交所：扩大基础设施公募REITs试点 配合适度超前开展基础设施投资。3、数字人民币碳中和试点扩容 大规模切入外卖、网购机票火车票等低碳场景。4、86个WTO成员宣布电子商务谈判取得实质性进展。5、国网实施新型电力系统攻关计划 相关投资有望上调。东软载波。6、新能源重卡销量增逾6倍 氢燃料电池占比大幅提升。7、元宇宙落地军工产业领域 行业生态发展有望再提速。运达科技，飞利信。 [淘股吧] 12月16日主要关注方向：1、绿色建材；2、固废处理和废物回收；3、智能电网；4、军工元宇宙、数字孪生、虚拟现实；5、燃料电池；6、跨境电商；7、基建 |
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1、里程碑式革新、华为新款笔记本支持超声波操控，超声波操控技术的应用，将是笔记本电脑“去鼠标化”的一个里程碑式的革新。万讯自控、劲拓股份。2、突破！首台国产质子治疗装置完成首例受试患者治疗。中广核技、盈命。 |
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1、抖音上线潮品电商平台“抖音盒子”天龙集团、佳云科技；2、央行北京营管部：数字人民币试点完成40万个场景落地。3、2021创新数据基础设施论坛下周召开 领航海量数据时代。数据基础设施包括数据存储、数据处理、数据管理系统、数据虚拟化引擎等，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，保持9.7%的同比增长速度，成为稳定经济增长的重要动力。易华录、海量数据。4、元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍 数据中心迎来强劲需求。元宇宙需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟、高度互通，将成为互联网乃至数字科技的终极形态。其稳定运行依赖于庞大的数据运算及存储，未来将对数据中心带来强劲需求。证通电子、铜牛信息。边缘计算：初灵信息、中科创单。5、天源迪科：仿真系统等产品及解决方案在军工行业得到使用。精准信息：参股公司已完成三型瓶车载氢气供气系统小批量生产。6、新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏。看好明年上半年基建投资高景气，预计全年基建投资加速至6%至8%。中国建筑、中国电建。7、可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇。光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车等新能源行业将成为能源“中流砥柱”。8、“双碳”目标重要支撑、储能迎来发展机遇期。德赛电池开展储能电芯业务。 [淘股吧] 12月17日主要关注方向：1、数据中心、边缘计算、大数据；2、氢能、储能、风能等新能源；3、固废处理；4、抖音电商；5、工业母机；6、基建；7、数字货币 |
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1、全国首座潮间带光伏电站并网发电。2、中国语音产业联盟：2021年我国智能语音产业市场规模预计同比增长44%。3、成渝签署汽车产业合作协议：计划到2025年两市总产值达6000亿元。4、国资委：稀土、煤炭等专业化整合深入实施。5、光伏发电成青海第一大电源 专家：未来10年成本有望再降50%。6、深圳正式发布氢能产业发展规划 目标到2025年氢能产业规模达500亿。7、人社部等四部门印发《“十四五”职业技能培训规划》。8、国产安卓折叠屏手机发布密集期、产业链引关注。今年下半年，折叠屏手机出货暴增，未来渗透率仍有大幅提升的空间。，折叠屏手机的关键技术是柔性屏和铰链。凯盛科技（ 600552 ）、东睦股份（ 600114 ）、宜安科技（ 300328 ）、维信诺（ 002387 ）等。9、自主可控 高压电缆绝缘料实现规模化示范应用。高压超高压交联电缆绝缘料的打破国外市场垄断，也意味着高端电缆国产化进程加快，有利于保障国家电力供应的安全。汉缆股份、摩恩电气、万马股份。10、动力电池回收10年内将爆发性增长。预计今年起，新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，10年内我国动力电池退役总量将达750万吨左右。天奇股份、南都电源。11、厦门经济特区建设四十周年、关注本地主题概念。12、Meta首款智能眼镜、将成为其进军元宇宙的重要设备。宝通科技、嬴通通讯。13、浙江省加快推动新型储能高质量发展、相关领域公司受益。南都电源、杭锅股份。14、科学家研发出超薄伸缩电池、可穿戴电子福音。长荣股份、上海易连。15、各路资本抢占虚拟偶像赛道、元宇宙打开行业空间。捷成股份、恒信东方、方直科技。 [淘股吧] 12月20日主要关注方向：1、折叠屏；2、氢能、储能；3、动力电池回收；4、智能眼镜、虚拟人；5、高压电缆；6、光伏；7、柔性电池 |
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1、工信部发布《废纸加工行业规范条件》 提出资源综合回收率不低于95%；2、 国家能源集团：要推进煤电机组“三改联动” 推进新能源发电与电解水制氢耦合发展 。3、工信部：2022年要扩大新能源汽车消费 稳妥有序开展5G和千兆光网建设。4、华为本周将发布新款折叠屏手机、产业链公司受关注。斯迪克、东睦股份。5、广电5G广播冬奥会试商用、免流量VR全景直播成“黑科技”。华数传媒、贵广网络。6、5G消息联合实验室将揭牌，多项团标有望2022年公布。7、上海市高端装备产业发展“十四五”规划出炉，产值将突破7000亿元。。8、锂价刷新近年新高、智利选举或影响锂资源供给释放。彩讯股份、梦网科技、神州泰岳。9、全球首座球床模块式高温气冷堆核电站------山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功。这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。佳电股份、钢研纳克。10、重大突破、中国科学家找到冠状病毒药物研发新靶标。基因编辑受关注。 [淘股吧] 12月21日主要关注方向：1、折叠屏；2、5g、通信、5g消息；3、基因编辑；4、核电；5、锂电；6、医药；7、氢能；8、新能源车 |
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1、澳大利亚最大的锂矿商之一皮尔巴拉矿业公司大幅下调锂矿的产量和出货量预测。2、上海：引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台 适时布局切入。3、百度副总裁马杰表示，在当前的网络技术条件下，视觉、听觉和交互是阻碍元宇宙发展的三座大山，技术难度带来的挑战非常大，“希壤世界”就大量使用了分布在各地的边缘计算节点资源。4、国内高端家电市场占比持续提升、地产触底及成本下行望推动家电盈利回升。5、科学家研发出可生物降解“纸电池”、相关公司受关注。长荣股份、上海易连。6、百度发布的首个国产元宇宙产品“希壤”21日正式开放定向内测，并将于27日面向所有用户开放。7、受益于智能汽车需求增长 存储芯片龙头业绩大增。 [淘股吧] 12月22日主要关注方向：1、元宇宙、边缘计算；2、无人驾驶；3、锂电；4、家电 |
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1、五矿稀土：中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。2、交通运输部近日印发《数字交通“十四五”发展规划》，北斗产业释放众多商业机会。中海达、合众思壮、千方科技。3、中国首套“新闻数字藏品”NFT将发、行业热度再升温，NFT即非同质化代币，NFT的出现，实现了虚拟物品的资产化，未来随着巨头积极入场及元宇宙加速发展，NFT行业望进入大爆发时代。四方精创、数码视讯。4、全球安防盛会召开在即、重申关注华为机器视觉。华为拟参加2021深圳安全博览会，展出“好望”全系列产品。好望（HoloSens）是华为机器视觉品牌。去年2月，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。矩子科技（ 300802 ）宇瞳光学（ 300790 ）、捷顺科技。5、鸿蒙OS上车即将正式落地、万物互联生态更近一步。天源迪科（ 300047 ）、拓维信息（ 002261 ）、润和软件（ 300339 ）等。6、海南省通用航空产业发展“十四五”规划》已经印发。《规划》提出推动海南省通用航空产业跨越式发展，打造驱动海南经济社会发展的新经济增长极。旋极信息（ 300324 ）中信海直。7、首个国标编制完成、光伏建筑将迎“大爆发”，在政策驱动下，目前光伏建筑一体化已蓄势待发。8、乳制品行业需求复苏、行业量价齐升。8、数字交通“十四五”发展规划印发、产业链公司望迎来机遇。深成交、高新兴。9、多地大力支持种业振兴、机构看好种业竞争格局重塑。大北农、荃银高科。10、共享换电站建设规范标准发布、换电赛道迎新风口。盛弘股份、和顺电气。 [淘股吧] 12月23日主要关注方向：1、元宇宙（NFT虚拟物品代币），四方精创、数码视讯；2、数字交通、无人驾驶、智能车联网。3、华为机器视觉、鸿蒙；4、稀土；5、种业、转基因；6、换电 |
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1、特斯拉国产充电桩项目即将投产、国产化迎来实质性进展。部分车型在峰值功率状态下，充电15分钟最高可补充250KM的续航里程。超捷股份、凯中精密。2、国内首套工业级电子束冷链病毒消杀装备面世、两公司参与研发。破冰者”对于冷链物流中外包装表面病原微生物，最快只需1秒便可完成消毒灭菌，消杀效率均大于99.99%。光莆股份、金龙汽车参与研制。3、农业农村部：深入实施种业振兴行动，加快补齐农机装备短板。4、国资委：加快出台支持国有企业办医疗机构高质量发展的工作方案。5、发改委：统筹有序推进碳达峰碳中和工作，高水平做好节能工作。央行部署碳减排支持工具、有望撬动更多社会资本。6、水利部23日召开推进数字孪生流域建设工作会议，将以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，以算据、算法、算力建设为支撑。7、由华为与赛力斯联合打造的首款鸿蒙汽车23日正式发布，搭载鸿蒙智能座舱，汇集华为工业设计、工程技术、系统软件和鸿蒙生态优势。8、华为发布新款折叠屏手机、性能提升利于市场扩容。维信诺、大富科技。9、转基因品种将迎审定标准、头部种企有望扩大份额。荃银高科、隆平高科。10、中国首台商用车燃氢发动机发布、氢能应用里程碑。昇辉科技、大洋电机。11、工信部部长肖亚庆称，2022年将着重抓好扩大“5G+工业互联网”应用、激活数据潜能、提升企业数字技术应用能力三项工作；启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车等下乡活动。12、钠离子电池规模化量产线敲定 为全球首条。三峡能源、山东章鼓。13、国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》，到2025年智能铁路技术全面突破，总体技术水平世界领先。 [淘股吧] 11月24日主要关注方向：1、绿色电力；2、新能源汽车及汽车零部件；3、种业及转基因；4、充电桩、换电；5、华为鸿蒙汽车；6、折叠屏；7、双碳；8、元宇宙、数字孪生；9、氢燃料电池、钠离子电池。 |
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