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[淘股吧]种业扩容在即，有望迎来催化剂！

作者:研报直通车

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一、农业
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年底农业政策有望密集出台，这将在一定程度上刺激农业板块。
1、围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新，鼓励先进技术应用，尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地，推动种子行业扩容并提高市场集中度：
①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）
②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）
③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）
④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业）
2、行业供需来看，玉米等粮食价格保持较高位置，农民种植积极性增强；行业制种面积优先，种子供需格局大幅改善。三季报登海种业、隆平高科、荃银高科等预收款均实现20-30%增长，说明新销售季种子需求非常旺盛，头部种子公司业绩率先改善。明年玉米小麦供需偏紧，价格有望持续上涨，农民种植积极性强。
关注：隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科等
二、氢能
氢能作为高效清洁终极能源，是全球能源革命重要一环，产业链逐步进入政府政策扶持与市场资本投入加速阶段。目前，全球主要发达国家和地区正加速资本投入，发展大规模制氢以及高效储运技术，并拓展氢能应用领域，推动氢能产业化。
当前中国氢能产业迎来历史发展机遇。看好氢能设备赛道的主要逻辑：（1）双碳目标倒逼氢能政策加码，优先试点燃料电池领域，激发用氢需求提升供给端成本效能，逐步推动产业化成长；（2）储运设备、氢加注与部分燃料电池系统关键零部件及材料国产化替代颇具成效，资本加速布局制氢等关键环节，技术突破势不可挡，产业链成本有望降低；（3）氢能应用领域广，涉及工业、交通、电网储能等，顺应各产业新能源化趋势需求可期。
关注上游制氢环节：先导智能，兰石重装；上游储运环节：冰轮环境，雪人股份，中集安瑞科（H），京城股份，杭氧股份，中泰股份，深冷股份，亚普股份（汽车），致远新能；上游氢加注环节：厚普股份；中游燃料电池动力系统：潍柴动力（汽车），全柴动力，雄韬股份（电新），大洋电机（电新），金通灵。
三、绿电
绿电催化剂：今天市场传补贴加速出台，运营商大涨。主要逻辑如下：
1）双碳目标确立，风光装机高景气周期来临
2）平价背景下，绿电运营商现金流与盈利边际改善
3）绿电交易等多重因素催化，运营商迎来黄金发展期
关注：华润电力三峡能源龙源电力中广核新能源福能股份节能风电等。
四、白酒
白酒，近期持续讲，临近年底，白酒景气度不低，值得持续关注。
据相关调研反馈：
1）2022开门红开启，名酒回款进度正常。根据渠道反馈，12月中旬开始，各地地区经销商针对各名酒2022开门红回款陆续开启：茅台仍按月回款（本周普遍完成22年1月回款），五粮液预计22Q1回款全年任务40%-60%（本周华中回款完成度接近20%），国窖预计22Q1完成回款任务40%-60%（本周华中回款完成度接近40%）；剑南春目前回款进度普遍接近60%；酒鬼系列预计22Q1回款全年任务40%+，本周湖南地区已进入密集回款阶段；舍得、汾酒华中渠道预计22Q1回款全年任务35%-40%，预计元旦后开启回款；洋河22Q1预计回款全年任务40%-50%，本周省内回款进度接近20%，华中地区元旦后回款。
2）21年末名酒普遍价盘企稳，库存相对低位。目前华中、华东地区名酒价盘环比月初持平，库存处于历史低位：茅台箱、散批价分别在3250/2700元，库存普遍为周度，五粮液及国窖批价分别在970/910元，库存约1个月；剑南春批价395元，库存2个月内；品味舍得、智慧舍得批价分别在350元、490元，库存约2.5个月；国缘四开一批价/终端价430元/460元，库存2个月；天之蓝批价310元，M3+批价410元，M6+批价610元，海天库存2个月，梦之蓝库存1.5个月。
3）21年香型多元化显著。华中及华东地区渠道普遍反馈酱香、清香及馥郁香等非浓香名酒需求景气较高，量价库存表现普遍优于竞品：汾酒青花20/老30/新30批价370元、820元/ 850-900元，目前华中地区青花系列库存1个月内，除河南控量外，21年华中体量普遍同增50%+；酒鬼红坛/紫坛/内参批价分别在300元+/390元/830元，湖南地区库存1-1.5月，21年安徽、江苏、上海地区体量普遍翻倍以上；酱酒各地区库存1-3月不等，酒窖藏批价 560 元、国台15年/国标 700+/300+ ，摘要批价700+，次高端酱酒终端依旧维持较好周转。
4）21年价位带风口继续上移。渠道普遍反馈21年本地价位带风口上移：如江苏地区600-800元价位扩张较快（主要系M6+/V系/酒等酱酒放量），安徽地区300-400元价位扩张较快（主要系古16、口子20年等放量），湖南地区300-500元需求景气（主要系酒鬼红坛、紫坛、酒等酱酒放量）。
五、培育钻石深度拆解
需求：培育钻石仍处于处于渗透率快速提升的阶段，目前美国等地已成一定规模，另一方面中国市场的还在认知初期，培育钻石本身和天然钻石完全一样，而在同等价位上培育钻石的净度，色度和克拉数等显著优于天然钻石。中国市场还处于发展的初期，未来期待通过品牌输出来形成更成体系的价格认知。
壁垒：1）设备壁垒：高温高压上游压机供应有限，国内负责CVD法生产培育钻石的企业整体规模还比较有限，规划化生产能力还有待验。2）工艺壁垒：上游工艺壁垒是一套完整的生产流程的壁垒，包括设备，场地，工艺，技术参数，管理团队机制等。
产能：高品级钻石产能稀缺。现阶段各家厂商生产中高品级的培育钻石（D色，VS级别等）占比依然差别较大，甚至同一厂商不同批次产品中高品级产品的占比差异也比较大。高品级产品售价差别也同样较大，高品级钻石供不应求，核心利润也主要来源于高品级大克拉钻戒，新进产能如果较难在短时间内工艺达到稳定规模化生产高品级大克拉钻戒的水平，则无法直接和现有产能形成竞争关系，所谓如印度CVD扩产能等，如果无法实现高品级钻石的稳定生产，也无法与国内产能形成直接的正面竞争。
价格：终端消费市场市场化定价，上游厂商出厂价均价仍在“提升”中。1）终端价格：现阶段终端价格是市场定价（标准的4C定价体系），非成本定价，中长期看来需要品牌，来继续完善终端定价体系。2）上游出厂价：上游厂商“提价”本质上是工艺提升的基础上，一次生产的一炉毛坯中高品级钻石占比的提升，带来的平均价格的提升，而同品相的毛坯钻石价格是稳定的，未来随着工艺还有提升空间，培育钻石生产商将持续迎来“提价”。
六、个股
江苏新能：
公司在运控股电力装机规模达到1.21GW，其中风电装机1.00GW，光伏装机0.09GW，生物质电装机0.12GW。公司控股股东江苏国信集团为江苏省内最大的地方能源投资主体，已投产控股装机总容量18.47GW，投运天然气管道550公里，目前江苏全省约50%的电力供应来自国信控参股电厂、约15%的天然气供应来自国信天然气公司；集团旗下300MW海上风电项目40%股权日前已经登记到上市公司名下。
预计公司承担控股股东国信集团十四五期间双碳转型重点任务，累计新增新能源投资总容量7.76GW，总装机规模达到8.96GW，较2020年底累计增长643%，年均复合增速45%，为十四五期间国内装机增速最快的新能源发电企业之一。

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加:2021-12-23 23:50:47 更:2021-12-23 23:50:51

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