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[淘股吧]稀土合并大潮再起，新行情OR大坑？

作者:投顾王伦

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[淘股吧]
大盘站稳20日线，创业板站稳60日线，指数层面的情况不错。
上周怎么看都觉得药丸，本周怎么看都像是见底，只要震荡的大环境不变，市场情绪就会这样反复摇摆，盘面本身并没有大级别涨跌，这一点很笃定。
指数在震荡行情中的涨跌更像是给我们择时机会，跌到位就可以杀进去，比如前天，我们直接把仓位从两成提高到八成，正是看到指数见底给出的机会。
对指数的关注仅限于此，不用对每天的涨跌过度解读，侧重点应该是板块和个股。
今天带着大盘涨的主要是几部分：电力、黑色和白酒。
电力和黑色没什么利好，还是板块轮动，上周我分析过这些区域的情况，不再赘述。
单独说一下铝，今天板块涨幅接近4%，随着各地的限电政策陆续叫停，横在铝头上的最大压力正式消除，市场会重新从供需角度审视这个行业，资金情绪也就慢慢起来了。
最近的铝很像几个月前的白酒，处在标准的筑底阶段，尽管趋势还没正式回暖，但总算是回到了正确的道路上。
展望明年，铝在供给端主要还是看电，像今年这样直接限电的概率不大，但要注意电价市场化预期，龙头能把成本向下游转嫁，小企业则很难，最终的结果必然是行业产能出清+集中度提升。
在需求端，除了传统应用场景之外，新基建也将提供比较多的增量，还有汽车轻量化，都会推高铝的景气度预期。
海外的潜在利空是其他出口国增产，前段时间俄罗斯就趁我们限电搞了这么一手，但这个问题不大，主要是增量有限，很难对行业的供需格局产生太大影响。
焦煤的情况差不多，区别只是全球产能并不缺，但国内因为环保、安全、政治以及疫情等因素导致供给紧张，暂时无法缓解。
另外还要考虑供应链的问题，尤其是焦煤，进口部分很容易受到影响，总之国内的供给会很缺很缺。
白酒涨同样没原因，主要还是板块调整到位，连续两天在20日线止跌，逐渐有资金认可这个区域。

最近我们一直在跟踪白酒板块，对于它跌到哪条线企稳并不太关心，更多是看提前调整到位的股票有没有低吸机会。
盘后我扫了一圈，符合回踩中期均线企稳策略的白酒股真多，泸州老窖、伊力特、青青稞酒、贵州茅台、顺鑫农业、迎驾贡酒都是踩着20日线起来的。
还有正在回踩暂时没起来的，比如五粮液、皇台酒业、金种子酒、今世缘、古井贡酒等等。
总之板块的整体情况不错，大部分股票都有关注价值，让人很难看空白酒的后续走势，跨年行情可以期待。
领跌的是地产及其配套产业，我都不知道该说什么好了。
对地产的观点不变，还是看脉冲式行情，偶尔突突一下可以，但没有大波段，行业属性和政策环境都不允许它涨太高。
比地产还惨的是妖股，中铝国际、陕西金叶、美盛文化、启明信息、兰石重装、湖南天雁、中锐股份、京城股份、跃岭股份等大牛逼货集体跌停。
这种情况绝不可能是某个政策或者消息造成的，纯粹是资金情绪偏移，导致三高股（高位高波高风险）手拉手崩盘。
我们极少参与妖股，对它们的相关涨跌也不敏感，因为妖股演变到最后完全是游资互相拼刺刀，都杀红眼了，冲进去很容易被误伤。
两市4000多支股票，有那么多可以稳稳当当赚钱的，没必要去搞妖股玩吃鸡。
五矿稀土发布公告，GWY国资委将整合中铝集团、中国五矿以及赣州市人民政府的稀土资产，与北方稀土形成南北呼应，更好的对国内稀土产能进行统筹，提高行业定价权和控制力，强化稀土做为我国战略资源的重要地位。
目前国内稀土产业有六大集团，其中轻稀土比较集中，重稀土相对分散，这次整合的主要就是重稀土资产，具体情况如下。

相关股票早在几个月前就已经涨过了，至于后边值不值得关注，参考南北车。
国内稀土产业整合后必然是大而强的局面，但反馈到股价上未必如此，主要还是稀土产业逻辑定位的问题，未来国内稀土产业的关键词不是高增长，是供需两控。
在管理层眼中，稀土不仅仅是工业产品，更是战略资源和博弈筹码，你们细品。
腾讯推出了一个非常牛逼的分红方案，每21股送1股京东的股票，由于腾讯是京东第一大股东，这次分红相当于把自己持有的股份给分的差不多了。
东哥直呼好家伙，我拿你当爸爸，你拿我当红包。
听闻此事，平安看了一眼华夏……
昨晚没写复盘是跟几个业内大佬喝酒去了，纯闲聊，没谈任何行业相关的事情，所以只利好白酒，你们看今天白酒是不是涨了。
目前持仓：
短线：消费+消费+创新药+军工
基金：汇添富消费（000083）、融通医疗保健（161616）、南方中证500ETF（160119）
定投：上证50增强（110003）
欢迎关注我，留言区回复666，祝你股票满仓涨停，基金买啥都涨，想咨询任何问题可以随时留言哦！
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作者介绍：
王伦
新兰德投资咨询公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾

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加:2021-12-23 23:50:47 更:2021-12-23 23:50:49

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