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[淘股吧]2021趋势+逻辑分享帖[第25页]

作者:梦游史中思

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低吸顺周期，梦神看好反抽吗？我的联创满仓被套7个点

梦游史中思：今天竟然搞亏了，大家周末愉快。［图片］

今天是一个大反弹，昨天是一个情绪上的冰点，其实这个是不难看出来的，所以在昨天选择了抄底，但是位置好像方向好像并没有那么正确，先看看现在的整个盘面
[淘股吧]
电力板块大反弹，然后是一些涨价的燃气概念，但是可以看到同样在昨天有一个很好表现的白酒和医美，农业却并没有一个很好的表现，后继无力，并且从量能上来说其实是极度缩量的，创业板这个量简直了，这个和节前以及量化资金应该都是有一定的关系的，外资还是继续流入，同时机构还在用力购买绿电
那么从这个反弹可以看到什么呢，主力还是在围绕绝对的核心，并且主力介入最深的地方去用力，绿电，这个从之前那几天的一个资金流入，龙虎榜是可以看出来的，没有资金有这么一个力度，再叠加今天一个缩量，并没有那么多资金去带动其他版块（超跌的板块）进攻，所以就可以看到其实也就是绝对主线绿电，以及其他一些板块（没有什么人介入，没有很大抛压的低位个股）进行攻击
这样的出两个教训：
1、在后面的反弹中，在绝对的冰点之后，其实主力还是会去进攻自己资金介入最深的地方，并且是被动调整的方向
2、一些低位的已经有一定反弹的个股是要小心的，极有可能就会有很多资金来兑现，这个时候一下其他的支线可能会好一点，做一个低位的套利
3、前面超跌的个股还是需要一个低位的博弈期，叠加了一个假期和量能的话，不会有大涨，但也会相对安全（这个后面再验证）
所以这样的情况下的操作模式就是，节前不适合做加速，明天绿电将大面积分化，并且是不适合去追高的，低位调整的是可以介入的，这里医美会是一个不错的方向，白酒会继续进行博弈（连续上涨的一个获利盘），同时也要注意锂电和化工的低吸点，这里锂电会好很多
这周表现还可以的板块应该就只有医美、养鸡适合做，其他的不适合做追高了，一切机会国庆回来再说，主线还是会是绿电的

资源化工这几天会逐步反弹，但后面分化严重，一时半会儿元气很难恢复。电涨价导致炒运营商愈演愈烈，这个方向没思考全面，导致在资源里和新能源里上游特变电工和合盛硅业没出来，导致亏损不少。持续需求提振，涨价逻辑都没避过这次大调整。市场还是喜新厌旧。四季度低估值的地产银行会稳指数，券商依旧看好中信证券，控制不亏钱真的太难了，下跌行情控制仓位才能少亏钱吧。

我感觉东方才更好一些吧。不知道对不对，老兄。
梦游史中思：资源化工这几天会逐步反弹，但后面分化严重，一时半会儿元气很难恢复。电涨价导致炒运营商愈演愈烈，这个方向没思考全面，导致在资源里和新能源里上游特变电工和合盛硅业没出来，导致亏损不少。持续需求提振，涨价逻

资源股节后应该还会反弹3-5个交易日，消费股目前也在强势，后面调整后还有机会。整体来说这个行情是反弹为主的行情，除了目前光伏产业图形整体效应都还不错以外，新能车属于其次不错的，储能目前属于第一热门，半导体也有一定的反弹效应。整体来说后面震荡加大，资源股震荡后肯定有二次探底，整体来说赚钱效应越来越难，反弹以后部分个股记得继续减仓为主，保住利润。目前持有万业企业和攀钢钒钛，边走边看！下午会大涨，但后面谨慎为主。

梦游史中思：资源股节后应该还会反弹3-5个交易日，消费股目前也在强势，后面调整后还有机会。整体来说这个行情是反弹为主的行情，除了目前光伏产业图形整体效应都还不错以外，新能车属于其次不错的，储能目前属于第一热门，半

今天这个中国能建没有走，当时上板时候应该走了，然后我贪了，就一直觉得还会上板，然后现在还在手里拿着了，凉凉了，哎
梦游史中思：资源股节后应该还会反弹3-5个交易日，消费股目前也在强势，后面调整后还有机会。整体来说这个行情是反弹为主的行情，除了目前光伏产业图形整体效应都还不错以外，新能车属于其次不错的，储能目前属于第一热门，半

你好，老哥，能说说买他们的逻辑么？是因为三季报？
梦游史中思：资源股节后应该还会反弹3-5个交易日，消费股目前也在强势，后面调整后还有机会。整体来说这个行情是反弹为主的行情，除了目前光伏产业图形整体效应都还不错以外，新能车属于其次不错的，储能目前属于第一热门，半

行业景气有故事有业绩有图形
妞妞菲：你好，老哥，能说说买他们的逻辑么？是因为三季报？

我记得您挺看好券商接下来的行情的？
梦游史中思：行业景气有故事有业绩有图形

是的，挺看好券商的，因为他是周期里面唯一一块没大涨的东西。不过什么时候涨得看市场了。所以说是中线
ltw1987：我记得您挺看好券商接下来的行情的？

老兄那两只股票你卖了一个吗？我看你的吐槽剩一只股票了？
梦游史中思：行业景气有故事有业绩有图形

兄，天然气怎么看？
梦游史中思：是的，挺看好券商的，因为他是周期里面唯一一块没大涨的东西。不过什么时候涨得看市场了。所以说是中线

光伏阳光电源还是景嘉微？
梦游史中思：行业景气有故事有业绩有图形

广汇业绩不错位置有点高
长城99：兄，天然气怎么看？

新潮能源应该也可以吧
梦游史中思：广汇业绩不错位置有点高

市场低迷起来真可怕，手里两只这么优质的个股都补跌严重。

正泰电器攀钢钒钛麦捷科技

正好是实盘的票啊。我认为本质是成交缩量，市场没有承接力量，根本没有做多动能。今天涨得都是超跌反弹，就是在成交量不大时候玩玩的避险。
10月开盘2天高点回撤10个点多了，可怕，亏得有点麻木了。
梦游史中思：正泰电器攀钢钒钛麦捷科技

我刚好两天亏一百万……
直中取：正好是实盘的票啊。我认为本质是成交缩量，市场没有承接力量，根本没有做多动能。今天涨得都是超跌反弹，就是在成交量不大时候玩玩的避险。 10月开盘2天高点回撤10个点多了，可怕，亏得有点麻木了。

感觉仓位低一点好些
梦游史中思：我刚好两天亏一百万……

梦兄，最近证券也不行啊！电力和能源像抽风一样！太难了！
梦游史中思：正泰电器攀钢钒钛麦捷科技

只有乐观的人才适合在这个市场生存
梦游史中思：我刚好两天亏一百万……

证券我就拿着中信证券比较稳
乾坤散仙：梦兄，最近证券也不行啊！电力和能源像抽风一样！太难了！

攀钢钒钛是好企业吗？
梦游史中思：证券我就拿着中信证券比较稳

重仓了证券
梦游史中思：证券我就拿着中信证券比较稳

证券今天抛了

不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

跟我一样不暴跌就认为强势然后等反转然后被补跌割肉
梦游史中思：不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

到止损位，无条件执行。

梦游史中思：不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

这两天真是醉了，不是天的就是地的
梦游史中思：不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

坏惯是什么鬼。zz
梦游史中思：不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

只是现在手风不顺哥，等哪天手风顺了，回本只是分分钟的事情，
梦游史中思：不暴跌不割肉，这种坏惯什么时候能改正呢……

中国船舶是看2023年预期业绩大增，不过应该会提前炒作。巨化看2022下半年协议生效带来的全球制冷剂缩减的涨价。金博主要是需求好，业绩超预期。新能源车锂应该也超预期，也得反弹的。

人生导师

无私分享
梦游史中思：中国船舶是看2023年预期业绩大增，不过应该会提前炒作。巨化看2022下半年协议生效带来的全球制冷剂缩减的涨价。金博主要是需求好，业绩超预期。新能源车锂应该也超预期，也得反弹的。

还是分仓好。以前全仓单挑，逻辑都对，但不知何时兑现甚至基本没兑现，毕竟公司股市市值对比实体价值都是膨胀过的。分仓的好处就是，总会有兑现的，不兑现的一年半载后大不了就换了。。就我跟投亲戚的矿，估计实体值1个亿左右，营收1E利润3KW，如果在股市里怎么的也得30-50亿市值。所以股市就是泡泡里找有希望变成更大的泡泡。
梦游史中思：中国船舶是看2023年预期业绩大增，不过应该会提前炒作。巨化看2022下半年协议生效带来的全球制冷剂缩减的涨价。金博主要是需求好，业绩超预期。新能源车锂应该也超预期，也得反弹的。

@梦游史中思别指望太高，你都没参与中远海空那波！！！

你好，又看到你参赛了
梦游史中思：中国船舶是看2023年预期业绩大增，不过应该会提前炒作。巨化看2022下半年协议生效带来的全球制冷剂缩减的涨价。金博主要是需求好，业绩超预期。新能源车锂应该也超预期，也得反弹的。

对所以船舶我买的不多，而且不打算长持。逻辑归逻辑，实际归实际
天下侠客： @梦游史中思别指望太高，你都没参与中远海空那波！！！

兄证券不动啊。偏弱
梦游史中思：对所以船舶我买的不多，而且不打算长持。逻辑归逻辑，实际归实际

梦游兄，为何没有参与中远海控那波啊？很多人都赚了，我是16一直拿到31！
梦游史中思：对所以船舶我买的不多，而且不打算长持。逻辑归逻辑，实际归实际

梦兄好：
我看了你的几个票，都没有问题，预判也没有问题，买点太提前了点，周期类的昨天是买点，走出来的是宁德时代，还有一个湖北宜化，最早是湖北宜化。这几天票前几天都缩量了。
梦游史中思：正泰电器攀钢钒钛麦捷科技

四季度主线回归成长，科技科创再起：
1）随着投资时钟向“衰退”转变，高景气、高增长的科创、科技将是主攻方向。衰退周期下，货币端仍将维持宽松。但除非经济出现系统性风险，地产、基建大概率不会系统性信用扩张。在“宽货币、稳信用”环境下，历史复盘表明最好的风格是成长，其次是消费。因此，高景气、高增速的板块将再次成为市场主线，而科创、科技正是其中代表。
2）尽管近期中美出现缓和，但中长期大国博弈的基调不会改变。而以科创、军工、新能源、半导体为代表的“硬科技”板块最能顺应当前中美博弈、迫切提升科技竞争力、摆脱“卡脖子”困境的时代大背景，将是最鲜明的时代主线。科创也将类似13-15年的创业板，走出独立的结构牛行情。
3）短期，由于市场对通胀和经济周期的误判，科创、成长遭遇调整。而伴随对“滞胀”的预期偏差逐渐修正，投资时钟转向“衰退”，科技科创将吹响反攻号角。

广发电新光伏辅材及BOS行业专题系列一：赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时
??构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒及盈利，从中短期观测景气度，结合龙头红利，搭建赋分框架，筛选投资机会。
??产值：逆变器＞光伏玻璃＞光伏胶膜＞光伏背板。
①逆变器：需求受“新增+替换+储能”三重催化；产业链国产化及电子电力技术迭代带动降本升级，预计25年产值1572亿元，20-25年（下同）CAGR为29.1%。
②光伏玻璃：双玻化打开增量需求；成本刚性，超薄化实现降本并加速双玻渗透，预计25年产值582亿元，CAGR为14.5%。
③光伏胶膜：N型及双玻趋势带动出货升级，技术稳定性带来需求确定性；光伏树脂成本占比约80%，成本加成定价下预计25年产值336亿元，CAGR为14.2%。
④光伏背板：双面化渗透挤压传统背板需求，竞争加剧或倒逼行业进入涂覆时代，透明化成必然选择；工艺革新及材料创新路径助力降本，预计25年产值100亿元，CAGR为9.2%。
??壁垒：逆变器＞光伏玻璃＞光伏胶膜＞光伏背板。通过初始投资、运营资金、相对成本、品牌壁垒、技术难度综合衡量格局稳定性。
??盈利：逆变器＞光伏玻璃＞光伏胶膜＞光伏背板。通过ROE及毛利率综合衡量各行业盈利能力。
??中短期景气度：逆变器＞光伏胶膜＞光伏玻璃＞光伏背板。
①逆变器：短期内IGBT及铜铝等涨价推升成本，盈利略有承压；中期元器件短缺带动格局优化，国产替代加速推进有望结构性提升盈利。
②光伏胶膜：短期内组件开工率下滑叠加光伏树脂涨价，行业盈利承压；中期光伏树脂供应瓶颈有望加速集中度提升。
③光伏玻璃：宽版玻璃紧缺及产能置换政策松绑刺激行业大举扩产，纯碱及天然气成本上涨压缩利润；但价格低位及能耗双控或遏制实际投产进度，供需有望优于预期。
④光伏背板：传统背板面临需求放缓及原材料成本上涨压力，透明背板面临性能验证及降价诉求以大规模应用。
??投资建议。重点推荐出海持续提升业绩的逆变器龙头阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份；推荐格局良好且成长确定性超强的光伏胶膜龙头福斯特；建议关注具备显著成本优势且地位稳固的玻璃龙头信义光能、福萊特，具备差异化核心竞争力的辅材及BOS二梯队公司海优新材、亚玛顿等。

我觉得这两个方向是四季度比较明确的方向。好股不怕跌，少做题材多看趋势。继续学努力

@梦游史中思但从空间和下跌时间来看，科技的跌幅看上去还不够，能产生大行情的波动度不足，且还有大基金方面时不时的利空。

@梦游史中思湖南发展怎么看河砂机制砂都有建筑用沙现在成了稀缺资源了这还是个小盘国资委电力股

目前不入流主营不行。至于题材和改革不好预判
马丁不想早起： @梦游史中思湖南发展怎么看河砂机制砂都有建筑用沙现在成了稀缺资源了这还是个小盘国资委电力股

梦神，东方日升不是业绩不是很好吗，怎么还涨这么多呢，金风科技的业绩也还可以，怎么就是涨不起来
[淘股吧]
储能逆变器还是很好的，也有利好刺激，觉得哪一个会是最好的呢，国外的业绩的话锦浪科技的销量是继华为和阳光电源最多的；并且储能这边的市场的话是看国外的增长还是看国内的增长变化呢
求教