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[淘股吧]泽宇智能 |
| 作者:金汇503 |
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新增推荐优质次新股泽宇智能：一站式智能电网信息化服务商，积极布局新能源（深度）| 国君计算机李沐华 公司深度系列 — 作者：李沐华?—? 1. 一站式智能电网综合服务商 1.1. 专注于电力信息化 公司是一家专注于电力信息化业务的一站式智能电网综合服务商。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。公司服务及方案广泛应用于电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度等环节。 公司提供的电力信息化服务贯穿电网系统从发电到用电的各个环节，实现电力系统内部的通信、调度等功能，最终实现智能电网的信息化、自动化和互动化。基于打造“信息化、自动化、互动化”坚强智能电网的发展目标，公司主要为电力体系中涉及的各个主体如发电厂、供电公司、变电站、配电房、用户等，打造电力信息通信系统，主要包括电力通信网络、调度数据网、信息管理网、无线核心网等子系统，业务涵盖咨询设计、方案论证、软硬件采购调试、系统集成、施工运维等全业务链，实现同一主体内部以及不同主体之间的高效、安全、稳定的连接。 公司通过设计电力系统方案、采购软硬件设备进行系统集成、根据客户需求提供工程施工及运维服务等方式全方位地参与电力行业各个环节的信息化的规划与建设，为电力系统提供通信、调度等基础性功能，保障了从发电、输电到配电、用电等各个环节安全、高效、稳定的信息通信，在电力行业中起到了重要作用。 1.2. 公司主业包括电力设计、系统集成和工程施工运维 公司主营业务包括电力设计业务、系统集成业务和工程施工及运维业务。2020年收入占比分别为6.68%、77.17%、15.79%。 1）电力设计业务。电力系统设计业务是指根据国家或上级主管部门审查批准的电力系统规划，进一步编制对电源合理布局和网络合理结构有关的电力系统设计工作。公司的全资子公司泽宇设计目前主营电网咨询设计业务和配电网咨询设计业务，具体服务内容包括电网咨询设计和配电网咨询设计。 2）系统集成业务。公司系统集成业务主要分为三大类，分别是电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站运维监护系统集成，其服务对象主要是各级供电公司的信通、调度、设备、安质等部门及其所属的各业务单元。 3）工程施工及运维业务。公司子公司泽宇工程可根据电力客户需求提供工程施工及运维服务。包含通信工程施工、电力工程施工、配电自动化施工、定制化运维服务、网络优化服务、客户培训提升服务等业务。 1.3. 股权结构稳定 公司股权结构稳定，董事长对公司有绝对话语权。公司控股股东为张剑，截至本招股说明书签署日，张剑直接持有公司7,359万股股份，占公司股份总数的比例为 74.33%；通过沁德投资间接持有公司 93.58万股股份，占公司股份总数的比例为0.95%，合计持有公司股权比例为75.28%。公司实际控制人为张剑、夏耿耿，二人为夫妻关系。 1.4. 收入和净利润高速增长 公司保持了收入和净利润的高速增长。公司2018-2020年实现收入3.11/4.55/5.84亿元，同比增速13.90%/46.10%/28.38%。实现归母净利润0.60/1.09/1.55亿元，同比增速9.47%/83.01%/42.70%。根据公司招股说明书披露，截止2021年6月30日，公司在手订单超11亿元，充分保证了业绩持续高增长。 2.智能电网方兴未艾，发展空间广阔 2.1. 电网智能化投资巨大 传统电网是由发电、输电、变电、配电、用电等环节组成的电能生产与消费系统。而智能电网即经过信息化改造的电网，是把最新的信息技术、传感器技术、通信技术、计算机控制技术同传统电网发电、输电、变电、配电、用电等环节的基础设施相结合，形成一个“电力流”和“信息流”相融合的新型的智能化的电网。 电力信息化的产业链中包括最上游的元器件厂商、中上游的设备提供商和软件开发商、中下游的信息系统集成商和最下游的最终用户电力公司、发电企业等，电力信息化的产业链如下图所示： 智能电网投资每年近千亿元。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，智能电网属于规定的新一代信息技术产业中“重要基 础设施智能化改造”组成部分，是国民经济实现快速发展的重点建设领域。根据国家电网于 2010 年 3 月发布的《国家电网智能化规划总报告》，国家电网第三阶段（2016-2020 年）总投资为 14000 亿元， 其中智能化投资为 1750 亿元，占第三阶段总投资的 12.5%。其中 2018 年电网智能化投资超过 600 亿元，基于未来数年智能电网的建设和运营更新需求，预计未来行业还将保持稳定的增长。 1）电力设计业务市场前景 在“一站式模式”行业趋势的作用下，企业从客户的初始需求出发，为客户提供电力咨询、电力设计服务，进而为后续的信息系统集成业务奠定基础，产业链的延伸为行业发展拓展了空间。电力等能源需求的增长将拉动发电、送变电工程的投资，进而促进电力设计业务的发展。根据中国电力规划设计协会发布的《2018 年度电力勘测设计行业统计分析报告》显示，行业企业 2018 年度实现勘测设计咨询等业务收入 461.06 亿元，较上年同期增加 64.65 亿元，在下游电力需求市场持续走强的情况并保持 2014-2018 年 17.64%的行业复合增长率水平情况下，预计行业企业 2021 年度勘测设计咨询等业务收入将达到 750.56 亿元。 2）电力信息系统集成业务市场前景 经历了主干电网建设、电力信息化升级、特高压、农网改造等多轮重点建设方向调整之后，电网建设总投资开始放缓，电力信息系统集成业务市场也随之进入增速放缓和结构性调整阶段，2015-2017 年电力信息系统集成业务的收入增速逐步放缓。然而，近年来伴随下游电网投资回升加速推进，电力信息系统集成业务市场的增速开始提升，2018 年电力信息系统集成业务的收入规模达到 340.21亿元，较上年增长 17.54%，是三年来的最高水平。未来，在保持 2014-2018 年复合增长率水平下，预计行业2021年度电力信息系统集成业务收入将达到506.47亿元，行业市场前景可期。 3）工程施工及运维业务市场前景 工程施工及运维业务是行业“一站式模式”的末端环节，电力设计及信息系统集成业务的增长势必会传导推动工程施工及运维业务的增长。根据统计数据推测，2018 年电力工程实施运维行业务的收入规模达到 71.09 亿元，较上年增长17.54%，近年来保持良好增长趋势。随着新技术的不断深入应用，系统的专业技术水平更为复杂，必须依赖专业的技术团队实施运维，电力实施及运维业务的重要性得到不断提升，业务的增长速度能达到更好的水平，按照 2014-2018 年行业复合增长率水平，行业 2021 年度的业务收入将达到 114.23 亿元。 2.2. 一站式解决方案提供商模式成为行业趋势 未来客户将优先选择一站式解决方案提供商。近年来，新的技术不断在电力信息化领域得到应用，电力信息化的专业性和复杂性程度大幅提升。为适应这种变化，电力信息化项目的咨询设计服务业务呈现快速增长。因此，能够从需求出发，对客户的现有业务进行梳理，并提供从规划咨询、总体方案设计到集成运维的电力信息化解决方案的厂商，方能获得市场青睐。综合客户多元化的业务需求及系统兼容性等因素，客户对综合厂商的优先选择倾向将促使信息化实施模式逐步发生转变，厂商类型将从单一的采购、建设转换成以“用户需求-设计咨询-集成及实施运维”一站式解决方案提供商为主要特征的新格局。 2.3. 竞争格局：专业化、市场化、相对分散 电力信息化市场经过多年发展，业内厂商已经在各自领域形成了特色优势，尚未出现垄断地位的厂商。一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，如中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等规模较大单位；另一类为电力系统外厂商，如深圳海联讯科技股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等厂商在各自细分领域具有一定市场地位。 行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先，智能电网建设进一步带动电力信息化建设朝深化应用阶段发展，对信息化厂商的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高的要求，专注于行业内的专业性厂商优势更为突出。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化。 近年来公司参与承建了“北京至上海光传输设备改造项目”、“国家电网公司大容量骨干光传输网新疆延伸覆盖工程甘肃地区施工”、“青海-河南±800 千伏特高压直流输电光纤通信工程包 8 甘肃地区通信设备安装施工”、“国网江苏省电力有限公司调度管理信息大区数据网二平面系统建设”等多个国家电网大型项目。该等大型项目的参与也是市场对公司行业地位、市场影响力的认可。未来公司将全面提升电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维等智能电网一站式综合服务能力的优势，提升公司在电力信息化市场领域的行业地位。 3. 业务向全国拓展，投资设立新能源子公司 3.1. 未来向全国拓展 立足江苏，放眼全国。公司是江苏省内知名的电力服务提供商，在江苏省具备较强的区域竞争力和较高的品牌知名度。江苏省电力系统综合排名位居全国省网前列，其电力负荷供应、技术创新、工程质量等多项能力位于国内领先。江苏省电网是我国负荷最为密集、规模最大的省级电网，也是国家电网系统首个用电负荷连续三年突破1亿千瓦的省级电网，超过德国、韩国、澳大利亚等国家用电负荷；江苏省电力信息化建设水平也处于全国领先地位。公司立足于江苏，多年来参与省内多地电力设计、系统集成、施工及运维项目的建设服务。公司在江苏省电网建设和运维积累的经验，是公司拓展其他省份电力业务的重要竞争力。近年来，公司逐步打入北京、安徽、浙江等地区市场，未来有望成为具有全国竞争力的电力信息化公司。 3.2. 投资设立新能源子公司 布局新能源，符合时代趋势。2021年12月10日，公司第一届董事会第二十次会议决议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。在“双碳目标”和“数字革命”的背景之下，为了顺应新能源行业的需求增长；完善公司产业布局，满足日益增长的市场需求。公司董事会同意在江苏省南通市以自有资金出资人民币2亿元设立全资子公司江苏泽宇智能新能源有限公司。 |
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