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[淘股吧]发现之旅

作者:云上一

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市场炒作风格已经巨变，没有价值依托的纯投机炒作越来越难以生存。
依托个股内在质地的价值投机或价值发现，才是新式投机炒作的依托。
除了客观跟随市场，越早发现内在价值，才更加敢于紧跟主力、快人一步。

1、晨化股份：
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公司目前主要产品产能情况：
端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），
烷基糖苷35,000吨/年，
阻燃剂34,800吨/年，
硅橡胶8,500吨/年，
聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），
硅油4,600吨/年；
在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。
端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。
在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1日将旗下端氨基聚醚产品提价3000元/吨。
目前端氨基聚醚下游行业（风电、油气开采等）景气度持续走高，但新增产能严重不足导致整体产能释放缓慢，产品价格将持续走强。
公司当前具备阻燃剂产能3.48万吨，其中淮安晨化年产2万吨阻燃剂项目已进入试产，经过半年多的调试，当前已经达到满负荷生产，公司成为聚氨酯阻燃剂领域第二大生产商。
随着海运能力的不断提升以及国内外阻燃剂需求持续攀升（新能源、储能等组件需求），预计2021年下半年阻燃剂价格将继续攀升。
在成立上海分公司后，公司凭借旗下高质量的产品积极参与国际竞争。
目前公司产品出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚等地区。

化工行业信息：
[淘股吧]
PVDF、制冷剂、有机硅价格均持续走高。
近期受原材料氢氟酸、乙烯氯化物价格上涨影响，制冷剂产品价格出现明显反弹，
R125环比上涨30%至35000-40000元/吨，R134a环比上涨10%至21500元/吨，R22环比上涨6%至17000元/吨。
同时，PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，
目前制冷剂进入短期阶段性淡季，四季度即将进入传统制冷剂备货旺季，
同时部分二代制冷剂受制于配额削减，近期原材料涨价有望驱动制冷剂价格上行。
目前PVDF电池级市场价格已经上涨至30万元/吨，PVDF粉料上涨至25.5万元/吨，
随着锂电和光伏需求持续拉动，锂电级PVDF价格有望继续上行，氟化工产业链形成整体共振。
上周DMC价格突破37500元/吨，主要原因有--以金属硅为主的原材料价格持续上升；新建产能投产不及预期；下游需求进入旺季。
预计有机硅供需紧张格局将持续。
长期来看，金属硅涨价将持续影响成本侧，从需求角度来看，下游市场已进入加速扩张阶段。
相比2020年Q4的涨价周期，本轮涨价周期长、需求支撑强，景气度延续性将更强。

云原生
[淘股吧]
自2006年谷歌提出云计算概念以来，云计算已经进入到第十五个年头。
根据中国信息通信研究院发布的统计数据，2020年中国云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。
在历经多年发展后，云原生被认为是云计算的下一个未来。
“应用云原生化拐点已至，传统IT应用正在加速向云原生应用转型，云原生正在成为企业数字化转型的重要引擎,全面云原生化的云时代即将到来。”中国信通院云大所计算部副主任云原生产业联盟秘书长陈屹力曾在公开场合表示。
这也促使云原生成为近年来最热门的云计算赛道。大量初创企业随之诞生，明星机构纷纷布局。
面对云计算大厂的环伺，云原生初创企业的立足根本是什么？未来有可能出现一批新兴上市企业？多名业内专家，云原生存在巨大的市场需求，但对于初创企业来说，要迈过的坎还有不少。
为何是云原生？
腾讯云专家工程师，腾讯云容器技术总监于广游告诉记者，云原生从狭义上来说，就是容器、微服务、DevOps 、持续交付。而从广义来说，生在云上、长在云上的一切技术理念和实践都可视为云原生。
于广游认为，云原生源于企业对低成本和高效率的追求，包括对资源运维的降本增效，对应用架构的高可用，以及对组织效率、研发模式的快速交付等。
Kyligence CEO韩卿则认为，云原生的兴起与国内数字化转型的不断深入有关。
“尽管企业的服务器已经‘上云’，但随着需要运转的数据量越来越大，这个过程中底层的资源包括存储、算力以及网络带宽加在一起的负荷也更高，如果资源不能充分最大化，那对于每家公司来说负担（会）非常大。
而 “云原生”被热捧的原因在于它的优势。韩卿指出，云原生技术可以更加细密度控制底层的资源，让整个算力自动启停、伸缩，且快速地响应业务，做到资源最大化利用，节约成本，且具备业务持续性。
“举个例子，比如国内某个电商企业想搞秒杀活动，如果后台的 IaaS 不能很好地支撑，那就会导致交易不畅。但是平时企业不需要这么多算力，云原生的技术和平台能够做到让企业平时不用很多的钱，需要的时候可以迅速扩充，这个优势在疫情期间十分明显。”
群雄割据的容器云
容器作为云原生最初的代表性技术，在国内已经崛起博云、谐云、灵雀云、才云、时速云等相关企业。
其中，才云于2020年被字节跳动收购，并入火山引擎。时速云则在今年7月被世纪互联全资收购。
而在剩下的几家独立公司中，也能看到大厂布局的身影。比如，灵雀云获腾讯云领投亿元B轮融资。谐云则拿到了阿里领投的B轮融资，博云的B 轮近亿元融资由京东云和京东金融联合投资。
一位企业服务领域的投资人对记者表示，目前的主流云原生厂商，提供开源的工具箱，为用户提供封装和开发服务。作为PaaS厂商，在未来要赢得云原生市场，跟IaaS服务商合作是必然的。通过与这些大厂绑定，他们会更容易获得订单。所涉及的底层技术需要生态，背靠大厂来做会更容易。
云原生的下一波：数据服务
与各方势力割据的容器领域相比，数据服务则成为了云原生下一波比拼的重头戏。
从上半年的融资来看，专注于云原生数据仓库的偶数科技，获得了红杉资本、红点中国的青睐；致力于云原生数据中台的奇点云，得到了字节跳动和IDG的投资。估值最高则是云原生数据库厂商PingCAP，在拿到了红杉资本等数亿美元的融资后，其估值已达30亿美元。
红点中国合伙人刘岚表示：云原生的机会很多，市场需求越来越强烈，不过时间上还需要几年。他认同，数据库、数据管理的机会比较大，但技术门槛也高，竞争也激烈。此外，开源中间件也是刘岚比较看好的领域。
于广游也较为认可数据服务的商业化前景。“云原生处于云计算的中间层。不像上层的SaaS通过把用户的应用管理好，提供更高的价值变现，也不像下层IAAS通过计算资源实现，很难直接与客户产生联接。相比之下，用户天然愿意为数据付费，数据的增长与企业的业务增长存在紧密的相关性，这一块会更好变现一些。”
此外，于广游认为，形成标准化的产品并最终实现规模化优势，是云原生企业做大的关键。
“行业越标准化，可能会有头部企业通过规模优势实现赢家通吃。目前的云原生初创公司在标准化产品还是比较困难的，目前还是处于大量的定制化服务阶段。此外，云原生的本质是开源、中立，这也增加了商业化的难度。”
与美国发展尚存差距
韩卿，总体来说，我国的云原生技术起步较晚，跟美国的发展阶段可能差5~8年。国内的云原生市场才刚刚开始，从产业的整合，到商业模式、合作方向等都处于摸索阶段。
于广游也认为，云原生虽然热度很高，但成熟度不高。
“云服务商、运营商还有企业，都言必提云原生。但实际除了大厂和少数的头部企业，剩余的企业并没有真正用起来，企业的覆盖深度不高，使用成熟度也不高，未来还有很大的空间。”
于广游表示，落地难点主要在于，云原生不只是单纯的技术，包括资源运维、应用架构、组织形态和研发模式等不同维度，甚至和企业的文化及管理也有关系。
不过，对于云原生的未来，多名业内人士依然表示了信心。于广游指出，从行业来讲，云原生代表的是极致的成本和效率，是未来任何一个成功企业所必备的，甚至可能决定企业成败。
韩卿则认为，“中国云原生的发展速度很快，而且在国外市场已经踩过很多坑的背景下，作为后来者我们反而能更好地设计底层云平台或者云的能力，而且中国市场的规模和需求超过国外，所以我们有机会大力追上去。”

上行前行可行稳行慢行
明行大行正行德行后行
同行众行和行有行终行
无行

在一档节目中，邓亚萍讲乒乓球打到最后比的是心理，行话叫看看谁先--起急。
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起急----这个词用的真好。
谁起急，谁就输！
实际上一切事都是如此。
你的心若急，事必乱。
就拿当下的行情，心不能急。
可不急又达不到，怎样才能不急哪?
就是学会思考。
当下有许多股着急反弹，但为什么还有更多股--老牛拉破车，就是不起？
这是为什么？
若能思考明白、心理开朗，就不会急了，然后应对的方法就有了，
做任何事都是一样。
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转自谷丰”。

有就是无，无就是有；
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生就是死，死就是生；
只不过一切的轮回转换我们肉眼看不到罢了。
客观存在只是客观存在，仅此而已；
一切所谓的意义，要么是有人为了某些目的故意灌输，要么是自我意淫催眠罢了。
选择生或者选择死，本质一样，本身都没有意义，只不过是客观存在轮回转换的一种方式罢了。
物质演变的高阶就是意识的出现，但意识会更偏向主观、远离客观，所以便会加剧毁灭、重回低阶物质，也就是重回客观。
越是物质低阶，越接近客观，便会越稳定、越长久，不会去为什么意义而烦恼。
这也是为什么越是有大智慧的人，越是低调、客观，更愿回归平淡宁静的生活本质。
个人以为，中国自古大智慧第一人非老子莫属，洞穿天道人事之后毅然归隐。
无为不争，所有的一切，把历史拉长之后，在天道面前，都不值一提。
历史长河或者生命长河里，总归会出现几朵水花的、但这都不重要，
最后一切都会重归平静，不管你主观愿意或者不愿意，
因为天道如此。
所以，想太多没有任何意义，自寻烦恼而已，不如顺其自然，活好当下。

财联社（方彦博）
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在新能源需求的强势拉动下，当下的氟化工产品PVDF红极一时，产业链上的相关企业三季度盈利激增。业内人士认为，原材料供给持续紧张，叠加扩产难度较大，PVDF特别是锂电级产品的供应紧张情况一时难以缓解，产业链的景气度也有望继续走高。
联创股份（300343.SZ）相关负责人表示，PVDF及R142b等产品价格的上涨，大幅拉升了公司的三季度盈利水平，公司PVDF产线已稳定产出涂料级产品，但锂电级产品个别技术指标尚需进一步提升，在建的1.1万吨PVDF产能预计将于2022年二季度投产，且主要用于锂电级产品的生产。
产业链的高景气度吸引了一众机构投资者入场，记者注意到，包括联创股份、东阳光（600673.SH）及三美股份（603379.SH）等在内的产业链上多家相关企业，均有多家机构投资者进入公司的十大流通股东名单。
供需缺口致价格暴涨
PVDF（聚偏氟乙烯），是一种氟化工新材料，具备耐腐蚀、耐高温、机械强度高和电击穿强度大等多种优良特性，根据工艺和用途，PVDF可分为涂料级、粒料级和锂电级。其中，传统的涂料领域为PVDF的主要下游应用，占比超过30%，但PVDF最受市场关注的是其在锂电池正极中作为粘结剂的应用。
由于耐高压、热稳定性好、易于分散和宽电化学窗口等特点，PVDF是难以替代的锂电池正极粘结剂，而在近期大热的磷酸铁锂电池中，PVDF的使用量较三元锂电池高出一倍。随着动力电池的高速发展和磷酸铁锂电池的C位回归，锂电池粘结剂有望成为PVDF下游的需求主力。
据相关业内人士介绍，锂电产品对PVDF的品质要求最高，光伏背板次之，而涂料产品相对比较大众化。目前国内锂电级PVDF需求近1.5万吨，但有效供给量尚不足1万吨，国内锂电级PVDF产能仅约5000吨，锂电级PVDF存在较为明显的供给缺口，这也是导致产品价格一路飙升的主要原因。
最新数据显示，当前锂电级PVDF报价超40万元/吨，较7月份20万元/吨左右的价格已然翻倍，较年初价格更是增长3倍有余；在锂电级PVDF的拉动下，涂料级PVDF价格也随之上涨，年初仅约7万元/吨的涂料级PVDF，价格已涨至目前的超30万元/吨。
企业盈利激增机构纷纷入场
产品价格的飞涨让相关企业收益颇丰，记者发现，产业链上相关企业，包括PVDF的上游主要原材料制冷剂R142b生产企业在内，均在三季度表现出了较强的盈利能力，不少企业甚至创下历史同期最高水平。
作为国内主要的PVDF和制冷剂R412b的生产企业，联创股份拥有3000吨PVDF产能及1.1万吨规划产能，同时公司还拥有配套的制冷剂R142b产能约2万吨。三季报显示，公司Q3单季度实现营收5.04亿元，同比增长18.18%，实现归母净利润1.16亿元，同比增长44.43%，创公司单季度盈利历史最高水平。
东阳光拥有锂电池级PVDF产能约5000吨，并于下游锂电池配件生产商璞泰来（603659.SH）签订战略协议，共同投资扩产1万吨/年PVDF 2.7万吨/年R142b项目。公司最新公布的三季报显示，公司单三季度实现营收31.81亿元，同比增长50.8%，实现归母净利润2.27亿元，同比扭亏为盈。
产品价格或继续走高
在供给端，PVDF产业链包括了萤石、氢氟酸、R142b、VDF、PVDF五个环节。其中，R142b是核心中间原料。
由于R142b属于国家重点管控的消耗臭氧层物质，因此R142b的扩产具有较高的环保政策门槛，产业审批周期往往需要一年以上，且生产配额只降不升。同时，由于PVDF的生产具有一定的合成难度，特别是锂电级PVDF对铝、铜、钙、锂等各类杂质含量要求极为苛刻，需要进行提纯工艺壁垒较高技术壁垒高，产线从投产到稳定产出锂电级PVDF也需要较长的调试周期。
相关机构的研究表明，国内企业PVDF的扩产周期往往需要2年左右，加之锂电级PVDF需6-12个月的认证周期，锂电级PVDF供应紧张局面将延续较长时间。
前述业内人士预计，在PVDF供应短缺的局面或需至2023年才可逐步缓解，在需求不断扩大的情况下，PVDF价格有望继续走高，行业的高景气度还将延续。

财联社（李佳佳）
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10月28日晚，在财联社蜂网专家在线与舞阳联合举办的“储能行业投资机会分析电话会议”上，行业权威专家指出，储能发展的目标规模巨大，且市场刚需确实存在，催生储能成为当下投资热点。而未来储能技术发展将偏向液流电池，尤其是全钒液流电池占比有望从目前约10%提升到30%~40%的水平。
长时储能将成刚需储能发展空间巨大
10月26日国务院印发了2030年前碳达峰行动方案，提出2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，是2020年新增装机数量的10倍，年均增速高达58%。国内储能规模有5年10倍空间。
对此，能源行业液流电池标准化技术委员会主任委员张华民表示，“2020年中国新增的电化学储能是1.5G瓦，这次国务院确定要新增30G瓦电化学储能；另外抽水储能要达到1.2亿千瓦，而2020年新增的抽水储能是1.5G瓦。可以说，储能目标规模超出了此前一些行业权威预测一倍还多。”目前我国风能、太阳能发电、水力、核能等发电技术已非常成熟，瓶颈就在储能。“我觉得今年是储能市场真正的大发展时期。”
张华民指出，此前国内储能时长一般要求2小时，但要真正实现双碳目标的话，就必须实现长时储能。国家发改委、能源局8月10日发布了关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，已其中要求企业配置15%的储能，时长4小时，如果能够配置20%的话就优先上网并网。而据张华民调查，今年南方电网的储能规划已要求储能时长达到8小时以上，这样才能真正在电网当中发挥作用。
“未来供电系统按照新能源新型储能的模式运行，储能将成为市场刚需。”
锂电池储能比重将下降全钒液流电池前景看好
储能目前主要分为抽水储能和电化学储能。而电化学储能主要包括锂离子电池、铅蓄电池和液流电池。专业数据统计显示，国内截至2020年底的储能累计装机容量中，抽水储能占89%，比2019年比例下降了四个百分点；电化学储能占11%，其中89%是锂离子电池，铅蓄电池占比约10%，液流电池只有0.7%左右。
张华民表示，在2020年新增的电化学储能中，锂离子电池占了97%，但出于安全考量，锂离子电池的增量可能将下降。特别是今年四月以后，整个市场增量已转向液流电池。
“国内外公认，要实现长时储能，主要靠液流电池。”锂离子电池要增加储能时间，必须增加电极厚度，电阻增大易燃易爆，此外要实现4-8小时长时储能，成本也将成倍上升。而铅蓄电池（包括铅酸、铅碳电池）实际的循环寿命差，市场接受度低。相比之下，液流电池只增加电解液即可提升储能规模，电解液也可半永久循环使用，储能市场和成本优势明显。
张华民预测，液流电池2020年装机容量3兆瓦，2021年则可能达到150兆瓦，占到今年新增电化学储能装机容量的10%左右。此前液流电池占比下降的原因，主要是原料钒价不稳定，从3万多元/吨上涨至2019年54万元左右，生产环节难以承受。“而近两年钒价下降，五氧化二钒基本稳定在10万元/吨的正常水平，所以今后的发展会比较好且比较快。”张华民认为，液流电池尤其是全钒液流电池，占比将逐渐从目前约10%左右提升到30%~40%的规模。
未来液流电池装机成本或可与锂电大体持平
对于投资人关心的液流电池成本下降空间，清华大学液流电池工程研究中心主任王保国表示，“随着自研技术的发展，液流电池的价格将由2万/千瓦时，逐步降到1.2万左右。未来在装机容量1千到十几万度的区间内，液流电池价格基本能做到3000-3500元/千瓦时，甚至可能更低。”
如果提高电堆的电路密度，他认为电堆至少还有40%的降价空间。“随着技术发展，电解液的价格可能会降到1千瓦时900-1100元。如果各关键材料都达到预测的成本降低水平，液流电池装机成本和锂电池就可以大体持平，或者略微高一点，但液流电池在安全性和寿命上有绝对优势。
至于未来储能应用场景的装机占比，王保国指出，截至2020年底，比例大致为电源侧（电化学装机电源侧）占47.5%，电网侧占17.9%，用户侧占34.6%。“从2020年装机情况看，储能主要在向电源侧发展。去年新增装机电源侧占了71%，电网侧占12%，用户侧占17%。”
王保国还表示，未来电网侧和电源侧将难以区分。“目前能源局批复的国家示范项目，其功能是调幅、调频、调峰、新能源接入、备用电源、应急电源等多个功能集中在一起来建电站。电网侧和电源侧将难以细分。”

钒电池全称就是全钒氧化还原液流电池，是一种氧化还原电池，现在已经被应用在钢铁、合金、化工领域等多个方面。
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钒电池在我国的电化学储能市场上有极大的应用，不过相比较主流产品铅蓄电池和锂离子电池的97.9%的市场份额来说，它目前还只是起步阶段，市场份额低，不过钒电池的最大优点就是适应大规模应用、可重复放电、安全可靠性高、使用寿命长等，它是电化学储能行业产品升级的重要方向。
钒电池一个主要原料就是金属钒，而我国的钒资源现在已经探明储量大约有6400万吨，储量非常丰富，分布于全国19各省市，其中主要集中地是河北承德地区和四川攀枝花。我国的钒资源在下游市场的推动下，本身储量就多的钒资源产量不断增多，现在已经是全球最大的金属钒生产国，我国钒电池行业拥有了庞大的基础将来也十分有前景。
而且我国的钒价格在供给侧改动和环保政策的推动下，持续在高位运行，钒电池生产成本增大，与此同时，我国的钒电池在部分技术方面仍有瓶颈期待突破，我国短期之内的钒电池产业化发展可能性比较小，但是随着技术突破，行业进入规模化发展阶段，市场认可将会不断提高，将来行业发展前景光明。
行业中专业人士认为，钒电池相比铅蓄电池和锂离子电池的优势非常明显，将来有望成为储能行业产品升级的方向，再加上我国的钒资源丰富、掌握了部分核心技术以及新能源产业的发展，将来钒电池行业发展前途不可限量，不过现在还处于初级阶段，将来还有很长的路要走。
1、攀钢钒钛 000629
公司和普能集团在2015年12月研发了一种千瓦级的钒电池产品，现在已经批量生产，还研发了一种兆瓦级的钒电池产品，现在还在商业化示范阶段。
公司是国内最大的产钒企业，具备钒制品（以V2O5计） 2.2万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，已成为中国最大和品种齐全的钒制品生产企业。
公司已对关联方四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液试验线进行托管经营，公司目前暂不涉及钒电池生产业务。
2、河钢股份 000709
公司自主研发了商用电解液系列检测技术已经获得成功，而且公司一直致力于钒钛技术的开发应用，是中国最大的一个钒钛制品基地。
整个河北钢铁集团的重组，是以唐钢股份通过换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，完成合并后更名为河北钢铁的方式进行。承德钒钛则是我国北方钒钛生产的龙头企业，拥有钒钛资源优势，承德地区高铁品位钒钛磁铁矿已探明储量2.6亿吨，低铁品位钒钛磁铁矿储量45亿吨，超贫钒钛磁铁矿资源量超过100亿吨，已详细勘查确定的储量为29.6亿吨。
3、明星电力 600101
公司现在拥有四川奥深达公司百分百的股权，奥深达公司在矿产勘探开发方面开展了各项工作，公司现在已经获得了新疆且末、西藏江达、陕西山阳、四川甘孜和平武、等地的锌、铅、铜、银、钒、锰、铁等矿权共七宗。其中，奥深达公司的核心资产是陕西山阳县杨洼钒矿项目，公司持股比例达到75%。钒的使用非常广泛，目前已经应用在新型能源、化工、航天、钒铁等多个领域，而陕西山阳县杨洼钒矿的矿产资源储量在2012年就已经通过了相关部门的评审备案达到973.8万吨，五氧化二钒资源储量达到7.3315万吨，2013年公司披露陕西山阳县杨洼钒矿项目工程投入和预算比为15.46%。
4、西宁特钢 600117
公司拥有10.7亿吨石灰石矿、钒矿、煤矿、铁矿等资源。
控股子公司博伦矿业开发有限公司，与甘肃威斯特矿业勘查有限公司达成协议，拟定由博伦以增资扩股方式吸收威斯特为新股东，威斯特以其持有的钒矿探矿权作价入股到肃北博伦；肃北博伦对其探矿权价值剩余部分以现金补偿，从而实现钒、铁资源的统一开发。
5、海亮股份 002203
公司收购了恒昊矿业，恒昊矿业拥有两座铜钼矿山、两座锰矿山、一座钒矿山和四座镍矿山。
6、国星光电 002449
公司在2013年股东大会统一调整钒业项目的投资实施主体为龙宇钒业，而龙宇钒业从2005年开始主要依赖河南省淅川县打磨沟的钒矿采矿权，而且还取得了相关部门颁发的采矿许可证，矿区中的益元素主要是五氧化二钒。
2012年9月，公司控股子公司南阳宝里钒业股份有限公司以1650万元的价格收购河南龙宇钒业有限公司100%的股权。2016年9月，公司的子公司南阳宝里钒业股份有限公司之全资子公司河南龙宇钒业有限公司所拥有的采矿权证到期，公司启动了相关续期办理工作，并按规定向属地国土局缴纳了矿山地质环境恢复治理及土地复垦保证金，由于《土地复垦方案及地质环境报告》的编制涉及问题较为复杂，耗时较长，公司向国土部门提出了延期申请。2017年下半年，国土部门要求提供地质详勘报告，而在委托相关第三方机构进行地质详勘时，第三方机构提出来要求采矿权仍处在有效期内，导致互为条件的问题。经过公司系统研究，报告期有一些新的解决思路，正在加以推进落实中。但鉴于续期手续办理进度和结果不确定性大，导致矿藏价值和采矿权价值面临重大不确定性，很可能因为手续不全出现终止使用或被闲置，出于谨慎性原则，已将采矿使用权全额计提减值准备。

我国首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成并形成万吨级工业产能
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中国农业科学院饲料研究所10月30日宣布，我国在一碳生物合成领域取得重大突破性进展：
全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成，并已形成万吨级工业产能。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制，为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器，同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。
项目首席科学家、中国农科院饲料所研究员薛敏博士介绍，蛋白质的天然合成通常要在植物或植物体内具有固氮功能的特定微生物体内，由自然光合作用形成碳水化合物的糖类，再经过三羧酸循环途径多个复杂的生物转换与酶促反应，形成蛋白质合成需要的氨基酸，进而合成为蛋白质。其中涉及复杂的遗传表达、生化合成、生理调控等生命过程，反应缓慢、物质和能量的转化效率较低，最终积累的蛋白质含量低。
她强调，在人工条件下，利用天然存在的一氧化碳和氮源（氨）大规模生物合成蛋白质，则不受此限，故长期以来被国际学术界认为是影响人类文明发展和对生命现象认知的革命性前沿科学技术。
中国农科院饲料所与北京首朗生物技术有限公司经多年联合攻关，突破了乙醇梭菌蛋白核心关键技术，大幅度提高反应速度（22秒合成），创造了工业化条件下一步生物合成蛋白质收率最高85%的世界纪录。
该项研究以含一氧化碳、二氧化碳的工业尾气和氨水为主要原料，“无中生有”制造新型饲料蛋白资源乙醇梭菌蛋白，将无机的氮和碳转化为有机的氮和碳，实现了从0 到1的自主创新，具有完全自主知识产权。
以工业化生产1000万吨乙醇梭菌蛋白（蛋白含量83%）计，相当于2800万吨进口大豆（蛋白含量30%）当量，“不与人争粮、不与粮争地”，开辟了一条低成本非传统动植物资源生产优质饲料蛋白质的新途径，可减排二氧化碳2.5亿吨，节省耕地10亿亩（以平均亩产大豆300斤计）。

前有二氧化碳合成淀粉，今有一氧化碳和氮气合成蛋白蛋。
大A里农业粮食种业这个行业，怕是要继续垃圾下去了，远离。

区块链日报（张洋洋）
[淘股吧]
NFT开发商正在受到资本的青睐。
目前，包括Dapper Labs、Animoca Brands等在内的NFT开发公司均已收获多轮融资，背后不乏Coatue Management、a16z、红杉中国等知名资本机构。
业内人士向《区块链日报》记者分析，在元宇宙兴起的大背景下，这些与元宇宙高度关联的NFT开发团队和项目，通常还处于早期阶段，投资机构在早期进行布局，有机会获得更多的红利。
A轮即获1亿美元融资，软银领投
近日，NFT初创公司Candy Digital宣布以15亿美元的估值完成了1亿美元的A轮融资，这轮融资由私募股权公司Insight Partners和软银愿景基金2期共同领投，参投方包括美国职业橄榄球大联盟（NFL）名人堂成员佩顿-曼宁等个人和机构。
Candy是由美国大型体育用品零售商Fanatics董事长Michael Rubin、银河数码CEO Mike Novogratz 和知名企业家Gary Vaynerchuk共同发起成立。
其中，Fanatics是Candy的大股东，前者已获美国职业棒球大联盟（MLB）的授权，允许销售MLB的周边商品。
今年6月，Candy与MLB建立合作关系，前者负责开发以MLB为主题的NFT。此举也被业内认为，Candy将在体育NFT领域与Dapper Lap展开竞争。
对于新的融资资金，Candy方面表示，将用于公司扩张以及NFT技术和产品拓展。Candy还将推出“Beta”平台，球迷粉丝可以直接在该平台购买、销售和交易NFT产品。
资本为何青睐NFT开发商？
围绕棒球和篮球运动，目前NFT市场上产生已诞生出Dapper Labs和Candy Digital两大体育数字藏品NFT开发商。当前市场大热的球星卡NBA Top Shot，即出自Dapper Lab之手。
一个月前，Dapper Labs刚完成2.5亿美元融资，这次融资使它的估值达到76亿美元（约合490亿元人民币）。天眼查显示，Dapper Labs从2018年至今已完成9轮融资，总融资金额超8.5亿美元。
仅在上半年，Dapper Labs就完成了两轮融资，分别是2月和3月融资2.5亿美元和3.05亿美元，背后投资人包括知名对冲基金Coatue Management、a16z、三星以及迈克尔·乔丹、凯文·杜兰特等体坛明星。
值得一提的是，Dapper Labs今年的三轮融资中，领投方均为Coatue Management，美团、滴滴、喜茶、字节跳动、叮咚买菜背后都有的Coatue Management的身影。Dapper Labs获Coatue Management的领投足见其融资的含金量。
在Candy Digital融资前一日，位于中国香港的区块链和NFT游戏公司Animoca Brands也官宣了6500万美元的融资消息，投资方包括自由城创投、育碧娱乐、红杉中国、蜻蜓资本等。
今年7月，这家公司刚收获来自马云、蔡崇信的家族财富管理基金和Coinbase等机构的5000万美元融资。（详情请见《区块链日报》此前报道首次投资区块链项目马云的蓝池资本为何押注NFT？）
本月初，另一NFT游戏Axie Infinity的开发商 Sky Mavis也完成了1.52亿美元B轮融资。
目前，全球科技巨头几乎都在争相布局元宇宙，Facebook更是正式更名为“META”，以彰显All in 元宇宙的决心。元宇宙的风也已经吹向A股市场，并新近形成了元宇宙概念股，多个个股在交易日涨停。
中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁认为，作为投资机构，在进行投资时通常是基于对市场长期趋势的预判。未来十年将是元宇宙发展的黄金十年，转型窗口期已经悄然开启。
“在这样的大背景下，各大投资机构入局相关领域的节奏加快、规模攀升是大势所驱。”于佳宁说，这些和元宇宙高度关联的NFT开发团队和项目，通常还处于早期阶段，投资机构在早期进行布局，有机会获得更多的红利。
NFT开发前景几何？
目前，NFT开发主要集中在NFT收藏品和游戏领域，前者以球星卡藏品和NFT头像为代表，后者则以Axie Infinity等链游为代表。
从NFT本身看，NFT藏品和游戏都有自身的价值。
于佳宁分析，以NBA Top Shot为代表的藏品，解决了传统球星卡容易磨损、真假难辨、不便于流通等问题，通过结合区块链技术，给出了全新的解决方案。部分头像NFT，如CryptoPunk等，具有强大的共识，在一定意义上扮演社交货币的角色。
区别于传统游戏，Axie Infinity等链游将游戏的资产交给了玩家本人，玩家可以真正的拥有这些世界底层价值的所有权。
从商业模式上看，初次发行代币是NFT游戏发行商重要的收入来源，发行商也可以通过重新定价机制调整代币价格，优化收入。在二次交易的过程中，发行商能从中收取佣金。
对于数字收藏品发行商而言，通过初次发行代币优化现金流，通过二级市场交易创造额外收入。
NFT自身的价值、持续的玩家和交易是开发商获取利益的重要方式。根据市场行情网站的数据，以NBA Top Shot为例，当前的销售总量为9985547笔，总销售额已达到7.22亿美元。在NFT藏品和游戏的排行中位列第22。
同时，乘着新刮起的元宇宙东风，NFT和其开发商也在受益。
于佳宁对记者表示，不管是NFT游戏还是数字藏品，都是和元宇宙高度相关的两个领域。尽管目前距离理想中的元宇宙还相距甚远，但区块链游戏“边赚边玩”等新经济模式预示着元宇宙中将出现全新的经济模型，开放世界为元宇宙提供了“样板间”。随着技术的逐步成熟，NFT数字藏品也将成为元宇宙中数字文化的重要元素，相关领域的行业将会持续发展。
回到Candy Digital本次融资，软银投资顾问合伙人Lydia Jett 表示，通过将 Fanatics的优秀业绩记录与区块链和NFT专业知识相结合，相信 Candy Digital 正在创建一个领先的平台，为消费者提供拥有独特数字资产的机会。

作者还是把美国想得太好了。
[淘股吧]
美国的目标可不仅仅是“打开一个缺口”那么简单。人家要的是中国像曹科长说得那样，彻底崩溃完蛋。
中美矛盾已成不可调和之势，因为中国已经是“一个和美国一样强大的存在”，因为这个强大存在，导致美国之前那套“剪羊毛机制”彻底失灵。
上世纪90年代，中国还很弱小。当时，美国想剪日本、拉美、东南亚的羊毛，只需要先“放水”再“加息”（羊毛剪）刺破当地资产泡沫，让金融市场暴跌，因为美国是全球唯一超级大国，美国金融市场就是最佳的“避险天堂”（羊毛袋），当地的资本就会恐慌性出逃，流入美国，如此美国资本市场就得到外部输血提振，华尔街再高位套现去抄底危机国家的重要金融资产，就这样左手“羊毛剪”，右手“羊毛袋”，完成剪羊毛。
但08金融危机之后，情况发生了变化。2009年，高盛公司引爆了欧债危机，这原本被视作是美帝在金融危机后的自救行动，可结果发现欧洲的资本出逃并没有流向美国，而是去了中国，中国成了最大的外来投资国（羊毛袋），并利用强制结汇模式积累了巨量的外汇储备，而后将南欧的造船工业抄了底，实现了造船业登顶，成为了行业老大，新的标准制定者。你有你的“羊毛剪”，我有我的“羊毛袋”。美国人把羊抓住放倒，剪了一圈，结果发现羊毛被中国人装走了。
当下的中国，政治稳定，经济繁荣，疫情防控得力，资本市场估值偏低（资本无序扩张得到有效控制），工业门类最齐全（生产力掌控者），这几个条件注定了中国才是全球资本眼中的避险天堂（羊毛袋），毕竟资本家可不信什么意识形态价值观，他们只会用脚投票。避险天堂的头衔，就是那只羊毛袋，全球只有能有一个，这不是你想要就能要的，自然也不是你想不要就能不要的。美国有剪刀，中国有袋子，美国别说想中国羊毛，即便是想通过剪其他国家（如印度、欧洲、日本、东南亚）的羊毛自救，最后也会发现羊毛落入了中国人的袋子里，那么有一串问题美国是绕不开的，那就是——从别国剪下来的羊毛能不能流入美国？——中国会不会出手救美国？
所以就出现了那句评论：“中国只要过上了自己的好日子，即使不想称霸，不想挑战美国，不想取代美国，美国也活不下去！”因为你过上好日子，就意味着美国用来收割世界的整套机制不灵了。
这个矛盾是不可调和的，除非中国自废武功，主动回归到低端三流国家的位置上去。
现在，美国那边加息，中国这边降准人民币升值，国际游资都会向中国流动，这已经形成中国要反过来剪美国羊毛的趋势了。美国怎么自救呢？就是把中国优质的投资标的纳入“投资黑名单”，禁止美资流入中国。客观地讲，中国当前的任何一个优质的投资标的，都对美国的国家安全构成了威胁，不仅是目前被制裁的“华为”为首的高科技、“芬尼太”产业链上的制药公司、国有军工复合体、新能源、人工智能类企业，我们甚至可以预见，随着美国形势日颓，最后连”茅台“这种酒厂都会被纳入制裁黑名单。
——转自观网。

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加:2021-12-18 14:23:47 更:2021-12-18 15:04:49

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