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[商业财经]2022 年 11 月以来，中国黄金储备 17 个月里增加了 1010 万盎司，如何看待这一数据？ |
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时隔两年多，中国外汇储备规模重回3.24万亿美元。同时，中国黄金储备也已经在过去一年半中增长超过1000万盎司，目前合计黄金储备7274万盎司。 20… |
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所以统一度量衡多么重要。 什么盎司，那都是英美的叫法，国内早就习惯以克为单位了，公制简单明了好理解，为啥要叫盎司？ 盎司那破玩意还分为金衡盎司和常衡盎司和液体盎司等，用来称金银的时候一盎司为31.1015克，称其他东西时一盎司为28.3495克，这也罢了，如果是液体，盎司又变成容积单位了，一盎司换算为28.41306毫升！ 你以为这就完了？盎司还是长度单位，来源于把一盎司的纯铜平铺到一平方英尺的面积的厚度——这特么什么脑洞想出来的？ 还没完，英制与美制的盎司还不一样，比如英制的一盎司为28.41毫升，美制的一盎司为29.57毫升。 在美国那煞笔度量衡里，一盎司等于16打兰，16盎司等于一磅，一磅又等于一品脱，这就是美国引以为傲的英制——但是在英国，一品脱等于20盎司。 你们先分出个正宗英制好吗！ 全世界都用公制，就英美与全世界逆行，就这两破国家还要分英式英制和美式英制，烦不烦？累不累？ 赶紧把英制丢到厕所里去，臭不可闻。 |
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我文化比较低，能不能用中国人能理解的，比如克，公斤，吨之类的单位… |
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黄金的问题我不发表意见。 我就说一句话， 盎司是历史上世界上最恶心的度量衡，没有之一。 |
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好奇为什么中国的新闻信息要用盎司做单位？ 国际通用的重量单位是克，千克，吨。 国内买卖黄金全是用克，千克做单位。 只有美国用他们私有的盎司，而且是16进制。1金衡盎司=31.1034768克。 中东黄金重量单位为半谢克尔、谢克尔和他连得。 司马两是香港黄金市场上常用的交易计量单位。1司马两=37.42849791克 日本两是日本黄金市场上使用的交易计量单位，1日本两=3.75克 托拉主要用于南亚地区的新德里、卡拉奇、孟买等黄金市场上。1托拉=11.6638克 天下这么多黄金计量单位，为什么非要用美国的盎司，做中国的计量单位来宣传？ 中国自己用的黄金计量单位被默默遗弃，国内现行通用的国际重量单位也被放弃，到底闹哪样？ 就和淘宝上的碗碟盘一样，4寸碗6寸碗，都是英寸单位。吃了几千年的瓷碗，把自己的计量标准给丢的一干二净，主动仰人鼻息了 |
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盎司俩字出卖了你，你们没经费了吗？没渠道了吗？沦落到来某乎套情报？ |
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我只是奇怪，为啥要用盎司这个单位！让我对这堆东西的大小没有概念！就不能换算个单位吗？这群学新闻学的是不会啊还是就没有为读者着想的意识！ |
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不仅仅是中国持续性增加黄金储备，全球各国都在【黄金已经处于高价位】的基础上，持续不断的增持黄金。 2022年，全球央行净增持黄金达到了1135吨，创下了近50多年来的新高；2023年全球央行购买黄金规模达到1037吨，仅次于2022年。这表明全球央行在外汇储备资产配置多元化进程里，重新认识到黄金的储备作用。 为什么黄金地位突然变得如此重要呢？ 原因1：为美元转弱做准备 我们知道，自2022年3月份开始，美联储开启了强势加息的进程，伴随着加息，美元币值持续在高位徘徊。各国外汇储备大多是以美元存在，用当下的美元可以买到更多的黄金。 而尽管美国通胀表现出了“不可思议的粘性”，经济数据的强劲似乎预示美国经济不会着陆，但结合美国大选年的背景，经济数据注水的质疑也不断攀升。美联储下半年降息的预期几乎不会改变，降息则意味着美元贬值。 而全球央行，一方面希望在美元强势的时候，用美元资产兑换更多的黄金；另一方面，也是通过购买黄金的方式，避免美元贬值带来的美元资产价值缩水。 原因二：地缘政治风险+避险需求 除了全球货币政策调整，地缘政治的不确定性也是黄金需求增长的关键驱动因素之一，尤其是持续升温的俄乌战争、巴以冲突，让越来越多的国家卷入。此外今年是全球大选年，世界各国即将展开的60多场领导人选举或者国会选举，这些政治上的不确定性即是风险，都可能促使投资者转向黄金。 而目前政治学家和经济学家都认为未来十年时间内，全球不稳定因素将进一步攀升，因此全球各国央行增持黄金并不是基于短期盈利目的，而是长期的战略性配置考量，因此会持续数年时间。 黄金的安全性和流动性无可比拟，与其他类型金融资产的关联性非常低，甚至存在反周期性，从而降低【不稳定时期】储备资产规模的波动幅度。 原因3：去美元化 俄乌战争爆发后，美国及其西方盟友冻结了俄罗斯超过6000亿美元的美元储备，这必然导致全球各国央行对美元信心的下降。为了避免重蹈俄罗斯的覆辙，很多央行开始抛售美元资产，这也是2022年以来全球抛售美债的逻辑之一。 即便此后在利益勾兑之下，各国恢复购买美债，但增持美债的目的不再是基于经济性考量，而是政治交易。那么从经济性考量来看，各国必然需要寻求流动性好的安全资产作为替代，黄金自然是各国央行的首选。 以上就是包括我国央行在内的各国央行增加黄金储备的原因。 至于具体到个人的话，则不建议追随国家的脚步。各国央行是在衡量宏观层面风险之后，进行的战略选择，是在「风险」和「更大风险」之间做出的平衡，跟大多数具体的个人并无关联。 因为大多数普通人并不持有美元资产，而我们的经济周期与欧美主要经济体刚好相反，也就是说上述事件对我们来说造成的影响很小。 况且我们购买黄金的首要目的是获得投资收益，但是黄金价格已经在历史高位了，现在去追高的话，不如配置一些价值低位且成长性好的资产。 当然，如果买黄金是为了留给后代的话，当我没说。 毕竟从代际传承的角度看，企业有可能过气或者倒闭，黄金的保值能力依然是最强的。 |
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中国央行确实连续第17个月增持黄金储备，但随着黄金价格越来越高，央行买入黄金的速度在下降 后面暂时买入黄金，或者是只买一点点，也是非常可能的 2023年以来，瑞士向中国运送了762吨黄金 从2022年11月开始算，美国，英国，瑞士这三大国际黄金市场，运了大概2600吨黄金到中国 目前一直在买黄金的中国央行，黄金储备也就2000吨出头 所以2600吨这个量，说明央妈+大妈+其他各路主体，在合力从国外搬金子回国 大家都在买黄金，散户的量并不小 央行囤黄金很正常，因为大家都明白长期来看，各国继续发债，继续放水，是必然的 美元体系不牢固，美债只会越来越多，黄金才是硬通货 想让自己货币贬值少一点，长期囤黄金是唯一选择 通货膨胀，货币贬值也是大部分国家以后会反复经历的事情 个体和私人买黄金，可能就是看黄金价格飙升，想参与其中行情 现在房地产市场又不好，其他又没什么投资渠道，黄金表现这么好 难免很多人开始想囤黄金 |
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黄金长期的好，大家都明白，不过短期有点太疯狂了，最近2个月涨了15%左右 |
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华尔街各大机构都说看不懂，打破了过去黄金的上涨逻辑 现在大家都在找理由，都在找原因，想解释为什么黄金可以短期这么强 而且金价的大涨也与黄金ETF流出相背，并且和美债收益率、美元呈现出同涨格局 这种情况在过去很少发生的 相当于说加息，降息，怎么样黄金都涨 没有了过去的一些定价逻辑 其实大概率就是因为黄金短期太火了，高位有人不断博弈 所以高位还能再短期拉升拉升，这个很正常 就像一个品种低估以后，还会继续下跌，也会没有逻辑的杀跌 短期超预期的上涨，下跌，其实都是正常的，也没必要解释 任何资产都有这样的周期，在上涨周期里面，尤其是比较疯狂的时候，再超预期的涨一段不算什么很难理解的事情 华尔街目前给出的解释是 1，各国央行重新将黄金作为储备资产 2，对冲基金押注美联储转向，美债收益率即将下行 3，量化交易员被金价上涨所吸引 4，市场对美国通胀顽固和对硬着陆的担忧 5，全球地缘政治风险和不可预测的宏观经济前景 说白了就是华尔街觉得可能有很多潜在更大的风险，通货膨胀可能下不去什么的 其实就像之前10年期美债到5%的时候，也是很多机构说这次要到7%，8%，要控制不住 但最终还是控制住了，反正各种资产短期的疯狂，会让人不理解，但长期走势都一样，都是周期的 全球央行购金需求上行最大的年份是2022年，2023年全球央行购金边际上已经回落 央行在高位也没有囤黄金，囤的那么积极了 金价不断在创新高，但今年以来，全球黄金ETF累计流出约57亿美元，全球实物黄金ETF连续第八个月流出 这种情况确实很不寻常，黄金目前比较强劲的需求是各国央行，还有个人和私人投资者 现在是早期进入市场的长期投资者，正在出售黄金ETF获利了结 但市场的众多散户买家在不断的高位买入黄金，导致金价短期超预期疯狂 可能是各地很多人看见了黄金的飙升，很多人想跟风博弈一波 但这种很难持续，短期疯狂而已，长期很难维持 黄金ETF规模变化可以反映黄金真实投资价值 黄金价格与黄金ETF规模的背离是值得警惕的信号 因为黄金ETF是投资黄金流动性最好的工具，也一般由专业投资者使用，黄金ETF规模变化可以反映专业投资者对黄金价值的判断 黄金是大众消费品（黄金首饰），也是大众投资品（金条金币），大众对黄金价值的认知和偏好也很大程度影响了黄金的定价 当前黄金价格与黄金ETF规模出现背离，这在历史上很少见，这种背离主要反映了专业投资者和大众在黄金投资价值认知上的分化 |
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2024年以来美债短端和长端利率均出现一定程度上行，与黄金走势产生背离 因为美债市场由专业的机构投资者主导，而黄金投资者中普通大众占比较高 专业投资者可能已经在慢慢获利了结黄金，但各种私人，个人渠道还在不断追高黄金 一时半会就刹不住车，这就导致了黄金是今年一季度表现最偏离“常识”的资产 让各大机构都看不懂黄金当前的走势 前段时间各种美元资产都在飙升，都在不断历史新高 就是因为那时候机构预期美国要降息6次，现在预期马上变了，变成1-3次 黄金跟着增长预期上涨，只不过后面涨的太离谱，有点停不下来 美债收益率到了4.4%以上，各类资产的压力其实是越来越大的，黄金这种不生息的资产更加麻烦 |
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全球黄金存量大约为20.9万吨，价值约13万亿美元，其中一半为流通性较差的黄金首饰 真正的黄金市场规模约为5万亿美元主要由金条、金币、黄金ETF、央行黄金储备等构成 2000年以来，黄金有三轮大幅上涨的行情 分别是2004-2008年、2009-2012年以及2019-2020年 这几个阶段都有明显的共性：美国处于货币宽松周期或美元指数走弱，且美国经济增长乏力 历史上，衰退和货币宽松往往驱动黄金牛市，而这一轮黄金上涨则是衰退和货币宽松预期驱动 黄金表现存在很明显抢跑，或者说与基本面的现实存在偏差 在各路资金提前操作降息预期，炒作美国货币宽松预期的时候 短期机构正在慢慢获利了结，短期走势就有个过分偏离 |
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最后来聊聊黄金如何变现的问题 1，大品牌金店 周六福：暂时没有统一的回收服务，购买该店饰品可享受以旧换新的服务 周大福：部分城市指定门店开设黄金产品回收服务 周生生：内地暂只有在深圳指定分店试点回收业务，目前在指定分店有足金以旧换新服务 菜百首饰：投资金条、元宝回收价格按回收当时的基础金价，每克减2元手续费 饰品类产品回收同样按照基础金价进行折价，由于损耗较大，一般建议消费者以旧换新 中国黄金：支持线上实物黄金回收业务，业务范围包括：中国黄金及其他企业品牌的纯度在70%及以上的黄金饰品、黄金金条、黄金金币等合法黄金制品 其他品牌的黄金产品暂不支持回收 也就是说部分品牌金店会提供黄金回收服务，但具体的回收规则因品牌而异 大部分金店并不支持相关服务，而是倾向于提供以旧换新服务 一些提供回收服务的品牌金店，也可能只支持回收自己品牌的黄金产品，有时或需要消费者提前预约 反正金店方面变现是挺不容易的，而且折旧费用，各种费用很大 金首饰是真的很难赚钱，变现也难 2，商业银行 部分银行针对客户的实物黄金变现需求，代理第三方实物黄金产品收购企业收购客户持有的实物黄金产品 目前，回收自家销售的黄金产品，是多数银行的主流选择 银行可以变现的金条是比较主流的投资黄金，变现的模式，比金店要容易变现的多 3，典当行 典当行在黄金回收方面具有较高的灵活性和便捷性，通常不限制品牌和种类 部分典当行支持上门回收，消费者也可以到店回收 但需注意的是，一些典当行可能会根据黄金产品的纯度等收取一定的损耗费用 典当行变现比较容易，但一样费用比较高，金首饰，金条都比较吃亏 在银行买的金条，当然还是去银行变现是最好的 除非是没地方去，没办法变现的黄金，才选择去典当行变现 |
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截至3月底，我国黄金储备是7274万盎司，大约是2262吨，价值1610亿美元，占整个外汇储备的4.9%。 从绝对数量上看，黄金储备比我们高的有德国（3353吨）、法国（2437吨）、意大利（2451吨）、俄罗斯（2332吨）和美国（8133吨）。 以上数据截至2023年底，可以看出，我们和法、意、俄的黄金储备水平是比较接近的。 我国在过去17个月，一共增持了314吨，黄金储备相对2022年10月，增长了16.1%， 如果具体到每月的环比增幅，这个增速是这样的： |
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在2024年3月的环比增幅已经下降到了0.22%，只增持了约5吨黄金，这和当前黄金价格冲高也有关系。 很显然，从当前黄金储备的绝对量和外汇储备占比来说，考虑到目前的地缘安全环境，央行的黄金储备会在未来一两年继续增持。 不过，巧媳妇也要会过日子，因为外汇储备投资也是有收益率管理要求的，比如2009-2018年的十年平均收益率为3.24%（来自《外汇管理局2022年报》） |
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从这个角度来说，央行购金操作，也会适当考虑黄金的市场价格来决定购买量或者是否增持。 从黄金储备的外汇储备占比上看，现在已经接近5%，这个水平对于我们这样的大国，也是不足的，因此肯定还是要继续增持。 考虑到金融安全，我国的外汇储备结构并没有定期公开，在2018年公开过一个非常粗略的说明，美元占57%，非美元占43%，仅此而已。 |
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因此，关于黄金储备水平的管理目标，这事属于国家机密，由外汇管理局的『储备管理司』负责。 但是我们可以知道的一点是，外汇储备是防范外部金融冲击的护城河，金融安全是第一要务。 提高黄金储备占比，只是提高外汇储备安全一个方面，『人民币国际化』则是另一个方面。 截至2023年11月，根据Swift发布的数据，我国的人民币在全球的交易占比达到了4.61%，超越了日元，排在美元、欧元和英镑之后，位列全球第四大币种。 从央行连续增持17个月的操作来看，对于安全性的考虑是第一位的，因为中美对抗的大背景下，我们已经在抛售美债，2023年底持有的美债已经来到了8100亿的水平，相比2022年底下降了500亿的水平，相比2021年底下降了3000亿的水平。 目前美债持有的下降速度已经减缓了不少，因此黄金增持的速度也可能会减弱。 对于普通人来说，只是单纯跟随央妈的动作去买黄金，这大概率是会赔钱的，而依托大周期的均线支撑来买入，或者逐月分批次买入，或者采用积存金的方式来买入，才是相对安全的黄金投资方式。 如果在黄金冲高的阶段无脑进入，要吃短期的急涨涨幅，这是相当不可取的。 |
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作为国家储备，最主要考虑的是：资产的安全性，也就是俗称的黄金“避险”功能。 1、中国持有的美债数量，为什么从2013年以来，10多年时间，一直在连续减持？ 当然，专业说法，不叫减持，叫“美债自然到期了”。 老的美债，自然到期了，新的美债，我们没有购买那么多，这就造成了“中国持有的美债，越来越少”。 因为中国很早就发现了，拿着太多的美元，美国不卖给我们技术，也不卖给我们企业股份，我们想购买的很多东西，美国都不卖！ 我们拿着美元，是为了购买东西的，你美国不卖，我们拿那么多美元做什么？ 2、从2019年12月份开始，全球爆发流行了三年新官疫情。 为了挽救疫情中的经济，以美国为首的发达国家群体，两年期间，发行了大于过去40年的货币。 由此，挽救了疫情中的经济。 由此，引发了各国严重通货膨胀。 2022年2月24日，乌克兰战争爆发，将全球通货膨胀，带上了一个新高度。因为俄罗斯与乌克兰，都是全球粮食的主要出口国，俄罗斯还是全球主要能源出口国。 对世界各国来说，粮食也好，能源也好，都是刚性需求。 美联储为了“治理通货膨胀”，2022年3月份开始，暴力加息。 到2023年5月份，美联储将0%-0.25%的联邦基准利率，爆拉到了5.25%-5.5%。 3、同时，也是在2022年，美国为了制裁“战争中的俄罗斯”，把俄罗斯踢出了世界贸易的Swift结算系统。 美国的这种做法，算是开启了第二次世界大战以来，公开抢劫他国资产的先例，这是史无前例的！ 连俄罗斯这种，拥有5000多枚核弹头的军事大国，连俄罗斯的境外资产，都会被抢劫冻结，都会被踢出Swift国际贸易结算体系，那还有哪一个国家，能够保证安全？ 于是，从2022年开始，各个国家，都暗自估算了一下自己的硬实力，都暗自发现，也可能会被抢劫“境外资产”。 于是，从2022年开始，黄金价格，硬是顶着美联储暴力加息，黄金价格一路飙升。 4、我们考察了一下购买黄金的客户，发现基本没有炒作因素。 一是普通居民，有首饰消费黄金的需求。 二是有各国央行，不愿意储备过多美元，不愿意过多承担“被抢劫”的风险，它们加大了购买黄金的力度。 中国央行连续17个月，购买增持黄金，也是从2022年11月开启的。 我们追求的是“黄金的避险功能”，我们追求的是“资金的安全属性”。 这很容易理解。 |
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別看大陸買多少。三名以外的買家。 重要是第一位買家是美國 Fed 美國 Fed 都開始高位套現了。這是什麼信號？ |
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给大家换算一下： 1010万金盎司=314145350克≈314吨 查了一下2022年全球黄金产量共3628吨，好像也没多少的样子。 |
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要问最近什么资产涨价最猛，那毫无疑问是黄金，这几天国际黄金发了疯一样天天大涨，一天涨个三十五十稀疏平常，短短一个月就大涨20%，创了历史上黄金的最高价。 黄金涨价也就罢了，它还带动几乎所有有色金属一同涨价，白银今天一度涨停，铜、锡、锌、镍等你叫得上号的贵金属都在上涨，在股市下跌的背景下，贵金属的牛市突然就来了，这让我等股民格外不忿！本文，我们就来聊聊黄金，看看这一轮黄金的行情缘何大涨？还要持续多久？顺便聊聊黄金背后的全球博弈。 |
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金价大涨的背后，实际上是全球新兴经济体对美国的信任危机！ 无论是过去还是现在，美元都是全球最主要的储备货币，根据IMF统计，2023年Q2，美元在全球外汇储备中的份额高达58.88%，排名第二的欧元占比仅为19.97%，美元占据着绝对的主导地位。 大家都知道，垄断就意味着权力，美国开始肆意动用美元武器，2012年直接切断了伊朗的SWIFT交易通道，让伊朗金融系统直接崩溃，连手里的石油都卖不出去；2022年又禁止了俄罗斯的SWIFT系统，冻结俄罗斯3000亿美元海外账户，给各国敲响了警钟，特别是中国，要知道我们有2万亿美元的外汇储备，海外账户有大量美元资产，是全球最大的外贸出口国，如果在货币清算方面遭到美元狙击，那是不可想象的。 所以自从2022年开始，世界各国都在寻找美元的替代货币，做出了两手准备，一方面是直接跟其他国家签订本币互换条约，以后都用自家货币，比如俄罗斯、伊朗、沙特、阿拉伯、巴西等都和中国建立了货币直接结算通道； 另一方面购买黄金作为储备货币，在2023年，非美盟友国开始大规模购买黄金，中国更是连续买了17个月，去年累计买了两百多吨，并且还在继续买，买黄金已经成为了全球央行的一大趋势。 |
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我详细看了下黄金的购买数据，发现这一轮推动金价上涨的主要购买力就是央行，个人投资者和珠宝买入额并没有大幅度提高，也就是说，只要全球央行还在持续买黄金，那金价就会持续上涨。 那央行们还会持续购买黄金吗？ 答案是会！ 根据世界黄金协会调查，各央行对黄金未来的作用变得更加乐观，其中有62%的受访央行表示未来5年将提高黄金在总储备中的占比，而去年这一数字只有42%。所以尽管金价已经很高了，但未来大概率还要持续上涨，因为世界的不确定性还在增加。 |
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这样看待: 1金衡盎司=31.1034768克 10100000×31.1034768=314145115.7克=314.15t 一吨黄金体积为0.051759立方米 314.15×0.051759=16.26立方米 |
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大概这么大的一个金块。 我国目前的黄金储备大概是七个大小和这差不多的方块。 所以电影里一推开一座私人金库，能发现迎面有一座金山的，基本就是胡编，什么富可敌国啊（后仰）。 |
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黄金这个东西，有人卖，中国就买 经济砖家和某些水军越说黄金没用，我就越觉着中国买少了 美联储地下金库里，应该有全世界国家存放在那的黄金，几十年前，就有国家怀疑美联储监守自盗，把金库挪空了，但美联储不承认，之后各国交易黄金的时候，发现过好几波假黄金盖着美联储的大印，但当时一般就是取消交易了事，大家也都默契的不声张 这是几十年来全球金融界不可以提的东西，即，伦敦金库会亏空，不得不用女王去视察来遮掩，美联储的金库里，还有多少黄金，有多少亏空需要填补，没有准确数字 美联储需要黄金价格大跳水，然后趁着黄金价格低迷的时候购入补仓，之前是全球央行为之遮掩，所以平安度过几十年，也有过一次华尔街联合打压金价，之后被发展中国家民间硬生生买涨，一直都没成功将金价打压到合适位置（以那波的做空强度，踩到三百都有可能） 美国加息至今，越来越需要用金库里的黄金来稳定市场人心，这个时候，千言万语赶不上允许各国央行检查保存在美联储的黄金，但美联储不敢，美国在23年公开的黄金储备量是8133.5吨，黄金是美元发行的根，是美联储这所中央银行的准备金，是美国的外汇储备 这种时候，喊黄金价格要跳水，喊黄金没有实际价值，喊大家不要买黄金的都是什么人，大家有数 还有，中国从没有公开过拥有黄金的实际储备量，所谓增加的三百来吨，也不过是中国最近在世界黄金市场购买数量反推出来的数字，中国自己也是个产金国，各种渠道持续进口黄金的行为也持续了很多年，声称中国只有两千吨黄金的不是骗子就是呆子，真正的数字会像核武器数量一样严格保密，不到时候绝不公开（西方国家隔一段时间就猜一下中国的核武器数量，但中国从不回应，这就是威慑，黄金储量也一样，谁爱猜谁猜，中国不回应） 只要这个世界依然有百分之九十以上的人类认为黄金有价值，那黄金的价值就不可动摇 对了，美国的石油储备，被拜登政府拿出来压制通货膨胀，本来打算在油价下跌的时候进行补仓，结果油价一直不下跌，油价反而比抛出时更贵了，只好暂时取消补仓计划，但补仓专用款项，好像又被挪为他用，只要人心依然贪婪，掉到同一个坑里的事，还会反复发生 |
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这种消息不需要过分解读，对金价没啥影响，属于常规操作。 ? 球黄金储备量前十排名（截止2024年4月份）： 1、美国8133吨 2、德国3352吨 3、国际货币资金组织2814吨 4、意大利2451吨 5、法国2437吨 6、俄罗斯2329吨 7、中国2257吨 8、瑞士1040吨 9、日本846吨 10、印度817吨 ? |
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1金衡盎司=31.1034768克。 1010万盎司 =31.1034768x10100000=314145115.68 克 =314145.11568 千克 =314.1451157 吨。 金密度约为19.32g/cm3， 314145115.68 ÷19.32≈16260099cm3≈16.26m3。 也就是大概2x2x4米的长条。 下面这个化粪池就是16方的规格，这些金融了刚好能装满这个化粪池。 |
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这是应对美元加息周期/美债熊市的被动措施，没有什么大棋战略。看下图： |
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红线是央行黄金储备（右纵轴，单位盎司） 黄金储备是2022年11月开启上涨的，目前增速开始下降。那么为何有黄金储备连续增持过程？道理是这样，你给出的解释，必须同时能解释如下多个现象： 15个月增加了大约200亿美元的价值，即使按照过去一年的平均速度，也要10年时间增加2000亿美元黄金——相当于外汇储备的7%；黄金储备增加速度目前在下降（我推测后面还会下降）；外汇储备（主要是美元）目前坚守3万亿美元上方；我们持有的美债规模并没有下降（备注：注意是规模而不是市值）；为啥是2020年10~11月份开始增持黄金储备呢？ |
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美债进入熊市，那新增的国外资产（这段时间主要是来自贸易顺差）就多配置点黄金而已。 |
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其实就是俄乌战争，俄罗斯伊朗中东一些国家买入黄金进行避险，比特币也同步涨。差不多2400到顶部， 这波白银也3年新高 黄金股不要追高了，甚至已经有了调整风险了。对的，要注意黄金股的高位回调风险了！ |
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1 刀乐是美债的记账符号。 2 美债兜不住了，几乎可以确定没有办法能够还本，接下来付息都麻烦。 3 美元指数与黄金长期来看是反向，最近三年出现了一定背离——美元指数涨，黄金微涨，美元指数回调横盘，黄金大涨。 美联储肯定是要降息的，不降息债务压力太大，但更怕降息美元指数往下掉，这一轮潮汐收割到的东西太有限了。所以宁可非农数据造假，也要制造延迟降息的预期。 市场信吗？尽管3月非农数据超预期的好，但黄金当天就涨了1.6个点。 作为一个记账符号，账都要崩了，这个记账符号的可信度难道不会下降？ 这就是黄金大升值的根本逻辑——全球都在屯最纯粹最真实的货币黄金，规避美元体系出现大裂痕带来的冲击。 |
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?不知道有几个人看过我写的“黄金和比特币创历史新高的政治经济学逻辑”。今天，纽约黄金期货已经突破了2360美元每盎司。??没看过的，建议再去看一看。?? 我在2023年1月份黄金刚刚突破1900美元每盎司的时候，就已经判定了这不是一次常规的上涨（可以去翻我以前在知乎的相关答案），而是美元体系下的信用货币币值的又一次重置，是类似于1970年代美元与黄金脱钩同一级别的大事件。?? 这次华尔街已经没办法了。因为上海也有人民币计价的黄金期货市场，这两年上海市场的价格一直比纽约期货溢价5%左右，所以华尔街无法打压，因为价格差的太多的话，所有的黄金都会自己跑到中国来现货交割了。经济学规律是阳谋，阴谋是无法抗衡的。 还是那句话，3000美元每盎司很快可见。（再次声明，只是个人的政治经济学判断，不是投资建议。个人投资，自行决策，责任自负。）??? ---//--- 黄金和比特币创历史新高的政治经济学逻辑 文前声明: 对于普通中国老百姓而言，如果不是消费需求的话（例如结婚购买首饰等等），我个人不建议以购买实物黄金的方式投资，更不建议去参与国外黄金期货市场的炒作。这种加杠杆的既可以做多又可以做空的交易，如果没有专业知识的话，内裤都会赔掉。如果有闲钱想投资黄金类产品的话，可以买正规股市（我说的就是A股市场）的黄金ETF基金。 另外，数字货币市场（例如比特币）在我国是非法的，严重建议不要参与，那就不是普通中国老百姓能挣到的钱，极大概率会被割韭菜。如果一定认为自己艺高人胆大要去刀口舔血的话，被埋了的时候也千万不要喊冤。 正文: 这两天，黄金价格已创历史新高。所谓的避险需求，我个人认为不是主要原因。如果真的是避险的话，黄金价格会再跌回去的。 答案只有一条: 预示着美元即将大贬值。 这个答案我都贴了两年了，在黄金价格到3000美元每盎司之前，可以继续贴下去。（强调一下，只是个人判断，不一定正确，不是投资建议。） 我在以前的文章中写到: “从2018年开始，美国和中国在比谁更能憋气。6年过去了，现在看来美国输掉的可能性更大。作为事实上的世界货币，美元的高利息让谁都不好受。是中国先爆掉，还是美国先爆掉？我们2024年就能看到结果。 美国现在的做法就是，股市上用偷偷放水的表内和表外资金堆出一番繁荣景象，然后各种嘴炮降息搞预期管理，实际上是在盯着东方神秘大国的状况，希望对手先一步受不了崩溃掉。 美元加息已经加不动了，2024年1月美国国债已经突破34万亿了，而且还在直线上升中，看不到下降的可能。今年仅仅是国债利息就够美国喝一壶，还有大约8万亿美元的国债到期需要卖新还旧。2023年死了几个银行以后，美联储已经在给买了大量美国国债的其他美国银行偷偷地定向放水了。 美国2023年几乎所有的生产指标都是萎缩的，只有消费指标是增长的，那真相只有一条，就是借钱消费，虚假繁荣。 美国现在就像是一个家庭，2023年的年收入只有44万元，支出却有61万元（其中还网贷利息就有6万元），当年的窟窿就有17万元，全靠借钱补上，并且已经欠下累计340万元的网贷。2024年的支出还要上涨，收入可能还要下降，然后光利息就要还10万元，有100万元的网贷到期需要借新还旧，但是找谁借还没有着落。 那么今年怎么过？ 要么到外面抢（发动战争），要么买彩票突然中了大奖（出现工业革命级别的科技突破）。如果都不行，只有卖房子卖地（战略收缩）。 所以说，美国国债现在就是悬在美国和美联储头顶上的地上河，随时都有溃堤的可能。如果要解决34万亿美元（还在不断上升中）的美债的问题，只有三条路 : 第一条是欧亚大陆再次发生世界大战级别的自我摧毁，然后美国居然还能不卷入战争，至少前期不卷入战争，坐收渔人之利。现实的情况却是美国的世界霸权处处漏风，乌克兰战场和中东战场眼看着形势都很不妙，小小的胡塞武装都敢封锁红海了，南美洲还有委内瑞拉在捣乱。可谓理想很丰满，现实很骨感。 第二条路是美国在当前的科技封锁战中彻底击败中国，中国永远也造不出先进芯片等等高科技产品，美元继1970年代由“黄金美元”顺利转化为“石油美元”后，再次顺利转化为“高科技美元”。这条路好像也没走通。 上两条路都不行的话，就只剩下第三条路，美元贬值。其实1970年代黄金美元崩溃转化为石油美元的时候，已经发生过一次。当前，黄金期货的价格达到历史新高，突破2000美元每盎司并稳住，这就是世界货币美元即将再次大贬值的一个实实在在的信号。 美元的贬值也有两条路径: 一条是不可控贬值，俄罗斯，阿根廷等等都表演过。如果发生，美元必然丧失全球货币霸权。 另一条是可控贬值，如同1970年代的美元大贬值（标志是以美元计价的黄金价格成倍上涨，布雷顿森林体系下的黄金固定价格是35美元每盎司）。这就需要我们作为不受美国控制的世界第二大经济体（其实实体上已经是第一大）的配合。而我们是否配合，配合到什么程度，需要看美国能拿出什么筹码。 这里顺便说一句，前段时间某海归“经济学砖家”建议中国政府2024年调控CPI突破6%，并放开楼市价格上涨，是实实在在的内奸行为。 某东方大国现在稳坐钓鱼台，正等着美国霸权自爆的那一天。我相信，2024年肯定会在世界历史上留下隆重的一笔。” |
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金融行业的专业人员绝对是全球市场上最聪明的和嗅觉最灵敏的一群人。 2024年3月上旬以来黄金期货市场和数字货币市场的大规模异动，反映出的就是他们对美联储和华尔街最终赢得这次中美金融战争已失去信心。 我在以前发布的文章“一次战略试探: 美国记者卡尔森访问普京总统 （1）”中写到: “美国在2018年最终正式将中国定义为需要重点打击的最大的竞争对手，在将超过50%的军事力量转移到亚太第一岛链一线压阵与中国对峙之后，开启了针对中国的组合超限战，包括关税战，科技封锁战，宣传战，生化战和金融战，等等。但是，出乎美国人预料的是，除了开战初期中国有点手忙脚乱以外，到2022年2月，四年过去了，中国竟然没有受到重大的伤害。 并且，由于在生化战中中国的卓越表现，美国反而受到了反噬，让巴菲特有生之年见到了美股的四次熔断。不得已，美国采取了动摇美国国本的方式自救，无限QE，开动核动力印钞机借助美元的世界货币地位向全世界转嫁危机。之后，美股是救回来了，代价是美国国债从此开始失控，到今天总额已经突破34万亿美元，正式成为人类经济史上前所未有的最巨大的庞氏骗局。尤为严重的后果是，无耻吸血引起了全世界人民的滔天愤怒，反美再也不需要理由，也让有心之人看到了美国的虚弱。” 自从1970年代世界货币美元与黄金正式脱钩进入完全的政府信用货币时代之后，黄金虽然由于其先天性的缺陷失去了世界货币的地位，但一直是美元真实内在价值的相对最准确的衡量器。所以2020年美联储再一次开动核印钞机并史无前例的无限大放水之后，从逻辑上来说黄金的价格应该是一直上升的。 从以上我附上的纽约黄金期货月线图中可以很明显地看出，自从2020全球爆发新冠疫情和美联储以无限印钞大放水的方式拯救美国股市后，全球黄金市场的风向标---纽约黄金期货已经有三次上冲2000美元每盎司然后回调、实质性突破失败，这4年中一直处于被华尔街利用资金优势强行压制的状态。 现在是第4次，中国有句古话叫“事不过三”，华尔街终于压制不住了。这说明金融市场里嗅觉最敏锐的主流专业人员判断不久之后美联储就会开启降息过程、美元贬值，开始偷跑了。 不过最后的实际情况是否会如此发生，还要看当前的世界政治军事博弈的结果。 |
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虚拟货币市场上涨的逻辑与黄金期货现货市场类似。 但是，需要注意的是，虚拟货币市场存在的基本逻辑有两条: 第一，是满足世界各地的洗钱的需求，用于转移见不得光的钱，这是虚拟货币市场最初产生的根本原因。 第二，美国滥发美元以后，准备利用全球虚拟货币市场作为超发美元的一个资金池，必要的时候美国可以通过某种方式将这部分超发美元迅速全部或部分清零。 因此，虚拟货币市场的价格起伏将远远比黄金期货市场剧烈，而且风险超级巨大。另外，需要注意的，“虚拟货币”虽然名字里有“货币”两个字，但是并不是真正的“货币”，就如同海马和河马不是“马”一样。 因此，我个人强烈建议中国普通老百姓不要参与。 请关注我的今日头条号和微信公众号，名字都是“无聊的海上闲”。 |
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秦失其鹿，天下供逐之， 昨天，我说因为美元信用逐渐走地，各国对美元不信任，所以买黄金，重构国际货币体系。 资产=负债+所有者权益 央行的负债: 投放出去的货币（印出来的钱） 央行的资产: 外汇、黄金，政府债券（政府欠央行的钱）对商业银行的再贴现、再贷款（商业银行欠央行的钱） 人行资产负债表中60%左右是外汇储备（含黄金），换句话说，我国的货币发行以外汇储备为锚，有多少外汇储备印多少钱， 美国的货币发行以什么为锚呢？ 这个很有意思，美联储的资产负债表中，约60％是美国国债， 什么意思呢？ 美元以美债为锚，负债货币化， 而美债依托美国信用，相当于美元以信用为锚， 信用这个东西，这两年瑞士的债券减记，美国的银行破产，没收俄罗斯外汇， 早就被打击的差不多的，再加上毫无节制的发债，虚空印钱，（请结合前文理解） 虽然什么时候到极限我们不知道，但它终究是会有极限的， 理论上，美联储加息，美债收益率上升，往往美元指数上涨，黄金价格下跌，这才是正常的， 但是这次，美元指数在105就上不去了，10年期美债收益率素来被作为全球资产定价之锚，目前在4.5%的水平，不能说不高吧， 但是没什么用，反而是国际金价节节高升， 说明了什么？ 说明，即便美国维持高息，对于资本的吸引力也不足了，宁愿去买黄金， 这才是最致命的， 美国加息加了个寂寞，只能不断地保持高利率， 不惜通过天降祥瑞，也要维持加息预期，非农数据就跟闹着玩似的，动不动就是十几万的修正，cpi计算模型也悄咪咪的调整， 那么问题来了，现在美国政府的财政收入完全不可能偿还庞大的负债，只能靠借新还旧玩旁氏信贷， 当高利率也吸引不到资金，美国政府能不能遭得住这么大的资金成本，这个游戏还能不能玩下去， 美国自己不能卖黄金吧（doge） |
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现在是各国有序清出美元资产的阶段。 为什么要强调有序？ 因为对拥有大量美元的国家来说，如果快速清出，肯定会发生踩踏，导致美元资产暴跌，最后自己也会亏损，所以会达成默契，这种出清必须是悄无声息的，不让外界察觉的。 一般来说，当外界有所察觉，纸包不住火的时候，是出清已经来到一半，甚至更多的时候。也就是现在。 基本上现在还不跑的都要被埋在里面。 |
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就在黄金连续暴涨的时候，中国公布了黄金储备量。 相比2月，中国三月份又增持了5吨的黄金储备，这已经是连续17个月增持黄金。 第一季度总共增加了27吨，成为最大的黄金买家。 |
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然而就跟中国的核弹头一样，不管央行怎么疯狂的买金，中国的官方黄金储备，却是万年第七名，总是比第六名俄罗斯要少上那么一丢丢。 |
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可实际上，从2022年11月黄金见底1600美元的时候，中国就开始疯狂的进口黄金。 从世界黄金协会的统计，从2022年11月以来，至少共有2599吨黄金已经从美国，英国，瑞士这三大国际黄金市场中运抵中国。 如果算上从其他国家进口的黄金，这个数字将超过三千吨。 |
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中国自己还是世界第一大黄金生产国。每年自己还生产三百多吨黄金，这么算来，全球年产3100吨黄金，基本全被中国吃了进去还不够。 每年屯3400吨黄金是什么概念？ 世界第一大黄金持有国美国，一百多年攒下的家底，不过还剩8133吨黄金。咱们一年就搞进了美国一百年存金的一半，而这么凶猛的黄金进口，已经持续了三年。 这么凶猛的屯金，中国央行只有两千吨出头的黄金储备？ 太开玩笑了。实际上，有研究报告认为，中国大陆黄金保有量已经超过2.3万吨，这其中一半被首饰、电子工业、个人企业存起来或者用掉了，另一半则以实物的形式，掌握在中国央行手中。 就跟斯德哥尔摩研究所总是坚信中国只有三百颗大炮仗一样，世界黄金协会也总是要催眠自己，坚信中国只有两千吨的黄金储备。如果美国人承认中国大炮仗有1500颗，这晚上还怎么睡得着觉，还怎么骗小弟们在门口肇事撩拨？如果美国人承认中国的黄金储备达到了1.2万吨，超过美国储备的50%，美元还好意思自称美金吗？ 人民币因为不能自由兑换，目前缺乏成为全球货币的可能性，但是谁说动摇美元霸权，一定要用自家的货币了？ 中国带起来的这股央行存金的风潮，已经成为各国的公式。正如前文所说，全球央行在高利率时代购买黄金的数量，已经比几年前的零利率时代翻了一倍。如果各国储蓄价值的方式，用黄金替代美元，哪怕只是一部分，那么那些超发的美元怎么办？ 华尔街真的看不懂吗？当然不是。 他们必须装傻。华尔街之王，摩根大通CEO吉米戴蒙，又出来喊风险了，在致股东信中，说未来一两年的风险达到了二战以来最高，美国的全球地位正在被挑战： 1. 利率：美国利率可能超过8% 2. 通胀：创美国历史最高的每三个月一万亿的赤字和中美摩擦，通胀下降几乎不现实 3. 经济：软着陆是皇帝的新装 4. 战争：俄乌和中东还要打下去，说不定还有别的。 杰米·戴蒙警告，世界面临二战以来掩盖一切的风险，美国的全球领导作用在外部受到其他国家的挑战，在内部受到我们两极分化的选民的挑战...... 吉米戴蒙说的挺直接的，现在帝国就是遭到了外部强力挑战者，家里还纷纷扰扰一团糟。 攘外必先安内，还是兄弟阅于墙，而外御其辱? 这是个大问题。 我们总是爱说，凝聚共识。现在最需要凝聚共识的反而是美国。要先外后内，得跟国内的各路势力说好，东万大国那就是纸老虎，之前咱们是打瞌睡，只要认真起来，还是优势在我。 明明知道黄金的阳谋，也偏偏要装看不懂，顺便念叨一下黄金储备还是我最多，壮壮胆子。 说句不好听的，纽约联储地下金库是不是真的还有八千吨黄金，大家其实都心知肚明。 不装傻，这游戏就玩不下去了。 |
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中国还是很实诚的。 说着中美不脱钩，但疯狂抛售美债。 |
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相反，中国连续17个月增持黄金。 也因此拉高了国际间的黄金价格。 不难理解，国家都带头买了，投资者闻风自然也会跟着买。 形成高位的追捧效应。 |
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左手丢美债，右手买黄金。 俗话说，乱世黄金，盛世玉。 乱不乱，看黄金价格就知道了。 国家如此大规模增持黄金，放弃美债。 一方面，是美国不断向中国施压，搞乱七八糟的经济制裁、政治胁迫。 另一方面也是黄金相对于无限膨胀的美元债务危机，更加安全。 我从网上搜到的信息显示：美国商务部公布了2023年经济数据，美国GDP规模达到了27.37万亿美元，增速2.5%。 然而！美国国债是34万亿。 你哪有见过一个好端端的国家，欠钱的数额比资产数额还多？ 用人话来讲，这是资不抵债。 |
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一个明知道它已经没什么钱，还整天嚣张跋扈的死流氓，你愿意跟他玩吗？ 尽管外交措辞上比较温和，但中国是实在人，早准备好撇开美国了。 从黄金储备的情况来看，不难猜测，如果最坏的情况发生—— 即美债暴雷【当然，这概率极小，因为美债一暴雷，那就说明美国彻底不要脸，美元也没有信誉可言】。 中国手头上的美债很大概率会打水漂，真金白银买了口头支票回来，届时，中国就一定会大力推崇回归“金本位”为主导的国际多方结算方式。 而不再是单纯的以“美元”为国际货币锚定物。 |
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