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[商业财经]现货黄金再创历史新高，一度涨破 2200 美元关口，国内黄金消费热度高涨，哪些信息值得关注？ |
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据央视新闻3月21日消息，美国联邦储备委员会当地时间3月20日结束为期两天的货币政策会议， 宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不… |
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大家先看下面这个图，蓝色部分是美元指数，橙黄色部分是伦敦黄金现货价格。 自2022年5月份以来，二者呈现高度的相关性，美元指数上涨，黄金价格下滑，美元指数下跌，黄金价格上涨。 |
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要理解黄金价格，首先就要理解美元指数和黄金的关系，二者内在的逻辑是什么，其次，就要明确影响美元指数的因素是什么。这两者搞清楚了，大的方向就清楚了。 先讲第一个方面，什么是美元指数，它为什么和黄金关联。 美元指数是美元兑六种货币（欧元、日元、英镑、加币占主要部分）的加权结果（广义美元指数对应的币种更多）。因此美元指数走强，可以视为美元对主要货币升值。 为什么美元指数走强，国际金价会下跌呢？你可以从如下个角度理解： 其一、从计价来讲。黄金由美元计价，因此美元走强代表每一美元能购买的黄金增多，因此金价下滑。方正中期期货的报告说，“当美元升值之际，国际金价则趋于下降（黄金本身价值不变，而价格尺度发生变化），当美元贬值之际，国际金价则趋于上升；而作为美元代表的美元指数，从很大程度上代表美元的货币价值，故美元指数的变动对国际金价形成直接的反向影响。” 其二、从传导来讲。如果美元增值，持有黄金的人可能会抛售黄金换成美元，以获得预期收益，如果美元贬值，持有美元的人可能会购买黄金对冲贬值压力，这就会导致金价逆行。方正中期期货说，“由于美元与黄金均是全球主要经济体中央银行的重要储备资产，两者亦有替代品的属性；若美元指数上升，说明美元资产的吸引力更强，就在一定程度上削弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。” 因此，凡是能影响美元指数的因素，都可能影响黄金价格。 影响美元指数最重要的因素，就是美联储的加息/降息政策。 美国加息/降息为什么会影响美元指数呢？我们可以简单地从息差套利的角度理解。 假如你是一个富豪，手里有10亿美元的流动资金需要存在银行里面。再假如，在2020年初，英国和美国的存款利率都是1%/年。这个时候，对你来说，钱存在英国还是美国没有区别，一年利息都是1000万美金。你秉持公平公正的理念，在美国存了5亿美金，在英国也存了5亿美金（对应的英镑）。 突然一天，美联储宣布加息了，导致美国银行的存款利息变高到3%。你一看，这不行了，5亿美金存英国一年利息只有500万，存美国利息却有1500万，一来一回有1000万的利差。你一个电话挂给秘书，让他通知英国的银行，你要把钱全都取走，换成美元转入美国银行。 不仅仅是你发现了这个套利空间，很多大型投资机构也发现了这个套利空间。于是大型投资机构纷纷从英国银行获得低息的贷款，拿到美国银行存起来赚取利差。这个过程就叫做“息差套利”。 你发现了英美的金融市场存在巨大的“息差套利”空间，于是你从英国银行低息贷款10亿英镑，准备存入美国套取息差。 然而，你手里面的是英镑，你如果把英镑存在美国银行，无法享受美元的利息，因为银行的利息都是和币种绑定的。也就是说，你在把英镑存入美国之前，需要把手里面的英镑换成美元。于是，你就要在外汇市场上用英镑购买美元。这个过程，就是外汇交易的过程。 越来越多的人从英国银行低息贷出英镑，在外汇市场上购买美元，美元越来越抢手、越来越吃香。以前，100英镑可以购买120美元，现在100英镑只能购买110美元。美元越来越“贵”，相对应，英镑就变得越来越便宜，这就是货币贬值。 美国加息会导致美元升值（体现为美元指数上升），反之降息/加息放缓就会导致美元相对贬值（美元指数下滑）。 2024年以来，大家预计美联储会降息，也就是预计美元指数走弱，因此黄金价格一路上涨。 3月7日，美联储根据最新通胀数据表态，由于通胀较高，美联储不急于降息。这个表态直接导致美元走强，黄金价格下滑。 从中长期看，今年预期降息三次，这无疑是利好黄金的。但是短期金价如何变化，并不确定。 另外，还有一个因素也利好黄金，就是避险因素。 这里有多方面原因，一是地缘冲突导致的避险情绪，一是美国本身金融机构出现导致的避险情绪。 我讲讲第二方面。 去年3月份美国银行出事，导致资金避险情绪增加，明显利好黄金。 今年也有类似情况。方正中期期货研报讲到，“2024 年3 月以来，纽约社区银行出现危机引发美国银行业风险担忧，避险角度利好贵金属”。资金没有其他更好的资产，就可能流入黄金市场。 整体而言，黄金市场的利好消息多于利空消息，后续可能还会涨。 但是，我并不赞同任何性质的投机。 如果我们把时间拉到十年以上的维度，我们会发现投机的收益非常小。假如你2012年10月买入黄金（350元左右），金价在接下来的八年中都无法恢复购入价，直到2020年初才恢复购入价。 |
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永远不要因为短期的收益，就忘了长期的教训。 黄金的问题，我们在星球“佐伊的读书圈”讨论过好几次，也欢迎朋友们加入。 -------------------- 我是佐伊，一个关注财经和时政的博主。 欢迎加入“佐伊的读书圈”，和我们一起讨论财经问题（房地产、黄金、汇率、基本面等等），一起学习，共同进步，多看路，少踩坑。 |
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美联储昨天会议表示利率已经到达极限，点阵图显示会有3次左右降息，这个是金价上涨最大的原因 这里面的炒作逻辑是一旦美联储开始降息，市场流动性增加，会导致黄金ETF买盘回升，给金价带来买盘 本质上还是和美股，包括比特币这些一样，在提前炒作美国降息的预期 这么多资产都在排队等着美国降息以后可以给他们注入流动性，然后提前上涨了几个月 全部价格都大幅新高，到时候降息了这些资产都麻烦，都等着新的流动性去接盘 |
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美股，比特币都在美联储会议之后继续上涨 现在就是这样，美联储只要说不会继续加息，并且今年一定会降息，这些资产就继续大涨 一直在提前大幅炒作降息的预期 不能只看金价，要把各种美元资产联系起来看 会看的更清楚，包括全球很多经济体的股市，投资品种 美元资产介入深的都差不多 |
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金价还比较特殊，因为不仅仅受到流动性影响，还有避险功能，全球对抗，竞争情绪家居，美债上限不断提高这些情况发生，还会推升金价 对美元体系的不信任+美元流动性都会影响金价上涨，比特币也是差不多这样的逻辑，但比特币就博弈熟悉更强一点，波动更夸张 包括很多央行都在金子，地缘局势紧张肯定会加重，这些都是金价短期的重要推手 黄金和比特币在资本市场是作为现有法币体系的替代品去博弈的 美国等发达国家日益走高的政府负债对货币信用的冲击，对他们来说都是长期利好 但并不是说金价大涨就很多人赚钱，同理比特币也一样 大部分投资者买的不是金首饰，这个很坑，加工费很高，各种折旧+隐性费用很高，所以投资黄金的都是买金条+黄金ETF 买比特币的也一样，不会去加杠杆，不会去乱博弈，也是在大跌的时候买ETF 都是会考虑成本和风险去做这些投资，也不是说这些资产最近表现好，就可以乱买 短期各种美元流动性相关的资产都是溢价比较高的，金价也一样，虽然金价长期抗通胀，但短期溢价是明显的 美债的实际收益率是黄金的一个定价锚，从这个角度看，当前黄金是超涨的 因为黄金本质上是一种零息货币，就是硬通货，其持有收益完全来自于资本利得，具有货币和抗通胀的双重属性 其实一个慢慢上涨，底部慢慢太高的抗通胀品种，短期快速的上涨是会脱离基本面的，导致后面几年表现不佳，需要时间来修复基本面的情况 这就是为什么黄金适合在低迷的时候长期持有，而不适合追高 黄金定价的本质=无息低风险的信用货币替代物 在全球货币信用体系出现波动时，黄金对法定货币替代效应会有所抬升 当前具有全球储备货币地位的主权货币是美元，因此黄金主要的法币对手方是美元 黄金对美元的替代取决于两个方面 一，无息的美元信用替代货币 二，长期以美元为代表的国际货币结算体系的稳定性 美元作为信用货币，最大的优势在于流动性 而流动性又注定了美元信用货币是一项生息资产，即持有信用货币能够享受投资回报率 黄金是无息资产，所以持有黄金，便丧失了生息优势，即信用货币的利率是持有黄金的机会成本 如果说可获得收益是信用货币的优势，那么通胀便是信用货币的劣势 因为通胀意味着信用货币相对普通商品在贬值 持有信用货币的机会成本便是承受通胀 综合信用货币和黄金的各自优势 最终我们能够得到这样一组判断 通胀与黄金价格呈正比 利率与黄金佳成反比 再加上黄金还有避险属性 黄金具备抗通胀属性，通胀越高，黄金抗通胀属性越强，黄金将被追逐，黄金价格越高，所以通胀与黄金价格走势正相关 所以综合来看未来经济复苏，通胀下降，对黄金没有那么有利，而且利率不会下降那么快，一直到利率见底，黄金的价值才会重新体现 黄金资产需要挤压一波水分以后，才能重新回归基本面，长期保值抗通胀 把黄金理解成为不会贬值的货币就可以了，如果货币不贬值+无风险利率什么的，就是黄金长期的价值 涨多了，超过了这些价值肯定会调整，回归以后又会上涨 因为货币肯定会继续超发的，以后还会继续贬值的，黄金长期不可能差 就是一个短期买点的选择问题，不能追高的问题 |
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房子炒不起来，又来炒金子，各位投资需谨慎，钞票拿在自己手里还是稳一点！ 卖的时候只能以二手回收价卖出，回收价比入手价低，现在入手即使涨到750卖出也基本上是赔的！ 所以，这哪里赚了？除非是很早买…… |
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我觉得我能比他预测的准，给个公式: 计算全球之前的平均金价。然后放在中间年份，再每年加通胀率所带来的溢价，再然后添加银行这些年的平均一年年存款利率，直至加到今年，就是今年合理的黄金价格。 |
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黄金长期持续下跌：大胆勇敢地创业、投资、开店、折腾，一定能够翻身！一定能够发财！（金跌） 黄金长期持续上涨：收紧所有投资和消费，千万不要折腾，不要乱动，不要乱投资，不要乱消费。只要你乱动瞎折腾，很可能会翻车，而且是灾难性的翻车。（金涨） 这是为何？因为金价持续下跌，表明有更好的投资途径，要么股市暴涨，要么房市飙升，要么实体经济蒸蒸日上。 |
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一度涨破2200美元关口，现货黄金再创历史新高！国内黄金消费热度高涨，这一“定律”或被打破 每经编辑 杜宇 据央视新闻3月21日消息，美国联邦储备委员会当地时间3月20日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。预计今年内美联储或实施三次降息。 现货黄金持续拉升，一度涨至2222.65美元/盎司，再创历史新高。截至发稿，现货黄金报2205.25美元/盎司，涨幅0.88%。 |
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一段时间以来，国际金价屡创新高，国内黄金消费和投资市场也热度高涨。“黄金”成了热词，“年轻人开始热衷买黄金”“银行卖金饰” 屡屡登上热搜榜。 不断升温的金价走势，却挡不住消费者的购买热情，各大商场的黄金销售柜台依旧宾客满盈。 2024北京国际珠宝展3月20日在北京开幕，22000平方米的参展面积、1000余家的展商数量，使这里成为观察黄金珠宝消费的重要窗口。 据证券时报，从现场观察和其他线下门店体验来看，近段时间延续了春节前后黄金热销的趋势，北京不少商场的黄金销售柜台宾客满盈。 部分品牌足金价格突破650元/克。金饰之外，溢价相对较低的金条及金币，也受到有实物黄金投资需求的消费者青睐。 值得注意的是，这是在金价居高不下的情况下出现的持续购买热潮。这意味着，以往春节过后的3、4月购买黄金步入淡季、价格阶段性回落的定律，正在被打破。 |
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图片来源：每日经济新闻 资料图 在国际金价持续上涨的背景下，近两年全球各经济体央行的黄金净购买量持续维持高位。根据世界黄金协会数据，2023年全球央行继续大举购入黄金，全年净购买量为1037吨，仅较2022年的历史最高纪录减少45吨。其中，中国、波兰、新加坡央行购金量排名全球前三。截至目前，我国央行已连续16个月增持黄金储备。根据央行数据，截至2024年2月末，我国央行黄金储备7258万盎司，环比上升39万盎司。 避险和外汇储备多元化需求，使得各国央行仍具备购金动力。根据世界黄金协会的《2023年央行黄金储备调查》，各国央行对美元未来角色看法较此前更悲观，对黄金未来作用的看法更乐观，62%的央行表示黄金将在总储备中占优更大的份额，而2022年这一比例仅为46%。大多数央行预计，未来五年黄金占总储备的比例将略有增加，其中以发展中经济体为主。 |
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多家黄金珠宝上市公司也业绩预喜，明牌珠宝、潮宏基、萃华珠宝的业绩快报均预计2023年净利润提升，原因都提到了“受黄金行情上涨影响”。 业内人士表示，金饰产品设计上推陈出新，推动中国黄金首饰消费需求提升。一方面人们期待购买黄金饰品带来好运；另一方面，黄金作为贵金属，具有稳定的保值和增值能力，也是人们投资理财的重要选择。 2024年以来，金价屡创新高、销售火爆，也在一定程度上带火了黄金积存业务，与实物黄金相比，更多的投资者将黄金积存业务视为“储值”“保值”的对象。据北京商报报道，3月17日，记者调查发现，目前，各家银行推出的黄金积存业务手续费有所差异，但多数银行的定投克重起点为1克积存金（或等值人民币），主动积存价、定期积存价的金额均超过了500元/克。 |
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3月20日，招商银行发布关于黄金账户业务调整的通告，通告称，自2024年3月27日（周三）起，黄金账户活期及黄金账户定投按金额认购的起点由500元调整为600元。 3月14日，中国银行在官网发布公告称，中行积存金业务自2024年3月15日起进行几项调整，涉及投资门槛、投资者适当性、购买渠道等方面。中国银行表示，按金额购买积存金或创建定投计划时，最小购买金额由480元调整为600元，追加金额维持200元整数倍不变；已在执行中的定投计划不受影响。 除近期还有建行、宁波银行也发公告，上调积存定期积存起点金额。 据证券日报报道，对于此轮国际金价的强劲走势，多位分析人士认为，这是包括海外市场宏观面波动和避险情绪等多方面因素所致。 银河期货贵金属研究员认为，国际金价上涨，一方面在于近日美国宏观经济数据与预期不太相符，另一方面则是惠誉下调纽约部分银行评级所引发的市场避险情绪升温等，同时，全球各国央行持续买入黄金不断抬升金价中枢。因此，国际金价在多方面利好因素下，创出一轮走高态势。 中衍期货投资者咨询部副经理李卉对记者表示，国际金价的上扬主要在于，美国最新经济数据所引发的美联储降息预期下降所致，“从利率期货市场表现来看，市场降息预期在接连减弱后，市场预计今年美联储将有4次降息，相较于此前6次降息预期减少2次。同时，市场预期流动性或将偏紧。” 据央广网，金价后续如何走？还会创新高吗？国泰基金黄金基金ETF基金经理艾小军表示，短期看，市场对于美联储降息预期持续下降，短期利空因素正逐步落地，金价可能维持高位区间震荡；中期看，美联储有望年内开启降息，“通胀回落+经济滚动式交替下行”对金价构成利好，避险需求也为金价带来一定的中期支撑；长期看，全球央行加购黄金的需求上升、全球“去美元化”趋势等因素，使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。 每日经济新闻综合央视新闻、证券日报、央广网、证券时报 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 |
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最近一段时间，大家也应该也发现了，黄金价格持续的暴涨，昨天晚上更是再次涨超2%，曾一度站上2225.3美元，再次刷新历史新高。 原因是，美联储认怂了，也开始扛不住了，态度发生了很大的变化，迎来一次大转折，由此前的强硬，转向当前的鸽派。 在昨夜美联储的3月议息会议上，虽然没有宣布降息，但是点阵图现实，美联储今年继续维持3次降息预期，每次25个基点，整体保持了偏的于市场预期。 此外，在后期的发言中，鲍威尔认为1-2月通胀数据主要受到季节效应影响，通胀回落趋势未变，强调就业过强不会影响降息决定，这也说明美联储扛不住了，经济没有数据显示的那么好。 |
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也就是说，虽然3月美联储没有最终降息，但是接下来降息是板上钉钉的事情。 同时，认为今年降息3次的官员，从去年12月的6位，增长至这个月的8位，降息是大势所趋，拦不住的事情。 消息一经发布后，美元指数和美债收益率就开始大幅下行，这样很好的反映出，市场认为现在的利率已经是高位，未来美联储即将降息。 我们都知道，黄金和美元是负相关的，它们就像是跷跷板的两头，一头压下去了，另一头就抬起来了。因此，当美元走弱的时候，黄金价格就会大涨。 所以，昨晚美联储的鸽派表态，对黄金直接构成重大利好。 此外，最近一段时间，央行大举增加黄金储备，是黄金价格暴涨的重要因素。 因为在供给保持不变的情况下，央行增加购金的力度，相当于是增加了市场需求，所以黄金价格自然也就水涨船高了。 据国家外汇管理局数据显示，截至今年1月末，中国人民银行的黄金储备量已经达到2245.3吨，比去年12月末增加了9.9吨，创下了连续15个月的增持记录，这一举动无疑为金价提供了有力支撑。 最近一段时间，投资黄金的各种传说，也开始增多。 比如说，前不久，杭州某银行工作人员透露，2023年初，一位年轻投资者在该行投资了价值100万元的黄金。经过一年的时间，随着金价大幅上涨，这位投资者的黄金投资实现了近50%的增值。在此前，关于黄金的行情，就说过很多次了，因为美联储降息是大概率的，这对黄金直接形成利好。 同时，在全球央行加速购买黄金的情况下，黄金购买量可能会增加一倍，对黄金价格形成支持，所以建议大家多关注黄金。 未来，在美联储实质降息之前，黄金还是会被经常炒作，脉冲式行情也会经常出现，只是目前短期涨的比较多了，风险涨起来了，所以想要买的话，可以等价格回调后，在考虑介入，这样会更安全。 |
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在判断黄金顶部时，SPDR持仓量是很好用的指标。 从过去历史走势来看，随着黄金价格的持续上涨，SPDR的持仓量，也会跟着一起上涨，背后所反映的是散户的投资情绪。 当黄金价格处于高位时，SPDR的持仓量也在高位，比如说2012年末和2021年末。 因此，除了观察央行是否持续购金外，还可以观察SPDR的黄金ETF持仓量，若仓位到了高位，则说明黄金差不多到顶了，可以考虑止盈离场。 从近期的数据来看，SPDR的黄金ETF持仓量还在低位，说明大部分黄金ETF投资者踏空了，目前还是安全的，后面还可以继续拿着，不用焦虑，让利润奔跑就行。 |
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我对黄金的看法如下： |
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我在知识星球分析过，各种资产之中，有两大概念板块。 分别是“赢”概念板块和“润”概念板块。 “赢”概念板块的资产包括并不限于股票、债券、国内房地产，从长远看收益来源与国内经济增长密不可分。 “润”概念板块的资产包括并不限于美元、金条、比特币、美股、日股、美日港房产，与退出国内经济循环，转移资产，并投资海外密切相关。 黄金是传统“润”资产，不受5万美元上限限制，携带、隐藏、保存、鉴定方便，具有国际货币功能。 黄金的盘子很小，国内购买力旺盛，人民币对美元相对固定，所以，旺盛的国内买盘，足以推高全球金价。 300万亿广义货币，在3万亿外储耗光以前，冲向哪个方向，哪个方向的资产都能涨上天。 最终，不排除人民币对美元下跌，美元计价黄金下跌，人民币计价黄金继续上涨。 选哪个版块，看你自己对未来经济发展方向和各类风险的判断。 |
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建议各位炒黄金的朋友搞清楚太平洋两岸的市场逻辑，不然会很容易被带坑里的。 从这轮上涨所发生的时间点，就不难看出它上涨的原因正是昨天公布的美联储会议记录，其中最重要的就是鲍威尔提出的“减缓QT马上会发生”，这些我在另一遍分析里就写过了，有兴趣可以看下面的链接 美联储维持利率不变，美股创收盘新高，鲍威尔称仍致力于实现 2% 通胀目标，如何解读？哪些信息值得关注？156 赞同 · 30 评论回答 在此之前，部分金融机构就已经表现出对金价的乐观态度，例如高盛就打出了2500美元的预期，所以这波上涨是完全在意料之中的。 高盛：买黄金，看涨到2500美元?baijiahao.baidu.com/s?id=1730821306938343999&wfr=spider&for=pc |
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然而，这种上涨逻辑并不代表着全球黄金消费上求上升，因为对于购买者来说是一种避险，而对于出售者来说却是承担贬值，换言之买家见美元不值钱了就换黄金，那卖家的不就用黄金换来了一堆废纸了吗，所以卖家的惜售心理可能会让总消费量下滑。 未来在美国市场上，黄金价格肯定会继续快速走高，而且速度会越来越快，所以在那边炒黄金是稳赚不赔的，但是这并不代表在中国这边市场就一样了。 其一，受惜售心理影响，美国市场的需求增量肯定没有金价波动显示的那么多，所以市场对于供求状态的评估肯定会出现严重偏差， 其次，现在国内最大的买家肯定是央行，市场的炒作逻辑也是以此为背书，但央行增持的数据是要滞后至少一个月的，央行随时有可能停止增持，所以市场也随时有可能会被背刺。 其三，美元下滑会推高人民币汇率，美元越低贱，人民币就越金贵，用人民币计价的金价涨幅肯定没有那么大，甚至汇率波动会给金价带来下行压力。 其四，中国是传统的黄金消费大国，国内黄金的隐性存量本来就很大，这些藏在枕头下面的黄金随时有可能进场捞钱，把金价给打下去。 其五，比黄金更好的资产会不断涌现，市场资金有转战其它市场的趋势，黄金需求有可能下滑。 就目前全球化下产业竞争形势来看，中国的贸易强国地位难以撼动，硬通货的支付需求偏低，本来央行就没有必要储备太多黄金，更多是为日后建立全球金融结算网络作准备之用。 如果国内金价与美国那边同步，毫无疑问央行的增持的成本会飞涨，以至于全球金融结算网络更难完成，所以我认为央行不会刺激金价过快上涨，更有可能会刺激市场回吐一部分存货来平抑金价，竭一竭再上路。 此外，金砖结算体系的建设仍有变数，黄金结算业务不一定会全落到中国头上，央行增持太多有可能会变成自作多情，所以央行到底会增持到什么程度仍是未数。 综上所述，我认为国内金价的上涨动能正在减弱，金价跟随大洋对岸上涨的可能性在不断下降，未来或将面临回调，之后有可能会逐渐保持平稳。 |
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其实不止黄金啊，昨天比特币市场都已经跌破6万1美金了，在美联储释放了“将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变”的消息后，今天早上已经突破了6万8美金了。黄金市场和比特币市场同时上升，结合美元指数昨天从104回调至103，基本可以断定，市场认为美联储在预期的维持利率到下半年降息的路子上。 其实之前的时候，美国1、2月的CPI都有一定的反弹： 根据美国劳工部数据，美国1月CPI同比增长3.1%，高于市场预期的2.9%，环比增长0.3%，高于预期的0.2%。而作为美联储最关注通胀参考指标的1月核心PCE价格指数，同比增长2.8%，环比从上月的0.1%反弹至0.4%。 美国2月CPI同比上升3.2%，为去年12月以来新高，预估为3.1%，前值为3.1% 当时市场的声音就有点乱，甚至出现加息风声。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯于2月16日在接受采访时表示，美联储的下一步政策行动有可能是加息，而不是降息。 这次的维持不变，结合之前鲍威尔讲话，基本预示着加息这个工具已经从美联储的工具箱拿走了，市场开始热潮美国降息预期了。从这个角度出发，黄金和比特币的价格，还会有一定的涨幅空间，直到降息落地，利好出尽开始回调了。 至于“国际金价屡创新高，国内黄金消费和投资市场也热度高涨。‘黄金’成了热词，‘年轻人开始热衷买黄金’‘银行卖金饰’ 屡屡登上热搜榜”。还是需要提醒大家的是这个新闻： 克重不明、加价置换，「一口价」黄金单克价格两倍于金基准价，「一口价」黄金销售的千层套路有多深？ 买过饰金的都知道，饰金回收也只是当家店内回收，你去典当行只能按照市场的黄金收取，手工费是净赔的，还要搭一笔火耗费。金饰意味着手续费高，现在有的品牌的手续费，都已经占到黄金本身价值的30%以上，当你溢价30%购买商品，是很难达到保值和增值的目的的。 黄金饰品在回收时，价格一般会低于市场价格30%左右，甚至卖不到材料价。因为人们在加工饰品时，为了容易成型，会加入铜和银等其他金属。因此，投资黄金饰品容易陷入“高价买、折价卖”的局面。 |
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距离多头们下车的时间越来越近了。 很多消息大肆渲染黄金要涨到3000美元，我在之前的回答中（3月7日）也表示，这是在找韭菜抬轿子的操作。 从价位上看，黄金这一波的高位有较高概率是在2300美元。 其实去预测价格这件事情，本身就是不靠谱的，不过我认为2300做为这一波黄金的中期顶部，这个概率大于50%了，所以也就写出来无妨。 |
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做出这个分析的主要原因是： 1，降息的预期也炒作了大半年了，黄金的这波涨幅，其实是『抢跑』。 如果六月的议息会议，如预期一样，并开始了第一次降息，那么黄金的中期顶部已经完全确立。 接下来还有两次议息会议，分别是北京时间的2024年5月1日，以及2024年6月12日。 如果市场认为美联储『铁定』在6月降息，那么『降息预期』对黄金价格起到的推动作用，就会来到尾声，这就是『利好出尽变利空』的意思。 2，战争停火止战的可能性在加大。 首先是以色列面临巨大的人道主义压力，美国拜登政府迫于国内巨大民意压力（更严格意义来说，是拜登担心以色列在加沙的无差别杀戮，影响自己的大选选票），也派布林肯前往以色列『指导工作』，而以色列最近也派团队访问白宫磋商。 |
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像米尔斯海默这样的学者，最近在印度的一次论坛中，也公开表示以色列事实上处于越来越被动的地步。 因为持续大量的平民伤亡，已经将以色列推入了道德上的不利境地，而哈马斯也不可能被以色列消灭。 俄乌战争方面，米尔斯海默也强烈建议乌克兰与俄罗斯议和，结束俄乌战争。这场战争对于黄金上涨提供的动能也越来越弱了。 不过，俄乌战争一旦有转向的信号，这对于黄金价格将形成重大利空。 需要注意的是：美国大选的两党初选活动将在2024年6月4日结束。 也就是说，在6月12日的议息会议之前，我们已经可以基本确定，特朗普是否将做为共和党的候选人竞选总统。 特朗普曾经宣称，他如果当选总统，俄乌战争会在一天内结束。因此，如果金毛成为共和党总统候选人，我认为金融市场会立刻就有反应。 全球地缘政治博弈，也会为明年1月20日大金毛重回白宫做好准备。 3，从时间上看，六月议息会议之前，黄金下挫的概率也在增加，一方面是两个季度的的涨幅较大，需要一个回调，另一方面是靴子落地，正好完成下个下跌的季线，来让走势结构完整化。 美元考虑降息开始，黄金就会抢跑，降息一旦落地，黄金会有一个大的回撤，来兑现抢跑的浮盈。 而这个回撤后的位置越深，未来黄金走长牛慢牛的幅度也就越大。 |
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3月份的季K线收个7%~9%的涨幅，是没有什么大悬念的。 下一个季度的冲高后回落的概率会比较大，特别是如果4月黄金价格冲上2300美元后，5月1日的议息会议保持按兵不动，仍然维持3次降息的预期，那么黄金大概率就达到了中期顶部。 然后开始一波杀跌的操作，完成这一波追高韭菜的套牢操作。 我们要尽量避免直线思维，黄金上涨累积的风险已经较高，接下来带来的一波冲高，将会让不少人失去理智，成为这一轮上涨的牺牲品。 |
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美元即将大贬值。 从2018年开始，美国和中国在比谁更能憋气。6年过去了，现在看来美国输掉的可能性更大。作为事实上的世界货币，美元的高利息让谁都不好受。是中国先爆掉，还是美国先爆掉？我们2024年就能看到结果。 黄金又重返2200美元了，小日子很鸡贼在搞假加息。现在几乎已经是明牌，所有人都知道美国快撑不下去了。我以前的文章早就写过，美国只有美元贬值一条路可走。 美联储能怎么办呢？假装自己还在努力工作吧。 请关注我的今日头条号和微信公众号，名字都是“无聊的海上闲”。 ---//--- 美国现在的做法就是，股市上用偷偷放水的表内和表外资金堆出一番繁荣景象，然后各种嘴炮降息搞预期管理，实际上是在盯着东方神秘大国的状况，希望对手先一步受不了崩溃掉。 美元加息已经加不动了，2024年1月美国国债已经突破34万亿了，而且还在直线上升中，看不到下降的可能。今年仅仅是国债利息就够美国喝一壶，还有大约8万亿美元的国债到期需要卖新还旧。2023年死了几个银行以后，美联储已经在给买了大量美国国债的其他美国银行偷偷地定向放水了。 美国2023年几乎所有的生产指标都是萎缩的，只有消费指标是增长的，那真相只有一条，就是借钱消费，虚假繁荣。 美国现在就像是一个家庭，2023年的年收入只有44万元，支出却有61万元（其中还网贷利息就有6万元），当年的窟窿就有17万元，全靠借钱补上，并且已经欠下累计340万元的网贷。2024年的支出还要上涨，收入可能还要下降，然后光利息就要还10万元，有100万元的网贷到期需要借新还旧，但是找谁借还没有着落。 那么今年怎么过？ 要么到外面抢（发动战争），要么买彩票突然中了大奖（出现工业革命级别的科技突破）。如果都不行，只有卖房子卖地（战略收缩）。 所以说，美国国债现在就是悬在美国和美联储头顶上的地上河，随时都有溃堤的可能。如果要解决34万亿美元（还在不断上升中）的美债的问题，只有三条路 : 第一条是欧亚大陆再次发生世界大战级别的自我摧毁，然后美国居然还能不卷入战争，至少前期不卷入战争，坐收渔人之利。现实的情况却是美国的世界霸权处处漏风，乌克兰战场和中东战场眼看着形势都很不妙，小小的胡塞武装都敢封锁红海了，南美洲还有委内瑞拉在捣乱。可谓理想很丰满，现实很骨感。 第二条路是美国在当前的科技封锁战中彻底击败中国，中国永远也造不出先进芯片等等高科技产品，美元继1970年代由“黄金美元”顺利转化为“石油美元”后，再次顺利转化为“高科技美元”。这条路好像也没走通。 上两条路都不行的话，就只剩下第三条路，美元贬值。其实1970年代黄金美元崩溃转化为石油美元的时候，已经发生过一次。当前，黄金期货的价格达到历史新高，突破2000美元每盎司并稳住，这就是世界货币美元即将再次大贬值的一个实实在在的信号。 美元的贬值也有两条路径: 一条是不可控贬值，俄罗斯，阿根廷等等都表演过。如果发生，美元必然丧失全球货币霸权。 另一条是可控贬值，如同1970年代的美元大贬值（标志是以美元计价的黄金价格成倍上涨，布雷顿森林体系下的黄金固定价格是35美元每盎司）。这就需要我们作为不受美国控制的世界第二大经济体（其实实体上已经是第一大）的配合。而我们是否配合，配合到什么程度，需要看美国能拿出什么筹码。 这里顺便说一句，前段时间某海归“经济学砖家”建议中国政府2024年调控CPI突破6%，并放开楼市价格上涨，是实实在在的内奸行为。 某东方大国现在稳坐钓鱼台，正等着美国霸权自爆的那一天。我相信，2024年肯定会在世界历史上留下浓重的一笔。 ---//--- 为什么说美国是俄乌战争最大的输家？ 以前我在其他文章中写到过： ”现在的蓝星上，实质上是有一个隐型的统治着整个世界的世界政府的，这个政府就是美联储，这个世界就叫资本主义世界。美联储代表国际垄断金融资本集团以美国为马甲，其统治世界依仗的是四个霸权: 科技霸权，军事霸权，金融霸权（美元霸权）和文化霸权。其中最重要的是军事霸权和美元霸权。” 如果你把目前的蓝星看作一个统一的大市场，世界各国政府和各种跨国公司是这个市场上的一个个交易方，那么美国这个昂撒+犹太联合共治的世界金融帝国公司，主要向世界各国人民出口以下几种王牌产品： 第一大王牌产品：安全 （对应“军事霸权”） 凭借全球占比50%以上的军费，以及排名第二、第三一直到第十的其他国家加起来也比不上的海军和空军力量，美国从1945年开始在我们这个世界上着手建立“美国治下的秩序”，到1991年苏联解体的时候终于大功告成。从此以后，美国向全世界出口的第一大产品是“安全”，或者相反的“不安全”。 美国为它的所有的合作者提供的最重要的产品叫“安全”，包括在美国支持下挑衅大国的“安全”。对应地，美国为所有的不合作者提供的标准产品叫“不安全”。例如: 美国直接出手对伊拉克和利比亚的灭国战争、对古巴、朝鲜和伊朗持续几十年的封锁和制裁、2014年到2022年为乌克兰政府提供各种武器攻击东乌克兰俄族人、近期鼓动并保护菲律宾在南海骚扰中国、明里暗里鼓动台独分子港独分子闹事、提供给以色列各种先进武器屠杀巴勒斯坦人民等等。 第二大王牌产品：美元（对应“金融霸权”） 以前我在其他文章中写过：“美国早已不是那个1700年代由英国清教徒建立的美国了，现代的美国是昂撒+犹太联合共治的世界金融帝国，而美元霸权是以犹太资本为核心的国际垄断金融集团的命根子。“ 现代的世界霸主国再也不需要直接出兵占领全球殖民地的方式从全球吸血了，由于有了与黄金脱钩的世界货币美元，美国现在只需要直接开动核动力印钞机，就可以直接从世界各国的血管里抽血，吃相文明而又优雅。 第三大王牌产品：先进科技 （对应“科技霸权”） 当前，先进科技的标准就是“中国不能生产”。这个产品的护城河相对于前面两个产品而言比较浅，容易被其他国家突破。因此，美国同时通过军事霸权和金融霸权保证所有的高科技产业都控制在自己手中，以赚取丰厚的超额利润。 到2024年，美国已经放弃几乎所有的中端工业品生产（即使还存在的也是奄奄一息如燃油汽车工业），更不用说低端工业品了。在美国建立的世界秩序下，世界各工业国被分成了三类：高端工业品生产国（美国）、普通工业品生产国（分为中端工业品生产国和初级工业品生产国），能源矿产农产品生产国。至于未完成工业化的其他国家，都是牛羊，忽略不计。 第四大王牌产品： 文化和信息控制 （对应“文化霸权”） 这个产品近10年来已经不行了，这里不详细讨论。当然，我的这篇文章发布以后，肯定会有高喊“自由民主”的网友想来跟我争辩，在此先声明，我无意就此与谁辩论，各自在心里骂对方是“XX”就可以了。 铺垫了这么多，终于可以转回来讲”俄乌战争“了。 我在2022年五月发布的”俄乌战争的三种模式及其结果预测“一文中写道： ”首先，美国希望的俄乌战争模式：在2022年二月以前，美国的算盘是，通过其代理人泽连司机及乌军不间断进攻顿巴斯两个自治政府，给俄罗斯政府制造难题。如果俄罗斯置之不理，则完全占领顿巴斯，进一步削弱俄罗斯的周边安全环境。如果俄罗斯忍不住要下场，出兵帮助顿巴斯两个自治政府，那么就在顿涅茨克和卢甘斯克打一场有限的局部战争。只要战争规模可控，那就通过追加制裁一边给俄罗斯放血，另一边给欧盟放血。美国无论如何都是赚翻了，大俄无论怎么选都是输惨了。” 一般按正常人的经验都会认为，对于2014后政变后年形成的东乌割据政权，乌克兰最好的处理方案就是效仿2008年的格鲁吉亚，冻结冲突，发展经济，以拖待变。而乌克兰政府2014年到2022年2月期间为什么敢于多次主动攻击屠杀东乌的俄族人呢？原因就是乌克兰的几任政府相信了拜登政府的掮客小拜登拍着胸脯保证的的王牌产品“安全”，以为俄罗斯不敢大规模进攻乌克兰。而2022年乌克兰的战争规模突然扩大，根本原因就是乌克兰政府军为了配合美国加息，驱赶欧洲资本到美国接盘，加大了对东乌俄族控制区的进攻强度。 俄罗斯看到中美对抗下的大环境下美国的虚弱，毅然决然发动了灭国战争，相当于赌了国运。上策是速战速决，一举解决乌克兰问题。中策是如果不能短时间解决乌克兰， 那就效仿2014年旧事，再从乌克兰身上咬下一块肉后签订和平协议。到2024年2月，俄罗斯现在基本上已经安全的吃下了东乌四州+克里米亚，如果现在停战就绝对是赚了。 美国的这一次销售行为宣告破灭，收了钱却交不了货。哪怕美国投下了金融核弹，俄罗斯仍然活蹦乱跳。那么，在世界的其他地方，中东，东亚，南美，大家还会相信美国的王牌产品“安全”么？2023年10月27日开始，中东的伊朗系“抵抗阵线”已经给出了答案。 另外，俄乌战争开始后，美国向俄罗斯投下了金融核弹，却没有炸翻俄罗斯。这也造成了另一个严重的后果，就是美国的第二大王牌产品美元也开始严重滞销。 我以前写过： “美元加息已经加不动了，2024年1月美国国债已经突破34万亿了，而且还在直线上升中，看不到下降的可能。今年仅仅是国债利息就够美国喝一壶，还有大约8万亿美元的国债到期需要卖新还旧。2023年死了几个银行以后，美联储已经在给买了大量美国国债的其他美国银行偷偷地定向放水了。 美国2023年几乎所有的生产指标都是萎缩的，只有消费指标是增长的，那真相只有一条，就是借钱消费，虚假繁荣。 美国现在就像是一个家庭，2023年的年收入只有44万元，支出却有61万元（其中还网贷利息就有6万元），当年的窟窿就有17万元，全靠借钱补上，并且已经欠下累计340万元的网贷。2024年的支出还要上涨，收入可能还要下降，然后光利息就要还10万元，有100万元的网贷到期需要借新还旧，但是找谁借还没有着落。 那么今年怎么过？ 要么到外面抢（发动战争），要么买彩票突然中了大奖（出现工业革命级别的科技突破）。如果都不行，只有卖房子卖地（战略收缩）。” 现在美联储迟迟不敢降息，最主要的原因就是这次加息世界上任何一个重要的国家都没有被拉爆，美元没地方去了。如果现在降息的话，流不出去的美元只会在美国形成堰塞湖，再次引发通胀爆发，从而引爆美国的股市和债市，造成美国经济的系统性风险。但是不降息的话，等美债利息上涨到总额爆炸卖不出去或者逼迫美联储开动核动力印钞机买美债的话，同样会造成美国经济的系统性风险。 一个公司，如果第一大和第二大王牌产品的销售都受到了重创且不可修复，哪怕回了一些前期的款（欧洲资本回流美国），那就无论如何都是输了。 这，就是为什么我说美国是俄乌战争最大的输家。 顺便说一句，近期台伪政府敢于在金门海域搞事情，也是因为他们像乌克兰政府一样相信美国出售的王牌产品“安全”。怎么样证明美国出售的“安全”不可靠，或者换一句话说，想想我们怎么样也给台伪政府出售一点“不安全”，我个人认为应该是下一步对台斗争的关键。 请关注我的今日头条号和微信公众号，名字都是“无聊的海上闲”。 |
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黄金价格的波动有什么规律可循呢？ 这个可以从两个方面来看。 1、短期来看，黄金价格的波动与通胀和经济增长的关系并不十分稳定。 经济增长改善和通胀率走高时，黄金价格都趋于上涨。 在经济表现不理想时，假如通胀走高则黄金大涨，而假如通缩则黄金价格下跌。 黄金只在经济恶化而通胀高企时才能跑赢通胀。 2、长期来看，对黄金价格最大的影响因素是全世界储蓄者对美元体系或者说美帝国信用的信 就是说，如果大家对美元体系或者说美帝国信用的信心不足的时候，黄金就会大涨；反之亦然。上世纪70年代以来的黄金价格有两波明显上涨，一是在上世纪70年代，二是在本世纪初的10年。 上世纪70年代，美国在越南战争失败，苏联强势扩张，黄金价格趋于上涨。 进入21世纪，频发的恐怖主义袭击事件、频繁的对外战争、次贷危机引发的国际金融危机等负面因素，使得国际社会对美国的信心再次发生动摇，黄金再次受到投资者的追捧。 因此，从近半个世纪的历史脉络来看，黄金的长期价格走势与人们对美国相对于世界的信心呈现明确的负相关关系。 只要全球对美国信心不足，黄金价格就会持续上涨。 |
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黄金继续暴涨，主要还是美联储的鸽派表态给闹的。 本来之前美国的就业数据，顽固的通胀数据都让全球投资者认为美联储可能会推迟降息了。 结果3月20日晚上，美联储表示不改变之前的降息判断，一句话总结就是： 确认利率已经达到高点，并维持年内三次降息的预测。 鲍威尔的意思是，之前的就业数据，通胀数据超预期，只是去通胀过程当中的小插曲，并不会影响他们的判断。 他们觉得未来几个月后，通胀率应该是可以降下来的，2月通胀率高是季节性因素导致的，强就业也不代表经济就很强（这个我之前写过，强就业可能是非法移民大量涌入导致的，同时非法移民一人多职，导致统计上来的非农就业人口偏高）。 所以年内3次降息的判断，在鲍威尔他们看来，依然是非常合理的。 |
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货币宽松预期再次扭转回之前的水平，意味着美元之后将出现下跌，利好黄金价格上涨。 所以近期黄金价格上涨，包括期货到现货，到黄金首饰的上涨，这些上涨现象，主要反应的就是美联储的降息预期，黄金价格从历史上看，都是领先于美联储货币政策反应的。 真等到降息开始了，黄金价格反而就涨的慢了。 另外一个不可忽视的点在于，美国大选的不确定性，全球局势的不确定性，都会让人们出于防御性的需求，去购买黄金。 一国政局、经济局势乱掉，货币体系就会乱掉。 大家看看阿根廷现在的情况就知道了，现在阿根廷已经准备发行1万比索面值的纸币了。。。 真的是货币如同废纸。 这种情况下，没有什么比持有黄金更安心的了。（当然，之前还可以持有美元，但是现在美元眼看着要贬值了） 当地时间18日，阿根廷央行确认，面值为1万阿根廷比索和2万阿根廷比索的纸币将于今年6月正式进入流通。 近年来，受持续高通膨和严重货币贬值影响，阿根廷发行的纸币面值不断增大。2016年和2017年，阿根廷先后发行了面值500比索和1000比索的纸币。去年5月开始流通的2000比索纸币是目前阿根廷市场上最大面额钞票。 阿根廷国家统计局12日发布数据显示，阿根廷2月单月通货膨胀率达13.2%，过去12个月累计通胀率为276.2%。 |
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所以全世界都在抢黄金，这很合理，未来这种情形只会不断地发生。 经济增长困境，地缘政治风险，大国博弈，技术爆炸。 全都是老百姓自己没法判断，没法规避的大事件。 毕竟，人类历史本身就是循环往复的，治乱更迭，盛世古董，乱世黄金。 翻来覆去的，其实也就是这些东西，从来没变过。 这些经验和教训，也就像老百姓首饰盒里的金链子一样，历经时间，仍熠熠发光。 挖掘被忽视的经济数据，解密被隐藏的金融真相。我是水又三人禾，持续更新经济，金融方面干货，求关注。 如果我的回答对您有用，麻烦轻轻点赞，谢谢。 |
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法国下场，战争风险扩大。 金价上涨主要是战争因数。 |
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正所谓，盛世古董乱世黄金！黄金的保值度有目共睹，哪怕是战乱时期的保值度也远超其他产品！如今，不仅是黄金饰品供不应求，各银行及机构推出的投资金条更是成为抢手货，供不应求的局面已经形成，想要即刻拥有现货已然不可能，唯有通过预约方能有望得偿所愿。我曾踏足北京数家大型商场的“中国黄金”专柜，然而所到之处，无不被告知投资金条已告罄。 |
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这些备受追捧的投资金条，每一根被一层薄薄的塑料薄膜所包裹。这层看似微不足道的薄膜，实则承载着重要的使命——保护金条的完整性。一旦这层薄膜被破坏，那么这些机构便会毫不犹豫地拒绝回收。更为有趣的是，这些银行和珠宝品牌似乎都怀揣着一份独特的“自我认同”，他们只愿意回购自家售出的黄金产品，仿佛其他品牌的金条在他们眼中都黯然失色。 |
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然而，对于那些并不执着于投资金条升值潜力的消费者来说，他们拥有更多的选择空间。这些金条经过熔铸之后，可以轻松流转于各个民间的小金铺和典当行之间，换取所需的资金。黄金作为一种经济波动中的“稳定器”，其价值不会像其他投资品种那样受到大幅波动的冲击。更为重要的是，黄金作为一种全球公认的货币，其价值不受地域和政治因素的限制。在面临重大灾难时，黄金往往能够展现出比纸币更为强大的保值能力。 值得一提的是，相较于价格高昂的金首饰，投资金条在价格上更具优势。这也使得越来越多的年轻人开始将目光投向这一领域。他们纷纷效仿老一辈的做法，购买金条并寻找技艺精湛的金匠进行熔铸，打造出独具个性的金首饰。这种方式不仅保留了黄金的价值，还能在价格上节省至少10%以上的成本。如今，在小红书等社交平台上，关于寻找靠谱金匠的分享笔记已经屡见不鲜，这也从侧面反映出这一趋势的逐渐兴起。 归根结底，黄金作为一种贵重金属，其本身便具备着不可估量的价值。无论是哪家品牌推出的产品，在本质上都承载着黄金的独特魅力和价值属性。因此，对于那些有意投资黄金的消费者来说，选择投资金条无疑是一个明智之举。 |
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