[商业财经] 财报亮眼，英伟达股价盘后涨超 10%，哪些信息值得关注？

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[商业财经]财报亮眼，英伟达股价盘后涨超 10%，哪些信息值得关注？

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英伟达盘后涨超10%每经AI快讯，英伟达盘后涨幅扩大至10%，若涨幅维持至开盘，市值将增加1600亿美元。美股盘后，英伟达发布2023年第四季度财报…

算力是通往AI时代的敲门砖，英伟达则是目前全球范围内唯一的守门人。
英伟达2023年Q4财报，公司季度营收创纪录地达到了221亿美元，同比增长265%；全年营收也创历史新高，为609亿美元，增长126%。全部超出市场预期！

英伟达披露之后，有不少人长吁一口气，调侃称【英伟达拯救了美国股市】。
事情缘起于高盛集团分析师将【英伟达】称作【地球上最重要的股票】。至于原因，从逻辑上并不难理解。
我们知道，自去年Chat-GPT问世，到今年文生视频Sora炸街，当前全球都处于炒作【AI】引领的新一代科技革命的狂潮当中。
很多公司准备大手笔砸钱，包括软银、英特尔都准备跟进，主打一个【大力出奇迹】。2月18日，魅族更是宣布，将停止传统智能手机新项目，ALL IN AI。
连马斯克这种巨头都罕见的表现出了紧张的情绪，不仅连夜宣称特斯拉不是电动汽车公司而是AI企业，还声称FSD有很多数据，搞Sora这种功能也是可以的。
那有人可能要问，引领AI的明明是微软投资的open-AI，为啥英伟达却成了全球瞩目的焦点？因为英伟达是这轮AI炒作浪潮当中，AI产业链条上，为数不多的能够兑现业绩的巨头。与英伟达类似的还有光模块包括上游的硅光，不过光模块去年已经走了一波行情。
以上企业才是AI产业链条上最容易确定的受益标的。
而除此之外，即便是Sora本身，短期内都无法实现商业化。生成一段可以商用的视频所耗费的成本，相比通过CG制作或者实拍所消耗的成本，并没有占多少优势。
更不要提其他蹭热度的臭鱼烂虾企业了...尤其是国内的【SORA】概念股，以Sora的发展进程，国内那些小体量AI概念公司是绝无可能迎头赶上的。即便是巨头下场，追赶起来也很费劲。
Sora概念股里的企业去开发类Sora应用，可以基本判定完全是噱头，未来不会产生任何业绩兑现。
所以，英伟达才被市场捧上了万人瞩目的地位。
而在英伟达财报公布之前，市场对英伟达的信心明显不足，大多数观点认为公司已经很难给出令人足够惊喜的业绩。
因此昨夜美股表现不佳，英伟达股价收跌2.85%，拖累以科技股为主的纳指领跌三大指数。
不过，英伟达超预期的业绩，让炒作资金大松一口气，盘后英伟达股价迅速走强，一度上涨超10%，现在涨幅依然有9%，今夜纳斯达克算是稳了。
那么英伟达业绩还能狂飙多久？
至少英伟达昨天给出了今年一季度的业绩指引，预计本季度的营收将进一步走高至240亿美元，仍然大超市场预计的219亿美元。
要知道本季度才度过了一半时间，英伟达就敢如此板上钉钉，说明确实有底气在啊。
从目前来看，AI是未来全球主要经济体的核心竞争点，算力是通往AI时代的敲门砖，目前全球范围内唯一的守门人就是【英伟达】。
英伟达已经成为美股7大科技巨头当中，未来业绩兑现最为确定的企业，业绩继续狂飙根本不在话下。
除非，AI引发的科技突破最终被证伪，否则英伟达看似要势不可挡了。
至于中国市场，的确是英伟达业绩唯一没有实现增长的主要市场。但显然没有阻止英伟达业绩的飙升。
鉴于大模型竞争格局开始恶劣以及国内在产业链断链情况下算力的掣肘，我们可以明显感受到，国内的焦虑情绪大于兴奋情绪。
我们的短板，不在于缺钱，而在于有钱也买不到算力。而且国外AI迭代速度非常快，各大科技巨头还都舍得砸钱，那我们还能怎么办？
面对这样的技术变革机会，却因为没有对等的基础条件而被落下，相比当年先辈搞不到计算机，只能用算盘敲出原子弹的感受，也是不遑多让了。
中国科技人加油吧。

其实是个非常中性的财报，分析师分析的股价对应的不是700元，而是400多的时候对应的业绩，现在可是推到700多了。
黄这几年，吹股价无所不用其极也是很正常的，现在还各国窜访，忽悠各个有闲钱的国家战略性的建设人工智能的计算中心。另一个Altman也吹的没谱，明明大家关注的是修剪CHATGPT的一本正经的虚假回答是焦点问题，却在放卫星需要募集7万亿投资的时候，搞一个动画创作来吸引注意力（Altman不是搞技术的），这个根本不是chatgpt的重点，这个方向早就可以了，只是精细化的过程，大家焦点在虚假描述这个问题上，不论是文字还是画图，下一步解决的是准确精确地问题，Altman直接来个剑走偏锋，AI绘画这个前几天某大A上市老总的学霸女儿都在美国搞了一个初创公司做这个，学术和长相双整容看了都尴尬，根本不是突破性的成果。
英伟达突破400的时候很多人都下车了，700块比较400块这块就是注意力和赚钱效应占主导，现在的业绩根本就支撑不起。
但英伟达一直在爆空单。
两天前高盛写了个文章，无论英伟达的业绩如何，因为期权买涨的太多而90度上涨的股价都无法支撑，哪怕英伟达业绩暴涨远超想象，也无法支撑已经远远超前的股价。
看了高盛的文章，我半夜就在3日内的最低点平了一部分纳斯达克空单，关注度这么高一致性这么强的时候，再加上高盛这个大忽悠以及强势股的惯性，多头太占优势了，极大概率反方向。
但是，今晚实盘不支持它跳涨10%的资金量（目前爆空单推到14%，$772.6），这意味这500亿规模的交易量，除了特斯拉当年调整进入标普的巅峰时刻，之后市场很久没有资金能支持这个规模交易量了，这四年美股就两只股票主导热钱，特斯拉和英伟达，特斯拉跌下去的根本原因就是交易量少了，热钱跑去英伟达了，他俩形成跷跷板局面，加一起每天分这500亿美元的交易量已经成为常态。无论是英伟达还是CHATGPT，对业绩支撑最大的应该是他实现他说的下一代CHATGPT能够修剪虚假回答、以及证明AGI实现的原理是可行的这两项上，现在chatgpt的疑似智能涌现还是一个黑盒，到底是一种看起来像是智能的组合，还是真的有路径实现了智能，这是两个截然不同的结果。
黄教主和Altman是纯粹的商人，他们的作用就是把市值和钱筹措的越多越好，但市场能支持全世界的钱都在这个狭小的领域修建通天塔么？

其实自2月以来，纳斯达克的几个权重走势已经出现疲态了，2023年年中，回答美股的时候，就是说在结构上缺少加速段，目前加速段已经到中后期了。纳指向下开了两个缺口了，但我不认为这里是最高点，一来从历史走势来看，美股的下跌很少带大量缺口，二来下跌本身就会推进降息预期，美股过去的经验就是降息前下跌，降息后冲出最后一波，在降息中期反转。当然这个是有路径依赖的，不一定准确。
然后就是要相信机构的判断，他们不会和散户投资者一样，在盘后眼巴巴的等着上市公司公布财报，这在哪个国家都一样。
最后就是原油价格可能要开始向上突破平台了。我们可以观察一下，假设这轮原油能反弹到前高的140美元，俄罗斯会不会再整个大活？

即使英伟达这么厉害。
我仍然认为包括纳斯达克权重指数在内的市场，三月份的震荡回撤基本不可避免。

英伟达是AI行业的“最强卖铲人”，基本上垄断了AI芯片的市场
而且黄仁勋表示“已开始向中国市场输送替代产品”
英伟达最新公布的业绩显示英伟达四季度营收、利润均同比暴涨，远超预期
营收增长265%，利润增长769%，营收和利润已经连续三个季度创纪录
数据中心部门作为最大营收部门，四季度营收同比增长409%，AI相关业务非常火爆
不管最终其他企业能不能通过AI赚钱，但他们只要想投入AI都需要买英伟达的芯片，这就是英伟达的强大
AI行业火爆以来，从ChatGPT到Sora，无数AI概念股，蹭热度的股票涨了又跌，跌了又涨
英伟达股价是比较稳健的，从100多一路涨到最高746，近期因为市场担心英伟达业绩可能不及预期，所以股价调整了一波
然后昨天晚上公布了最新的业绩，又继续超预期，所以股价盘后大涨9%左右

怎么说呢，英伟达目前确实股价连续涨了很多，并且各大机构称之为“地球最重要股票”，市盈率也不低
你要说盲目追高英伟达，肯定是有风险的，但英伟达肯定比很多跟风蹭热度的AI概念股强千百倍
属于那种只要调整就会非常值得关注，非常有潜力的企业
AI领域目前能看见利润的真不多，英伟达，微软都算为数不多的公司
是真正正宗的AI龙头科技企业，喜欢AI行业的投资者，应该多关注这样的企业
而不是一直博弈毫无相关技术的概念股

英伟达2024全财年营收增长126%，主要是AI行业火爆导致的
而且英伟达表示当前GPU的供应正在改善，需求强劲，预计公司下一代产品的市场需求将远超过供给水平
因为构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业
英伟达下一代AI芯片B100预计将在未来几个季度发布
还有很多重磅产品慢慢出炉

虽然英伟达游戏业务增长不错，但AI需求过于强劲导致2024财年第四季度英伟达数据中心业务在公司收入中的份额继续扩大，本季度达到了83.3%，是公司当前最核心的业务
英伟达本季度英伟达实现毛利率76%，毛利率创历史新高
净利润123亿美元，同比上升769%，利润端同样是历史新高
游戏业务同比增长56.5%，也继续回暖
英伟达预计2025财年第一季度收入240亿美元，同比增长234%
在高增长的数据中心业务中，云服务商的收入占比达到一半以上
强劲的需求是由企业软件和消费者互联网应用以及包括汽车、金融服务和医疗保健在内的多个垂直行业推动的
各行各业的客户都可以通过云端和本地访问NVIDIA AI 基础设施
英伟达汽车业务实现营收2.81亿美元，同比下滑4.4%

英伟达表示希望不断扩大中国市场，因为中国市场AI发展非常快，加速计算需求非常强劲
并且透露美国官方也希望英伟达在中国市场取得成功，所以英伟达需要在约束下进一步开拓中国市场
说白了就是做一些改版的产品卖给中国，英伟达计划在合规的框架下重新为中国市场设计产品
英伟达的对手也在蠢蠢欲动，AMD最近开始销售MI300系列的AI GPU加速器
近日Groq推出自研LPU，所以英伟达也不能停下脚步，英伟达即将量产性能更强大的AI芯片H200，以及备受瞩目的B100
预计B100将成为人工智能游戏规则的改变者，其影响力甚至将比上一代旗舰AI芯片H100更强大
B100 将能够轻松应对1730亿参数的大语言模型，比当前型号H200的两倍还要强大
B100 AI GPU将采用先进的技术，包括预计拥有1780亿个晶体管，以及最新的HBM3e存储技术
相较于H100的HBM3存储技术，意味着在数据处理能力和存储能力上都将有大幅提升
B100将比现有的H100 AI GPU快4倍以上
B100还预计将采用芯片组设计（即chiplet 设计）
B100GPU定价将比H100至少高出10%至30%
这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术
预计2025年英伟达将推出X100，进一步丰富GPU 产品矩阵，巩固英伟达AI芯片龙头地位
在这方面确实没有什么对手，英伟达是非常稀缺的AI+各类高端芯片企业，垄断能力极强
AI时代最核心基建就是GPU
所以拥有大量计算核心、能够同时执行多个高密集型AI任务，并且极度擅长处理并行计算的GPU近年来成为芯片领域的最核心硬件
GPU在AI训练/推理等高性能计算领域有着其他类型芯片难以企及的巨大优势，这对于那些极其复杂的AI任务非常重要，比如图像识别、自然语言处理和大量矩阵运算等
现代GPU架构更是经过AI针对性优化，适用于深度学习等AI任务
英伟达Tensor Cores可以加速矩阵乘法和卷积计算等非常关键的高强度操作，它们能够并行化处理大规模的浮点和整数矩阵计算，从而提高计算效能
从理论层面来看，摩尔定律所预言的性能指数级增长趋势近几年来并没有消失，而是从CPU转到了基于大量核心的GPU
这就是英伟达业绩爆发的核心原因
英伟达表示AI的爆发才刚刚开始
预计GPU市场规模（涵盖PC、服务器、高性能计算、自动驾驶等应用端GPU）未来五年将达到大约2069.5亿美元
预测期内（2024-2029年）复合增速高达32.70%
GPU硬件不仅用于渲染图像、动画和电子游戏，还用于一般性的计算目的，几乎部署在全球所有计算型设备中
个人电脑、笔记本电脑和新兴应用（例如 AR/VR、高性能计算、人工智能、机器学习、区块链、加密货币挖掘
自动驾驶和高精度导航（车辆、机器人）的积极部署趋势，尤其是人工智能领域，未来将极大力度推动GPU需求
因此英伟达未来的业绩还有很大的提升空间

内容提要：
英伟达股价今年飙涨58.5%，市值突破2万亿美元，成为全球第四大市值公司。英伟达的业绩表明，它可以在失去大陆市场的情况下蓬勃发展。随着生成式人工智能的爆发，英伟达估值超过3万亿美元也不会太遥远。
一、英伟达股价今年飙涨58.5%，市值突破2万亿美元，成为全球第四大市值公司。

2月22日，因季度收益报告超出分析师的预期，芯片制造商英伟达（Nvidia Corp）的股价飙升16.4%，跃升为全球市值第四大公司。
今年以来，英伟达的市值增加了7402亿美元，创下全球最大公司市值增幅。这使得英伟达成为美国第三大、全球第四大公司，排名超过科技巨头亚马逊和Alphabet，仅次于Microsoft、苹果和沙特阿美。
截至2月22日，英伟达的市值为1.96万亿美元，而1月底为1.52万亿美元。
英伟达股价在2024年上涨了58.5%，这对标准普尔500指数的表现至关重要，一个英伟达为标准普尔500指数今年的上涨幅度做出了四分之一以上的贡献。

标准普尔 500 指数周四创下历史新高，在2023 年飙升 24%之后，今年以来又继续上涨了 6.65%，英伟达此前上涨，主要受科技板块强劲反弹的推动。
2月21日英伟达公布的财报显示，其最新一季收入增长了265%，大大超出了预期。第二天股价大幅度上涨了16%，其首席执行官黄仁勋表示，“全球各公司、各行业和国家的需求正在激增”。
二、英伟达的业绩表明，它可以在失去大陆市场的情况下蓬勃发展。

三个月前，还有很多人在预估，受美国对华出口人工智能芯片实施新制裁的影响。英伟达可能会伤及自身，使英伟达遭受严重打击。因为他们看到，当时英伟达的收入有四分之一来自大陆。
英伟达带给市场的另一大意外是，尽管面临越来越多的美国贸易制裁，限制了其向大陆出售先进芯片的能力，英伟达来自大陆的收入这个季度下降超过7成，但依然阻挡不住英伟达总收入的超预期增长。
英伟达财报显示，截至1月28日止的最新季度，英伟达在大陆的人工智能业务收入从上一季度的约29亿美元降至约9亿美元，下降了69%。根据金融服务公司晨星（Morningstar）的估计，大陆数据中心在该领域的份额，已经从上一季度的20%下降到这一季度的5%，基本上已无足轻重。
由于ChatGPT面世后，人工智能高速发展，日新月异。推出Sora后，又掀起了新一轮人工智能热潮。因此市场对英伟达硬件的需求愈加强劲，即使是较小的国家现在也在争夺其图形处理单元GPU，从而推动英伟达的市值继续增加。
英伟达的CEO黄仁勋证实，由于需要遵守美国2023年10月份实施的更严格的出口管制，并且尚未获得美国政府批准恢复这些出口，英伟达已停止向大陆出口受限制的高端芯片。
虽然高端芯片对华出口受到限制，来自大陆的收入对营收的影响也不大，但英伟达仍然在为满足大陆的需求而努力。

英伟达特地为大陆客户开发了三款新的数据中心GPU——H20、L20和L2，此前其A800和H800 GPU也是为大陆客户量身定制的，以遵守早期版本的美国出口管制，但在2023年10月被禁止销售。
据《华盛顿邮报》2月初报道，英伟达已开始接受其H20的预订，这是三款GPU中最强大的GPU，可供大陆客户用于AI训练，单张卡价格在12,000美元至15,000美元之间。
一位不愿透露姓名的业内消息人士2月23日表示，一些大陆客户已经开始测试英伟达新的替代芯片。
三、随着生成式人工智能的爆发，英伟达估值超过3万亿美元也不会太遥远。

周五，英伟达的市值从周四的1.96万亿美元增加到2万亿美元，市值持续增长，这得益于人工智能时代的启航对其芯片的永不满足的需求，这使得这家硅谷公司成为生成式人工智能热潮的先驱。
华尔街将英伟达在过去一年中的迅速崛起，与 1800 年代淘金热期间的镐头和铲子供应商相提并论，因为从 ChatGPT 制造商 OpenAI 到谷歌，几乎所有生成式 AI 参与者都在使用 Nvidia 的芯片。
这帮助该公司的市值在短短九个月内从1万亿美元跃升至2万亿美元，这是美国公司中最快的，而且用的时间不到科技巨头苹果和Microsoft的一半。
投资者热捧英伟达的逻辑是：
第一、对于今天的人工智能公司来说，英伟达作为该行业的领导者，对他们来说具有约束力的东西不会是需求，而是他们应对激增需求的能力。
第二、从英伟达GPU芯片以往的表现来看，至少目前还无法看到阻碍其快速迭代升级的难题。

第三、Sora预兆着生成式人工智能技术的飞跃。谷歌发布了其首个重要的开源大型语言模型Gemma，这标志着自从OpenAI的ChatGPT引领了人工智能聊天机器人热潮以来，在应用上取得的重要突破。这意味着人工智能软件模型方面的入局者，将呈现指数级增长。
也基于以上三点，骑牛研究所大胆预测，领先的云计算公司将大幅度增加资本支出，以满足对人工智能训练和推理的需求，而且几乎所有这些支出都将落入英伟达的口袋。我们预计，随着更多芯片供应的上线，英伟达在2025财年每个季度的收入将增加数十亿美元。
英伟达首席执行官黄仁勋也表示，数据中心和其他地方对芯片的需求非常旺盛，这对这家硅谷公司来说是个非常好的兆头。
因此，2024年内，英伟达的市值还将继续扩大，从2万亿美元突破3万亿美元也不会太遥远，很快就会成为继微软、苹果之后的全球第三个3万亿市值俱乐部成员。
【作者：徐三郎】

至少阻止了纳斯达克的回调势头
有效防止美股像2020年那样带崩发疯的大A
至于英伟达，这家公司我还是很看好的，我自己也是英伟达显卡党
过两年跌到100出头考虑买一些

（英伟达财报数据一览）

（收入分项以及结构性变化）
既然英伟达是“地球上最重要的股票”（语出于狗剩），那还是要聊聊的它的，感觉没了英伟达地球都不转了。但是端杯小酒碎片化聊吧，长篇大论我写着也累你读着也略微有点疲惫。
首先，英伟达的走势是一个美股牛股可以展现出来的最佳状态——连续五个季度阳线，也就是说，出一次财报大家就好评一次（哪怕不是财报当天涨，也是因为财报而预期涨过）。
一年四个台阶往上涨的股票，是美股牛股最美的样子。毕竟理论上来说，平常都是噪音只有到财报才是信息比较彻底的reprice一次。（当然这并不能帮你预测什么，赌财报我认为仍然是开大小的行为）
我认为仅仅从股价上来说，最主要的动力之一，几乎每次都是guidance 给得特别强，公司很敢给预期给指引，完全不惮于来个over promise 紧接着再短打一个over deliver，这是股价一年螺旋上涨的主要动力。比如，今年Q1的预期收入 240 亿美元，GAAP 和 Non-GAAP 毛利率分别预计为 76.3%和 77%，指引上就比去年Q1要翻3.4倍，是相当强的满满当当的预期。
而关于公司基本面——先说扯一句有的没的，之前有人说，AI这波其实并不成熟，AIGC的应用场景不多也不显眼包，很可能最后像“元宇宙”一样一地鸡毛，于是得出结论，不能现在高位接盘英伟达。
能不能接盘先暂且不说，我在想这个逻辑比一盘炒藕片上的漏洞都要多。因为AI大模型训练，不就已经正是英伟达的“应用场景”了吗。这些兄弟思维太超越直接二阶导，其实英伟达的业绩在一阶导阶段就已经可以打满。
大家都说是军备竞赛，而英伟达是竞赛的核心资源——AI GPU Chips。AI GPU chips所在的核心业务部门就是所谓的数据中心业务，Data Center ，这个业务占公司业务八成。其他的还有游戏、专业可视化、汽车、OEM等，占剩下的两成。
先看topline，4Q23（英伟达2024财年其实是2023年，为方便理解，统一为自然年度）创纪录——收入 221 亿美元，环比增长22%，同比增长 265%，要远高于之前公司 200 亿美元的预期；整个2023年（也就是2024财年，下面不赘述了）收入为 609 亿美元，同比增长 126%。为啥能翻倍涨呢——因为AI火呗，最炙手可热的数据中心业务同比翻了四番到了184亿，占总收入83%。
翻四番还是在中国业务熄火的情况下。由于XXXX禁令，数据中心业务里来自中国收入从原来的20%-25%下降到“中个位数”（mid single digit percentage），也就是5%左右。所以英伟达对中国市场依赖其实没有诸如苹果那么大，在2024年地缘政治肯定会比较紧张的状态下，这方面的风险小，那对公司就是一个估值溢价点。
计算收入( compute revenue) 同比增长 488%，网络收入(Networking revenue) 同比增长 217%。2023年全年计算收入同比增长 244%；网络收入同比增长 133%。 Hopper 架构产品供应改善——但对 Hopper 的需求仍然非常强。由于需求远远超过供应，“下一代产品将受到供应限制”。总之，供不应求将是一个比较长期的局面。
Data center的业务40%是AI推理相关，50%以上来自于“大型云服务提供商”，你就可以知道AI大模型对于英伟达业绩宛如脊梁骨一般的重要性。其实，基本上，（下次财报你可以试试），我们从微软、亚马逊、谷歌、Meta财报里的AI CapEx的支出，就能大概估算出英伟达的业绩轮廓。而其他的客户是消费互联网公司以及企业软件公司。这是英伟达主要的客户画像。
然后再看bottomline，你可以看到持续很多个季度的margin expansion，尤其是毛利率从65%到50%再到现在的75%然后Q1的guidance 给到 77%。这看得出君临天下的定价权。
净利润为122.85亿美元，同比增长769%。全年净利润为297.60亿美元，同比增长581%。净利润率稳定在50%（本质还是由于毛利高，operating expense加上一些stock compensation 的开支其实不多），我们经常说科技圈里的rule of 40，也就是growth rate+net margin 大于40就算是一个不错的软件公司了，而这在搞硬件的英伟达这里，快要rule of 400了。
第四季度自由现金流是112亿美元（同比一年前17亿美元…），就算Q4用27亿回购和将近10亿分红，来回报股东（自由现金流的含义就是你可以拿去给股东们糟践掉也完全不会影响经营发展），整个balance sheet和现金流状况，几乎无懈可击啊。某AI软件给出股票评分：9.9/10。节操呢。干。

但正如我所言目前的英伟达是一个除了在估值上我们还有些，其他几乎无死角的完美股票，而近乎完美股票的问题就在于是不是太贵。
问题是贵吗？判断贵和便宜是投资里最难的问题之一.....我自己没有冲英伟达，所以我觉得不便宜？但是你如果认为他未来能稳定每年赚800亿美元，就算盘前已经涨到快20000亿了，除一除，PE大概20几倍，那你说贵还是便宜？话又说回来，如果20几倍，因为不增长，腰斩，跌到小十几倍，算不算鬼故事，不算吧？台积电多年一直就是十几倍的水平。比如苹果，本来15倍估值很多年，硬生生现在撑到了30倍，如果再跌回15倍，算是鬼故事吗？所以，你知道我要说什么吧，就是那个意思。
我只有一个疑问，如果科技股其实很难讲有没有护城河的话，2B的生意有没有可能做成一个周期股的生意，而宁王的例子就是前车之鉴。这我只是抛出问题，我也没有答案。

221亿美元，英伟达最新“成绩单”公布，盘后一度涨超7%！黄仁勋：将发布最新突破性成果
每经编辑杜宇
当地时间2月21日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.12%，纳指跌0.32%，标普500指数涨0.13%。

热门科技股多数下跌，英特尔跌超2%，谷歌涨超1%。有色金属、石油煤气板块涨幅居前，美国铝业公司涨超4%，帝国石油涨超3%，埃克森美孚涨超2%，南方铜业、联合太平洋、卡特彼勒涨超1%。机器人、半导体、区块链板块跌幅居前，迦南科技跌超12%，超微电脑跌超6%，纳微半导体跌超4%。
英伟达第四季度财报收入高于预期盘后涨超7%
美股盘后，英伟达发布2023年第四季度财报，英伟达第四季度营收221亿美元，分析师预期204.1亿美元；数据中心收入184亿美元，分析师预期172.1亿美元；汽车业务收入2.81亿美元，分析师预期2.721亿美元；游戏业务收入29亿美元，分析师预期27.2亿美元；第四季度调整后利润率76.7%，分析师预期75.4%；预计2024年第一季度收入240亿美元，上下不超过2%，分析师预期为219亿美元。
英伟达称生成式人工智能已触及“引爆点”。“加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，”英伟达创始人兼CEO黄仁勋说，“我们的数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素的推动，无论是来自大型云服务提供商和专门的GPU提供商的数据处理、训练和推理需求，还是来自企业软件和消费者互联网公司的需求。以汽车、金融服务和医疗保健为的首垂直行业，现在已经达到了数十亿美元的规模。”
据英伟达官微，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。届时，公司创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。预计将有超 30 万人亲临现场或线上注册参会。

图片来源：英伟达官微
截至当地时间2月21日，英伟达报674.72美元，跌幅2.85%，市值1.7万亿美元。英伟达美股盘后一度跌超4%，财报公布后转涨，一度涨超7%。

据中国基金报，英伟达财报公布前，http://Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda说，英伟达的业绩已成为财报期内最大的焦点，既是宏观经济晴雨表，也是众所周知的人工智能繁荣的煤矿金丝雀。他预计英伟达业绩“出现意外上涨的门槛很高”，其估值已达到令人瞠目的水平。
Banque Syz公司首席投资官Charles-Henry Monchau表示，英伟达周三公布的业绩可能成为市场的转折点。美股高度依赖极少数大型成长型股票。不管出于何种原因，如果这些公司的业绩令人失望，股市就有回调的风险。
政策利率可能处于峰值在更有信心通胀达标前不适合降息
美东时间2月21日，美联储周三公布的会议纪要显示，在利率前景方面，1月会上，与会美联储官员认为，“政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值”，而去年12月的前次会议中，“与会者认为，政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值”。
与会者指出，2023年通胀下降，以及产品和劳动力市场供需趋于平衡的迹象越来越多，都证明了利率可能处于峰值。和会议声明一样，纪要提到，与会联储官员“普遍指出，在对通胀持续向2%迈进更有信心之前，他们认为降低联邦基金利率的目标范围并不合适”。
许多（many）与会者表示，美联储货币政策委员会FOMC过去的政策行动和供应环境的持续改善正在共同作用，使供需更加平衡。与会者指出，政策利率未来的走势将取决于即将发布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。数名（several）与会者强调了继续就依赖数据方式进行明确沟通的重要性。
在缩减资产负债表（缩表）方面，纪要写道，与会联储官员指出，正在持续的缩表过程是FOMC实现宏观经济目标方法的重要组成部分，缩表迄今进展顺利。
对于金融环境，在讨论经济前景的不确定性时，多名（several）与会者提到，金融环境的限制性已经或可能变得不适合的风险，这种限制性不够的风险可能会不必要地强化总需求，并导致通胀进展停滞。
每日经济新闻综合中国基金报、英伟达官微、市场公开资料
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英伟达2024财年第四季度财报亮眼，营收和利润同比大幅增长，超出市场预期。四季度营收221亿美元，同比增长265%，净利润123亿美元，同比增加769%。数据中心业务营收达184亿美元，同比增长409%，成为最大营收来源。游戏业务也实现增长，达到28.7亿美元。
然而，在财报发布前3个交易日，英伟达股价开始从顶峰下行，3天内市值从1.842万亿跌掉了近两千亿。当地时间2月21日财报发布后，英伟达盘后股价开始回升，夜盘涨幅超14%。分析师普遍认为，股票和期权交易活跃，预示着市场对其股价未来走势的乐观预期，财报前的股价回调是投资者希望提前锁定收益。

英伟达公司及其子公司合并收益表
英伟达CEO黄仁勋表示，“在全球我们看到新的拐点已经到来，有很多不同类型的公司都在快速部署数据中心，新时代的全球数据中心价值可能高达数万亿美元。”
目前，英伟达在AI计算市场的份额超过80%，成为亚马逊、Meta、微软和谷歌等科技巨头的主要供应商。英伟达CFO科莱特·克雷斯表示，下一代芯片B100的市场需求将远超预期。
尽管面临供应链挑战和市场竞争加剧，英伟达股价在财报发布后盘后上涨，显示出强大的市场信心。英伟达正在努力扩展其AI技术到更广泛的领域，包括与思科的合作，推动企业级AI系统的销售。
持续亮眼的财报使市场对英伟达前景普遍看好，不过也有一些分析师认为，在2024-2025年中，全球市场充满不确定性，同时加速计算市场的竞争也在持续加剧，英伟达的核心数据中心业务能否持续承托其超高估值仍存在变数。
英伟达的内忧
英伟达在2024财年Q4财报电话会上指出，有望在2025财年的第一季度实现H200的首次批量出货，预计发货量会是H100的2倍。

NVIDIA H200
一直以来，在英伟达内部最大困扰是一个“凡尔赛”的问题：需求太大，供应链跟不上。从最初的游戏图形显卡，到专业可视化，再到挖矿热潮，再到如今的AI加速计算，英伟达一直面临着供应链管理的严峻考验。
英伟达采取的无晶圆厂和承包制造策略，在一定程度上，提高了供应链灵活性。通过与多家供应商合作，英伟达能够集中资源于产品设计、质量保证、营销和客户支持上，同时避免了运营制造业务所伴随的重大成本和风险。
这种模式允许英伟达在增长期间通过下不可取消的库存订单、支付保费或提供押金来确保未来的供应和产能。然而，这种模式也使得公司高度依赖其供应商网络的稳定性和效率。
英伟达的供应链主要集中在亚太地区，利用台湾半导体制造公司（TSMC）和三星电子等晶圆代工厂生产半导体晶圆，从美光科技、SK海力士和三星购买内存。尽管这种集中有助于提高效率和降低成本，但它也使英伟达面临地缘政治风险，如出口管制的变化可能限制替代制造地点，对业务产生负面影响。
此外，随着英伟达缩短产品开发周期、进入新的业务领域并整合新的供应商或组件，供应链的复杂性增加，存在的风险也随之增加。尤其是在半导体行业和供应链中供应或产能有限的时期，这种复杂性可能导致订单交货时间的延长。英伟达的Hopper GPU就是一个例证，作为一种非常复杂的产品，它的生产和供应对供应链的要求极高。
面对这些挑战，英伟达正在采取措施提高供应链的弹性和冗余性，包括扩大供应商关系、建立运营中的冗余和弹性，以及增加对现有和新供应商的采购。这些措施旨在保障长期制造能力，满足不断增长的客户需求。然而，出口管制的变化、新增的经济制裁和可能的监管挑战，仍然是英伟达必须面对的重要外部风险。
近期，英伟达的GPU订单交货时间从先前的8-11个月缩短至3-4个月，这一变化似乎预示着未来的环比增长峰值。在GPU供应紧张的大趋势里，供应链产能持续扩大，看似是一个正面积极的信号，但对于英伟达来说，也可能会加速增长周期的结束。
不过产能迅速提升，也对H200供货周期提出了新挑战，既要快速响应供货需求，又要在不断变化的市场需求和全球经济压力下，保持供应链的灵活性。
AI芯片市场的外患
英伟达的突出的业绩表现，在一定程度上也反映了整个AI加速计算产业的繁荣。
英伟达2024财年Q4财报发布后，不光自己的盘后股价暴涨。相关公司，甚至竞争对手的股价都跟着上涨。ARM盘后报价涨超9%，竞争对手AMD的盘后报价涨幅超6%。
目前，英伟达在全球图形显卡领域的市场份额接近90%，可以说身边几乎只有合作伙伴，没有什么竞争对手。这也吸引来了一些关注“垄断”的目光。
在本次财报中，英伟达证实了已经收到法国监管机构针对英伟达的反垄断调查的传闻。不过，从各国监管机构对英伟达的调查力度来看，在英伟达“垄断”这一问题上各国并没有完全达成共识。其中一个重要原因就是市场普遍认为当前的加速计算市场仍充满竞争。
首先，在传统的AI加速芯片市场上，仍存在看似有一战之力的对手AMD。
2023年6月，AMD专门针对AI大模型训练需求发布了一款能够直接对标英伟达大模型训练芯片H100的产品Instinct MI300系列芯片。根据AMD官方信息，MI300在部分技术指标上相比英伟达的H100更具优势，比如MI300提供的HBM（高带宽内存）密度是H100的2.4倍，HBM带宽是H100的1.6倍。这意味着AMD可以运行比英伟达H100更大的模型。
不过，AMD相对于英伟达的竞争力实在是过于弱了。一方面，目前英伟达即将进入H200供货周期，MI300面临巨大的升级压力。另一方面，AMD的市场保有率太低。多位国内AI大模型研发人员曾向虎嗅表示，没有听到过使用AMD芯片训练AI大模型的案例。
IDC在2023年中发布的一项中国AI加速卡（公开市场）出货量统计显示，2022年上半年到2023年上半年，中国AI加速卡出货约109万张，英伟达市场份额为85%，华为市占率为10%，百度市占率为2%、寒武纪和燧原科技均为1%，其中并未出现AMD加速卡。
如果说AMD的竞争力并不算强的话，那么对于英伟达来说，真正的威胁可能来自于英伟达的客户们，包括云计算巨头，新晋AI超级独角兽，以及一些芯片初创公司。
2024年刚开年，微软、Meta、谷歌就纷纷宣布关于人工智能芯片的大动作。微软正在开发一款类似英伟达网卡ConnectX-7的替代品，旨在提升其Maia AI服务器芯片的性能，并摆脱对英伟达的依赖；Meta则宣布第二代自研AI芯片Artemis将在2024年正式投产，并应用于数据中心的推理任务；谷歌最新推出的Gemini、Gemma均着重提及训练环境采用谷歌的TPU。
另一方面，OpenAI的CEO Sam Altman甚至希望筹集7万亿，自行打造全球芯片网络。这个看似天马行空的计划，贴上OpenAI和Sam Altman的标签之后，似乎也变得有点可行了。
此外，还有一家由前谷歌TPU创造者Jonathan Ross创立的技术公司Groq刚刚宣布了一款被认为是能够威胁到英伟达的产品。该公司在全新的TSA架构下，开发了一款LPU（Language Processing Unit）芯片，在一定条件下推理速度可达英伟达GPU的10倍，功耗仅为1/10。而这款新品的工艺还只采用了较旧的14nm工艺。

groq
一边是多年竞争对手，一边是手握AI训练需求的客户，还有众多创新技术公司在一旁伺机而动，AI加速计算市场可谓群狼环伺。不过，这些公司的AI芯片要真正投入使用多数还需要很长的时间，而且云计算公司在评估运营成本的时候，还要计算自研芯片和采购英伟达芯片的性价比到底如何。
在实际应用中，英伟达手中还握有CUDA这张王牌，前百度首席科学家吴恩达曾这样评价CUDA：“CUDA出现之前，全球能用GPU编程的可能不超过100人，有了CUDA之后使用GPU就变成了一件非常轻松的事情。”
中国市场何去何从
除了加速计算芯片市场上的内忧外患，英伟达的业务还受到严重的地缘政治因素影响。
在2023年8月发布的2024财年Q2财报中，英伟达曾提到中国市场在其数据中心业务中占比约20%-25%。在当时的Q2财报电话会上，英伟达曾表示美国对华禁售政策如果长期持续，会对公司业绩产生影响，但是短期内“业务非常强劲的，并不是非常担忧。”
而在刚刚发布的2024Q4财报中，中国市场在英伟达的数据中心业务中占比只剩下4-6%。自2023年10月美国政府出台最新限售政策后，英伟达在中国的业务萎缩了超70%。
对此英伟达其实也采取了大量积极应对措施，一边给中国客户发“替代产品”，一边积极设计中国特供芯片。不过中国市场对这次的特供芯片态度明显冷淡的多，很多企业已经不太买账了。
“美国现在不是限制型号，而是对设计参数限制。就连消费级的RTX 4090显卡都进不了中国，中国特供对于大模型训练几乎没什么用了。”某国内头部服务器代理商告诉虎嗅，从2023年底国内服务器厂商均已为英伟达的“中国特供”GPU做好了准备，并开始接受订单。但到2024年1月，很多客户都开始对这些低性能的芯片失去兴趣了。
英伟达在本季的财报预期中也提到，下一季度中国市场在全球数据中心业务中的占比仍会保持“中等个位数”与本季度持平。在美国政府的威压之下，英伟达的高端GPU短期内可能都很难再赚中国的钱了。
一位AI加速芯片制造商告诉虎嗅，美国对华芯片禁令不只影响美国本土企业，很多与美国芯片产业关系密切的其他国家公司，也被要求禁止向中国发货，其中就包括台积电。这直接导致所有在台积电加工芯片的中外公司都无法对中国大陆发货。
禁运中国对于英伟达来说，虽然无奈，但在全球市场中其实也只是少赚一点。因为中国这块蛋糕虽然英伟达吃不到，除了中国公司以外的竞争对手们也同样吃不到。短期来看并不会对其市场地位及竞争力产生太大影响
不过，英伟达缺席中国市场，倒是给中国的GPU、AI加速计算芯片厂商提供了好机会。
这种空缺促使了中国本土企业加快了在云端AI加速芯片领域的研发和创新步伐，形成了一批具有自主知识产权和技术优势的产品线。显著的例子包括阿里巴巴的含光系列、百度的昆仑系列等。这些云服务巨头纷纷推出自研AI加速芯片，旨在提升云计算服务的性能和效率，同时降低对外部技术依赖。
除了这些行业巨头之外，中国的芯片市场还孕育了一批充满活力的中小型创新企业。这些公司通过专注于特定细分市场或采用独特的技术解决方案，逐渐在竞争激烈的市场中占据了一席之地。例如，寒武纪的思元系列、海光信息的深算系列、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、沐曦集成电路、芯动科技、智绘微电子等，都是在AI加速计算领域努力创新，试图填补市场需求的公司。景嘉微和龙芯中科等更是通过自主研发，不断探索云端AI加速芯片的新技术和新应用。

英伟达（NASDAQ：NVDA）发布截至1月28日的2024财年第四财季和全年业绩，当季实现营收221.03亿美元，环比增长22%，再创单季营收历史新高，同比则大增265%；净利润为122.85亿美元，环比增长33%，同比增长769%。
2024财年，英伟达实现营收609.22亿美元，同比增长126%；净利润则同比增长581%，至297.60亿美元；毛利率较上一财年提升15.8个百分点，至72.7%。

受益于AI（人工智能）服务器市场需求持续火爆，当季，英伟达数据中心业务营收同比增长409%，至184.04亿美元，这一同比增幅较上财季的279%仍在扩大。数据中心业务占总营收的比例也由上财季的80%提升至83%。
英伟达CFO Colette Kress在财报电话会上称，公司数据中心计算产品和互联产品的营收在该财季同比分别增长超过5倍和约两倍。
当季，数据中心业务增长主要是由生成式人工智能和大语言模型的训练和推理推动，2024财年约有40%的数据中心营收来源于推理。主要客户包括了云计算厂商、Meta等消费互联网公司以及ServiceNow、Adobe等企业软件公司。
值得注意的是，受美国升级出口管制影响，英伟达来自中国客户的数据中心AI芯片营收已显著降低。Colette Kress在财报电话会上称，当季，来自于中国客户的数据中心业务收入已经降低至中个位数百分比，预计下财季也将保持在类似范围内。作为对比，2023财年来自中国客户的数据中心业务营收占该业务的比例约为19%。
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1、AI狂潮继续，ML仍将是求职热点
Nvidia股价暴涨，与ChatGpt、Sora带来的最新一波AI红利无不相关。根据研究公司 Omdia 的数据，Nvidia占 AI 芯片销售额的 70% 以上。
这也说明，AI/ML仍将是未来增长点。今年AI/ML+AI/VR职位薪资狂飙，岗位需求大，不同于其他岗位供大于求。AI岗位炙手可热，未来薪资很有可能会暴涨！

这几年，湾区码农的前景一片唱衰。哪怕专业能力再过硬，也架不住赛道太卷。5yoe+AI资深老鸟分析过：AI跟现在码农一样，是个万金油，FAANG面试官非常愿意为AI人才买单。
● FAANG大厂的坑位，70%-80%是开放给ML/AI方向的；
● SWE赛道内卷，简历上有AI/ML相关技能经验的人，上岸机率翻倍
搞些AI/ML热门技术点、项目经验放到简历，会拥有更多上岸机会。这已经逐渐成为job market公认的“潜规则”
针对GPT/Sora带来的新风口，九章联手FAANG面试官、AI技术专家推出《人工智能集训营》不仅能学习AI技术，还能短期内实操18个工业级项目，大大增加简历含金量。

《人工智能集训营》部分项目展示
2、加入Nvidia，或有希望暴富
公司市值狂涨、股价飙升，Nvidia内部也是一阵欢呼雀跃，坐拥大把股票的员工表示：赚麻了。
有22年加入Nvidia的小伙伴直接在Blind上称，“很幸运我的TC已经达到1.5-1.6million，5年后我将退休！”隔壁er也纷纷眼红，连苹果的小伙伴都发帖感叹：NVIDIA: Lucky ba*tards。

确实，这样一家发展正好、对市场敏锐、潜力巨大的科技公司成了码农求职的香饽饽。与此同时，英伟达对优秀的人才也毫不吝啬，薪资待遇直线比肩FAANG！

但待遇好意味着要求高，尤其是作为芯片公司，更考验程序员的硬核技术，因此英伟达的面试难度不低，非常注重求职者的基本功和match程度，且面试官喜欢深挖细节，挖到很难的问题。
下面就给大家分享一下，我之前在英伟达的面试细节和备战经验：1、Manager的Phone Interview（45min） ①自我介绍，专业课程以及项目经历。 ②一些coding概念、coding题目。 ③面试官介绍了组里的工作、BQ。
2、组里Engineer的on-site电面（45~60min） ①高强度的问答，涉及Container、DevOps相关知识、软件开发流程各个环节的工具，设计思想、各种原则，会细到命名原则这种细节。 ②题量很大，包括coding/C++语言/算法/system design等。
首先，关于coding面准备，我的方法是先从易到难刷LintCode，再背一位北大CS专业学霸总结的《leetcode 算法小抄cheatsheat.pdf》，里面集合了国内外大厂算法面常考的使用条件、代码模式、时间复杂度，80%的大厂算法题都能直接带入模板中去解。
最后再刷一波算法高频题，这一套组合拳下来基本上所有面试的coding都很轻松拿下了。现在报名免费视频课，可以领算法模板和高频题~
其次，是系统设计。我主要的方法是听视频课，在这里给大家分享几个宝藏博主：
1、《系统设计模板&面试通关宝典》是专门针对系统面试开设的课程，速成sd面很高效。
2、Designing Data-Intensive applications
3、Grokking the system design interview视频课
4、一些YouTube讲解视频（推荐cott Shi、Gaurav Sen、Tech Dummies Narendra L

没办法，英伟达目前在算力芯片领域，还是世界垄断的地位。
短时间内，人工智能的每一次突破，都是英伟达背后努力的结果。
既然open ai市值短短一年时间不到，从300亿到现在的900亿。
而英伟达的财报利润更是涨了6倍。
这个前提下，英伟达不涨，才奇怪。
看到这一点，中国还是有点酸的。
毕竟，营收数据里，唯一下跌的区域就是中国。
受限于美国芯片制裁，我们只能使用阉割版的英伟达芯片。
但我个人是有点疑虑的。
在国内chatgpt如火如荼的当下，英伟达的业绩难道没有中国企业的贡献。
过去了一年，我们市场上已经出现了一大批国内算力模型。

考虑到俄罗斯石油都可以转印度后，输送欧洲。
那么芯片限制，真的能做到我们国内企业完全买不到完整版芯片。
我看不太可能。
在全球化贸易的背景下，阿里全球都有分布。
大不了把数据中心开在越南等周边城市。
这并不影响算法模型的建立。
因此，我个人觉得英伟达的市场规模跑不了中国企业的贡献。
接下来，中国还是要加紧自己算力芯片的研发。
昨天，国家发文要求央企要把人工智能放在一个全局工作里统筹规划。

这个很重要，也算是给央企企业发展人工智能吃了一个定心丸。
朋友在山西某二级市做国企总经理。
公司下面正在运筹大数据产业园的建设。
现在，不要说这个地级市了，光山西省许多城市都希望抢这块肉。
但是大数据真的太费钱了。
10亿是起步价，要满足技术条件，集团和区领导非常犹豫。

人工智能，大数据也好，现在投资并非是短期内马上得到效益。
这些国企领导和区领导任期也才5年。
即使是风口，干这个事也是不情愿的。
央企也是同样的道理。
都依靠民营企业布局如此大规模投资的行业，没有国家战略是行不通的。
央企本就是占据国家资源，拥有天时地利人和的行业优势。
如果把发展人工智能作为他们的考核指标，领导人才敢有所作为。
快马加鞭，只要钱到位了。
我们就能解决任正非老先生说的：我们人工智能缺乏数学家。
其实，不是缺乏，是他们都跑到美国去了。
有了钱，有个好的环境，清华就没那么多海外华裔了……

英伟达Q4的总营收达到221亿美元，远高于206亿美元华尔街预期，比上季度增长22%，同比增长265%。净利润122.9 亿美元，与去年同期的14.1亿美元相比飙升769%。
美国禁令已经起效了但是。。。
英伟达CEO：总体供应状况正在改善，但仍面临短缺。
供应受限状况将在全年时间内持续下去。
这是真牛b啊，我们没了中国市场。产量激增，但是今年全年缺货

从财报可以看出，目前对 GPU 的需求远远超出供应，英伟达的股票有稳定上涨的基础。在没有出现其他有威胁的硬件厂商之前，英伟达的股票持续看好。可能唯一能限制英伟达的就是他的产能和供应链了。
今天凌晨万众都在期待英伟达的财报，不负所望，英伟达第四季度营收超出预期，盘后大涨 10%。然后，昨天同样也有一则新闻，国务院国资委发文要加快建设一批智能算力中心。大家都知道，人工智能领域的技术竞争主要就看中美两国，两个大国都是 GPU 资源消耗的大户，军备竞赛不可避免。然而，现在的人工智能算力芯片的主要供应商只有英伟达一家，所有英伟达 CEO 黄仁勋的那句话 --- “对 GPU 的需求远远超出供应“也不难理解了，简直是躺着数钱，不要太爽。
虽然美国限制对中国出口高规格的英伟达 GPU，但我想即使是阉割版，国内的需求应该也会很大（再加上除中国外的其他地方需求增长），毕竟阉割之后的 GPU 也比其他厂商的 GPU 好，何况还有 CUDA 生态加持。

一声叹息，毕竟其他的人工智能硬件厂商太弱了，加点油啊，不要让英伟达再继续一家独大了。这种对人工智能算力的高需求目前看还是长期的（能维持 3-5 年），也算是对英伟达之前深耕 CUDA 生态努力的一点回报吧。

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