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[商业财经]英伟达市值一夜暴涨约 2 万亿元，涨出了一个奈飞，黄仁勋升至彭博亿万富豪 21 位，哪些信息值得关注？ |
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2月22日晚间，全世界的投资人，都把目光投向了全球芯片巨头——英伟达。美股开盘之后，英伟达的股价暴涨15%，截至当地时间2月22日收盘，英伟达报785… |
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只能说“淘金的还没起飞，但卖铲子的倒是起飞了” 当然，正面例子：英伟达；反面例子：李一舟 |
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如果大模型是淘金热，英伟达就是卖铲人。科技巨头、创业公司、中东土豪，把大把的钱送给英伟达，换成AI芯片去开发大模型。 大模型是不是金矿不重要，手里有没有铲子很重要。作为底层算力的提供方，英伟达从大模型军备竞赛中获益。众人哄抢，造成“一铲难求”，英伟达被推上神坛。 简单看一下英伟达的财报：四季度实现营收221亿美元，相较于去年同期的60.51亿美元同比大涨265%，环比增长22%，并高于市场预期的204.1亿美元。 四季度净利润123亿美元，比去年同期的14.1亿美元暴增769%。调整后每股收益5.16美元，高出市场预期的4.59美元。四季度调整后利润率76.7%，超出市场预期的75.4%。 |
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英伟达财报 2024年以来，英伟达的股价上涨超过60%，而在2023年它已经涨了两倍多。它的市值先后超过亚马逊、谷歌，达到接近2万亿美金，现在更是股价飙升，仅次于苹果和微软的超级巨头。 有人调侃道 如果2015年你爸没供你上大学而是去买英伟达，那么今天你会有1500万（按照大学四年学费生活费10万算），足够在一线城市买套三室一厅。 当然这是事后诸葛亮的后话，要是开天眼的话，15年都去买比特币了。更何况，大部分人真拿不住，翻个3-4倍也就抛了。 对于老黄，与其说眼光独到，倒不如说他每次都能精准命中。 15年那会闹VR，老黄一下子发布了1060这种性能飙升的产品，因为之前挤牙膏没法支持VR的性能需求 16年那会闹自动驾驶，老黄就给特斯拉定制了自动驾驶计算卡 18年那会闹区块链，老黄就连夜给矿老板输血，把本来3000的显卡干到了上万，最后的矿渣成了我电脑里原价购买的3060 20年闹元宇宙,22年又闹AI，现在AI一直是热炒方向，老黄一飞冲天。 |
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一年前我第一次买NVDA的时候NVDA大概150左右，当时是第一波涨完在回调的时候，我记得之后还跌了点又加了点，当时还比较谨慎，之后业绩超预期又加了，之后CHATGPT出来又追，一路追到300多美金。 当时还买了微软，meta，amzn，goog，特斯拉（一点点，因为担心新能源车周期，但是又怕自动驾驶有突破踏空）以及AMD，还有一些币股 当时的观点就是微软市值一定会超过苹果，NVDA至少到1万亿美金，但是结果NVDA太暴利了，一年居然就干到了2万亿美金，大大超乎意料之外。 但是其实过程中还是蛮波动的，NVDA一路超预期到去年7月，之后2次财报超预期，NVDA都没怎么涨，反而下跌了，海外一堆人认为AI芯片就是一个gold rush，一堆人做空英伟达，认为就是一波流，市场已经疯了，暴利不可持续。以至于英伟达到10月底的时候估值只有不到今年20x市盈率，就这样的估值，一堆人在说美股泡沫太大，美股要崩盘…… 这里顺便帮朋友打个广告，可以去看我的想法，昨天推荐了一个ZSXQ，这个是朋友做的，他是一个顶级机构的前半导体研究员，现在跳槽去家族基金了，业余时间来做这个，目的一当然是发展副业，另外也是希望接触更多人，知道市场里各种不同想法，可以更好地把握市场的节奏。 我期间跟他聊过很多次，很多人应该知道，股票不怕贵，就怕产业趋势明确的时候估值越来越便宜，这是最可怕的。所以期间好几次大跌的时候找他聊，他都态度非常明确，没什么问题，坚定看多，包括过去几天大跌的时候，因为我NVDA持仓大概有几百万美金，所以本周一开始回撤很大，2天跌了一套房，而且最恶心的是英伟达的图形上看起来像趋势破位，QQQ的走势又到趋势线了，最近很多股财报出来后都是暴跌，财报前放量大跌，就很虚，是不是有人提前知道了财报不好，如果财报不好出来跌20%怎么办，又找他聊了下，他说他还在加仓，坚定加仓，坐等卖方把EPS上调到30，事后他说他也是如履薄冰，这只是他的看法，我其实也知道，所以我其实还是偷偷卖了几十万美金，其实卖这么点也没啥意义，就是让自己心里好受点，安慰自己减了点利润出来。其实我也知道NVDA大概率没问题，但是因为这票太热门了，趋势也太陡峭了，一旦有一点点风吹草动就可能大幅波动，波动10%就一套房又没了…… 在出财报当天我想了想，算了，长线仓位，忍住，就看基本面，基本面不行就直接把仓位降下来，基本面没问题就拿着，就赌这一把了。然后去睡觉了，财报出来了之后英伟达先暴跌4%，我也不知道为什么，接着开始爆拉，然后就巨兴奋，睡不着了，早上我问了下它是不是会利好兑现走一点（这时候我还没看到电话会议纪要），他说不用，耐心，过会写好他的观点给我看。然后后来看了他写的东西，以及电话会议纪要我就安心了 我怎么写着写着就写成广告了…… 其实这一波，空NVDA的人还是不少的，或者觉得NVDA涨多了应该获利了结的，或者觉得强弩之末的后面要风格切换的都很多。所以回头看很简单，1月8号启动点，加仓，至今趋势未破，一直持有，但是实际上当你超大仓位拿着的时候，心里会非常忐忑，但是这很正常，10年前我当时一天波动几十万RMB的时候，我跟自己说要适应，总有一天要一天波动几百万RMB的，现在就是一天波动几十万美金，也要适应，说不定有一天我可以一天波动几百万美金呢，对不对，核心不是一天的得失，核心是正确的事情坚持做下去，错了认错，想事事正确本就不可能，怕犯错反而可能错过大钱！ 最后就是再给个预言，GOOG业绩大概率会持续超预期（美国经济大幅衰退的情况下除外，毕竟广告业务还是受宏观影响很大），但是不值得买，未来谷歌可能业绩越来越好，但是估值却起不来，而META的估值却可能持续提升。另外就是NFLX和uber大概率过几年就进入5000亿俱乐部，至于为什么……以后再说吧，现在点到为止。 另外就是，今天新的开玩笑的说法就是，有朋友说英伟达会不会超过苹果，我们说，大胆点，英伟达可能会超过微软呢？其实真的不一定，看看英伟达做RTX，很明显英伟达的野心不是只在硬件，但是实际上这波AI确实有点2000年互联网泡沫的意思，但是这很正常，就是一个大泡沫，导致资本大量投入，导致大量基础设施过度投资，AI各种赛道互相卷，卷出一个未来。这个过程中说不定会有一个超级大泡沫也难说。至于英伟达最后会变成什么样，天知道，牛市里，别细究太多，顺着趋势就好 |
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英伟达的格局很大，这也是多年来沉淀的结果之一吧...... 还记得上本科的时候，英伟达有次在南平教室举办宣讲会，既不是招聘也不是广告营销，就是纯粹的来介绍自己的CUDA技术，那次宣讲会英伟达非常大方的送出了很多显卡，包括我室友都拿到了，室友家境不太好，就这显卡过了很多年他还时不时和我们提起。 英伟达那次宣讲会简单概括就是：感谢各位老师、同学的聆听，感谢你们学习并使用我们的技术。这个画面在很多年当我看到《头号玩家》电影最后，游戏作者说出"谢谢你玩我的游戏"时，不禁时空重叠。 那时候的南平教室可不是什么宽敞明亮的阶梯教室，而是很小很破仿佛临时搭建的简易教室...... 英伟达这么多年持续不断的去培养自己的生态，虽然人工智能未必要必选英伟达，但是很多人出于早期的使用习惯，都让一些现如今十分成熟的技术框架基于英伟达的这一套硬件体系来适配开发，这就好比Java开发中Spring、数据库开发中的Mysql的免费开源，让他们有了如今的地位。 在CPU领域大家喜欢"AMD YES！"，那是因为英特尔是真的"抠"，不仅仅是指商业上，也包括性能升级上，但是在GPU，很少有A炮会看英伟达不顺眼....... 话说当年南平教室抽中显卡的室友，这么多年过去了前阵子还跟我们说他长期持有英伟达股票，已经翻几倍，收益50多万刀了......现如今他自己也是在自动驾驶领域，读书时候也是老CV狗了，图像大作业我基本上都问他....真的是命运。 |
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大概率还没到顶，分析机构对英伟达的预期在1000刀左右，那意味着还有25%左右的涨幅空间。 |
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这一波有很大一部分原因是因为AI产业的大爆发。 先是AI绘画，stable diffusion的部署需要显卡，英伟达赚。 接下来是ChatGPT，大模型爆，英伟达赚。 再然后是最近的Sora证明了视频生成的潜力巨大，反映出限制的算力严重缺乏，英伟达赚。 不管哪一波，都有AI公司死去活来，有的一飞冲天，有的跌落谷底，但是只有英伟达，稳坐钓鱼台。 因为它提供的是算力，每家每户都需要，这在AI时代就是空气和水对人一样必须的东西。 还有一个点，就是Scaling 效应的有效性。 Sora和ChatGPT这俩OpenAI的标杆产品证明了一件事，那就是Scaling的有效性。 Scaling Law，也可以称之为规模效应。 在AIGC这个方向，规模效应指的是同等程度的同时提高 1 数据 2 模型 3 算力这三个东西，就可以让智能程度不断的提升。 数据指的就是更多的质量更好的数据； 模型指的是复杂程度更高、更精妙的结构； 算力的代表其实就是芯片，性能越好，数量越多的芯片提供的算力也越多。 但有一个前提，就是同时。 因为木桶效应，任意一项不足都会导致最后性能提升有限。 |
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对于可能是AGI实现途径之一的OpenAI，他们的scaling law是基于足够多的数据，足够复杂的模型，以及足够多的算力，这三者同步提升的前提下，AI的智能程度就能够持续提升。 理论上这三个方向都是好的投资方向。 但是足够多的数据，这个方向不明确，因为理论上数据是公开的，收集起来不复杂，但是具体怎么处理，怎么加工成质量更高的数据，这估计属于每一家的独门秘籍，你就是投资可能都找不到投谁。 足够复杂的模型也一样，现在大多的模型是闭源模型，比如openai，gemini等等，属于不可公开的秘密，剩下的就是开源模型了，比如LLama2，国内的Qwen等，都公开了，投资就没啥饼可画了。 但是算力不一样，这个属于基础建设，算力不仅可以用于做AI，其他的方向也大有可为。 更重要的是，生成视频需要的算力远远比ChatGPT生成文字的多的多。 估计未来不短时间都会短缺。 智能的提升算力不可或缺，但是单凭算力并不能提升智能，必须得其他两个相辅相成。 |
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我从一个非常靠谱的渠道打探到了英伟达的一些内幕，据我朋友透露 英伟达的研发之所以这么神速，是因为商务部雷蒙德开了一个人工智能专题推进会，发布了一个《美国硬件AI赋能产业焕新》草案，拜登签了字的。这个草案要求各美国公司要加大推进人工智能的发展，深入推进加快布局，大力发展智能产业，还要求各公司成立专项工作小组，设立组长一人，副组长10人，调研员50人，程序员2人，开展硬件研发专项行动。 雷蒙德强调:发展信息技术的关键问题，就是要把发展信息技术的问题解决好，以此来解决信息技术发展的问题。 我朋友悄悄跟我说，英伟达连夜召开会议，学习了雷蒙德部长的会议文件，并向公司的每一个员工传达了会议精神。首席官强调，公司将要夯实发展基础底座，把主要资源投入到专项工作小组，努力提高组长、副组长、调研员的福利领域。加快写出一些具有先进性、开创性的《ai硬件支持研发调研报告》 最后一个匿名的非相关人士还在某社交平台爆料：“诸君，且听龙吟”。 以上是玩梗， 世界上最落后的企业管理，是把员工当耗材用，加最多的班，发最少的钱。这是制造低端廉价工业品的新自由主义。 稍微先进一点的，会增加收入激励，员工从耗材升级到牛马，但具备了消费能力。这是福特主义。 目前最好的创新企业，是给予员工充分的尊重和休息，甚至让员工参与企业管理。这属于后福特主义。 你觉得我们处在哪一阶段？ |
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你写一天暴涨出一个奈飞大家没实感啊，你要说一天涨出一个贵州茅台，那就不一样了。 酱香科技还要努力啊。下次跟显卡联动怎么样？风扇一转自动释放醇正的白酒香氛，让正宗飞天茅台的浓郁酱香充斥你的电竞房。顺便蹭一下AI硬件的概念，完美。 |
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芯片领域，中国与世界的距离是缩小了，还是加大了。 AI领域，中国与世界的距离，是缩小了，还是加大了。 我最担心的 是得出差距越来越大的结论！ |
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我还是坚持自己在之前视频里提出的观点： 芯片与人工智能其实都发展到了瓶颈期。算力芯片的价格因为摩尔定律失效的问题越来越贵，进而导致算力的成本越来越高。但是算力与产出的关系并不是单纯的提升多少算力就能提升多少产出，而是边际收益递减。成本与产出在某一点达到平衡之后，继续提升算力带来的额外产出（收益）就会越来越少，直至无限趋近于0。 英伟达的高营收高利润高产品溢价理论上来说并不能维持很久。 天下苦英伟达久已这句话也不是开玩笑。 要不然奥特曼和孙正义也不会闲的没事儿提什么AI芯片计划了。 |
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且看吧。 英伟达也许就是美股最后的遮羞布了。 |
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讲道理不算特别出乎意料。这是我之前的预测贴。 第一批 AIGC 独角兽开始裁员了，发生了什么？AIGC 行业现在合适进入吗，该如何选择和规划？?www.zhihu.com/question/613589772/answer/3136136569?utm_psn=1744385437765132288 我断定英伟达而非openai是这波ai浪潮的领头羊，是因为我笃定，这次ai浪潮的核心线路是能源>>算力>>智能>>自动化太空工厂这条线，只有这条线是主干，而且越靠近上游越重要，其他的一切都不过是分支。也只有这条线才能通向世界级的利维坦巨企。 |
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没办法，英伟达目前在算力芯片领域，还是世界垄断的地位。 短时间内，人工智能的每一次突破，都是英伟达背后努力的结果。 既然open ai市值短短一年时间不到，从300亿到现在的900亿。 而英伟达的财报利润更是涨了6倍。 这个前提下，英伟达不涨，才奇怪。 看到这一点，中国还是有点酸的。 毕竟，营收数据里，唯一下跌的区域就是中国。 受限于美国芯片制裁，我们只能使用阉割版的英伟达芯片。 但我个人是有点疑虑的。 在国内chatgpt如火如荼的当下，英伟达的业绩难道没有中国企业的贡献。 过去了一年，我们市场上已经出现了一大批国内算力模型。 |
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考虑到俄罗斯石油都可以转印度后，输送欧洲。 那么芯片限制，真的能做到我们国内企业完全买不到完整版芯片。 我看不太可能。 在全球化贸易的背景下，阿里全球都有分布。 大不了把数据中心开在越南等周边城市。 这并不影响算法模型的建立。 因此，我个人觉得英伟达的市场规模跑不了中国企业的贡献。 接下来，中国还是要加紧自己算力芯片的研发。 昨天，国家发文要求央企要把人工智能放在一个全局工作里统筹规划。 |
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这个很重要，也算是给央企企业发展人工智能吃了一个定心丸。 朋友在山西某二级市做国企总经理。 公司下面正在运筹大数据产业园的建设。 现在，不要说这个地级市了，光山西省许多城市都希望抢这块肉。 但是大数据真的太费钱了。 10亿是起步价，要满足技术条件，集团和区领导非常犹豫。 |
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人工智能，大数据也好，现在投资并非是短期内马上得到效益。 这些国企领导和区领导任期也才5年。 即使是风口，干这个事也是不情愿的。 央企也是同样的道理。 都依靠民营企业布局如此大规模投资的行业，没有国家战略是行不通的。 央企本就是占据国家资源，拥有天时地利人和的行业优势。 如果把发展人工智能作为他们的考核指标，领导人才敢有所作为。 快马加鞭，只要钱到位了。 我们就能解决任正非老先生说的：我们人工智能缺乏数学家。 其实，不是缺乏，是他们都跑到美国去了。 有了钱，有个好的环境，清华就没那么多海外华裔了…… |
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过去总有一种声音说：官僚主义正在扼杀民族的未来，我认为这说法已经过时了。 集权官僚主义已经扼杀了民族未来 |
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好歹人家卖铲子，比国内“清华”李一舟这类小丑，不知道高到哪里去了。 |
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随着生成式AI登上时代舞台，英伟达无疑是这一时代下最大的赢家。 换算成美股，英伟达市值一夜暴涨约 2 万亿元，是涨出了一个奈飞，更是超过了澳大利亚和韩国的国内生产总值。 |
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如果换算成中概股呢，一晚上涨了一个阿里+京东+百度； 如果换算成A股呢企业呢，一晚上涨了一个茅台（2.16万亿）或者一个工商银行（1.93万亿） 就问你牛不牛？这一壮举也使得该公司的首席执行官黄仁勋（Jen-Hsun Huang）成为全球前 20 富豪之一。 目前，英伟达是美股七巨头（微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉）中表现最亮眼的公司。2月22日更是创下了市场历史上最大的单日市场涨幅，打破了Meta所创下的单日上涨1968亿美元纪录。 2024财年英伟达全年实现营收609.22亿美元，同比增长126%；净利润则同比增长581%，至297.60亿美元。 令人咂舌的是，净利润297.60亿美元，换算下约合人民币2136亿元，相当于日进5.7个“小目标”。用黄仁勋自己的话说，“先进芯片供不应求”、“生成式人工智能已触及引爆点”。 AI革命不仅正在深刻改变人类社会生产和生活方方面面，亦带来了惊人财富大爆炸。 成为一家伟大的公司，并不是只有赚钱那么简单，解决危机和潜在风险的能力也同样重要。不难想象，这场算力大战一定精彩绝伦，我们拭目以待。 |
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英伟达值不值这个价，我们看一下它的财报表现吧。 |
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连踩两个大风口的公司，除了英伟达，应该没有第二个了吧。 这两个大风口，一个是虚拟币，一个就是人工智能。 虚拟币的繁荣，把英伟达推上了一个至高点。 |
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在2021年7月1拆4以后，经历两年多的发展，股价又一次接近了历史最高点，在股票1拆4的情况下。 公司第三财季的收入相比上年同期增长超过200%，主要驱动力是H100数据中心GPU。在AI芯片市场上，今年来自Advanced Micro Devices Inc和英特尔Intel的竞争将会加剧，但英伟达在创新方面不惜投入资源，大型的数据中心企业客户依然在排队安装它的新芯片。 去年11月，英伟达发布新的H200芯片，专门用于处理海量信息来培训生成式AI应用的大语言模型。公司表示，H200的AI推理速度是H100的两倍。此外，英伟达表示，云服务提供商驱动了第三财季数据中心收入的大约一半，Amazon Web Services（AWS）、Alphabet的谷歌云、Microsoft Azure以及Oracle Cloud均已采用了H200芯片。 然而，推动英伟达股价上涨的的最直接的原因就是生成式人工智能不断爆出新的亮点，用英伟达官方的话就就是 “加速计算和生成式AI已经达到引爆点，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。” 英伟达的股价大幅上涨，这也让一些投资者担心该股已经变得太贵。但实际上，英伟达的盈利增长速度甚至超过了其股价的增长速度，这意味着该股看起来仍便宜。 可以预见，为了方便更多投资者，英伟达将很快再一次拆股。 |
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要是回到十年前想暴富，该怎么做？ 当然有很多办法，比如买比特币，比如买彩票（有待商议），老牌媒体 CNBC 给出的最新回答是：去买英伟达股票。 算一笔账：如果你十年前买了 1000 美元英伟达股票，基于 2 月 20 日的收盘价 694 美元，你这笔钱的投资回报率为 22340%，当前价值约为 148226 美元。 现在英伟达的股价一度突破800美元！ 就算你去年想暴富，也可以买英伟达的股票，去年英伟达的股价才150美元左右，也翻了五倍多！ 就算你今年想暴富，还是可以买英伟达的股票，开年两个月，英伟达股价已经上涨了 63%。 |
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大家对于暴富的机会总是这样擦肩而过。 英伟达的暴涨，从虚拟货币爆火的时期就开始了。 因为英伟达发布的各种高性能 GPU 显卡，挖矿必不可少，英伟达也成为了卖铲子的代名词。 回想历史上曾今的淘金热，这也不由得令人感叹，又是淘金的还没赚到钱，卖铲子卖水的人赚翻了。 而接下来，虽然加密货币热度退去，但是AI又以更凶猛的姿态崛起。 OpenAI的ChatGPT横空出世，让所有人见识到人工智能的威力，而最近的Sora更是添了一把火。 但其实早在2016 年四月，在旧金山一个阴郁的下午，英伟达 CEO 黄仁勋亲自驾车送货，将世界上第一台专为机器学习训练工作设计的服务器，亲手赠送给彼时还籍籍无名的 OpenAI。 一切的一切，或许早就种下了因，如今收获了果。 |
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而英伟达的财报表现也是屡屡超出投资人的意料。 过去几年，AI技术的繁荣刺激了市场对英伟达芯片的需求，而英伟达的收入和利润也大幅增长。最近一个财年，英伟达的营收上涨超过一倍，突破600亿美元，而净利润则飙升至近300亿美元。 黄仁勋说，加速计算和生成式AI已经达到引爆点，全球各行业、各公司需求激增。 那，人工智能的奇点会什么时候到来？ 亦或者，我们已经身处其中，难以觉察呢？ 风险警示：文中内容都有其特定立场，投资有风险，交易需谨慎。尊嘉竭力但不能保证以上内容完全准确与可靠，亦不对因信赖或使用第三方信息操作而产生的盈亏承担任何责任。 |
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我矢志只愿做个”有记忆“的人！ 看到这则信息，我下意识想到的是………… 一大群人坚称，少了中国市场，最先受害的是美国厂商，英伟达尤其受害最深…… 又如当年半导体制裁，说台积电少了华为订单，将蒙受难以承受的损失云云…… 为什么所有的结果都和主流媒体的报导相反？ 全世界90以上的AI芯片都是出自英伟达之手。 全世界92%的高端芯片则是出自台积电之手。 幸亏如chatGPT等生成式AI巨头中，没有台湾明显身影， 否则人类未来，岂不掌握在对岸手里？ 若还有人对于人工AI在未来扮演的重要角色还有怀疑的话，真要去吃吃脑白金， 而这样的一股科技洪流中，我们扮演什么角色？ 奥特曼募集7万亿美金，所欲为何？ 说穿了就是想自由取得AI芯片而不受限制， 无非是突破英伟达和台积电的供货排序， 获得算力为王的算力优势。 软银孙正义将动用一千亿美金，想做的事和奥特曼一样， 都想绕开英伟达和台积电， 全世界都在竭尽所能为人工AI垫定竞争基础， 没见任何一个人敢公开高喊”遥遥领先“， 而一路高歌”遥遥领先“的我们已经再度进化， 成了如今的”清场式“遥遥领先， 试问，我是不是该相信主流媒体和主弦律， 对未来，我该充满信心？ |
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借Sora“东风” 英伟达市值“坐三望二”业绩破预期，英伟达单日飙涨16%，黄仁勋称：生成式AI达临界点。 顶住四连跌和“股价过高”的压力，北京时间2月23日，英伟达携财报利好走出了一波涨势。截至收盘，英伟达股价单日上涨16.4%达到每股785.38美元，总市值1.96万亿美元，超越亚马逊，仅次于苹果和微软，位列美股第三。其在一天之内增加的市值接近两万亿元人民币，几乎等于一天“涨出了一个贵州茅台”，一扫前几日的看空阴霾。 |
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北京时间2月22日，英伟达公布了2024财年第四季度财报。数据显示，该公司在刚过去的财报季度实现营收221亿美元，同比增长265%，净利润122.85亿美元，同比增长769%。同时，英伟达全年营收也创历史新高，为609亿美元，增长126%。 在Sora持续引爆AI需求的背景下，英伟达首席执行官黄仁勋也在财报后的声明中说：“加速计算和生成式人工智能已达到临界点。全球范围内的公司、行业和国家对此的需求正在激增。” 财报数据超预期 投资者“松了一口气” 2023年全年，英伟达股价上涨了239%，2024年开年以来也始终保持着强劲的涨幅，这让英伟达的总市值和亚马逊以及谷歌母公司阿尔伯特只在伯仲之间，除微软和苹果的地位仍然难以撼动外，英伟达已经稳稳坐上了美股总市值前五公司的宝座。 然而，过快的涨势也让许多投资者担心英伟达股价“太贵”存在泡沫化，随着股价的持续猛涨，看空英伟达的声音也不绝于耳，并在英伟达财报即将发布前几日达到最高点。 在英伟达公布财报业绩之前，原本一路飙涨的英伟达股票罕见遭遇了连续四个交易日下跌，股价跌破700美元/股，这让许多英伟达投资者对其业绩充满担忧，但随着一份业绩亮眼财报的出现，投资者们松了一口气。 对于该公司最近一个财报季的收入，分析师预计为204亿美元，调整后每股收益4.59美元。但根据实际公布的财报，英伟达最近一个财季的收入达221亿美元，调整后每股收益5.16美元，两项指标均超出了市场预期。 市场也对此作出了回应，北京时间2月22日，英伟达盘后上涨9.08%，股价回升到了735.58美元/股（美国部分交易所提供了一个扩展交易时段，称为盘后交易时段）。2月23日，该公司更是开盘即大涨，在16.4%涨幅的加持之下，英伟达市值在一天之内增加了2733亿美元，折合人民币1.97万亿元，接近贵州茅台的总市值（21.58万亿元）。 随着这轮上涨，英伟达的总市值目前已经超越了亚马逊和阿尔伯特，位列美股第三。 从财报来看，英伟达最大的营收来源数据中心部门第四财季的营收达到184亿美元，同比大增409%，也高于分析师预期的172.1亿美元。英伟达表示，数据中心营收的增长主要是全球经济下行忧虑消退下产生的需求反弹。 英伟达CFO克雷斯称，第四财季数据中心的收入主要是由生成式人工智能及其相关训练所推动的，估计过去一年中约有40%的数据中心收入来源于人工智能。他在财报电话会议上表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给，尤其是该公司预计今年晚些时候发货的新一代芯片B100，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。” 但需要注意的是，自美国政府实施出口管制举措后，英伟达在中国市场的数据中心收入便开始出现大幅下降，“到目前为止，我们尚未获得美国政府向中国运送受限制商品的许可证，但是我们已经开始为中国市场运送那些不需要许可证的替代产品”。英伟达CEO黄仁勋表示。 做AI“卖铲人” Sora火爆下英伟达有望继续获益 早在今年1月，就有美股投资者向贝壳财经记者表示看空英伟达，理由除了英伟达股价上涨过快可能存在泡沫之外，还有大语言模型的发展已经看到了瓶颈，这种根据概率生成下一句话的技术是“存在极限”的，ChatGPT的热度也确实在2023年年中有所下滑。 但是，随着今年2月Sora的出现，AI又一次抓住了市场的热点。黄仁勋认为，包括Sora在内的强人工智能应用场景背后，行业硬件的升级换代仍处于早期阶段。他预计，全球AI数据中心在未来4至5年里将翻番，增长到2万亿美元的规模。 事实上，Sora火爆之后，英伟达AI计算芯片的最大买家之一，OpenAI首席执行官山姆奥特曼还在其社交平台发布了一条消息“为什么不是8？” 这指的是此前山姆奥特曼雄心勃勃的自筹美元建晶圆厂生产自研人工智能芯片计划，其计划筹集的资金规模高达7万亿美元，显然，Sora的火爆给了奥特曼更大的信心，以至于他甚至想把融资规模扩大到8万亿美元。 这凸显了在AI火爆时，身为AI上游基础设施的算力产业，特别是GPU的重要性。正如老话说，“淘金热时，最赚钱的是卖铲子的人”。坐拥目前训练AI大模型最有效率GUP的英伟达，正是AI时代最大的“卖铲人”，并可能因这一身份继续获利。 黄仁勋在财报电话会议上表示，加速计算和生成式AI已经达到引爆点，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，“我们的数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素推动，无论是来自大型云服务提供商和专门的GPU提供商的数据处理、训练和推理需求，还是来自企业软件和消费者互联网公司的需求，以汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业，现在已经达到数十亿美元的规模。” 英伟达在其官网宣布，将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 国金证券发布研报称，英伟达的业绩反映了全球客户对算力需求的激增，随着Sora、Gemini1.5等大模型的加速选代，以及大模型的商业应用推广，侧面印证算力需求有望在2024年后持续，公司作为全球AI芯片龙头厂商的地位稳固，伴随加速计算和AIGC发展来到临界点，公司有望持续受益。 新京报贝壳财经记者 罗亦丹 编辑 徐超 校对 赵琳 |
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此情此景 让人依稀想起2000年前后互联网股票的狂热场景 暴涨狂欢的时候 往往就是快到崩盘前夜了 |
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去年景顺长城的纳指科技ETF刚上市，我就建仓了，后来又加仓了几次， |
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英伟达是让我买入的主要因素，收益率当然现在也还不错。目前来看，这个势头还没有衰减的意思。 但是，需要注意，AI对生产的推动作用，至少目前是被夸大的，目前AI的主要作用，远达不到历史上铁器、牛车、蒸汽机、芯片的作用。如果随着时间推移，AI并不能带来新的革命性的技术，对于AI的炒作，将会在某一天暂停。 适可而止，既用于止损，也用于止盈，至少要控制好仓位，不要以为有什么东西会永远上涨，没有这种东西。 |
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