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[商业财经]全球航运成本越来越高，部分航线上的集装箱价格近期飙升近 600%，哪些信息值得关注？ |
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据央视财经1月14日报道，当地时间12日，美国媒体报道称，当前红海紧张局势持续的时间越长，对全球海运造成的影响就越大，航运成本也将越来越高。 报道称，… |
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肯定会推升全球通胀情况，导致欧美今年降息节奏没有预期的那么快 2023年欧洲因为需求疲软导致运费一直下降，就是因为红海局势问题导致运费突然飙升 中国——欧洲的航线运价已经连续大涨了2个月左右 目前大概300多艘船舶运力受阻，总体差不多影响全球20%左右的运力 选择绕道非洲要多花25%的时间，货运成本将提升20%-30%左右 因为绕道航程会延长8000海里以上，时间延长2周左右，影响运输效率的同时增加航运成本 其中单就油费就要增加十几万美元 苏伊士运河单向货运量占全球原油贸易约10% 成品油占比12%，集装箱贸易占比15%，散货5% 最终导致石油，食品，服装等等商品价格上涨 这样欧美一季度基本上不可能降息，最早也要二季度降息 全球经济复苏的节奏也会延缓 |
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红海通道是亚欧航线的主干道，是亚洲通往地中海和欧洲的核心 每年超过2万艘船只通过苏伊士运河，主要是集装箱船和油轮 全球贸易量约5%依赖于巴拿马运河，12%依赖于苏伊士运河 苏伊士运河——红海是国际航运要道，对亚洲，非洲，欧洲都很重要，亚洲——欧洲主要就是走这条航线，亚欧航线上，三大航运联盟运力占比超过95% 曼德海峡在红海的南端，连接着红海和亚丁湾，是船只往返于印度洋和大西洋之间的必经之地 如果出现问题，就会导致航运成本提升，影响商品价格，推升通胀 不绕道好望角，走北极航线，虽然路程更短，但需要有破冰能力的船只才能通过 所以非常麻烦，已经有航线明年初运价已翻番，短期来看亚欧航线即期运价将大幅增长 |
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布伦特油价已经从72附近往80附近走了 欧洲今年年初停止从俄罗斯运输大部分成品油，转而从中东和印度进口，红海成为欧洲进口大量成品油的重要通道 而且俄罗斯出口的原油也需要通过红海输往中国、印度等亚洲国家买家 油价短期会因为这个事情维持短期强势 |
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美国最新公布的数据显示，去年12月份通胀情况超预期，这就说明了2024年降息节奏不会那么快 美国2023年12月CPI同比增长3.4%，高于3.2%的市场预期，前值为3.1% 核心CPI同比增长3.9%，高于3.8%的市场预期，前值为4.0% 关键还是看核心CPI，已经到了4%以内，一般来说越接近3%降息就来的越快 之前各大机构把24年美国的降息预期拉的太慢了，现在会一点一点修正 等1月底美国议息会议的时候，肯定会说暂时不降息，并且让大家冷静，而且会说离2%的通胀目标还有距离 并且肯定会强调核心通胀仍然不低 到时候全球市场可能有一些波段 因为目前全球市场因为预测美国的超预期降息而大涨了一波【除A股之外】 那么这个预期被修正以后，全球市场上涨压力肯定会大很大 |
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按照目前发生的这些情况来看，6月份之前降息的概率是不大的，1月，3月是基本上没戏 5月降息概率应该也不会高于20%，6月份开始降息概率才会越来越高，全年估计就2-3次降息 真正降息比较快的时候是25-26年，而不是今年 差不多是这样的节奏，和机构预测的今年要降息很多次显然是不符合的 今年全球股市最大的压力就是来源于市场对于今年美国降息预期的一个修正 |
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在美国去年CPI的细分数据中，食品价格环比上涨0.2%，同比上涨2.7% 能源价格环比上涨0.4%，同比下降2% 燃油价格环比下跌5.5%，同比下降14.7% 关键还是看核心CPI |
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在美国核心CPI里面 交通服务增长9.7% 住房增长6.2% 医疗保健商品增长4.7% 二手车价格也连续第二个月环比上涨，住房消费对CPI涨幅的贡献超过一半 这个是影响核心CPI的重要细分项数据 目前的核心CPI数据肯定是不至于让美联储急急忙忙降息的 欧洲要是因为红海局势的问题通胀反扑比较严重，欧美都不会那么快降息 |
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现在的基本面信息如下： 第一，需求有所回升，无论是看欧洲，还是东南亚，还是美国，都显示出补库存的迹象。 第二，供给依然非常充分，且大多数集装箱船订单是在2021年下半年到2022年下单的，制造周期大概14-20个月，也就是说现在还在运力投放高峰期 第三，运费在去年底已经跌回疫情之前了 第四，因为2019-2020年上半年的低迷，很多小船东被兼并或者倒闭了，所以现在集中度更高了，所以实际上去年Q4，船东们就在酝酿涨价了，但是因为需求十分低迷，所以涨价一直接受度不高，即使现在接受度依然不高，很多货代在建议客户观望，不着急下单，船东则借着这个事情作为由头涨价。 所以核心是观察红海危机持续多久，以及春节期间运费变化，因为众所周知，春节一般是全年最淡的淡季，如果春节期间运费下不去，那之后运费肯定会走高，目前看红海危机很难快速解决，就看春节博弈了，到底是船东摒不住还是客户摒不住了，但是有个问题就是需求低迷的情况下，有可能就是运费涨着涨着需求就没了，比如去年Q4的美国汽油需求就是这样 |
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中欧班列的机会来了? |
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据标普全球公司估算，从鹿特丹到新加坡，走红海的距离为8440海里（1海里约合1.852公里），绕行好望角距离达到了11720海里。 航程增加39% 时间上来看，从上海港到鹿特丹，走苏伊士运河，大约27-30天，绕行好望角时间增加10-15天， 时间增加37%-50%， 没多走一海里货轮就要烧油，每多花一天，船长、大副、轮机长、海员就要多付一天工资， 因此，无论从路程还是时间算，货运成本大概要增加40%左右， 这些成本都会折算到集装箱运价中， 马士基22日宣布，对所有绕行好望角的航线都将统一加收每标准集装箱200美元的运费，对即便已启航的货物也适用。从1月1日起，将在上述收费外再额外增收费用，其中东亚至地中海航线每标箱另收1000美元，中东至北美航线另收高达1300美元。 全球海运巨头地中海航运（MSC）已经将远东港口至东地中海的运费上涨至5000美元/TEU(20尺集装箱），7200美元/TEU（40尺集装箱） 这个运费在本月15日（也就是今天）实施 |
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更夸张的，上海到英国的40尺大集装箱，有的货代已经将海运费报出1万美元的价格（之前还是2400美元） 中欧班列呢，在海运费用2400的时候， 中欧班列的价格是这样的： 20英尺箱，收费标准约为3800美元/标箱 40英尺箱，收费标准约为5300美元/标箱。 好吗，现在海运价格比中欧班列还贵， 时间比中欧班列还长（中欧班列15-20天就到欧洲各国了，比苏伊士航线大约少10天）， 除了运量大，已经没有优势了， 于是，大量原本的海运货物转道陆运，又推升了中欧班列价格， 预计很快中欧班列也会涨到1万/TEU 这泼天的富贵，建议铁总出手，协调各方，适当增开班列。 |
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关键词：“部分” 全球航运成本越来越高，部分航线上的集装箱价格近期飙升近 600%，哪些信息值得关注？ 新闻总是拿最极端的事例来博眼球，这也是张雪峰的鸡贼之处，因为吐槽新闻业最容易得到大家的共情，流量不仅稳， 还是长期的。 我最关注的是“部分”两字，所以我立即查了一下中国海运价格指数趋势图[1]： |
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此图截止日期是1月12日，基本算是最新趋势了 看下这个图，最近中国出口集装箱指数确实飙升了，但仅升了不到50%，新闻中提到的600%显然是极端情况下的极端报价，不具有普遍意义。 当然，中国的海运价格也不代表全部，但以中国的海运量，要想找一个能代表全球海运价格趋势的指数，非中国出口集装箱指数莫属。 而且，由于全球货轮数是相对稳定的，而货运供给受各种因素影响，是经常性的大幅变动的，这就是海运的因有特性，很正常。 此次红海冲突并不算什么“石破天惊”的影响因素，估计也不会带来什么长期影响，有些朋友甚至预测“这是三战的开始”，我认为是过度敏感了。 事实上，如箭头所示，2023年中的时候海运价格降到了一个超低价位，很多船运公司是亏本的，现在借个由头涨涨价，很正常。 另外，由于货轮的生产制造周期很长，而造船公司需要垫付材料费用，很容易由于原材料价格的变化而亏损甚至破产，而且大家都知道造船业竞争主要在东亚三国的数家船厂进行，竞争可谓惨烈。 这种成本的变化导致货轮交货有周期性，进而导致全球海运价格也有周期性： |
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航运周期2008年是大顶，2016年韩进破产是大底。根据历史统计，一般18年左右是一个周期。2025年左右会有一个顶部，具体时间谁都不知道，但运费的涨幅会非常大。 以上引用自网络媒体，供参考。[2] 参考^https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=ccfi^引用参考 https://jingyan.baidu.com/article/86fae346eaf23f7d49121aad.html |
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看上面的地图就知道。美国护航也没用，拖鞋军说击沉了美国的一艘军舰，不知道是不是吹牛。 但是拖鞋军击沉不了美国的军舰，但是击沉给以色列送货的船一点问题都没有。 所以要过红海就只有两个选择，一个是走好望角。一个是冒着被击沉的危险直接走曼德海峡。 中国有一个船名字叫银河号。 以前被美国赤裸裸的羞辱。 那真的是贴脸撒尿一样的羞辱呀！ 现在中国远洋海运宣布了两个事情，第一、不给以色列送货。第二、不走红海的曼德海峡。 这样运费就按照走好望角的算。 但是实际上是可以走曼德海峡的！ 拖鞋军封锁红海是在执行联合国决议的。 因为以色列正在屠杀妇女和儿童。 犹太人正在搞种族屠杀与种族清空！ 加沙就是世界上最大的集中营与最大的监狱。 【焚身以火，旗帜不落，唯有热血才能洗刷屈辱】 焚身以火，旗帜不落，唯有热血才能洗刷屈辱?www.bilibili.com/video/BV18c41167gP/?share_source=copy_web&vd_source=ea102cd273183a7a63a6da01045ab242 把歌词手打一遍。 |
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已经输到只剩赤裸 挥舞着投石索 像那个古老勇气传说 绿旗掩埋了我 黑旗召唤了我 新的血肉仍在钢铁穿梭 孩子们眼眸浑浊 屠刀下颤抖蜷缩 看谁在表演农夫与蛇 家乡嘶哑泣啜 碾碎成粒粒粉末 像被埋葬的无数帝国 任由恐惧吞没或让复仇熊熊灼灼 故乡在呼唤 不需要选择 阿拉伯的脉搏 握住心脏承诺 像另一堵高墙下的战歌 逆风而起是我 迎风飞翔是我 让我披上羽翼向故乡坠落 自愿焚身以火 心中旗帜不落 千年记忆照耀我不息的魂魄 不要再像亡灵漂泊在故土 唯有热血才能洗刷屈辱 祖国会把勇敢的战士记住 最初的任务 最后的任务 见证我火中起舞 任由恐惧吞没或让复仇熊熊灼灼 故乡在呼唤着 不需要选择 阿拉伯的脉搏 握住心脏承诺 像另一堵高墙下的战歌 逆风而起是我 迎风飞翔是我 自由之翼向陌生的故乡坠落 只愿焚身以火 心中旗帜不落 千年记忆照耀我不息的魂魄 那些精美勇武 藏着刻骨恶毒 贪婪和愤怒那边才是囚徒 可怜破碎国土 血痕弹孔密布 犹太后裔们狞笑着纳粹征服 还要多少哀哭 才能淹没痛楚 明知道谁也不是刀枪不入 无论多少头颅 才能换一寸土 别停下迈出高墙的脚步 …… 向英勇的反抗纳粹主义，反抗种族屠杀的勇士致敬！ 向无所畏惧，近距离怒怼以色列坦克的战士致敬！ 向逆风而起，迎风飞翔的哈马斯勇士致敬！、 向胡赛拖鞋军致敬！ |
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世界上一共三个经济极。 东亚的中日韩，北美的美加，还有欧盟（包括已脱欧的英国）。 这三个经济极，两两配对，组成了世界最重要的3条航线。 大西洋航线，联通北美和西欧，这条航线两边都是自己人，是最稳定安全的。 太平洋航线，联通东亚和北美，中美各在一边，这条航线要嘛就两边翻脸，干脆不做生意，只要做生意就没人有能力，也没人敢打这条线的主意。 只有东亚通往欧洲的航线，路线最曲折，最复杂。 日韩出发会先经过台湾海峡，这个地方很容易就把他们卡死了，这也是日韩一直在台湾问题上指手画脚的原因。 然后中日韩都会面临马六甲海峡，这个地方极其狭窄，很小的军力就能卡死这条海峡，而且还绕不过去。 然后会到印度洋，一个整天抽风的印度又在那虎视眈眈。 接着航线分道，一路过非洲，既可以直接运回非洲的矿产，也可以绕过好望角去欧洲。另一路过中东，既可以运回中东源源不断的石油和天然气，还可以过红海、苏伊士运河进入地中海。红海和苏伊士运河又是一道比马六甲海峡还窄的关卡，没有埃及的允许你干脆都过不了。 到了地中海，就算接触到欧洲了，但还接触不到西欧大国，最大的国家也就意大利了。为了联通西欧英法德三国，还得接着走，通过夹在西班牙和摩洛哥中间的直布罗陀海峡，这个海峡虽然没人收费，但最窄的地方就十几公里，有几门炮就能封锁住。 |
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这一路真的是跟西天取经一样妖魔鬼怪横行，谁都能给你找茬，不是打不过，但没有极其强大的海军你就鞭长莫及。 这次是阿拉伯世界跟以色列之间的恩怨，但架不住红海就那么点地方，胡塞武装也没本事去分辨这些船具体是哪个国家的，运什么东西，运到哪去，就算他有能力分辨，你也不敢赌。所以，这条航线干脆就被掐断了。 当然大家还可以走非洲好望角。但是走好望角的话，相比苏伊士运河-红海这条路，路程至少多出40%，这些多走的路都是成本，另外，时间也会被拉长。 运力也会瞬间变得短缺，因为一条船假设一年可以来回跑4趟，绕道之后一年只能走3趟，运力一下就少了25%。海运运力的提升短期来说是几乎无解的，协调新船和招募船员，都非常非常缓慢。 而为了弥补这条航线的运力紧张。又需要从别的航线抽调船只和船员过来，这又会引起其他航线运力紧张，进而涨价。 对于当前的情况，中国只能是好言相劝，中东那种错综复杂的局面，我们是不适合亲自下场的。但现在看，好言相劝是没什么效果的。 所以绕好望角看起来是短中期唯一的选择。 长期来看（20年），加快建设欧亚重载铁路，找到中东长久稳定的解决方案，都是必须要大力推动的事情。 比长期更长期来看（50年），努力摘取一个个工业皇冠上的明珠，把欧洲的各个行业接管过来，是一个釜底抽薪的最佳方案，毕竟欧洲又没矿，等你没了工业，我还要从你那买啥？等你没了工业，你哪还有钱从我这买东西？ 这不就不需要航线了嘛。 |
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一带一路项目成为最大赢家 |
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为知友们提供更多信息： 价格暴涨近600%，发生了什么？ 每经编辑 毕陆名 据央视财经1月14日报道，当地时间12日，美国媒体报道称，当前红海紧张局势持续的时间越长，对全球海运造成的影响就越大，航运成本也将越来越高。 报道称，受红海局势影响，部分亚洲——欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。 |
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图片来源：视频截图 许多航运公司选择暂停其红海航线。当地时间12日，据路透社报道，在美英空袭也门胡塞武装目标后，又有4艘大型油轮改变行驶方向，选择避开原定的红海航线。市场分析人士指出，美英对于胡塞武装目标的打击不仅不会使当前红海的局势降温，反而会大大加剧当地局势紧张，导致航运公司更久地避开红海航线。 市场分析人士塔马斯分析称，航运公司不会很快回到红海航线，在我看来，在美英打击胡塞武装目标之后，红海的紧张局势，可能不仅不会停止，还会加剧。 据国际在线13日报道，当地时间12日，联合国秘书长古特雷斯就美英空袭胡塞武装多处目标发表声明，呼吁有关各方遵守安理会第2722号决议，避免导致也门紧张局势进一步升级。 古特雷斯特别强调，对红海地区国际船只的袭击是“不可接受的”，因为这将危及全球供应链的安全，并对全球经济和人道主义局势产生负面影响。 |
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联合国官网新闻截图 受美英打击也门胡塞武装的影响，国际市场担忧情绪增加，原油价格大涨。 纽约原油和布伦特原油期货价格最高日内涨幅均超过4%。其中，纽约原油最高价格触及每桶75.25美元，布伦特原油最高价格为每桶80.75美元。 据美国媒体12日报道，当前红海紧张局势持续的时间越长，全球海运受到的影响就越大，航运成本也将越来越高。 报道称，受红海局势影响，部分亚洲至欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。同时，为弥补暂停红海航线的影响，多家航运公司正在将各自在其他航线的船只转移至亚洲—欧洲、亚洲—地中海航线，这又推高了其他航线的航运成本。 近期受红海局势影响，许多航运公司选择暂停其红海航线。据路透社报道，当地时间12日，在美英空袭也门胡塞武装目标后，又有4艘大型油轮改变行驶方向，选择避开原定的红海航线。 针对美英空袭也门胡塞武装一事，中东多国表示严重关切。市场分析人士表示，当前红海局势存在巨大的不确定性，难以作出可靠的预测。但如果沙特、阿联酋等中东产油国未来卷入其中，将导致石油价格大幅波动，其影响也将更为深远。 自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织的“合法打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。联合国安理会本月10日表决通过第2722号决议，强烈谴责也门胡塞武装在红海袭击商船。 据央视新闻14日报道，关于美英近几日对也门胡塞武装实施打击，也门国内的政治评论人士表示，美英空袭胡塞武装无助于缓和当前红海局势，而只会令紧张局势进一步失控，让整个地区滑向深渊。 也门政治评论人士穆罕默德·沙姆桑表示，美英的空袭行动并不能在短时间内瓦解胡塞武装的作战能力，也不能解决当前危机。美英的空袭行动只能刺激胡塞武装，使胡塞武装采取进一步行动，这可能会导致整个曼德海峡被封锁，从而导致红海危机升级。 另一位政治评论人士阿瓦吉则担忧，美英空袭胡塞武装，将令本就不乐观的也门人道主义形势更加恶化，同时也给也门冲突各方实现永久停火的前景增添了变数。 也门政治评论人士阿卜杜勒·拉哈卜·阿瓦吉：我认为美英空袭胡塞武装将对也门局势产生重大影响。走向和解、平息冲突、建立和平的政治解决路线图将受到影响，永久停火或许会被推迟。 每日经济新闻综合央视财经、央视新闻 |
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这事情一开始其实并不复杂，仅仅是哈马斯与以色列的恩怨局，几十年都是这么过来的。唯一不同的就是，这次哈马斯筹备得更加周密，准备得更加充分，对以色列造成了前所未有的伤害。 但是哈马斯的逻辑是什么？这次必须把巴以问题的篓子捅大一点，让全世界都看到以色列的丑恶嘴脸。不然呢，沙特为首的阿拉伯世界就要在美国人的撮合之下，集体向以色列投诚了。而包括哈马斯在内的巴勒斯坦人，将会被阿拉伯人卖得一干二净。 |
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这是生死存亡之际的巴勒斯坦人最后的呐喊，却也掀开了潘多拉的盒子。 巴勒斯坦人为了求生存，把事情捅大了，以色列显然必须用更大的复仇来对付巴勒斯坦人。不然以色列人的脸面将荡然无存，今后在中东地区的地位将会直线下降。表面上看，是以色列在围殴加沙城，但是从整个中东的高度来看，是一众伊斯兰国家在围观以色列的一举一动。 以色列任何漏出疲态的马脚，都随时可能导致自身被数以亿计的伊斯兰人瞬间吞没。因此以色列必然展开更加血腥的报复。加沙城里面的巴勒斯坦人，面临严重的人道主义危机。 这个时候包括整个伊斯兰世界在内的全世界国家，都在观望，都只是动嘴不动手。道义上强烈支持，但是谁也不想真正参与到巴以冲突中去。 于是这个时候背后有伊朗支持的胡塞武装出手了，要想解救加沙城连的老百姓，要想让以色列和美国感受到巨大的痛苦，那就只有一个办法——在不与以色列正面对抗的情况下，让美国和以色列承受巨大的经济损失：那就是袭击红海上面的美以船只。 |
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不用炸沉这些商船，只需要派出无人机和远程导弹，稍稍让这些船只遭受轻微的损失即可。没有任何商船能承受自己船上的贵重货物经历炮火袭击的危险。因此这些船运公司只能选择绕道而行。 这样胡塞武装和伊朗的目的就完美达到了。在付出极小代价的情况下，又不用与以色列和美国直接产生冲突，就可以严重的损害美以的商业利益。 这个时候全世界国家又站出来声援了，但是依然是口惠而实不至：严厉谴责胡塞武装的袭击，但也仅仅如此而已。反正受损失的是美国人和以色列人，和其他国家关系不大。 美国人实在没办法，要想解红海的危机，那就只能拖全世界下水。你胡塞武装只袭击我美以的商船，那我美国人就直接在红海开打，这样全世界绝大部分的商船都不敢走红海了。道理和前面是一样的，没有任何商船愿意冒着货物受损的危险，贸然从战区通过。 |
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因此中东这地方，包括美国在内的所有人，看上去各有各的算盘，但是思路确实出奇一致的。那就是想要解决问题，靠自己的力量根本行不通，那就拖更多国家下水吧。 哈马斯为了生存，把事情捅大了，导致了沙特与以色列的和解戛然而止； 以色列为了脸面，把事情继续扩大，导致美国被以色列拉下水，彻底走向全世界的对立面； 伊朗和手下的武装组织为了惩罚以色列，便以加沙人道主义危机为由，在红海开展针对美以商船的袭击； 而美以为了自身的商业利益，不得不拉全世界通往红海的商船下水。 这下好了，全球航运成本上涨600%，随之而来的就是油价飙升以及物价飙升。大家的日子都没法过了。 |
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但是搞笑的是，所有肇事的国家都一肚子的委屈，感觉自己是不得以而为之—— 巴勒斯坦人认为自己不得不出手袭击以色列，不然他们整个国家都要被抛弃了； 以色列认为自己遭到了奇耻大辱，因此任何反击都是合理并且情有可原的； 伊朗和胡塞武装认为自己是在为加沙的老百姓出气，并且他们针对的也只是美以的商船； 美以认为自己就是全世界，当然无法接受全世界看着自己被殴打的事实，于是拉全世界下水。 那么全世界现在都开始感受到真正的危机了，事情又如何解决呢？ 全世界要美国停止攻击也门，美国要胡塞武装停止袭击商船，胡塞武装要以色列停止屠杀加沙，以色列要巴勒斯坦人交出人质和哈马斯，而巴勒斯坦人要求的仅仅是合法的生存。 所有人都明白其中的逻辑闭环，所有国家都看上去委屈无比，但是问题却越闹越大，愈发不可收拾了。 |
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中东泥潭长期化。 |
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奇瑞为了应对汽车出口猛增凸显的海运运力不足，以及航运成本的不断上升，已经开始计划自己采购滚装船了，由此可见海运成本增加多么迅猛。 除了奇瑞，国内还有一批出口企业计划自己增加采购滚装船 |
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利好中国继续推进中欧班列的建设，从目前的情形来看中欧班列的舱位已提前订满。2024年1月份的货运铁路舱位已经全部订满了，SOFreight网站上中欧班列的最早班期订舱服务日期已经排到了1月31日。 不过很多从事出口贸易的人也说选择中欧班列或空运，大多是对时间要求较高且附加值较高的商品。“走海路的一般都是生活用品、服装鞋帽这类低附加值的产品，一出就是几十个货柜，虽然量很大但利润很薄，恐怕很难支付中欧班列和航空运费。”此外，也有业内人士指出，中欧班列运力也有限，与海运的载量相比不在一个数量级上。 不在一个数量级上怎么办？扩建.....加速建....... |
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2023年前11个月，沈阳中欧班列共开行732列，同比增长30.5%，开行数继续保持东北地区首位。 以江苏南京为例，据南京海关统计，2023年，江苏中欧班列累计发运班列货值303.16亿元，同比增长8.3%。 包括胡塞武装在内，很难指望他们能具体区分商船的归属，积极推动我们路上交通的建设更为关键，像印度、越南就很难拥有这样的运输条件。 不过唯一的风险可能是目前几个中欧班列的线路都经过俄罗斯与波兰，还是需要开拓更多的路线。 当然，最关键的还是产业升级，减少对中低端的依赖，正如做出口人所言“如果卖方很强势就会跟着涨价，但国内大多数与欧洲大卖场合作的中小企业，一般都涨不了很多，过去3年疫情，海运价格涨了10倍，但商品售价也只是微涨。” |
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美国人这是好了伤疤忘了疼 他们的商船去欧洲用得着走地中海么？去亚洲也不走地中海吧，就算是支援以色列走地中海也不用走红海吧 多么像当年干涉索马里内政一样啊，装什么活菩萨，结果来了出黑鹰坠落，里外不是人 就应该赶紧夹着尾巴滚出红海，坐看类人群星闪耀 |
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红海危机导致贸易成本飙涨。一位资深光伏贸易人士告诉财新，因红海危机导致的海运价格上涨，光伏产品出口运输成本也上涨数倍，光伏组件欧洲到岸价将上涨约10%。 |
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上海航运交易所发布数据显示，2024年1月12日，上海出口集装箱综合运价指数为2206.3点，比红海航运危机爆发前的2023年12月15日上涨102%。从细分航线来看，欧洲航线领涨，北欧航线海运价期间飙涨202%，地中海航线大涨157%；美西航线运价上涨118%，美东航线上涨107%。上海至波斯湾、澳洲、南美、西非、南非远洋海运价分别跟随上89%、32%、23%、14%、16%；近洋线方面东南亚航线运价上涨53%。 因红海局势持续紧绷，原经红海-苏伊士运河航道的船舶，已经普遍选择绕行好望角。2024年1月5日，马士基也称由于当前局势极不稳定，该公司决定所有计划穿越红海/亚丁湾的船只将会在可预见的将来绕行好望角，以避开红海航线。 德迅的集装箱航运信息平台seaexplorer的显示，截至中国时间2024年1月10日上午，全球共有419艘船只受到红海局势影响，受影响运力达565万标箱，约占全球集装箱总运力的20%。在这之中，超过90%船舶已经确认绕行好望角。 红海水域是重要的国际货运航道，水域的安全和稳定对全球货物贸易和供应链都具有重要意义，也攸关全世界众多企业的利益。2024年1月12日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在国新办新闻发布会上表示，“当前，水域的正常通行受到了一些影响，给航路通畅、国际贸易、企业利益都增加了不稳定、不确定性因素，我们目前持续保持关注。” 更多内容请看： |
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就这样也没能让各国干涉以色列大屠杀。还是要加大力度。 |
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红海-苏伊士运河在美国打击胡赛武装前，并没有“切断”。苏伊士运河管理局主席乌萨马.拉比耶说，今年1月1日至11日，有544艘船通过苏伊士运河，同比减少30%。不过在美国打击后，很多航运公司，尤其是石油航运都宣布取消红海线路了。 护航还是封锁，不能只看口号，还要看效果。 2. 以色列进口石油最大的三家来源是哈萨克斯坦、阿塞拜疆和非洲国家加蓬。前两家就超过了60%，他们通过石油管道从土耳其上船在运到以色列，走地中海而非苏伊士运河。所以胡赛封锁不了以色列石油，也是之前一个月油轮多数更安全的原因。 3. 欧美去年四季度通胀都超预期了，今年至少美国应该下不来，但现在责任吗，肯定不是本官当初没预料，都怪胡赛在那瞎胡闹 |
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很多人讲了对于国外的影响，我来讲讲对于国内的影响吧。 我国是世界上第二大进口国，进口前五数据是集成电路、原油、铁矿石、汽车以及零配件、黄金。 这波全球海运上涨，同时也会导致国内的进口货物价格上涨，进而传递到商品端，形成通胀。 同时大量的进口企业都是轻资产、利税大户，还有不少都是外资企业，这些企业利润减少必然会减少上税?裁员。 |
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现在还没有传递到商品端是因为有人在负重前行，很多外贸企业现在是拿出来自己的利润来填补运费价格。 但不是这些企业好心，做买卖的都想赚钱，但是国内进口企业大多数都是买方市场，为了维持住市场份额，只能割肉。 我一个朋友昨天和我们吃饭就在抱怨，因为红海危机导致他们公司现在天天996，他们公司是一家北欧外企，专门给大众卖配件（只有一汽/上汽两个合作伙伴，没有其他业务），从德国、北欧进口每天4-5个柜。 因为红海危机经常出现货物延期，而大众对于日期的特别死，为了不交违约金，只能天天求爷爷告奶奶，定中欧班列、空运。 |
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这俩成本都高于海运，而且舱位不好定，中欧班列运力不足，现在一柜难求，没列专列都是爆满状态。 尤其最近几十柜因为之前那船货绕道好旺角，又临近交货期，所以发了几十柜空运。 每柜空运都是贴钱，但是为了维持市场占有率，只能认亏钱。 大众是不认可你涨价的，你要涨价就换供应商，大众是纯买方市场，一万家供应商等着排队，企业只能认亏损，我朋友这家企业给大众供货20年了，目前只对大众（一汽/上汽）供货，除非亏破产，要么都只能一直认亏。 这就导致了这家企业利润会变少，从而会导致他们公司员工收入下降，企业上税变少，平时每年利税都是几千万级别的。 |
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祸不单行，人祸与天灾同致！除了红海局势紧张外，巴拿马运河也遭受降水少的天灾影响航运，以美国为例，在10月份的时候只有5艘美国运粮船通过巴拿马运河驶往东亚，而在2022年同时期美国则有34艘运粮船通过。大量船只不得不“绕路”，这导致美国粮食出口的“成本”变高，所以从美国进口粮食的国家，可能会面临一波粮食涨价。与此同时大量船只绕路，导致运载周期变长，各国获取粮食的周期同比延迟，所以不但粮食价格会上涨，而且还可能会出现部分地区即使获得粮食，也会出现有钱买不到粮食的情况。 |
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相对于巴拿马运河而言，红海通道则是全球重要的能源通道，每天都有大量的原油货轮从红海运往世界各地。而当前因为胡塞武装的“拦截”，导致部分国家不得不暂时放弃这一运输通道，所以全球能源供应可能会受到影响。对于一些能源储备不足的国家，可能会有一定的影响。同时市场上流通的能源总量减少，而需求在不断增加，所以价格上浮是必然。只不过目前只有部分国家“暂停”，所以还不足以影响全世界。个人认为：两大航线同时出现“暂停运营”的情况，可能会导致能源、粮食供应出现问题。 巴拿马运河的“拥堵”纯属于天灾，干旱影响水库系统，从而导致运河水位无法满足通航需求。而红海则是“人祸”，因为胡塞武装宣布：对以色列相关船只进行拦截，此前也成功扣押过货轮，所以各国“不得不”绕行。按照官方描述，巴拿马运河的情况在2024年4月份，或者5月份可能会有所缓解。但是红海局势要看巴以冲突发展的情况，如果以色列依旧拒绝执行联大立即停火决议，那么这一“拦截”行为还会持续存在。 美国虽然有意对胡塞武装进行军事打击，但是后者是“民间武装”，完全可以避而不战，等到美国军舰离开之后继续进行海上拦截。简单来说，要么美国不惜代价为货轮进行长期护航，要么就想办法让以色列停止对加沙地区的屠戮，缓解区域矛盾，从而让胡塞武装停止拦截。 |
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在对今年经济形势的预测中，就提到过地缘政治对今年全球经济的影响。 其中一条就是红海局势的的恶化。 如果说，俄乌冲突影响着能源的粮食的价格，那么，红海局势则影响着包括原油在内的各种货运的价格，在运费这一环节，直接拉满。 苏伊士运河虽然过河费不菲，比起绕行好望角，能省下大把的时间以及油钱，总体来说，是省钱了。 |
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然而，有意思的是，虽然苏伊士运河畅通无阻，但红海却扼住了苏伊士运河的咽喉。 避免被战事涉及，商船只能绕行好望角。 而根据业内人士透露： 如果绕道南非好望角，要多10天左右的航程，总航程会增加1/3左右。绕行后，直接增加的除了船公司的燃油成本和船上的固定支出（人员工资）成本外，还会有贸易上的潜在成本，比如货物贸易周期拉长、保险赔付等。 长期下去，必然会影响国际贸易。 运费的上涨，必然带动物价的上涨，好不容易有所控制的通胀，或将再次面临上涨。 此外，红海地区是重要的石油运输通道，一旦发生紧张局势，可能导致石油供应中断或油轮航线受到影响，从而引发油价上涨。 而油价上涨，也是能助推通胀的。 |
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拜登团队认为等到10月，11月份的时候巴以冲突早就停止，到那个时候民主党的选民会把这个人间惨剧遗忘然后继续投拜登，最终击败懂王。这也是为什么拜登团队不顾美国国内左派抗议而一意孤行的支持以色列的原因。我个人认为这个想法太过于天真了，巴以冲突现在有迹象表明正在急速扩大，以色列的军事表现也非常不理想，现在idf已从加沙北部撤军。再加上北边珍珠的袭击牵制以军导弹精力，给哈马斯老乡喘息的机会。bibi是不可能退缩的，现在他在以色列内部支持率只有10%到15%了，基本上只剩下极右翼还支持他。最后加上胡塞扩大红海禁运现已包括美英的船只会让西方通膨上天。目前伊拉克，叙利亚的美国军事基地和油田也有非常高的风险被民兵袭击，到时候西方能源危机也要爆，特别是欧洲早就为了乌克难禁止购买俄罗斯能源的前提下。美国为了压油价早已释放了许多战略储备油，接下来怎么办？继续要求美国国内的石油巨头加产能吗？拜登难道真不怕做敞篷车？巴以冲突很有可能持续超过一年，到时候拜登团队就只剩下尴尬了。 |
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