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| 天天财汇 -> 商业财经 -> 高盛表示今年沪深 300 回报率或达 19%，维持「高配」中国 A 股，哪些信息值得关注？ -> 正文阅读 |
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[商业财经]高盛表示今年沪深 300 回报率或达 19%，维持「高配」中国 A 股，哪些信息值得关注？ |
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据报道，高盛表示，沪深300指数2024年的回报率或将达到19%，维持“高配”中国A股。高盛认为，A股市场的利好因素包括对于地缘政治和流动性因素的敏感… |
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高盛在22年底认为23年A股估值会明显提升，并且预测北向资金将净流入约300亿美元 但是23年A股基本上跌了一年，而且北向资金也是流出非常疯狂的一年 高盛的话听听就好，基本上没有对的，相当于中信和中金每次的发言 24年行情就算起来了也和高盛预测没有任何关系，因为他们基本上每次都是瞎猜 |
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去年外资各种唱空A股，最近开始唱多 最近瑞银表示中国MSCI指数最少要涨15%，说特别便宜，估值非常低 然后汇丰也跳出来说今年沪深300指数要到3400以上以上 现在是高盛表示沪深300回报率要到19%，并且要“高配”A股资产 高盛看好零售（在线）、媒体、科技硬件设备、医疗设备与服务、食品饮料等板块 不知道是真的看好，还是被这些板块套住了想24年解套 |
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今天下午北向资金有一波大幅流入的动作，不过整体市场成交量不大 内资无动于衷 看来外资看好不好看不重要 内资大爷们要是没有点头，外资想解套没有那么容易 |
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23年确实是外资大撤退的一年，和22年比起来大家可以明显看到外资后面几个月都在拼命买 今年不管他们到底为什么看好，具体看资金面怎么走，会不会把23年后面几个月卖出去的筹码买回来 这个才是真的看好，北向资金能大幅流入，说明不是嘴上说说而已 行动说明一切，要实干，不要空谈 而且各大机构都有不同的部门，这个也聊过 有专门看多的也有专门看空的 他们写的内容都是看自己工作来的 如果在看空的部门就一直寻找利空 如果在看多的部门就一直寻找利好 那么如果大家要去看各大券商的报告，你想看那个方向的内容都是很多的 所以具体的看空，看多本来就是每天都在的，各种报告都满天飞的 只不过看媒体选择报道哪些报告 |
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外资怎么看不重要，沪深300本身已经跌了3年，今年要是起不来就是4年 这在沪深300历史上也是罕见的，并且沪深300估值已经到了历史低位 |
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这一轮3年以上的跌幅在44.9% 18年熊市跌了33.3% 15年熊市跌了47.5% 10年熊市跌了47.6% 08年熊市跌了72.7% 结合估值，跌幅来看，目前的跌幅不说坚不可摧，也是确实在底部区域 所以24年要反弹个19%不是不可能，只不过24年从全球经济，方方面面来看还很难有牛市 反弹以后估计会继续震荡筑底，沪深300往下空间不大，后面大部分时间就是来来回回震荡筑底为主 想赚大钱还需要时间，等熬过24年以后，机会更多一点 |
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再一次把这篇文章奉献给大A 熟悉我的朋友都知道，我在知识星球里面一直劝大家慎入大A。前两天我还转载了一篇彭博社的报道，继续劝大家谨慎^_^ 彭博的这篇报道非常有意思，名字叫《华尔街的中国多头》。这篇报道不是分析大A的，而是回顾历史打华尔街脸的——用大A的跌跌不休狠狠地抽华尔街资本的脸，“叫你tmd看多！” 报告开篇就说，“去年这个时候，全球投资银行几乎一致对市场表现出乐观乐观态度，结果却被大A的跌幅所困扰。” 接着，彭博扯了几句“一朝被蛇咬，十年怕井绳”之类的俏皮话。随后，彭博一转手就甩出一张对比图，来羞辱大A。 |
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大家看，蓝色部分是全球指数，红色部分是新兴市场指数，黑色是我国指数。 紧接着，彭博就开始一个个洗刷外资投行，揭露大A打脸资本巨头的戏剧性一幕。先是2022 年底，随着我国放开管控，高盛集团 、摩根大通和摩根士丹利纷纷看多大A，预计在大A的年收益能到 10%。 我不得不说，华尔街资本太把自己当回事了。你以为大A还是那个任你宰割的大A？你想10%就10%？幼稚！ 更幼稚的是，当时美国银行还装模作样出了一个调查，彭博引用调查称，“由于预期经济将强劲重新开放，资金正纷纷增加对中国股票的投资。” 然而，他们很快就回到了现实。“尽管美国、日本和印度股市今年上涨，但中国股市却表现疲软，使其成为全球表现最差的主要市场。” 无奈之下，外资纷纷撤出，彭博说，“12 月份境内股市有望连续第五个月出现创纪录的外资流出。”接着，彭博总结了外资看走眼的诸多原因，由于语多中伤，有碍观瞻，我就不引用了，你懂的。 外资不愧是国际老牌投机贩子，虽然一时走眼，但是转身也很快。 最先背叛自己年初判断的是摩根大通。他发现我国，“开放后经济起色也不大，刺激计划也并未见效。”于是就背离自己投资大A、畅游华夏的初心，tmd，居然开始唱衰，还撤资。 真是一石激起千层浪，摩根大通叛变后，摩根士丹利也开始背离初心，8 月份将我国评级下调。受这两个混账东西的不良影响，高盛也开始下调在香港上市的我国股票的评级。 当然，高盛比他们好一点，对大A还比较好。正如他现在继续对大A好一样。 之前有一次，我和一个朋友吃饭，他是某外资行做交易的。我当时吐槽，国内的研报没法看，都tm明天会更好，他说，外资行也没法看，因为他们很多业务都在我国，他们也得说，明天会更好。 彭博引用摩根大通大A策略师的话说，“我们确实在四月份呼吁冒险。不幸的是这没有用。所以这是一个错误的决定……自 2023 年 5 月以来，我们变得更加谨慎”。 摩根士丹利也是类的，彭博引用他们首席亚洲的话说，自 2021 年初以来，该行大部分时间“对中国持有效谨慎态度”。但是，你2022年底/2023年初，不也看好大A吗？水平不行就是不行，看不懂大A的逻辑，就要认，不要老说什么自己谨慎，谨慎你还瞎买？ 一个哥们更搞笑，彭博说，这个哥们看到我国，该哥们是某行策略师，他号称“其实预料到了中国经济放缓及其房地产问题”，因此还比较谨慎，但是也不慎踩雷。为啥呢？因为该哥们发现，还有一大堆他无法预料的问题“居然”出现了。啥问题呢？哎，又是语多中伤，有碍观瞻，我就不便引述了。 更搞笑的是，一些踩雷大A的外资，没有认识到自己水平不行，居然把大A的低迷，归结于中国消费者缺乏“报复性消费”。我去你个der的，缺乏“报复性消费”，这尼玛也想得出来，你tm的没钱，咋报复？ 现在好了，又到了一年一度展望的时候，再一次，“大多数华尔街银行仍对中国股市保持乐观，尽管许多银行已经下调了预测，并预计 MSCI 中国指数仅出现个位数涨幅。” 彭博看到这群哥们又在出报告了，呵呵一笑，阴阳怪气地说，“讽刺的是，他们的论点看起来与去年非常相似：进一步的政策支持、盈利动力的改善和低廉的估值。” 去年也是这么说的，政策在支持，盈利会改善，估值还很低哟。这还不买？此时不买，更待何时？结果，去年被大A狠狠扇了一巴掌，“叫你tm的瞎看好！” 诶，这倒好，一年不到，同样的话又搬出来说一边。连彭博忍不住提醒各位，“很难保证这一次他们会是正确的……”。 当然，也有一些大A的投资者表示失望，“通过基本面分析中国市场的意义不如以前……”、“我认为很多西方人已经不再关注中国股票的企业盈利，”大A“很大程度上是由新闻驱动的，大多数投资者没有时间或精力去真正深入研究”。 多的不说了，我最要声明一下：我相信我国经济的困难是暂时的，相信高盛，相信一切都会过去，明天一定会更好。 彭博的原文，我全文发布在“佐伊的读书圈”。 ---------------------------------------- 欢迎加入“佐伊的读书圈”，和数百名各行各业的星友一起学习，共同进步，多看路，少踩坑。 欢迎扫码加入“佐伊的读书圈”。如果无法加载，请反复点击即可加载。 |
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以下是七月以来我们讨论的一些问题，从复盘看，我们对当前经济基本面的看法是准确的 您可以点击以下任意一个链接，下载星球搜索“佐伊的读书圈”即可加入 或者点击以下任何一个链接扫码加入（二维码不能长按，只能用另一个手机扫码） 基本面判断 1、我们是通缩还是通胀：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/584444181444244 2、高盛《不可能的三位一体》：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/811511851128522 3、去美元化和国际货币变革：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/588288528842414 4、全球上半年经济回顾：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/811511155488542 5、居民钱都去哪里了：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411848521254248 6、一线人员讲讲地方债的现状：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/211858145482421 7、7月会议解读，如何判断当前的经济形势：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411842482228418 10、怎么看待当前的消费下滑：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/211881255128211 11、全球产能过剩现状：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/411858451521258 12、《经济学人》分析如果信托全行业暴雷对经济有多大影响：https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/588144255448114 |
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居民部门杠杆率见顶，地方GOV杠杆见顶，小微企业杠杆率实际上也见顶，这是最大的问题。 唯有中央财政杠杆率较低。 美帝则相反，靠联邦财政上杠杆，把居民部门和小微企业杠杆给打下来了。 所以中国财政工具上这一波杠杆，必须用对地方，一旦用错了，后果就呵呵。 最好是直接发钱到居民部门，小微企业，严控资本外流然后拉股市。（顺带说一嘴，地方公职和事业编，有的该精简就尽早精简啦） 这其实就是唯一路径。 为什么以工代赈不好？因为各级官绅耆老都指着这个，边际效率已经低得快见马里亚纳海沟了。 A股再黑，都比地方各种项目的非标融资市场阳光一百倍。 美帝你说它这困难那困难，它无非是把困难甩给主权债务了。说句不中听的，欧亚大陆上越乱，美帝主权债务违约风险实际上会越低。 这是它天生的，除非你直接攻击它本土，否则都是白扯淡。 国内的网友还天真的以为世界各地乱起来了是美帝霸权崩塌了。这种程度的乱，连美帝的CPI都打不回5以上。 越是低烈度搞搞阵，它主权债务违约风险越低。等于它的小微企业和居民部门白嫖全球屁民，尤其是白嫖东亚卷王。 如果朝廷没往正确方向走，就是以工代赈，结构宽松，死熬。A股大概也能靠技术性反弹今年走一波几百个点的行情。 然后就一直熬，一直熬，直到欧美日完全修复其消费市场，再跟在人家后面摆脱衰退。 这种情况下你跟我BB产业升级是没有太大意义的。 升级了是为了啥？ 不对国内进行特大规模债务重组的话，你再升级，也是指望老外来消费。 当然有的升总比没得升好。 然后呢？ 大概是指望自然通胀渐渐抹平居民，小微企业部门杠杆率。 就是这个过程，过程会非常，非常的痛苦。 |
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外来的和尚好念经。同样的话，国内机构来说，大概率是群嘲，高盛来说，就上了热搜了。 从均值回归的角度看，2024年沪深300指数上涨的概率很大。 2021-2023年，沪深300指数罕见三连跌，跌幅分别为5.2%、21.6%和11.4%。近三年年化收益率为-15.8%，2024再不涨，不仅A股股民要疯了，股权长期跑赢债券的铁律也快被打破了。 |
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至于会不会恰好涨19%，高盛也就这么一说，不用当真。 市场是不可预测的。2023年，大家调侃某金公司的预测十个错了九个半，高盛也好不到哪里去。 机构和市场牵扯太深，屁股不正，观点里掺杂的非客观东西太多，能有几成真心？ 高盛的话，听一听就好了。本来就不是什么仗义执言的“义士”，何况这话也不是对A股股民说的，很大概率是在忽悠国外的投资者：你看，东边不亮西边亮，2024，美股继续大涨的概率不大，但A股可以啊。 回到2024年A股市场，涨是大概率，涨多少要边走边看。 一个不确定变量是房价。如果房价能够有效企稳，房地产对经济的拖累明显收窄，在极低的估值下，A股是有可能取得不错的收益的。反过来，如果房价没有企稳，对于经济、收入、市场信心都会有较大压制，大行情起不来。 另一个不确定变量是出口。2024年，欧美经济大概率下滑，衰退不衰退有分歧，增速下滑是共识；但与此同时，欧美制造业库存又处于低位，有可能开启补库存周期。这两个因素，一个不利于出口，一个利好出口，综合下来，2024年的出口增速不确定性较大。这个不确定性，可能会成为影响A股行情的重要变量。 总之，不悲观，也别盲目乐观。边走边看就好了。 |
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投资这个事情其实有时候很吊诡的，就是你看的对，你不一定做的对。 比如美国次贷危机，你不用太了解，你就看看《大空头》这部电影，贝尔演的michael burry，他算看的对的吧？那么他亏钱了不？其实整个做空过程之中，他一直面临投资者的质疑，撤资的威胁以及大幅度账户下跌的亏损的。他牛逼就牛逼在看对了趋势，也赌对了结果，所以burry赚钱了。而在burry之前，难道就没有看出来美国房贷要出大问题的？有，他们看出来了，还实际做空了，只是时间早了点，有的在08年次贷危机前夕倒闭了，可以说是泼天富贵只有一步之遥的地方，破产了。 我说这个是为啥？几个东西，一是股市越跌越有价值，这句话始终是对的。除非国家经济崩溃导致的下跌。PE等数值的降低带来就是有更高的投资价值，这是毋庸置疑的。二是看到了趋势但是能坚持下去的人很少。这个能坚持下去的少有几方面，比如跌一点立马破口大骂沉不住气的，比如看好趋势就上杠杆，结果被迫平仓的，都是过度了，要么过度看多要么过度看空。三是股市投资是个概率的东西，概率就有上上下下以及不如人意的情况，牛人正是在不如人意的时候，做出跟常人不同的决策，才最终获利的。 2023年多家机构对于中国股市的预测错了又错，这显然是大家没有预料到股市的做空力量竟然如此之强。而厉害的交易者应该想的是如何找到做空的力量，然后通过做空力量的多寡，来决定自己的交易策略。很遗憾，我还不具备这么强的能力，所以我的策略很简单，等。3500-28xx点了，我等是个大概率不会错的选择，只是时间上不知道什么时候，以及等待的煎熬越来越强烈。 但是，倘若有人炒股总是冲着100%赚钱的方向去走，我想我不知道怎么样一定赚钱，但100%赚钱才行的我知道是会一定亏钱的。 所以高盛，或者中金，或者任何券商的研报或者结论，你都应该认真对待，形成自己的思考，毕竟我始终认为，任何券商都不可能完全靠坑蒙拐骗的研报来维持经营，但分析出研报或者结论里的真伪部分，却是一个投资者自己应该具备的能力。 所以，我也会骂市场，也会觉得今年开年真tm绝了，但是我不会觉得A股没有价值，更不会一跌就说恨不得股市归零，没必要，也对账户里的钱没作用。毕竟，股市往往是一个两年亏损一年大赚就回本甚至大盈利的市场。 我讲的话可能跟现在主流的怒喷市场不一样，但这也是我一个普通投资者的自我感想，并且我依旧会参考券商的研报来形成自己的投资决策，毕竟他们的信息渠道远多于我，在投资上，了解情绪很重要，被情绪支配是最没必要的东西，从来没有人靠愤怒可以在市场上赚钱，但是拿带血的筹码的却被人尊称为庄家。 |
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高盛反着买，别墅靠大海！ 回顾2023年，怎一个惨字了得，在2022年本就熊市的基础上再次熊市，创业板更是大跌19%，你如果两天就暴跌19%，然后反弹，市场不会这么低迷，但现实是连续下跌两年，就别怪大家不跟你玩了。 |
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2023年，“失望”二字贯穿全年，投资出现问题的根本原因还是在于年初预期过高，当我们在嘲讽中金公司十大预测全错的时候，几乎所有投资者和机构都犯了盲目乐观的错。 只不过我们很难不乐观，我想了一下，就算再次回到2023年年初，我依然会乐观，那个时候我们刚经历了三年疫情，百废待兴，不止是我，几乎所有分析师都认为无论是经济还是股市都会有一个先起后落的过程。 万万没想到，他连起的这个过程都没有，开年第一天就是全年高点，随后一直落落落落，落到心里发颤，落到难以置信，落到历史新低。 有时候我也在总结为什么那么多机构和个人都会预测错，究其原因是中国已经高速发展了三十几年了，二十几、三十几岁的人从一生下来就处于高速发展阶段，从来没有经历过经济下滑、企业破产、收入降低、房价下滑，不管环境怎样变化，我们都习惯性的乐观，觉得都不是事。 然而2023年的经济数据一次次告诉我们，高速增长，甚至稳定增长的年代一去不复返，我们将要进入低速增长，甚至负增长的年代。 站在2024年年初的这个关口，我估计大家最想问的一个问题是，如何看待2024年的经济和A股？会反弹吗？反弹的动力源自何方？新的风口又在哪里？ 我翻看了一下各大券商对于2024年的预期，简单来说可以用三句话概况： 1、当前市场仍然悲观，基本面、技术面、资金面均没看到反转驱动因素； 2、美联储降息预期增加，但恐怕降息会晚于市场预期； 3、A股已经很有性价比，但2024年不能有过高预期； 细看上面三句话，其实就是浓浓的悲观，在各大券商犯了2023年集体乐观的错误之后，对于2024年的预期，突然就转变为集体悲观。 大多数预测都是早已有了结论，根据结论寻找观点而已，我反感这样的推论，所以我在看券商研报的时候，一般都着重看他们的论点，所以我重点说几个比较有价值的观点跟各位分享一下。 一、2024年全球货币依然很紧，不会宽松。 对于2024年，市场最大的利好就是预期美联储会降息，关于降息这个点，之前详细说过了，拉长A股和美国十年期国债收益率对比图，你会看到两者高度相关，甚至可以直接得出结论，美联储如果降息，A股必涨。 |
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问题是，2024年美联储会降息吗？ 结论很有可能是比预期中晚得多，因为美联储曾经有过一次写进教材的“伯恩斯教训”，简单来说，就是在1974年到1977年间，因为美联储主席伯恩斯货币政策摇摆不定，导致美国通胀不断反复，下一任美联储主席连续22次加息，最终才将通胀压制下去。 现在美联储主席鲍威尔很明显会吸取“伯恩斯教训”，所以我预计就算要降息，也是2024年年底了，整个2024年，全球货币依然会处于一种紧张的状态，直接限制了A股反弹幅度。 二、国内经济的问题点在哪里？ 谁都知道，当前中国经济最大的问题在于房地产，吃了二十几年房地产经济的红利，2023年是第一年被房地产拖累的一年，而且很明显，地产行业的低迷才刚刚开始，远没有到头。 这两天黄奇帆发表了一下关于房地产的评价，了解的人都知道，黄奇帆对经济是真的有研究，而且他敢说，他在2019年就断言未来十年三分之二的房企会倒闭，现在看来确实如此。 在最新的一次谈话中，他提到两个观点： 1、过去2年，中国的房价并没有出现大幅下降，因为房东、银行、房企都不愿房价跌太多，所以大家宁愿僵着不卖，整个房地产市场是有价无市，形成僵局。 2、400万套法拍房会打破这种平衡，房价还将大幅度下跌，跌破30%以上才可能有政府来托底。 将这两个观点对应到2024年，其实还是楼市要继续低迷，房价还要继续下跌，而且可能2024年跌幅会大于2023年，就楼市和经济而言，2024比2023更加悲观。 当然，最后黄奇帆也讲到了预防房地产硬着陆的办法，就是用5万亿把这些法拍房都收了，用于安置房，但问题是，上面真会这么做吗？开史上未有之先例，动历史上最大的刀？不敢妄议，至少2024年不会出现这种状况。 三、我们怎么操作？ 就投资而言，目前肯定是趋于保守，当前中国面临的情况有些是世界共性问题，但更多的还是自己内部的问题，看2023年全球重要指数涨跌幅就知道了，猛的一看，我们被牛市包围了，就连俄罗斯指数去年都是上涨的。 |
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在技术分析三大假设中，有一条关键性的假设就是在没有外力的情况下，股价沿着趋势前进，目前的趋势就是外围股市持续上涨，A股持续调整。 就在今天，北交所有一只新股打新募资3亿，但是打新冻结资金超过两千亿，相当于A股三分之一的成交额都去打一只新股了，吸血效应极其明显，就是大多数人就算账上有钱，也不买股票，就参与一下国债、打新等稳赚不赔的业务，市场投资预期悲观到极致。 我向来不鼓励在创新低的过程中去抄底，趋势向下，所有的买入都是火中取栗，不稳妥，还不如等开始企稳反弹之后再入场。 各位炒股那么久了，其实也知道股市的运行早已脱离了基本面，大多数的预测都不准确，特别是A股，你都不能说他是经济晴雨表，更有效的预测方法是从资金面、趋势面来分析。 就目前来看，基本面和资金面都没有看到反转希望，熬吧！ |
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高盛：今年沪深300回报率或达19%！沪深300ETF华夏（510330）大量吸金 每经编辑 叶峰 据报道，高盛表示，沪深300指数2024年的回报率或将达到19%，维持“高配”中国A股。高盛认为，A股市场的利好因素包括对于地缘政治和流动性因素的敏感性较低，且受益于中国政策助力和长期经济增长目标等。 各路资金正在大量涌入沪深300相关标的。截至1月9日，沪深300ETF华夏（510330），该产品今年净流入近27亿，吸金效应令人瞩目。 相关标的：沪深300ETF华夏(510330，场外联接：000051/005658）、沪深300价值ETF（159510，场外联接：019831/019832） |
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微博上都刷到高盛的子公司乾坤期货最近一周左右，做空赚了2个亿，也不知道是传言，还是实锤，反而把高盛拉过来当投资A股典范。 |
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高盛还是去年预测会涨的逻辑，中国政府会发钱救市。 比如说去年的1万亿新增国债花出去是今年Q1，城中村改造批了1万亿马上进入市场，政府出面买保障房也给了1000亿做试点，试点成功大笔银子就灌进来了。 这些都是实际灌下去水，和去年那种帮着还债只在金融机构里流的水不同。 实际效果吗，还是等水泥等产销量出来后再说吧。 |
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摩根士丹利8月初的时候在一份报告中称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”。 然后被各种业内反驳，尤其是高盛： |
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高盛分析师认为，中国市场的“政策底”已经形成，中国股市的短期反弹窗口现已打开。高盛数据显示，其对冲基金客户7月22日净买入中国股票，创9个月以来最快速度。 高盛认为，相对于市场低迷的预期，预计MSCI中国和沪深300指数未来12个月价格回报分别为9%和15%，即MSCI中国指数有望达70，沪深300指数有望上涨至4500点。 接着，A股在随后几天一泻千里。 诸多网友纷纷对摩根士丹利表示道歉： |
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沪深300指数，从8月初的超过4000点，到如今的3295点，可以说一路下跌。 虽然大家喜欢听好话，但是对于投资而言，好话可能就是裹着蜜的毒药。 高盛，一向被认为是反向指标。 比如2008年，当原油每桶147美元的时候高盛宣称，原油将涨到200美元/桶，结果几个月时间，原油跌到了30多美元/桶，让国内各大航套期保值做多原油悉数爆仓。 高盛说锂盐2022年会过剩 , 价格就会下跌 ，结果碳酸锂价格狂涨！ 还有很多很多这种例子。 投资界，高盛是著名的“反向指标王“。 |
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高盛认为，今年经济情势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。 高盛研究部预计2024年MSCI中国指数和沪深300指数成分股将分别实现10%和11%的盈利增长。 当然，这次不止是高盛，大家之前道歉的摩根士丹利，也发表了正向预测： 在摩根士丹利近期发布的2024年中国股票战略展望中，摩根士丹利将沪深300指数2024年年底的目标点位设置为3850点。 虽然预计涨幅不高，但至少是正面的。 最后，投资这件事，不要看他们怎么说，要看他们怎么做。 大家也要有自己的判断，不能因为别人说了不好听的话就骂，好听的话就夸。 股民都希望A股能涨起来，希望这一天早点到来~ 风险警示：文中内容都有其特定立场，投资有风险，交易需谨慎。尊嘉竭力但不能保证以上内容完全准确与可靠，亦不对因信赖或使用第三方信息操作而产生的盈亏承担任何责任。 |
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我是觉得媒体真的别过度在意A股对我国的影响了，除了炒股被套的股民，有几个人会认为A股是中国经济的晴雨表呢？同样也没必要隔一段时间就放出一些有利于A股的观点。 我想举一个很多年长的人印象深刻的例子，那就是永恒的2008年。 2008年这一年有多特殊呢？年初是罕见的南方雪灾，数月之后发生了汶川大地震，就在这一年中国A股，上证指数从5261点跌至1820点,以65.4%的跌幅创下最大的年跌幅。 很多年纪小的朋友可能以为，这一年想必大家日子都挺难过吧？ 恰恰相反，这一年虽然遭遇了这些，但是大家都充满信心，我至今仍记得汶川地震相关的央视晚会上，各种企业捐款捐物，当时台上一个个企业各种临时提升捐款额度，引得大家集体称赞，2008年的北京奥运会成功举办更是把民众的信心和期盼推到了极高点。 我在上面提到的这些困难，当时作为亲历者的我们一点都不觉得是什么重大灾祸，这些对我们根本不是问题，绝对的自信。 我来说个让很多年纪小的朋友真正相信当年的增速和信心的标志性事件，2008年的时候国内是可以自由过圣诞节的，在GDP高达两位数增长之下，什么传统节日、洋节，随便什么节只要有民众开心，官方甚至带头和大家"打成一片"。 |
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2008年的圣诞节，北京鸟巢体育馆外矗立了数十颗圣诞树，这些要是放在今天，简直跟听神话故事一样........ |
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12月24日，青岛航校一年一度的圣诞晚会在学校新基地隆重举行。由学校工会主办，妇委会协办的圣诞晚会处处洋溢着节日的欢乐气氛，职工们以处室为单位为大家带来了精彩的文艺节目，从别出心裁的“三句半”到幽默搞笑的小品、相声，再到非同寻常的趣味舞蹈，还有其间穿插的妙趣横生的小游戏，人人参与其中，整个晚会充 满着欢声笑语，大家沉浸在圣诞节的快乐中。 我清楚的记得那时候爱国网民还反击公知，"公知不是说美国能过春节是真自信嘛？现在中国也能过圣诞，公知怎么说？"。 |
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所以媒体整天寻觅一些材料来给大A打气的行为能理解，但是可能效果比较一般，因为这些新闻真的不重要。 就这么说吧，亲历过2008年股市大跌的人只能说亏了钱，有谁敢说股市是彼时经济的强关联呢？那一年我们的GDP增速是9.7%。 |
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给你们看看一年前高盛对2023年a股的预测 倒不是说明年a股明年一定继续跌，或者什么“高盛反买别墅靠海”。只是说这些大机构的宏观预测，你最多看看论据得了，他们的结论通常毫无意义。他们不一定能看准，即使看准了也可能出于各种原因不讲真话。综合下来，预测准确率还不如大猩猩扔飞镖。 |
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沪深300已经在筑底了，百分之19又不多，一旦那些在底部割肉了的鸡精经理们回过神来又开始抱团的时候，他们会追高了买，一年可以拉到三倍！ 不信的人回看下周线！ |
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高盛与我的判断一样： 明年政府大概率会加大经济刺激的力度。 我是感觉，纯属个人的小确幸；高盛是数据模型，更具科学性。不过，科学这个词语本身有一种误区，人们会以为，科学是对的，真理性；完全不是这么回事，科学的基础是经验，是归纳法的叠加，是无限延长的概率，仅此。 也就是说，对经济这种多维度的判断，只能是假设。 大家都在建立数据模型，这是任博士的团队最爱干的苦力活，实际上，对趋势的判断，数据是支点，方向却是综合思维的产物。 明年会加大经济刺激的力度吗？ 中国人的思维相信物极必反，不怕轮回，就怕一厢情愿。 中国经济现在最大的问题是产能过剩，房地产与实体经济都出现了严重的产能过剩，这又如何刺激经济？ 银行的朋友说，过去是企业追着银行贷款，现在是银行追着企业贷款，企业缺少订单，要做的不是扩表，是缩表；当然不积极。这是不是意味着宽松的货币政策失灵了？ 当然不是，实际上是人人都差钱，从地方、国企、民企、个人，都是高负债，又怎么可能不差钱。于是，问题就变成了如何修复负债表。 |
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产能过剩了，又怎么修复负债表？ 这就回到了话题。 还是要刺激经济，扩大财政赤字；实际上方向已经清楚了，赤字率从３％调整到了３．８％。先化债，把债务周期延长，期待刺激出一个高增。 这其实是很严峻的，因为除了外贸突破，看不出高增长的逻辑在哪？一切都很矛盾，却没有选择，不仅仅是高盛，相信所有人都明白，加大经济刺激的力度，不是选择，是必须。 关键是怎么个刺激，现在知道的是又要投资拉动了，不投高铁，改投水利了。 其实，这本身不太重要，重要的是，依赖投资拉动经济有一个根本的问题，投资是体制性的，国企担纲，这些长期项目投资，短期效益出不来，甚至长期亏损，对居民收入没什么影响，因为国企仅支持了７％的就业。如此“刺激”，经济能走出困境吗？如能，过去十年就不会存在经济下行的问题了。 既然是产能过剩，既然是总需求不足，资源流向民营经济才是正道。 |
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中国最根本的问题是什么？ 很简单，人人都清楚，就是居民收入与经济的增长不平衡，从而定义了中国式的产能过剩。过去很大程度上靠外贸将过剩产能输出，外贸下滑，内需不足的矛盾也就突显出来了。 中国不发钞，也没有提升全民共享的社会保障机制的硬性指标，那么，提高收入只有一个渠道：推动民营经济。 所以，民营经济是经济复苏的关键。 因为民营经济支持了８５％的就业，自身就有一亿五千万的市场主体，它就是中国经济，就是民生。民营经济的５６７８９的社会贡献率，国企四十年也补不了位。以此而论，加大经济刺激的力度，必须以民营经济的发展为核心价值取向，目的是调整第一次分配，扩大中等收入群体，提高居民收入在ＧＤＰ中的占比，这是中国经济走出困境的不二选择。 问题是，到今天为止，还没有看到更有力的政策出台,政策急于想突破的是外贸与国际关系。 以外需补内需。 |
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15年股市割一波，17年楼市割一波，中间还有P2P、大众创业、万众创新、传销、电诈割几茬，韭菜就算是被核辐射变异了疯长，也不够割的啊。 |
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