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[股市论谈]大势分析，以及热门板块分析 |
| 作者:老刘分享好股 |
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大势：指数目前还是震荡筑底阶段，所以周五的反弹阳线后预期别太高，这一波反抽大概率会受到上方平台3250点到3290点的压力压制，能反弹到那里就看上证50双底后反抽的力度了，目前来看上证50也不会一蹴而就，还需要夯实底部，目前成交量也不支持一蹴而就，所以本周指数反弹到3250到3290点附近反而是短线做高抛的时机，切勿在震荡行情的小高点去搏突破了。 热门板块： 半导体：国产替代，过于一致，不好上车，谨慎追高，有可能迎来分化。 特高压：周四最强的是特高压，周五直接挂了。 8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。 同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。 随着地缘政治风险升级，能源危机迫使新能源建设愈发重，新能源供给消纳体系建设已经被提上日程，特高压作为其中的重点项目，具备长期成长性。 而且下周半导体分化，资金有望率先修复赛道。 医药：变异株我国首次检出！三亚紧急通报：临时性全域静态管理。 浙江本轮疫情感染毒株系奥密克戎BA.5.2变异株 6天之内出现五代病例。 首个国产抗新冠口服药价格初定，据真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。 阿兹夫定片投产仪式已经举行，国产抗新冠口服药有望加速上市，抗新冠口服小分子药与新冠疫苗、核酸检测及现有治疗药物一起，将会在抗疫中发挥重要作用，有利于疫情整体控制。 |
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大势研判： 上证指数来到强压区3250附近，此前三天反弹都是缩量，量能并没有有效放大，因此这个位置冲高回落或者出现调整的机会更大，操作上注意控制仓位 |
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今天大势研判： 指数缩量4连阳，今天是变盘周期窗口，指数有可能继续向上突破选择方向，上方压力3260~3300。 板块上，芯片半导体选择兑现为主，留意今天资金是否回流机器人概念。 |
| 今天早盘票：688039 当虹科技 |
| 光莆股份 300632。 可以低吸 |
| 002925 盈趣股份。 可以关注 |
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早上推的当虹科技 突破，后面主升浪走起20%～30% |
| 今天早盘关注。 安洁科技。 回踩到位。 第二波反弹开启 |
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早上推的当虹科技 突破，后面主升浪走起20%～30% |
| 明天早盘票：以岭药业，中药概念，低位补涨需求 |
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低位趋势品种-星期六 公司已经形成了艺人+达人的主播结构，签约主播超100位，是业内艺人最多的MCN机构。 同时公司秉承着“赛马不相马”及“80%标准化+20%差异化”的原则积极孵化自营主播。 旗下贾乃亮、黄圣依等艺人主播常居平台带货榜一位。 供应链端强议价能力造就直播商品低单价与消费者高复购率 遥望网络打造了一个从招商选品、排播运营到仓储物流和售后保障一体化的供应链生态闭环。 供应链产业覆盖面广，合作品牌超2,000家，SKU达30万个，同时与40多家品牌达成独家分销合作。 稳抓平台流量，GMV成绩亮眼，遥望抢占先机 快手和抖音是公司产生GMV的主战场，艺人在公域流量玩法的抖音平台直播，红人、达人在粉丝粘性较高的快手平台直播。 公司GMV已经达到快手第二，抖音第一的市场地位。 在超头部主播退场，东方甄选异军突起的背景下，直播电商行业回归本质，遥望抢占先机，不断发展突破，稳坐头部位置。 考虑直播电商行业的高景气度，且公司作为头部MCN机构之一，在供应链、主播矩阵、运营能力等多方面拥有深厚壁垒，应该给予估值溢价。 给予其2022年35倍P/E，对应市值215.2亿元，目标价23.6元，关注趋势低吸机会。 |
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早盘放量启动，可以跟进 |
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放量突破平台 分时回调逢低跟进 |
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@顺势而为HF 2022-08-12 15:00:50 楼主对今天大盘局势怎么看，还能拉升吗？ ----------------------------- 大盘震荡为主，下周冲击3300。 留意白酒板块，在震荡筑底，中秋来临之际，有可能消费会刺激走一波行情。 个股关注：古井贡酒，洋河股份，水井坊，天佑德酒。 |
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这周分享的股票情况 688039 当虹科技 08-10到08-12涨了五个点，从42.83~45.13 002635 安洁科技 08-11到08-12涨了一个点，从16.49~16.76 002603 以岭药业 881141 中药 08-12今天没张没跌，看下周 |
| 今天关注光云科技低吸机会 |
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下午关注603290斯达半岛 |
| 尾盘关注，水井坊，白酒震荡筑底，临近中秋，消费炒作预期逐渐提高，今天回踩支撑，是性价比很好的低吸买点，9月将迎来主升浪 |
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@老刘分享好股 2022-08-12 10:21:18 低位趋势品种-星期六 公司已经形成了艺人+达人的主播结构，签约主播超100位，是业内艺人最多的MCN机构。 同时公司秉承着“赛马不相马”及“80%标准化+20%差异化”的原则积极孵化自营主播。 旗下贾乃亮、黄圣依等艺人主播常居平台带货榜一位。 供应链端强议价能力造就直播商品低单价与消费者高复购率 遥望网络打造了一个从招商选品、排播运营到仓储物流和售后保障一体化的供应链生态闭环。 供应链产业覆盖面广，合作品牌超2,000家，SKU达30万个，同时与40多家品牌达成独家分销合作。 稳抓平台流量，GMV成绩亮眼，遥望抢占先机 快手和抖音是公司产生GMV的主战场，艺人在公域流量玩法的抖音平台直播，红人、达人在粉丝粘性较高的快手平台直播。 公司GMV已经达到快手第二，抖音第一的市场地位。 在超头部主播退场，东方甄选异军突起的背景下，直播电商行业回归本质，遥望抢占先机，不断发展突破，稳坐头部位置。 考虑直播电商行业的高景气度，且公司作为头部MCN机构之一，在供应链、主播矩阵、运营能力等多方面拥有深厚壁垒，应该给予估值溢价。 给予其2022年35倍P/E，对应市值215.2亿元，目标价23.6元，关注趋势低吸机会。 ----------------------------- 今天推我上周发的 002291 星期六 |
| 尾盘关注，四维图新，春兴精工，国元证券 |
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08.16 机构调研 科士达：上半年新能源业务增长提速，新能源光伏及储能收入、新能源充电桩业务收入同比增160%、98%。 争取近三年内，将新能源业务占比提升至整体业务量的40%~50%。 华测导航：公司已被指定为哪吒汽车、吉利路特斯、比亚迪汽车、长城汽车等的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 科达利：公司4680电池结构件已获国内外大客户定点，预计下半年量产，目前主要供给欧美客户。 压铸一体化不会影响电芯结构件的用量。 万里扬：乘用车DHT混动系统正在开展相关车型量产前的标定试验准备工作和产能打造工作。 计划2022年开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，并于2023年开始先后投入运营。 扬杰科技：上半年SiC、MOSFET取得进展，与主流代工厂积极合作，获得了足够支持；在国内Top客户如比亚迪、宁德时代等取得重要突破。 孚能科技：铁锂产品目前已开发完，主要应用于储能，开始给客户送样，下一步会布局建设储能厂。 龙高股份：重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（光伏/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务。 兰石重装：公司研制的国产化N08120材质冷氢化流化床反应器已于近期圆满完工，后续将推动72对棒还原炉的研制工作。 奥精医疗：矿化胶原/聚酯人工骨修复材料预计2024年获证并上市，胶原蛋白海绵预计2023年获证并上市。 |
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研报精选： 1、VR大板块： 1）VR中被忽视的重要环节：有源光缆+叠片电池 ＞VR目前有两个无法逾越的技术难题，一是无线传输技术无法满足VR对传输带宽的需求，双眼双4K或8K分辨率，120hz以上的刷新率再加上摄像头等传感设备，使得总带宽需求超50Gbps。 ＞目前大部分VR厂商都选择光纤传输作为接近“无线零束缚”的解决方案。 有源光缆传输距离长、重量轻、体积小，传输性能的误码率更优，光接口不外露，不存在清洁和被污染的问题，运维成本低，系统稳定性和可靠性更高，网络系统更方便管理和维护，可应用于VR设备领域。 ＞第二个难题是VR一体机电池的续航能力也有限，如果加大电池容量会带来头盔重量增加的副作用。 ＞叠片结构的消费电池空间利用率较高，电池能量密度较高且循环性能较好，更加稳定，安全风险较低，内阻较低，可以缓解内部发热，对电池快充有较强的适应性，在VR设备上有良好的表现。 ＞相关公司： ●长飞光纤：持股44.7%的有源光缆厂商长芯盛推出VR光纤数据线，已批量供应Meta； ●紫建电子：公司的异型叠片电池供应pico的pack电池包。 2）硅基OLED屏，最适用于近眼显示行业的微显示技术 ＞苹果或于23年初推出市场期待已久的MR产品，据传闻，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基OLED显示屏。 ＞硅基OLED更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼镜式显示器等AR/VR显示设备。 ＞受VR/AR产业发展牵引，硅基OLED市场有望迅速扩张。 中国电子信息产业发展研究院数据显示，2023年硅基OLED市场规模有望达900亿美元。 ＞相关公司： ●激智科技：公司目前持有合肥视涯1.25%的股权。 该公司的硅基OLED微显示器主要应用于头盔显示、智能眼镜、电子取景器、VR/AR等领域的近眼显示系统以及其它需要超小型、高分辨显示的应用领域。 ●莱特光电：公司OLED终端材料也有可以用于硅基OLED显示面板的生产。 3）VR内容：游戏仍是主流 ＞22年8月18日盘后，央视财经报道称，数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。 但也有业内人士认为，我国的VR硬件市场规模尚处于初期发展的阶段，平台和内容方面有待进一步完善。 ＞根据VR陀螺统计，截止2022年8月，steam是具备最多内容应用的平台，共有6118款VR应用，年均保持600+的应用增幅。 2022年1月，Oculus平台上游戏应用占比超65%，vive平台游戏应用占比超35%。 VR游戏仍是主要消费级场景，《刺客信条》、《生化危机》、《地平线》多款热门IP大作将上线。 ＞相关公司： ●恺英网络：投资VR公司乐相科技；全资子公司与幻世科技合资成立上海臣旎网络，幻世科技为VR/AR/MR游戏、H5游戏开发商。 22H1预计实现归母净利润4.7亿元-6.5亿，同比增长69.63%-134.6%。 ●富春股份：子公司上海骏梦逐步搭建VR游戏项目团队，后续《古剑奇谭三》及其他VR项目将陆续立项研发。 ●三七互娱：投资影目科技(AR硬件)、全息波导厂商DigiLens等；投资VR游戏开发商Archiact、天舍文化，其中Archiact已于Oculus推出VR游戏《FRE EDIV ER：TritonDownExtendedCut》。 ●恒信东方：公司是华为在VR板块的内容合作方之一。 旗下有《醉铁拳VR》、《气球总动员》、《失落的王朝》（VR剧本杀）等游戏。 中青宝：旗下有多款游戏获得版号，《慎初烧坊—酿酒大师》H5版本已落地，VR版本研发中。 宝通科技：投资国内知名VR厂商哈视奇，重点布局AR/VR/MR相关业务，《奇幻滑雪》东奥VR游戏今年上线。 4）可穿戴手套输入设备：苹果入局，解决交互体验问题 ＞事件：TechWeb8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。 据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。 ＞Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套，今年4月微软也曾公布触觉反馈手套的专利。 Meta曾透露，当用户戴上VR手套进入虚拟环境后，致动器会调整充气幅度模拟触碰时产生的压力与阻力，并根据用户VR头显所看到的景象产生身临其境的感受，可帮助用户营造出元宇宙里的真实触觉。 ＞相关公司： ●汉威科技：公司为人机交互技术领域的触觉设备(例如触觉手套等)实现触感体验提供技术支持； ●奥飞娱乐：参股公司诺亦腾的VR交互手套适配Pico的VR一体机； ●佳创视讯：公司分离式VR一体机产品是借助视觉、听觉、触觉反馈等进行人机交互的设备。 2、第三代半导体：国际龙头上修业绩，行业事件密集 ＞事件：8.18盘前，国际龙头Wolfspeed发布22Q4业绩，营收达2.29亿美金，YoY+57%/ |
| 市场短期压力依然比较大，叠加今天周五效应，市场情绪相对比较低迷，指数上有回踩3250~3200需求 |
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