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[股市论谈]切勿刻舟求剑----对原有坐庄模式的讨论[第27页] |
| 作者:诸葛就是不亮 |
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@gmdqh 2012-09-22 07:56:37 请问楼主，国内A股目前是不是只有通过指数期货来做空？（通过港股做空H中资股是另外的事）融券好像还没开通吧。 ----------------------------- 融券已经放开了，但是转融通之前，借券比较困难。 |
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@buhuo2009 2012-09-22 03:16:43 楼主好贴，看了好几晚才看到17页，但我急着SOS，所以跳道末页先留言： 简历：我的股龄可能比楼主还长（赔钱），但中间一大段是空白，最近股市终于又到了筋疲力竭的时刻（我心里踏实的点位），所以胡汉三N年后又回来了。 目前：最近一直在补课，原来股市里多了个分级基金，看了好几天也不敢说彻底搞明白，但下周可能就要用，所以厚着脸提个问题，望解析。 问题：分级基金触发阀值到期份额折算，是不是相当于空头市场，........... ----------------------------- 这种计算只能是近似的，但由于指数基金的全覆盖特点，误差相对很小。 另外，在低点折算套利上，不应该选择B份额，而是应该选择A份额，你在这里的理解有误区。 即将折算的时候选B份额是亏损的。 另：长期看，B类基金没有长线投机的任何必要，我极端的认为B类将最终被消灭。 想想看，借钱炒股有几个成功的？A类的价值在于高固定收益外加AAA级别的安全性（低点折算保障）。 我更喜欢A类，但是在短线投机的时候，我更喜欢B类。 |
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@buhuo2009 2012-09-22 18:49:18 谢谢楼主回复！ 可能是我表述的不清楚，我换个说法。 我资金量小，不是来做对冲套利的，和千万股民一样，做的是单边市（你的听众估计也没几个做套利的）。 本来是想买300ETF抄底（假如大盘真跌了），但是分级B类有杠杆，收益更高，但风险也大，所以要关心阀值。 “长期看，B类基金没有长线投机的任何必要，我极端的认为B类将最终被消灭。 ”...... ----------------------------- 产品的设计在仔细研究研究吧。 保证B类一直有钱的前提是什么？折算的依据是什么？为什么我说B类一定会被消灭呢？再想想，再算算，就知道我的意思了。 本质上B类就是在借钱炒股，所以长线持有人必将会被消灭，永远有B类，只不过换了新的前赴后继的尸体罢了。 我说的消灭，不是以后只有A类没有B类，而是B类的参与人不抛售会逐渐清零。 |
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@一统潮汕 2012-09-22 18:54:45 请教楼主：关于股指期货，基金开户只能开套保单，也就是只能做空不能做多，无形中加大了做空的力量，而目前现货指数基本是被期指带着走的，制度不合理也是人为的加大了调整时间和空间。 请教楼主怎么看这个问题。 谢谢。 ----------------------------- 不能这么想。 由于无风险套利机制的存在，国内期货的升水幅度越来越小，从单月升水70，到60,50,30，一直到现在的20以内。 看上去因为有人做套利，空期指导致反弹无力。 但是，为什么美股和港股都在新高呢？ 再去看美股的期指升贴水，和港股的升贴水，全部都是贴水！ 按照这个逻辑，美股就不该涨！ 国内A股的走势有特殊性。 大甩卖式的IPO源源不断，才是A股孱弱的根本。 池子越挖越大，但水量总是那么多，原先能淹死人，现在连裤衩儿也盖不住，这就是本质。 对于期指，目前其实是跟着现货走的。 有人会冲动，才有期指的升水，问题是现在冲动的人越来越少了。 另外，之前我写过一篇文章，讲国内的风险偏好在逐级下降，也是造成A股目前死气沉沉的另外一个原因。 |
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@泥巴E0 2012-09-22 22:44:54 亮哥这阵子作息不规律了啊 ----------------------------- 有些外盘的投机单，所以10点半这会儿还不能睡，不过我抗不过11点半的。 呵呵，做投机就是苦啊。 |
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@红楼梦断秦楼月 2012-09-23 08:57:04 谁帮我看下300185这股票，没止损，深度套牢中!!! ----------------------------- 行业关系比较差吧。 其实现在就算让你平，恐怕你也不会平。 那就拿着吧。 |
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@gmdqh 2012-09-23 19:52:13 楼主发帖志在教育，融汇贯通，点到为止。 这个不是学前班，如啰嗦了倒不像讲师所为。 学习效果全看各位看客的悟性，我希望楼主不荐股（凡是所谓股评家荐股，几乎全部见光死），同时也希望楼主不要评股。 医生说了，回家好好养生吧，可你偏偏以为没事就好。 实际是说你死期不远了。 但是你一定要医生明确说你死期不远吗？ 真看完帖子，各位就知道自己的错误在哪里了。 ----------------------------- 知己啊。 我几乎从不推荐股票，也极少点评个股。 因为投机真的是很私人的事情，这个“私人”，不是说我自己有好东西不跟大家分享，不是的。 而是，我这会儿看着不错，可能下一分钟就想卖了，但我又不可能做到很及时的跟每个人都交流我的观点。 因为这个东西的变化太快了。 除了大势，比如我认为目前就是国内即将开始放松的节点，所以我会持有一些多头头寸，股票中长线已经买入准备持有。 |
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@诸葛就是不亮 2012-09-20 23:32:26 @诸葛就是不亮 2012-09-20 18:45:59 底部附近基本都是如此。 图形难看，形态恶劣。 看上去深不见底。 ----------------------------- @花豹与狒狒 2012-09-20 19:40:59 诸葛依然乐观！你觉得若要放水可能会用哪种方式？...... ----------------------------- @泥巴E0 2012-09-21 19:06:25 亮哥央行这段时间逆回购厉害，放水迟迟木动静，高层也在犹豫吧，目前换届政策真空期。 有空可以讲讲大盘一些技术性的东西 r> ----------------------------- @诸葛就是不亮 2012-09-21 21:41:50 放水应该在大会之后。 现在全世界都已经放水，欧洲第一枪，美国紧跟，日本被迫，英国摇旗。 在这种环境下，国内放水的概率非常大。 只是悬念在于是什么形式。 最好的结果是以结构减税的方式，激发民间资本活力，进行经济刺激。 目前看可能性微乎其微，因为庞大的公务员体系不可能推出减税的政策。 比较可能的结果是中央跟地方进行博弈，由地方发债或者其他形式的反哺实体经济，这种情况下，地方跟中央的某些矛盾（比如地产调控）........... ----------------------------- @partisan 2012-09-23 22:08:19 不看好煤炭和铁矿石，看好黄金和石油，因为后者的金融属性更强，煤炭有巨大的供应压着，铁矿石的需求可能要下行了，大宗商品的话还看好农产品，粮食的需求一直在增加，而供应却缺乏弹性 ----------------------------- 农产品基本废了。 国内刺激不会跟QE一样，只对金融属性有强支持。 前面是国外刺激，主要重点在黄金和白银这种有金融属性的东西上，真正国内刺激，多数在基础原材料。 |
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@gmdqh 2012-09-24 07:09:58 不看好煤炭和铁矿石，看好黄金和石油，因为后者的金融属性更强，煤炭有巨大的供应压着，铁矿石的需求可能要下行了，大宗商品的话还看好农产品，粮食的需求一直在增加，而供应却缺乏弹性 . 我喜欢此贴成为探讨贴。 煤炭和石油同属能源，不知你为何有此相反看法？如果油价上涨，煤炭股必有反应，这是关联品种。 实际上，我不看好你说的任何板块，在实体经济没转好之前，板块整体联动性较差，反而炒题材股机会大些。 ...... ----------------------------- 其实操作上，我一直在想是不是可以买国内期指，空标普。 相对强弱我觉得到了要更替的时候，如果IPO放缓的话，几乎100%。 |
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国内刺激经济，几乎没有更好的方法，只能是投资。 如果是消费类的，那就是我们的万幸！ 那就还从投资品种里找，水泥高铁，有色煤炭，重工机械，化工原材料等，跟投资相关的东西，几乎不会落在其他地方。 由于去杠杆的关系，金融行业很难有起色，这也是为什么不会有大牛市的道理。 倒是券商股，值得期待那么一下下。 说真的，与其费脑子选股，还不如等2000破了直接杀入300指数呢。 |
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@gmdqh 2012-09-24 19:16:42 今天的水泥.有色，基本是一个反弹.冲高回落态势，仍然处在下降通道内，煤炭K线略好些，不过我坚持以欣赏的角度来看待。 深市指数最强，创业板指数最弱，而沪市连5日均线都没摸到。 2000点是手指一捅就破的一层纸， 现在买入？没有博的价值。 其实，这两天一篇报道我觉得是最大利空：60亿融资被套。 ...... ----------------------------- 今天还在说这个问题，我没有仔细看现在的结构化私募的情况。 按照我的理解，大行情起来之前，基本上所有的私募应该死一半。 现在这个数是多少？ |
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选股选板块太难了。 周末我翻了一遍，基本都破位。 哈哈。 |
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@partisan 2012-09-24 20:23:38 目前最大的利空是创业板的解禁潮 ----------------------------- 应该是源源不断的IPO。 国内股市最大的问题是没有一个长期稳定的预期。 中国人喜欢看锅下菜，喜欢出其不意，其实这是对金融市场的最大伤害。 什么时候可以把要讨论什么问题，开什么会，什么时候开，公告什么时候出，今年到底要上多少个新股，平均的节奏是什么，都明确的告诉市场，市场也不会有恐慌。 这点应该好好想欧美资本市场学学。 周小川就学了个左转弯打右转向，就号称出其不意，这是违章您知道么？！ |
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@舞阳当天 2012-09-24 23:15:47 @诸葛就是不亮 2012-09-23 20:17:59 要管住手。 在能控制自己的交易欲望之前切勿从事期货交易。 否则，更惨。 其实那个票，我是你，第二天集合竞价一定挂跌停跑路，这不是下去手的问题，这是一次违背纪律，前功尽弃的问题。 好比戒烟，你能因为发现有包烟没抽完就继续抽么？ -----------------------------...... ----------------------------- 我看好些朋友都在问这个问题，今天抽空我写一篇东西吧。 关于交易体系的。 |
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@一米网线 2012-09-25 10:46:02 这是这两年在天涯看到最有价值的帖子了。 超级有营养。 楼主是高人中的高人，是理论科班出来的实战派，是我最最最欣赏的一类人。 不过你以前说的技术分析无用我不太赞同啊，因为你光说的是技术指针，指针基本上跟适用于震荡市，我本人就很喜欢MACD这个指针，也唯一用这一个指针。 有时候确实能帮助交易。 而据统计，股票是震荡市的时间长达70%。 有趋势的时间为30%左右。 想均线系统就是在有趋势的时候去辅助跟随趋势的..... ----------------------------- 债券最少可以买10张，每张面值100块，最高的曾经有300块（可转债），最低的60多（当年的分离债）。 弃楼的不会。 放心吧。 |
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@百无禁忌2010 2012-09-25 09:44:34 亮兄为何说农产品要废了？在通胀预期和印钞背景下，粮油菜涨价是不可避免的，是否因为前段时间涨幅很大，QE3预期兑现，价格要回落？ ----------------------------- 主要是我做的是美盘的农产品，国内就没涨过。 除了豆子。 美盘的小麦玉米，豆子，豆粉，豆油，燕麦，一通乱涨，导致每亩产出历史新高，棉花没人种了。 |
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@tp770 2012-09-25 13:30:09 请教楼主，比如A股吧，今天早上大约10：15分左右的样子，我感觉很不对头，也说不出为什么，于是就先砍票，空仓出来观望再说，如若下午大盘走势与我感觉相反，我再进去。 请问这样的操作心理科学吗？PS；本人两年股龄，1100次短线交易记录，成绩平平。 ----------------------------- 最近这段时间短线交易情况成功率如何？ 应该颇高吧。 我觉得你应该会不断的遇到这种情况了。 这就是明显的进步标志：说不出理由，但就是不舒服。 那就先出来看看。 所谓的盘感，就是这么养的。 马上我会系统的说这个问题。 |
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在市场常年搞投机交易，最关键的是什么呢？ 我最近也一直在思索这个问题。 现在把自己的心得写出来，跟大伙儿聊聊。 有一句话：战略决定战术。 我认为在这个市场，这是最根本的。 市场千变万化，你认为市场是错的，他认为市场是对的，并不因为你们的认识不同，而一定有一个挣钱有一个人赔钱。 这是为什么呢？ 因为市场太大了！因为市场永恒在变！所以当你始终认为市场是对的，那么在市场对的时候，你就挣钱了；反之一样。 所以我的体会，在这个市场期待长久盈利，必须先有自己的大战略：那就是你如何认识市场? 拿我自己举例子，因为我投机的仓位很轻，基本上都是套利，所以我的战略就跟套利密切相关：我认为市场是错的，而且我总是等到市场错的离谱的时候才进来打扫战场，当市场回归正常的时候我退出。 ----他离谱，我来；他正常，我走。 对应着我的战略，制定战术的关键就很简单，一目了然：什么时候是离谱的？什么时候是正常的？或者，他们的标准是什么？ 我拿债券举例子。 我一直把这种思维贯穿在运作债券的全程。 像去年6月份之前，债券就是运行在一个非常正常的区间，可能略有高估，但不明显。 直到7月开始债券跳水，从略有高估变成略有低估，但这仍然不离谱。 一直到9月末，债券全方面跳水----市场离谱了！ 你一定要这时候进来么？不，因为市场的情绪可能会维持很强的一段力量，我一直说我们只能领先一点点所以那时候的我也不敢动手。 只能看。 因为也许这是一次系统性推倒重来，那这种位置也许只是半山腰！ 一直等，到今年2月份，从最低点的位置已经回弹不少，ok，我看清楚了，那就是一次很离谱的事情，而市场短期的风险情绪已经得到充分的释放，那我就进来。 直接上3倍甚至5倍杠杆。 等到了今年6月，市场重新回到了YTM的正常区间，那我就撤退。 这就是一次战略指导战术的具体表现。 经过这个例子，我们其实可以推论出几个具体的结论： 1、战略跟事实无关，只是你的标准：再强调一次，市场是变化的，也许市场永远不变的是他永远在变，所以你所谓的标准或者战略一定是有符合市场情况的和不符合市场情况的，甚至，不符合的时候居多。 但这不影响你的成功，因为第2个结论； 2、我们的入场操作只在战略符合市场情况的时候产生； 3、最关键的是，你的战略思路要清晰，要学会专心致志； 4、我们的出场可能是因为止损或者达到目标； 5、战术配置一定要围绕着战略制定。 关于5，是下一个话题我们要解决的。 记住，这个市场不存在所谓的对与错，只有适合或者不适合你自己。 |
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@孙小孬 2012-09-25 17:00:25 好文章，值得认真学习。 另有两个问题：一、18.3元买的誉衡药业，楼主觉得后期该如何操作。 二、楼主介绍了股票、期货的很多知识，能否也介绍一下债券方面的知识呢。 ----------------------------- 债券我前面讲了不少了。 你有什么不太清楚的，可以直接在这里问。 重新打一遍字很累的。 体谅下我。 |
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@孙小孬 2012-09-25 17:07:08 楼主辛苦了，能帮我看看誉衡药业吗，18.3元买的。 还有希望楼主介绍一些债券方面的知识。 ----------------------------- 我极少个股诊断，除非是刚好是我一直研究的，不然乱说一气有不负责任之嫌。 真的不好意思。 |
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@zhzh_2003_2003 2012-09-26 12:53:39 楼主怎么看待近期分级基金中A类的大幅上涨。 有人说和拆分转价有关，但是太复杂。 我搞不太清楚。 ----------------------------- 这个帖子里详细的说过的。 包括邮箱里的资料，也是发过专门的分级基金。 |
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