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[股市论谈]切勿刻舟求剑----对原有坐庄模式的讨论[第20页] |
| 作者:诸葛就是不亮 |
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@诸葛就是不亮 2012-08-22 21:53:22 美 盘农产品真火爆啊。 ----------------------------- @花豹与狒狒 2012-08-22 22:59:31 今天不是在回调么 ----------------------------- 我是买1305的豆子，空1305的玉米。 7月的也有一些头寸。 |
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@蒙面小小猪 2012-08-22 23:39:34 诸葛兄居然晚睡了，帖子火了也不好啊，呵呵 ----------------------------- 这两天有美盘农产品的头寸。 。 。 累啊 |
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@百无禁忌2010 2012-08-23 12:26:26 玉米1301套了10点，又纠结了 ----------------------------- 国内的玉米要小心点。 我很少涉足国内的农产品，受政策干预太大。 你看白糖，多么明显的下跌趋势，流畅的一塌糊涂，结果一个收储的消息直接涨停板。 。 。 |
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@百无禁忌2010 2012-08-23 14:13:03 亮兄做外盘在哪开的户？好像国内不可以吧，去香港开的？听说南华期货在香港有分部，可以做外盘，是真的吗 ----------------------------- 可以，国内也有一些外盘的期货经纪公司。 |
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@花豹与狒狒 2012-08-23 10:29:45 请教各位，近日股指期货持仓巨大，盘中多空搏杀剧烈，期指与现指的价差还有小幅扩大，这种情况说明什么？历史上出现类似走势后的情形如何？ ----------------------------- 期指每天都在创造历史，当前是历史最大的持仓量。 当然，跟10月交易日太少也有关系。 |
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@onlyggyy 2012-08-23 15:36:20 孙超说女友的余地问题，如何体现，如何实现？ ----------------------------- 因为期货可以T+0，所以必须在有退路的时候再开仓。 举例子：如果现在对盘价是4999对5000，5000上有抛单1000多张（比较多），那你要做的就是等着这1000多张变成200，100，然后冲进去。 你的退路就在涨不动也有机会砍仓在5000上。 这就是余地。 |
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@生活乱如麻 2012-8-23 23:51:00 我承认是被楼主的名字吸引过来的，之前有个ID叫做24盏全亮，现在这个居然不亮，如此低调，应该不是泛泛之辈，果不其然，这帖子一看就是两个晚上，虽没来得及拜读独孤求败水平的那篇大作，就已获益良多。 今天赶上帖子跟新的进度了，楼主能把多年的经验、感悟都无私地分享出来，包括提供的讲义课件，在此回帖谢过了，期待能继续看到楼主的发言。 ----------------------------- 谢谢。 会继续下去的。 |
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@花豹与狒狒 2012-08-24 10:09:38 谁能搞懂上交所出台的风险警示板和摘帽新规，到底是限制还是鼓励投机？！之前是连续百分之五的跌停，现在是连续百分之十的涨停，上交所想干嘛！有这样的管理层真是中国股民之福！郭总再次令人惊喜！哈哈！ ----------------------------- 呵呵。 反正在来回涮。 赌性大的朋友，随意来。 |
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@有熊出没t 2012-08-25 00:16:55 感谢楼主的介绍，在这里我学习了不少知识，现在有个问题想请教一下楼主：在股价从高位快速下跌的过程中，我们经常看到在买1到买5的位置常常挂有几百手的单子，我在想，这些买单是谁挂的，谁会傻到这个时候还会去埋买单呢？ 特别是经过游资搞过的短线票，在回落的过程中，那些买1到买5位置的挂单，是怎么回事呢？ 谢谢 ----------------------------- 有的是一大早就有人提前掉篮子的，有的是下跌过程中抢反弹的。 后者特别多。 经常我们能看到忽然暴跌7%，短期有人买一下，股价暂时稳住，立刻就有多单跟上来在买一到买五，这里绝大多数都是抢反弹的----实际上这种操作方法极其错误。 |
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@123启明123 2012-08-25 08:28:57 每天必须看多次的好帖子！！！希望楼主每天都多说点知识！！！很受益！！！ ----------------------------- 哪方面？ |
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@四海皆安达 2012-08-25 21:53:16 手里拿着02380（科远股份），盈利，请问诸葛大哥是走是留？ 谢谢 ----------------------------- 不太熟悉，不能乱说。 |
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@四海皆安达 2012-08-25 21:51:23 我都是把帖子下到手机上看的，说实话看了诸葛兄的帖子很受教育。 谢谢了！！ 无论是技术还是战术都受益匪浅。 恕我愚笨，问个小问题：还是没看懂怎么修改MACD线请再次赐教！！ 再次谢谢。 ----------------------------- 打开macd的计算公式，把相对值改成绝对值就行了。 |
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@花豹与狒狒 2012-08-25 20:54:52 诸葛有时间说说股指期货的看盘心得吧！不是想交易，是想知道市场发生了什么，可能预示什么！比如总持仓量，多空双方持仓量差，与现货的偏离值，还有盘中的剧烈波动等等！ ----------------------------- 好大题目，找个时间好好谈谈股指。 |
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@炒股专用账户 2012-08-26 08:06:10 我自07年8月入市以来，战绩很差。 期间陆续投入近18w，截止到目前只有9w还不到了。 从前一段时间开始，连续看了一些炒股书籍（包括楼主说的炒股的智慧和股票做手回忆录）和天涯上的一些比较好的帖子以后，下决心要好好提高一下自己了，具体的行动就是从分析之前的交易记录开始，起码要先把亏钱的原因找到。 于是花了两天的时间，把入市一来的所有交易记录进行了初步的分析。 概况如下： 1、亏损最多的两个周期是：入市—........... ----------------------------- 看来你的思索真的很深入，我一点点说吧，做投机是很私人的事情，还是那句话：顺势顺势，先顺自己的势。 1、关于对市场的长期趋势：我一直的观点是在双向机制建立之后，这个市场会逐步的去散户化，散户的生存空间会被继续压缩，直至更多的散户自己放弃直接参与而变成以申购基金，买入指数等方式。 长期看这几乎是必然的，要从几个方面说。 我试图讲的尽量清晰： 第一个方面，整体市场的风险偏好在降低。 举个例子，现在有四桌麻将，第一桌一把10万输赢，第二桌一把1万输赢，第三桌一把1千输赢，第四桌一把100输赢。 原先有20个人，4个人一桌，还有4个人补充，每个级别都有5个选手。 随着这20个人挣钱大环境的转变，整体变成了三个桌，一个桌还是10万输赢，另外两个桌变成了300输赢和50输赢，人数可能也变成了15个人。 这就是风险偏好整体在下降，只不过愿意赌大的，还是那么多，甚至不排除更多一些，但总体，大家都不想赌来赌去了。 第二个方面，为什么市场的整体偏好在降低呢？因为国内的经济在转型，GDP从高到底意味着经济体从快速成长期逐步的回归稳定，资本市场发展20余年之后也面临休养生息，进出平衡的一个过程，所以本身大的机会就要比原先少很多； 第三，市场结构已经完全两样：10年前，各个证券营业部还是以现场客户为主，年龄阶段普遍在40岁以上，现在年轻股民的比例越来越大，这是散户自己的结构变化，更关键的是市场结构变化，机构的实力越来越强，套利者的力量越来越大----因为大家的风险偏好都下降了。 这会带来什么后果呢？拿期货市场看，90年代的期货市场上窜下跳，各种手段无所不用其极，而现如今，炒手们的日子越来越难过，为什么呢？因为套利者的比重在逐渐增加，这个位置你觉得螺纹钢的日内趋势要涨了，他觉得焦炭的日内趋势要跌了，但套利者认为螺纹钢跟焦炭的比价已经是历史最高附近了，那就空螺纹钢买焦炭，所以螺纹钢涨不动焦炭也跌不动，投机的人会觉得这行情做起来很别扭，很难有一气呵成的单边趋势，于是投机越来越困难，他们的风险偏好也下降，一部分也被逼着成了套利的人----这就是市场的自我强化与演变。 同样的事情，一样会发生在股市，只要我们的衍生品足够丰富，比如期权，国债期货，融资融券，一旦有了这样的品种，市场像以往那样疯牛的概率近似于无。 比如再来一次济南钢铁和莱阳钢铁，怎么可能会同时两个都涨停好几个板？原地不动，价差收敛才是大概率。 第四个原因是散户自身的缺陷：除了资金，研发能力之外，散户还有一个缺陷，就是集体无意识感----这个词是我自己发明的。 特别容易被引导，利用。 毫不客气的说，国内现在已经进入谣言爆发期，当然深层次的原因是政府公信力极端丧失，表现就是一句很不着边际的谣言就可以把某个个股甚至某个版块砸死，比如上周的地产。 股指期货只能大面积打击市场指数，而这种传言，可以精确到个股，谁也不能保证你的股票走得好好的，来个传言，死惨了。 ST最近经常有这样的事情，以我的看法，他们大面积跌停板又差不多快来临了。 这里情绪化的主角就是散户，散户越是情绪化，财富就流失的越快，因为从本质上，投机市场就是冲动人的钱源源不断的流入理智的人的口袋里。 几句话总结一下市场的长期趋势吧： 1、结构变化导致散户生存空间狭窄； 2、操作方式多种多样导致一气呵成的大行情难以出现； 3、宏观情况导致市场整体风险偏好下降； 回到本质的问题：散户怎么办？ 我也是散户，我也天天在思索应该怎么办。 我觉得要想继续在这个市场战斗（我认为这是国内目前为数不多的公平市场），必须做好几个事情： 1、要认识市场，理解市场，并且尽量让自己顺应市场：市场风险偏好下降，大家赌博的欲望都不强烈，俺就不去做重组啊，这种赌性重的事情，即便做，小玩玩可以； 2、要不断的丰富自己的知识，研究新的东西。 可能因为资金原因无法参与，但一定要站在一定的高度去思索：这个东西会给市场带来什么。 所谓跳出行情看行情。 比如现在推转融通，据说先转融资，会有什么情况？先转融券？又会有什么情况，你的推理未必正确，但一定要认真思索，有自己的理解，才会提高； 3、要有一双锐利的眼睛，这个世界大多数的谣言单纯依靠常识都可以识破，问题不在于识破谣言，而在于评估谣言对市场的杀伤程度，再好好咀嚼一下这句话：事实是什么，不重要；重要的是人们的情绪。 我最近一直在读一本书《乌合之众》，经典真的是经典； 4、要有包容的胸怀，平和的心态：市场能给你的，取决于你自己的容量。 不被一时蒙蔽，真的很难，但情绪化是交易的天敌，你自己也发现，操作太频繁是亏损的最大原因，其实有多少次操作仅仅是因为不服，而不是自己眼中的“应该获利”？ 5、要学会系统化的提高自己：这是一个日积月累的过程，只有顿悟，没有捷径，我可以跟你指条路，但这条路，要用你自己的脚量出来。 这是第一个问题。 竟然罗嗦了这么多？！真佩服我自己。 大概真的是老了。 |
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第二个问题和第四个问题其实是一个问题。 我一并谈谈。 在长期下跌之后到底买什么？先谈谈我自己对市场的理解吧。 一轮大行情的阶段，大体分为三个部分，尤其是大牛市。 我经历过2轮半牛市，分别是2000年到2001年的半个牛市（始于1999年）；2005-2007的超级大牛；2009年初至2011年3月的结构大牛（别看上海指数，银行后腿拖得厉害）； 一般来说，牛市有三个阶段：价值发现，价值重估，价值幻想。 这三个名词一目了然。 实际上对应这三个名词，我们的选股截然不同。 何为发现？被市场错杀，被我看到，才是发现，必然选超跌最多的；何为重估？随着市场转暖，不断的有正向刺激让你不得不把他的价格不断上抬，比如一些持股型公司（保险，广发三驾马车都是经典例子）；何为幻想？跟新沾边…… 请再次深刻的理解理解这三个阶段，每轮行情都是这样。 |
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第三个问题是小问题，说说我的初衷。 我一直认为避免逢低补仓的最好方法就是满仓进入。 不给自己留退路，才能让自己的买卖更加谨慎，这是一种强迫自己的方法。 短线的短是持股时间短绝对不是操作频繁。 操作频繁最大的原因就是太过随意。 想想去商场买个1000块的衣服鞋子是不是也要比较一下？为什么买10万20万的股票，那么随性就下手了？ 所以我不建议分批建仓。 投机就不应该分批建仓。 满仓还有一个好处，就是买了之后套了没有幻想，只能果断砍。 做股票，以前很多人不砍，因为长期看总有人救你，实际上这是一个自我保护，也许10次里有9次有人救你，你砍仓之后都很郁闷：我要是再忍忍就好了。 但只要有一次没人救你，基本就起不来了。 一个朋友，08年股票从90块跌到现在不到20块，问我怎么办？我怎么知道怎么办？我只知道，再来一次当年的大牛市，也未必能解套。 |
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@水自从容 2012-08-26 10:22:26 那个帖子很苦涩 大部分散户都是这样过来的 但是像“沉着梗”那样好好总结的散户很少 你已经开始总结了 已经很不错了 楼主前面说过了 他对“仓位管理”不感冒 （这点我不同意 楼主无回应） ----------------------------- 我对仓位管理确实不感冒。 我认为讲究配置的仓位管理应该放在100万以上。 其次，期货的日内短炒更不用考虑仓位管理； 最后，资金管理在期货市场是最重要的保命措施，当需要隔夜持仓的时候，资金管理异常异常异常重要，我给大家一个忠告，不要突破80%的期货持仓。 其实很多人都不理解我说仓位管理放在100万以上。 很多时候只是出发点不一样，我更强调买卖的谨慎，而不是靠仓位控制达到这种状态。 |
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@水自从容 2012-08-26 10:25:28 接下来的行情可能有一个反弹 （创新低之后） 级别不清楚（走出来才知道） 比如吧 现在 一个标准散户10W 怎样买入呢 （股票不推荐 大致是超跌 但是不创新低的为好） 战略：3成仓位 总计3W资金进场 战术：先左侧后右侧 （做反弹只有左侧 时间有时很短 但是接下来这波肯定不是一日游） 左边最多半成仓位 也就是5000元...... ----------------------------- 只要有自己的交易方法，就是好的，哪怕刚开始不挣钱，只要逐渐调整，逐步适应，一定有大放异彩的一天。 我小时候去学射击，教练让我先打了10发子弹，50米小口径特别脆。 打完之后教练让我把靶纸拿过来，我真的不好意思，因为全部都歪在左下角7,8点钟的位置，虽然没脱靶，上环的数也有限。 教练拿过来一看给了三个字的评语：有前途。 后来因为家里原因不练了，但大家可以想想，教练为什么这么说？ |
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我个人的信息，这个，就算了。 大家莫猜，也不用觉得好奇。 我是个平常人，真的。 生活有些无趣，性格有些沉闷，偶尔看个什么东西，还挺容易被感动，是个简单的人。 喜欢实话实说，做事情有时候比较迂腐，书生气稍有。 自我评价：我是个善良的人。 哈哈，关于我，到此为止。 研究我带不来一毛钱收益。 |
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@愈来愈沉默 2012-08-22 09:56:20 诸葛先生，yjs222@sina.com。 谢谢。 ----------------------------- @诸葛就是不亮 2012-08-22 10:48:33 自己去邮箱下载即可。 ziliaogongxiang2@163.com 密码：987410 ----------------------------- @放牛的孩子王贰小 2012-08-26 12:44:27 楼主，密码被人改了，烦请改回来，我想下载资料学习下，谢谢！ ----------------------------- 谁这么讨厌啊啊？这种密码也改？！ |
| 我对这种修改密码的行为，难以理解。 真的难以理解。 |
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@愈来愈沉默 2012-08-22 09:56:20 诸葛先生，yjs222@sina.com。 谢谢。 ----------------------------- @诸葛就是不亮 2012-08-22 10:48:33 自己去邮箱下载即可。 ziliaogongxiang2@163.com 密码：987410 ----------------------------- @放牛的孩子王贰小 2012-08-26 12:44:27 楼主，密码被人改了，烦请改回来，我想下载资料学习下，谢谢！ ----------------------------- 我该不回来了。 胸口闷啊。 提交修复竟然需要上传证件照。 我再去注册一个吧。 |
| 麻烦谁再注册一个吧。 我把资料发到新注册的邮箱，我手机号码已经注册过了，不能再用。 |
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@不怕开水的坚强 2012-08-26 19:03:13 原有的资料我下过，但现在未在手边，烦请诸葛兄代劳上传 ----------------------------- 都已经发上去了。 谢谢帮忙！ 这个密码你要随时可以找回的哦。 不然每次都被人破坏，累死了。 |
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@权都有 2012-08-26 19:53:03 楼主您好： 请教您2个问题，1，按照您多年的经验，对于近期大盘的走势您如何判断？2，近期伦敦锡涨势特别强，国内锡的股票只有锡业股份000960，请您分析一下，伦敦锡的强势上涨，是不是会带动锡业股份的强势上涨？ 真心求教，请楼主解惑，不胜感谢。 ----------------------------- 震荡筑底过程中吧。 至于锡，这个品种太小众了，没有特别的参考意义。 但可能会有一些概念冒出来。 记得当成故事听，别太当真就是了。 去年铜大跌，也没见铜业公司怎么跌，后来又大幅度反弹，也没见国内铜业公司怎么涨。 国内期货没有锡这个品种，伦敦锡一天也成交不了1000张，2万5千吨，没什么量。 更何况，他是从3万多跌到现在的2万出头了。 |
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@透过黑云的眼光 2012-08-26 21:53:57 看到诸葛兄说的对冲套利，我没做过，我连商品期货都没做过。 对冲套利的起因是不是因为关联标的不平衡，而能实现，是因为在未来它们趋于平衡的概率接近百分百呢？而且这种平衡与非平衡之间的变化在市场上很多很多，只是带着这个思想去挖掘有操作价值的交易品种和途径；需要产品和衍生品以及产品之间的关联性的知识吧，要想能无风险套利，就得做足相关工作，得有相当大的付出，这本身也是种平衡吧，想来那些能驾驭对冲套利都不可...... ----------------------------- 商品的套利多数都是有风险的。 只不过从长期看，风险收益比比较合算。 |
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@透过黑云的眼光 2012-08-26 22:09:29 我现在想开始做做商品期货。 以前一直有这个想法，都没敢行动，看了诸葛兄的帖子，给了不小的动力，主要是商品交易的T加零，能好好锻炼。 A股做的短线交易，有时候真憋屈，本不强大的心灵硬是活生生的伤麻木了。 现在想来没在T加零的市场里面炼过，交易水平根本不可能有高层次的突破 ----------------------------- 没错，没有经历过T+0的洗礼，短线水平很难有真正的突破。 |
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我想不通，他改了密码有什么用呢？ 我真的想不通！ |
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@透过黑云的眼光 2012-08-26 23:25:57 商品的套利多数都是有风险的。 只不过从长期看，风险收益比比较合算 ========================================= 是的，我也觉得是有风险，有时候在预期的时间到来时候不平衡反而扩大了 ----------------------------- 做套利也要提防一些问题，其中比较关键的就是提防近月。 因为预期情况可能会在即将到来的时间内不出现，甚至出现反向。 |
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@权都有 2012-08-27 09:29:28 楼主，昨天说的锡业股份000960真的涨了，您看一下，现在这种情况，还可以拿到什么位置？再有，伦敦锡一直在涨，您分析伦敦锡还有上涨的可能么？如果有会涨到大约什么地方? ----------------------------- 小品种的金属，不是很熟悉。 国内跟涨，就是个故事，等等看有没有发酵的机会。 切忌把自己从讲故事的人变成听故事的人，最后成了相信故事的人。 |
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