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[股市论谈]证券资深从业者亲口讲述股市选择的逻辑[第250页] |
| 作者:股市的逻辑 |
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作者：wanshuideyu 回复日期：2010-09-28 06:13:57 谢楼主的解答,下来慢慢消化,一如既往滴顶马甲,Led的东西很有意思,顶你Too,罗尼很强大,发贴也很猛,一员悍将,我看了一下,发的大部分贴都在15:53:41.麦糕! ------------------------------------ wanshuideyu的点评很精彩，把大家都点评的一下 |
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作者：led500 回复日期：2010-09-27 22:28:40 作者：云淡风清55 回复日期：2010-09-27 22:22:39 作者：led500 回复日期：2010-09-27 22:10:25 顶啊，支持你的不看空论。 我现在还有小部分仓位呢，就是陆家嘴，我坚信陆家嘴具有中长线价值 感觉陆家嘴似乎在做双底，后市验证一下自己的看法对不对 -------------------------------------------- 房地产目前受政策打压，要起来的话看样子还需时日啊，呵呵 ===================================================== 我觉得征地产税未必是真实的，就算是真的也阻挡不了房价上涨的步伐 ===================================================== ===================================================== 提到到房地产，刚好昨天在坛子里回答了一个观点大搜查里的问题，拿出来供大家探讨 欢迎大家提出看法 观点大搜查：特大城市群发展利好个股？ 作者：笑笑_2010 发表日期：2010-9-27 10:09:00 新闻背景： 近日，国家发展和改革委员会秘书长杨伟民表示，以后优先开发的三个特大城市群即环渤海地区(包括京津冀、辽中南和胶东半岛)、长三角地区和珠三角地区；重点发展八个大城市群，即哈长地区、闽东南地区、江淮地区、中原地区、长江中游地区、关中平原地区、成渝地区、北部湾地区。 杨伟民表示，今后在城市化空间布局上可以按特大城市群、大城市群、其他城市化地区(大都市区、城市圈、城市带)、边境口岸城市、点状分布的中小城市和小城镇五类考虑，实行有区别的城市化方针。 探讨方向 特大城市群发展能给哪些个股带来机会呢？这个是否会成为下一个炒作的重点呢？有哪些会最先成为热点？ ====================================================== 作者：股市的逻辑 回复日期：2010-09-27 10:50:07 仔细看了一下，新闻的原文是这样说的 近日，国家发展和改革委员会秘书长杨伟民表示，以后优先开发的三个特大城市群即环渤海地区(包括京津冀、辽中南和胶东半岛)、长三角地区和珠三角地区；重点发展八个大城市群，即哈长地区、闽东南地区、江淮地区、中原地区、长江中游地区、关中平原地区、成渝地区、北部湾地区。 杨伟民表示，今后在城市化空间布局上可以按特大城市群、大城市群、其他城市化地区 (大都市区、城市圈、城市带)、边境口岸城市、点状分布的中小城市和小城镇五类考虑，实行有区别的城市化方针。 这五类城市空间未来可以集中10亿左右的城市人口，基本可以满足2030年中国人口达到14.6亿的高峰值、城市化达到65%时对城市空间的需要。 对于特大城市群的发展，我们可以从以下几个方面考虑对上市公司的影响。 ---------------------------------------------------------------------------------- 个人觉得这是一个非常清晰的城市化进程的思路 中国的城市化进程的大框架已经说得很清楚是： 特大城市—大城市—边境口岸城市—点状分布的中小城市—小城镇五个级别的城市化框架 2008年底，我国城镇人口6.07亿人，城镇化率为45.68%，现在中国每年新增城镇人口在2000万左右,那么目前的城镇人口总数大约是6.5亿新闻中提到“五类城市空间未来可以集中10亿左右的城市人口”，那么10亿-6.5亿=3.5亿 这么多的人要进城，交通、水电等公用设施的建设固然重要，但重要的可能还是房子，没有房子怎么进城，从这个角度来看，房地产业依然大有发展前途 而且这3.5亿是在2030年底之前进城，那么是不是可以认为中国的房地产业至少还能继续高速发展20年？ 房价可能还会控制不住，一边是抑制以房价为主的高通货膨胀的问题，一般是城市化进程加快的发展问题 如何协调两者关系，可能是摆在政府领导人面前的难题 综合一下个人看法：从这个新闻上来看，城市化进程会提速，房地产业仍可看好，但政府的干预还会长期存在。 如果政策调控成功，那么房价可能会缓慢上涨；如果政策调控失败，那么房地产可能会加速上涨，影响城市化进程，给经济发展带来严重的隐患。 |
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作者：股市的逻辑 回复日期：2010-09-27 11:11:52 作者：笑笑_2010 回复日期：2010-09-27 10:55:22 逻辑好，那就是不管怎么样，房价都会涨啦！ 今天又有传闻说十一会出房产税呢？ =============================================== 下面是一个关于人口生育问题的节选 -------------------------------------- 我国目前已进入第四次人口出生小高峰。 这是来自国家人口计生委的看法。 新中国成立以来，中国曾经出现过三次人口生育高峰。 第一次是新中国刚成立的时候；第二次是1962年以后；第三次是1987年以后。 即将来临的第四次人口生育高峰主要由两方面的因素造成。 中国实行计划生育政策以来，独生子女人数累计将近1亿人，其中大部分目前已进入生育旺盛期。 目前全国处于生育旺盛期的育龄妇女即处在20岁～29岁间的，每年增加200万。 这主要是20世纪80年代中期出生的子女。 20世纪80年代中期，中国的生育政策做了调整。 1980年时我们提倡一对夫妇生育一个孩子。 1984年到1987年，生育政策有所调整，在农村允许生育一个女孩的家庭再生一个孩子。 由于生育政策的调整所增加的相当一批人也已经进入生育年龄。 享受“双独”即双方都是独生子女可生两胎，和部分“单独” 即在农村有一方是独生子女可生两胎政策的第一代近1亿独生子女也进入婚育期。 国家人口计生委预测，从2008年开始，这种“双峰叠加”的生育小高峰将持续十几年，给今后稳定低生育水平带来巨大压力。 -------------------------------------- 人口高峰问题和城市化进程问题，两个问题一起叠加，除非国家化大力气大力增加房地产的供应，否则，房价高企的问题是比较难控制的 房产税的传闻，在没有证实之前，仅作传言看，即使真的出现了，对房价的影响可能也是短期的 房价过高的问题，根本原因在于需求巨大（包括实质需求和投资需求），而不是靠收税这样的手段能降下来的。 税是可以转价的 ，最终还是要转嫁到租房者的头上。 房价的租金会高起来，从长期来看可能又会进一步促进房价的上涨 国家的注意力应该放到怎么扩大供应上，而不是放到怎么压抑需求上，这种治理思路感觉有比较大的问题 |
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也转一下两忘烟水123对特大城市话题的看法，觉得说得也挺不错的 两忘烟水123 回复日期：2010-09-27 12:20:34 特大城市群发展利好哪些个股 www.eastmoney.com2010年09月27日 00:00投资快报 手机免费访问 eastmoney.cn|字体：大中小|我有话说 查看评论(0) 近日，国家发展和改革委员会秘书长杨伟民表示，以后优先开发的三个特大城市群即环渤海地区(包括京津冀、辽中南和胶东半岛)、长三角地区和珠三角地区；重点发展八个大城市群，即哈长地区、闽东南地区、江淮地区、中原地区、长江中游地区、关中平原地区、成渝地区、北部湾地区。 杨伟民表示，今后在城市化空间布局上可以按特大城市群、大城市群、其他城市化地区(大都市区、城市圈、城市带)、边境口岸城市、点状分布的中小城市和小城镇五类考虑，实行有区别的城市化方针。 这五类城市空间未来可以集中10亿左右的城市人口，基本可以满足2030年中国人口达到14.6亿的高峰值、城市化达到65%时对城市空间的需要。 对于特大城市群的发展，我们可以从以下几个方面考虑对上市公司的影响。 第一、环保节能将是特大城市群建设的重点方向。 2010上海世博会主题是“城市，让生活更美好”。 其中关于城市发展的和谐模式，阐述了人与人、人与环境等的关系。 让城市科学的发展，环保节能是一个重点问题。 在特大城市群建设中，环保节能是优先考虑的一个问题。 环保节能首先是电力能源问题。 虽然火力发电暂时还是能源供应的一个模式，但随着特大城市群的发展，目前可以取代火力的是核电的发展。 低炭经济要求也是一个过程。 在这个过程中相对理想的选择就是核能的发展。 目前上市公司涉及核电的有中科英华 (600110)中核科技(000777)。 几大能源公司属下企业都有实力投资核电站建设。 如粤电力A(000539)、上海电力(600021)、京能热电(600578)等。 其次是城市环保建筑建设问题。 一座节能环保的建筑，是新城市建设不可少的部分。 在节能环保大厦建设的题材中，上市公司也不少，如南玻A(000012)、浙江阳光(600261)、方大集团(000055)等。 其中南玻A(000012) 近期被评为“2010优选低碳技术供应商”，这是该公司继2009年获评“中国房地产最佳供应商”之后的又一殊荣。 浙江阳光(600261) 则中标国家高效照明产品推广项目。 方大集团(000055)多个铝板产品获绿色建材认证等。 涉及环保建筑题材的个股还有：中材科技(002080)、华锐铸钢(002204)等。 作者：两忘烟水123 回复日期：2010-09-27 12:22:51 第二、特大城市群基础设施建设。 城市基础建设最基本的是交通建设。 在特大城市群半径范围都在百公路以上。 特大城市群主要交通应该依赖城际轻轨、快速道路连接，而地铁也会等到长足发展。 按照这个思路，高铁、地铁、公路桥梁建设的上市公司未来也有长足发展。 特别是轨道建设和机车生产的公司应引起关注。 目前上市涉及高铁、地铁概念的个股有中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国南车(601766)、中国北车(601299)、鼎汉技术(300011)辉煌科技(002296)、宝光股份(600379)、创元科技(000551)等。 而城市建设概念中，三大城市群均有基础建设股。 北京有路桥建设(600263)、天津有泰达股份(000652)、上海有隧道股份(600820)、广东有粤高速 A(000429)等。 当然，涉及城市建设的个股有很多，投资者关键是捕捉城建中标项目的多少来选择个股。 作者：两忘烟水123 回复日期：2010-09-27 12:24:24 如果向特大城市群发展，可能消费类的个股收益最大。 未来五大类城市群汇集了全国70%以上的人口，这些人口对日常生活品的消费主要通过大型百货、连锁超市获取。 中国零售业经历了放开后外国巨头的冲击，也经历了经济起伏周期的洗礼，上市公司基本有了新的排序。 区域性龙头业绩稳步向上，小企业也因为灵活多变也拓出生存空间。 大店如王府井(600859)、广州友谊(000987)、广百股份(002187)、豫园商城 (600655)等，都是地区性龙头，业绩和规模难以撼动，随着城市的扩大化，这些区域龙头将有更大的发展。 随着居民购买力的持续提高，城市规模化的扩大，市场供应商品的极大丰富，以及市场经营主体规模的不断扩大，我国零售市场商品零售规模快速扩大，消费品市场年增万亿元，这就决定零售行业在将来仍有不少投资亮点，也决定这个行业行情会得到延伸。 作者：两忘烟水123 回复日期：2010-09-27 12:26:42 第三、房地产市场也将带来前所未有的发展。 虽然目前房地产上市公司因为受到政策的调控而股价受压，但预计房地产股特别是处于三大特大城市群的地产股，将来的稳步发展还是可以预期的。 原因很简单，作为资源性的土地随着特大城市群的出现，也会越来越变稀缺。 房价虽然不是也不可能爆发式向上，但保持上升是可能的。 这样，房地产上市公司也将享受城市化带来的盛宴。 房地产行业可能发展的方向是：1、龙头性企业越做越大。 如万科A(000002)、招商地产(000024)、保利地产(600048)、北京城建(600266)、中华企业(600675)等实力将进一步加强。 本轮房地产调控对这些企业不会影响很大，相反，这些企业的实力进一步加强。 从长线投资角度看，如果有低点，应该考虑介入这些地产股。 如万科 A(000002)的历史低点在7元以下。 2、这些大城市群的二线城市地产公司拿地实力不要小窥。 如广东的东莞、中山、佛山的地产公司。 长江三角的苏州、杭州、南京的地产公司。 黄河三角的天津、石家庄的地产公司等。 具体个股如莱茵置业(000558)、中关村(000931)、天保基建(000965)、世荣兆业(002016)、荣盛发展(002146)、世联地产(002285)、天津松江(600225)等。 从炒作的角度看，虽然特大城市建设好像离我们不近，但一些题材的炒作就开始向我们走进。 上海世博会后，我们的城市建设已经成为炒作的一部分。 顺序是：环保节能的城市建筑项目、核能电力、参与旧城改造的地产公司等，时刻都有可能成为盘中热点。 |
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今天请假在家，收拾一下东西，准备国庆回家几天，提前祝大家国庆快乐 |
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作者：大兵涨股 回复日期：2010-09-28 09:15:19 顶贴 ----------------------------------- 谢大兵支持 |
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