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[股市论谈]一个专业投资者的至深感悟（原创修订版）[第9页] |
| 作者:投资家1973 |
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作者：88063618 回复日期：2008-11-12 20:31:10 请教一下投资家 601866 深套 怎么办 后市如何？ —————————————————— 既已深套，现在止损已无意义。 干脆死拿，作好长期抗战的思想准备。 |
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作者：拿了手不软 回复日期：2008-11-13 12:50:01 看到投资家说到上海电力，当时认为是龙头，国家基础命脉，应该跌倒位了，4元的时候进了一些，此后横了一下就一路阴跌套到现在。 现在很矛盾，不知道怎么操作。 现在想等到该股反弹到位后抛出，等再跌下来后在买进，做高抛低吸，逐步解套。 想请教一下，这样做不知道行不行。 ———————————————— 600021走势应和大盘同步，高抛低吸必须踩准大盘的节拍，才能刚好踩中它的节拍。 如果套的很深，死拿也是一法。 |
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作者：letmeupsgh 回复日期：2008-11-13 14:25:04 请问 002094 青岛金王如何，观察好几天了，一直没敢买。 就怕大盘快速下跌，套住这几天入场的人。 —————————————— 002094论周线形态远不如600125、600529。 短线受半年线压制，下一步将走出冲高回落走势，因此切勿追高。 如果真的对它感兴趣，应待收阴线时买入。 然后中线持有，应能获利。 |
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作者：静定通达慧 回复日期：2008-11-13 20:47:22 投资家怎样看600068面对压力位的毫无惧色与其权580025的畏首畏尾？600068符合您所谓的周线级别的反弹么？请教了，多谢 ———————————————— 600068短线有压力，中线向好。 权证没看。 |
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作者：真实的革命 回复日期：2008-11-13 18:04:03 最近打算开仓放空白糖和黄金，兄有什么指导意见。 ———————————————————— 我一直重仓做空黄金，你知道的。 |
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20081113日股评：主力资金正在吸纳A股！ 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 今天A股市场以低开高走的方式化解了昨晚美股、日股和港股均暴跌5%左右的外围压力，走势相当健康平稳。 沪市大涨68点或3.68%以1927点报收。 从成交量看，沪市及两市合计成交额从前期的200/300亿元左右的水平放大到今天的803/1159亿元，充分显示出主力资金正在A股市场展开第一波建仓推升浪。 两市涨跌家数之比为1702：23，涨跌停家数之比为115：2，呈现全面普弹之势。 目前不必担心指数会再创新低，近期最低点亦即20081028日创下的1664点短期内不会打破。 无论外围股市如何暴跌，早已领先下跌并且跌幅甚惨的A股市场短期内决意要走上一条反弹之路。 当然，对于外围股市的动荡仍应予以高度重视，密切观察其对A股造成的负面影响是否足以导致本轮行情的失败。 大盘的下一目标位为前面博文已经指出的60日均线所在的2000点上方。 从技术上看，2000-2100点之间存在重压，且由于放量过猛，这里必定会产生幅度可观的下跌走势，直到沪市及两市合计成交额重新萎缩到比200/300亿元略高的水准才会再度企稳。 注意这里才是广大散户新手朋友们买股的大好时机！现在，大盘指数距离60日均线已经很近，上行空间有限，建议采取观望策略，放过这第一波建仓推升浪最为稳妥。 因为如果此时追高，那么必定会被接下来的快速回调逮个正着，从而被套在短线高点上。 选股方面，我认为以600528中铁二局（该股短线涨幅已大）、600125铁龙物流为代表的铁路概念股和一批以600529山东药玻为代表的周线走好的个股值得关注。 |
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作者：8号铁丝 回复日期：2008-11-13 21:54:07 我关注600125和600529也有一段时间了，看到楼主也点出来了，真不知是福是祸。 ________________________ 是福！ |
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作者：ipod独狼 回复日期：2008-11-13 23:17:17 看来这波券商股肯定不是热点了，请分析一下000623吉林敖东。 ———————————————————————— 不是热点，不是最强，日线图与周线图没有明显特色，走势与大盘同步，大盘反弹它也随之反弹。 |
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作者：曲曲青山不可遮 回复日期：2008-11-13 23:20:32 投资家受人以渔，大家风范也。 不知对000159和000009如何看待 ———————————————— 000159有资金介入，短期即便有回调，但中线向好，后市必创新高，继续持筹不动。 注意半年线压力。 |
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000009与000159走势相同，但稍弱。 |
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作者：它山巨石 提交日期：2008-11-14 1:47:00 请LZ分析一下002252, 600246, 600583的周K线 可否中线介入? ———————————————————— 002252：有调整压力，走势一般，不是最强势股。 600246：走势跟随大盘而动，不是最强势股。 600583：同理。 综合来看，不如前面博文中提到的强势股。 |
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作者：gufeng0316 回复日期：2008-11-14 9:30:14 请教昨天根据盘面，在3%位置抢入000937（金牛能源），煤炭股，后涨停，后市压力位在那里？ _____________________________ 000937有资金介入，但真正走出底部尚需时日。 压力位在60天线所在的18元一线。 |
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作者：黑眼豆豆777 回复日期：2008-11-14 11:13:09 烦请楼主有空聊聊对600132的看法 —————————————— 反弹还有空间，后市必创新高，继续持有 |
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作者：士兵突击k 回复日期：2008-11-14 22:17:54 你好投资家我准备中线持有600883博闻科技600545新疆城建600887伊利股份600226北京城建，沈阳机床000410看好的理由：600883是未被市场发掘的水泥股有补涨要求，600545和600226是城建股受益于4万亿国家投资基础设施建设，伊利股份虽然出现三氯氢安但是牛奶还是要喝的。 想听听老师的意见。 —————————————————————— 600883：量能充沛，中线关注，短线无特色， 600545：走势尚可，需要整固； 600887：上档套牢盘压力沉重，短线能涨，中线无戏。 600266：买盘强劲，还将冲高； 000410：跟随大盘，中线走好尚需时日。 综上所述，所选品种太多，请选择其中最强者1-2只，且以不追高为宜。 指数冲击2000-2100点之后必将大幅回落，成交量亦将大幅萎缩，此时才是介入良机。 换言之，下周一大盘会涨，但买进者将有套牢之虞。 建议你黄雀在后。 |
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作者：影子的幽默 回复日期：2008-11-15 11:42:36 投资家1973好！想听您客观的对中国平安做下评价…谢谢！ ———————————————— 601318：走势极弱，建议回避。 |
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作者：张运庆 回复日期：2008-11-15 12:27:40 楼主成功的预测了周四为主力资金吸纳股票和周五持续新高，令人赞叹！ 楼主能否拉兄弟一把，拨冗帮看一下：中国石化600028。 周五大盘涨了那么多，它却尾盘没动，我这个气啊。 ———————————————— 600028：走势平庸，短线无戏。 |
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作者：旅途中的脚印 回复日期：2008-11-15 16:53:02 呵呵 建议楼主不要回答个股分析。 天涯很多牛人都是栽在个股分析上的。 ———————————————— 关于个股点评，我历来是不做的。 但是人在江湖，身不由己。 大伙热心提问，我岂能摆出一副事不关己，高高挂起的清高姿态？只有勉励作答了。 但是套用一句老话，叫做“个人观点，仅供参考，据此操作，风险自担”。 来这儿的没一个三岁小孩，这道理应该没人不懂。 |
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作者：chanjuanying 回复日期：2008-11-15 15:05:43 请楼主分析一个000680山推和600978宜华木业，谢谢楼主。 —————————————— 000680：短线涨幅太大，缺乏足够的蓄势过程，图形远不如600528漂亮扎实，周线走好尚需时日，不建议追高。 600978：走势平庸，周线远未走好，非最强势股。 |
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作者：张运庆 回复日期：2008-11-16 14:59:23 谢谢 投资家 大师！！！ ———————————————— 不要这样称呼我，大家都是同学而已。 但是你的态度很好。 不像有些同学，你解答的很想详细了，他还在一个劲地追问，这容易给人造成很大压力。 |
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作者：曲曲青山不可遮 回复日期：2008-11-16 1:08:47 还有个问题，600599，600219，600266计划周一买入其一，请帮看看哪个更好 ———————————————————— 600599、600266都不错，600219走势平庸，不必考虑 |
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作者：右北平 回复日期：2008-11-16 18:02:58 请问楼主 广船国际 中短期趋势如何，能走出脱离大盘的独立走势吗？ ———————————————— 600685：走势跟随大盘，没有明显特色。 |
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作者：真实的革命 回复日期：2008-11-16 21:44:20 强烈建议楼主不要再做关于个股的解答了。 —————————————— 关于个股点评，我历来是不做的。 但是人在江湖，身不由己。 大伙热心提问，我岂能摆出一副事不关己，高高挂起的清高姿态？只有勉励作答了。 但是套用一句老话，叫做“个人观点，仅供参考，据此操作，风险自担”。 来这儿的没一个三岁小孩，这道理应该没人不懂。 凡是打算骂我的，就不必问了。 |
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作者：CSS214 回复日期：2008-11-16 20:27:10 投资家帮我看一下000905和600380是否已走出乳房底形态？是否可以追进？ —————————————— 不要曲解我的理论，你说的两只个股和乳房底八竿子打不着。 000905：有资金介入，运作成败看大盘。 600380：走势与大盘同步，没有明显亮点。 |
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作者：發發發發 回复日期：2008-11-16 17:37:42 问问LZ对农业和煤炭股后市的看法，谢谢 ———————————————————————— 我不懂行业分析也不看基本面，我只看图形。 |
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【第三版】金融交易学——一个专业交易者的至深感悟【2】 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 最重要的事情是跟随你的兴趣做事，不要盲从你的父母或朋友的希望。 做你喜欢做的事，这是使你成功的最重要的事，也是使你快乐的最重要的事。 在我开始第一项事业时，我是个六岁的企业家。 其实年龄与你想开始做什么事并不相干。 我宁可花时间在棒球场捡空瓶子换钱，也不愿花时间在球场上跟朋友打棒球。 我在六岁时，第一次借到钱来开展自己的事业。 我买了一部卖花生米和可乐的小推车，在儿童棒球联盟比赛时，成功的赚了不少钱。 五年之后，我不但还清了向我父亲借贷的钱，银行里还有一百美元的存款。 当你发现有一件事是你感兴趣的，别让年龄牵绊你，去做就是了。 做你热爱的事。 我在投资方面会成功，因为那是我最喜欢做的事。 假如你喜欢烧菜，就去开一间你自己的餐馆；假如你擅长跳舞，就去学跳舞。 想成功最快的方法，是做你喜欢做的事，然后全力以赴。 能做自己喜欢做的事的人，他们不是在“上班”，而是每天迫不及待睁开眼睛，赶快去享受工作的乐趣。 假如选择一个你们不关心的领域，就不可能有希望获得成功。 假如你涉入自己不懂的事物，那你永远不会成功。 假如你对自己不了解的东西下注，这不是在投资，这叫赌博。 假如你们想成功，一定得知道自己在做什么。 如果你连如何区辨一颗钻石的真假都做不到，最后你手上握有的，会和我一样，就只是一颗玻璃珠。 ——吉姆·罗杰斯 《给女儿的信》 第一篇 交易成功学 2、热爱交易——一个专业交易者的一生 热爱交易 有“天才交易员”之称的艾德·斯科塔有句名言是这样说的：“我认为我的成功来自于我对市场交易的热衷，交易对我而言，不只是嗜好或带来事业，而是我的生命。 我深信我注定就是要做一名交易员。 研究市场行情以及用资金来支持我对市场的看法，是我最感兴趣的生活方式。 我认为一个人的成功与否，与其是否能够回应命运的感召有关，而与财富的多寡无关。 ”没有哪句话能比这句更好地说明热爱交易对于成为成功交易家的重要意义。 热爱交易，就是你必须对金融交易具备“真正的兴趣”。 所谓“真正的兴趣”，就是这样一种行业，哪怕你每天为之工作16小时以上依然觉得兴致盎然而不知疲倦；对你来说这种工作简直不能叫做工作，而是一种娱乐；只有当你从事这种工作时才感到最为快乐、顺利、如鱼得水，你的工作效率最高、速度最快、表现最佳，那么这里就是你的真正兴趣之所在。 一旦发现自己热爱的行业，你一定要想方设法将其变为自己的终生职业，越快越好。 因为择业的原则就是四个字：扬长避短。 对于真正感兴趣的行业，你一定会有胜券在握、一切可控的直觉。 即便一时不顺或偶尔失利，你知道这不是什么大不了的失败，你了解事情的前因后果与来龙去脉，知道下次遇到类似的情况应该如何应对。 相反，如果一项工作令你感觉乏味、困惑、恐惧，时常有无所适从与缺乏信心之感，工作时间并不太长就疲倦不堪或感觉压力巨大——总之，在一个你不感兴趣或并不擅长的行业工作，你是不会快乐、也是根本不可能取得成功的。 我希望每一个意欲踏上金融交易这条道路的年轻人都深切地了解这一点，并且事先已经弄清楚金融交易的确就是你百折不回的最爱。 既然你最热爱的行业就是你最容易取得最大成就的地方，那么毫无疑问，“真正的兴趣”就暗示着你生而为人的使命。 除非你这辈子不打算取得任何有意义的成就，或做任何有建设性的贡献，那么发现自己“真正的兴趣”所在恰恰就是你的责任。 比尔·盖茨说：“在你最感兴趣的事物上，隐藏着你人生的秘密”。 又说：“知道自己究竟想做什么、知道自己究竟能做什么是成功的两大关键。 ”如果你确定你真的热爱金融交易，且有信心在这行立足，那么就从事它，千万别犹豫，哪怕这是一条风险莫测、布满荆棘的坎坷之路。 广而言之，在哪个行业取得成功不是充满艰辛的呢？在哪个行业成为翘楚会是一帆风顺的呢？你对此有些心理准备，只有好处！在○○七电影“纵横天下”中，女主角苏菲玛索说过这样一句话：“人不冒险，枉为一生。 ” 我并非鼓励读者无目的、无胜算、无原则地胡乱冒险。 而是说，在人的一生中，完全不冒任何风险的想法是不现实的。 对此，迈克尔·卡沃尔在其所著的《趋势跟踪》一书中这样说道：“我们想要取得多大的成就，就得冒多大的风险。 如果你想要大胆地活着，你一定要做出大胆的行动。 如果你的目标贫乏而且很小，那很容易做到，但是，一旦你成功地实现了你的目标，你会感到不满足。 最悲哀的人是——有强烈的欲望，却害怕危险，生活在恐惧中。 这样的人比那些努力过但是却失败的人，或者一开始就没有任何欲望的人更糟糕。 ”相信我，欲做自己想做的人，必从做自己想做的事开始。 我本人大约于1997年3月份首先进入股市，后来又进入期货市场，迄今为止从事金融交易已经十二年了，而且还会继续干下去。 十二年来，我阅读过大量有关交易方面的书籍，做了几百万字的笔记，感觉自己所下的功夫，即便不是最大的，也应该是万里挑一、常人所不能企及的。 支撑我学习交易之道如此之久的动力何在？答案就是一个：“兴趣所在”加“生活所迫”。 如果不是出身贫苦而又有远大理想，亟需改变现状，最终达到财务自由境界，金融交易不会吸引我的目光，我也许会成为一个艺术家、作家之类的人物。 但之所以坚持这么久还在孜孜不倦地研习，甚至在业绩不怎么好的情况下仍能坚持，则只能归结为兴趣了。 我做事喜欢善始善终，做就要做到最好，尤其喜欢探究客观事物的内部规律。 交易市场为我提供了这么一个舞台，我得感谢上帝，这可是这个世界上我所能找到的最好的、最适合我的工作。 说金融交易这行好，那是真的好：不需要处理冗杂的事务，不需要开发市场或讨好客户，不需要管理雇员，甚至不需要营业场所——网上交易已经可以让象我这样的专业人士在家中就能完成所有操作——甚至连扣税都是电脑自动完成的。 没有比这行更省事、更省心的了。 而且交易市场不乏波动性，有波动就有赢利的机会，甚至是赢大利的机会。 在我眼里，这个省事省心又能赚钱的行业很对我的胃口，简直就像是上天专门为我量身定做的职业。 我曾经多次说过，如果有前世，那我大概也就是个股票经纪人、期货交易员或职业投资家什么的。 十二年来，我也经历了成百上千次的失败、别人的嘲讽、朋友的不理解乃至家人持续多年的反对。 别人遭遇过的我全都遭遇过了，别人没有经历的我也经历过了——甚至包括破产，只剩自杀没有体验过了。 无论过去的日子多么潦倒灰暗，那种想法我倒从来没有过，哪怕是在我一贫如洗、身无分文、背负巨债的日子里！我是那种不服输的人，在我接触交易市场的第一天起，我就有种强烈的直觉：“这玩意儿肯定有规律”！而我，一个当时对金融市场一无所知的穷小子，竟然确信自己能够把所谓的“规律”给找出来！正因为我对通过交易赚钱充满了“真正的兴趣”和“炽热的欲望”，所以才能够屡败屡战，顽强奋斗到今天。 当然，交易者仅仅有成功欲和永不衰竭的兴趣还是不够的，你还得深入学习钻研，找到正确的途径。 凡事皆有自己的内部规律，符合规律则兴，不合则亡。 在我看来，交易就是交易，它不比科学、艺术更复杂，也不比科学或艺术简单。 你掌握了交易的规律就能成功，就像你在科学、艺术领域足够专业同样能够成名成家一样。 因此，要在这行立足你必须成为这行的专家，就是说对自己所干的事要有充分的、超出常人的了解。 就如巴菲特所言：风险来自于，你不知道自己在做什么。 一个专业交易者的一生 用“由蛹化蝶”来形容一个专业交易者的一生是适当的。 在交易生涯的早年，在还没有掌握交易技术的灰暗岁月里，在还没有突破为内心欲望和恐惧所钳制的漫长挣扎过程中，交易者就像一只渺小柔弱的幼虫，被一层又一层的茧丝包裹着，这层层茧丝代表着道道障碍，这样的日子不知道何日是个尽头。 经过漫长地等待，艰苦地努力，终于冲破重重阻力，化作翩然翻飞的蝴蝶，得到一生的大自在！当然并不是每只蛹都能顺利地化为蝶，由于前进道路上的种种风险，成功者总是极少数。 通观一个专业交易者的一生，大致可以分为如下三个阶段： 一、成为专家 欲在任何行业成功，请记住“追求卓越”这四个字是不二法门。 如何追求卓越？回答是“全力以赴、精益求精”。 还记得“110%地活着”那种说法吗？所谓“100%地活着”，就是全力以赴的意思；那另外10%的付出是干什么的？回答是强迫自己。 对，成功就是100%地付出加上10%的强迫，就是在忍无可忍的时候再忍一下；就是只要你确信自己走在正确的道路上，哪怕遭遇许多人的反对与不解也仍然努力坚持。 美国著名的体育运动经纪人、全球最大的体育经纪和市场营销公司——国际管理集团（IMG）的创始人麦考梅克先生在他的《自我超越》一书中，引导读者从运动员身上学习勇于突破自我、追求卓越的精神，希望每一个人都能在有限的生命中度过非凡的人生。 他说：“光有天分并不足恃；纪律、专注与毅力才是造就大人物，使之出类拔萃的关键。 ”我曾经多次说过，交易市场永远是老手赚新手的钱、内行赚外行的钱、专家赚大众的钱。 大众之所以被称之为大众，就是因为其无知和无主见。 而金融交易市场，恰恰就是绞杀那个叫做“大众”的群体的市场。 在这个市场上，想不受损失，退出是唯一途径；想踏入赢家行列，成为专家是唯一出路。 麦可·史坦哈德说过：“股市中最邪门的事是，有时候最差劲的预测，也可能会成为最高明的决策依据。 但是这种情况却是一个邪恶的陷阱，会使人相信无需专业知识就可以纵横股市。 因此，我的忠告是：要认清股市的竞争非常激烈。 当买进或卖出股票时，你都是与专业的对手在竞争，往往这些专业的对手会给予你迎头痛击。 ” 二、成为富人 并不是所有的人都对金钱感兴趣，不是还有“安贫乐道”这种说法吗？排除这种可能，你最好追求富有。 《管子·牧民》中说：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，人类总是先满足比较低级的欲望，如衣食一类；然后才谈得上满足比较高级的欲望，如艺术品味等。 财富，是交易者升级为“交易家”之后自然而然的结果，是“在正确的时间做正确的事”的副产品。 所谓持续稳定盈利，就出现在这个阶段。 财务自由是自由的一种，是芸芸众生梦寐以求的境界。 罗伯特·清崎的《富爸爸财务自由之路》一书中甚至说：“没有财务自由你就无法真正获得自由。 ” 拿破仑·希尔在《思考致富》一书中则是这样说的：“真理对人类的关怀，体现之一即是许以正直、善良、勤劳的人们以财富；人必须追求财富，致富是人类的高尚行为与科学行为，阻碍人获得财富的东西，即是阻碍人获得精神的东西；将人生的目标定得很高，以及追求财富与幸福所需要的努力，决不会比接受悲惨与贫穷的命运所需要的努力来得更多。 ”交易成功、赚取丰厚利润、成为富人等需要交易者专心致志地投入和全力以赴地付出，这和在其它行业取得成功并无二致。 但是麦考梅克先生曾经用一段以“宽广的心，宽广的未来”命名的话作为对决意成功者的对冲：“需要提醒的是，110%地投入并非唯一的生活准则。 世界之大，人人都寻得到属于自己的一席之地。 它容得下马不停蹄之人，也容得下整天游手好闲做白日梦的人。 再说，谁也无法体会别人的甘苦得失。 所以千万不要自以为比别人更努力就高人一等。 我们应该严于律己——对自己设定的目标毫不松懈；但宽以待人——容忍别人追求与我们不一样的人生。 ” 三、成为自己 我是谁？从哪里来？到哪里去？我来的使命是什么？每一颗非凡的头脑，都无时无刻不在思索这些看似飘忽、实则沉重的问题。 再如：何谓成功？我全力以赴地生活过，曾经把个人才干发挥到极致，把事业推向巅峰，算不算“成功”？我满足吗？我遗憾吗？作为一名交易者，我为什么不能成为一代伟大的交易家？差距何在？我做了哪些不该做的事？没做哪些该做的事？“小富由人，大富由天”吗？“三分人力，七分天意”吗？欲望等于自己吗？“安贫乐道”真的应该被耻笑吗？……还是麦考梅克先生，给出了自己的看法：“以前我总认为，事业上的成功是人生唯一值得追求的目标。 只要建立相当的事业基础，赚了足够的钱，在本行中出人头地，就算是成功，这一生就可别无它求。 可是，现在我不这么想了。 虽然我依旧百分之百地相信，人应该有闯荡一番事业的雄心壮志，而事业成功的确会带来回报与成就感。 因为要知道每当克服困难、突破障碍后，那种满足的感觉是无可言喻的。 但是，我愈来愈觉得，必须从更宽广的角度来看待事业心与工作上的成就。 毕竟，事业成功仅是成功人生的一部分，真正重要的是整个人生的成功，这包括对人际关系处之泰然并且充满信心；对自我有合理的期许与评价；又能够体会爱人与被爱的喜乐等，这才是真正的成功。 ”我个人比较喜欢《水浒传》中的鲁智深在钱塘江畔坐化之前写过的一个偈子：“平生不修善果，只爱杀人放火。 忽地顿开金绳，这里扯断玉锁！咦！钱塘江上潮信来，今日方知我是我。 ”市场、人生皆如大潮，起落无常。 无大智大慧大慈大悲之人，又岂能拨云见日，心证三果？而最美丽的，还是当年弘一法师辞世前写下的一偈，读来至今令人回味无穷：“君子之交，其淡如水；执象而求，咫尺千里；问余何适，廓而忘言；华枝春满，天心月圆。 ” （本章完，字数：5414；图片：0） |
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【第三版】金融交易学——一个专业交易者的至深感悟【3】 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 第一篇 交易成功学 3、您必须具备哪些人格特质？ 在金融交易这行，成功者总是极少数，因此可以自然而然地得出结论：绝大多数人脑子里的想法基本上都是错的，他们的行动通常也都是错的！成功交易家都是些异于常人的人，关于这一点他们与其它行业的成功人士并无不同。 除了前面已经提及的“身心平衡”与“热爱交易”，我认为成为成功交易家还必须具备另外11项——共计13项人格特质，这些特质全都为我所看重。 一个交易者也许不能具备这些特质或者说优点的全部，但一定得具备其中的绝大部分，且他所不具备的那些不能对其交易成功构成重大障碍。 下面我将借几位华尔街杰出交易家之口，一一说明这些特质的重要性。 下面的引言大多出自杰克·D·施威格【Jack D. Schwager】所著的《华尔街操盘高手》【Market Wizards】一书（直译为《市场魔法师》，又译为《市场奇才》或《金融怪杰》）。 在此感谢原作者和中文译者，是他们让我们在今天得以一窥当代伟大交易家的成功理念。 我必须指出的是，即便一个交易者具备如下全部特质，也不一定能够保证成功——除非他掌握了交易技术。 换言之，如果没有掌握交易技术——准确地说就是彻底读懂K线图的技术——您无论怎样做或做什么都是错的！本书后面还将专门就这一点展开论证。 所谓的13项人格特质包括： 1、独立人格 即独立决策、并勇于对决策的后果承担全部责任。 热衷于打探所谓的“小道消息”、依赖他人的吃奶思维、不负责任的小孩型人格，绝无成功的半点可能。 吉姆·罗杰斯：“你们天生就有能力为自己的最大利益下最好的决策，在大多数的情况下，经过自己的思索比违背自己的意愿而听从他人的决定，更能做出正确的决策并采取正确的行动。 事实是，这世界上从不曾有哪个人是只靠从众而成功。 ”威廉·欧奈尔：“大部分投资人靠耳语、谣言、故事以及一些业余人士的建议投资股票。 换句话说，他们等于是把自己的血汗钱交给别人投资、而不愿意费神确定自己真正要投资的是什么。 他们宁愿相信别人的耳语，也不愿相信自己的决定。 ”交易心理学专家范塔普博士：“如果你要求一般人列出他们操盘失败的原因，你大致可以将答案分成两大类。 第一类是不认为自己有问题，而是抱怨市场，抱怨经纪人，抱怨内线交易，甚至抱怨技术指标或操作方法出了差错。 一般人的确都有抱怨别人而保护自己的倾向。 但是，如果你只抱怨别人，你就可能会一再犯错，因为你认为一切都是自己无法掌握的。 了解自己必须对自己的成败负责时，你便能掌握投资成功的关键。 成功的人知道要对自己操作的结果负责，而失败的人却并不如此。 ”杰西·利物莫：“一般人不希望别人告诉他现在是多头还是空头市场。 他要别人明确地告诉他应该买进、卖出特定的个股。 他想不劳而获，他甚至希望不必思考，就算让他从地上捡钱他都嫌太麻烦。 ” 2、客观精神 即判断与操作要尽可能地贴近市场的客观实际，交易者越客观成就越大。 “华尔街操盘高手”麦可·马可斯在评价另一位超级交易员布鲁斯·柯凡纳时说：“他之所以成功我想是因为他很客观。 一个好的交易员绝对不能没有弹性。 假如你发现某个人能以开通的胸怀接受世上的事，你就找到一个具有成为交易员条件的人。 ”他还说：“以前在交易赔钱时，我往往会大量加码，希望反败为胜，不过这种作法通常都不会成功。 后来我改采减量经营的方法，直到完全出清为止。 有时候也会硬拼，不过，干脆中止交易结果可能更好。 我天性不服输，因此要我认输而中止交易并不容易。 我每次赔钱的交易模式是：赔钱、硬拼，还是赔钱，减量经营或中止交易。 我的特质是思想开明，愿意接受任何与我本性难容的资讯。 例如我见过许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐出来，这是因为他们在赔钱时，都不愿意停止交易。 我在赔钱时会对自己说：‘你不能再继续作交易了。 ’另外，每当市场走势与我的预测完全相反时，我会说：‘我原本希望趁这波行情大赚一笔，不过既然市场走势不如预期，我干脆退出’。 ”威廉·欧尼尔:“大部分投资人都无法以客观的角度来观察股市。 他们总会挑选自己心理上较为喜欢的股票，并一心希望这些股票会使他们获利，而忽略了股市走势所透露出来的讯息。 ” 3、热爱交易 即对这行充满“真正的兴趣”和在这行取得成功的“炽热的欲望”。 拿破仑·希尔曾经说过：“一个普通的愿望是无法战胜失望、沮丧、失败、批评和各种困难的，只有当它是一种炽热的欲望、一种痴迷、执著时，这一切才有可能。 ”兴趣是最好的老师，一个人如果做他感兴趣的事，他的主动性将会得到充分地发挥。 即使是十分疲倦和辛劳，也总是兴致勃勃、心情愉快；即使困难再大也绝不灰心丧气，而是去积极地想办法、反复总结经验，坚决地予以克服。 爱迪生就是一个很好的例子。 爱迪生几乎每天都在他的实验室辛苦工作长达18个小时，在里面吃饭、睡觉，但他丝毫不以此为苦。 “我一生中从未做过一天工作，”他宣称，“我每天其乐无穷。 ”难怪他会取得这么大的成就。 事实上，每个从事他无限热爱的工作的人，都能成功。 相反，没有任何人能够在他不感兴趣的领域取得令人称道的成就。 “如果工作是一种乐趣，人生就是天堂”，德国诗人歌德的说法实际上表达了同样的意思。 4、专注求胜 如果你没有天才的天赋,但你做事时比天才更专注,你的成就会远远的超过天才。 面对这个浮躁喧嚣满眼诱惑的花花世界，请牢牢坐稳你的冷板凳。 大卫·瑞安：“我热爱这份工作。 虽然每天工作8到9小时，但是下班回家还会再花几小时时间研究股票。 此外，周六我还会收到许多股市的统计图表，而我总会在周日花3到4小时专研。 我认为，如果一个人热爱自己的工作，成功的机会一定比较大。 ”范塔普博士：“成为杰出交易员最难克服的有两大困难。 一是缺乏从事金融交易的强烈意愿。 除非一个人自己心甘情愿要成为杰出交易员，否则谁也没办法引导他。 我从未见过一个缺乏意愿的人能成为成功交易员。 第二个难题是一个人始终不觉得自己的操作犯了错。 这种人从不承认自己犯错，因此他的错误会不断地重复出现。 ”艾德·斯柯塔：“求胜意志强烈的人，一定会寻求各种方法来满足其求胜的欲望。 ” 5、洁净精微 “洁净精微”语出孔子在《经解》中对《易经》的评价：“入其国，其教可知也。 其为人也，温柔敦厚，《诗》教也；疏通知远，《书》教也；广博易良，《乐》教也；洁净精微，《易》教也；恭俭庄敬，《礼》教也；属辞比事，《春秋》教也。 ”原为内心清静、头脑冷静、思维缜密之意。 这里是指交易者要具备从宏观大方向和微观细节两方面精确把握行情的能力，同时保持内心的开放性与灵活性。 细节是最容易忽视的东西。 吉姆·罗杰斯：“投资和生活一样，细节往往是成功或失败的关键。 所以你不能忽略任何细节，不管它看似多么的无关紧要，你必须搜寻、验证每个讯息，只要与你的投资决策有关，都不能掉以轻心。 任何让你觉得不安的问题或感觉，都要找出答案来。 大部分人之所以不成功，原因往往出在研究不够彻底，只看他们随手可拿到的资讯。 ”在期货交易中，判断宏观大趋势往往不是最难的，因为是杠杆交易，细节问题变得极其重要。 6、诚实求真 一个成功的交易家必须对人对己诚实，以追求真理和真相为毕生要务。 他应该具备透过假象看本质的洞察力、不为漂亮无用的理论所欺骗的直觉力，以及直奔主题提炼客观事物内部规律的归纳能力。 马可·威斯坦：“交易策略必须具有弹性，以反应市场的变化。 大部分交易员最常犯的错误，就是交易策略总是一成不变。 他们常常会说：‘他妈的怎么市场情况与我所想的完全不同？”为什么要相同呢？生活不总是充满了未知数吗？”保罗·都德·琼斯：“ 我会先预测市场的走向，然后以低风险的方式试探。 如果一直不成功，我会改变我对市场的看法。 ”麦可·史坦哈德：“成功的交易必须取得两项条件的平衡，这两项条件是：坚持自己对市场的看法以及承认自己错误的弹性。 要达到两者之间的平衡，则需错误与经验的累积。 另外，你应该对交易对手保持戒心。 你应该经常自问：为什么你要买进，他却要卖出？他知道哪些你不知道的事？最后，你必须对自己或别人诚实。 就我所知，成功的交易员都是事实真相的追求者。 ” 7、勇于行动 在金融交易这行，信心和勇气具有至关重要的作用。 买进需要勇气，卖出需要勇气，止损需要勇气，持长需要勇气，等待适宜的交易机会需要勇气，形势暂时对己不利坚持原来的判断需要勇气……所有的决策都需要勇气，执行决策更需要勇气，离开勇气，交易者寸步难行。 杰西·利物莫：“投机客的勇气就是有信心根据自己的决定行动。 ”麦可·马可斯：“勇气非常重要。 任何专业交易员都不能没有勇气。 成功的交易员必须要有勇气尝试、接受失败，以及不畏艰难地攀上成功的颠峰。 ”盖瑞·贝弗德：“成功交易员必须具备下列条件：第一，也最重要的是要具有果断力，我想很多人都是如此告诉你的；第二，你必须有耐性，如果你手上有笔不错的交易，就应该好好把握；第三，你必须要有进场的勇气，勇气则是来自于资金充裕程度；第四，要有认输的勇气，这种勇气也是以资金作为后盾的；第五，你必须要有强烈的求胜欲望。 ”但是勇气不等同于鲁莽。 赖瑞·海特：“别与市场斗狠，你一定会输的。 ” 8、勇于自律 凡是与耐心或情绪管理有关的一切事都需要自律，没有自律就没有成功。 大亏之后需要自律。 马丁·舒华兹：“我最难忘的一次交易是发生在1982年11月4日，当时我一天就赔了60万美元。 无论你在何时遭受挫折，心中都会很难受。 大部分交易员在遭逢重大损失时，总希望立即扳回来，因此越做越大，希望一举挽回颓势。 可是，一旦你这么做，就等于注定要失败。 我在遭逢那次打击之后，立刻减量经营。 我当时所做的事，并不是在于要赚多少钱以弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。 我将交易规模缩小到平常的五分之一，甚至十分之一。 这种策略后来证明是正确的。 尽管我一天之内就亏损60万美元，可是在该月份结束时，我总共只亏损5万7000美元。 ”大赢之后需要自律。 保罗·都德·琼斯：“每次遭受打击，总是在我洋洋自得的时候。 ”艾德·斯柯塔：“ 有时候我才对自己的能力感到自豪，接下来所面临的就是一笔惨不忍睹的亏损。 ”节制欲望需要自律。 马丁·舒华兹：“如果有人想成为交易员，我的忠告是学习如何接受亏损。 要赚钱就必须学会控制亏损。 另外，除非你的资本增加两倍或三倍，否则不要扩大你的部位。 大部分的人一旦开始赚钱，就立刻扩大自己手中的部位，这是一个严重的错误，严重得足以便你倾家荡产。 ” 9、勇于认错 马丁·舒华兹：“为什么大部分的交易员最后总是输钱？因为他们宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误。 大部分交易员在面对亏损时的反应是：‘只要我不亏钱就出场。 ’为什么一定要等到不赔才出场呢？这只是面子问题。 我之所以能成为一名成功的交易员，就是因为我终于能把面子抛在一边。 去他的自尊心与面子问题，赚钱才是最重要的。 从我能把自尊与是否赚钱分开来时，我才开始成为赢家。 也就是说，从我能接受错误开始。 在此之前，承认自己失败要比亏钱还难受。 我以前总认为自己不可能犯错。 在我成为赢家之后，我会告诉自己：‘假如我错了，我得赶紧脱身。 因为有道是：留得青山在，不怕没柴烧。 我总得为下笔交易留些资本。 ’在这样的观念下，我总是把赚钱摆在维护自尊之前，如此，面对亏损也不会太难过。 我犯了一次错，又有什么大不了呢？交易最引人入胜之处就在于自己永远具有改善自己能力的空间。 从事其他行业的人也许可以用其他方法弥补自己原先的错误，但是身为交易员必须直接面对错误，因为数字是不会骗人的。 ”盖瑞·贝弗德：“所谓认输的勇气，就是面对失败的交易，你必须提得起，放得下，你绝不能因为一笔交易失败，而被搅得心神大乱。 ” 10、善于总结 您必须具备：从正确和错误中学习的能力，以及将理论与实战相结合的能力。 汤姆·包得文：“输家绝对不够努力。 大部分的新进交易员总认为，任何一笔交易获利与亏损的机率是50对50。 他们就不会想到去增加获胜的机率。 他们不够专心，不肯注意影响市场动态的各项因素。 其实你一眼就可以认出他们来，他们的面前好似立了一道墙。 另外还有一点，他们的毅力与耐性不够。 他们等不及真正交易良机的到来，就想进场交易。 ”理察·丹尼斯：“我对交易新手的忠告是：从事每笔交易时，你都必须有最坏的心理准备，因此应该小量经营。 另外，你应该从错误中吸取经验，不要斤斤计较每天行情的涨跌，应该注意交易决策的方向，不应对单笔交易的成败患得患失。 我学到不要为赚回损失而加码的观念。 另外，我也了解到当自己遭遇重大损失时，情绪会大受影响，并导致判断错误。 交易发生亏损时应减量经营。 如果情况真的很糟，干脆出场，隔一段时间再考虑下一笔交易。 ”艾德·斯柯塔：“面对手气不顺的逆境，我会减量经营直到完全停止交易。 在亏损时增加筹码，试图翻本，无异于‘自作孽，不可活’。 ” 11、足够耐心 等待高胜算的交易机会需要耐心。 马可·威斯坦：“我的交易很少遭逢亏损，是因为我总是选择最适当的时机进场。 大部分的人都不会等到市况明朗才进场。 他们总是在黑夜中进入森林，然而我则是等到天亮才进去。 印度豹虽然是世界上跑得最决的动物，可以追得上大平原上的任何动物。 可是，它总是等到有足够的把握捕捉到猎物之后，才会发动攻击。 它也许会在草丛中躲藏一个星期，等待适当的猎物与适当的时机出现。 选择与等待万元一失的时机发动攻击，就是我的交易原则之一。 ”持长需要耐心。 麦可·马可斯：“你必须坚持让你手中的好牌持续为你赚钱，否则你一定无法弥补认赔了结所输掉的钱。 ”等待由贫变富的过程需要耐心。 布鲁斯·柯凡纳：“野心太大的交易员最后总会把交易弄砸，而且永远无法保住所赚得的利润；曾经有一位交易员，他的聪明才识之高是毕生仅见，他判断市场准确无比。 然而我能赚钱，他却不能。 他犯的错误是野心太大。 我作1口合约，他却要作10口，最后不但没有赚钱，反而亏了本。 ” 12、百折不挠 杰西·利物莫：“投机游戏始终是世界上最充满诱惑的游戏。 但是，它不是给愚蠢的人玩的，不是给懒得动脑筋的人玩的，不是给不能控制自己情绪的人玩的，也不是给想一夜暴富的冒险家玩的。 如果他们要玩这种游戏，他们到死也是穷光蛋。 人们应该从一开始就认识到，在股市中工作，和在法学或医学领域工作一样，同样是需要学习和准备的。 很多人把我的成功归结为我的运气，这是不对的。 事实是，从我15岁起，我就在非常认真地学习这门学问，我把自己的毕生都献给了这门学问。 ”布鲁斯·柯凡纳：“我从麦可·马可斯身上除了学到交易要有节制外，另一件非常重要的事是，你必须学会接受失败。 失败并没有什么了不得。 马可斯教我必须运用自己的判断力作出交易的决定。 如果判断错误，再接再励。 只要你能完全投入，一定会有成功的一天。 ”除非你自己认输，没有人能宣告你彻底失败。 无论曾经遭遇多少次亏损，其实你只要恢复交易信心，你随时都可以东山再起。 13、身心平衡 了解自己的价值，了解自己的优势和劣势，了解自己的极限所在。 知晓自己的使命，对人生、人性有透彻的理解。 不过分疲劳，不承担过量风险，不为压力和诸如忧虑之类的情绪所困，不做自己能力范围之外的事，乐天知命，知足常乐。 理察·丹尼斯：“你必须保持平静，毕竟交易只是生活的一小部分而已。 同时，对我来说，操作失败导致情绪受影响，会使我对日后的交易丧失信心。 而只重视短利，则会忽略了大局。 因此，我会尽量避免让自己因为交易失利而陷入情绪低潮。 我也会在交易顺手时，以平常心待之。 假如你会因为交易成功而过度高兴，那么在交易失利时，你就会益发感到失望。 我从事交易已经有20年，若非学会了保持平静，我早就会被交易生涯中的大起大落逼疯了。 交易员就像拳手，市场随时都会对你施以一番痛击。 经历了20年，我已习惯这些痛击了。 ”麦可·马可斯：“假如生活中只有交易，那简直就是一种折磨。 不过假如能保持生活的平衡，交易就是一种乐趣。 成功的交易员最后终会达成生活的平衡，他们都会去寻找交易以外的乐趣。 如果交易员只专注于交易，最后一定会变得交易过度，或是被一时的打击弄得心神不宁。 ”马可·威斯坦：“要知道自己的极限。 每个人都有极限，即使最高明的交易员也是如此。 ” |
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【第三版】金融交易学——一个专业交易者的至深感悟【4】 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 尽可能的旅行并观看这个世界，会让你们的视野扩大好几倍。 不要只是做个观光客－－你们要去到不同的人居住的环境，亲眼见识他们怎么生活，跟他们一样的过日子。 当你观察到一般老百姓的生活，而不只是装饰得很漂亮的景点时，你会不期然的发现使你心中浮现重要问题的一些经验。 我已经环游世界两次。 在旅程中，我们敞开胸襟，尝试所有新奇的东西。 我们第一次吃活生生的蛇做的晚餐，厨师在我们的面前宰杀、烹饪，我爱极了。 我们发现全世界的人本质上都一样，不论肤色、种族、语言、宗教、饮食和衣着，我们发现完全没有任何理由惧怕外国人或“跟自己不一样的人”。 有一天我要你们去研读哲学。 当我在牛津念哲学时，他们老是问我一些非常简单的问题，如在没人的森林一棵树倒下时是否会发出声音。 当时我看不出这些问题的意义，但是后来我发现有必要检视每一个命题，不论它已被多少人接受或证明过。 这个寻找其他可能的解释、思考得更深远的能力，将来会对你们很有用。 对历史、政治和经济的兴趣，将帮助你们观察到，一个国家所发生的大事不只影响到华尔街，也会对全球原物料和股票价格、甚至整个世界造成影响。 历史一再告诉我们，一场大规模的战争不但会驱使金价上扬，几乎所有的原物料也会跟着腾贵。 要在投资上成功，除了哲学和历史，你们需要学习心理学。 很多时候，投资者的心理会加速市场的走向。 如果你们在市场惊慌的迷雾中丧失自己的看法，那就等于在市场上失去金钱。 当你们了解心理学后，对自己会有更深的认识。 我知道把你们俩扶养长大成人是我一生中最大的探险。 我对可以教你们什么兴奋得不得了。 我可以教你们投资，教你们如何爱别人，教你们努力去达成你们的梦想。 我也会与你们分享我从我父亲那里学来的一切，我希望有一天，你们也会与你们的孩子分享这一切。 ——吉姆·罗杰斯 《给女儿的信》 第一篇 交易成功学 4、工夫在诗外 本章重点谈一个“外”字，包括交易之外、金钱之外、俗世之外。 交易之外，是说取得持续稳定盈利的能力一取决于交易技术，二取决于交易者的心性结构；金钱之外，重点谈积极而又洒脱的金钱观对于赚钱的重要性；俗世之外，是想引导读者从个人与社会、个人与自然乃至个人与宇宙之间关系的角度认识自己、认识交易。 “工夫在诗外”一语出自伟大诗人陆游的一首叫做《示子遹》的诗。 公元1208年（南宋嘉定元年），居住在山阴（今绍兴）、已经84岁高龄的诗人以该诗作为他留给儿子陆遹的一份文学遗嘱，诗中说：“汝果欲学诗，工夫在诗外。 ”这句话的意思是说，学诗不能只局限于就诗论诗，必须要到自然界和社会生活中去广泛涉猎各种知识，进行观察、体验、创新。 更深一层的意思是，一篇诗作的境界高下，由诗人之阅历、见解、识悟所决定，是其才智、学养、操守、精神等等形而上东西的综合。 陆游强调诗人对于客观世界的认知能力，主张从诗人身体力行的实践，从格物致知的探索，从血肉交融的感应，从砥砺磨淬的历练，获得诗外的真功夫。 此外，陆游还为他的另一个儿子陆聿写过一首《冬夜读书示子聿》，诗中说：“古人学问无遗力, 少壮工夫老始成；纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行。 ”这首诗的意思是：古人做学问是不遗余力、为之奋斗终身的；往往是年轻的时候就开始努力，到了老年才取得成功；从书本上得到的知识终归浮浅，要真正了解事物的内部规律或书中的深刻道理，必须亲自实践才行。 读书实战两参酌 作为一名交易员，专注刻苦地学习交易技术是其天经地义的本分，这个过程大约需要5-10年。 但是如果他的眼里只有交易，那他恐怕永远也做不好交易。 因为要想成为赢家，除了掌握过硬的交易技术，交易者还必须从心理和头脑两方面建设自己，这个过程即使在交易者本人成为赢家之后，仍将持续一辈子！就是说，做交易的时间愈久，对交易的理解与感悟就愈深。 交易者怎样在心理和头脑方面建设自己？回答是从社会生活的方方面面、点点滴滴都可以获得与交易有关的启示，而最主要的，是通过“阅读＋实战”。 阅读，是要求交易者大量地阅读，不仅反复阅读交易学方面的经典著作，也广泛涉猎文学、历史、社会学、心理学、哲学等学科的相关知识。 一个交易者应该象一个杂食动物，要什么都能吃，阅读越广泛越好，知识面越宽越好。 实战，就是在有一定的知识准备之后投入真金白银实际交易。 你投入的资金量不能太大，否则你将因缺乏经验而很快被扫地出门；也不能太小，否则你将会以儿戏的心态对待账户。 你不会关心一个没有重大利益关系的账户的成长，也体会不到由于行情波动带来的喜悦、惊恐、贪欲、幻想、侥幸、焦虑、绝望……等情绪波动，遑论想办法去克服？我一直认为交易者不应在模拟操作上浪费太多时间，原因就在于此。 故人云“读书经事两参酌”，结合交易来讲就是人们在读书中想起自己做过的交易，在交易中想起自己读过的书，两相参照，感悟会更深一层。 交易员只有把交易与“交易之外”很好地结合起来，才能尽快地成熟起来。 我深信，一个成功的交易家对世界的认识、对人性的了解，一定和心理学家、哲学家或思想家们惊人地相似，这种现象就叫做“殊途同归”。 对金钱的追求，从狂热到恬淡 有些人天生就对金钱感兴趣，有些人原本对金钱不感兴趣，但由于后天生活所迫，开始逐渐把注意力和精力转移到对金钱的获取上。 不管你属于哪一类人，你都必须非常重视金钱，否则将不能从这行赚到哪怕一分钱；但是，如果你的眼里只有钱，也同样不能从这行赚到哪怕一分钱！这是一个有趣的悖论。 一个显而易见的例子是：一个不重视、不珍惜金钱的交易者，会大把大把地“止损”并将很快因此而失败；而一个过分珍惜金钱的人，将因为“不忍止损”而招致更大的失败！我认为，积极而又不失洒脱的金钱观对于从交易市场攫取巨额利润是至关重要的。 无论任何人，对金钱的追求都必须经历从狂热到恬淡这样一个过程，恬淡恰恰是对狂热的校正与中和。 因为如果你对金钱不曾有过狂热的追求，你就不会积极刻苦地钻研交易技术，也就不会踏上成功之路；反之，如果你的眼里只有钱，你就有可能成为一个斤斤计较、鼠目寸光的小人，交易市场的历史表明，这样的人不可能在这行立足。 遍览古今中外成功的交易家，大都是些品质高尚、虚怀若谷的伟人或贤人，而我以前经常在股票论坛上看到有些不学无术、不思进取又不知天高地厚的愤青公开发贴辱骂别人。 这些人之所以喜欢攻击别人，恰恰是因为他们眼里只有钱、太急于赚钱，以至于对所有和金钱看似无关的品质，如公德心、恻隐心、尊己敬人之心一概兴趣索然、闭目塞听！但是从来没有听说过有哪个稍有不顺就气急败坏、动辄狗急跳墙的人取得过令人尊敬的成就。 这些人显然是自己阻断了自己的成功之路。 因为良好的教养即便不是成功的充分条件，也是必要条件之一。 无论在何种行业，要想取得非凡的成就，你的内心必须在追求理想与道德自律方面与众不同。 做个炉火纯青的熟练工 当交易者熟练地掌握了交易技术，具备成熟的交易策略与交易理念，能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候，交易就变成了一桩熟练活，交易者就是某种意义上的一个熟练工。 成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外，不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则，而只是按照例行公事的方式熟练地处理每一笔交易。 这是多次失败积累起来的经验教训，或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。 拿我来说，我的问题是过分贪婪，总是不能够保住盈利。 在我从事期货交易的早期，我曾经把一个5万元的账户，仅仅用了两周的时间，变成了14万元（增值为原来的2.8倍），但是因为不断采取“以利润顺势加码”的做法，既没有主动平仓兑现胜果，在接下来的价格回撤运动中也没有及时止盈，短短三天之内，9万元利润回吐7万，仓惶平仓之后仅仅保住了2万元利润。 第二次运作我从7万元起步，仍然是两周时间，将其变为18万元（增值为原来的2.57倍），然后基于同样的原因、同样的教训，历史再一次重演：短短三天之内，11万元利润回吐6万，急忙平仓之后仅仅保住了5万元利润。 连续两次大额利润的得而复失让我痛定思痛，总结出了“翻倍平仓法则”和“撤资度假法则”。 这两个法则的意思是：1、按照我既有的交易方法，每当资金增值为起始资金的两倍以上就高度警惕，当到达2.5倍的时候“毫不犹豫地无条件平仓”；2、按照杰西·利物莫的嘱咐，将一半的利润永久性撤离交易市场，外出度假一周再考虑下一笔交易。 为了加深记忆，我还特意以文字方式把这两个法则撰写出来、发表成文！瞧，我的安排是多么的周密啊！ 如果读者以为事情到此结束、我从此将不再为类似问题困扰那可就大错特错了。 我当时的确按照“撤资度假法则”所要求的那样将5万元利润的全部而不只是一半撤出，只是没有外出度假而已。 这时候也许是上天弄人，同样的历史又第三次重演。 这次我以6万元起步，依然是两周时间，我再一次将其变成17万元（增值为原来的2.8倍）。 2.5-2.8增值倍率再度重现，这不但是个值得引起警惕的数字，而且再次达到了“毫不犹豫地无条件平仓”的临界点！可是由于一个雄心勃勃的计划，一次“推翻”交易法则的企图，我这一次眼睁睁地看着11万元利润全部化为乌有，分文不剩！这还不算，后来在行情危机关头，我竟然违背对自己的誓言，将之前“永久性撤出”的5万元资金又全部投入市场，致使我对自己所创立的“翻倍平仓法则”和“撤资度假法则”的执行完全陷于失败！这里介绍我本人亲身经历的经验教训，只是想让读者明白人的劣根性有多么顽固，对我本人也是一个警醒！我的另外一个问题是下手太重，总是不可遏制地重仓交易。 虽然我知道“小量经营”、“减量经营”和“小批量试探性建仓”的优点多多，但我第一笔投入的资金总嫌太大，即使我下单的时候不断在心中默念“除以二”或“除以三”也不行。 就像鲁智深舞惯了180斤的禅杖，再使“轻家伙”就不习惯一样……好在我并不是不可救药之人，随着年龄的增长和经验的积累，我对于两大交易法则的好感与依赖日深，对“先锋部队”所投注的兵力也越来越少。 随着适用于微观领域的“15/30/60分钟K线图交易系统”的开发成功，其与“月/周/日K线图交易系统”联合作战的威力日显，我所犯下的比较大的错误也越来越少。 我希望将来当别人向我讨教交易经验的时候，我也能够象那位卖油的老翁一样，可以潇洒飘逸地说一声：“我亦无它，唯手熟耳！” 永葆超然物外的态度 尽管行文至此我已经两度提及“保持身心平衡”的重要性，但我依然觉得这个问题无论怎样强调都不算过分。 在本书真正令人头疼的部分开始之前，请容许我最后一次讨论这个问题。 我的感慨来自阅读马丁·舒华兹【Martin Schuartz】所著的《交易冠军》一书。 在这本书的后半部分，作者——就是那个曾经9次夺得全美投资大赛四个月期交易竞赛项目冠军且平均投资报酬率高达210％，参加过一次全美投资大赛一年期交易竞赛项目创下投资报酬率高达781％的佳绩，且曾经通过交易股指期货把4万美元的资本变成约2000万美元，1981年以来交易盈利从未低于100万美元，享有“冠军交易员”之誉的马丁·舒华兹——为了仿效保罗·都德·琼斯，成为拥有私人飞机、操作几十亿美元庞大基金的伟大操盘手，也为了和别的同行一较短长，总之为了谋求所谓的更大的发展，他不满足于操作自有资金每年享有七八百万美元的收益，开始对外公开募集资金着手组建自己的基金，从此不得不承受来自投资人的连绵打扰和巨大的绩效压力。 最后，他终因长期承担过量压力而病倒，甚至险些为此而送命。 患病期间他历尽磨难，曾经三次紧急住院，做了心脏手术又几经反复之后才脱离死亡边缘。 好在作者最终大彻大悟，决心要重新做自己。 他毅然解散了自己的基金，并且将这一举动称之为“一生中最棒的一笔交易”。 为了远离纽约紧张的交易环境，作者不惜因此而举家迁往佛罗里达。 马丁·舒华兹通过自己的经历得出两条重要的结论，并且以“两堂重要的人生课程”命名之。 这“两堂重要的人生课程”分别是：1、在压力摧毁你之前先把它化解掉；2、没有人能够死到临头还拼命工作。 对照作者的经历，反观我们在交易市场上所做的一切，不能不反思当我们为了交易赚钱而牺牲自己的健康、进而牺牲家庭幸福的做法是否真正值得。 享有“台湾经营之神”之誉的王永庆老先生，在他给儿女们的遗言中这样说道：“财富虽然是每个人都喜欢的事物，但它并非与生俱来，同时也不是任何人可以随身带走。 人经由各自努力程度之不同，在其一生当中固然可能累积或多或少之财富，然而当生命终结，辞别人世之时，这些财富将再全数归还社会，无人可以例外。 因此如果我们透视财富的本质，它终究只是上天托付作妥善管理和支配之用，没有人可以真正拥有。 面对财富问题，我希望你们每一个人都能正确予以认知，并且在这样的认知基础上营造充实的人生。 人生最大的意义和价值所在，乃是藉由一己力量的发挥，能够对于社会作出实质贡献，为人群创造更为美好的发展前景，同时唯有建立这样的观念和人生目标，才能在漫长一生当中持续不断自我期许勉励，永不懈怠，并且凭以缔造若干贡献与成就，而不虚此生。 我殷切期盼所有子女，在创业与日常生活中，不忘以服务奉献社会、造福人群为宗旨，而非只以私利作为追求目标，如此才能建立广阔和宏伟的见识及胸襟，充分发挥智能力量，而不负于生命之意义。 ” （本章完，字数：5506；图片：0） |
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20081119日股评：走势强于预期，后市走向要看中石油 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 本来预计沪市今天应以小阳线或十字星报收，且从今天开始逐渐把成交量萎缩到300亿元上方，即缩量企稳之后再展开第二波收集。 但实际情况是沪市在中石油和中石化玩命拉抬下大涨115点或6.05%，以2017点报收。 中石油罔顾其H股股价只有5.65元的事实，强涨7.49%以11.91元报收；中石化H股股价只有4.41元，今天涨停板以8.37元报收。 个股大多在回踩10日均线之后展开全面普涨之势。 上证指数日K线收出大阳线，将昨日之大阴线几乎吞吃殆尽。 目前这种走势远较预期为强，后市理应看高一线。 但需要考虑的负面因素是：1、美股没有企稳，连带日股和港股也没有企稳，如果今晚美国大跌——从图形看这种可能性是存在的——明天对A股会有负面影响；2、今天第一权重股中石油和中石化吐血拉抬，出力太多，如果明天撂挑子，对大盘也很不利。 换言之，后市走向看中石油和中石化哥俩，如果它们明天还能坚挺，大盘将继续收阳；如果它们疲软了，大盘将以阴线报收。 那些仅仅因为今天的走势强劲就直接看高到半年线所在的2400点一线的观点过于乐观。 大盘即便最终能运行到这个位置，也是要一波三折的，不可能一蹴而就。 再说大盘指数距离周线图真正走好也还差得太远。 有人说H股没有定价权，定价权在A股。 中石油哥俩的H股价格也完全可以向A股靠拢。 这点我也考虑到了，但我认为可能性不大。 首先中石油A股之流通盘/总股本分别为40/1830亿股，中石化之流通盘/总股本分别为128/867亿股，巨大的落差意味着海量的大小非，而大小非可不是吃素的。 从估值看，众所周知巴菲特是在10港元开始减持中石油，直到15港元上方一路卖完出清持股。 这就是说，10元之上的价格巴老是不认可的。 迄今为止还没有人能比巴菲特更懂一家企业的估值。 另外从历史价格运行区间看，中石油哥俩之H股上轮牛市之前长期在3元之下运行，价格几乎从未超出过5元。 也就是说，5元左右本来就是它的历史运行价格之常态，今后不排除在这个价位反复徘徊长达数年之可能。 之前解盘曾经说过，股指期货乃“上头”唯一可打之牌。 我认为“上头”不但会打这张牌，而且会以偷袭的方式打这张牌——这也是国内最大的利益集团所能想得到的唯一利益最大化的方式。 前阵子有传言说股指期货乃“声名狼藉之衍生品”，国内决定不推出了。 我认为这纯属胡说，当然胡说也是故意的，目的是促使股民死心，逼他们在1800之下因绝望而割肉。 股指期货怎么可能不推出呢？它在国外是炙手可热、成交巨大，已经平稳运行26年之久的最具活力的金融期货品种，再说中金所成立2年有余，一切工作准备就绪，箭在弦上不得不发嘛，怎么可能不推出呢？现在沪深300指数还在2000点以下，正是推出的大好时机嘛，怎么可能不推出呢？我可以肯定地说，这轮行情就是对股指期货即将推出的预期行情，而且行情也将在股指期货正式推出的那一天戛然而止！ 为什么说股指期货将会以偷袭的方式推出呢？你看啊，在大家都认为它已经没戏的时候行情悄悄地开始了，这不正是“嫡系部队”的作风吗？随着消息的逐渐披露，等到大家渐渐明白过来劲的时候，行情早已完成大半；等到后知后觉、不知不觉的资金一窝蜂抢进的时候，“上头”瞅准一个时机“刚好”宣布股指期货正式挂牌，行情立马结束！“嫡系部队”通过这轮行情的运作可以达到三个目的：1、大捞一票；2、股价给“运作”上来了，可以讨大小非的主子欢心；3、对那些自6000点以来损失惨重的股民是个安慰，纾解民怨，促进社会和谐。 与6000点那次不同的是，上次广大人民群众是被套在珠穆朗玛峰上，这回嘛，要让他们套在一个次高点上，我们姑且叫它乞力马扎罗山好了。 |
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