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[股市论谈]一个专业投资者的至深感悟（原创修订版）[第12页] |
| 作者:投资家1973 |
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20090211股市解盘：大盘将靠拢10天线，个股逢高减仓 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 自20090115日的解盘博文“三线股重新活跃，指数将攻击2100点”发表之后，大盘已经走出良好的涨势，且于0204日正式攻取2100点的目标位。 鉴于指数到达2100点前后走势稳健，我认为没有天天发表观点的必要，朋友们只需一路持有即可，我在回复博客的有关留言和评论中就是这样说的。 但是我的这种态度群众不满意，他们仍然希望我天天解盘。 今天大盘顶住了美股大跌的不利影响，走势还是比较强的。 但沪市及两市合计成交额爆出1749/2687亿元的近期天量表明上方套现压力巨大（朋友们不要忘记，本轮行情发动前的20081103日，沪市及两市合计成交额只有237/328亿元）。 这些套现压力来自3000点——1664点以降的解套盘、本轮行情之获利盘和始终具备疯狂减持欲望的大小非。 鉴于此，大盘需要连调带盘向10日均线靠拢，否则不足以获得继续上攻的动力。 指数终极目标位有可能站到2500点上方，当然也可能提前结束战斗。 因此盘面的每一步变化都应该引起我们的高度关注，短期涨幅巨大已经抵达年线或远远超过年线的个股宜逢高减仓。 我前面推荐的七只股票600151、600366、600100、000617、600528、600072、600884……自推荐以来皆有不俗的涨幅，这些股票按同样办法处理。 |
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20090215日股市解盘：周一续升时出逃以回避周二回调 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 还有点事，就简单说两句。 20090211日的解盘中我提到大盘会连调带盘向十日均线靠拢好再次获得续升动力，次日果然出现阴线，但是该阴线的最低点并未到达十日均线即告拉起，无论调整的空间还是时间都嫌不够。 这种超强走势出现在反弹行情中而不是真正的牛市行情中并不是好事。 它在极大地吊高股民的购买欲望和刺激其追高入市激情的同时，实际上在述说着相反的语言，那就是：主力资金不打算立足长远了，它打算速战速决，这会缩短行情寿命，因此行情有提前结束之可能。 那么，行情什么时候会结束呢？ 首先看空间，年线所在的2700点一线是可靠的高压线，如能到此位置，必须全部清仓，一股不留。 其次2500点一线的压力不容小视。 时间上看，1、“两会”历来是股市的瘟神，所以最迟“两会”之前要出局走人。 2、从短期来看，明天（周一）继续上攻几成定局，果真如此，则周二将应声回落。 何故？短线走累了就得歇歇，此为修正乖离率之必须。 无论怎样，“越弹越卖、逢高减仓、绝不追高”要成为指导思想。 反弹行情切勿热血沸腾，那种豪情还是拿到下轮“真正的牛市”来临时再用吧。 什么时候下轮“真正的牛市”会来？我也不知道。 但是，当它来的时候，我会很早就识别出来，并且及时地告诉你。 补充一句，我身体欠佳，精力不济，因此概不回答个股咨询，请大家自觉遵守。 |
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作者：toonew 回复日期：2009-02-16 23:38:37 LZ是看了不少书,不过限于资质,还在追求规则的低层次中,没有融会贯通,也没有实践基础,不象是正规军出身,一草莽而已,这就导致了自以为是,眼高手低,从回复别人的语气与实际交易可看出来,一句话,多读了几本书自以为天下无敌的穷人. —————————————————————— 我固然算不上富有，但十三年的实践与感悟，字字是真，不敢欺我读者，是不诳语者。 再者，富人是穷人变的，强者是弱者变的，赢家是输家变的，士别三日，尚且刮目相看，仁兄岂能自障其目？ |
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投资家1973 宣布退出论坛 尊敬的读者朋友们： 碍于身体条件和个人精力所限，我的所有帖子即日起不再更新，我本人也停止在论坛发帖，请我的读者朋友们直接到我的新浪博客阅读原版博文。 百度或谷歌“投资家1973”即可得到博客地址，第一条信息便是。 谢谢大家，告辞了 |
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为朋友们的友好精神所感动，即日起本帖继续更新。 除本帖和凯迪股市泛舟外，所有的论坛我都不再发帖。 原因只有一个，精力和时间不足。 现在奉上我昨天的解盘： 20090302日股市解盘：个股分化，静观今晚美股表现！ 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 今天盘面特点之一是三线股走势强于一线股，原因是一批三线股短短几天跌幅高达30-40%，今天依托30或60日均线展开反弹。 之二是成交额大幅萎缩。 沪市单市成交额已经由20090216日的峰值1806亿元萎缩到今日的737亿元，实现了我事先说过的跌破1000亿元大关的初步目标。 这是个进步，有助于行情企稳，但是还不足以构成看多的理由。 部分三线股的超跌也不足以构成看多的理由。 因为现在个股开始分化，最近大跌的、获利盘释放充分的有反弹动力，最近跌得少或几乎没跌、获利盘释放不充分的不但不会弹，还有补跌的要求。 此外，还有更大的利空值得重视，那就是大家需要静观今晚美国股市的表现。 有读者可能会问，美股走势干A股何事？呵呵，全球经济一体化，全球股市走势趋于同步，你看看日经225指数、台湾加权指数和港股走势与美股图形几乎一模一样就会明白这项事实。 如果今晚美国股市的下跌达到4-8%的幅度，那么A股明天势必大幅低开，所有今天“抄底”的人立马被五花大绑得结结实实。 如果美股今晚比较强劲地弹那么一天，明天这些抄底族就有全身而退甚至微利出局的希望。 但是即便美国股市临死前拼命地弹那么一下，中长线想扭转颓势也相当困难。 所以，非常时期切勿拿命傻博！有人说如果今晚美股走出第二种走势，明天A股真的弹起来怎么办？那样岂非错过获利机会？对此我的答复是错过了就错过了，没什么可惜的。 非但没什么可惜的，原来没有出干净的货一旦解套或基本解套还要继续出！没有人能抓住所有的波动，你所要做的是赚你能够赚的、十拿九稳的钱！任何时候，只要你感到疑惑或没有把握或嗅到了风险的味道，就要做如下两件正确的事：1、立即出场；2、不要进场。 请朋友们一定要记住一个基本的原理，那就是市场上堆积的金钱成千上万亿，你永远也赚不完，但你有限的资金却很容易亏完！牢记不滥赌，不搏傻，不铤而走险，不孤注一掷的道理，为此，你要做到宁可错失一万的利润，不可亏损千元的老本。 要树立“反利润最大化思想”和“反速富思想”。 凡事欲速不达，无论何时，一旦你脑子里出现“利润最大化”或“速富”的念头，你就完了。 “反利润最大化”和宏观趋势交易中的“轻仓长线，让利润奔跑”并不矛盾，它们的区别在于时间。 无论从事何种交易，如果一天之内你的利润达到10%-20%，或一周之内翻倍，你就应该出局。 因为你不出局别人会出局，他们的平仓行动会导致价格大幅回撤，从而拿走你一半甚至全部的利润。 通常，西方所谓的“让利润奔跑”指的是一年之内才翻倍的情形。 我一直试图告诉读者有关金融交易的基本原理，但是碍于语言表达功能的有限性，我无法准确地说明这一点。 所谓不可说不可说，说出来的都是第二性，是真理的影子而非真理本身。 有些朋友不懂得语言的局限性，还误以为解盘者要么故弄玄虚，要么存心保守。 尽管如此，我还是会尽我所能。 我今天想借机说明一条基本原理，那就是“金融市场是确定性与随机性的统一”原理。 这句话的意思是，金融市场的走势既有确定性，亦有随机性。 确定性一般存于月线图、周线图和日线图之中，或曰宏观走势之中。 换言之，越是周期长的K线图确定性越高，但长周期K线走势图中亦存在随机性，只不过不太严重。 相反，K线图的周期越短随机性所占的比例越大，例如60/30/15/10/5/3/1分钟K线走势图的随机性就依次增强。 1分钟K线图的随机性已经接近分时走势，但即便是分时走势也存在明显的确定性（这是日内交易的基础），只不过不太好掌握而已。 明白了这个原理，就会知道我为何无法回答类似下面的问题：“请问在大盘1980点是不是有个反抽，可以到2300或在2050点做个平台，如果到2300那1650点的前期低点是不是不破了，如果在2050点做个平台那1650点是不是要破掉。 ”坦率的讲我认为对于市场我们无需做这样精细的推测和描述，只需一路跟踪即可。 我们重点在于把握大方向，细节方面市场走出来的是怎样就怎样，我们看到了，注意到了，就够了，除此之外无需耗费更多的脑筋和想象力，因为那样做交易太累了。 大家要牢记金融市场是确定性与随机性的统一，我们要寻找和辨认确定性，抓住确定性，回避不确定性或随机性。 作为交易者，我们的命运就是赢在确定性，输在随机性，或者说生于确定性，死于随机性。 为了不被市场的随机性所消灭，我们需要在不同的时机持有不同比例的仓位，做到仓位与胜算成正比。 但是即便我们有100%的胜算，也要对随机性，或者说意外，保持一份警惕。 原则上讲，我们一般不应该满仓应用高倍率杠杆系数，这就是资金管理的意义与目的。 |
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20090304日：明天冲高回落，60日均线终将打穿！ 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 两市在前期大跌基础上，以成交额显著萎缩为前提，以60日均线为依托，今天在权重股拉抬下展开普弹，沪市成交额经由0216日的天量1806亿元萎缩至0302日之737亿元之后，今日再度放大至1304亿元，较昨日之815亿元增加近500亿元！这显示多空分歧巨大，上档抛压沉重。 如果今天阳线实体不是太大，且成交额之放大不是太猛，那么反弹还可延续数日。 经过这么猛弹一下，同时半随着成交额之急剧放大，反弹能量已经消耗十之八九。 鉴于上方面临2200点整数关和20日均线的双重压力，可以判断反弹已经一步到位，大盘明天理应冲高回落。 从长远来看，60日均线也并非铜墙铁壁，它之被击穿将只是时间问题。 |
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20090305日股市解盘：权重股决定下一步走向！ 作者按： 本文系投资家1973原创，转贴者敬请注明作者和出处。 欢迎您积极反馈读后信息，包括您的宝贵意见和建议！原文在我的博客，欢迎各界朋友光临指教。 今天大盘以冲高回落之十字星报收，沪市单市成交1575亿元，尚在可以接受的范围内。 下一步指数上下皆有可能，这将全然取决于权重股动向。 何故？因为有中石油、中石化这两个妖孽存在。 大家看中石油总股本、H股、限售流通A股和实际流通A股分别为1830、211、1579、40亿股，中石化的这一组数据分别为867、168、571、128亿股。 用限售流通A股除以实际流通A股，可以得到这两只股的杠杆系数分别40倍和4.5倍。 就是说，主力资金只需用少量资金撬动这两只个股，就可以轻而易举地“调控”指数。 况且，这两只股名为垄断国企，实为高层权贵之私企也。 现在这两个品种之巨量限售股即将解冻，因此“他们”有足够的动机伺机拉抬，以期卖个高价。 但是调控归调控，对于本轮反弹以来涨幅为1-2倍的大批三线股来说，任何指数拉高的时刻都是坚决出逃的良机，而且是最后的机会！我昨天说60日均线终将被打穿，有些读者就理解为今天会破60日均线，他们就是如此理解我的博文的。 对此我哭笑不得。 60日均线将被打穿不假，但不是今天，这需要一段时间。 一般来讲我不说太遥远的话题，我昨天这样讲是要给大家泼点冷水，让朋友们面对这个人为操纵的赌局保持一份警惕。 因为从事金融交易的目的是稳赚和必赚，而不是“抓住每个机会赶快赚”或“一次性尽可能多地赚个够”。 只要有一丝丝的不确定性，就要管住自己，不能侥幸。 再说目前美股远远没到中线超跌的地步，如果一直这么跌跌不休下去，迟早会击溃全球投资者的信心，从而拖垮几乎所有的金融市场。 对这一潜在的巨大威胁朋友们不可不察。 |
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作者：功夫2008 回复日期：2009-03-07 16:26:08 有人持不同意见就不来了啊? —————————————— 不会，欢迎不同意见，这里不是一言堂，每个人都有发表意见的权利 |
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作者：前驱和后驱 回复日期：2009-03-07 21:01:59 下网再顶 —————————————— 感谢你的支持，我会继续努力 |
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作者：张运庆 回复日期：2009-03-07 20:15:36 大师回来了！ 看见了，就要顶！ —————————————— 不要叫我大师，不敢当，大家都是同学，同学 进步！ |
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20090307日：投资家1973之股民学校与每周解盘 博主按： 这是某报社的约稿，实质内容是【第二版】《一个专业投资者的至深感悟》之节选连载版，每周六见报，1500字，外加一篇500字的股市周解盘，如是而已。 股民学校·《一个专业投资者的至深感悟》（节选连载版） 1、认识趋势 无论何种交易品种，无论它是股票、期货、石油、美元、指数还是黄金，其价格走势的外在表现有且仅有一种，那就是“趋势+形态”，或者说，趋势和形态交替出现。 所谓“趋势”，包括上升趋势——由一系列不断抬高的高点和低点组成；和下降趋势——由一系列不断降低的高点和低点组成。 换言之，一波上升趋势的波峰和波谷是依次抬高的，而一波下降趋势的波峰和波谷是依次降低的。 我们可以把依次抬高的低点连成一线，命名为“上升趋势线”，用以指示上升趋势；或把依次降低的高点连成一线，命名为“下降趋势线”，用以指示下降趋势。 趋势线之被跌穿或突破，意味着趋势的结束。 在本书的后面，我们还将看到，我们通常用移动平均线直接代替趋势线。 “趋势”包括“趋”——代表价格波动的方向；以及“势”——代表价格波动的力度或能量大小。 趋势是靠买卖双方的力量差推进的。 当多空双方势均力敌的时候，趋势就结束或暂时结束了。 当多方力量占据主导地位，价格走势就体现为上升趋势；当空方力量占据主导地位，价格走势就体现为下降趋势。 一般来讲，如果趋势的推进能够延续五个月以上，在月线图上体现为以月阳线为主、价格重心不断攀升的明显可辨认的上升行情，我们称之为“月线级别的上升趋势”；如果在月线图上体现为以月阴线为主、价格重心不断下降的明显可辨认的下跌行情，我们称之为“月线级别的下降趋势”。 相应的，如果趋势的推进能够延续五周或五天以上，我们分别称之为“周线级别的上升或下降趋势”，以及“日线级别的上升或下降趋势”。 趋势的推进力度越大、持续的时间越长、价格空间越广阔，则行情的级别就越大。 月线级别的上升趋势，我们通常称之为“牛市”，其发起因素极其复杂，以推进力度大，持续时间久而闻名。 无论谁反对，它都将义无反顾地从头走到尾，并且一路将所有的障碍物踏为齑粉。 超大级别的牛市可以持续数年之久，升幅以数倍乃至几十上百倍计。 当然，股票大盘指数的升幅一般没有个股那么大，既便如此，20050606日—20071016日A股市场的牛市中，大盘指数从998点运行到6124点，升幅也高达六倍。 超大级别的牛市通常五至十几年一遇。 较小级别的牛市则一至三年一遇，虽然不如超大级别牛市那样气势恢宏，但同样也是投资者的盛宴。 “熊市”以下跌空间巨大、破坏力惊人而著称。 超大级别的“熊市”五至十几年一遇，时间短则数月，长则数年，跌幅通常高达70%－90%。 人类金融市场上有史以来最严重的熊市，冠军当属1973年的香港股市，期间恒生指数从300点上升至1700点，再下跌至150点，跌幅高达91%！亚军当属美国股市1929年的大崩盘。 道琼斯指数从1929年10月的386点辗转跌至1932年11月的41点，跌幅89%！价值投资之父格雷厄姆在这轮熊市中实质上破产，险些自杀。 熊市季军台北股市曾经仅仅用了3年时间，从1000点一路飙升到12682点，整整上涨12倍。 从1990年2月开始一路下跌至2485点，8个月内跌幅80%。 熊市第四名的日经指数由1985年的12000点持续上升，到1989年底高见38915点，5年上涨3.2倍；然后展开为期20年的下跌。 2003年跌至7600点，最大跌幅80%。 与国际金融市场类似，超大级别的熊市在国内市场上也屡见不鲜。 A股最近的一轮熊市，自20071016日之6124点开始，跌至20081028日之1664点，最大跌幅73%！牛市和熊市，譬如四季之轮回，又如海潮之涨退，它们是金融市场的宿命，迄今为止没有发现任何已知的力量——无论个人、组织还是这个星球上实力最为强大的政府——能够阻止它！识别牛熊市特别是大级别牛熊市的方法是月线图、周线图和日线图联合趋势跟踪。 本书将告诉您如何做到这一点。 投资家1973每周股市解盘（20090307日）：权重股决定下一步走向！ 自前两周大幅下跌后，本周A股以60日均线为依托，在权重股拉抬下展开反弹，以周三涨幅最大，周四以冲高回落之十字星报收，周五小幅回落。 上证指数周收盘2193点，较上周上涨110点或5.29%。 综观近期以来的成交量变化，呈现明显的规律性特征：行情启动前之20081103日，沪市单市成交额237亿元；本轮反弹行情最高峰所在的0216日，为1806亿元，较行情启动前放大近8倍（我在这一天发出下跌预警）；0302日萎缩至737亿元，我曾指出这有利于多方，之后果然反弹；周四成交额为1575亿元，周五萎缩至1075亿元，同样对多方有利。 总之，成交额较行情启动前暴增太大倍数表示多空争斗激烈和抛压巨大，不利于多方；回调时显著缩量表示多空意见趋于一致，有利于行情企稳，这就是成交量技术的精髓。 行情下周走势上下皆有可能，这将全然取决于权重股动向。 但是无论如何，即便指数创新高，对于本轮反弹以来涨幅为1-2倍的大批三线股来说，任何指数拉高的时刻都是坚决出逃的良机，而且是最后的机会！其次，美国股市目前还远远没到中线超跌的地步，如果一直这么跌跌不休下去，迟早会击溃全球投资者的信心，从而拖垮几乎所有的金融市场。 对这一潜在的巨大威胁朋友们不可不察。 |
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